835049_2021_瀚易特_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 瀚易特 NEEQ:835049 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、报告期内，公司与苏州高等职业技术学校、苏州工业技术学校、南报告期内，公司与苏州高等职业技术学校、苏州工业技术学校、南京信息技术学院等院校展开产学研合作，与日本沓泽、天坤集团、汇博机京信息技术学院等院校展开产学研合作，与日本沓泽、天坤集团、汇博机器人等技术型企业展开战略研发合作，致力于构建具有工业机器人三维零器人等技术型企业展开战略研发合作，致力于构建具有工业机器人三维零部件的部件的 3D3D 数据模型，达到模型库平台搭建，完成标准工业机器人数据模型，达到模型库平台搭建，完成标准工业机器人 3D3D 模型模型数据平台和工业机器人数据平台和工业机器人 VRVR 教学仿真系统的开发。教学仿真系统的开发。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨林、主管会计工作负责人董苗苗及会计机构负责人（会计主管人员）董苗苗保证年度报告中财务报告的 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户集中度较高的风险 2019 年、2020 年、2021 年公司前 5 大客户的销售额分别占当年主营业务收入的 91.89%、82.84%、96.69%,客户比较集中。虽然公司不同年度的前五大客户不尽相同，公司各年度不存在依赖单一客户的风险，但如果这些主要客户流失，将会对公司的经营造成重大不利影响。应对措施：本公司主要大力推进平台化运营能力输出，竭力降低客户集中程度高的风险。2、市场竞争风险 随着行业竞争的深化，最终将只有少数在硬件设备、内容和平台上占据优势的企业会在市场竞争中脱颖而出。激烈的市场竞争存在导致公司未来主营业务毛利率下降的风险。应对措施：在现有成熟技术基础上，以 3DUnion 平台技术支撑形成了一个以 3D 应用服务为主体的综合平台。我们专注于 3D 行业应用解决方案，打造 3D 生态产业链来提升品牌知名度。5 同时坚持以科技为先导、以市场为依据，加大技术研发投入，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术档次进一步得到提升。3、技术更新风险以及人才流失的风险 公司目前所采用的三维全景技术、Web3D 技术更新换代较快，如果未来公司不能及时紧跟行业发展趋势，保持先进技术的更新升级，将会对公司发展造成不利影响。三维可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。一旦出现核心人才的流失，将会对公司的业务造成不利影响。应对措施：对此，保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。未来公司积极与大专院校和科研单位合作，保持先进技术的更新升级，形成研发和技术优势。同时将不断提高福利待遇、为人才提供职业规划、建立人才储备、企业文化建设等多项措施，降低人力资源风险。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人自公司成立以来，一直担任公司董事或者总经理等重要职务，能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易决策管理办法、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及关联交易制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、交联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。5、公司治理的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，存在关联资金拆借程序不完备，关联交易不规范等情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。虽然股份公司成立后不断改善治理结构，但依然需要进一步完善。6 应对措施：公司依据法律法规、公司章程以及公司自身特点制定了现行的内部控制制度，涵盖了公司三会、销售、研发、测试、财务、行政人事等多个部门的日常工作和议事规则。同时，公司的内部控制制度将根据公司经营发展的需要不断的调整和完善。6、公司规模小、盈利能力较弱导致的经营风险 截至本报告期末，本公司归属于挂牌公司股东的净资产 18.11 万元，2021 年实现收入 312.23 万元、归属于母公司所有者的净利润-8.68 万元。目前公司的规模相对较小，盈利能力弱,抗风险能力较弱，公司未来存在经营及盈利不稳定性。应对措施：公司在不断加大重点大客户营销，形成大型、高盈利的订单的同时，还逐步将营销重心一部分过渡至平台营销能力上去，加强 3DUnion 平台的自主营销能力，增加资源投放权重，通过平台化的市场营销，逐步实现低成本高附加值的平台订单。并通过平台功能服务的不断升级、优化，牢牢把握既有客户群体，提升客户黏性，扩大平台影响力，拓展新客户加入，从而形成一个稳定的客户订单和收入来源。提升公司未来经营及盈利的稳定性。7、现金流风险 截至本报告期末，本公司期末货币资金不足万元，经营活动产生的现金流量净额-30.83 万元。目前公司的规模相对较小，盈利能力弱,企业现金流出与流入在时间上不一致，面临现金流量风险。应对措施：公司对现金流量进行控制以减轻恶化的进程，建立银行存款及现金余额日报制，建立现金收支预算与保值，规范现金预算反馈制。缩短现金周转期，但缩短后的现金周转期应确保在可预见的未来具有可持续性，不会破坏公司的经营效率。8、持续经营能力的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,本公司净资产为 181137.54 元，公司累计净亏损 9953834.33 元,公司近三年盈亏情况如下：2019年亏损 2,417,571.40 元，2020 年盈利 87,874.00 元，2021 年亏损 86792.03。上述可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。应对措施：公司将积极适应市场需求、及时调整经营战略；完善销售体系、稳定固定客户资源；优化公司管理、严格控制成本费用，加大应收账款催收，加速公司流动资金周转；持续加强企业文化建设，增强员工对公司发展的信心。