835211_2021_古莱特_2021年年度报告_2022-06-08.pdf

公告编号：2022-006 1 证券代码：835211 证券简称：古莱特 主办券商：兴业证券 2021 年度报告 古莱特 NEEQ:835211 古莱特科技股份有限公司 Great Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021 年 5 月，召开 2020 年年度股东大会。二、2021 年 7 月，公司完成 2020 年年度权益分派，以公司现有总股本53,320,400 股为基数，向全体股东每 10 股派0.9377 元人民币现金股利。三、2021 年 12 月，公司被廊坊市发展和改革委员会、廊坊市科学技术局、廊坊市工业和信息化局、国家税务总局廊坊市税务局、廊坊海关认定为廊坊市市级企业中心。公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘忠满、主管会计工作负责人李晓炜及会计机构负责人（会计主管人员）李晓炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、受宏观经济波动影响的风险 公司客户目前主要集中在石油开采行业。由于石油行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，未来石油行业的发展将会在很大程度上取决于宏观经济的走势。若未来我国宏观经济发生重大波动、石油行业固定资产投资出现增速减缓或负增长情况，将会对公司的业绩增长造成较大程度的影响。应对措施：公司目前正在深入挖掘用户的个性化需求，紧跟油气田勘探、开发、生产的最新国际技术动向，不断引进产品研发的中外战略合作伙伴，持续引进技术专家和高端技术人才，继续加大在油气田化学助剂领域的新产品、新工艺的研发力度，进一步向产品的系列化方向发展，逐步增加和完善配套产品的生产和引进。同时拓宽油气田化学助剂领域的整体化解决方案，进一步扩大油气田技术服务领域范畴，培育新的利润增长点。二、客户集中度较高的风险 公司的业务主要来源于中石油集团，且主要集中在新疆塔里木油田市场。如果新疆塔里木油田市场勘探开发投资规模大幅下降，或公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的服务及产品，而公司无法及时找到替代客户，那么公司的经 公告编号：2022-006 5 营业绩会受到重大不利影响。应对措施：以不断技术创新为基础，以向客户提供高附加值的技术服务、高端产品为基础，以向客户提供整体技术解决方案为市场定位，不断进行产品研发及技术服务的升级，保持企业在市场的领先地位，多元化发展，进一步扩大企业在油田化学领域的市场占有率。三、核心技术人员流失的风险 公司产品主要面向中高端市场，技术含量高，因此稳定的研发团队是保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人员的争夺将日趋激励。虽然公司为稳定核心技术人员出台了一系列政策与措施，但并不能完全保证核心技术人员的稳定，一旦出现核心技术人员流失的情况，将会对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：目前公司核心技术人员稳定，公司为稳定核心技术人员出台了一系列的福利政策与措施。公司加强与高校的技术合作，现已经与天津科技大学和西南石油大学签订产学研协议；就技术创新、优势互补携手合作，吸收各高校的研究生、博士生等高端人才，为今后发展成为技术创新型企业打下坚实基础。四、业务经营季节性波动的风险 公司的主要客户多为新疆塔里木油田，这些公司的生产作业计划性很强，实行预算管理制度，一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划，一季度之后招标、采购活动逐步增加。此外，由于气候原因,在新疆大部分地区的冬季公司无法开展生产作业，每年的 11 月至次年 3 月野外生产作业基本停止。应对措施：公司积极加大研发力度，积极调整产品结构。五、税收优惠政策不能持续取得导致的风险 公司自 2011 年 9 月取得高新技术企业证书，2020 年 9 月27 日通过复审，取得新证书编号：GR202013000761，有效期3 年。根据高新技术企业认定管理办法第十二条之规定：“高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。企业应该在期满前三个月内提出复审申请，不能提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效”，公司于未来如果公司未能通过高新技术企业资格的复审将不能享受相应的所得税优惠税率，公司经营业绩将因此受到不利影响。应对措施：公司将严格按照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。六、实际控制人不当控制的风险 目前，实际控制人刘忠辉、刘忠满兄弟直接和间接合计持有公司 57.9703%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三方会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人控制现象的发生，但仍不能排除控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人控制风险。应对措施：公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三方会议事规则等各项制度，从制度安 公告编号：2022-006 6 排上避免实际控制人控制现象的发生 七、经营场所不稳定的风险 目前，公司无自有房产及土地，生产经营用房产全部系租赁取得。若未来公司无法继续租赁上述房产，将会对公司的生产经营产生一定影响。