837385_2021_海力智能_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-011 1 2021 年度报告 海力智能 NEEQ:837385 四川海力智能科技股份有限公司 公告编号：2022-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 18 日，公司董事长兼总经理易烽先生因个人原因辞去总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。公司任命陈涌先生为公司总经理，王蒂先生为公司供应副总经理，本次人事调整不会对公司生产经营产生不利影响。2021 年 5 月，公司 2020 年度股东大会审议并通过了2020 年度财务报告等议案。2021 年 4 月，根据经营发展需要，为了充分整合资源，优化组织架构，提高运营效率，公司董事会通过决议拟注销全资子公司四川海力瑞祥燃气管道工程安装有限责任公司。为进军国内水务市场，2021 年 5 月，公司新开发智能水表产品已投产，下半年已投放市场。公告编号：2022-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.255 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.299 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.135 公告编号：2022-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈涌、主管会计工作负责人黄正徐及会计机构负责人（会计主管人员）罗艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场风险 由于国内燃气表市场需求与房地产业发展和城镇气化水平具有较高的关联性，国内燃气表市场需求的增长主要来自城镇新建住宅对燃气表的需求和现有燃气表产品到寿命期更换和普通膜式燃气表升级换代的需求。由于目前国内房地产市场调控政策趋严，同时叠加疫情影响，将会对行业需求造成一定影响，导致行业竞争加剧。这将会给公司未来销售业绩增长带来风险和压力。应对措施：1、目前看来，国家对房地产行业的调控政策会对国内燃气表市场需求带来一定的影响，但从中国经济增长前景和城镇化水平以及对清洁能源的需求来看，国内燃气表行业未来还有较大的发展空间。2、公司主动适应市场环境变化，积极应对行业竞争，抓住国内燃气表市场对燃气表产品寿命期更换和升级换代对新技术智能燃气表需求增加的市场机遇，加大市场开拓力度，进一步巩固好扩大市场份额；坚持以市场需求为导向，加强产品技术研发和技术创新，提升产品竞争力，不断推出新产品满足市场需求，继续加大对电子膜式燃气表和超公告编号：2022-011 5 声波燃气表方面的研发投入。3、公司已完成智能水表开发，将进入国内智能水务市场，拓宽产品范围，降低市场风险。2、应收账款风险 随着公司赊销规模的扩大，公司应收账款规模在不断扩大。2019 年、2020 年和 2021 年，公司应收账款账面价值分别为5,570.09 万元、5,648.81 万元和 8,133.53 万元，占期末流动资产的比例分别为 48.08%、51.06%和 66.75%。公司应收账款规模逐年扩大，如款项不能及时回收，将对公司流动资金造成不利影响；同时不排除未来客户出现重大不利情况或突发情况，或者公司应收账款风险管理控制不力，出现应收账款不能及时回收和形成坏账的风险。应对措施：1、公司将加强应收账款的风险管理，严格控制客户赊销信用额度和信用期限，并对客户履约情况和回款情况进行动态监督和跟踪，加强对客户赊销信用风险控制。2、公司对应收账款坏账准备的计提比例符合谨慎性原则，未出现坏账准备比例不足的情况。3、公司成立应收账款风险管理小组督查销售合同履行情况和对历史欠款客户采取法律追收手段，努力降低应收债权风险。3、毛利率下降风险 公司主要从事智能燃气表及管理系统平台的研发、生产和销售，2019 年、2020 年公司营业毛利率分别为 27.43%和 26.93%，2021 年主营业务毛利率为 26.68%，处于下滑趋势。随着国内燃气表行业竞争加剧市场价格继续下滑，同时大宗商品价格上涨影响导致材料成本上涨和人力成本不断提高。公司如不能有效降低产品生产成本，公司毛利率仍存继续下滑的风险。应对措施：1、公司加大技术研发投入，推出高性价比的智能燃气表产品，提高公司的销售毛利水平。2、公司已成立成本控制委员会加强采购成本管理，优化技术方案和工艺设计降低产品生产成本，有效缓解产品市场价格下降带来的压力。3、公司将继续开源节流，努力促进销售增长，加强公司各项费用管控，降低各项费用开支，提高公司盈利水平。4、公司通过对核心零部件进行自产或国产替代以进一步降低材料成本。4、税收政策风险 根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）及财政部、国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），自 2011 年 1 月 1 日起继续实施软件增值税优惠政策，公司销售自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2020 年 9 月，公司通过高新技术企业资格认定复审，换取高新技术企业证书（证书编号：GF202051001034），有效期三年。公司可根据中华人民共和国企业所得税法中关于高新技术企业企业所得税优惠政策的规定，企业所得税减按 15%执行。公司享受以上税收优惠政策，对公司的发展起到了积极推动作用。但如果未来国家相关政策发生变动或公司不能够持续被认定为高新技术企业，将对公司业绩带来一定的不利影响。应对措施：1、公司持续加大对技术研发的投入，研发支出公告编号：2022-011 6 一直维持较高水平。2020 年公司高新技术企业复审认定申请已顺利通过；2021-2023 年公司将继续保有高新技术企业的资质。2、公司将加大市场开拓力度，不断完善市场布局，丰富公司产品线，扩大市场规模，通过销售规模的增长来提升公司盈利水平，降低因税收政策变化给公司业绩带来的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 股东大会 指 四川海力智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川海力智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川海力智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 四川海力智能科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司,海力智能 指 四川海力智能科技股份有限公司 元,万元 指 人民币元，人民币万元 报告期,本期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 