837319_2021_万相融通_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年度报告 万相融通 NEEQ:837319 北京万相融通科技股份有限公司 Beijing Winsion Technologies Co.,Ltd.公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月 12 日，公司取得“一种消防报警信号与监控视频联动的方法”发明专利授权，专利号 ZL 2019 1 0066058.9；2、2021 年 3 月 12 日，公司取得“一种绘制车站乘车区域人员分布热力图的方法”发明专利授权，专利号 ZL 2019 1 0066056.X；3、2021 年 3 月 12 日，公司取得“一种实时预测车站客流量趋势的方法”发明专利授权，专利号 ZL 2017 1 0034397.X；4、2021 年 5 月 28 日，公司取得“一种车站内部实现室内定位和导航的方法”发明专利授权，专利号 ZL 2019 1 0066069.7；5、2021 年 7 月 27 日，公司取得“一种离线巡检数据处理的方法及装置”发明专利授权，专利号 ZL 2018 1 0765811.9；6、2021 年 7 月 27 日，公司取得“一种融合 IP 网络与 LTE 网络的 VoIP 通话方法”发明专利授权，专利号 ZL 2018 1 0187600.6；目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .119119 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫少建、主管会计工作负责人谭秀华及会计机构负责人（会计主管人员）谭秀华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、业务依赖单一市场的风险 来自铁路市场的营业收入占公司营业收入的比重较大,存在业务依赖单一市场的风险。今后较长时期内,国内铁路建设仍处于一个高速发展期。尽管如此,仍不排除宏观经济形势变化等因素导致国内铁路建设发展速度减缓的可能,一旦出现上述情况,将对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。2、业务依赖单一客户与单一合同的风险 公司前五大客户的销售收入占比较高。尽管我国铁路行业各期的重点投资项目不同,公司各期的前五大客户也不尽相同,但是,公司还是存在业务依赖各期内单一客户与单一合同的风险。一旦国内铁路建设发展速度减缓,将对公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。3、应收账款坏账风险 2021 年、2020 年和 2019 年末公司应收账款账面余额分别为7,212.28 万元、5,740.05 万元和 4,118.61 万元,占同期营业收入比例分别为 105.44%、67.38%和 79.90%，公司应收账款占比较高,如果主要债务人发生债务违约,公司将面临应收账款坏账损失。4、市场竞争加剧的风险 公司是国内较早进入信息系统集成行业的企业之一,具有良好的技术优势。但随着铁路市场的放开,以及根据国务院国发 20145 号文,计算机信息系统集成企业资质认证及相关的项目经理人资格评定等认证将取消,将在一定程度降低市场准入门槛,市场竞争将进一步加剧。5、实际控制人不当控制风险 公司控股股东闫少建直接或间接合计持有公司66.38%的股份,为公司的实际控制人,处于绝对控股地位,公司存在实际控制人不当控制风险。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度,如果闫少建先生利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易等重大事项进行不当控制,可能给公司经营带来风险。6、技术更新和新产品开发滞后风险 公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。现阶段,公司技术和产品能够符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。7、人才流失和技术失密风险 公司属于技术密集型企业,公司十分重视技术研发,具有多项知识产权,并培养了一批技术人才。技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密,将会削弱公司的竞争能力,从而对公司的发展造成一定影响。8、税收优惠变化风险 公司主要业务包括信息系统集成和软件销售。软件开发及销售享受增值税优惠政策;同时,公司是高新技术企业,享受所得税优惠政策。若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。9、拓展海外业务的风险 公司紧随国家“一带一路”建设和“高铁走出去”步伐,积极拓展海外项目;海外项目一般主要风险来自于经济风险、汇率风险、政治风险、合同风险等 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、万相融通 指 北京万相融通科技股份有限公司 万相瑞新 指 北京万相瑞新信息技术有限公司 天津云开 指 天津云开科技有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 本年度 指 2021 年度 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京万相融通科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 控股股东 指 持有股份占公司股本总额 50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 关联交易 指 关联方之间的交易 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 北京万相融通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京万相融通科技股份有限公司监事会 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京万相融通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Winsion Technologies Co.,Ltd.WINSION 证券简称 万相融通 证券代码 837319 法定代表人 闫少建 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩光 联系地址 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 期 11 号楼 2601 电话 010-63797958 传真 010-88895563 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 期 11 号楼 2601 邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 12 日 挂牌时间 