837237_2021_锐思股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

公告编号：2022-011|1 证券代码：837237 证券简称：锐思股份 主办券商：西部证券 2021年度报告 锐思股份 NEEQ:837237 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 Beijing RISI Botong Brand Management 公告编号：2022-011|2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 公告编号：2022-011|3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事彭菲2020年8月离职，因不了解公司后期经营情况。对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐保海、主管会计工作负责人徐保海及会计机构负责人（会计主管人员）高木方保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司董事彭菲于 2020 年 8 月离职，因不了解公司后期经营情况，故无法对年报发表意见。2、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，导致亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告主要原因是：（一）预付款项 锐思股份公司 2021 年 12 月 31 日的预付款项余额 7,682,690.69 元，占资产总额的 55.96%；由于对方拒收、回退或签收不予回函，导致函证回函结果未能达到审计目标；也无法实施令审计满意的替代程序，所以审计无法确定预付账款的准确性。由于无法获取充分、适当的审计证据，故无法对锐思股份公司期末列报的预付账款期末价值进行确认。（二）其他应收款 公告编号：2022-011|4 锐思股份公司 2021 年 12 月 31 日的其他应收款余额 5,218,126.16 元，占资产总额的 38.01%；由于对方拒收、回退或签收不予回函，导致函证回函结果未能达到审计目标；也无法实施令审计满意的替代程序，所以审计无法确定预付账款的准确性。由于无法获取充分、适当的审计证据，审计无法对锐思股份公司期末列报的其他应收款期末价值进行确认。（三）与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 2021 年度营业收入为 0 元，2019 年至 2021 年连续三年亏损，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为-20,439,134.02 元，股本为 16,529,098.00 元，亏损已超过股本金额。上述事项或情况公司管理层已采取以下措施：（1）积极与相关公司进行协商，解决其他应收款、预付账款相关问题，从而提供充分、适当的审计证据。（2）预计 2022 年将根据发展需要对公司治理结构、人员安排进行有效的调整，寻求合适的机会进行产业链延伸，引入新资源和新业务，有效提升公司资产规模和盈利能力。（3）在开展业务发展的同时，积极控制运营成本和人力成本，减少不必要的费用开支，提高资金的使用效率；（4）加强业务团队的建设和管理，完善人员考核机制和激励机制；（5）通过优化服务、提高服务质量，积累稳定的客户群体。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司业务规模较小的风险 公司核心业务为活动管理服务业务，受疫情影响，业务基本停滞，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,372.92 万元，2021 年度营业收入为 0 万元，净利润金额为-429.23 万元。因公司主营业务为活动管理及执行，主要涉及人员密集活动及大型公共活动，根据国家相关规定，该类业务在疫情期间无法进行，故导致公司 2021 年度主营业务大幅下降。公司资产总额及收入规模依然较小，在竞争激烈的公关市场，公司抵御市场风险的能力仍然较弱，在行业竞争中处于劣势。随着市场竞争的加剧，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。应对措施：公司加强应收账款回收工作，加快资金回笼，并进行业务转型。2、业务类型相对单一的风险 公共关系服务行业的服务类型丰富多样，不断推陈出新。现阶段，较为成熟的公关服务类型主要包括：品牌传播服务、产品推广服务、危机管理服务、活动管理服务、数字媒体营销 服务及企业社会责任服务。行业内的一些领导企业，比如蓝色 光标等均拥有多个业务类型，为下游企业提供较为综合的公关 服务。而公司的主营业务集中在活动管理这一细分领域，对于 公关服务的其他服务内容基本没有涉及。一旦公司的服务竞争 力下降，活动管理服务被业内其他供应商替代，则将使公司面 临较为被动的局面，并且难以通过转向其他业务类型的方式来 分散风险。应对措施：公司引入新团队，尝试为客户提供品牌传播及品牌运营等新业务，为客户提供更为全面的品牌宣传活动，增强客户对公司的品牌认可度及依赖度。3、客户集中的风险 报告期内，公司无营业收入。总体来看，公司存在客户集中 公告编号：2022-011|5 度高的经营风险。一旦主要大客户中的任何一家流失，将会对 公司的收入和利润产生不利影响，进而可能导致公司业绩的下 滑。应对措施：公司在维护原有客户的基础上，不断拓展新的 业务领域，公司积极开拓新客户，逐渐降低该风险对公司的影 响。4、人才流失风险 人力资源是公共关系行业的核心资源，公共关系人才的业 务能力决定着公共关系服务的质量和品质。目前国内公共关系 专业人才短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧 缺制约着行业的快速发展。专业人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。