835262_2021_佳乐股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 佳乐股份 NEEQ:835262 浙江佳乐科仪股份有限公司 ZHEJIANG JAROL SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.本报告期内，公司先后研发上市5款新产品，SD160P系列伺服驱动器、HC100系列高性能变频器、V5系列PLC、SI1000光伏组串式逆变器。2.截止2021年12月31日，公司已授权和正在申请中的专利共185项，其中已授权100项专利，包括15项发明专利授权，以及31项软件著作权。编号 产品名称 产品图片 1 SD160P 系列伺服驱动器 2 HC100 系列高性能变频器 3 V5 系列 PLC 4 SI1000 光伏组串式逆变器 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利股份变动、融资和利润分配润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖海乐、主管会计工作负责人刘国平及会计机构负责人（会计主管人员）刘国平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 目前，我国工业自动化控制产品市场外资企业如西门子、ABB、安川、松下等企业凭借品牌、技术和资本优势，在高端市场仍然占据较高市场份额，以服务中大型客户为主；内资企业起初凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额，与进口品牌有一定的品牌差距。目前公司经销客户占据90%的销售份额，与同行业对比，直销客户明显偏少。应对措施：公司目前已成立行业应用部门开拓直销客户，为客户提供定制化服务，但需要时间验证。公司已经成立了行业终端应用事业部，并招收20余人的行业应用工程师，重点开发行业配套直销客户，已经有点小进展，有几家正在小批量跟进，后续量产。今年加大力度投入研发环保装备以及光伏逆变器等研发项目，为国家战略碳中和、碳达峰做微薄贡献。应收账款回收风险 截止到2021年12月31日，公司应收账款净额为2829.04万元，占流动资产比例为35.51%，占总资产比例为14.10%。虽然公司5 应收账款总额较2020年度同期减少了1090.18万元，同比减少27.82%，但依然存在因宏观市场环境或主要客户财务状况等因素导致应收账款不能全部或者按时收回的风险。应对措施：公司出台了货款回收政策，持续关注应收账款管理工作。新产品开发风险 随着我国制造业转型升级和智能化、节能降耗的需求提升，各行业对定制化、集成化的行业应用的需求会进一步增长。公司的行业专机类变频器通常都需要前期资源投入到行业客户需求分析来掌握下游行业的相关工艺细节，有针对性地进行产品开发。本年度，公司在行业运用领域积极布局，但依然有多个行业仍处于初步发展阶段。若布局的相关行业市场需求不及预期，则可能对公司业绩造成不利影响。应对措施：每一款新产品开发前进行市场调研，收集更多的信息，产学研进行对接，尽量研发出适销产品。原材料涨价风险 公司变频器、伺服系统及工业控制产品生产所需的主要原材料为 IGBT、集成电路、电容类、低压电器、磁性器件、PCB等。2021 年原材料价格仍出现较大幅度上涨，主要原材料上涨近10%-15%，导致采购将占用更多的流动资金，并将增加公司的生产成本。若公司不能有效的将原材料价格上涨压力转移到下游客户，公司的经营业绩会面临下降风险。应对措施：公司实行订单式生产，避免资金积压，对常用材料预期价格上涨时，备用材料库存，并与供应商协调价格。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 佳乐股份、公司 指 浙江佳乐科仪股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 中航证券有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转 让行为 章程、公司章程 指 浙江佳乐科仪股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江佳乐科仪股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG JAROL SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD.JAROL 证券简称 佳乐股份 证券代码 835262 法定代表人 肖海乐 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘国平 联系地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北西路 1070 弄 88 号 电话 0573-86452601 传真 0573-86116151 电子邮箱 C 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北西路 1070 弄 88 号 邮政编码 314300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 10 月 16 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-仪器仪表制造业(C40)-通用仪器仪表制造(C401)-工业 主要业务 工业控制系统产品与集成解决方案 主要产品与服务项目 变频器、伺服、PLC、人机界面、机柜及工业控制系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（肖海乐）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖海乐），一致行动人为（王双伟）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400744101699A 否 注册地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道盐北路 1070 弄 88号 否 注册资本 68,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡明敏 许振远 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,453,757.67 142,882,858.64-19.90%毛利率%8.48%21.