2016 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652-I6520 信息系统集成服务 主要业务 轨道交通信息系统产品的生产、开发和销售 主要产品与服务项目 铁路旅客信息服务集成平台、轨道交通自动售检票系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）89,499,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（闫少建）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（闫少建），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108682899227N 否 注册地址 北京市海淀区苏州街29 号维亚大厦12 层 080 室 否 注册资本 89,499,999 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范起超 徐琳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 注：主办券商投资者沟通电话为 95355 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,400,054.00 85,188,275.45-19.71%毛利率%51.67%46.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,430,104.59 14,816,289.79-16.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,373,330.82 14,635,390.49-22.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.65%14.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.74%14.16%-基本每股收益 0.14 0.17-17.65%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 174,949,890.43 201,321,793.56-13.10%负债总计 65,443,537.52 88,749,751.98-26.26%归属于挂牌公司股东的净资产 107,301,139.05 110,526,972.17-2.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.23-2.44%资产负债率%（母公司）37.63%43.41%-资产负债率%（合并）37.41%44.08%-流动比率 2.19 1.92-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,487,608.97 16,833,999.69-25.82%应收账款周转率 1.07 1.85-存货周转率 3.01 2.17-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.10%34.66%-营业收入增长率%-19.71%65.26%-净利润增长率%-21.12%955.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 89,499,999 89,499,999 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 134,255.66 委托他人投资或管理资产的损益 984,005.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 143,510.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,306.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,259,465.11 所得税影响数 202,691.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,056,773.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A、本公司作为承租人 对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 2,085,457.08 2,085,457.08 租赁负债 1,600,659.82 1,600,659.82 一年内到期的非流动负债 484,797.26 484,797.26 本公司于 2021年 1月 1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项 目 合并报表 公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 2,281,400.00 2,281,400.00 按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值 2,085,457.08 2,085,457.08 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 低价值资产租赁 2021 年 1 月 1 日租赁负债 2,085,457.08 2,085,457.08 其中：一年内到期的租赁负债 484,797.26 484,797.26（2）会计估计变更 报告期公司会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于软件和信息技术服务行业的信息系统集成商。公司的主营业务为铁路旅客信息服务系统集成产品的开发、生产和销售。作为铁路旅客信息服务系统集成商，公司是行业内资质齐全且具备独立研发能力的民营高新技术企业，目前公司拥有能够完整覆盖铁路旅客信息服务业务的核心软硬件产品。其中，系统软件以铁路旅客信息服务集成平台、公共交通自动售检票系统两大平台级软件为核心，集合数字视频监控、数字广播、综合显示、列车到发通告、旅客引导、信息查询、人工求助、时钟、入侵报警系统、照明、供电等设备自动控制独立子系统软件；硬件产品以具有人脸识别功能的实名制自助核验设备为核心、自动检票机、自动售票机。公司是国内为数不多的具备为铁路行业客户提供一体化完整信息系统解决方案的公司。公司目前客户主要为铁路行业的国有企业。此类企业的项目、采购物品与服务等均采用公开招投标方式进行，因此公司主要通过参与公开招投标方式获取客户，销售铁路信息系统产品；公司受限于自身人力、业务、资金实力等情况，行业内某些规模较大、较为复杂的项目，公司与业内相关公司合作，向其提供信息系统集成产品，实现公司对铁路行业用户的最终销售。报告期内公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2019 年依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）进行了高新技术企业复审，在 10 月第二批次被认定为高新技术企业，证书号：GR201911001567，有效期：三年。