835026_2021_金运电气_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-004 1 证券代码：证券代码：835026835026 证券简称：金运电气证券简称：金运电气 主办券商：五矿证券主办券商：五矿证券 2021 年度报告 金运电气 NEEQ:835026 北京市金运电气安装股份有限公司 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司2021年全年共新安装开闭站2座，小区配6座，高基配5座，分界室5座，派接室47座，箱变6座。新安装小区配、高基配、箱变变压器共39台，总容量计34855 kVA。2021年全年共发电22次，其中高基配发电13座，小区配发电15座，开闭站3座，分界室12座，箱变发电9座，户外开闭器1座。发电容量为65020kVA。公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓金山、主管会计工作负责人赵豫军及会计机构负责人（会计主管人员）赵豫军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险公司治理风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：2015 年 7 月股份公司成立后，公司按照公司法等法律法规及公司章程的规定并根据公司自身生产经营和持续发展的需要设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构以及相公告编号：2022-004 5 应的三会议事规则，并建立了较为完善的内部控制制度，包括关联交易制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度、对外投资管理制度、财务管理制度等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系，2020 年度根据最新的治理规则等法律法规对章程和制度进行了修订，同时，公司定期对高级管理人员及各级员工进行内部控制相关培训，确保各项制度的贯彻落实。实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司股东邓金山先生持有公司 30.91%的股份，邹梅女士持有公司 33.35%股份，二人于 2015 年 7 月 1 日签署了 一致行动协议，所以认定二人为公司的实际控制人，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司已通过公司章程、关联交易管理制度、对外投资管理办法、对外担保管理办法等，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东作出了避免同业竞争的承诺，承诺不进行任何可能与金运电气构成同业竞争的其他活动。尽管公司采取了上述措施，公司实际控制人仍可能利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响，损害公司或其他股东的利益。应对措施：应对措施：公司实际控制人邓金山先生、邹梅女士已出具承诺，不会利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响而损害公司或其他股东的利益。报告期内，邓金山先生、邹梅女士严格执行了上述承诺。安全事故的风险安全事故的风险 公司的主营业务电气安装工程属于建筑业的二级子行业，该行业具有高处作业多、立体交叉作业多、结构复杂等特征，属于事故发生率较高的行业。以上特点直接决定了安装工程的施工过程是个危险性大、突发性强、容易发生伤亡事故的过程。事故的发生不但会给企业造成严重的经济损失，损害企业的声誉，制约着企业的生存和发展。虽然公司已经制定了完善的安全管理规则与安全技术措施，同时也严格敦促各施工人员遵守，但仍然无法从根本上杜绝事故发生的可能。应对措施：应对措施：基于电气安装行业的高危性，公司首先制定完善的安全生产管理规则与安全生产技术措施及突发事件应急处理预案，把各类风险力争降为最低等级。客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司主要客户集中程度较高。公司 2021 年前五公告编号：2022-004 6 大客户的销售金额占当期主营业务收入 50.70%，前五大客户大多是万科集团参股公司，存在对个别客户依赖程度较大的风险。应对措施：应对措施：公司2021 年度前五大客户销售金额占当期销售比例较上年有所下降，但仍超过 50%。公司已意识到客户集中度较高的风险，将逐步扩大技术及施工人员规模，拓宽销售渠道，减少主动放弃其他施工项目的情况。偿债能力风险偿债能力风险 公司 2021 年12 月 31 日资产负债率为82.60%。公司资产负债率过高，主要是公司承包工程项目后预收工程款所致；未来，随着公司业务发展，预收账款金额将逐步增加，致使整体资产负债率再次上升，若公司不能及时完工，将面临追偿工程款的风险。应对措施：应对措施：公司在展业过程中持有全部必要的资质证书，包括电力施工 许 可 证，安 全 生 产 许 可 证，同 时 取 得 了GB/T19001-2008/ISO9001：2008；GB/T50430-2007 标准质量管理体系认证证书，并严格执行风险控制程序。在签署合同前，项目部按照严格的风险评估程序，结合公司的技术人员配备、施工人员配备、机械设备配备，对该项目的施工质量及工期要求、施工前期设计咨询、施工安全风险等方面进行系统评估，从而将无法及时完工的风险降至可控范围之内。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金运电气、股份公司 指 北京市金运电气安装股份有限公司 有限公司、金运有限、金运电气有限 指 公司前身北京市金运电气安装有限公司 海淀实业公司 指 北京社会福利海淀实业公司 海淀金运电气 指 北京市海淀金运电气安装工程部 金运电气工程部 指 北京市金运电气安装工程部 北京市经贸 指 北京市经济贸易技术开发联合公司 合作总社 指 北京市城市生产合作总社 中开天誉集团 指 中开天誉电气工程（集团）有限公司 金运昭德 指 北京金运昭德数字科技有限公司 优享创智 指 优享创智(北京)科技服务有限公司 股东大会 指 北京市金运电气安装股份有限公司股东大会 董事会 指 北京市金运电气安装股份有限公司董事会 监事会 指 北京市金运电气安装股份有限公司监事会 公告编号：2022-004 7 三会 指 北京市金运电气安装股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 北京市金运电气安装股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京市金运电气安装股份有限公司章程 五矿证券、主办券商 指 五矿证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 变配电工程 指 为建筑物供应电能、变换电压和分配电能的电气工程 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京市金运电气安装股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jinyun Electrical Installation Co.,Ltd.