835335_2021_盈亿股份_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公告编号：2022-001 1 2021 年度报告 盈亿股份 NEEQ:835335 浙江盈亿机械股份有限公司 ZHEJIANG YINGYI MACHINERY CO.,LTD.公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年度公司取得3项实用新型专利，分别为：1、一种空调用干燥过滤器，证书编号为2020212009794；2、一种高效和特种用途油分离器，证书编号为 2020212009741；3、一种用于海运制冷设备的油分离器，证书编号为 2020228125598。2021 年度公司取得 5 项科学技术成果登记证书，分别为：1、多层过滤的油分离器；2、多腔体高效消音器；3、高防腐特种用途的干燥过滤器；4、热媒传导的油加热热交换器；5、特种用途高效油分离器。公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金荣伟、主管会计工作负责人沈德峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈德峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、股权相对集中及控股股东不当控制的风险 截至报告期末，公司实际控制人金荣伟、石英霞夫妇直接和间接持有公司股份 8,960,665 股，占公司股本总额的49.6381%。根据公司章程和相关法律法规规定，实际控制人金荣伟、石英霞夫妇能够通过股东大会和董事会行使表决权并对公司实施控制和重大影响。虽然本公司建立了完善的法人治理结构，制定了关联交易回避表决制度等各项制度，在制度安排上已形成了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制，但金荣伟、石英霞夫妇仍能凭借其控股地位，对公司的人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成影响。2、对主要客户依赖的风险 2021 年度公司前五名客户销售金额占公司全部营业收入的比例为 91.81%。公司客户较为集中，对主要客户业务依赖程度较高。因此，一旦宏观经济出现波动或大客户所处行业政策出现变化，则可能影响客户对公司产品的需求及订单，从而间接影响公司经营和财务状况的稳定性。3、短期偿债的风险 截至报告期末，公司资产负债率为 61.35%，流动比率为公告编号：2022-001 5 0.94，短期借款、应付票据、应付账款余额合计为 3,038.77 万元，金额较大，公司存在一定的短期偿债压力。公司目前处于快速发展阶段，产品研发投入、产能规模扩大等对营运资金的需求较大，自有资金不能满足公司迅速发展的需要，所需资金主要通过银行借款解决，因此公司存在一定的短期偿债风险。4、汇率风险 我国 2005 年推行汇率改革以来，人民币对美元持续升值。报告期内，公司出口业务收入占总收入的 72.24%，货款主要以美元进行结算，人民币持续升值对公司的出口业务将产生不利影响，具体表现为：可能导致公司产生汇兑损失；以人民币折算的销售收入减少，影响公司毛利率水平；在一定程度上影响公司出口产品的价格竞争力。5、公司现享有的税收优惠政策变动或取消的风险 公司出口商品适用的增值税出口退税率为 13%，2021 年公司增值税出口退税金额为 859,944.42 元，占同期净利润绝对值的比例为 1,000.01%。增值税出口退税对公司经营业绩具有显著的影响，若国家对外贸易政策发生变化，降低或取消增值税出口退税，将会对公司的经营业绩造成重大影响。同时，公司被认定为高新技术企业，2019-2021 年享受所得税减按 15%的税率计缴的所得税税收优惠政策，若国家所得税税收优惠政策发生变化或公司不能通过高新技术企业认定，将会对公司的经营业绩造成重大影响。6、实际控制人及其关联方资金占用风险 虽然公司已制定关联交易管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度以规范关联交易，且相关人员已作出相应承诺，但仍不排除上述人员及其控制的企业在未来对公司资金进行占用从而影响其他股东的利益的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盈亿股份、股份公司 指 浙江盈亿机械股份有限公司 盈亿智能 指 浙江盈亿智能制造有限公司 盈佳制冷 指 浙江盈佳制冷设备有限公司 盈歌科贸 指 杭州盈歌科贸有限公司 公司章程 指 浙江盈亿机械股份有限公司章程 报告期、本期 指 2021 年度 上期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 浙江盈亿机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江盈亿机械股份有限公司董事会 公告编号：2022-001 6 监事会 指 浙江盈亿机械股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 冷链物流 指 商品从产地到消费者终端的各流通环节，均置于受控的低温之下，以保证产品品质最小限度的下降的专业物流形式。INGERSOLL-RAND PLC、英格索兰 指 英格索兰(纽约证券交易所代码：IR)是一家全球性的多元化工业公司，该公司目标是通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。英格索兰的员工和旗下品牌：Club Car、英格索兰(Ingersoll Rand)、冷王(Thermo King)和特灵(Trane)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。