835244_2021_数虎图像_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-001 1 2021 年度报告 数虎图像 NEEQ:835244 深圳数虎图像股份有限公司 Shenzhen Digital Tiger Image Co.,Ltd.公告编号：2022-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，重庆云阳张飞庙项目开启内测，数虎图像深刻挖掘“三国历史文化”，以“张飞文化和故事”为主线，整合虚拟制作技术、新媒体艺术与多媒体互动体验装置，打造沉浸式灯光演艺秀，带领游客进入一个虚拟平行世界，新型的虚实融合体验形态，让游客徜徉在三国的虚拟场景空间。张飞庙夜游助推张飞庙景区体验升级，为重庆云阳缔造了独特、震撼的文化旅游新地标，将成为三峡旅游黄金带第一个子 IP，为云阳经济建设提供了新的增长点。4、2021 年 12 月 24 日，天津市人民政府与中国电子信息产业集团共同主办的“PKS 安全先进计算 2021 生态大会”正式开幕，公司应用数字技术制作完成的中国电子信息产业集团党组书记、董事长芮晓武先生的精彩致辞，让真人与数字虚拟人完美融合，把观众带入元宇宙的世界。3、2021 年 10 月，数虎图像参与打造的中国陈家沟大型室内沉浸式演艺印象太极开启内测，项目以多媒体技术和元宇宙技术沉浸式呈现太极文化、太极故事。体验馆以太极体验秀为核心，统领多个散落在场域的文化展示，以互动体验、新媒体技术等多种表现手段，展示创拳传说、太极八法、怀养之道等，让游客在互动体验中加深对“陈家沟、太极文化、太极拳”的认知。在沉浸式演艺印象太极中，数虎图像以元宇宙理念为指导，将沉浸式戏剧与太极相结合，打造一个跨越维度，连接观众与太极的空间，让观演两者共同沉浸在虚拟的太极世界之中。2021 年 12 月 30 日，印象太极荣获网易新闻河南站“2021 年度最佳文旅艺术作品奖。5、报告期内，数虎图像参与打造的贵阳经开区新型数字基础设施运营调度中心进入阶段性测试，本项目利用最新科技，生动展现物联网、大数据、人工智能、虚拟现实技术的实践运用，在虚拟和现实之间绽放新型数字基础设施之美，包括万物感知、广泛连接、存算一体、数字安全四大体系。展厅将城市物联网、平台服务、数字化应用等模块展项有机布局，体现新型数字基础设施的内涵外延，让参观者近距离直观感受数字化技术给生产生活带来的巨大改变。2、2021 年 5 月，数虎图像整合景德镇浮梁县东埠村地方文化 IP，融合产业资源和发展需求，以“文化+”智造、活化文旅体验内容，撬动文化遗产资源的转化。在不破坏自然环境，不改变当地建筑原貌，不留任何一处人工挖凿痕迹的前提下，视觉化东埠村，艺术化制瓷工序。3D 视觉大秀以东河为舞台，激光、雾森、水幕，光影交错、声光融合，让游客与制瓷工艺共舞。五天大秀让沉寂的东埠村由一个声名不显的小村落到吸引了数万游客前来打卡拍照，让东埠村重新焕发了生机。公告编号：2022-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公告编号：2022-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李锐、主管会计工作负责人高丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）宋静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、核心创意人员、技术人员流失及技术失密风险 公司所在的文化行业属于创意驱动型行业，公司作为以文化创意、文化创新、多媒体技术为核心竞争力的研发型企业，核心创意人员、技术人员以及核心技术是公司命脉所在。如果公司核心研发人员流失，会很大程度上影响到企业持续发展创新的步伐,或者重点设计方案失密,则可能会对企业造成损失，影响到企业的竞争力，从而产生风险。二、市场竞争的风险 文化产业作为我国近年来大力扶持的产业，其发展速度较传统行业相对较快，同时社会的文化需求的质与量也在不断的提升。随着元宇宙概念的诞生以及行业的新进者增多,市场竞争参与主体业务模式的逐步转变，公司将可能面临市场竞争加剧的风险，特别是中低端市场面临着价格战等一定程度恶性竞争的风险，若公司不能够有效地适应市场竞争的要求、不断创新,将会面临市场竞争的风险。公告编号：2022-001 5 三、税收优惠政策变化的风险 公司于 2019 年 12 取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为GR201944205721 的高新技术企业证书,有效期三年。依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条、中华人民共和国企业所得税法实施条例第九十三条规定,高新技术企业享受企业所得税 15%的优惠税率。若到期不能再获得延期，或国家调整相关税收优惠政策,会对公司的税负产生一定的影响。四、对政府补贴依赖的风险 公司本年度计入损益的各项政府补贴 707,316.36 元，较上年减少 334,777.75 元，存在对政府补贴依赖的风险。五、共同控制人不当控制的风险 公司现有 34 名股东，股权比较分散，其中李锐、乔文斌为公司共同实际控制人，合计持有公司 40.78%的股份，任何单一个人所持股权均无法对公司股东大会和重大经营决策产生决定性的影。因此，公司无控股股东。李锐、乔文斌为公司共同实际控制人。李锐、乔文斌于 2018 年 4 月 26 日重新签署了一致行动协议，对一致行协议签署之后共同控制公司有关事项做出明确的规定。根据一致行动协议,李锐、乔文斌在行使公司的董事权利和/或股东权利时继续保持高度一致,作出相同的意思表示,一致行动的事项范围包括:(1)行使董事会、股东大会的表决权;(2)向董事会、股东大会行使提案权;(3)行使董事、监事候选人提名权;(4)保证所推荐的董事人选在董事会行使表决权时,采取相同的意思表示;(5)行使公司经营决策权。公司虽已经建立规范有效的法人治理结构,且自有限公司成立以来主营业务及核心经营团队相对稳定,但上述共同控制的状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。