837368_2021_快乐营_2021年年度报告_2022-06-27.pdf

1 2021 年度报告 快乐营 NEEQ:837368 北京快乐营教育科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 11 月完成公司半年度权益分派 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹辉、主管会计工作负责人张英伟及会计机构负责人（会计主管人员）张英伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业监管不足的风险 我国心理咨询行业尚未形成统一行业监管机制，目前没有明确行政主管部门，缺乏配套的管理法规和产业政策指引，缺少能够客观评价咨询机构和从业人员的制度安排，因此可能会导致产生不正当竞争和行业企业不规范经营的现象，从而抑制咨询行业健康发展。核心人员流失引发的风险 公司所属行业是典型的人才密集型行业，公司的发展扩张和持续盈利取决于核心人员的尽职工作，也取决于在核心管理人员队伍中不断引入新的成员，提升核心管理人员的综合素质。公司不断完善工资薪酬制度、绩效激励考核标准、不断吸引新员工的加入，但公司核心人员的流失或者公司不能培育发展新的核心人员会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系维护、咨询服务实施等诸多领域造成负面影响。管理控制的风险 随着公司经营规模的进一步扩大，公司治理结构更加复杂，相关的经营决策、内部控制、涉及跨区域组织管理的难度也将进一步扩大。本公司进一步加强了对公司管理岗位人员的补充和培训，提高管理层整体的管理能力。5 新教育教学体系创新失败的风险 公司以国家心理健康相关政策为指导，大力研发中小学生心理健康管理核心技术理论，在实验校进行中小学生心理健康管理工程的落地实施以及学科项目化学习的研发培训，但不能排除公司未来新研发教育教学体系未能达到预期效果，因而面临教育体系更新失败、影响公司经营业绩的风险。行业进入壁垒较低，市场竞争加剧的 风险 心理咨询服务行业是一个发展不成熟且竞争尚不充分的行业，虽然公司具有一定的区域优势，在不断发展壮大，但与同行业企业相比，公司规模偏小，在市场存在不断变化的情况下，随着竞争的不断加剧，若公司无法在规模、技术、市场等方面继续保持发展势头，本公司的业务将可能受到冲击。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 快乐营、股份公司、公司 指 北京快乐营教育科技股份有限公司 股东大会 指 北京快乐营教育科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京快乐营教育科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京快乐营教育科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转 让 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转公司、股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本报告 指 北京快乐营教育科技股份有限公司 2021 年年度报告 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京快乐营教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Happy Growing Educational Institution HGEI 证券简称 快乐营 证券代码 837368 法定代表人 曹辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 倪萍 联系地址 天津市武清区源泉路 15 号 电话 010-63429155 传真 010-63429155 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市西城区广安门南滨河路 25 号金工宏洋大厦 B 座五层 511 房间 邮政编码 100055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 1 月 27 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务-L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7239 其他专业咨询 主要业务 公司主要业务为咨询服务 主要产品与服务项目 中小学生心理健康教育工程、家庭教育 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,418,182 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（天津博福教育科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李淑英），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101025513996360 否 注册地址 北京市西城区广安门南滨河路 25 号金工宏洋大厦 B 座五层 511 房间 是 注册资本 51,418,182 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金建海 田晶 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,490,217.74 58,284,261.96 117.02%毛利率%46.33%15.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,868,864.56-9,157,670.81 295.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,701,618.02-9,967,556.46 287.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）55.50%-32.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）58.09%-35.80%-基本每股收益 0.35-0.36 197.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 181,799,312.27 101,513,301.59 79.09%负债总计 141,281,795.01 78,134,738.93 80.82%归属于挂牌公司股东的净资产 41,045,217.14 23,260,326.04 76.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.80 0.90-11.11%资产负债率%（母公司）33.24%32.06%-资产负债率%（合并）77.71%76.97%-流动比率 0.85 0.81-利息保障倍数 12.12-12.