基表 指 用于计量气量的膜式燃气表或电子燃气表 膜式燃气表 指 利用柔性薄壁测量室测量气体流量的容积式燃气表，可用作智能燃气表的基表 智能燃气表 指 在基表基础上加装智能装置，使之具有预付费、远程控制或物联网通讯等功能的智能燃气表 物联网燃气表 指 以膜式燃气表或电子式燃气表作为基表，加装远传装置，利用公共无线网络作为传输信道，具备智能远传及控制功能的燃气体积计量仪表 超声波燃气表 指 利用超声波传感器测量超声波在气体介质中传递的时间差进而计算气体介质流量的新型全电子式燃气表 智能水表 指 利用现代微电子技术、网络通讯技术和智能 IC 卡技术对用水量进行计量并进行数据传递和结算交易的新型水表 公告编号：2022-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川海力智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Haili Intelligent Technology Co.,ltd-证券简称 海力智能 证券代码 837385 法定代表人 陈涌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 文龙 联系地址 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路 1 号 电话 028-68616757 传真 028-84216188 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路 1 号 邮政编码 610052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路 1 号公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-供应用仪表其他通用仪器制造（C4019）主要业务 智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 智能燃气表及智慧燃气管理软件系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,346,744 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2022-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510000779827684C 否 注册地址 四川省成都市成华区龙潭都市工业集中发展区 否 注册资本 40,346,744 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐铣才 刘媛媛 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号三层 301-302 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,801,091.35 110,815,984.48 2.69%毛利率%26.68%26.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,498,018.76 5,496,272.22-72.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,940.39 3,396,389.82 97.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.47%9.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.17%5.95%-基本每股收益 0.04 0.14-71.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 156,800,885.95 147,742,309.31 6.13%负债总计 93,225,785.37 87,901,111.49 6.06%归属于挂牌公司股东的净资产 63,575,100.58 59,841,197.82 6.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.48 6.24%资产负债率%（母公司）59.45%59.18%-资产负债率%（合并）59.45%59.50%-流动比率 1.55 1.56-利息保障倍数 1.79 19.40-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,101,680.62 8,032,433.00-300.46%应收账款周转率 1.65 1.98-存货周转率 3.89 4.09-公告编号：2022-011 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.13%-3.56%-营业收入增长率%2.69%-7.59%-净利润增长率%-72.74%57.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,346,744 40,346,744 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 32,490.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 622,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 987,954.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,642,445.15 所得税影响数 246,366.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,396,078.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2022-011 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产-19,625,179.23-租赁负债-16,533,774.64-一年内到期的非流动负债-3,091,404.59-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；公告编号：2022-011 12 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租成都前锋实业集团股份有限公司的房屋，租赁期为 8 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 19,625,179.23 元，租赁负债 19,625,179.23 元（含一年内到期的部分）。