835290_2021_正旭科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

公告编号：2022-002 1 2021 年度报告 正旭科技 NEEQ:835290 河南正旭科技股份有限公司（Henan Zhengxu Technology Co.,Ltd）公告编号：2022-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 公告编号：2022-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙尚松、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）张军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于公司承担军工产品的生产任务,其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、具体产品名称、型号、规格、具体技术参数、具体技术来源、军品科研生产计划细节、军品科研水平和研发项目细节、军品科研投入经费(含科研试制费用等明细)、涉密资格证书等内容不适于披露。具体涉及内容包括:第三节会计数据、经营情况和管理层分析中，主要客户与主要供应商；第八节财务报表附注中财务报表重要项目注释中应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、营业收入和营业成本。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险重大风险事项名称事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 军工企业信息披露限制的风险 公司从事军品业务,部分生产、销售和技术信息属于国家秘密,不宜披露或直接披露。根据中华人民共和国保守国家秘密法等相关规定,年报对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露,部分无法进行脱密处理或者进行脱密处理后仍存在泄露风险的信息,在取得国防科工局批复同意后豁免披露。投资者将因涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的部分信息,可能影响其对公司价值的判断,造成其投资决策失误。公告编号：2022-002 4 应对措施：根据中华人民共和国保守国家秘密法要求，对涉及国家或军事秘密的事项申请披露豁免，使披露的信息不仅能够满足保障国家安全的需求，还能符合投资者的根本利益要求，将国家安全和投资者利益的平衡，落在实处，由投资者自行决定。应收账款比较高的风险 报告期末公司应收账款账面余额保持较高水平,余额为 22,658,519.92 元，较期初增加8,177,347.38 元，增长达 56.47%。这与公司客户和产品应用特点有关,报告期内,公司客户主要为大型国有企业、军工企业、军事院校、科研院所等背景实力强、信誉度较高的客户,由于产品特性影响,结算及付款审批流程较长,但发生坏账的可能性较低,对此类客户公司应收账款占比较大。大额的应收账款占用了公司的流动资金,对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。应对措施：为加强应收账款的回收与管理，提高应收账款周转率，减少坏账损失，公司制定了相应的制度政策，针对 2021 年应收账款回升情况，将加强控制：第一、对不同类型的客户实行差异化的结算方式，安排专人进行应收账款的催收工作，提高应收账款回收能力，同时在签订销售合同时应规范回款方式；第二、虽然公司客户主要为大型国有企业、军工企业、军事院校、科研院所等背景实力强、信誉度较好的单位，发生坏账的可能性较小，但基于谨慎性考虑，公司严格按照会计准则中关于坏账准备的计提比例，按照账龄分析法对该部分应收账款计提了坏账准备；第三、公司重点加强对 1 年以上的应收账款和额度较大的应收账款制定具体的摧收措施和办法，并指定专人具体负责；第四、公司加强对销售人员绩效考核，销售人员薪酬与销售业绩和货款回收直接挂钩，激励销售人员对应收账款催收、管控积极性。复合材料等替代材料风险 随着材料技术的进步,新型的材料,如先进碳纤维复合材料等新材料在航天航空装备领域的应用不断增加,可能对铝合金材料形成一定的替代效应。尽管目前在材料件领域实现完全替代的难度较大,但依然面临一点威胁。碳纤维复合材料是碳纤维增强材料与树脂基体材料复合形成的新材料,生产过程具有可设性,能把碳纤维铺到不同的方向,在保证强度的同时,减重效果相比铝合金更加明显。复合材料也更便于可以实现整体成型,零件数量减少,并且其耐腐蚀性好,维修周期长,可以降低使用维护成本。当前,我国已经实现了 T800 高性能碳纤维量产,未来随着技术进步,新型复合材料在军用航空器、兵器上的应用比例会逐渐提高。为应对复合材料替代风险,公司积极与有关高校合作,探索新、特材料应用,目前公司在钛合金熔膜铸造试制上取得了积极的成果,初步摸索出了一套基本工艺。应对措施：为应对复合材料替代风险,公司积极与有关高校合作,探索新、特材料应用,目前公司在钛合金熔膜铸造试制上取得了积极的成果,初步摸索出了一套基本工艺。此外，公司通过持续的工艺改进，不断提高铝合金铸件的生产效率和产品竞争力，从而可以更好地应对其他材料带来的竞争。原材料价格波动风险 有色金属铸造行业生产所需的原材料主要是铝合金、镁合金等有色金属。铝合金铸造领域的主要材料是铝锭等。上游铝锭价格变动会影响铸造行业成本。根据有色金属现货市场的数据显示,近年来铝锭现货价格基本保持稳定。在我国电解铝产能依然过剩的情况下,现货铝价低迷的状态仍可能会持续一段时间,对公司安排生产十分有利。未来随着宏观经济趋稳,不排除铝价逐步回升走出低谷的可能,有可能会对公司采购一定的价格成本风险。应对措施：为应对原材料价格波动的风险，公司加大了对铝合金锭现货市场价格的监测，并将价格波动及时反映到重大合同的价格谈判当中。