837187_2021_华江科技_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 年度报告 华 江 科 技 NEEQ:837187 浙江华江科技股份有限公司 Zhejiang Huajiang science&technology Co.LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 浙江省“隐形冠军”企业通过复审。省重点企业研究院 通过复审。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马国维、主管会计工作负责人葛建春及会计机构负责人（会计主管人员）葛建春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.原材料价格波动风险 公司复合材料的原材料主要来自石油加工品和矿产加工品,受到石油价格和矿产价格波动影响较大,石油价格和矿产价格的波动会影响公司产品的毛利率水平。公司与主要客户一般在产品开发期或年初签订年度合同,在合同中确定本年度的产品价格以及原材料价格变化超过一定幅度后的调价约定。如果原材料价格出现上涨（未达到调价的幅度）,公司没有锁定主要原材料的价格并且公司与客户无法达成涨价协议,则公司的盈利水平将出现下滑。应对措施：公司将进一步完善原材料与采购物料价格管理体系，密切关注主要原材料价格波动趋势，有效锁定原材料价格。2.下游汽车行业受宏观经济周期和政策影响 公司直接客户为汽车零部件生产企业,间接客户是汽车整车厂商。汽车行业是一个周期性行业,受宏观经济周期波动的影响;同时汽车销售受到国家相关产业政策、消费政策、石油价格等因素影响。如果以上因素出现较大的负面变动,将对公司的生产经营造成一定的风险。应对措施：公司将不断提升公司品牌形象，5 提高产品的市场认知度，拓宽产品需求，提升服务和质量。同时，公司将不断加强新产品研发，推出新产品，保持和提升公司的利润水平，将宏观经济周期和政策的变化对公司经营业绩影响程度降到最低。3.新技术新产品更新速度加快风险 复合材料技术发展日新月异,轻量化、高性能、NVH、健康安全环保成为近年来车用复合材料的发展方向。车用复合材料更新速度加快,生产技术和设备不断改进,老的产品和老的生产技术可能面临淘汰的风险。应对措施：公司积极推出低 VOC、高吸音、高强度的新产品，并在保证产品质量的前提下降低成本，提高企业效益。4.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为巨化集团有限公司,持有公司 56.12%的股份,处于绝对控股地位。巨化集团有限公司可利用其持有的股份在股东大会上行使表决权,对公司的经营方针、投资计划、选举董事和监事,利润分配等重大事项施加控制或重大影响。尽管公司目前已建立健全了公司治理体系,但公司仍可能存在被实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司建立健全各项规章制度，明确股东大会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。5.应收账款回收风险 截至2021年12月31日,公司应收账款余额为6849.29万元,占总资产比例为 16.63%。虽然公司应收账款账龄绝大部分在三个月内,且下游主要客户质地较好,但应收账款总额占比相对较高,如果客户经营不善,公司的应收账款将被拖延甚至出现坏账,同时如果公司不能拓展融资渠道,公司运营资金压力将进一步显现,给公司经营带来不利影响。应对措施：公司已经针对部分客户支付能力减弱的局面,加强了应收账款的管理和合同质量的提高。6.竞争加剧风险 公司是 PU 干法复合板材的龙头企业,为汽车行业一级供应商提供顶棚、发动机引擎隔音隔热垫等材料。部分汽车行业一级供应商设立了 PU 湿法或者干法板材生产线以及相应的二级供应商子公司,对公司产品的销售带来一定负面影响。另一方面,国外的汽车复合材料企业开始在国内开设生产基地,在汽车纤维复合材料等领域与公司产生竞争关系。应对措施：公司现生产的产品拥有较强的质量、技术优势，在业内树立了良好的口碑，并取得了国内大型客户的认可技术和管理以及应用方面都较为成熟，公司重视技术创新的发展，每年在该领域有较大的投入。公司不断加大产品研发投入和市场开发力度，保持公司的技术相对先进性和市场占有率。7.客户和地域相对集中风险 目前公司产品主要是为上海通用汽车、长城汽车和一汽大众等大厂商做间接配套,上海通用汽车主要布局在华东地区(上海)、华北(青岛、烟台),长城汽车基本上布局在华北地区(保定和天津),一汽大众也基本上布局在华北（长春、天津、青岛）,所以公司业务主要集中在华东和华北地区,客户和地域相对集中。若以上整车企业销售出现下滑,将对公司业务带来较为明显的不利影 6 响。应对措施：公司在稳定和维护现有客户和市场的同时，积极开发新客户和新市场。8.高级管理人员、核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术,其中部分经验和技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握。虽然公司已与上述人员签订竞业禁止协议、保密协议等约束性文件,但一旦上述人员发生离职的情况,仍有可能导致技术泄密,对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司将进一步完善员工激励制度和员工薪酬管理制度，增强对核心成员和业务骨干的吸引力；加强企业文化建设，进一步完善宣导工作，提高员工忠诚度和凝聚员工向心力；同时不断引进优秀的业务人才和团队。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华江科技 指 浙江华江科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 浙江华江科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 指 浙江华江科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江华江科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元(万元)指 人民币元(万元)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江华江科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江华江科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Huajiang science and technology CO.,Ltd-证券简称 华江科技 证券代码 837187 法定代表人 周明海 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 丁昊晖 联系地址 浙江省杭州市临平区塘旺街 9 号 电话 0571-89022839 传真 0571-86318686 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市临平区塘旺街 9 号 邮政编码 311106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C292 塑料制品业-C2924 泡沫塑料制造 主要业务 公司主要从事车用内外饰零部件复合材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 公司六大自主知识产权产品：聚氨酯复合材料系列、玻纤增强热塑性复合材料系列、竹原纤维复合材料、PP/PET 复合材料、各类蜂窝复合材料及各类功能性热熔胶膜等，广泛应用于汽车顶棚、衣帽架、后隔板、备胎盖板、轮罩、底护板、引擎隔音隔热等内外饰部件。