经过多年的业务积累和 文化沉淀，公司培养和造就了一支高素质的稳定的专业人才队 伍，在同行业形成了一定的专业人才优势。虽然公司非常重视 人才培训机制及人才引进机制的建立与完善，但随着行业的快 速发展和竞争的加剧，整个公关行业对高精尖专业人才的争夺 日趋激烈，公司存在专业人才流失的风险。如果公司在人才聘 用、职业生涯规划和人才培养方面落后于行业内其他公司，公 司将面临核心业务人员流失的风险。应对措施：公司在不断完善人才培训机制及引进机制，并 在本年度大幅提升核心技术员工的薪酬福利水平，以达到留 才、稳才、用才的目的，降低人员流失的风险。5、公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求，公司治理和内部控制体系也需要在日常经营过程中逐渐完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已设立完善且健全的内部控制体系，并设 立完善的三会治理机制，降低公司治理带来的运营风险。6、应收账款余额较大风险 报告期末应收账款余额下降，主要原因为 2021 年无主营业务收入，加之公司 2021 年大力加强应收账款的催收工作，努力降低回款较慢对公司业务发展的影响程度。应对措施：公司在 2022 年开拓新的业务板块，实现业务收入，并加强应收账款回收工作，加快资金回笼。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-011|6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、锐思、锐思股份 指 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 博通-睿泽 1 号新三板投资基金 指 铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽 1 号新三 板投资基金 睿享 3 号股权私募投资基金 指 铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿 享 3 号股权私募投资基金 睿泽 3 号股权私募投资基金 指 铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司铭睿博通睿泽 3 号 股权私募投资基金 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）董秘 指 董事会秘书 董秘办 指 董事会秘书办公室 万德众归 指 北京万德众归管理咨询有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告、本年度报告 指 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2021 年年度报告 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日、2021 年度 公告编号：2022-011|7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RISI Botong Brand Management Co.,Ltd.RISI 证券简称 锐思股份 证券代码 837237 法定代表人 徐保海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高木方 联系地址 北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术中心 30A 电话 010-87529513 传真 010-87529513 电子邮箱 G 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术中心 30A 邮政编码 100023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 26 日 挂牌时间 2016 年 5 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商业服务业（729）-其他未列明商务服务业（7299）主要业务 活动管理服务 主要产品与服务项目 活动管理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,529,098 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王喆），无一致行动人 公告编号：2022-011|8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101156828702720 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号 否 注册资本 1,652.9098 万元 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 孙志钰 无 无 2 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼（聚杰金融大厦）20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-011|9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0 2,408,880.30-100%毛利率%0%1.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,292,337.08-1,869,923.14-129.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,371,748.81-4,001,929.88-15.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-62.18%-18.