其中冷王(Thermo King)成立于 1938 年，是全球运输温控解决方案的领导者，为各类运输系统提供温控解决方案，包括拖车、卡车、城市公交车、旅游车、轨道交通车、海运集装箱和铁路运输等。英格索兰包括：THERMO KING CORPORATION（美国冷王）、特灵空调系统（中国）有限公司、英格索兰（中国）工业设备制造有限公司、THE TRANE COMPANY（美国特灵）、SOCIETE TRANE CHARMES（法国特灵）、英格索兰机械（上海）有限公司、冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司、冷王（上海）实业有限公司等。开利公司 指 开利公司是联合技术环境、控制与安防的子公司，隶属于联合技术公司，一家全球领先的航空航天及楼宇系统行业供应商。开利公司拥有百年历史，是一家专注于提供食品冷链全系列冷藏设备的全球跨国企业，并能够向食品冷链中的加工、储存、运输乃至销售的各个环节提供完善的冷冻冷藏产品及优质的服务。开利包括：carrier transicold、上海开利运输冷气设备有限公司等公司。莫倍公司 指 莫倍包括：宁波莫倍空调制造有限公司、宁波莫倍贸易有限公司。储液器 指 压缩机的重要部件，安装在空调蒸发器和压缩机吸气管部位，是防止液体制冷剂流入压缩机而产生液击的保护部件，起到贮藏、气液分离、过滤、消音和制冷剂缓冲的作用。汽液分离器 指 安装在气体压缩机的出入口用于气液分离，分馏塔顶冷凝冷却器后气相除雾，各种气体水洗塔，吸收塔及解析塔的气相除雾等。气液分离器也可应用于气体除尘，油水分离及液体脱除杂质等多种工业及民用应用场合。公告编号：2022-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江盈亿机械股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG YINGYI MACHINERY CO.,LTD.-证券简称 盈亿股份 证券代码 835335 法定代表人 金荣伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王伟丰 联系地址 嵊州市经济开发区前园村 电话 0575-83169788 传真 0575-83261073 电子邮箱 公司网址 办公地址 嵊州市经济开发区前园村 邮政编码 312400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-C3464 制冷、空调设备制造 主要业务 储液器、气液分离器等制冷配件产品的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 储液器、气液分离器等制冷配件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,052,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为金荣伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为金荣伟、石英霞，无一致行动人 公告编号：2022-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913306007252628684 否 注册地址 浙江省嵊州市经济开发区前园村 否 注册资本 18,052,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 方国华 梅根学 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,394,670.95 28,585,810.80 23.82%毛利率%36.09%43.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 327,284.42 286,046.17 14.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 116,163.57-278,585.42 141.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.69%1.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.60%-1.47%-基本每股收益 0.02 0.02 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 52,272,390.89 50,307,464.71 3.91%负债总计 32,067,672.75 31,538,740.13 1.68%归属于挂牌公司股东的净资产 19,579,468.12 19,083,955.28 2.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.06 1.89%资产负债率%（母公司）50.60%51.62%-资产负债率%（合并）61.35%62.69%-流动比率 0.94 0.85-利息保障倍数 1.10 1.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 291,931.96 3,302,640.05-91.16%应收账款周转率 3.46 3.38-存货周转率 2.15 1.64-公告编号：2022-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.91%-4.63%-营业收入增长率%23.82%-15.18%-净利润增长率%-58.62%118.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,052,000 18,052,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 17,146.