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,630,756.12 2,455,615.36-1,143.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,608,119.09-354,653.66 7,402.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.27%2.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.23%-0.31%-基本每股收益-0.37 0.04-1,025.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 200,572,300.32 216,966,182.08-7.56%负债总计 111,944,568.95 102,707,694.59 8.99%归属于挂牌公司股东的净资产 88,627,731.37 114,258,487.49-22.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.67-22.43%资产负债率%（母公司）54.72%46.92%-资产负债率%（合并）55.81%47.33%-流动比率 0.72 1.12-利息保障倍数-4.30 1.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,988,211.97 5,306,898.21 31.68%应收账款周转率 3.39 3.20-存货周转率 2.32 3.45-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.56%14.06%-营业收入增长率%-19.90%41.87%-净利润增长率%-1,143.76%2,245.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,400,000 68,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,035,403.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-61,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,959.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 977,362.97 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 977,362.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行上述准则对本公司财务报表无金额影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 (1)集团于 2021 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案议案，决定设立全资子公司无锡市佳凯工控技术有限公司，并纳入本公司合并报表合并范围。(2)本集团于 2021 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过关于对外投资设立全资子公司的议案议案，决定设立全资子公司浙江保城洁科技有限公司，并纳入本公司合并报表合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事工业控制系统产品的研发、生产、销售，具有领先的研发能力，拥有近百项发明、实用新型、外观专利和软件著作权。主要产品覆盖了服务于各领域的工业自动化产品，包括以JAC200、JAC300、JAC580、JAC880 为代表的变频器，伺服系统，带物联网功能的工程机柜，核级变频机柜，以及工业控制系统集成解决方案。产品广泛应用于电梯、空压机、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、石油、化工、核电、市政、轨道交通等行业。（一）采购模式 公司以销售预测和客户订单为基础，实行“按需定产、适度备货”的生产计划，以MTO（库存型生产），计划采购部组织开展采购工作。在接到采购需求时，根据研发部门意见，制定物料需求和采购计划。采购部门根据研发部门制定产品类别及参数，搜集市场信息，建立供应商信息档案库，向三家以上供应商询价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，与供应商议定最终价格，获得最有利选择。公司对供应商制定了完善的考查及考核制度。考查内容除供应商公司营业执照、税务登记证、组织机构代码和必要的生产销售经营资质外，还包括产品性能测试和实地验证。公司对供应商考核内容主要为产品次品率，次品率高的供应商，采取协商改进措施、依据供应合同获取赔偿等管理方式。（二）生产模式“以销定产，适度备货”的生产模式：公司大部分变频器产品已实现标准化，对于定制化产品，也可以通过对原型产品的改进完成，可以满足市场中客户的绝大多数不同技术要求。公司生产计划采用“以销定产，适度备货”的原则与计划进行。公司根据往年同期市场需求及销售情况，对主要产品制定库存备货计划，实施有计划的预生产。