-证券简称 金运电气 证券代码 835026 法定代表人 邓金山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓思赟 联系地址 北京市朝阳区东苇西路 2 号 电话 010-84313132 传真 010-84318075 电子邮箱 O 公司网址 办公地址 北京市朝阳区东苇西路 2 号 邮政编码 100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1988 年 8 月 3 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业 E-建筑安装业 E49-电气安装 E491-电气安装 E4910 主要业务 电气安装 主要产品与服务项目 公司业务范围涵盖 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工、电气设备及变配电室的维修、变配电工程技术咨询。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）27,581,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为邓金山、邹梅，一致行动人为邓金山、邹梅 公告编号：2022-004 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110228101762151R 否 注册地址 北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-260 否 注册资本 27,581,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦21 层，投资者联系电话：010-64088702 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王春仁 刘世亮 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 268,770,618.03 219,918,030.21 22.21%毛利率%7.89%9.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,012,823.49 2,412,647.73 24.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,048,316.60 1,457,796.34 109.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.73%3.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.79%2.27%-基本每股收益 0.11 0.09 22.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 369,417,032.10 360,670,111.91 2.43%负债总计 305,138,922.56 296,944,980.20 2.76%归属于挂牌公司股东的净资产 64,278,109.54 63,725,131.71 0.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.31 0.87%资产负债率%（母公司）82.60%82.33%-资产负债率%（合并）82.60%82.33%-流动比率 0.81 0.80-利息保障倍数 2.73 2.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,313,674.08 13,983,779.41-90.61%应收账款周转率 2.72 2.96-存货周转率 4.54 3.58-公告编号：2022-004 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.43%6.34%-营业收入增长率%22.21%9.33%-净利润增长率%24.88%455.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,581,000 27,581,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）337,375.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-347,325.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-9,949.14 所得税影响数 25,543.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-35,493.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2022-004 12 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更（1.1）执行新租赁准则导致的会计政策变更）执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：（1.1.1）本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前剩余租期在一年以上的房屋经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。（1.1.2）本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其公告编号：2022-004 13 作为一项新的融资租赁进行会计处理。（1.1.3）执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租北京市友谊花木公司的土地，租赁期为 25 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产原值 2,233,903.80 元，使用权资产累计折旧 1,202,871.32 元，使用权资产净值 1,031,032.48 元；同时按照应付融资租赁款及首次执行日增量借款利率确认租赁负债现值2,233,903.80 元（其中：租赁付款额 3,848,000.00 元，减未确认融资费用 1,614,096.20 元），租赁起始日至 2020 年 12 月 31 日已到期租赁负债累计影响数调整减少 922,142.54 元（其中：已到期租赁付款额2,072,000.00 元，减累计摊销未确认融资费用 1,149,857.46 元），2021 年 1 月 1 日确认租赁负债现值1,311,761.26 元（其中：租赁付款额 1,776,000.00 元，减未确认融资费用 464,238.74 元），扣除一年内到期租赁负债 82,411.94 元后，2021 年 1 月 1 日租赁负债余额 1,229,349.32 元。本公司承租张素琴的房屋，租赁期为 10 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1月 1 日确认使用权资产原值 2,819,160.00 元，使用权资产累计折旧 563,832.00 元，使用权资产净值2,255,328.00 元。