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）79,887.62 委托他人投资或管理资产的损益 20,411.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 92,634.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,115.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 211,128.22 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）7.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 211,120.85 公告编号：2022-001 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。2、公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3、公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围减少杭州盈歌科贸有限公司，根据公司章程及对外投资管理制度，盈歌科贸注销事项在公司董事长的权限范围内，无须经董事会及股东大会审议批准。董事长于 2020 年 10 月 16日同意注销控股子公司杭州盈歌科贸有限公司，并于 2020 年 12 月 11 日取得了杭州市江干区市场监督管理局出具的工商企业注销证明。公告编号：2022-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于通用设备制造业，主营业务为储液器、气液分离器等制冷配件产品的研发、生产及销售，产品主要应用于冷链物流以及车用、商用部件配套行业。公司收入主要来源于储液器、气液分离器及其他配套系列产品销售。公司的产品及服务主要面向制冷设备制造及冷链物流制造领域的设备制造厂商，主要客户均具有较强的实力和较大的影响力，比如 INGERSOLL-RAND PLC（英格索兰）、开利公司、翰昂汽车零部件（南昌）有限公司、莫倍公司等国内外知名厂商。公司依靠雄厚的研发实力、优质的产品和高效的服务，积累了高质量和稳定的客户资源，与客户建立了良好的合作关系，客户忠诚度较高，流失率低。公司现拥有 2 项发明专利、23 项实用新型专利和 6 项外观设计专利，基于现有已经成熟的产品研发技术的基础上，进一步研发储液器、气液分离器及其他配套系列产品涉及的技术创新及技术改进，并进一步拓展现有产品系列。在销售渠道上，一方面公司与已有多年成功合作经验的制冷设备制造厂商及冷链物流制造厂商继续保持良好合作，另一方面进一步发展其他制冷设备制造厂商及冷链物流制造厂商及寻求其他更好的合作方式；在市场营销上，公司在树立典型的客户应用之后，通过行业性的技术论坛和行业年会等方式，推广到客户行业中具有相同需求的其他现场。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 高新技术企业证书编号 GR201933003811，发证时间 2019 年 12 月 4日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 -报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2022-001 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,348,977.11 12.15%5,617,212.52 11.17%13.03%应收票据-应收账款 11,186,197.93 21.40%9,261,184.95 18.41%20.79%存货 11,681,856.51 22.35%9,408,552.13 18.70%24.16%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,982,153.11 32.49%18,689,415.27 37.15%-9.13%在建工程 868,851.18 1.66%-无形资产 4,000,145.30 7.65%4,108,830.50 8.17%-2.65%商誉-短期借款 20,826,705.57 39.84%22,830,252.30 45.38%-8.78%长期借款-应付票据 3,811,093.22 7.29%2,460,369.59 4.89%54.90%应付账款 5,749,917.35 11.00%4,575,476.10 9.10%25.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、截至报告期末公司资产总额为 5,227.24 万元，其中流动资产为 3,021.01 万元，非流动资产为2,206.23 万元。公司为生产型企业，房屋、土地、机器设备等非流动资产金额较大。公司针对应收账款和其他应收款均已足额计提坏账准备。2、截至报告期末公司总负债为 3,206.77 万元，公司资产负债率为 61.35%，流动比率为 0.94，短期借款、应付票据、应付账款余额合计为 3,038.77 万元，金额较大，公司存在一定的短期偿债压力。