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-48.85%-40.08%-基本每股收益-0.26-0.11-136.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,729,229.07 16,593,328.99-17.26%负债总计 8,972,752.36 7,544,515.20 18.93%归属于挂牌公司股东的净资产 4,756,476.71 9,048,813.79-47.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.29 0.55-47.44%资产负债率%（母公司）65.36%45.47%-资产负债率%（合并）65.36%45.47%-流动比率 1.53 2.13-利息保障倍数-227.06-11.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,590.99-68,734.84 81.68%应收账款周转率-0.20-存货周转率-公告编号：2022-011|10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.26%-43.98%-营业收入增长率%-100%-89.86%-净利润增长率%-129.55%70.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,529,098 16,529,098-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-920,588.27 非经常性损益合计非经常性损益合计-920,588.27 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-920,588.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835公告编号：2022-011|11 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），对本公司本年年初报表相关项目无影响。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-011|12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于商务服务业中的活动管理行业，是一家从事品牌传播、产品推广、活动管理等服务的公司。公司目前提供的服务主要为活动管理服务，是根据客户需要，挖掘需求的核心价值，并策划相应的活动方案，根据方案提供活动执行服务，包括活动执行文件的撰写、活动现场的设计、管理和总控、活动场地设备的采购及人员的调配，活动完成后向客户反馈。活动具体包括产品发布会、媒介沟通会、战略发布会、新品巡展、企业庆典活动、开工奠基活动、文艺演出活动、文化娱乐赛事活动、产品巡展活动等商业活动。公司的业务模式呈现典型的轻资产、重服务的特点。其客户主要集中在房地产、互联网行业。公司通过招投标形式进入大型企业的服务商品牌库等方式拓展市场业务，收入来源主要是为客户提供现场活动的策划及执行服务以获取利润，由于公司提供的服务是根据客户需求定制的现场活动，其业务团队负责整个现场的执行，项目竣工后，获取收入、利润及现金流。公司主营业务属于现代服务业务，有着多年的活动管理业务经验和稳定的客户资源，属于轻资产公司，客户资源、行业经验、人才团队等是公司关键资源的组成部分。同时公司新任高管人员及新进业务人员有丰富的行业内经验及行业资源。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-011|13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 553,795.10 4.03%532,675.88 3.21%3.96%应收票据-应收账款 258,634.90 1.88%1,962,372.10 11.83%-86.82%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,982.22 0.12%26,192.70 0.16%-38.98%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 0-2,500,000.00 15.07%-100.00%长期借款-预付款项 7,682,690.69 55.96%7,482,690.69 45.09%2.67%其他应收款 5,218,126.16 38.01%6,126,230.03 36.92%-14.82%应付账款 434,142.92 3.16%1,591,152.60 9.59%-72.72%预收账款-合同负债 106,926.49 0.78%197,207.07 1.19%-45.78%其他应付款 7,079,121.23 51.56%1,978,530.18 11.92%257.80%其他流动负债 6,415.59 0.05%790,187.67 4.76%-98.95%资产总计 13,729,229.07 16,593,328.99 -17.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2021 年 12 月 31 日余额较上期期末下降 86.82%，主要原因为公司 2021 年收回以前年度项目款；2、固定资产 2021 年 12 月 31 日余额较上期期末下降 38.98%，主要原因为 2021 年处置一批闲 置摄影器材所致；3、短期借款 2021 年 12 月 31 日余额较上期期末下降 100%，主要原因为公司归还借款；4、预付款项 2021 年 12 月 31 日余额占总资产 55.96%，主要原因为业务前期垫付活动资金，因疫情影响导致相关业务活动暂停，相关成本还未发生，款项也未催回。