六、管理风险 随着行业的业务开展模式不断创新升级、公司下游客户涉及行业的不断丰富和业务规模的逐步扩张。公司在管理模式、人才储备、技术(设计)创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,将难以保证公司安全和高效地运营,进而削弱公司的市场竞争力。七、公司治理风险 公司已建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。该等治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，虽然公司治理近年得到了很大改善，但仍需继续提高，公司管理层对执行规范的治理机制仍需加强。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、数虎图像 指 深圳数虎图像股份有限公司 北京数虎 指 北京市数虎创意科技有限公司 上海数虎 指 上海数虎图像科技有限公司 西安数虎 指 西安数虎图像科技有限公司 武汉数虎 指 武汉数虎图像科技有限公司 数虎（上海）指 数虎（上海）文化传播有限公司 深圳中数 指 深圳市中数创意文化传媒技术有限公司 华数文化 指 深圳华数文化合伙企业（有限合伙）利亚德投资 指 北京利亚德投资有限公司 中小担 指 深圳市中小担人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 深圳数虎图像股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳数虎图像股份有限公司董事会 监事会 指 深圳数虎图像股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳数虎图像股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳数虎图像股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Digital Tiger Image Co.,Ltd.CG TIGER 证券简称 数虎图像 证券代码 835244 法定代表人 李锐 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 庄伟珍 联系地址 深圳市南山区西丽湖路 4227 号九祥岭新工业区 2 栋六层 电话 0755-86218106 传真 0755-86218740 电子邮箱 jenny_ 公司网址 办公地址 深圳市南山区西丽湖路 4227 号九祥岭新工业区 2 栋六层 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R87 文化艺术业-R879 其他文化艺术业-R8790 其他文化艺术业 主要业务 公司主要经营文旅综合项目，主要分为三大业务板块：1、数字化展厅 2、多媒体演艺 3、影视动漫儿童剧(儿童剧产品开发及运行)主要产品与服务项目 大型文旅项目定制开发，涵盖旅游演艺、综艺栏目、大型活动、灯光秀、水秀、体验展馆、夜游、DT 儿童剧、光影乐园等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,264,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-001 8 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李锐、乔文斌，一致行动人为李锐、乔文斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300727144865Y 否 注册地址 广东省深圳市南山区西丽湖路 4227 号九祥岭新工业区 2 栋六层 是 注册资本 26,264,000.00 元 否 2021 年 3 月，公司注册地址发生变化，原注册地址：深圳市南山区华侨城东部工业区 B3 栋 402，变更后注册地址：深圳市南山区西丽湖路 4227 号大学城创意园 2 栋 602 号。（详见公司于 2021 年 5 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上披露的 关于变更办公地址的公告，公告编号：2021-004）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单位 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立琰 丁晓燕 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 185,289,292.97 96,236,394.59 92.54%毛利率%26.30%29.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,728,537.63 2,049,485.22 765.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,457,312.24 124,132.61 13,157.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）47.05%7.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.68%0.45%-基本每股收益 0.68 0.08 750.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 132,203,781.23 120,621,641.70 9.60%负债总计 85,660,967.84 91,807,365.94-6.69%归属于挂牌公司股东的净资产 46,542,813.39 28,814,275.76 61.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.10 60.91%资产负债率%（母公司）57.03%63.33%-资产负债率%（合并）64.79%76.11%-流动比率 1.49 1.35-利息保障倍数 18.24 6.