835120_2021_金贸流体_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 1 证券代码：证券代码：835120 835120 证券简称：金贸流体证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券主办券商：国元证券 2021 年度报告 金贸流体 NEEQ:835120 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司申请股票公开发行并在精选层（现北交所）挂牌辅导备案 公司于 2021 年 1 月 8 日向中国证券监督管理委员会安徽证监局（以下简称“安徽省证监局”）报送了辅导备案材料。备案辅导日期为 2021 年 1 月 8 日，辅导机构为国元证券股份有限公司。公司现已进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层（现北交所）挂牌辅导期。2021 年 2 月 26 日，公司收到安徽省证监局出具关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司辅导备案的函（皖证监函【2021】69 号），辅导期自 2021 年 2 月 26 日始。二、公司投资收购芜湖市金诚阀门管件有限公司 100%股权 公司于 2021 年 12 月 23 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了关于对外投资收购股权暨关联交易的议案。公司拟以现金方式收购芜湖市金诚阀门管件有限公司 100%的股份，收购方式为协议转让，收购价格预计不超过 700 万元，具体由公司委托第三方评估机构，对芜湖市金诚阀门管件有限公司股东全部权益的市场价值进行评估，收购价格参考评估价值与转让方协商确定。本次收购完成后芜湖市金诚阀门管件有限公司成为芜湖市金贸流体科技股份有限公司的全资子公司。公司已于 2021 年 12 月 28 日支付收购款 680 万元，用于收购芜湖市金诚阀门管件有限公司 100%的股权。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .133133 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙述全、主管会计工作负责人胡用和及会计机构负责人（会计主管人员）毕玉琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 汇率波动的风险 2021年12月31日，美元对人民币汇率中间价为1：6.3757，较上年同期上升2.3%，人民币对美元总体呈现升值趋势，对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司积极采取措施，适应市场发展，参与国内国际双循环发展格局，既开发国际市场，又拓展国内市场，两条腿走路，两方面相互促进。应对措施：（1）公司在产品的出口过程中采用汇率联动机制，预测汇率变化趋势，适时调整出口产品的价格，锁定结算汇率，进行贸易融资，提前结汇等方式，以减少汇率变化的影响，降低因人民币升值产生的汇率风险；（2）增加内销产品比重，积极拓展内贸市场。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 5 原材料价格波动的风险 公司生产产品的主要原材料是生铁、废钢，其价格波动是影响产品生产成本重要因素，原材料价格的涨幅会通过产业链传输到最终产品。报告期内，由于生铁、废钢价格上涨幅度较大，增加了产品的生产成本，对利润指标的实现，产生一定的影响。应对措施：（1）通过及时了解行情，对生铁等大宗原材料采取预订、锁单等措施，导入招投标机制，保障采购价格的基本稳定，减少行情波动带来的涨价风险；（2）加大利用价格较低的废钢、边角料铁屑等替代品配比，严格控制生产成本。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/我公司/公司/股份公司/总公司 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 西班牙子公司 指 西班牙 Prandinsa RC Water 有限公司“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 股东大会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司股东大会 董事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事会 监事会 指 芜湖市金贸流体科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 华伍股份/华伍总公司/控股股东 指 江西华伍制动器股份有限公司 诚贸投资/诚贸 指 繁昌县诚贸投资合伙企业(有限合伙)顺贸投资/顺贸 指 繁昌县顺贸投资合伙企业(有限合伙)润贸投资/润贸 指 繁昌县润贸投资合伙企业(有限合伙)金诚阀门管件公司 指 芜湖市金诚阀门管件有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期内/报告期末 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu Jinmao Liuquid Science Technology Co.,Ltd 证券简称 金贸流体 证券代码 835120 法定代表人 孙述全 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈志刚 联系地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 电话 0553-7253567 传真 0553-7255812 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 邮政编码 241206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制造业（C33）-结构性金属制品制造（C331）-金属结构制造（C3311）主要产品与服务项目 