此外，公司进一步强化与供货商的稳定合作关系，尽可能规避因更换供应商带来的价格波动。收入季节性波动风险 公司的主要客户为军工企业等长期合作的大型客户,这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度,一般为当年四季度及次年一季度制定次年年度预算和采购计划,立项、招标通常集中在次年上半年,其招标、采购和实施具有明显的季节性特征,因此,公司各项业务收到客公告编号：2022-002 5 户的预算管理制度、招投标流程和项目实施周期等因素的影响,公司的收入呈现明显的季节性特征,在四季度收入确认较多,回款相应也多,因此,公司存在业绩季节性波动风险。应对措施：针对上述风险，公司在不断开拓、维护军工企业客户的同时，将采取以下措施予以弥补季节性波动的影响：一是未来逐步开拓产品应用空间，逐步实现收入来源多元化；二是逐步增强市场适应能力、丰富工艺手段、拓展技术应用领域与范围；三是强化生产组织，合理调节节假日对生产销售的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、正旭、正旭科技、河南正旭 指 河南正旭科技股份有限公司 有限公司 指 河南正旭精密制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公开转让说明书 指 河南正旭科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 河南正旭科技股份有限公司章程 三会 指 河南正旭科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 河南正旭科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南正旭科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南正旭科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高管、高管层、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 河南正旭科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 会计师事务所、致同 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南正旭科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Zhengxu Technology Co.,Ltd Ltd 证券简称 正旭科技 证券代码 835290 法定代表人 孙尚松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邱福浩 联系地址 河南省焦作市山阳区郑常公路示范区西段 3636 号 电话 0391-8073030 传真 0391-8073030 电子邮箱 办公地址 郑常公路示范区西段 3636 号 邮政编码 454003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属铸造-有色金属铸造 主要业务 石膏型熔模制造，3D 技术开发与应用，精密机械加工 主要产品与服务项目 铝合金、镁合金精密配件，3D 技术应用和模具设计服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,100,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（河南省财政厅），一致行动人为（河南省科技投资有限公司、焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）、焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）公告编号：2022-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914108007967585883 否 注册地址 河南省焦作市城乡一体化示范区郑常公路示范区西段 3636 号 否 注册资本 46,100,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王高林 王乐意 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,152,339.91 17,074,325.46 41.45%毛利率%45.08%38.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,742,632.12-691,764.64 785.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,098,656.66-597,171.39 451.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.82%-1.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.57%-0.93%-基本每股收益 0.10-0.02 650.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 115,410,189.45 103,203,295.17 11.83%负债总计 31,508,897.29 24,044,635.13 31.04%归属于挂牌公司股东的净资产 83,901,292.16 79,158,660.04 5.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.72 5.81%资产负债率%（母公司）27.30%23.30%-资产负债率%（合并）27.30%23.30%-流动比率 1.93 3.93-利息保障倍数 0.00 0.