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,488,792.40 22,744,788.45-115.34%应收账款周转率 14.82 12.73-存货周转率 3.62 1.40-公告编号：2022-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.60%41.50%-营业收入增长率%92.54%14.47%-净利润增长率%764.98%123.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,264,000 26,264,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分 -312,886.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）707,316.36 委托他人投资或管理资产的损益 771,792.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,995.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,007.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,271,225.39 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,271,225.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-001 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 一、会计政策变更 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十五)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。(1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 8,163,054.13 8,163,054.13 一年内到期的非流动负债 2,149,359.59 2,149,359.59 租赁负债 5,795,301.64 5,795,301.64 预付账款 4,701,808.75 -218,392.90 4,483,415.85 2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。公告编号：2022-001 12 二、不存在会计估计变更或重大会计差错更正情形。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式.根据 上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业属于“R87 文化艺术业”。根据 国民经济行业分类（GB/T4 公司资产 754-2011），公司所处行业属于“R8790 其它文化艺术业”。根据股转公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“R8790 其它文化艺术业”。（一）商业模式 公司的商业模式主要是以“让人们感知世界更有趣”为理念，通过为客户提供创意体验产品、数字内容服务、制作数字图像内容、组装视觉系统硬件、集成和实施视觉系统产品等方式，满足客户在展览展示、专业应用、娱乐等方面的定制化需要，为客户提供多媒体整体解决方案来实现收入、获得盈利。同时开始尝试在自有文化创意内容产品领域的开发和运营，形成新的可持续增长点。公司也在尝试动漫人物衍生品等开发销售等新的商业模式。公司属于以数字多媒体技术的应用转化为优势的综合型文化传媒公司，其特点是注重策划设计与数字多媒体技术的应用搭配，强调视觉和互动体验，以客户的需求及其产品目标群体的感受作为基本的工作前提，通过创意策划、设计制作、技术研发、软硬件集成等关键流程完成内容产品的生产或服务。（二）研发模式 公司拥有专业的研发设计团队，能够根据行业前沿资讯及最新行业技术对公司解决方案进行系统的技术梳理和优化，确定公司最新的研发方向，立项研发后形成研发成果。其流程为：首先，公司业务部门通过市场调研收集数据，对数据分析后会进一步了解行业动向、产品特色和目标群体的实际需求，在此基础上，专业研发团队通过头脑风暴会议和思路碰撞交流，凝聚融合创意，完成研发方案的可行性论证，即新产品研发的前期准备工作，同时组织业务部门、技术部门、财务部门进行项目评审并确定具体研发计划，申请立项研发。然后，公司正式组建研发团队进行研发实践，以技术精准度与专业打造手法保证研发质量，促使新产品得以在预期轨道上顺利成形，并在多次技术测试中完善功能。最后，进入用户体验阶段，在这一阶段，新技术将得到进一步完善与健全，并不断在项目实施过程中融入研发成果，提升企业竞争力。（三）采购模式 公司的采购模式可归结为“以销定采”，根据客户需求和项目情况采购特定商品。采购物品包括多媒体展陈设备仪器等硬件设备以及布展劳务服务等外协服务。因客户需求差异化和项目独特性特点，不同项目打造过程中所需材料类型与数量不同，公司采用的方案是先进行项目设计，再根据设计方案与所需硬件、劳务统计预算，向上游供应商进行定向定量采购。（四）销售模式 公司是“订单驱动”型企业。公司根据客户的需求，设计并制作作品以及整体展示解决方案。目前采用直销模式。在直销模式下，公司通过直接与用户洽谈或参与投标来获得订单。公司在营销模式上注重解决方案营销、注重售前咨询和售后服务。双方在共赢的基础上签订供货合同，公司依据合同履行产品交接期限、验收日期、后期修改和确定根据进度收款等。（五）盈利模式 公告编号：2022-001 14 公司的盈利模式主要是两种，一是通过提供专业解决方案及服务获取收入，二是通过内容产品的销售获取收入。