835115_2021_西屋港能_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 西屋港能 NEEQ:835115 西屋港能企业（上海）股份有限公司 Westhouse Kongneng Enterprise（Shanghai）Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描 述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描 述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈松进、主管会计工作负责人黄楠及会计机构负责人（会计主管人员）陈益莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度,明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短,特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,将对公司治理提出了更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有一个过程。因此,短期内公司治理仍存在不规范的风险。应对措施：公司将严格按照公司章程的规定，遵守相关的规则和制度，履行相关的程序，公司董事、监事和高管严格要求遵照执行，降低公司治理不规范的风险。公司将不断完善内部控制制度和优化公司治理结构，使目前制定的各项管理控制制度能及时、有效、持续地得以执行。同时，随着公司经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展和人员的不断增加，公司的内部管理控制制度将不断加以调整和修订并适时制定新的管理控制制度以不断适应公司面临的新形势、新情况和新问题。同时，根据全国中小企业股份转让系统挂牌的要求，通过5 持续督导，提高公司管理水平、规范意识，建立健全了投资者关系管理制度和信息披露制度等相关制度，完善公司治理、保障公司合法合规运营。2、公司股权过于分散的风险 公司股东人数为十一人,大股东黄根键仅持有股份 20.18%,公司股权结构过于分散,公司未来持续经营过程中存在不能有效决策、有效执行的风险。应对措施：黄根键、彭进听、张乐双、黄楠直接、间接合计持有公司持有公司 62.32%的股权，通过签署一致行动人协议，确定黄根键为公司实际控制人，减弱了上述风险。3、公司内部控制的风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制欠缺,股份有限公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是,随着公司业务规模的不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理及财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模,这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理风险。应对措施：公司正开始学习如何用制度管理，完善内部控制环境，进行风险评估，加强风险管理，建立统一的管理信息系统，做好廉洁自律等方面的工作。积极向“管理风险控制型”内控模式转变，从而努力化解市场、经营、管理风险，确保公司安全运行，为防范和抵御公司各类风险提供坚实屏障，促使公司各项管理目标的实现，切实保护好股东的合法权益，促进公司健康、稳定、快速、和谐发展。4.公司应收账款发生坏账的风险 公司 2020 年末、2021 年末应收账款余额分别为 70,934,145.18元、88,107,265.48 元，应收账款周转率分别为 0.53、0.82。报告期间各会计区间期末公司应收账款余额水平均较高,报告期内公司应收账款回款速度一直较慢,因此存在一定的形成坏账的风险。应对措施：公司将进一步加强应收账款的回收管理工作，结合公司及客户的实际情况，对重要客户给予一定的信用期间和额度；同时定期与客户沟通，及时了解客户的资金、经营情况，实现应收账款的及时回收；将应收账款回收作为管理层的绩效考核指标，以提高应收账款的回收效率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、西屋港能 指 西屋港能企业(上海)股份有限公司 有限公司 指 股份公司的前身西屋港能企业(上海)有限公司 中远电力 指 中远电力科技(上海)有限公司 6 广罗投资 指 上海广罗投资有限公司 美国西屋 指 美国西屋电氣有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海市工商局 指 上海市工商行政管理局 奉贤区工商局 指 上海市工商行政管理局奉贤分局 亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年度 全国中小企业股份转让系统/全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 西屋港能企业(上海)股份有限公司章程 元/万元 指 人民币元/人民币万元 KV 指 千伏 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西屋港能企业（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Westhouse Kongneng Enterprise(Shanghai)Co.,Ltd-证券简称 西屋港能 证券代码 835115 法定代表人 陈松进 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄 楠 联系地址 上海市奉贤区沪杭公路 599 号 电话 15921032755 传真 021-67155763 电子邮箱 公司网址 www.whk.hk 办公地址 上海市奉贤区沪杭公路 599 号 邮政编码 201499 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 五楼办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 22 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造业-配电开关控制设备制造 主要业务 电力成套设备的生产及销售 主要产品与服务项目 电力成套设备的生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）101,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为黄根键 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为黄根键、黄楠、彭进听、张乐双，一致行动人为黄根键、黄楠、彭进听、张乐双 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000694183592D 否 注册地址 上海市奉贤区肖南路 518 号 2 幢 1 楼 101 室 否 注册资本 101,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马盛林 姜思明 1 年 2 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号 1 号楼 B 座 302 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 71,946,078.77 52,298,931.29 37.57%毛利率%32.08%21.