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,000,000.00 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为巨化集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 浙江省国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100757201410J 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区塘栖镇塘旺街 9 号 否 注册资本 67,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 施其林 丁步升 3 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 432,730,013.69 349,460,607.80 23.83%毛利率%10.21%18.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,732,501.47 9,098,985.62-141.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,561,380.39 5,391,786.94-277.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.71 4.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.39 2.47%-基本每股收益-0.06 0.14-142.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 411,743,783.18 406,537,433.89 1.28%负债总计 199,123,699.82 183,484,849.06 8.52%归属于挂牌公司股东的净资产 212,620,083.36 223,052,584.83-4.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.17 3.33-4.80%资产负债率%（母公司）46.32%42.21%-资产负债率%（合并）48.36%45.13%-流动比率 1.15 1.24-利息保障倍数 0.26 3.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 38,643,082.11 14,914,850.97 159.09%应收账款周转率 6.37 4.88-存货周转率 5.90 5.20-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.28%2.61%-营业收入增长率%23.83%4.96%-净利润增长率%-141.02%260.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,000,000.00 67,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 46,488.85 计入当期损益的政府补助 5,564,268.37 除上述各项之的其他营业外收入和支出 1,237,248.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,934.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,855,940.41 所得税影响数 1,027,061.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,828,878.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 12 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则 调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 406,088.83 406,088.83 一年内到期的非流动负债 13,230.00 13,230.00 租赁负债 392,858.83 392,858.83 2)本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 477,422.94元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 406,088.83 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 0.00 元。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 4.65%。3)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租 13 赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车内外饰用热塑性复合材料行业，是集研发、生产、销售服务于一体的专业制造商和复合材料应用技术整体解决方案提供商。公司主要有六大系列产品：聚氨酯复合材料系列、玻纤增强热塑性复合材料系列、竹原纤维复合材料、PP/PET 复合材料、各类蜂窝复合材料及各类功能性热熔胶膜等产品。公司复合材料研究院被认定为浙江省重点企业研究院，公司拥有专利授权 51 项，其中发明专利28 项，产品具有核心竞争力，边角料具备回收再利用的能力，符合国家循环经济发展要求。