2、2021 年依据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号），经北京市科学技术委员认定为科技型中小企业，企业入库登记编号为：2021110108A8005550。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,267,524.25 9.87%52,278,929.49 25.97%-66.97%应收票据 282,131.02 0.14%-100.00%应收账款 72,122,797.43 41.22%55,464,840.22 27.55%30.03%存货 3,541,627.02 2.02%18,444,012.48 9.16%-80.80%投资性房地产 长期股权投资 1,559,772.27 0.77%-100.00%固定资产 30,656,767.02 17.52%29,402,014.84 14.60%4.27%在建工程 无形资产 1,106,057.45 0.63%24,942.45 0.01%4,334.44%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 411,215.56 0.24%7,503,630.39 3.73%-94.52%交易性金融资产 40,152,120.85 22.95%10,137,084.49 5.04%296.09%合同资产 6,147,475.39 3.51%25,161,793.22 12.50%-75.57%应付账款 55,596,531.78 31.78%80,138,648.72 39.81%-30.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金为 17,267,524.25 元,较上年期末减少 35,011,405.24 元,主要是因为结构性存款从货币资金重分类到交易性金融资产所致；2、上年期末应收账款为 55,464,840.22 元，系报告期部分项目完成竣工结算，由合同资产转入应收账款进行结算，导致期末应收账款较上年期末有较大变动；3、报告期末交易性金融资产为 40,152,120.85 元,较上年期末增加 30,015,036.36 元,主要是因为结构性存款从货币资金重分类到交易性金融资产所致；4、报告期末合同资产减少 19,014,317.83 元，主要系报告期部分项目完成竣工结算，由合同资产转入应收账款,同时报告期内执行合同金额减少；5、报告期末应付账款为 55,596,531.78 元，较上年度减少 24,542,116.94 元，主要是因为:(1)报告期内采购的库存商品较上年度有所减少，尚未结清货款减少;(2)报告期内，对部分供应商应付账款进行了支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,400,054.00-85,188,275.45-19.71%营业成本 33,055,112.76 48.33%45,507,778.69 53.42%-27.36%毛利率 51.67%-46.58%-销售费用 2,731,477.97 3.99%2,173,776.09 2.55%25.66%管理费用 11,320,018.50 16.55%12,493,439.17 14.67%-9.39%研发费用 8,126,426.60 11.88%11,138,696.04 13.08%-27.04%财务费用-370,120.67-0.54%-926,755.18-1.09%60.06%信用减值损失-1,370,703.78-2.00%2,733,423.31 3.21%-150.15%资产减值损失 356,965.36 0.52%-659,578.91-0.77%154.12%其他收益 1,137,969.28 1.66%169,157.80 0.20%572.73%投资收益 551,415.42 0.81%-265,189.94-0.31%307.93%公允价值变动收益 143,510.23 0.21%137,084.49 0.16%4.69%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 13,458,059.33 19.68%15,923,398.05 18.69%-15.48%营业外收入 134,255.66 0.20%53.01 0.00%253,164.78%营业外支出 2,306.70 0.00%0 0.00%100.00%净利润 12,590,249.04 18.41%15,961,359.20 18.74%-21.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司本期无重大变化的利润表项目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 68,400,054.00 85,188,275.45-19.71%其他业务收入-主营业务成本 33,055,112.76 45,507,778.69-27.36%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%信息系统集成 52,633,985.83 23,607,610.93 55.15%-29.16%-46.42%35.50%工程收入 11,794,816.41 9,182,023.56 22.15%247.18%932.72%-70.00%维保业务 3,876,207.51 265,478.27 93.15%6.06%76.21%-2.84%其他 95,044.25 0.00 100.00%-97.52%-100.00%11.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内信息系统集成成本较上年减少 20,452,230.44 元,主要原因为报告期内新签署信息系统项目项目合同额减少,同时进行了供应商和产品选型优化；2、报告期内工程收入较上年增加 8,397,477.19 元，主要原因为报告期内济南至青岛高速铁路工程项目和渝怀铁路工程项目分别确认了 4,923,666.04 元和 3,444,263.29 元的收入；报告期内工程成本较上年增加 8,292,913.58 元，主要原因是报告期内工程签署的工程合同金额增加，同时，疫情期间，人工劳务费用相较往期有所增加；3、报告期内维保业务成本增加 114,816.00 元，主要原因为上年同期维保业务成本基数较小，即使本期维保业务成本变化绝对值较低，仍导致增减比例变动福度较大。4、报告期内其他业务收入减少 3,740,661.85 元，原因为较上年同期，报告期内无新签署技术服务合同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 紫光软件系统有限公司 37,475,670.03 54.79%否 2 中铁电气化局集团有限公司 13,582,691.65 19.86%否 3 中国铁路网络有限公司 6,589,283.08 9.63%否 4 华运旅游发展集团有限公司 3,807,400.17 5.57%否 5 北京西凌立华科技有限公司 3,160,398.22 4.62%否 合计合计 64,615,443.15 94.