在数字展陈产品销售方面，公司主要以销售由公司自身研发的多媒体产品、数字沙盘、三维影片、单体多媒体项目、展厅集成项目获取利润。在舞美演艺视觉服务方面，公司主要针对主题公园、大型商业演出、活动、电视综艺节目和旅游景区提供整体的多媒体设计策划和后续的升级更新，以及演出定制、多媒体视频制作、3D 应用设计等专业化服务获取利润。在影视动漫内容方面，公司现阶段主要以多媒体的表现方式开发以世界经典主题多媒体儿童剧，然后通过授权、销售、票房分成等模式获取利润。良好的业内口碑和技术优势是公司能够持续盈利的基础，公司坚持以服务的专业度和可靠性，从而在服务品质和议价能力两者之间实现良性互动。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2019 年 12 月获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201944205721 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,816,096.19 33.14%46,197,103.91 38.30%-5.15%应收票据 1,080,655.01 0.82%351,200.46 0.29%207.70%应收账款 17,340,241.74 13.12%7,662,504.09 6.35%126.30%公告编号：2022-001 15 存货 31,193,250.29 23.59%44,212,828.87 36.65%-29.45%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 1,651,687.06 1.25%855,654.12 0.71%93.03%在建工程 0.00%无形资产 726,608.27 0.55%905,646.02 0.75%-19.77%商誉 119,007.75 0.09%119,007.75 0.10%0.00%短期借款 17,269,890.66 13.06%10,914,658.44 9.05%58.23%长期借款 0.00%5,008,051.40 4.15%-100.00%合同资产 13,872,930.71 10.49%5,175,733.94 4.29%168.04%应付账款 15,236,441.08 11.52%5,862,328.26 4.86%159.90%合同负债 32,928,712.02 24.91%61,899,428.47 51.32%-46.80%资产总计 132,203,781.23 100.00%120,621,641.70 100.00%9.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：较上年同期增加 729,454.55 元，主要为本期收到客户用商业承兑汇票结算项目款。2、应收账款：较上年同期增加 9,677,737.65，主要为部分项目已达到收入确认条件，尚未全额回款，3、固定资产：较上年同期增加 796,032.94 元，为本年因业务及办公需要增加的固定资产。4、短期借款：较上年同期增加 6,355,232.22 元，为上年度长期借款 500 万元至本报告期末时间少于 1 年，结转至短期借款。5、合同资产：较上年同期增加 8,697,196.77 元，系随着公司业务量的增加，本年度公司增加的已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。6、应付账款：较上年同期增加 9,374,112.82 元，系随着公司业务量的增加，采购货款同步增加，且暂未到结算期所致。7、合同负债：系公司对部分已收或者应收客户对价而向客户转让商品的义务得已实现，致使本年度合 同负债较上年同期减少 28,970,716.45 元。综上所述，本年资产总额较上年同期增加 9.60%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 185,289,292.97-96,236,394.59-92.54%营业成本 136,567,209.07 73.70%68,108,868.95 70.77%100.51%毛利率 26.30%-29.23%-销售费用 9,423,847.10 5.09%7,375,494.27 7.66%27.77%管理费用 12,329,848.79 6.65%10,923,811.71 11.35%12.87%研发费用 8,623,376.62 4.65%8,071,459.88 8.39%6.84%财务费用 1,334,631.23 0.72%432,213.72 0.45%208.79%公告编号：2022-001 16 信用减值损失-408,864.59-0.22%-617,359.89-0.64%33.77%资产减值损失-502,244.62-0.27%其他收益 1,445,954.35 0.78%1,140,849.43 1.19%26.74%投资收益 771,792.32 0.42%856,840.06 0.89%-9.93%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 17,905,772.77 9.66%2,016,042.28 2.09%788.16%营业外收入 4,995.34 0.00%15,000.00 0.02%-66.70%营业外支出 312,886.60 0.17%10,088.83 0.01%3001.32%净利润 17,728,537.63 9.57%2,049,600.41 2.13%764.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：本年度公司在稳固上年订单的前提下积极开拓新的市场，并取得了一定的成效，使营业收入较上年同期增长 92.54%。根据收入与成本配比原则，营业成本同步增长 100.51%。2、财务费用：较上年同期增加 902,417.51，主要系本期银行贷款较上年同期增加，产生的贷款利息所致。3、信用减值损失：主要系本期计提的坏账准备较上年同期有所减少所致。