金属管件、阀门的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）70,880,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为江西华伍制动器股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 聂景华 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340200723325861T 否 注册地址 安徽省芜湖市孙村经济开发区 否 注册资本 70,880,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号国元大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 周益平 刘勇 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 213,519,898.12 180,554,991.68 18.26%毛利率%24.40%28.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,279,102.82 17,749,451.05 2.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,249,280.62 16,550,506.85-7.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.14%9.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.63%8.98%-基本每股收益 0.2579 0.2504 3.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 353,550,643.84 295,572,533.02 19.62%负债总计 146,862,420.97 103,964,828.60 41.26%归属于挂牌公司股东的净资产 206,688,222.87 191,607,704.42 7.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.92 2.70 8.15%资产负债率%（母公司）41.36%35.05%-资产负债率%（合并）41.54%35.17%-流动比率 1.5801 1.9614-利息保障倍数 5.40 6.40-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,752,160.05 11,700,880.20-114.97%应收账款周转率 3.0928 2.9588-存货周转率 1.5821 1.5348-芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.62%6.14%-营业收入增长率%18.26%6.00%-净利润增长率%2.98%3.17%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,880,000.00 70,880,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 92,085.12 计入当期损益的政府补助 3,469,896.36 营业外收入和支出 3,242.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,565,223.72 所得税影响数 535,401.52 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,029,822.20 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 11 第四节第四节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 报告期内，公司经营业绩稳中有升，业务拓展井然有序，生产、研发、采购、销售等各部门、各岗位工作按部就班，呈现出良好的发展态势。报告期内，为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，提升公司的综合盈利能力，公司投资680万元，全资收购芜湖市金诚阀门管件有限公司100%股权。1、产品与服务 公司属装备制造业之金属结构制品业，该行业是国民经济发展的重要基石，与国计民生息息相关。公司是专业从事给排水阀门、管件等流体产品的设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业，为城镇给排水系统、消防给水系统、污水处理系统、工业给排水系统等领域提供产品；同时，给排水阀门、管件等流体产品也为水利工程和灌溉系统提供不可缺少的重要控制部件。公司具有提供阀门、管件等流体产品为主的多系列、多规格产品的能力，能够满足客户一站式采购需求。在产品的技术研发、制造技术、生产装备等方面达到国内领先水平。产品出口以欧洲、非洲及东南亚等国家和地区为主的 30 多个国家、近百家客户，其中包括圣戈班（SAINT GOBAIN PAM）、法国（Tecofi France）等十余家世界500强企业。公司紧紧围绕市场需求，加大技术创新，加快转型升级。报告期内，技术研发部门已完成了对软密封闸阀、软密封蝶阀等产品的技术升级，研发了空转型防盗阀、橡胶瓣止回阀、清水复合式排气阀、国标地上式消防栓、中大口径蝶阀、T型过滤器、复合式排气阀等新产品，逐步完善了产品品种结构，提升了产品的市场竞争力，不断满足客户对产品的市场需求。2、经营模式 公司凭借多年来的经营管理经验，结合产品特点和业务发展要求，采取的采购、生产、销售模式符合行业特点，满足公司正常经营需求。（1）采购模式：公司根据生产计划，进行原辅材料的采购和储备，持续分批量向供应商采购，进行合理的材料储备，有效控制资金成本、提高资金使用效率。（2）生产模式：公司实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性。对部分供应量较大的常规产品实行库存式生产。（3）销售模式：公司销售部门负责市场开拓和销售。坚持采取既开发国内市场，又拓展国际市场的发展战略，坚持两条腿走路，两方面相互促进，相互补充。