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 73,814,950.81 29,569,731.60 149.63%应收账款周转率 0.00 0.00-存货周转率 0.00 0.00-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%79.09%56.83%-营业收入增长率%117.02%60.78%-净利润增长率%286.22%23.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,418,182 25,709,091 100.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-268,182.96 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 242,832.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 395,176.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,663,337.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 460,756.78 非经常性损益合计非经常性损益合计-832,753.46 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-832,753.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部2018 年12 月 7日发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 1 月月 1 日日 固定资产 使用权资产 21,849,341.71 预付账款 3,004,302.72 1,896,185.47 一年内到期的非流动负债 841,722.67 递延所得税资产 租赁负债 19,983,932.90 长期应付款 预计负债 盈余公积 未分配利润-29,191,896.95-29,276,328.06 其他会计政策变更 本公司报告期内其他会计政策未变更。（2）会计估计变更 本公司报告期内主要会计估计未变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并 11 被购买方名称被购买方名称 股权取股权取得时点得时点 股权取得股权取得成本成本 股权取股权取得比例得比例（%）股权取得股权取得方式方式 购买日购买日 购买日的购买日的确定依据确定依据 购买日至购买日至期末被购期末被购买方的收买方的收入入 购买日至购买日至期末被购期末被购买方的净买方的净利润利润 VICTORIA EDUHUB PTE.LTD.2021-2-26 2,854,093.89 58.00 股权转让 2021-2-26 工商变更 1,633,297.80-1,938,203.57（2）合并成本及商誉 项目项目 VICTORIA EDUHUB PTE.LTD.合并成本 现金 2,854,093.89 非现金资产的公允价值 发行或承担的债务的公允价值 发行的权益性证券的公允价值 或有对价的公允价值 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 其他 合并成本合计 2,854,093.89 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 227,017.17 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 2,627,076.72 合并成本公允价值的确定 被合并净资产的公允价值经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）按成本法（资产基础法）确定的估值结果,并出具编号为北方亚事评报字2022第 01-263 号的评估报告。结合被合并净资产的市场公允价值以及考虑股权转让标的公司的经营战略统筹，经交易双方协商，一致同意以 2,854,093.89 元作为合并对价。（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 项项 目目 VICTORIA EDUHUB PTE.LTD.购买日购买日 公允价值公允价值 购买日购买日 账面价值账面价值 资产：货币资金 799,518.80 799,518.80 其他应收款 216,359.56 216,359.56 存货 12 固定资产 115,458.51 72,761.66 使用权资产 2,148,021.54 2,148,021.54.负债：借款 合同负债 527,260.24 527,260.24 其他应付款 1,116,560.28 1,116,560.28 租金负债 1,329,129.92 1,329,129.92 净资产 391,408.92 263,711.13 减：少数股东权益 164,391.75 110,758.67 取得的净资产 227,017.17 152,952.46 2、同一控制下企业合并 无 3、其他原因得合并范围变动 本公司独资设立的天津快乐营文化传播有限公司，统一社会信用代码：9112010306122119XA，法定代表人为吴晓燕，注册资本 100.00 万元。公司类型为有限责任公司（法人独资），注册地址位于天津市河西区围堤道 55 号天津市房地产交易大厦乙区 1-2-201，经营范围为：组织文化艺术交流活动（经营演出及经纪业务除外，棋牌类等需审批的除外）；承办展览展示活动；会议服务；计算机动画设计；从事广告业务；教育信息咨询（出国留学中介服务除外）；经济信息咨询；心理咨询（医疗性咨询除外）；商务信息咨询；健康保健信息咨询；企业管理咨询；财务咨询（代理记账除外）；企业营销策划；资料翻译；摄影彩扩服务；教育软件、文教用品、电子产品、工艺品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；文教用品、电子产品、服装、日用百货、玩具、工艺品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津快乐营文化传播有限公司已于 2021 年 3 月 30 日完成工商注销。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是集研发、生产、销售为一体的咨询服务企业，主营业务是提供咨询服务。公司已经渡过了探索研发期，目前正由实践检验期转向聚焦发展期。为了将前期探索研发期沉淀下来的核心技术在中小学生个体、家庭、班级、学校进行实践验证，公司在天津市设立了两所实验校，分别是天津市武清区六力学校和天津市六力高级中学。公司以两所学校为实验基地，对心智成长核心技术即中小学生心理健康教育业务进行全面的运用检验，配合本公司所拥有的项目化学习教学技术、元系统思维训练技术等，激发学生学习内动力，实践取得良好成效，并形成了具有高度可实践性的中小学生心理健康教育技术体系和向中小学校提供心理健康教育一站式配套服务的业务模式（1.0 版）。2021 年，公司持续构建并强化中小学生心理健康服务项目的系统经营，围绕中小学生心理健康教育提供个体、家庭、班级、校级、多校级解决方案。