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,714,297.16 5,925,490.52-129.77%应收账款周转率 1.44 1.26-存货周转率 4.90 11.19-公告编号：2022-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.83%44.99%-营业收入增长率%41.45%-21.12%-净利润增长率%785.58%-157.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,100,000 46,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-500.00 政府补助 3,120,537.78 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,478.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,110,559.36 所得税影响数 466,583.90 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,643,975.46 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据上述相关法规及会计准则的规定，公司执行上述变更后的会计政策。上述新准则实施不会对本公司财务报告产生重大影响，无需追溯调整。（2）重要会计估计变更 本公司本报告期内未发生会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家为航空航天等军工企业提供高精度、薄壁、复杂、轻质合金铸件及精密加工件的科技型配套企业，主营业务为铝合金、镁合金精密制件生产及配套精密加工与模具设计服务。产品类型包括军工用大型箱体类结构件、舱体类结构件、外挂系列结构件及军民用的发动机结构件等，主要应用于航空、航天、船舶、电子等军工领域所需的飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体和控制系统等高端产品。公司的产品和服务主要分为轻合金毛坯件、精密机械加工服务和模具（蜡模）设计服务三大类。公司目前生产的轻合金毛坯件主要是铝合金件、镁合金件。公司产品的应用领域包括航空航天、兵器装备和其他领域（含民品）。航空航天用结构件的主要用途是作为飞机仪表盘、导航支架、巡航导弹壳体和控制系统等的结构部件。公司应用先进的石膏型熔模真空增压制造工艺，并与 3D 打印制型技术相结合，极大地加快了工艺进度、提高了工艺水平，可以满足航空航天等应用领域对产品工艺精度要求高、运行环境特殊（如穿越大气层、高低压）、结构复杂、大型、小批量和时间要求紧的特殊要求，有助于推动我国国防工业技术水平升级。公司的精密机械加工服务主要针对现有客户对轻合金毛坯件进行精密机械加工。公司依托石膏型熔模真空增压轻合金件制造技术，并将 3D 打印技术与石膏型熔模真空增压制造技术有机融合，突破军工行业供货资质许可壁垒，构建起牢固的军工行业销售网络体系，利用自身的解决方案提供能力，以市场化运营方式，为客户提供高品质的精密合金制件。针对航空、航天、电子、兵工等军工企业客户，公司实行服务式一对一销售模式。对于一些新客户，需要通过技术推广，采用共同协作的方式来引导其采用 3D 打印石膏型熔模制造技术。比如，公司在飞机导航仪组件合同承接过程中，与客户广泛沟通，讲解 3D 理念，与客户技术人员充分协商，优化设计，将组件整合为单体件，不仅提高了导航仪部件的整体稳定性，降低了导航仪部件重量，减小了导航仪部件尺寸，同时降低了加工和装配成本，该产品得到了用户高度赞赏，并使公司成为该类制件的定点生产厂家。公司依托自身的核心技术优势，加强与核心客户合作，充分代表了公司与大客户之间的稳定合作关系。为大客户的技术服务，为公司进一步拓展军工销售体系奠定了品牌基础、技术基础和行业经验。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 河南省轻合金 3D 精密制造工程技术研究中心-河南省科学技术厅 详细情况 1、依据高新技术企业认定管理办法（国科发货2016）32 号），于 2019 年申报并通过第一批认定，证书有效期三年，证书编号：GR201941000369，发证时间：2019 年 10 月 31 日，批准机构：河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局；公告编号：2022-002 13 2、2017 年由河南省科学技术厅认定入选“全国科技型中小企业”库，公司根据科技型中小企业评价办法和当地相关部门要求每年报备评价，2021 年入库登记编号为：202141081108004408；3、2020 年申报并经河南省科学技术厅同意建设“河南省轻合金 3D精密制造工程技术研究中心”，关于同意郑州天河通信科技有限公司等单位建设河南省工程技术研究中心的通知（豫科基【2020】18 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,691,795.62 2.33%21,792,915.40 21.12%-87.65%应收票据 6,980,405.12 6.05%4,858,205.00 4.71%43.68%应收账款 20,416,072.61 17.69%13,187,478.71 12.78%54.81%存货 4,297,219.73 3.72%1,121,390.85 1.09%283.20%投资性房地产 0.00%0%0%长期股权投资 0.00%0%0%固定资产 58,829,368.50 50.97%12,712,940.62 12.32%362.75%在建工程 0.00 27,186,727.66 26.34%-100.00%无形资产 