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 12 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是 详细情况 1、公司获得安徽省经济和信息化委员会颁发的安徽省专精特新中小企业荣誉称号。2、公司取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的高新技术企业证书（证书号GR202034000720），公司被认定为高新技术企业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营情况稳定，各项会计数据和财务指标优良，盈利能力、偿债能力、运营情况、成长性等财务数据呈现向好态势。报告期内，公司实现营业收入213,519,898.12元，同比增长18.26%；归属于挂牌公司股东的净利润18,279,102.82元，同比上升2.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利15,249,280.62元，同比下降7.87%；公司总资产353,550,643.84元，同比增长19.62%。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 13 (二二)行业情况行业情况 目前，全球给排水行业的领导者主要集中于北美、日本和德国，这些国家产品类型齐全，技术积累深厚。经过几十年的发展，我国给排水行业已经取得了很大的进步，目前我国的阀门企业数量居全世界第一，生产水平也有了较大提高，主要产品已基本上能满足国内市场的需要，产品的成套率、成套水平和成套能力都有较大提高。但是，我国给排水行业仍以中小企业为主，主导产品仍然是低质量的普通产品；在核心技术方面，国内企业与世界发达国家相比还有一定的差距，为此，国家出台一系列扶持产业发展政策，明确了行业发展的重要性，指明了行业的发展方向。一、国内给排水行业发展方向和趋势 1、国务院关于当前产业政策要点的决定（国发198929号）指出，社会公共设施中的大中城市生产和群众生活必需的排水、治理污染是国家当前和今后一个时期在基本建设领域中重点支持的产业。该决定指明了城市发展和群众生活等社会公共设施离不开给排水产业，是维护和促进国民经济发展的重要基础产业。2、2015年5月，国务院关于印发中国制造2025的通知（国发201528号）中的基本方针是“坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化、网络化、智能化，走创新驱动的发展道路”。提出了“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。”3、2016年3月，全国人大颁布国民经济和社会发展纲要十三个五年规划纲要指出实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程。加快发展智能制造关键技术装备、强化智能制造标准、核心支撑软件等基础。培育新型智能制造模式推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。明确提出加快发展新型、高端、智能制造业。4、2017年11月，国务院发布国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见，意见中指出要加快建设和发展工业互联网，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济的深度融合。发展先进制造业，支持传统产业优化升级。深入推进“互联网+先进制造业”，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局，有力推动现代化经济体系建设。5、2019年11月，国家发改委、中国工业和信息化部等15部门发布关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见指出：“到2025年，形成一批创新活跃、效益显著、质量卓越、带动效应突出的深度融合发展企业、平台和示范区，企业生产性服务投入逐步提高，产业生态不断完善，两化融合成为推动制造业高质量发展的重要支撑。”明确了“先进制造业和现代服务业融合是顺应新一轮科技革命和产业变革，增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系、实现高质量发展的重要途径。”芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 14 6、2020年11月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标刚要 指出：加快发展现代产业体系，推动传统产业高端化、智能化、绿色化、发展服务型制造。因此，未来给排水行业面临着产品升级改造，向着高端智能环保型方向发展成为必然。7、2021年3月，“十四五”规划和2035远景目标纲要提出要分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。同时还强调要构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力；推进农村水源保护和供水保障工程建设。该纲要有力推动了给排水行业在城市建设和农村水利建设等方面应发挥的积极作用。二、全球给排水行业发展概况 给排水行业在全球发展极不平衡，不同的市场对产品的需求也存在差异。欧美等发达国家，对阀门、管配件的需求，以环保型、智能化、高端产品为主，在城市建设、水利设施建设、工业基础建设等方面起步较早，相对完善，这些国家和地区对给排水产品的消费需求主要源于对原有设施的升级、维修和改造，因此，对给排水零配件和中高端产品需求较大，产品的市场准入门槛也较高，如产品进入欧盟不同的国家和地区，需通过TUV 认证、CE 认证、BV 认证、WRAS 认证、ACS 认证、GSK 认证等不同的认证。亚洲、非洲等发展中国家，工业化、城市化水平相对落后，基础设施建设相对薄弱，大多数国家目前仍处于城市、水利等工程建设期，各种建设项目对阀门、管配件等产品整件产生庞大的需求，这些市场对产品的需求门槛相对较低。伴随着全球给排水市场规模的不断壮大，给排水产品领域的重要应用呈现持续稳定的增长趋势。