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,291,725.69-22,545,521.88 136.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,468,886.40-23,622,235.06 131.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.90%-22.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.02%-23.55%-基本每股收益 0.08-0.2215 136.79%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 122,133,581.45 107,419,644.74 13.70%负债总计 24,812,921.71 18,390,710.69 15.97%归属于挂牌公司股东的净资产 97,320,659.74 89,028,934.05 9.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.87 9.31%资产负债率%（母公司）22.73%21.11%-资产负债率%（合并）20.32%19.38%-流动比率 5.15 5.52-利息保障倍数 13.53 4.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 727,629.49-526,120.93 238.30%应收账款周转率 0.75 0.55-存货周转率 5.81 4.52-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.60%-18.40%-营业收入增长率%37.57%-45.16%-净利润增长率%136.78%-297.01%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,800,000 101,800,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益-111,332.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）313,050.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 766,327.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 968,046.22 所得税影响数 145,206.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 822,839.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租的房屋及建筑物资产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021年 1 月 1 日确认使用权资产 3,004,476.92 元，租赁负债 3,004,476.92 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 3,004,476.92 3,004,476.92 租赁负债 3,004,476.92 3,004,476.92 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为 35KV 及以下成套开关设备的生产与销售。公司主要产品有:高压成套开关设备包括并不限于 KYN61-40.5、KYN28A-12、HXGN-10 铠装移开式交流金属封闭开关设备,低压成套开关设备 WMNS、WGCS、WGCK 低压抽出式成套开关设备,GGD 交流低压固定式开关柜等。公司主要业务收入来源于开关柜产品的销售,产品广泛应用于电力、交通、通信、金融、商业、医院、学校、石油化工、房地产等领域。公司的商业模式为,通过点对点的方式建立销售渠道,识别客户需求;根据订单进行采购、生产,创造公司的价值;最终通过严格的质量控制及完善的售后服务与客户建立长期良好的互动,传递公司的价值。报告期内,公司的商业模式未发生较大的变化。公司通过点对点的方式建立销售渠道并取得订单。公司营销、技术人员直接与客户开展深层次的交流与互动,实现公司与客户面对面的沟通,减少了中间环节,降低了沟通、销售成本。在该模式下,公司能够更加准确地把握客户需求,紧紧围绕客户特定的产品使用环境和技术要求开展工作。电力成套设备作为一种专业性较强并含有区域保护的产品,在直接销售的模式下,可以有效降低销售成本,并促进双方建立长期稳定的合作关系,从而最大程度让利于客户,确保产品具有价格竞争的优势,因此也更容易让用户认可并接受。公司在长期的直销模式下,积累了大量稳定的客源,并被多家大型客户列入合格供应商名录,如:中国电力投资公司、国家电网公司、神华公司、中国海洋石油总公司、中国五环工程公司、东华工程股份公司等。公司产品一般采用成本加毛利的基本定价模式,同时会综合考虑客户采购规模、双方合作关系、同类产品报价等因素在合理价格范围内进行适当的浮动。在一些情况下,为了战略合作的需要,也会在特殊的时间给予特殊的价格。在客户开发方面,公司主要通过组织技术交流会、参加产品展示会、网络搜索、收集下游行业公开资料等途径获取国内潜在客户的信息,通过上门拜访、电话传真等途径与潜在客户建立对话机制,逐步取得客户的认可以扩大销量。不同于通过规模化生产拼成本的传统行业模式,公司的盈利主要来源于产品的高附加值。通过高标准的原料采购和严格的质控,为客户量身定做整体解决方案,使公司产品在同类中具有较高的质量,并独具特色和优点,避免了同质化竞争,因而具有比较强的创新及盈利能力。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 11 月 12 日获上海市科委、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202031003554.