应对措施：目前公司租用廊坊开发区万通实业有限公司的场地，与其签订的场地、房屋使用合同，约定万通实业将其拥有的坐落在廊坊开发区创业路 600 号 2#厂房北侧第一跨的场地出租给古莱特使用，租赁期限为 2021 年 9 月 1 日至 2024年 8月 31日。自 2009年公司成立起，公司就租用此场地，公司与廊坊开发区万通实业有限公司租赁关系和谐。公司于2017 年 5 月起在德州新租赁厂房。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 古莱特、公司、本公司、股份公司 指 古莱特科技股份有限公司 有限公司、古莱特有限 指 廊坊古莱特石油技术有限公司，系股份公司前身 兰德伟业 指 兰德伟业科技集团有限公司 控股股东 指 兰德伟业科技集团有限公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所、兴华事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 古莱特科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司、全国股份转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 固井 指 将油井水泥、水、及添加剂按一定比例混合后通过固井泵送到预定深度的井壁与套管的环形空间内，使套管与井壁相互粘结 重晶石 指 钡的最常见矿物，它的成分为硫酸钡。产于低温热液矿脉中 钻井 指 利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 古莱特科技股份有限公司 英文名称及缩写 Great Technology Co.,Ltd.-证券简称 古莱特 证券代码 835211 法定代表人 刘忠满 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李晓炜 联系地址 河北省廊坊经济技术开发区创业路 600 号 电话 0316-5911336 传真 0316-5911335 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省廊坊经济技术开发区创业路 600 号、邮政编码 065001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 4 日 挂牌时间 2015 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学产品制造（C266）-专项化学用品制造（C2662）主要业务 油田技术服务及配套石油助剂的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 油田技术服务及配套石油助剂的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,320,400.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（兰德伟业科技集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘忠辉、刘忠满），一致行动人为（刘忠辉、刘忠满）公告编号：2022-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91131000693496079T 否 注册地址 河北省廊坊市经济技术开发区创业路 600 号 否 注册资本 53,320,400 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券、兴业证券 主办券商办公地址 4 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卜晓丽 王旭鹏 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 124,505,610.74 108,624,066.45 14.62%毛利率%41.63%41.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,333,618.52 17,177,015.55-16.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,292,003.30 16,689,973.24-20.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.19%19.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.09%18.93%-基本每股收益 0.27 0.32-15.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 228,061,478.76 149,029,296.89 53.03%负债总计 129,967,003.60 60,265,207.31 115.66%归属于挂牌公司股东的净资产 98,608,715.78 89,274,951.17 10.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.85 1.67 10.78%资产负债率%（母公司）54.63%37.59%-资产负债率%（合并）56.99%40.44%-流动比率 1.74 2.45-利息保障倍数 7.02 20.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,731,661.27 18,783,622.11-221.02%应收账款周转率 1.85 1.35-存货周转率 1.7 2.10-公告编号：2022-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%53.03%17.15%-营业收入增长率%14.62%-16.59%-净利润增长率%-16.56%-33.