835180_2021_纽麦特_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 纽麦特 NEEQ:835180 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 Anhui Niumaite new materials Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，为进一步扩大产能，满足公司生产需求，公司新购入 GS-75 双螺杆造粒机组生产线两条。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季兵、主管会计工作负责人杜蒸及会计机构负责人（会计主管人员）杜蒸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要客户集中风险 2020 年度、2021 年度公司对前 5 名客户的销售占比分别为38.74%、57.41%，销售占比较高，公司存在主要客户相对集中的风险。公司虽然与主要客户的合作时间较长，合作关系较为稳定，但如果不采取积极开拓新客户的方法以降低主要客户的占比问题，一旦主要客户与公司的合作关系发生重大变化，将会对公司的经营、产品的销售产生重大影响。2、税收优惠的可持续性风险 公司于 2020 年 10 月取得由安徽省科学技术厅颁发的 高新技术企业证书，证书编号：GR202034003600，有效期为三年。根据中国人民共和国企业所得税法（2008 年版）及其实施条例的规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如上述所得税优惠政策发生重大变化或者公司享受上述税收优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司未来利润及财务状况产生一定的影响。3、应收账款的回收风险 公司 2020 年度、2021 年度的应收账款期末余额分别为34,943,893.85 元、41,494,710.64 元，占各期末流动资产的比例5 分别为 60.32%、50.00%，随着公司未来发展规划的推进，经营规模将进一步扩大，在现有的信用政策下，公司的应收账款将进一步加大，可能占用公司流动资金，从而增加公司的借贷规模，导致财务费用增加，将严重影响公司的营业利润，另外，若公司主要客户的经营情况发生变化，则有可能导致公司的应收账款不能及时收回或者无法收回，将会影响公司的正常经营。4、原材料价格波动风险 公司生产所需的原材料主要为聚丙烯等合成树脂，而聚丙烯来源于原油，原油处于产业链的前端，聚丙烯和原油价格走势近年来几乎保持一致。2021 年原油价格持续上涨，国内聚丙烯价格也随之上涨，主要原料价格较去年同期相比增长 5%左右，聚丙烯等合成树脂的价格上涨，公司面临生产成本上升的风险。5、实际控制人及控股股东不当控制的 风险 股份公司成立时间较短，虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，但是管理层对公司治理机制的全面执行将有个过程。实际控制人季兵和黄敏华合计持有公司 54.67%股份，同时，季兵担任公司董事长、总经理，黄敏华担任公司董事。若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司、债权人及其他第三方的利益产生不利的影响。6、偿债能力较低的风险 公司 2020 年度、2021 年度的资产负债率分别为 68.28%、79.46%，流动比率分别为 1.21、1.10，资产负债率较高，流动比率较低。主要原因是公司上游供应商、下游客户均为行业内优质企业，实力背景雄厚、议价能力较强，公司结算周期通常3 个月。此外，公司短期借款余额均保持在较高水平，且公司目前融资手段主要为银行借款。公司若不及时扩宽融资渠道或改变目前的信用政策，则偿债能力会出现一定的风险。7、政府补贴不可持续的风险 报告期内，公司累计获得的政府补助金 48.90 万元，全部计入当期损益，直接给公司带来 48.90 万元的现金流。虽然公司是以技术研发为导向，通过扩大产能、提高销量带动收入和利润增长的国家高新技术企业，并主要以日常经营活动创造现金流。但考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会给公司的财务状况、现金流量产生一定影响。8、公司可持续经营的风险 由于经济环境的负面影响及行业不景气导致公司经营亏损，2019 年度、2020 年度、2021 年度，公司净利润分别为-107.02万元、289.42 万元、-334.36 万元，公司经营规模较小，且公司财务费用一直居高不下。若未来宏观经济环境进一步恶化，市场竞争加剧，势必对公司的持续经营带来一定风险。9、公司经营规模较小，抗风险能力较 弱的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司的注册资本 2,550.00 万元，净资产 2,021.41 万元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一；生产经营规模较小，与行业中的龙头企业存在较大差距。在面临市场竞争、宏观经济影响、银根收紧等风险时，抗6 风险能力较弱。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期减少“公司承担连带担保责任的风险”：截止到 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保事项，本期减少该项风险提示。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、纽麦特、纽麦特股份 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 华泰实业 指 芜湖市华泰实业有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Niumaite new materials Technology Co.,Ltd 证券简称 纽麦特 证券代码 835180 法定代表人 季兵 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄爱珍 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 号 电话 0553-5313155 传真 0553-5805196 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路 38 号 邮政编码 241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 11 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C265 合成材料制造-C2651 初级形态塑料及合成树脂制造 主要业务 