公司自主研发大数据平台软件“心育 APP”，分别向 B 端、G 端、C 端用户提供配套服务，G 端的解决方案依托自主研发的智能软件“澡雪 APP”实现高效精准服务。同时加强对核心技术的培训，培育了一批能熟练掌握学科项目化学习教学技术、元系统思维训练技术的优秀讲师和能够灵活运用中小学生心理学技术的心理工程师，打造高质量人才梯队。公司将继续以实体学校为实践基地，不断实践和优化特色核心技术，寻找和扩大实验校联盟，以中小学生心理健康教育业务为核心，以元系统思维技术和项目制解决方案做配套，运用 SaaS+服务技术、数字疗法及 AI+解决方案扩大服务客户范围，提高服务质量。?报告期内，公司主营业务和商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,507,822.85 11.28%16,460,171.02 16.21%24.59%应收票据-应收账款-存货-投 资 性 房 地产-长 期 股 权 投资-1,906,491.09 1.88%-100.00%固定资产 13,175,330.23 7.25%12,042,194.44 11.86%9.41%在建工程 111,500.00 0.06%-无形资产-商誉 2,645,638.33 1.46%54,000.00 0.05%4,799.33%短期借款-10,011,215.25 9.86%-100.00%长期借款-预付账款 1,560.00 0.00%3,004,302.72 2.96%-99.95%长 期 待 摊 费用 35,801,639.39 19.69%25,269,752.43 24.89%41.68%预收账款-合同负债 89,224,529.36 49.08%58,164,875.73 57.30%53.40%其他应付款 26,639,539.51 14.65%6,860,716.71 6.76%288.29%资产总计 181,799,312.27-101,513,301.59-79.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金对比同期增长 24.59%，主要原因是公司所属的学校在现有成熟教学体系的基础上进一步扩大学校招生规模，增收效果明显，致使预收账款相应增加。2、报告期内，预付账款对比同期减少 99.95%，一是本期预付的家具及设备款分别在其他流动资产和其他非流动资产科目列示；二是前期预付的款项经过多种渠道催收无果的情况下进行了核销。3、报告期内，短期借款对比同期减少 100.00%，主要原因是前期银行贷款本期已归还。4、报告期内，商誉对比同期增长 4799.33%，主要原因是本期并购一家非同控企业所致。15 5、报告期内，合同负债对比同期增长 53.40%，主要原因是本期学生招生规模扩大，预收学费有所增加。6、报告期内，其他应付款对比同期增长 288.29%，主要原因是预收的属于代收代付杂费项目的增加。7、报告期内，长期待摊费用对比同期增长 41.68%，主要原因是本期维保基建投入较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 126,490,217.74-58,284,261.96-117.02%营业成本 67,891,776.05 53.67%49,071,711.05 84.19%38.35%毛利率 46.33%-15.81%-销售费用 3,836,189.10 3.03%4,439,805.60 7.62%-13.60%管理费用 32,033,703.49 25.33%13,597,804.34 23.33%135.58%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 1,391,984.89 1.10%656,303.94 1.13%112.09%信用减值损失-3,155,810.14-2.49%-85,661.49-0.15%3,584.05%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 702,795.62 0.56%288,862.85 0.50%143.30%投资收益 395,176.95 0.31%58,341.66 0.10%577.35%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-268,182.96-0.21%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 18,792,043.13 14.86%-9,293,676.88-15.95%302.20%营业外收入 61,351.06 0.05%136,892.42 0.23%-55.18%营业外支出 1,723,894.13 1.36%3,406.59 0.01%50,504.68%净利润 17,058,204.93 13.49%-9,160,191.05-15.72%286.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:2021 年主营收入 1.26 亿元，较上年同期增长 117.02%，主要为提供咨询服务收入，公司已经渡过了探索研发期，目前正由实践检验期转向聚焦发展期，所以本年度营业收入增长显著。2、营业成本:2021 年营业成本 6789.18 万元，较上年同期增长 38.35%，其主要原因为全资子公司处于快速增长期，收入规模的增长需要投入相应的成本，故当期成本增加。3、管理费用：2021 年管理费用 3203.37 万元，较上年同期增加 135.58%，主要原因是对学校投入的基建进行摊销和折旧有增加，再者是管理人员人工成本以及对职工的培训费增长所致。4、财务费用：2021 年财务费用 139.20 万元，较上年同期增加 112.09%，其主要原因是本期支付的贷款利息增加所致。16 5、信用减值损失：2021 年信用减值损失 315.58 万元，较上年同期增加 3584.05%，其主要原因是本期对无法收回的其他应收款进行了核销。6、营业外支出：2021 年营业外支出 172.4 万元，较上年同期增加 50504.68%，主要原因是本期注销一家子公司，其对应的其他应收账款因无法收回而在此科目下列示。7、营业利润：2021 年营业利润 1879.2 万元，较上年同期增加 302.20%，主要原因是公司已经渡过了探索研发期，目前正由实践检验期转向聚焦发展期，本期收入增长显著，而因前期已投入大量成本，本期成本虽有所增长，但增长幅度小于收入增长幅度。8、净利润：2021 年净利润 1705.82 万元，较上年同期增加 286.22%，主要原因是本期营业利润增加，净利润相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,595,722.33 58,284,261.96 115.49%其他业务收入 894,495.41 0.00-主营业务成本 67,765,037.13 49,071,711.05 38.09%其他业务成本 126,738.92 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%教育咨询 15,437,833.48 13,362,229.63 13.44%7.27%46.17%-63.14%国际游学营-学校教育 110,157,888.85 54,402,807.50 50.61%150.97%36.25%460.61%租赁收入 894,495.41 126,738.92 85.83%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北 126,490,217.74 67,891,776.05 46.33%117.02%38.35%30.52%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司已经渡过了探索研发期，目前正由实践检验期转向聚焦发展期，所以本年度营业收入增长显著。