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,320,400.00 53,320,400.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,190,814.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,615.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,225,429.67 所得税影响数 183,814.45 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,041,615.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-006 12 执行企业会计准则第 21号租赁（2018年修订）本公司自 2021 年 1 月 1日起开始执行财政部于 2018年 12 月颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对首次执行日已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或包含租赁。本公司选择将首次执行本准则的累计影响数调整至 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。.(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为：C-26(化学原料和化学制品制造业)，属于专项化学用品制造（2662）；公司主要在油田开发和油气井开采过程中为客户提供油田化学技术为核心的解决方案和技术服务；为客户解决所需油田开采问题的同时，销售公司自主研发、生产的油田化学助剂产品。公司的客户为国内三大石油公司：中石油、中石化、中海油。公司以不断技术创新为基础，以向客户提供高附加值的技术服务、高端产品为基础，以向客户提供整体技术解决方案为市场定位，不断进行产品研发及技术服务的升级。公司的收入来源为销售公司自产产品并提供相关油田化学领域的技术服务。1、采购模式 公司的原材料采购由商务部负责，建立了完善的供应商管理和质量保证体系。对供应商，公司会进行定期的审核，将供应质量达到一定标准的供应商纳入合格供应商管理目录，作为优先的供应商。对合格供应商会进行定期的供应商资质复审，坚持优胜劣汰的原则，保证供应商的优质化。公司的采购模式分为批次采购和框架合同采购。对于有长期需求且供应商质量稳定的原材料，以框架合同模式采购，即通过签订年度合同达到随时下单的高效采购模式，既节约了时间，也降低了采购成本。而对于使用频率不高的原材料则采用批次采购，定时评估对材料的需求，再以签订单独合同的方式采购。2、生产模式 公司主要采取“量身定制、以销定产”的生产模式，按照客户订单要求，相关技术部门提供生产工艺，然后组织生产。生产部根据销售部门的生产预报及市场需求预测，生产一定量的常规产品作为库存以提高交货速度。3、销售模式 在了解客户需求之后，公司将根据客户油井的具体情况，依据相关数据及公司产品特性，派技术人员与客户进行技术交流，提供技术服务方案根据用户的服务采购模式及要求，参与投标。公司根据合同约定，1、组织技术人员进驻现场，及时提供技术服务；2、组织生产、产品验 公告编号：2022-006 14 收、安全发货、到货验收、服务确认、结算收款和售后服务等，完成技术服务及产品销售。4、研发模式 公司秉承着“创新是企业发展之根本”的重要思想，设有研发中心，主要负责新技术、新产品、新工艺的开发。公司不断引进高端技术人才的同时，积极与专业院校、科研机构密切合作，先后与西南石油大学、天津科技大学等建立“产学研基地”。公司研发中心技术人员齐备，开发实力雄厚，试验仪器设备先进，获得了多余项发明专利及专有技术。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司于 2020 年 9 月 27 日再次取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准认定的高新技术企业证书（证书编号：GR202013000761），有效期三年。2.公司于 2020 年 8 月 11 日取得河北省科学技术厅认定的科技型中小企业证书（认定编号：KZX201409060946），有效期三年。3、公司于 2020 年 11 月 5 日，取得河北省科学技术厅认定的科技小巨人证书，（认定编号：KJR20170760011），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-006 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,456,201.72 3.27%12,820,809.28 8.6%-41.84%应收票据 68,620,245.75 30.09%17,484,905.43 11.73%292.45%应收账款 62,066,562.23 27.21%64,508,081.90 43.29%-3.78%存货 48,585,091.42 21.3%37,067,550.36 24.87%31.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,619,337.62 1.15%1,787,995.73 1.20%46.50%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 31,095,075.13 13.63%19,177,992.15 12.87%62.14%长期借款 应付账款 18,383,005.42 8.06%32,055,586.77 21.51%-42.65%资产总计 228,061,478.76 149,029,296.89 53.