改性工程塑料、色母粒和二次造粒的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 改性工程塑料、色母粒和二次造粒的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,500,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（季兵、黄敏华），一致行动人为（季兵、黄敏华）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913402007509815308 否 注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道红星路38 号 否 注册资本 25,500,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宣陈峰 崔芳林 伍月荣 2 年 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 83,948,268.60 65,478,235.55 28.21%毛利率%7.67%14.7%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,343,570.97 2,894,234.36-215.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,816,293.66 2,324,676.81-264.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.28%13.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.44%10.51%-基本每股收益-0.13 0.11-218.18%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 98,421,948.41 74,267,818.96 32.52%负债总计 78,207,879.28 50,710,178.86 54.23%归属于挂牌公司股东的净资产 20,214,069.13 23,557,640.10-14.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.79 0.92-14.13%资产负债率%（母公司）79.46%68.28%-资产负债率%（合并）79.46%68.28%-流动比率 1.10 1.21-利息保障倍数-0.64 2.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,833,187.89-2,687,010.60-414.82%应收账款周转率 2.00 1.75-存货周转率 12.06 9.5-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.52%10.12%-营业收入增长率%28.21%27.36%-净利润增长率%-215.53%370.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,500,000 25,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,167.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）489,015.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 472,722.69 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 472,722.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 12 （1）重要会计政策变更 执行新租赁准则 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、20。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人 本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：A.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；B.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。C.在首次执行日，本公司按照附注三、21 对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据 企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。（2）会计估计变更及重大会计差错更正 报告期内，本公司无会计估计变更及重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事改性工程塑料、色母粒和二次造粒研发、生产和销售于一体的高新技术企业，通过对聚丙烯等合成树脂的再加工，为汽车、家电等行业的配件制造商提供优质的产品和服务。公司自成立以来就专注于产品的研发和生产，主要核心技术来源于公司核心技术人员和多年来的行业经验积累。公司已获得 13 项专利，其中 11 项新型实用类专利证书、2 项发明类专利证书、另有 1 项发明专利已进入实质审查阶段。近年来，公司通过自身的研发投入，不断的技术革新，提高产品性能，为客户提供了优质的产品，并通过定制化的产品服务，满足更多的客户群体。公司采取向合作供应商询价的采购模式，并与济源众鼎再生资源科技有限公司、宁波天元石化有限公司等一级原料供应商保持长期战略合作关系。采购根据生产需要，向公司的原材料供应商企业库中的企业进行询价，从中选择最优的方案，以确保采购的原材料符合行业标准和成本的要求，同时保证原材料的质量和持续稳定性。公司根据客户订单的需求量和交货期来进行生产安排，有效降低产品库存，提高资金利用率。公司结合行业特征和自身特点采用“定制开发、以销定产”的专业化直销模式获得收入、创造利润。在客户新产品设计开发初期，就积极参与，为下游客户提供全方位的优质服务，如根据下游客户的需求在配方设计、产品供给、模具开发、工艺参数配置等方面为客户提供全套解决方案，充分发挥自己的优势如性价比高、贴近客户、反应灵活等，在激烈的市场竞争中脱颖而出，不断赢得客户的信任，持续创造良好的经济和社会效益。未来，公司将通过持续研发投入、挑选替代材料、拓宽原材料来源渠道、精化业务流程、改进经营模式、强化质量管理体系等手段控制原材料成本，同时在下游巩固现有市场和区域的基础上，增进下游市场开拓的深度和宽度，发展更多的优质客户，进一步提高盈利能力，增加公司的持续发展能力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、公司于 2020 年 10 月取得由安徽省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202034003600，有效期为三年。