采用预生产模式能够保证公司获得订单后快速响应，增加客户对公司的满意度。公司通过营销中心获取订单，并通过合同确定产品相关制造标准、技术参数、特殊要求和外观等相关因素，如需额外的定制开发，则由研发中心设计方案、制定料单并编制操作指导书，由计划采购部对比库存原材料，制定采购和外协加工计划，由生产中心制定生产计划、安排人员分工、组织生产加工、产品质量考核及发货，由技术研发中心协作提供现场安装、调试工作。1E（核级）变频机柜按照核电厂质保等级要求，1E 级质保大纲和鉴定试验大纲要求进行生产。（三）销售模式 公司采用直销与经销相结合的销售模式，共同组成高效的销售和技术服务体系，为客户提供售前到售后的全方位服务。公司对设备制造商等直接使用公司产品的战略合作性质企业采用直销模式，公司也以直销方式进行海外销售，主要渠道为各类仪表仪器展会。核电备件的销售采用核电招标模式，我司参与投标进行竞标等活动来获取订单。1E（核级）变频机柜的销售，也将采用核电招标模式或者核电行业要求的其他形式进行。（四）盈利模式 报告期内，公司主要盈利来源于变频产品的销售和服务。公司以工业控制系统产品销售为主要收入来源，所售产品覆盖高、中、低档市场不同需求的通用型和专用型变频器。公司以工业控制系统行业应用为基础，通过运用物联网通讯技术，实现传统工业设备信息化改造，为客户提供实时监控、远程集控、定制控制等在线信息服务，通过差异化的盈利策略，提供工业控制系统集成解决方案。报告期内，公司的商业模式并没有发生重大变化。_ 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 13 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定详情：依据高新技术企业认定管理办法 （国科发火201632 号）有关规定，公司于 2020 年 12 月 1 日再次被认定为“高新技术企业”，有效期三年。“科技型中小企业”认定详情：依据科技型中小企业评价办法 （国科发政2017115 号）等文件有关规定，经浙江省科学技术厅公示被认定为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,300,886.35 3.64%11,144,240.29 5.14%-34.49%应收票据 应收账款 28,290,438.33 14.10%39,192,209.57 18.06%-27.82%存货 36,817,839.10 18.36%53,578,936.37 24.69%-31.28%投资性房地产 长期股权投资 14 固定资产 104,894,736.94 52.30%62,885,811.02 28.98%66.80%在建工程 17,870,654.66 8.24%-100.00%无形资产 14,647,585.45 7.30%15,351,083.58 7.08%-4.58%商誉 短期借款 70,953,482.74 35.38%51,240,000.00 23.62%38.47%长期借款 应付票据 8,587,280.00 4.28%7,000,000.00 3.23%22.68%应付账款 19,955,115.07 9.95%39,690,338.01 18.29%-49.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少 34.49%，主要是支付供应商采购货款等所致。2、应收账款较期初减少 27.82%，主要是公司加大货款清收力度回笼减少所致。3、存货较期初减少 31.28%，主要是公司今年清理压缩存货物资所致。4、固定资产较期初增加 66.80%、在建工程达到预定可使用状态，基建厂房及设备转固所致。5、短期借款较期初增加 38.47%，主要是新增海盐农商行 500 万、海盐 1460 万，用于支付经营付款所致。6、应付票据较期初增加 22.68%，主要是开具支付给供应商的银行电子承兑票据增加所致。7、应付账款较期初减少 49.72%，主要是公司按期支付供应商货款、期末未储备性备货所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 114,453,757.67-142,882,858.64-19.90%营业成本 104,747,988.09 91.52%112,207,852.20 78.53%-6.65%毛利率 8.48%-21.47%-销售费用 9,230,281.37 8.06%7,617,000.65 5.33%21.18%管理费用 10,222,957.05 8.93%9,876,229.77 6.91%3.51%研发费用 12,641,431.19 11.05%10,331,638.61 7.23%22.36%财务费用 4,061,622.05 3.55%2,885,478.92 2.02%40.76%信用减值损失 4,168,318.34 3.64%-3,434,114.09-2.40%-221.38%资产减值损失 0 0 其他收益 2,122,957.46 1.85%6,180,824.94 4.33%-65.65%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-20,882,871.62-18.25%1,943,201.00 1.36%-1,174.66%营业外收入 0 112,796.42 0.08%-100.00%营业外支出 61,000.00 0.05%340,330.97 0.24%-82.08%净利润-25,630,756.12-22.39%2,455,615.36 1.72%-1,143.76%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期减少 28,429,100.97 元，同比减少 19.90%，主要是上年同期有口罩机收入 28,919,840.70 元所致。2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期减少 7,459,864.11 元，同比减少 6.65%，未与收入同比例减少，主是报告期内原材采购价格大幅上涨导致成本上升所致。