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 7 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瀚易特 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 股东大会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司章程 指 苏州瀚易特信息技术股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 3D 指 三维图形，全称为：three-dimensional 3DUnion 平台 指 三维一体化平台，全称为：three-dimensionalunion VR、虚拟现实 指 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。CG 指 计算机动画，是借助计算机来制作动画的技术。全称为：ComputerGraphics 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州瀚易特信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou HanIT Corporation HanIT 证券简称 瀚易特 证券代码 835049 法定代表人 杨林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 樊一弘 联系地址 江苏省苏州市高新区竹园路 209 号中国苏州创业园 1 号楼 A5001 电话 0512-69376383 传真 0512-69376383 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省苏州市高新区竹园路 209 号中国苏州创业园 1 号楼 A5001 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 1 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I659 其他信息技术服务业-6599 其他未列明信息技术服务业-主要业务 软件及辅助设备开发、销售、相关技术开发、技术服务、技术培训、技术转让、信息咨询等 主要产品与服务项目 3D 模型设计和制作、三维全景的设计和制作、展览展示解决方案、数字城市服务等的软件及技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杨林、史丽仙、蓝营标）9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨林、史丽仙、蓝营标），一致行动人为（杨林、史丽仙、蓝营标）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205000502941077 否 注册地址 江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 否 注册资本 10,000,000 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪志国 黄煜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,122,175.49 2,799,816.97 11.51%毛利率%58.16%70.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-86,792.03 87,874.00-198.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-266,303.44-491,984.55-45.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.65%39.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-118.60%-219.64%-基本每股收益-0.01 0.01-186.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,445,013.29 3,706,534.43 19.92%负债总计 4,263,875.75 3,438,604.86 24%归属于挂牌公司股东的净资产 181,137.54 267,929.57-32.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.02 0.03-39.62%资产负债率%（母公司）95.92%92.77%-资产负债率%（合并）95.92%92.77%-流动比率 0.74 0.50-利息保障倍数 0.16 2.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-308,300.40-371,879.72-17.10%应收账款周转率 1.62 2.79-存货周转率 1.32 0.96-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.92%6.01%-营业收入增长率%11.51%-24.00%-净利润增长率%-198.77%-103.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）179,511.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 179,511.41 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 179,511.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 (1)、重要会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 2017 22号）（简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。涉及资产负债表“预收账款”和“合同负债”项目。(2)、重要会计估计变更本期未发生重要的会计估计变更。(3)、首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对 2020 年度及以前年度财务报表不予调整。