4、其他应收款 2021 年 12 月 31 日余额占总资产 38.01%，主要原因为其他应收账款部分归还，部分重新测算，计提坏账所致；5、应付账款 2021 年 12 月 31 日余额较上期期末余额下降 72.72%，主要原因为 2021 年末业务量较 2020 年年末减少所致；6、其他应付款 2021 年 12 月 31 日余额较上期期末余额增长 257.80%，主要系诉按照诉讼判决结果公告编号：2022-011|14 计提；7、其他流动负债 2021 年 12 月 31 日余额较上期期末余额下降 98.95%，主要系前期发生的未开票收入对应计提的销项税额，本期调整至应交税费。3 3、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 0-2,408,880.30-100%营业成本 0-2,380,372.78 98.82%-100%毛利率 0%-1.18%-销售费用 0-65,828.62 2.73%-100%管理费用 2,506,655.40-3,600,627.15 149.47%-30.38%研发费用 0-0-财务费用 16,129.01-155,235.47 6.44%-89.61%信用减值损失-378,321.62-285,470.93-11.85%-32.53%资产减值损失 0-0 -其他收益 0-650,312.87 27.00%-100%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-87,509.77 3.63%-100%汇兑收益 0-0-营业利润-2,908,581.22-3,359,631.56-139.47%-13.43%营业外收入 -1,500,000.00 62.27%-100%营业外支出 920,588.27-53,112.22 2.20%1,633.29%净利润-4,292,337.08-1,869,923.14-77.63%-129.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年公司营业收入较上期下降了 100%，主要原因为：公司 2021 年度未签署或执行相关项目，因此未产生收入和成本；2、2021 年公司营业成本较上期下降了 100%，主要原因为：公司 2021 年度未签署或执行相关项目，因此未产生收入和成本；3、2021 年公司毛利率为 0%，主要原因为：公司 2021 年度未签署或执行相关项目，因此未产生收入和成本；4、2021 年销售费用较上期下降了 100%，主要是因为本期销售人员离职，未开拓新市场；5、2021 年管理费用较上期下降了 30.38%，主要原因为公司 2021 年度调整管理人员工资，部分员工离职；6、2021 年财务费用较上期下降了 89.61%，主要是因为本期公司无银行借款从而导致公司 2021 年利息支出减少；7、2021 年信用减值损失较上期下降了 32.53%，主要是因为应收账款账龄增加。公告编号：2022-011|15 8、2021 年其他收益较上期下降了 100%，主要是因为 2020 年取得了 29 万的“房租通”政府补助和 30 万的顺义区高新技术企业补助,2021 年没有相关补助；9、2021 年资产处置收益较上期下降了 100%，主要是因为 2021 年没有相关处置资产；10、2021 年营业利润及净利润较上期分别下降了 13.43%、下降了 129.55%，主要是因为公司主营业务为活动执行，因新冠疫情影响未发生主营业务活动，本年主要的成本为公司日常运营成本，未投入其他项目成本，故导致 2021 年营业利润、净利润有所下降；11、2021 年营业外收入较上期下降了 100%，主要是因为 2021 年公司未取得政府补助；12、2021 年营业外支出较上期增长 1633.29%，主要是因为按照诉讼判决结果计提。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 232,547.18-100%其他业务收入 0 2,176,333.12-100%主营业务成本 0 204,039.66-100%其他业务成本 0 2,176,333.12-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%-合计-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要原因为：公司 2021 年度未签署或执行相关项目，因此未产生收入和成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-合计合计 -公告编号：2022-011|16 4 4、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,590.99-68,734.84 81.68%投资活动产生的现金流量净额 0 135,010.00-100%筹资活动产生的现金流量净额 0-147,285.68-100%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长了 81.68%，主要原因：（1）本期大量收回上期应收账款；（2）本期因业务量大幅下降，成本支出也随之大幅减少；2、本期未发生投资活动产生的现金流量；3、本期未发生筹资活动产生的现金流量。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北太御尚名旅游管理有限公司 参股公司 旅游资源开发经营及配套服务；民宿项目开发、管理；旅游景区及度假区运营管理，旅游区总体规划；旅游基础设施建设。10,000,000-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 河北太御尚名旅游管理有限公司 无关联性 经营转型、拓展营业收入 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2022-011|17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 从业务储备上看，公司已成功进入苏宁集团、传化集团、中石油、新城吾悦广场等知名企业的供方品牌库，其合作期稳定且持续，一旦开展合作，客户在合作范围内的品牌活动服务对公司形成一定的依赖，业务源稳定且持续。