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,158,442.78 1.74%8,766,325.98 2.97%-29.75%应收票据 11,295,339.31 3.19%400,000.00 0.14%2,723.83%应收账款 74,795,200.15 21.16%63,279,776.43 21.41%18.20%存货 116,246,319.09 32.88%87,829,927.28 29.72%32.35%投资性房地产 长期股权投资 6,800,000.00 1.92%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 15 固定资产 107,670,517.83 30.45%107,933,780.77 36.52%-0.24%在建工程 3,222,116.27 0.91%无形资产 12,347,260.31 3.49%13,098,006.14 4.43%-5.73%商誉 短期借款 82,260,000.00 23.27%50,000,000.00 16.92%64.52%长期借款 12,000,000.00 4.06%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收票据主要是公司收到的承兑汇票，这些未到期的承兑汇票均已背书转让给上游供应商，但并不能终止确认其到期后是否能获得兑付，公司将承担承兑汇票逾期未兑付的风险，本年度应收票据余额11,295,339.31元，均为已背书未到期的承兑汇票。2、报告期内，存货增加2,841.63万元，增长32.35%。主要由于在本年度内，库存产品新增库存400余吨，库存货值增加365.71万元，因原辅材料价格上涨幅度较大，导致其他库存产品同比增加482.66万元，其中阀门产品库存货值增加320.41万元，阀门、管件、连接器库存数量同比仅增加121.32吨；库存在产品同比增加155.31万元；同样，球化剂、硅铁、塑粉、树脂等辅助材料价格出现不同程度的上涨，库存同比增加714.93万元；不锈钢阀杆、铜圈、橡胶件等机械配件同比增长幅度较大，库存同比增加682.11万元；其他委托加工材料同比增加98.82万元；周转材料同比增加115.3万元等。3、报告期内，公司新增680万元股权投资，收购金诚阀门管件公司的100%股权，截止报告期末双方未办理必要的财产权转移手续，且公司尚未控制金诚阀门管件公司的财务和经营政策，因此本年度金诚阀门管件公司尚未纳入合并范围。4、报告期内，公司新增322.21万元在建工程，系公司在本年度内新建2#厂房建设支出。5、报告期内，短期借款增加3,226万元，主要为公司扩大产能，补充流动资金。6、报告期内，公司归还了长期借款1,200万元，没有续贷。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 213,519,898.12-180,554,991.68-18.26%营业成本 161,429,745.46 75.60%128,580,507.44 71.21%25.55%毛利率 24.40%-28.79%-销售费用 8,963,602.56 4.20%6,277,161.00 3.48%42.80%管理费用 8,131,603.52 3.81%9,438,737.73 5.23%-13.85%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 16 研发费用 7,714,313.58 3.61%7,225,287.08 4.00%6.77%财务费用 7,318,350.66 3.43%6,525,924.93 3.61%12.14%信用减值损失-1,134,915.08-0.53%-1,271,399.46-0.70%10.73%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 3,469,896.36 1.63%2,664,137.00 1.48%30.24%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 92,085.12 0.04%305,331.97 0.17%-69.84%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 20,333,316.68 9.52%21,767,939.55 12.06%-6.59%营业外收入 7,362.00 0.00%0 0.00%营业外支出 4,119.76 0.00%1,382,337.01 0.77%-99.70%净利润 18,279,102.82 8.56%17,749,451.05 9.83%2.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司新增营业收入3,296.49万元，增长18.26%，其中主营业务收入增加3,183.53万元，主要是公司新厂区投产后，发挥预期产能，同时，公司加大内贸产品的市场销售。2、报告期内，同比营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，主要由于生铁、废钢等原材料及部分辅助材料和机械配件的价格上涨过快，仅生铁的全年平均采购价格较上年增长近40%，同时，自2021年5月1日起，取消了管件等部分钢材产品的出口退税政策，由13%直降为0%，相应增加了生产成本，主营业务成本也同步增长。3、报告期内，销售费用增加268.64万元，增长42.80%，主要在于公司随着销售业绩的提升，各项销售费用，也有所增加。4、报告期内，管理费用较上年同期下降13.85%，主要在于公司加强内部管理，减少业务招待等费用支出。5、报告期内，财务费用增加主要是融资额度增加，导致财务成本增加。6、报告期内，信用减值损失为计提的坏账准备。7、报告期内，其他收益增加80.58万元，为公司获取政府补助增加。8、报告期内，资产处置收益为公司处置部分闲置固定资产收益。9、报告期内，营业外支出4,119.76元，为税款滞纳金，而上年营业外支出为外汇管理行政罚款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 202,562,422.32 170,727,084.63 18.65%其他业务收入 10,957,475.80 9,827,907.05 11.49%芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 17 主营业务成本 152,126,979.77 119,469,475.92 27.34%其他业务成本 9,302,765.69 9,111,031.52 2.