首次执行当年 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目情况详见第八节-三、三（24）。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于三维可视化行业的服务提供商，拥有一个综合性三维可视化平台 3DUnion，并完整拥有 5 项实用新型专利、29 项软件著作权、4 项软件产品、5 项商标注册权，为包括环保行业、水务行业、智能楼宇行业、工业机器人应用与制造行业和教育行业的客户，提供三维可视化展示手段的、基于 VR 体验的全面综合服务解决方案。公司通过自建的市场业务团队，结合战略合作伙伴共同开拓业务，现阶段收入来源是项目建设收入。报告期内，本公司除依托自主研发的 3DUnion 平台技术开发和技术服务能力之外，主要立足于针对工业制造企业生产过程中的工业机器人行业、以及相关配套的大中专职业学院，提供虚拟现实技术服务和教学资源配套。同时，为扩大公司的业务规模，报告期内逐步涉足水务、交通以及建筑行业，并取得了一定的进展，通过三维虚拟技术服务能力在上述三个新涉足领域提供相应的技术服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,064.62 0.07%700.99 0.02%337.19%应收票据-14 应收账款 2,307,275.00 51.91%1,213,954.70 32.75%90.06%存货 558,080.90 12.56%512,297.49 13.82%8.94%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 90,088.49 2.03%85,028.29 2.29%5.95%在建工程-无形资产 1,455,622.30 32.75%1,891,022.74 51.02%-23.02%商誉-短期借款-447,978.71 12.09%-长期借款 323,526.94 7.28%-合同负责 543,290.58 12.22%338,505.68 9.13%60.50%应付职工薪酬 654,442.25 14.72%879,705.29 23.73%-25.61%其他应付款 910,667.33 20.49%721,519.24 19.47%26.22%应付账款 1,361,000.00 30.62%1,026,604.00 27.70%24.57%资产总计 4,445,013.29 100.00%3,706,534.43 100.00%19.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金增加 337.19%，系公司现金流出与流入在时间上不一致，面临现金流量风险；报告期内，应收账款增加 90.06%，系公司正常开展业务尚有货款未收到所致；报告期内，公司无形资产减少 23.02%，系正常进行无形资产摊销，报告期内未处置无形资产；报告期内，公司短期借款增加 0，系公司为日常生产经营未借入短期信用贷款；报告期内，公司合同负债增加 60.5%，系公司部分项目收到客户货款尚未完工验收；报告期内，公司应付职工薪酬减少 25.61%，系公司现金流紧张，期末尚有员工工资未足额发放所致；报告期内，公司其他应付款增加 26.22%，系公司本期较上期归还实际控制人杨林为公司提供的财务资助增加所致；报告期内，公司应付账款增加 24.57%，系公司部分采购因现金流入紧张，期末尚未支付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 3,122,175.49-2,799,816.97-11.51%营业成本 1,306,369.54 41.84%834,397.34 29.80%56.56%毛利率 58.16%-70.20%-销售费用 77,205.36 2.47%81,933.17 2.93%-5.58%管理费用 1,149,972.58 36.83%1,292,785.17 46.17%-11.05%研发费用 661,419.42 21.18%699,545.71 24.99%-5.45%财务费用 104,380.52 3.34%83,977.02 3.00%24.30%信用减值损失-46,753.70-1.50%-58,932.80-2.10%-20.67%15 资产减值损失-18,925.50-0.61%-223,339.30-7.98%-91.53%其他收益 179,511.40 5.75%579,518.04 20.70%-69.02%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-564.55 0.02%-汇兑收益-营业利润-86,792.04-2.78%88,098.04 3.15%-198.52%营业外收入 0.01 0%290.96 0.01%0%营业外支出-515.00 0.02%0%净利润-86,792.03-2.78%87,874.00 3.14%-198.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入增加 11.51%，系公司尚有部分项目暂未完工验收所致；-报告期内，公司营业成本增加 56.56%，系公司前期积累技术和生产经验，降低人力成本所致;报告期内，公司毛利率降低 12.04%，系公司前期积累技术和生产经验，总体成本下降，部分项目为以前年度项目的二期项目，毛利率较高；报告期内，公司研发费用降低 5.45%，系公司将无形资产摊销费用调整计入管理费用，不再计入研发费用所致；报告期内，公司财务费用增加 24.3%，系公司借入短期借款支付利息增加所致；报告期内，公司其他收益降低 29.02%，系公司收到高新技术企业认定政府补助所致；报告期内，公司营业利润降低 198.52%，系公司项目毛利降低、营业成本增加所致；报告期内，公司净利润降低 198.77%，系公司项目毛利增减少、营业成本增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,122,175.49 2,799,816.97 11.51%其他业务收入-主营业务成本 1,306,369.54 834,397.34 56.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%技术服务 3,122,175.49 1,306,369.54 58.16%11.51%56.56%-12.04%合计 3,122,175.49 1,306,369.54 58.16%11.51%56.56%-12.