3、应付票据变动较大主要原因：本期供应商开具银行承兑汇票增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,394,670.95-28,585,810.80-23.82%公告编号：2022-001 14 营业成本 22,622,223.98 63.91%16,081,057.11 56.26%40.68%毛利率 36.09%-43.74%-销售费用 3,044,938.94 8.60%2,879,831.16 10.07%5.73%管理费用 5,782,405.11 16.34%5,504,460.15 19.26%5.05%研发费用 2,551,999.86 7.21%2,465,598.91 8.63%3.50%财务费用 913,054.90 2.58%1,537,847.65 5.38%-40.63%信用减值损失-148,823.66-0.42%-109,141.43-0.38%-36.36%资产减值损失-40,222.06-0.11%-124,666.56-0.44%67.74%其他收益 81,003.26 0.23%392,784.41 1.37%-79.38%投资收益 149,205.05 0.42%168,172.94 0.59%-11.28%公允价值变动收益-36,159.11-0.10%20,640.88 0.07%-275.18%资产处置收益 17,146.00 0.05%-汇兑收益-营业利润 86,060.54 0.24%208,873.83 0.73%-58.80%营业外收入-0.02 0.00%-100.00%营业外支出 66.98 0.00%897.80 0.00%-92.54%净利润 85,993.56 0.24%207,831.28 0.73%-58.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：本期公司实现的营业收入较上期增加 680.89 万元，主要系：本期INGERSOLL-RAND PLC（英格索兰）营业收入较上期增加 407.53 万元，本期开利公司营业收入较上期增加 193.40 万元所致；营业成本较上期增加 654.12 万元，主要系本期营业收入较上期增加所致。2、净利润：本期净利润较上期减少 12.18 万元，主要系：本期控股子公司盈亿智能净利润较上期减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,912,845.17 28,499,208.82 22.50%其他业务收入 481,825.78 86,601.98 456.37%主营业务成本 22,316,392.38 16,014,103.90 39.35%其他业务成本 305,831.60 66,953.21 356.78%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%储液器 24,145,614.79 14,987,255.68 37.93%23.51%45.94%-20.09%分离器 7,937,619.82 4,873,153.34 38.61%3.86%13.22%-11.62%果树修剪机 1,070,804.56 955,812.78 10.74%公告编号：2022-001 15 空调 1,037,115.93 875,917.56 15.54%58.92%-1.03%143.64%布料-100.00%-100.00%其他 1,042,623.08 849,021.60 18.57%206.86%174.06%110.47%合计 35,233,778.18 22,541,160.96 36.02%23.43%40.53%-17.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境外销售 25,568,581.80 15,748,831.04 38.41%31.50%55.94%-20.09%境内销售 9,665,196.38 6,792,329.92 29.72%6.21%14.33%-14.39%合计 35,233,778.18 22,541,160.96 36.02%23.43%40.53%-17.77%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期公司主营业务收入占比 98.64%，较上期主营业务收入占比 99.70%基本保持稳定，未发生较大变动。2、本期公司储液器销售收入 24,145,614.79 元，较上年度的 19,548,810.46 元增加 23.51%，主要原因为：INGERSOLL-RAND PLC（英格索兰）储液器销售收入增加所致。3、本期公司果树修剪机销售收入 1,070,804.56 元，上年度无销售收入，主要原因为：本期盈亿智能新产品销售所致。4、本期公司空调销售收入 1,037,115.93 元，较上年度的 652,586.25 元增加 58.92%，主要原因为：本期母公司空调销售增加所致。5、本期公司空调毛利率 15.54%，较上年度的-35.62%增加 143.64%，主要原因为：本期母公司空调销售增加所致。6、本期公司无布料销售收入，上年度为 360,929.21 元，主要原因为：盈歌科贸已在上年度注销所致。7、本期公司其他销售收入 1,042,623.08 元，较上年度的 339,774.46 元增加 206.86%，主要原因为：本期房租收入增加、盈佳制冷材料配件销售增加、盈亿智能后桥销售增加所致。8、本期公司境外销售收入 25,568,581.80 元，较上年度的 19,444,362.05 元增加 31.50%，主要原因为：本期销售给 INGERSOLL-RAND PLC（英格索兰）外销收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 INGERSOLL-RAND PLC（英格索兰）24,200,736.25 68.37%否 2 开利公司 5,446,776.86 15.39%否 3 莫倍公司 1,156,613.33 3.27%否 4 浙江唐诗之路控股集团有限公司 1,070,804.56 3.03%是 公告编号：2022-001 16 5 安百拓（南京）建筑矿山设备有限公司 618,408.64 1.75%否 合计合计 32,493,339.64 91.