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%管件类 52,868,657.49 49,708,178.33 5.98%-9.49%6.97%-70.76%阀门类 131,385,706.92 86,077,332.45 34.49%40.85%56.30%-15.80%连接器类 7,447,540.03 6,378,776.65 14.35%-50.97%-56.09%227.63%其他产品 10,860,517.88 9,962,692.34 8.27%182.46%102.70%-27.84%合计 202,562,422.32 152,126,979.77 24.90%18.65%27.34%-17.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国外销售 121,896,946.93 98,869,481.09 18.89%18.49%36.27%-35.90%国内销售 91,622,951.19 62,560,264.37 31.72%19.95%11.66%13.77%合计 213,519,898.12 161,429,745.46 24.90%18.26%25.55%-13.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，主营业务收入同比增长18.65%，而主营业务成本却同比增长27.34%，主营业务成本增长相比主营业务收入的增长多了近10个百分点，主要受材料价格上涨和取消了管件等部分钢材产品的出口退税政策等影响，致使主营业务成本增长过快，而产品价格提升有所滞后。2、报告期内，管件类产品的毛利率为5.98%，较上年同期下降70.76%，阀门类产品的毛利率下降15.8%，连接器类产品的毛利率增长了10个百分点，其他铸件产品的毛利率下降27.84%，产品毛利率整体下降了17.06%，主要由于公司主营业务成本增长过快，而产品销售价格上涨未能及时体现。3、报告期内，因国内产品销售价格较高，成本相对较低，销售的毛利率较高，为此，公司加大对国内市场的招投标力度，提高产品在国内市场的销售份额。芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 18 主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 法国（Tecofi France）13,030,712.70 6.1%否 2 无为市水务投资有限公司 7,468,261.12 3.5%否 3 圣戈班-巴西（SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA）7,331,028.69 3.43%否 4 波兰（AEON INTERNATIONAL(EUROPE)SP.Z.O.O)7,004,181.15 3.28%否 5 圣 戈 班-波 兰（SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SP.Z.O.O）6,758,515.17 3.17%否 合计合计 41,592,698.83 19.48%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 芜湖市金诚阀门管件有限公司 32,498,731.28 20.48%是 2 芜湖市富贸再生资源有限公司 30,271,417.33 19.07%否 3 繁昌县金海帆船舶机械有限公司 13,830,922.79 8.72%否 4 安徽铁谷信息科技股份有限公司 12,725,370.00 8.02%否 5 国网安徽省电力有限公司繁昌县供电公司 10,194,788.59 6.42%否 合计合计 99,521,229.99 62.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,752,160.05 11,700,880.20-114.97%投资活动产生的现金流量净额-13,997,729.05-10,532,514.82-32.90%筹资活动产生的现金流量净额 11,523,716.01-400,026.61 2,980.74%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额本年度较上年度减少1,345.30万元，降低114.97%，主要在于：（1）经营活动产生的现金流入20,834.45万元，与上年同期相比增加2,759.58万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金增加2,647.86万元，增加15.62%，相比营业收入增长，基本相当；（2）经营活动现金流出本年度较上年度增加4,104.88万元，主要在于根据生产产量需求，进行商品采购，本年度采购商品增加支出3,116.63万元，工资性支出增加925.88万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,399.77万元，而上年同期为-1,053.25万元，增加芜湖市金贸流体科技股份有限公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司 公告编号：公告编号：20222022-004004 19 346.52万元，主要为新增在建工程支出。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为1,152.23万元，上年同期-40万元，主要在于公司本年度借款、设备融资租赁等筹资活动产生的现金流入较上年增加4,400万元，而偿还债务、支付股利、利息，支付融资租赁等筹资活动产生的现金流较上年增加3,227.63万元，二者相差1,172.37万元。(四四)资状况分析资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 西班牙 Pran dinsa RC W ater 有限公 司 控股子公司 主要从事管 道系列产品 的生产、销 售。如：管 道、阀门、连接器等 8,000 欧元 4,276,067.17 5,775,760 0-678,