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内技术服务占比上升，公司与北京玖琏科技有限公司、苏州云极客信息技术有限公司合作为公司带来技术服务收入。公司利用 3DUnion 平台的衍生服务，拓展水务、交通和智能楼宇等相关行业虚拟展示应用服务，创造部分技术服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州苏城教育科技有限公司 1,886,792.46 60.43%否 2 苏州科大威龙信息技术有限公司 877,358.49 28.10%否 3 苏州陆海智能科技有限公司 116,037.74 3.72%否 4 常熟华东汽车有限公司 100,943.40 3.23%否 5 泰马克精密铸造（苏州）有限公司 37,600.00 1.20%否 合计合计 3,018,732.09 96.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州立而信息技术有限公司 215,148.52 61.23%否 2 苏州漫思文化传播有限公司 55,800.00 15.88%否 3 苏州鲸与文化传播有限公司 40,000.00 11.38%否 4 苏州仿视通信息科技有限公司 29,405.94 8.37%否 5 江苏七子文化传播有限公司 3,500.00 1%否 合计合计 343,854.46 97.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-308,300.40-371,879.72-17.10%投资活动产生的现金流量净额-6,636.28 2,200.00-401.65%筹资活动产生的现金流量净额 317,300.31 365,365.76-13.16%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减少 17.10%，主要为本期股东杨林提供借款减少所致。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加减少 401.65%，主要为公司处理部分报废固定资产所致；报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少 13.16%，主要为公司借入长期借款，期有 17 739671.98 元尚未归还所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年 12 月 31 日净资产为 181137.54 元，累计净亏损 9953834.33 元。上述情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。除此之外，报告期未发生其他对持续经营能力有不利影响的事项。此外，公司有如下利好事项：1、2021 年重点落实了与苏州苏城教育科技有限公司、北京玖琏科技有限公司有限公司两个大型客户的订单关系，将重点拓展三维可视化智能展示业务、城市地产展示应用服务和 VR 虚拟仿真在智能制造和中高职院校的应用服务；1.公司拥有多项自主知识产权，3DUnion 平台已成功上线并投入运营模式，进入产业化阶段后将为公司的高速发展带来巨大的可想象空间；2.公司对三维全景、VR 展示等各项业务需求的精准把握和缜密梳理具有行业优势，并形成了一定的品牌和行业的影响力；3.拥有江苏省软件技术企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业等多项资质及荣誉，获得国家高新技术企业认定，获得多项政府专项资金的支持，享受一系列税收优惠及产业政策，为企业的快速发展奠定了良好的基础并创造了优越条件；4.公司有健全的管理制度，稳定的管理、技术和营销团队，积极向上的企业文化和多项吸引人才的激励政策，为企业持续、稳定发展提供了必要条件。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 4,000,000.00 2,107,805.01 19 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,748,500 47.49%4,748,500 47.49%其中：控股股东、实际控制人 1,449,500 14.50%1,449,500 14.50%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,251,500 52.52%0 5,251,500 52.52%其中：控股股东、实际控制人 4,348,500 43.49%0 4,348,500 43.49%董事、监事、高管 903,000 9.03%0 903,000 9.03%核心员工 0 总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 杨林 3,042,000 0 3,042,000 30.42%2,281,500 760,500 2 苏 州 金 洲投 资 咨 询有限公司 2,729,000 0 2,729,000 27.29%0 2,729,000 3 蓝营标 2,256,000 0 2,256,000 22.56%1,692,000 564,000 4 许悦 903,000 0 903,000 9.03%677,250 225,750 20 5 苏 州 正 瀚投 资 管 理中心（有限合伙）570,000 0 5.70%570,000 6 史丽仙 500,000 0 500,000 5%375,000.00 125,000.00 合计合计 10,000,000.00 0 9,430,000 100.00%5,025,750 4,974,250.00 普通股前十名股东间相互关系说明：苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）系由杨林担任普通合伙人的员工激励平台。2012 年 10 月 1 日，杨林、史丽仙与蓝营标签订了一致行动协议书。除此之外，股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证贷深圳前海微银行 970,360.00 2022 年 1 月 12022 年 12 月16.20%21 款 众银行股份有限公司 日 31 日 合计合计-970,360.00-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一