从行业发展来看，我国公共关系行业发展迅速，公司主营的活动管理服务是目前我国公共关系行业的主营业务之一。活动管理服务市场需求逐步扩大，营业收入逐年增长，未来发展潜力大。从核心业务人员来看，公司拥有多位在行业内深耕多年、精通业务、人脉丰富、具有领先的行业 发展意识和明确的经营目标、事业心极强的业务团队，对活动服务行业消费需求嗅觉比较灵敏，业务 发展方向把握符合行业发展趋势，而且创新意识强，有进取心，为公司的可持续性发展提供了保障。从内部治理来看，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。2021 年，我国发生新型冠状病毒肺炎重大传染疫情时有发生，为应对该重大疫情，各地政府采取了一系列控制措施，因防控需求，避免人口流动和聚集，隔离防控。此次疫情对中小企业的经营造成严重的影响，各类型商场则成为疫情的“重灾区”，直接辐射公司主营业务，导致各类活动管理无法执行。报告期内，公司针对新冠肺炎疫情的影响，采取了以下措施：1、根据公司战略发展需求，进行经营转型。公司拟于 2022 年进行经营转型，已以 0 元对价受让北京一元本聚管理咨询有限公司持有的河北太御尚名旅游管理有限公司 25%股份（认缴）。该企业主要经营旅游资源开发经营及配套服务；民宿项目开发、管理；旅游景区及度假区运营管理；旅游区总体规划等。2、报告期内，公司加强其他应收账款回收工作，加快资金回笼。3、随着疫情逐步常态化，在原有业务基础上公司拟拓展新的业务合作伙伴，获取更多活动管理服务业务。4、由于 2021 年度营业收入为 0 元，2019 年至 2021 年连续三年亏损，截止 2021 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为-20,439,134.02 元，股本为 16,529,098.00 元，亏损已超过股本金额。表明存在可能导致对锐思股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告。为配合企业经营恢复，公司进行人员结构调整，企业高级管理人员相应停薪或降薪，合理控制人力成本，减轻经营压力。公告编号：2022-011|18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(七)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 3,917,047.84 2,789,076.48 6,706,124.32 140.99%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 竞园视觉北京锐思合同纠纷 是 2,302,626.48 是 申请人已2021 年公告编号：2022-011|19 （北京）文化传播有限公司 博通品牌管理股份有限公 司 于公司账户进行扣划，共计金额 55.29万元。10 月 27日 北京锐思博通品牌管理股份有限公 司 青岛誉鼎天呈传媒有限公司 合同纠纷 是 3,917,047.84 否 申请人已于 2022 年2 月在青岛市市南区人民法院申请执行。2022 年 4月 26 日 总计总计 -6,219,674.32-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：（一）本次仲裁对公司经营方面产生的影响：截至本报告期，本次诉讼尚未对公司经营方面产生重大不利影响。公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及其他投资者造成损失。（二）本次仲裁对公司财务方面产生的影响：本公司正在追缴其他应收账款用以支付相关款项。截至本报告期，暂未对公司财务方面产生重大不利影响。公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及其他投资者造成损失 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 4,000,000.00 0 2021 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议了关于预计 2021 年日常性关联交易的议案，内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日披露的 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告（公告编号：2021-003）。关联交易内容为关联方拆借资金给公司，由于公司 21 年度业务发展一般，最终未向关联方借款。因此实际发生金额为 0。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 公告编号：2022-011|20 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 0 4,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，由于公司流动资金紧张，公司向北京银行借款，公司实际控制人王喆及其配偶无偿为公司借款提供担保。本次交易为免于审议事项。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内，由于公司流动资金紧张，公司短期借款及借款利息由股东垫付。公司通过业务调整，加快项目收入，争取早日归还股东垫付款。该事项未对公司生产经营产生影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 30 日 挂牌 资金占用承诺 详见本部分“承诺 事 项 详细 情况”之“1、为 避 免 关 联 方资 金 占 用 事 宜的承诺”正在履行中 董监高 2015 年 10月 30 日 挂牌 资金占用承诺 详见本