行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,737,494.46 7.15%10,968,670.79 10.21%-20.34%应收票据 1,854,400.00 1.52%2,160,000.00 2.01%-14.15%应收账款 88,107,265.48 72.14%70,934,145.18 66.03%24.20%存货 8,606,918.45 7.05%8,210,700.21 7.64%4.83%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 2,129,584.33 1.74%2,919,273.45 2.72%-27.05%在建工程-无形资产 27,352.87 0.02%47,060.83 0.04%-41.88%商誉-短期借款-3,003,287.67 2.80%-100.00%长期借款-应付账款 13,468,511.05 11.03%9,315,948.54 8.67%44.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期内，受公司销售业绩相较去年提升明显，同时应账期回款进度较慢，导致应收账款相比去年同期上升24.20%。2、短期借款：报告期内，公司已将延续至今年的贷款全部偿清，导致与去年同期相比吗，短期借款下降明显。3应付账款：报告期内，受到销售业绩回暖影响，公司对应的采购增加，应付货款相较去年同期增长，导致应付账款相比去年同期上升 44.57%4、应收账款周转率：报告期内，公司加强针对应收账款的回催，公司应收账款周转率较上期上升 20%。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,946,078.77-52,298,931.29-37.57%营业成本 48,865,116.50 67.92%41,032,344.50 78.46%19.09%毛利率 32.08%-21.54%-销售费用 7,220,085.77 10.04%2,722,825.80 5.21%165.17%管理费用 8,403,277.04 11.68%11,071,142.57 21.17%-24.10%研发费用 3,242,985.92 4.51%4,340,414.44 8.30%-25.28%财务费用 577,953.12 0.80%-4,662.18-0.01%12,496.63%信用减值损失 4,586,754.43 6.38%-16,578,477.58-31.70%127.67%资产减值损失-其他收益 313,050.91 0.44%1,205,240.29 2.30%-74.03%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-111,332.23-0.15%-276,685.69-0.53%59.76%汇兑收益-营业利润 8,160,519.38 11.34%-22,610,632.25-43.23%136.06%营业外收入 772,403.03 1.07%384,351.91 0.73%100.96%营业外支出 6,075.49 0.01%46,001.00 0.09%-86.79%净利润 8,291,725.69 11.52%-22,545,521.88-43.11%136.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额 71,946,078.77 元与上年期末相较增长 37.57%原因为：报告期内，受到疫情后经济加速恢复的影响，国内大型建设项目纷纷开工，公司对外签订业务量明显增加，导致全年营业收入相比去年增长明显。2、营业成本本期期末金额 48,865,116.50 元与上年期末相较增加 19.09%原因为：报告期内，因经营业务增长，对于生产原料需求旺盛，导致采购成本相较同期仅上升 19.09%。3、销售费用本期期末金额 7,220,085.77 元与上年期末相较上升了 165.17%原因为：报告期内，为保障销售业务增长，公司也在不断拓展新产品及新业务，新增船电事业部，并取得中国船级社 CCS 相关认证，为促进该业务良好发展，公司同时调整部分职工岗位，导致职工薪酬的增长；同时伴随公司主营销售业务的增长，相关的咨询服务类相较去年同期上升明显；物业租赁费用也被分摊进入销售费用内，综合以上原因导致销售费用与去年同期相比上升显著。4、财务费用本期期末金额 577,953.12 与上年期末相比上升 12,496.63%原因为：报告期内，公司已将全部短期借款偿清，并支付利息 5、信用减值损失本期期末金额 4,586,754.43 元与上年期末相较上升 281.26%原因为：报告期内，公司相比去年金额减少，导致信用减值损失相比去年增长显著。15 6、管理费用期末余额 8,403,277.04 与上年期末相比下降 24.10%原因为：报告期内，受 2020 年新冠疫情后续影响，公司为拓展船电业务新市场，进行了部门人员调整，导致管理费用内的职工薪酬金额出现下滑。7、毛利率同比增长主要原因：受到销售收入的增长，同时在成本控制方面，公司各部门多次协调，不断提高各部门业务能力，减少生产过程中的损耗，实现本期利润与去年同期相比增长 10.54%(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,794,796.13 51,908,323.34 38.31%其他业务收入 151,282.64 390,607.95-61.27%主营业务成本 48,865,116.50 41,032,344.50 19.09%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%开关柜 71,794,796.13 48,865,116.50 31.94%38.31%19.09%48.93%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内得益于国内西部地区基础建设加速，公司主营业务收入增长显著，同比增长 38.31%；在成本控制方面，公司各部门也多次协调，提高提高各部门业务能力，减少生产过程中的损耗，导致毛利率上升显著。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海上科电器（集团）有限公司 13,713,120.76 16.33%否 2 宁夏水利水电工程局有限公司 11,402,220.00 13.57%否 3 宁夏回族自治区水利工程建设中心 8,898,000.00 10.59%否 4 西屋港能电力工程有限公司 7,619,626.49 9.07%否 5 中建三局集团有限公司 4,655,796.01 5.54%否 合计合计 46,288,763.26 55.