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金减少 41.84%的主要原因：（1）报告期内，客户回款额的 62%左右为承兑汇票；（2）2021 年原材料价格持续上涨；（3）公司在 2021 年第四季度为了保证来年的生产，备料较多。2、报告期内，应收票据增加292.45%的主要原因：（1）公司的主要客户中石油下属的各勘探开发公司，甲方的付款期限为：到货甲方验收、公司开具发票后，甲方根据其资金计划，分批支付货款；付款方式由原来的银行汇款变更为小部分资金银行汇款，大部份资金以其开具的商业承兑汇票结算。报告期内，客户回款的 62%左右为承兑汇票；（2）报告期内，客户支付的汇票承兑期限大多为一年期，到报告期末汇票的承兑期限未到期，附有追索权的承兑汇票为 6712.93 万元。根据会计准则，我公司不能终止确认，故较期初余额变动较大。3、报告期内，存货增加31.07%的主要原因：报告期内，原材料价格持续上涨，公司在报告期内第四季度为了保证来年的生产，原材料备货较多。4、报告期内，固定资产增加 46.50%的主要原因：（1）报告期内，购买研发设备 98.70 万元（2）报告期内，购汽车两辆 30.57 万元。5、报告期内，短期借款增加 62.14%的主要原因：报告期内，票据贴现 3109.51 万元所致。6、报告期内，应付账款减少42.65%的主要原因：报告期内，为获得优惠的原材料价格，增产类原材料供应商的付款账期较短所致。公告编号：2022-006 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 124,505,610.74-108,624,066.45-14.62%营业成本 72,672,370.45 58.37%63,670,326.55 58.62%14.14%毛利率 41.63%-41.38%-销售费用 5,271,418.94 4.23%3,142,010.25 2.89%67.77%管理费用 16,732,412.70 13.44%14,518,730.34 13.37%15.25%研发费用 9,319,623.45 7.49%6,418,630.35 5.91%45.20%财务费用 2,751,575.29 2.21%1,602,973.20 1.48%71.65%信用减值损失-2,808,589.14 2.26%386,165.91 0.36%-827.30%资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 1,033,428.16 0.83%186,571.65 0.17%453.90%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 15,497,076.47 12.45%19,390,930.83 17.85%-20.08%营业外收入 204,506.18 0.16%493,072.31 0.45%-58.52%营业外支出 12,504.67 0.01%106,651.46 0.10%-88.28%净利润 14,330,239.48 11.51%17,174,525.71 15.81%-16.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，销售费用增加67.77%的主要原因：公司增产暂堵压裂产品销量增加，为了加强技术工艺，公司技术服务咨询费增加 144.76 万元；销售收入增加引起招待费增加 51.52 万元。2、报告期内，研发费用增加45.25%的主要原因：油田服务行业为知识密集性行业，为了保证公司产品的持续竞争力，公司加大了研发力度，2021 年的研发项目较 2020 年增加了 2 个。3、报告期内，财务费用增加 71.65%的主要原因：报告期内商业承兑汇票提前承兑费用较 2020 年增加，银行贷款利息较 2020 年增加。4、报告期内，信用减值损失变动较大的主要原因：报告期内应收票据未到期，附带追索权的票据计提减值损失所致。5、报告期内，其他收益增加 453.90%的主要原因：报告期内收到与资产相关的政府补助 50 万元所致。6、报告期内，营业外收入减少 58.52%的主要原因：报告期内收到的政府补助较上期减少 19 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2022-006 17 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 124,505,610.74 108,624,066.45 14.62%其他业务收入-主营业务成本 72,672,370.45 63,670,326.55 14.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%固井类产品 47,920,792.42 31,664,938.94 33.92%55.34%51.19%1.81%增产类产品 54,162,497.47 33,288,885.66 38.54%-15.14%-16.91%1.31%技术服务费 22,422,320.85 7,718,545.85 65.58%60.76%189.98%-15.34%合计 124,505,610.74 72,672,370.45 41.63%14.62%14.14%0.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：国内市场油气开发投资力度正不断加大，活跃的投资活动将为油服企业发展提供更多的机遇。特别是将为有技术优势的公司带来巨大的发展机会。公司各类产品的增减变动均为客户需求的变化所引起。（1）公司固井类产品主要用于钻完井过程；报告期内，公司针对固井添加剂体系产品，加强改进和研发力度，尤其是针对高密度、高温井，产品性能得到实质性的提升，增加了销售量，收入较上期增加 1707.09 万元。（2）报告期内，公司在新疆油田、吉林油田、西南油气田提供技术服务，较上期增加了技术服务范围。