18,834,662.52 16.32%18,954,606.58 18.37%-0.63%商誉 0.00 0%0%短期借款 8,000,000.00 6.93%6,000,000.00 5.81%33.33%应付账款 8,442,389.19 7.32%2,880,713.79 2.79%193.07%长期借款 0.00 0%0%公告编号：2022-002 14 股本 46,100,000.00 39.94%46,100,000.00 44.67%0.00%资本公积 30,288,036.47 26.24%30,288,036.47 29.35%0.00%流动负债 18,374,627.66 15.92%10,620,227.72 10.29%73.02%非流动负债 13,134,269.63 11.38%13,424,407.41 13.01%-2.16%股东权益 83,901,292.16 72.70%79,158,660.04 76.70%5.99%资产总计 115,410,189.45 100.00%103,203,295.17 100.00%11.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末货币资金结余 2,691,797.44 元，较期初减少 19,101,117.96 元，降幅 87.65%，主要原因是募资基金使用完，专用账户结清并已消户；2、应收账款：期末应收账款增加 7,450,920.11 元，主要是由于受疫情影响，发货销售多集中在下半年，由于军品验收规范的约束，回款滞后；3、存货：期末存货 4,297,219.73 元，较期初增加 3,175,828.88 元，其中：原材料增加 106,177.09 元，在产品增加 2,867,973.57 元，库存商品 201,678.22 元。存货余额增加一是受原材料价格变动的影响，二是由于公司航空航天精密配件 3D 生产项目铸造生产线投产和精密机械加工生产线扩产增加在产品的影响；4、在建工程与固定资产：报告期在建工程较期初减少 27,186,727.66，固定资产较期初增加46,116,427.88 元，报告期期末在建工程余额为 0 元，主要是航空航天精密配件 3D 生产项目在建工程项目完工并已投产使用，在建工程全额结转固定资产，当期增加的固定资产中：房屋及建筑物 36,743,697.21元，机器设备 10,699,266.23；5、短期借款：报告期期末短期借款余额为 8,000,000.00 元，较期初增加 2,000,000.00 元，增长 33.33%，主要是增加中国银行河南省分行焦作分行营业部 2,000,000.00 元；6、流动负债与应付账款：报告期期末流动负债余额为 18,374,627.66 元，较上年同期增加 7,754,399.94元，增长 73.02%，主要由短期借款增加 200 万元，应付账款增加 556.17 万元，主要是“航空航天精密配件 3D 生产”项目建设应付工程款 343.87 万元和航空航天精密配件 3D 生产项目铸造生产线投产和精密机械加工生产线扩产增加原材料采购预付款 150 万元左右。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 24,152,339.91-17,074,325.46-41.45%营业成本 13,265,590.13 54.92%10,488,498.14 61.43%26.48%毛利率 45.08%-38.57%-销售费用 697,077.22 2.89%831,878.31 4.87%-16.20%管理费用 4,058,069.30 16.80%3,542,020.68 20.74%14.57%研发费用 2,259,178.27 9.35%1,597,286.20 9.35%41.44%财务费用 233,605.79 0.97%765,048.13 4.48%-69.47%信用减值损失-1,281,697.92-5.31%-167,359.18-0.98%665.84%资产减值损失 0 0%0 0.00%其他收益 3,121,806.50 12.93%20,030.87 0.12%15,484.98%公告编号：2022-002 15 投资收益 0 0%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0%0 0.00%0%资产处置收益-12,846.04-0.05%-19,389.89-0.11%-33.75%汇兑收益 0 0%0 0.00%营业利润 4,954,272.73 22.87%-833,338.99-4.88%694.51%营业外收入 1.82 0%30,800.00 0.18%-99.99%营业外支出 11,248.96 0.05%126,834.23 0.74%-91.13%净利润 4,742,632.12 21.49%-691,764.64-4.05%785.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入 24,152,338.91 元，较上年同期增长 41.45%，主要原因为航空航天精密配件 3D 生产项目投产使用后增加了产能；2、营业成本：报告期营业成本 13,265,590.13 元，较上年同期增长 26.48%，主要原因为航空航天精密配件 3D 生产项目投产使用后增加了相应的成本；3、研发费用：报告期研发费用 2,259,178.27 元，较上年同期增长 41.44%，主要是在研项目增加的原因；4、信用减值损失：报告期信用减值损失 1,281,697.92 元，较上年同期增加 665.84%，主要是因为：一是当期应收账款余额增加，计提减值损失的基数增加；二是遗留尾款账龄增加所致；5、其他收益:报告期其他收益 3,121,806.50 元，较上期增加 3,101,775.63 元。