3、毛利率：报告期内毛利率 8.48%较上年同期 21.47%下降幅度较大，主要是处理口罩机成本 5,639,028.24元等形成；同时原材料涨价也造成变频器毛利率略有下降。4、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 1,613,280.72 元，同比增加 21.18%，主要是报告期内职工薪酬较上年增加 1,406,478.49 元，同比增长 25.65%，主要原因为薪资增加及因上年疫情社会保险费减免，报告期内社会保险费没有减免导致社会保险费增加所致；差旅费较上年同期增加 301,242.83 元，同比增长 31.03%，主要原因增加销售市场开发投入所致。5、研发费用：报告期内研发费用较上年同期增加 2,309,792.58 元，同比增加 22.36%，主要是报告期内职工薪酬较上年增加 982,580.84 元，同比增长 28.15%，主要原因为薪资增加及因上年疫情社会保险费减免，报告期内社会保险费没有减免导致社会保险费增加所致；装备调试费较上年同期增加 1,132,989.17元，同比增长 67.39%，主要原因增加光伏逆变器等研发设备调试增加所致。6、财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加 1,176,143.13 元，同比增加 40.76%，主要原因是报告期内增加银行贷款，导致增加利息所致。7、信用减值损失：报告期内冲减信用减值损失 4,168,318.34 元较上年同期减少 221.38%，主要是今年加强对客户的授信账期管理、采取诉讼等多种措施加大货款回笼力度，收回货款减少减值准备所致。8、其他收益：报告期内其他收益较上年同期减少 4,057,867.48 元，同比减少 65.65%，主要是上年同期收到省科技发展专项资金补助 110 万、工业发展财政扶持资金 63.79 万、减免税款 28.88 万，报告期内无；另软件退税款同比也减少 158.48 万等所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,643,237.95 142,218,149.56-20.80%其他业务收入 1,810,519.72 664,709.08 172.38%主营业务成本 97,831,751.44 111,821,407.45-12.51%其他业务成本 6,916,236.65 386,444.75 1,689.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%变频器 111,141,809.71 97,343,217.34 12.42%-0.07%9.66%-38.51%核电相关业务 1,488,668.06 479,202.24 67.81%122.92%-74.61%-137.13%联一联业务 12,760.18 9,331.86 26.87%-99.09%-99.28%263.34%其他业务收入 1,810,519.72 6,916,236.65-282.00%172.38%1,079.35%-2,495.09%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较去年同期减少28,429,100.97元，同比减少19.90%。主要是因疫情因素去年同期有口罩机收入28,919,840.70元，今年没有。本期变频器销售较去年同期略微减少81,575.79元，减少比例0.07%。本期核电业务较去年同期增加820,859.87元，增加比例122.92%。本期子公司联一联销售只有12,760.18元，与去年同期减少1,394,354.99元，减少比例99.09%，主要是子公司联一联去年同期有出口业务今年无。本期其他业务收入比去年同期增加 1,145,810.64 元，增加比例 172.38%。主要是场地租赁 458,715.60 元，去年同期没有。处理口罩机物资收入 334,987.61 元，其余为维修配件及水电费收入。其他业务成本主要是处理口罩机 5,639,028.24 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东沂川电子有限公司 12,541,215.93 10.96%否 2 浙江铭特电气有限公司 9,184,435.40 8.02%否 3 佛山市瑞意德自动化设备有限公司 5,340,920.35 4.67%否 4 张家港市港川电气有限公司 4,462,927.43 3.90%否 5 绍兴市龙泽自动化设备有限公司 4,085,753.10 3.57%否 合计合计 35,615,252.21 31.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京富世佳兴电子器材技术有限公司 9,369,661.95 13.00%否 2 江苏宏微科技股份有限公司 8,069,955.22 11.20%否 3 深圳市联锦成科技有限公司 4,811,301.94 6.68%否 4 嘉兴艾格森电子有限公司 3,859,085.12 5.36%否 5 海盐科达电气股份有限公司 3,391,932.17 4.71%否 合计合计 29,501,936.40 40.