2、公司于 2021 年 4 月取得由安徽省科学技术厅颁发的科技型中小企业证书，证书编号：202134020708002482，有效期为一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 455,832.82 0.46%1,158,864.66 1.56%-60.67%应收票据 26,924,724.25 27.36%14,471,348.94 19.49%86.06%应收账款 41,494,710.64 42.16%34,943,893.85 47.05%18.75%存货 6,440,848.77 6.54%6,416,784.62 8.64%0.38%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,230,536.77 8.36%8,964,518.39 12.07%-8.19%在建工程-无形资产 6,922,495.20 7.03%7,110,012.00 9.57%-2.64%商誉-短期借款 34,347,429.25 34.90%29,604,646.08 39.86%16.02%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期减少 703,031.84 元，同比下降 60.67%，主要系一是本期公司为被担保公司芜湖华泰实业有限公司代偿银行借款及利息，二是公司积极开拓市场，报告期订单同比增加，公司相应备货导致用于购买原材料等经营活动现金支出增加所致。2、应收票据：本期增长 86.06%，增长金额 12,453,375.31 元，主要原因是公司积极开拓市场，报告期订单同比增加，公司采购原材料相应增加，公司向供应商支付的票据中本期已背书未到期且属于二类银行的暂不满足终止确认条件的票据金额较去年同期增长 8,483,768.47 元；本期已贴现未到期且属于二类银行的暂不满足终止确认条件的票据金额较去年同期增长 2,355,512.2 元，导致本期应收票据金额增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 83,948,268.60-65,478,235.55-28.21%营业成本 77,510,214.87 92.33%55,854,355.62 85.30%38.77%毛利率 7.67%-14.7%-销售费用 569,605.71 0.68%359,373.54 0.55%58.50%管理费用 1,842,504.94 2.19%1,528,827.98 2.33%20.52%研发费用 1,987,585.16 2.37%2,086,181.77 3.19%-4.73%财务费用 2,062,221.34 2.46%1,679,808.56 2.57%22.77%信用减值损失-3,057,750.39-3.64%-920,477.80-1.41%-232.19%资产减值损失-其他收益 489,015.61 0.58%288,818.24 0.44%69.32%投资收益-124,875.59-0.15%-100,442.62-0.15%-24.33%公允价值变动收益-资产处置收益-16,167.82-0.02%-100%汇兑收益-营业利润-3,343,445.87-3.98%2,613,495.05 3.99%-227.93%营业外收入 0.61 0.00%313,392.06 0.48%-100%营业外支出 125.71 0.00%32,652.75 0.05%-99.62%净利润-3,343,570.97-3.98%2,894,234.36 4.42%-215.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上年同期增长 28.21%，主要系本期奇瑞汽车等主机厂产量增加，相应增加了原料供应需求，公司主要客户芜湖毅昌、开封昌靖均为奇瑞汽车一级供应商，本期收入分别增加 67.26%和 171.06%；另公司在巩固现有市场和区域的基础上，积极开拓销售市场，本期新增了两家主要客户，相应提高了公司销售收入。2、营业成本：本期营业成本较上年同期增长 38.77%，主要系一是本期收入同比增长 28.21%，成本也随之相应增长；二是本期受原料价格波动影响，主要原料价格较上年有大幅度上涨，主要原料价格涨幅均在 5%以上，导致本期成本提高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 83,880,096.27 65,213,209.01 28.62%其他业务收入 68,172.33 265,026.54-74.28%主营业务成本 77,444,864.13 55,595,667.36 39.30%其他业务成本 65,350.74 258,688.26-74.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%改 性 工 程塑料 79,696,258.44 74,322,325.01 6.74%36.50%47.86%-7.17%色母粒 3,532,890.24 2,788,671.86 21.07%-38.29%-38.64%0.45%其他 650,947.59 333,867.26 48.71%-41.04%-57.58%20.00%上表以主营业务收入进行分类。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、改性工程塑料：本期收入增长 36.50%，主要系本期奇瑞汽车等主机厂产量增加，相应增加了原料供应需求，公司主要客户芜湖毅昌、开封昌靖均为奇瑞汽车一级供应商，本期收入分别增加 67.26%和 171.06%；另公司在巩固现有市场和区域的基础上，积极开拓销售市场，本期新增了两家主要客户，相应提高了公司改性工程塑料销售收入。2、色母粒：本期收入减少 38.29%，本期成本减少 38.64%，主要原因是本期色母粒原材料钛白粉价格上涨，导致公司色母粒产品生产及销售量减少。3、其他：主要指 ABS 产品，本期收入减少 41.04%，本期成本减少 57.58%，主要原因是本期 ABS产品原材料价格上涨，导致公司 ABS 产品生产及销售量减少。报告期上述三类产品的收入占总收入的比例分别为 94.93%、4.21%及 0.78%，2020 年比例分别为89.71%、8.74%及 1.69%，较去年的变化是分别增长 5.76%、下降 4.53%、下降 0.91%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 芜湖毅昌科技有限公司 19,360,212.11 23.06%否 2 开封昌靖汽车饰件有限公司 9,984,384.58 11.89%否 3 江苏日昌汽配有限公司 8,262,637.17 9.84%否 4 芜湖博康汽车饰件有限公司 6,044,776.13 7.20%否 5 安徽赛普家电科技有限公司 4,547,194.69 5.42%否 合计合计 48,199,204.68 57.