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海品翔电子科技有限公司 3,496,056.64 23.14%否 2 上海艾文普信息技术有限公司 2,305,309.73 15.26%否 3 北京经纬信息技术公司 1,767,699.12 11.70%否 4 北京诚易恒昶科技有限责任公司 1,061,946.90 7.03%否 5 四川佳泰铁信科技有限公司 1,032,831.86 6.84%否 合计合计 9,663,844.25 63.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,487,608.97 16,833,999.69-25.82%投资活动产生的现金流量净额-31,819,192.49-10,108,320.83-214.78%筹资活动产生的现金流量净额-15,689,623.92 900,000.00-1,843.29%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年减少了 21,710,871.66 元，主要是因为 2021 年购买中国光大银行阳光金日添利 1 号理财产品 20,000,000.00 元所致；2、筹资活动产生的现金流量净额较上年变动幅度较大，原因是 2021 年度，公司进行了权益分派，分派金额为 12,458,595.49 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京万相瑞新信息技术有限公司 控股子公司 技术服务 10,000,000.00 192.00-108.00 0 0 天津云开科技有限公司 控股子公司 销售旅客信息系统集成设备 10,000,000.00 9,580,170.27 4,900,475.25 6,589,283.08 355,876.57 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度，公司实现营业收入 68,400,054,00 元，营业成本 33,055,112.76 元，毛利率为 51.67%，公司实现净利润 12,590,249.04 元。公司实现的净利润，可以保证公司的发展以及股东收益，公司财务状况总体良好。报告期内公司业务和资产独立、完整，具有独立面向市场能力和持续经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。本年度基于公司发展战略，继续加强科技创新意识，重视科研成果转化；加强与客户深度合作，重视产品质量及科技投入；加强高端人才引进，重视人才和公司共同成长。公司积极响应“交通强国，铁路先行”号召，在轨道交通行业内，继续精耕细作。综上，公司管理层对公司的经营和未来发展非常有信心，公司能够在相当长的时间内持续经营，且具有持续经营的内外部环境和条件。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(三)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)股份回购情况股份回购情况 一、回购方案基本情况 北京万相融通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了 北京万相融通科技股份有限公司回购股份方案 的议案，并于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，回购方案内容详见公司于 2020 年 10 月30 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）指定信息披露平台（）披露的北京万相融通科技股份有限公司回购股份方案（更正后）（公告编号：2020-023）。公司于 2020 年 12 月 15 日在全国股转公司指定信息披露平台（）披露了关于开始接受要约的提示性公告（公告编号：2020-027）。本次回购方案的基本情况如下：1、回购股票的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素的基础上拟以自有资金回购公司股份。本次回购的用途，将按照公司法、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称“全国股转公司”）的相关规定处理，用于员工股权激励。2、回购股票的方式 在公司董事会批准股份回购方案后，公司将根据回购实施细则规定申请设立公司回购专用证券账户，采用要约回购方式回购公司股份。此次回购股份，公司将以现金方式支付股份回购的对价。3、回购价格 本次回购股份的价格为 2.78 元/股，本次股份回购的定价过程是充分考虑了公司自挂牌以来的股票历史成交情况，公司前次股票发行价格水平，公司每股净资产和市净率等因素以及本次股份回购对公司流动资金可能的影响后确定。4、拟用于回购的资金总额及资金来源 本次回购股份数量不超过 1,200,000 股（含本数），占公司目前总股本的比例为 1.34%。根据本次拟回购的资金总额不超过 3,336,000.00 元（含本数），资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。二、回购方案实施结果 本次股份回购期限自 2020 年 12 月 16 日开始，至 2021 年 1 月 14 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 95.83%，具体情况如下：1、本次回购股份的实际价格为 2.78 元/股，符合公司回购股份方案的规定；2、本次以要约方式回购股份的实际数量为 1,150,000 股，占回购前公司总股本的比例为 1.28%，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量上限 1,200,000 股（含本数），符合公司回购股份方案的规定；3、本次回购股份使用资金总额为 3,197,000.00 元（不含印花税等税费），未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额 3,336,000.00 元，符合公司回购股份方案的规定。本次实际回购股份的数量和使用资金总额均不高于回购股份方案中拟回购股份数量和拟使用资金总额的上限。三、回购期间信息披露情况 公司在要约回购期间，根据全国股转公司相关规定在指定的信息披露平台（）披露了回购方案及相关决议、内幕信息知情人自查公告、关于开始接受要约的提示性公告、预受要约的提示性公告及关于预受要约结果的公告，具体如下：1、公司于 2020 年 10 月 27 日披露了 第二届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2020-020）、回购股份方案公告（公告编号：2020-021）及关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2020-022），并在收到全国股转公司反馈意见后对回购股份方案进行了修改，于 2020 年10 月 30 日披露了回购股份方