综上所述，本年净利润较上年大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 185,289,292.97 96,231,853.76 92.54%其他业务收入 0 4,540.83-100.00%主营业务成本 136,567,209.07 68,108,094.55 100.52%其他业务成本 0 774.40-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%数字化展厅 112,353,377.37 79,659,675.28 29.10%94.88%91.58%4.38%多媒体演艺 69,742,217.80 55,802,597.76 19.99%89.17%116.03%-33.24%影视动漫 3,193,697.80 1,104,936.03 65.40%86.18%58.24%10.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2022-001 17 报告期内，公司数字化展厅项目较上年增长 94.88%、多媒体演艺项目较上年同期增长 89.17%、影视动漫业务较上年同期增长 86.18%，主要为公司大力开拓市场，并在本报告期内取得了一定的成效，使公司各业务类别的收入均有所提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南省知行太极文化旅游有限公司 25,452,463.96 13.74%否 2 宜昌车溪文化旅游发展有限公司 22,125,218.67 11.94%否 3 重庆江来建设工程有限公司 21,764,791.36 11.75%否 4 岳阳市文化旅游开发有限公司 16,623,568.94 8.97%否 5 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 16,469,959.14 8.89%否 合计合计 102,436,002.07 55.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 博士科技（深圳）有限公司 10,406,585.00 9.91%否 2 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 9,569,697.00 9.11%否 3 西安灵境科技有限公司 7,700,320.00 7.33%否 4 河南省知行太极文化旅游有限公司 4,320,000.00 4.11%否 5 深圳建业显示信息技术有限公司 4,040,000.00 3.85%否 合计合计 36,036,602.00 34.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,488,792.40 22,744,788.45-115.34%投资活动产生的现金流量净额-1,520,311.63-4,515,341.73-66.33%筹资活动产生的现金流量净额 2,628,547.93 11,933,724.39-77.97%现金流量分析现金流量分析：1、“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 26,233,580.85 元，主要为部分以前年度签约的大项目在上年末收到回款，但对应的项目支出在本年度支付所致。2、“投资活动产生的现金流量净额”较上年增加 2,995,030.10 元，主要为公司购买及赎回理财产品的差额影响。3、“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期减少 9,305,176.46 元，主要为本报告期内偿还贷款支付的现金较上年增加 830 万元所致。公告编号：2022-001 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北 京 市 数 虎 创 意 科 技 有 限 公 司 控 股 子公司 多 媒 体视觉 创意 及 制作，展览展示、数 字化展 厅 设 计 及 服务 2,000,000.00 6,417,572.71 -2,638,350.84 7,352,943.01 51,340.82 上 海 数 虎 图 像 科 技 有 限公司 控 股 子公司 多 媒 体视觉 创意 及 制作，展览展示、数 字化展 厅 设 计 及 服务 2,000,000.00 6,603,999.73 1,134,168.40 13,647,173.79 1,590,702.71 西 安 数 虎 图 像 科 技 有 限公司 控 股 子公司 多 媒 体视觉 创意 及 制作，展览展示、数 字化展 厅 设 计 及 服务 3,000,000.00 2,959,416.33 1,093,066.27 1,884,225.65 -123,192.41 武 汉 数 虎 图 像 科 技 有 限公司 控 股 子公司 展 览 展示、数 字 化 展厅设 计及服务 1,000,000.00 4,946,110.25 -1,023,264.67 7,624,291.49 1,709,362.76 深 圳 市 中 数 创 意 文 化 传 媒 技 术 有 限 控 股 子公司 影 视 动漫 儿 童剧 5,000,000.00 18,882,821.89 3,466,514.46 4,045,112.87 -823,216.51 公告编号：2022-001 19 公司 数虎(上 海)文化 传 播 有 限公司 控 股 子公司 影 视 动漫 儿 童剧 100,000.00 1,290,423.41 742,698.59 1,443,396.18 214,555.66 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以计算机图形技术、视觉系统集成技术和软件技术为基础，提供演艺视觉创意及制作服务、多媒体文化创意设计、多媒体互动展示设计实施、多媒体开发、动漫设计制作及儿童剧目制作等数字视觉体验的综合服务解决方案或产品。具体分为数字化展厅、多媒体演艺、影视动漫业务（儿童剧产品开发及运营）三种业务形态。从科研技术能力上看，公司拥有专业的研发设计团队，能够根据客户需求