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 于子涵 158,000.00 0.12%否 2 王瑞 158,000.00 0.12%否 3 余洁 158,000.00 0.12%否 4 王羽钧 118,825.00 0.09%否 5 冯雅甜 109,800.00 0.09%否 合计合计 702,625.00 0.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京傲威环亚家具有限公司 5,235,300.00 10.06%否 2 北京普天共呈科技有限公司 3,218,633.53 6.18%否 3 天津武清百川燃气销售有限公司 2,735,934.61 5.26%否 4 上海简和家昌商务咨询中心 2,568,000.00 4.93%否 5 华德智慧能源管理（天津）有限公司 1,028,042.00 1.97%否 合计合计 14,785,910.14 28.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 73,814,950.81 29,569,731.60 149.63%投资活动产生的现金流量净额-58,687,635.63-37,769,669.16-55.38%筹资活动产生的现金流量净额-4,566,618.91 964,154.25-573.64%现金流量分析现金流量分析：1、公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 149.63%，主要原因是公司下属子公司、孙公司销售额较去年大幅增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 55.38%，主要是本期理财增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 573.64%，主要是本期偿还贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类主主要要业业注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 型型 务务 天津六力教育科 技有限公司 控股子公司 咨询服务 45,000,000.00 77,946,863.86 27,105,381.18 13,530,924.79 6,258,799.05 北京六力心理咨 询有限公司 控股子公司 咨询服务 819,106.43 1,057,829.91 253,618.46 19,559.41 12,319.24 北京六力教育科学研究院有限 公司 控股子公司 咨询服务 0.00 13,402.49-6,597.51 0.00-6,597.51 Liuli international educationacadem y Pte.ltd.控股子公司 高中教育 7,933,431.34 8,922,863.64-331,407.59 0.00-2,212.28 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京六力心理咨询有限公司 公司业务延伸 业务拓展 VICTORIA EDUHUB PTE.LTD 公司业务延伸 业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-11,407,463.50 元，占股本比例为-22.19%，主要是由所属实验学校的基建、设备等资源均需前期大量投入，加之学校初创阶段需要储备大量教师资源，致使教师产能闲置，导致前期利润为负。随着学校业务不断发展，口碑效应逐渐形成，收入稳步提升。实验校经过 3 年的运营，由于在教学中运用独特的项目化学习技术、元系统思维训练技术和心智19 成长技术取得了越来越多的家长和学生认可，因此实验校的生源数量稳定，品牌和口碑逐步向好。公司将加强继续人才建设，打造高质量人才梯队，通过培训，强化心理工程师对中小学生心理健康技术的实施运用能力。2022 年，公司前期在中小学生心理健康教育服务方面的研发投入将有效产出为可投放市场的具体产品，公司进入聚焦发展期，定位为中小学生心理健康管理专业服务商。公司在继续加强为 C 端客户（中小学生个体和家庭）提供家庭教育咨询、心理咨询、团体训练、心理健康管理等服务的基础上，同步重点发展 G 端业务和 B 端业务。G 端业务将为全国各地中小学校和教育局等单位提供“中小学生心理健康教育一站式解决方案”，包括校园心理安全与与健康管理系统、学生心理健康管理系统、教师心理健康管理系统、家庭心理健康管理系统。B 端业务主要服务于心理健康专业工作者即心理咨询师个体和小型心理咨询机构，为其提供关于中小学生心理健康教育及心理咨询的职业技能培训和业务管理赋能工具。本期公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司 内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营 能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 4 挂牌 同业竞争承诺不构成同正在履行中 21 月 29 日 承诺 业竞争 董监高 2016 年 4月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.关于避免同业竞争的承诺承诺人：控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东、董事/监事/高级管理人员。2.控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东承诺内容承诺人作为快乐营的控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具了避免同业竞争承诺函，承诺“本公司（本人）目前与股份公司之间不存在同业竞争，并承诺以后也不从事与股份公司构成同业竞争的业务。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司（本人）具体承诺如下:（1）本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在作为公司股东期间，本承诺持续有效。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”上述承诺均已在公开转让说明书中披露。承诺履行情况：报告内，相关人员均履行了承诺，不存在违背承诺的情形。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普