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡法斯特海元钢管有限公司 2,429,564.91 15.60%否 2 绍兴市上虞恒信铜材有限公司 1,824,301.88 11.72%否 3 浙江绿洲制冷设备有限公司 1,419,576.30 9.12%否 4 杭州盈拓贸易有限公司 966,549.51 6.21%否 5 永康市索欣科技有限公司 914,070.80 5.87%否 合计合计 7,554,063.40 48.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 291,931.96 3,302,640.05-91.16%投资活动产生的现金流量净额 709,489.87 1,505,010.14-52.86%筹资活动产生的现金流量净额-1,553,282.95-2,469,874.54 37.11%现金流量分析现金流量分析：1、本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 301.07 万元，主要原因系本期较上期支付银行承兑汇票保证金增加 473.08 万元所致。2、本期公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少 79.55 万元，主要原因系本期较上期赎回银行理财产品减少 99.00 万元所致。2、本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 91.66 万元，主要原因系本期收到盈亿智能少数股东投资收到的现金 135.00 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江盈亿智能制造控股子公司 机械制造 10,000,000 2,380,608.70 2,164,818.18 1,377,239.96-371,858.52 公告编号：2022-001 17 有限公司 浙江盈佳制冷设备有限公司 控股子公司 空调整机制造 11,000,000 2,259,880.35-4,302,276.30 816,852.45-773,413.40 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定。综上，公司具备良好的持续经营能力。报告期内不存在对持续经营能力产生重大影响的因素。公司不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100 万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）事项。公告编号：2022-001 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情重大事件详情 (一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 150,000.00 37,522.12 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 55,300,000.00 20,941,845.15 公告编号：2022-001 19 注：公司 2021 年度日常性关联交易的预计经公司第二届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会审议通过，内容为公司实际控制人为公司银行借款提供担保、董事石英霞向公司拆入资金、关联方嵊州市白云纸业股份有限公司向公司拆入资金、向关联方嵊州市白云纸业股份有限公司销售货物、关联方嵊州市金家红木家私厂向公司租赁房屋建筑物。本期其他发生金额分别为：公司实际控制人为公司银行借款提供担保 2,080.00 万元；关联方嵊州市金家红木家私厂向公司租赁房屋建筑物 141,845.15 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 16 日/挂牌 资金占用承诺 避免关联方资金占用 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 16 日/挂牌 资金占用承诺 避免关联方资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 16 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10 月 16 日/挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10 月 16 日/挂牌 规范和减少关联交易承诺 规范和减少关联交易）正在履行中 董监高 2015 年 10 月 16 日/挂牌 规范和减少关联交易承诺 规范和减少关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、资金占用承诺 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员作出的资金占用承诺，不以借款、代偿债务、代垫款项 或者其他方式占用盈亿机械及其子公司之资金，且将严格遵守全国中小企业股份转让系统业务规则 等法律法规关于法人治理的有关规定，避免与本公司发生除正常业务外的一切资金往来。如果盈亿机械 及子公司因与及控制的企业、公司及其他经济组织之间发生的相互借款行为而被政府主管部门处罚，愿 意对其因受罚所产生的经济损失予以全额补偿；在报告期内严格遵守了资金占用承诺，未有违背承诺事 项的情形。2、同业竞争承诺 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员作出的避免同业竞争承诺，不会