执行新租赁准则会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2021.12.31（变更前）金额 2021.1.1（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 -3,286,360.48 3,286,360.48 长期待摊费用 4,407,414.84 4,407,414.84 2,152,086.84 2,152,086.84 一年内到期的非流动负债 -?-82,411.94 82,411.94 租赁负债 -?-1,229,349.32 1,229,349.32 未分配利润 2,187,935.10 2,191,712.67 1,907,206.32 1,910,983.89 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 5%。本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项目 合并报表 公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 1,77?,000.00 1,776,000.00 按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值 1,311,761.26 1,311,761.26 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 低价值资产租赁 公告编号：2022-004 14 2021 年 1 月 1 日租赁负债 1,311,761.26 1,311,761.26 其中：一年内到期的租赁负债 82,411.94 82,411.94（2）会计估计变更 本报告期内主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务范围涵盖 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工、电气设备及变配电室的维修、变配电工程技术咨询。经过多年发展，公司已经成为一家一体化的电气安装及服务机构。其中 110KV 及以下送电线路和同电压等级变电站工程施工为核心，涵盖的服务有：架空线路（含电缆工程）安装、变压器安装、高低压配电柜安装、直流系统柜安装、微机继电保护装置安装及校验、综合测控系统安装及调试、接地网系统制安、控制电缆敷设制安、设备系统调试及交接实验等；电气设备及变配电室的维修提供的主要服务有：变配电室的升级改造，变配电室的日常代维护，变压器、高低压配电柜、电力电缆等设备的日常保养、故障诊断、维修、抢修等；变配电工程技术咨询提供的主要服务包括：项目园区变配电工程规划、行业验收规范技术支持、投资测算等。报告期内，公司的商业模式较上年度未变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 30,737,892.28 8.32%53,396,836.97 14.80%-42.43%应收票据-公告编号：2022-004 16 应收账款 91,596,219.66 24.79%95,249,024.20 26.41%-3.84%存货-合同资产 59,556,140.45 16.12%49,609,896.65 13.75%20.05%投资性房地产-长期股权投资 2,047,027.13 0.55%1,885,798.94 0.52%8.55%其他流动资产 58,589,946.04 15.86%36,904,759.26 10.23%58.76%其他权益工具投资 47,110,000.00 12.75%47,110,000.00 13.06%0%固定资产 2,350,179.80 0.64%2,675,487.61 0.74%-12.16%其他非流动资产 65,492,193.00 17.73%65,306,568.00 18.11%0.28%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 23,970,503.71 6.49%14,931,235.65 4.14%60.54%合同负债 277,562,415.53 75.14%279,196,218.49 77.41%-0.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金、货币资金 公司货币资金期末余额为 30,737,892.28 元，较期初减少了 42.43%，主要原因为公司在 2021 年度向供应商支付的款项大幅增加，但主要客户回款进度有所放缓，导致生产经营活动产生的现金流大幅减少，较上一年度减少了 90.61%。2、应收账款、应收账款 公司应收账款期末余额为 91,596,219.66 元，较期初减少了 3.84%，与主要客户回款进度基本吻合。3、合同资产、合同资产 报告期末公司合同资产余额为 59,556,140.45 元，较期初增加 20.05%，主要由于合同资产之二级科目“工程施工-已完工未结算款”增加所致。4、其他流动资产、其他流动资产 报告期末公司其他流动资产余额为 58,589,946.04 元，较去年增加 58.76%，系由于公司 2021 年陆续购买了工商银行“易加益”理财产品以及“如意人生 III”人民币理财产品。5、其他权益工具、其他权益工具 其他权益工具投资系公司持有的优享创智（北京）科技服务有限公司股权。截止 2020 年底，公司累计支付投资款 4,700.00 万元。6、其他非流动资产、其他非流动资产 2017 年 12 月 26 日，公司与北京万科东方置业有限公司签署了北京市商品房预售合同，拟购买该公司旗下房产一处，房款及装修款共计人民币 30,966,576.00 元。2019 年 5 月 31 日，公司全资子公司北京金运滨江商务咨询有限公司与北京万科汇通置业有限公司签署了北京市商品房预售合同，拟购买该公司旗下房产一处，房款及装修款共计人民币 18,226,054.00 元。2018 年 12 月 28 日，公司全资子公司北京金运大家商务咨询有限公司与北京昌业房地产开发有限公司签署了北京市商品房预售合同，拟购买该公司旗下房产一处，房款及装修款共计人民币 16,113,938.00 元。7、应付账款、应付账款 公告编号：2022-004 17 报告期末，公司应付账款余额为 23,970,503.71 元，较期初增加 60.54%，系由于公司 2021 年度向主要供应商采购各类设备增加导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 268,770,618.03-219,918,030.21-22.21%营业成本 247,559,182.12 92.11%199,568,133.18 90.75%24.05%毛利率 7.89%-9.25%-销售费用 319,916.86 0.12%370,617.48 0.17%-13.68%管理费用 13,609,772.77 5.06%13,031,521.73 5.93%4.44%研发费用-财务费用 2,717,283.66 1.01%2,299,778.52 1.05%18.15%信用减值损失-2,327,371.50-0.87%-2,236,953.36-1.02%4.04%资产减值损失-其他收益 337,375.86 0.13%1,419,334.41 0.65%-76.23%投资收益 3,019,237.30 1.12%372,734.56 0.17%710.02%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,171,571.48 1.92%3,740,578.27 1.70%38.26%营业外收入-1.78 0.00%-营业外支出 347,325.00 0.13%146,201.00 0.07%137.57%净利润 3,012,823.49 1.12%2,412,647.73 1.10%24.