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南中塑新能源有限公司 12,790,349.64 17.67%否 2 济源众鼎再生资源科技有限公司 6,928,706.59 9.57%否 3 宁波天元石化有限公司 6,270,609.18 8.66%否 4 南京炼油厂有限责任公司 5,665,292.04 7.83%否 5 江西美润新材料科技有限公司 4,080,424.78 5.64%否 合计合计 35,735,382.23 49.37%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,833,187.89-2,687,010.60-414.82%投资活动产生的现金流量净额-2,710,430.77-399,812.06-577.93%筹资活动产生的现金流量净额 15,840,586.82 4,104,773.11 285.91%现金流量分析现金流量分析：1、与上年相比，2021 年公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 11,146,177.29 元，同比下降 414.82%，主要原因一是公司积极开拓市场，报告期订单同比增加，本期销售收入较上年同期增长28.21%，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 11,656,767.75 元；二是公司相应备货导致用于购买原材料等经营活动现金支出增加，且公司上游供应商大多为实力背景雄厚、议价能力较强石油化工类企业，其付款方式只接收银行电汇，因此导致本期购买商品支付的现金同比增长 34.34%。2、与上年相比，2021 年公司投资活动产生的现金流量净额下降 577.93%，主要是本期代偿芜湖华泰实业有限公司借款及利息，导致计入本期支付其他与投资活动有关的现金增加所致。3、与上年相比，2021 年公司筹资活动产生的现金流量净额增加 11,735,813.71 元，增长 285.91%，主要因一是公司本期增加抵押 3 号厂房用于银行借款，导致本期银行借款增加，取得借款收到的现金增加；二是本期非向 6+9 银行贴现应收票据取的现金净额不满足终止确认视同借款的金额 886.12 万元，较上年同期增加 235.56 万元，期末不满足终止确认条件的融单、美易单融资金额为 680.05 万元，较上年同期增加 620.05 万元，导致本期取得借款收到的现金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产完整，业务、人员、财务、机构独立。公司自主经营，并建立了较完善的内部控制制度。报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。报告期内，公司经营性流动资金能够满足公司的生产经营需求，不存在债务违约的情形。经营方面，公司关键管理人员和核心技术人员长期在公司任职，不存在关键管理人员离职且无人替代和人力资源短缺等情形；公司也不存在重大违法经营的情形，具有持续经营记录。公司业务正常，主要经营指标合理，经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营18 能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 20 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履行担实际履行担保责任的金保责任的金额额 担保担保余额余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 芜湖市华泰实业有限公司 2,650,000.00 2,738,665.70 0 2020年 1月20日 2021年 1月20日 连带 否 已事后补充履行 否 否 是 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）2,650,000.00 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 2,650,000.00 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司报告期内无新增违规担保情况。21 2020 年 1 月，公司为华泰实业担保，担保起始时间为 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 20 日，未履行相应的审议程序。公司于 2020 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，于 2020 年 4 月 16日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于追认对外担保议案，对本次对外担保进行追认。借款到期后华泰实业无力偿还，公司作为担保方为其代偿该笔银行借款 265 万元及利息88,665.70 元。华泰实业成立于 1997 年 7 月 17 日，法定代表人为陈德华，注册地为安徽省芜湖市三山区芜湖绿色食品经济工业园 E 段道路，主营业务为净化过滤材料生产和销售。华泰实业注册资本 1,008 万元，其中股东陈德华持有 99%的股份，并担任执行董事兼总经理职务，股东钱芳持有 1%的股份，并担任监事职务。华泰实业目前已处于停业状态，属于“吊销，未注销”企业。公司自 2011 年开始为华泰实业在交通银行的借款提供担保，华泰实业初始借款金额为 600 万元。2011 年公司与华泰实业都处于发展初期，考虑到企业之间互相扶持，因此自 2011 年以来公司为其借款担保，华泰实业亦在 2016 年之前为公司提供过担保。自 2015 年 12 月 31 日挂牌以来，公司为华泰实业借款担保金额及明细如下：借款期间借款期间 担保金额（万元）担保金额（万元）状态状态 2015 年 8 月 25 日至 2016 年 2 月 2 日 400 到期，已归还 2016 年 2 月 3 日至 2017 年 2 月 3 日 300 到期，已归还 2017 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 22 日 290 到期，已归还 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 22 日 285 到期，已归还 2019 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 22 日 275 到期，已归还 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 1 月 20 日 265 到期，公司代偿 华泰实业与交通银行协商并达成一致，交通银行保持续贷，华泰实业每年归还部分本金，逐年减少借款余额。鉴于该笔借款担保属于历史遗留问题，同时也为尽可能的控制代偿风险及金额，公司