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,988,211.97 5,306,898.21 31.68%投资活动产生的现金流量净额-28,359,080.46-9,935,645.23 185.43%筹资活动产生的现金流量净额 17,872,427.56 7,186,024.88 148.71%17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加31.68%，主要是本期加大应收账款的清收力度，应收账款较年初减少较多；投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加185.43%，主要是本期购入设备和支付基建尾款较多；筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 148.71%，主要是本期增加项目投入，筹资金额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净净资产资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江联一 联科技有 限公司 控股子公司 服务贸易 10,000,000.00 141,771.71-1,027,683.12 12,760.18-1,175,953.82 浙江保城洁科技有限公司 控股子公司 研发服务贸易 10,010,000.00 410,306.24 145,874.67 0.00-214,125.33 无锡市佳凯工控技术有限公司 控股子公司 研发服务贸易 2,000,000.00 299,630.25 85,639.40 0.00-314,360.60 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营正常，不存在影响持续经营能力的重大问题。1.财务状况 本期营业收入11,445.38万元，较去年同期减少2,842.91万元，减少19.90%，减少的主要是去年因疫情因素的口罩机收入2,891.98万元，变频器销售较去年同期持平，核电相关业务比去年同期增加82.09万元；本年经营亏损2,563.08万元，主要是本期原材料涨价幅度较大为维护市场未向客户传导，同时处理口罩机积存物资产生亏损530万元。公司已组织研发技术完成相关产品进口原材料的替代，能保证合理的产品盈利空间。18 2.市场拓展情况 报告期内，公司采取多样化的营销措施开拓变频器市场，公司一方面推出新的变频产品，结合市场开发了性价比更高的变频机柜，适应市场技术变化，同时应对市场竞争情况，公司加大了对变频器市场的开拓力度。3.技术研发情况 公司以工业控制系统行业应用为基础，通过运用物联网通讯技术，实现传统工业设备信息化改造，为客户提供实时监控、远程集控、定制控制等在线信息服务，通过差异化的盈利策略，提供工业控制系统集成解决方案。公司自主研发的以HC100代表的高性能变频器、伺服系统、PLC、光伏逆变器等项目已研发完成，将于2022年实现量产，为客户提供更系统化的工业控制系统集成解决方案。综上，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(六)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 2,500,000.00 2,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 20 人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 2021 年 12 月，公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订最高额保证担保书，担保合同编号：（330902801211207）浙泰商银（高保）字第（01577002）号，该担保合同约定公司与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟共同为关联方浙江轻松培训有限公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订融资相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为 250 万元，担保日期自 2021 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日，期限 3 年。由于公司相关工作人员的疏忽，上述事项在发生时未能及时审议，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于补充审议关联交易的议案，并提交股东大会审议。公司将加强对公司法以及全国中小企业股份转让公司颁发的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似事件再次发生，确保公司信息披露的完整性、及时性。截止公告日对外担保累计金额250 万元，占公司最近一期审计净资产的比例为2.19%，涉及诉讼的担保金额为0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为0 元，本次担保不会对公司财务及经营管理产生影响，该关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司或其他股东利益的情况。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 2021 年 12 月，公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订最高额保证担保书，担保合同编号：（330902801211207）浙泰商银（高保）字第（015773002）号，该担保合同约定公司与公司控股股东、实际控制人及其一致行动人肖海乐、王双伟共同为关联方浙江轻松培训有限公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订融资相关债权进行连带责任担保，最高担保额度为250 万元，担保日期自 2021 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日，期限 3 年。浙江轻松培训有限公司 2021年 12 月与浙江泰隆商业银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订借款，合同编号：（330902801211207）浙泰商银（流借）字第（015773001）号，借款金额 200 万元，期限自 202