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 16 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海昶氿贸易商行 7,455,686.97 11.33%否 2 特变电工股份有限公司新疆变压器厂 5,350,000.00 8.13%否 3 宝能机电科技（上海）有限公司 3,913,842.00 5.95%否 4 江西省丰城市鑫颖金属制品有限公司 3,869,102.41 5.88%否 5 滁州继保电气科技有限公司 3,459,500.00 5.26%否 合计合计 24,048,131.38 36.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 727,629.49-526,120.93 238.30%投资活动产生的现金流量净额-230,879.83-2,128,097.86 89.15%筹资活动产生的现金流量净额-3,058,666.66 2,918,008.31-204.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 727,629.49 元与上年期末相较上涨 238.30%原因为：报告期内，相比去年同期得益于经营业务收入大幅增长，导致经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增长明显。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-230,879.83 元与上年期末相较增长 89.15%原因为：报告期内，相比去年减少了购置了固定资产支出，导致期末净额相比去年同期减少显著。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,058,666.66 元与上年期末相较减少了 204.82%原因为：报告期内，公司在偿清原有银行短期借款后，未进行新的融资借款。导致与去年同期相比期末余额减少显著。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中远电力科技（上海）有限公司 控股子公司 电力仪器仪表的批发及零售 5,000,000 4,155,110.12 4,128,482.37 225,986.72 5,073.18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 17 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力：会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好：主要财务、业务等经营指标健康：公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定：公司本年度继续加强产品的开发及工艺创新，保持行业内的竞争优势。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年9月13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年9月13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 19 董监高 2015年9月13 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金、资产或由公司提供担保 正在履行中 公司 2015年9月13 日 股份公司成立 关联交易 规范关联交易事项 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1.公司的实际控制人为避免产生潜在的同业竞争承诺 公司实际控制人黄根键、彭进听、黄楠、张乐双于2015 年 9 月 13 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺：“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”报告期内，公司实际控制人如实履行了如上承诺。2.公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为避免同业竞争承诺 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员于 2015 年 9 月 13 日出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”报告期内，公司董事、监事、高级管理人员如实履行如上承诺。3.公司管理层避免占用公司资金、资产承诺 公司管理层于 2015 年 9月 13 日出具了关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺，承诺：“本人、本人关系密切的家庭成员及本人实际控制的其他企业，未来不占用公司资产、资金或由公司提供担保”。报告期内，公司高级管理人员如实履行了如上承诺。4.关联交易管理制度 股份公司成立后，公司制定了关联交易决策制度，对之后发生的关联交易进行规范。公司对股份公司阶段发生的关联交易履行了相关决策程序，经董事长批准后执行。报告期内，公司股东及相管理人员如实履行了如上承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 20 货币资金 流动资产 质押 485,194.54 0.4%合同约定 总计总计-485,194.54 0.4%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：因公司签约合同约定需支付履约保证金，但质押金额较小不会对公司日常经营照常影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 68,938,332 67.72%0 68,938,332 67.72%其中：控股股东、实际控制人 46,768,332 20.18%0 46,768,332 20.18%董事、监事、高管 9,345,000 9.18%0 9,345,000 9.18%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 32,861,668 32.28%0 32,861,668 32.28%其中：控股股东、实际控制人 6,631,668 6.51%0 6,631,668 6.51%董事、监事、高管 27,435,000 26.95%0 27,435,000 26.95%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 101,800,000-0 101,800,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 黄根键 20,540,000 0 20,540,000 20.18%0 20,540,000 0 0 2 彭进听 20,540,000 0 20,540,000 20.18%0 20,540,000 0 0 3