公司的技术服务主要分为：a、压差激活堵漏技术服务：此项技术为公司发明专利；报告期内，此项技术服务收入的金额为较上年度增加816.73 万元b、井下作业服务：此项技术为公司发明专利；报告期内，公司此项技术服务收入较上年度增加 838.99 万元；c、报告期内，因为油田生产投入的结构调整,故报告期内技术服务收入较上期增加。（3）报告期内，技术服务成本中：井下作业服务成本较上期增加 571.75 万元。报告期内受客户新增油井数量的不同以及需解堵井数量的不同而引起各类收入结构的增减变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆兰德油田服务有限公司 44,523,981.72 35.76%是 2 中国石油集团渤海钻探工程有限公司24,538,060.94 19.71%否 公告编号：2022-006 18 库尔勒分公司 3 兰德伟业科技集团有限公司 16,139,736.95 12.96%是 4 中国石油集团川庆钻探工程有限公司新疆分公司 15,114,714.01 12.14%否 5 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 10,857,667.70 8.72%否 合计合计 111,174,161.32 89.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京丰瑞新科能源科技发展有限公司 19,191,568.59 14.25%否 2 淄博飒尼商贸有限公司 12,118,092.48 9.00%否 3 德州瑞孚油田助剂科技有限公司 6,831,885.71 5.07%否 4 四川洁能锐思石油技术有限公司 6,360,919.98 4.72%否 5 山东诺尔生物科技有限公司 6,236,750.00 4.63%否 合计合计 50,739,216.76 37.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-22,731,661.27 18,783,622.11-221.02%投资活动产生的现金流量净额-607,968.63-867,022.00 29.88%筹资活动产生的现金流量净额 17,975,022.34-12,266,292.70 246.54%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少221.02%的主要原因：（1）报告期内，客户回款额的 62%左右为承兑汇票；（2）2021 年原材料价格持续上涨；（3）公司在 2021 年第四季度为了保证来年的生产，备料较多。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加246.54%的主要原因：（1）报告期内，票据贴现 3109.51 万元所致。3、经营活动现金净额与净利润差异较大的原因：公司的主要客户中石油下属的各勘探开发公司，甲方的付款期限为：到货甲方验收、公司开具发票后，甲方根据其资金计划，分批支付货款；付款方式由原来的银行汇款变更为小部分资金银行汇款，大部份资金以其开具的商业承兑汇票结算。报告期内，客户回款的 62%左右为承兑汇票；公司收到汇票后，有部分汇票提前承兑，根据会计准则，此提前承兑金额计入筹资活动中的现金流量取得借款收到的现金。公告编号：2022-006 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 油气网联（北京）科技有限公司 控股子公司 油气行业的专业软件共享平台 10,000,000 206,237.67 199,524.44 0-10,559.49 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司主营产品仍然保持较强的市场竞争力，核心技术及产品研发能力不断加强，公司管理层及核心技术研发团队稳定；目前公司的资金来源主要为自有资金，资产负债结构合理，不存在债务违约和无法履行重大借款合同相关条款的情形，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债；公司主营业务未发生重大变化，生产经营状况正常，随着新技术、新产品逐步开发并推向市场，公司的盈利能力有望进一步提升；公司将不断加强法人治理、完善内部控制制度建设，提升公司管理水平，保障公司持续稳定发展。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。因此，公司具备良好的持续经营能力。公告编号：2022-006 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 11,000,000.00 2,578,318.69 2销售产品、商品，提供劳务 110,000,000.00 60,663,718.67 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 150,000.00 128,040.00 公告编号：2022-006 21 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 15,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：根据公司实际经营需要，公司向昆仑银行借款 1500 万元，期限为 2021 年 5 月 21 日至 2022 年 5月 20 日。应昆仑银行要求：公司实际控制人、董事、总经理刘忠满为公司提供担保，担保金额为1500 万元。此借款已于 2021 年 12 月 1 日提前还款故担保义务已完毕。此次但保有利于公司筹集资金，解决公司的资金需求，有利于公司持续 稳定经营，促进公司的长远发展。本次关联交易，有助于促进公司经营，改善公司现金流，保障公司正常的生产经营，促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