主要是航空航天精密配件 3D 生产项目完工投产后，按照审计规范，原先计入递延收益的政府补助、资助等按一定比例结转当期收益，主要由：城市基础设施配套费返还补助 1,395,800.00 元，3D 打印制造项目 1,280,000.00 元，科技创新奖 200,000.00 元，3D 项目税费返还专项补助 111,960.00 元，高质量发展现金奖,132,777.78 元；6、营业利润：报告期营业利润 4,954,272.73 元，扭亏并较上年增加 5,787,611.72 元，主要原一是销售收入提高所致，二是产能提高使毛利率提高的影响；7、净利润：报告期净利润4,742,632.12 元，扭亏并较上年增加 5,434,396.76 元，主要原因由：（1）营业收入提高 7,078,013.45 元，（2）由于产能提高毛利率增长的影响，（3）其他收益的增加，报告期其他收益较上期增加 3,101,775.63 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,146,111.06 17,070,032.54 41.45%其他业务收入 6,228.85 4,292.92 45.10%主营业务成本 13,265,590.13 10,485,259.56 26.52%其他业务成本 0 3,238.58-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%毛坯铸造 20,636,910.17 11,439,342.66 44.57%38.68%25.39%15.19%模具 321,306.20 221,701.27 31.00%-40.40%-40.40%0.00%公告编号：2022-002 16 机械加工 3,187,894.69 1,604,546.20 49.67%93.21%62.08%24.17%其他业务收入 6,228.85 100%45.10%-100%54.90%合计 24,152,339.91 13,265,590.13 45.08%41.45%26.52%16.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期营业收入 24,152,339.91 元，较上年同期增长 41.45%，其中：1、毛坯铸造收入增长 38.68%，主要原因为“航空航天精密配件 3D 制造生产基地”项目试产运行初见效益；2、机械加工收入增长 93.21%，主要是“航空航天精密配件 3D 制造生产基地”项目机械加工生产线投产扩大了产能。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 G 4,302,571.19 17.82%否 2 B 2,331,112.389 9.65%否 3 A 4,027,862.832 16.68%否 4 L 1,295,132.743 5.36%否 5 J 7,837,168.142 32.46%否 合计合计 19,793,847.30 81.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 巩义市宇鑫铝业有限公司 3,064,629.63 31.88%否 2 英泰（青岛）铸造材料有限公司 948,918.00 9.87%否 3 国网河南省电力公司焦作供电公司 1,948,313.44 20.27%否 4 洛阳朗易无损检测有限公司 694,860.00 7.23%否 5 洛阳东蕾新材料厂 1,512,000.00 15.73%否 合计合计 8,168,721.07 84.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,714,297.16 5,925,490.52-129.77%投资活动产生的现金流量净额-19,134,449.02-16,928,380.96-13.03%筹资活动产生的现金流量净额 1,747,626.40 31,349,776.09-94.27%公告编号：2022-002 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额-1,714,297.16 元，下降129.77%，主要是由于受疫情影响，发货销售多集中在下半年，由于军品验收规范的约束，回款滞后；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额-19,134,449.02 元，主要是公司股票定向发行募集资金后“航空航天精密配件 3D 制造生产基地”项目建设投资的影响。完成铸造厂房、精密机械加工厂房和试验厂房各一栋，合计面积 16756.63 平方米，建成轻合金航空航天精密配件铸造生产线和智能化精密机械加工生产线；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额 1,747,626.40 元，主要是通过中国银行河南省分行焦作分行营业部专家贷款 2,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期商业模式、市场客户、经营范围均未发生变更，不存在持续经营风险，公司在报告期内完成“航空航天精密配件 3D 制造生产基地”项目一期工程建设，3D 成型精密制造生产线和智能化数控机械加工生产线交付投产，增强了公司持续经营能力，为后期发展奠定了坚实的基础条件。公告编号：2022-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （一）（一）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 29 日 公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 29 日 公开转让说明书 资金占用承诺 承诺不发生资金占用 正在履行中 董监高 2016 年 12月 29 日 公开转让说明书 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 12月 29 日 公开转让说明书 资金占用承诺 承诺不发生资金占用