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 19,625,179.23 19,625,179.23 租赁负债 16,533,774.64 16,533,774.64 一年内到期的非流动负债 3,091,404.59 3,091,404.59 本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为5.60%。其他会计政策变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 4 月 19 日，本公司第二届董事会第十三次会议审议决定，根据公司经营发展需要，优化组织结构，提高运行效率，拟注销本公司之全资子公司四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限公司。2021 年8 月 11 日，四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限公司工商注销手续办理完毕。因此，本公司本年度合并范围减少 1 户。公告编号：2022-011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事智能燃气表及燃气计量管理系统的研发、生产和销售，所处行业为仪器仪表制造业。公司拥有核心的技术研发团队、多项关键专利技术和国内一流生产、检测设备及相关经营资质等关键资源。公司产品主要使用对象是使用城市管道燃气的居民家庭及工商业用户，市场直接客户主要为城市燃气运营商。公司主要为城市燃气运营商提供科技、便利的智能燃气仪表设备和燃气智能化管理的整体解决方案服务，同时可为其提供燃气安全监测、数据中心、云平台服务等专业化产品和服务。（一）公司销售模式 公司的销售可分为招投标模式和直接签署合同模式。对于国有及国有控股燃气企业，主要通过招投标模式成为其供应商；对于民营燃气企业，主要通过直接签署合同方式成为其供应商。公司产品销售主要采用直销方式，公司营销中心下设四个部门，分别为综合部、燃气事业部、水表事业部和客户服务部，负责公司产品市场推广、销售和售后服务。公司销售业务季节性特征较为明显，一般销售高峰会集中在年度的下半年。（二）公司采购模式 公司生产产品所需的原材料均从国内供应商处采购获得，一般采用订立框架合同，实行订单式采购方式，面向市场独立采购。采购部门根据原材料的库存情况，并结合公司产品生产计划、备货需求，确定采购计划，并按照公司的供应商审核流程和采购流程，进行独立采购。公司主要材料一般都会选择 2-3 家供应商供货。（三）公司生产模式 根据国内燃气行业发展的现状，客户对燃气表产品性能需求存在的多样性特点，公司采用“常规+订单”式生产模式，根据公司产品特性及燃气公司的基本需求，生产能够满足燃气公司通用要求的燃气表，同时也可根据用户对产品的规格、技术参数等指标的特殊要求，定制生产能够满足特殊用户的燃气表。（四）公司盈利模式 公司主营业务是民用及工商业膜式燃气表的研发、生产和销售，通过为城市燃气行业客户提供燃气收费管理等的系统解决方案形式，来实现公司硬件产品的销售。公司通过为客户免费提供平台管理软件、技术支持服务来带动终端硬件产品的销售，并以服务促进销售的模式来实现公司产品和服务的价值。截止本报告披露日，公司商业模式较上期未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2020 年 9 月 11 日被四川省科学技术厅认定为“高新技术企业”，证书编号：GR202051001034，有效期 3 年；2、公司于 2021 年 3 月 26 日被四川省科学技术厅认定为“科技型中小企业”，证书编号：202151010808001997，有限期 2021-3-26 至2021-12-31。公告编号：2022-011 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,536,453.72 8.63 28,142,450.96 19.05%-51.90%应收票据 1,395,000.00 0.89%200,000.00 0.14%597.50%应收账款 81,335,312.79 51.87%56,488,098.68 38.23%43.99%存货 21,352,191.87 13.62%21,584,886.02 14.61%-1.08%投资性房地产 2,543,632.21 1.62%2,807,604.97 1.90%-9.40%长期股权投资 固定资产 11,202,274.83 7.14 12,046,902.23 8.15%-7.01%在建工程 957,922.04 0.65%-100.00%无形资产 商誉 短期借款 24,033,541.67 15.33 9,000,000.00 6.09%167.04%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司应收账款余额为 81,335,312.79 元，较期初 56,488,098.68 元，增加 24,847,214.11 元，同比增加 43.99%，变动主要原因为受疫情影响，应收款项回收放慢所致。2、报告期末，公司短期借款余额为 24,033,541.67 元，较期初 9,000,000.00 元，增加 15,033,541.67 元，同比增加 167.04%，变动主要原因为本期银行借款增加所致。公告编号：2022-011 15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,801,091.35-110,815,984.48-2.69%营业成本 83,435,994.37 73.32%80,970,339.98 73.07%3.05%毛利率 26.68%-26.93%-销售费用 9,854,485.91 8.66%10,571,254.25 9.54%-6.78%管理费用 10,288,479.05 9.04%8,418,228.89 7.60%22.22%研发费用 5,679,296.07 4.99%5,943,683.21 5.36%-4.45%财务费用 1,999,728.29 1.76%164,922.39 0.15%1,112.53%信用减值损失-3,672,284.69-3.23%-839,358.25-0.76%337.51%资产减值损失-102,884.64-0.09%27,376.85 0.02%-475.81%其他收益 2,513,448.08 2.21%2,513,236.41 2.27%0.01%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 32,490.18 0.03%140,995.19 0.13%-76.96%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 623,875.68 0.55%5,974,758.99 5.39%-89.56%营业外收入 1,199,757.40 1.05%93,374.37 0.08%1,184.89%营业外支出 214,712.78 0.19%8,494.97 0.01%2,427.53%净利润 1,498,018.76 1.32%5,496,272.22 4.96%-72.