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 268,770,618.03 元，较去年同期增加 22.21%，2020 年度受疫情集中爆发影响，开工量有所减少。2021 年度已基本恢复到正常水平。2、营业成本、营业成本 报告期内公司营业成本为 247,559,182.12 元，较去年同期增加 24.05%，与开工量基本保持一致。3、其他收益其他收益 报告期内公司其他收益共计 337,375.86 元，较去年同期减少 76.23%，主要由于当期收到的各项政府补助减少所致。4、投资收益、投资收益 报告期内公司实现投资收益 3,019,237.30 元，较去年同期增加710.02%，主要为 2021 年购买理财产品产生的收益较去年同期增加所致。4、营业利润及净利润、营业利润及净利润 公告编号：2022-004 18 公司 2020 年营业利润为5,171,571.48 元，较去年增加 38.26%，净利润为 3,012,823.49 元，较去年同期增加 24.88%，与开工量及营业收入基本保持一致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 268,770,618.03 219,351,992.47 22.21%其他业务收入-566,037.74-100%主营业务成本 247,559,182.12 199,568,133.18 24.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%建 筑 业-电气安装 268,770,618.03 247,559,182.12 7.89%22.53%24.05%-20.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电建集团核电工程有限公司 30,677,181.38 11.41%否 2 北京万城永辉置业有限公司 27,686,704.31 10.30%否 3 北京万平立通房地产开发有限公司 27,108,744.64 10.09%否 4 北京小月河科技轩有限责任公司 26,406,993.94 9.83%否 5 北京首开万科房地产开发有限公司 24,394,814.21 9.08%否 合计合计 136,274,438.48 50.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京鑫金金海电缆销售有限公司 16,659,907.00 6.73%否 2 东风线缆集团股份有限公司 10,454,096.00 4.22%否 公告编号：2022-004 19 3 北京陆平电气有限公司 9,904,300.00 4.00%否 4 北京华电新明电气有限公司 9,260,230.00 3.74%否 5 北京天成永发线缆有限公司 8,815,835.00 3.56%否 合计合计 55,094,368.00 22.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,313,674.08 13,983,779.41-90.61%投资活动产生的现金流量净额-17,645,501.89 16,357,081.64-207.88%筹资活动产生的现金流量净额-2,327,116.88-5,217,268.23 55.40%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量 公司 2021 年度经营活动产生的现金流净额为 1,313,674.08 元，较去年减少 90.61%，主要由于公司在2021 年度向供应商支付的款项大幅增加，但主要客户回款进度有所放缓，导致生产经营活动产生的现金流大幅减少 2、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量 公司 2021 年投资活动产生的现金流净额为-17,645,501.89 元，较去年减少 207.88%，系由于公司 2021年度购买的银行理财产品较上一年度有所增加，同时以全资子公司北京金运观承商务咨询有限公司向北京万科东方置业有限公司支付了购房款共计 29,975,093.00 元，导致投资活动现金流净额减少。3、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量 2021 年度筹资活动产生的现金流净额为-2,327,116.88 元，较上一年度增加 55.40%，主要由于公司2020 年度陆续偿还银行短期借款累计金额 11,635,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京金运滨江商务咨询有限公司 控股子公司 商务咨询 19,000,000 18,226,137.84 18,225,137.84 0-974.65 北京金运大家商务咨询有限公司 控股子公司 商务咨询 17,000,000 16,114,107.33 16,112,107.33 0-973.76 北京金运观承商务咨询有限公司 控股子公司 商务咨询 33,000,000 32,657,319.96 32,655,319.96 0-1,907.89 北京丰和嘉参股电力设计 13,800,000 9,705,225.96 7,649,276.08 2,408,846.39 477,713.17 公告编号：2022-004 20 业电力工程设计有限公司 公司 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京丰和嘉业电力工程设计有限公司 主要从事110KV以下输变电等工程的设计和咨询，拥有电力行业(变电工程、送电工程)专业丙级工程设计资质，在电力设计领域的优势可有效提升公司的竞争优势 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，经过不断的努力发展，公司已经形成了集电力咨询、工程施工与电力服务为一体的综合发展格局。在电气安装工程设计咨询、施工与应用服务方面，公司已经在本土市场中具有了一定的影响力，完成了由单纯安装提供商向综合服务商的转型。在电气安装方面，公司服务已基本覆盖本市，公司凭借良好的服务水平在地方区域市场中形成了独特的比较优势。公司的传统业务，即变配电施工的设计咨询及安装业务发展稳定，与上下游建立了长期的合作关系，市场份额稳步提升，规模效应明显。公司 2021 年生产要素齐备，营业收入达到 268,770,618.03 元，收入平稳，保持着良好的经营状况；报告期内不存在短期借款无法按期偿还的情况；实际控制人、董监高正常履职，不存在拖欠员工工资或者无法支付货款的情况。综上，我们认为公司的持续经营能力稳健良好。公告编号：2022-004 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否