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期利润构成无重大变化。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,409,147.94 110,313,869.56 2.81%其他业务收入 391,943.41 502,114.92-21.94%主营业务成本 83,064,230.42 80,585,730.22 3.08%其他业务成本 371,763.95 384,609.76-3.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2022-011 16 增减增减%普通膜式燃气表 7,174,878.85 6,298,902.95 12.21%-55.22%-52.93%-25.96%智能膜式燃气表 104,304,694.18 75,934,161.99 27.20%12.29%13.60%-3.00%系统配套产品 1,222,323.60 418,850.33 65.73%-13.01%16.54%-11.67%智能水表 707,251.31 412,315.15 41.70%-合计 113,409,147.94 83,064,230.42 26.76%2.81%3.08%-0.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%西南地区 68,242,381.24 49,906,005.04 26.87%-8.63%-8.29%-1.00%北方地区 26,518,198.23 19,358,284.71 27.00%39.38%38.81%1.12%华东地区 14,270,547.79 10,560,205.36 26.00%33.23%35.28%-4.13%华南地区 4,378,020.68 3,239,735.30 26.00%-25.62%-26.61%4.00%合计 113,409,147.94 83,064,230.42 26.76%2.81%3.08%-0.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期普通膜式燃气表销售较上年同期减少 55.22%，变动主要原因是智能表已成行业趋势，客户对普通膜式燃气表需求减少所致。2、本期北方地区销售收入较上年同期增加 39.38%，变动主要原因是北方煤改气工程市场需求增加所致。3、本期华东地区销售收入较上年同期增加 33.23%，变动主要原因为公司华东市场新增客户销售增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西中驰建设工程有限责任公司 5,537,775.22 4.88%否 2 威县中润天然气有限公司 4,850,017.70 4.28%否 3 四川省眉山市兴能天然气有限公司 4,746,264.60 4.19%否 4 绵阳兴绵燃气有限责任公司 4,089,756.64 3.61%否 5 成都前锋电子仪器有限责任公司 3,373,371.68 2.97%否 合计合计 22,597,185.84 19.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022-011 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都光友机电制造有限公司 13,910,089.06 19.92%否 2 成都鑫弘昊塑胶有限公司 8,212,635.57 11.76%否 3 南京东嘉银信息技术有限公司 7,050,884.94 10.10%否 4 成都中科智成科技有限责任公司 4,998,960.85 7.16%否 5 成都万钥新仁科技有限公司 2,554,365.70 3.66%否 合计合计 36,726,936.12 52.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,101,680.62 8,032,433.00-300.46 投资活动产生的现金流量净额-1,017,695.43-3,454,558.51 70.54%筹资活动产生的现金流量净额 2,457,362.81-13,766,827.27 117.85%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-16,101,680.62 元，较上期 8,032,433.00 元，减少300.46%，变动主要原因为受疫情影响回款放慢、支付房租和借款增加所致。2、报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,017,695.43 元，较上期-3,454,558.51 元，增加70.54%，变动主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,457,362.81 元，较上期-13,766,827.27 元，增加117.85%，变动主要原因为取得借款收到的现金增加和偿还债务支付的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参控股子公司、参股公司情况股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川海力瑞祥燃气管道安装工程有限责任公司 控股子公司 仪器仪表维修安装 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 四川海力瑞祥燃气管道工程安装有限责任公司 从事燃气表更换、维修和安装业务 弥补业务短板，增强公司竞争力 公告编号：2022-011 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-011 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,000,000.00 215,140.61 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 3,500,000.00 3,222,142.86 4其他 公告编号：2022-011 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方借款 20,000,000.00 11,000,000.00 提供抵押担保 15,000,000.00 15,000,000.00 房屋租赁 140,352.00 140,352.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、关联方成都前锋实业集团股份有限公司对公司提供资金支持，有利于补充公司生产经营的流动资金不足和降低公司财务