公司采用直销的销售模式，通过和上游汽车研究院、各大专院校、客户相关技术人员进行设计、研发、试样等，经供应商审核通过后，双方签订质量协议、技术协议和销售合同，按客户的需要分批次供货并回收货款。公司主要产品包括发动机隔音隔热垫、车顶棚材料、衣帽架材料、行李箱盖板材料、轮毂罩材料、车身底护板材料等，主要应用在奔驰、宝马、路虎、通用、长城、现代、吉利、日产等品牌的乘用车上。公司通过不断研发新产品、新材料和新工艺，加强内部精益管理，提升核心竞争力，满足客户需求。公司在经营过程中不断加强和客户的沟通交流，和客户形成战略合作伙伴关系，相辅相成，共谋发展。报告期内，公司的主营业务未发生变动，公司的商业模式与上年度相比没有发生重大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%15 货币资金 27,698,179.02 6.73%13,109,604.98 3.22%111.28%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 62,101,388.47 15.08%73,738,160.05 18.14%-15.78%存货 73,076,382.59 17.75%58,674,020.07 14.43%24.55%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 171,321,883.29 41.61%180,383,715.32 44.37%-5.02%在建工程 8,496,985.21 2.06%455,317.44 0.11%1,766.17%无形资产 15,728,486.93 3.82%16,296,305.61 4.01%-3.48%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 83,105,798.61 20.18%75,095,375.02 18.47%10.67%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 27,698,179.02 元，与上年期末相较上涨 111.28%；原因为：报告期末公司加大应收款回款力度，年末应收账款现金回款较多。2、应收账款本期期末金额 62,101,388.47 元，与上年期末相较降低-15.78%；原因为：报告期末公司加大应收款回款力度，年末应收账款现金回款较多，应收款年末余额下降。3、存货本期期末金额 73,076,382.59 元，与上年期末相较上涨 24.55%；原因为：报告期末四季度公司经营订单较上年同期增长，生产所需备库存货额较上年同期上升。4、在建工程本期期末金额 8,496,985.21 元；与上年期末相较上涨 1766.17%；原因为：报告年度公司固定资产设备技改投资较上年同期大幅增长。5、短期借款本期期末金额 83,105,798.61 元；与上年期末相较上涨:10.67%；原因为：报告期末公司短期借款额较上年同期增加 800 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 432,730,013.69-349,460,607.80-23.83%营业成本 388,567,777.28 89.79%285,309,939.42 81.64%36.19%毛利率 10.21%-18.36%-销售费用 5,067,692.24 1.17%16,024,806.48 4.59%-68.38%管理费用 23,618,580.55 5.46%22,209,958.08 6.36%6.34%研发费用 17,084,426.89 3.95%14,173,068.79 4.06%20.54%财务费用 4,918,859.60 1.14%4,188,720.06 1.20%17.43%信用减值损失-1,570,131.19-0.36%-1,088,100.80-0.31%-44.30%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 5,572,203.12 1.29%4,310,835.43 1.23%29.26%投资收益-297,226.23-0.07%16 公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 63,573.51 0.01%30,337.50 0.01%109.55%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-4,803,332.33-1.11%9,350,743.79 2.68%-151.37%营业外收入 1,269,738.10 0.29%60,992.35 0.02%1,981.80%营业外支出 32,489.66 0.01%41,495.10 0.01%-21.70%净利润-3,732,501.47-0.86%9,098,985.62 2.60%-141.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期实现营业收入 432,730,013.69 元，较上年同期升高 23.83%；原因：一方面报告年度汽车行业市场销售回暖，订单增加；另一方面努力开括销售市场；导致营收额增加。2、营业成本：报告期营业成本 388,567,777.28 元，较上年同期升高 36.19%；原因：一方面报告年度实现营业收入增加 23.83%，营业成本同步升高；另一方面报告年度应原辅材料采购较上年有所上涨，导致产品生产成本提高，营业成本也同步上涨。3、销售费用：报告期销售费用 5,067,692.24 元，较上年同期下降-68.38%；原因：2020 年度公司销售费用为 16,024,806.48 元，其中：产品运输费用 12,433,503.84 元，未将其重分类至主营业成本科目核算，主要原因系 2020 年度开始执行企业新收入准则，但会计实务中对新收入准则的该项规定理解存在不同程度的偏差，截止 2020 年度报告公告日，经查询较多已公告的公众公司年度报告中运输费仍在销售费用中列报，出于可比性原则的考虑，本公司 2020 年度报告销售费用中的运输费用未做列报调整。2021 年度公司销售费用未重分类调整前总额为 23,159,029.93 元，重分类调整后为 5,067,692.24 元（剔除产品运输费用），根据 2021 年发布的财政部关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2021 年年报工作的通知（财会202132 号）和财政部会计司的收入准则实施问答，财政部已明确此项准则指南，因此按新收入准则相关规定，对原销售费用核算科目下的运输费用调整至主营业务成本科目下核算，所以报告年度把 18,091,337.69 元的产品运输费用重分类至主营业务成本科目核算，结果导致本年销售费用总额较上年同期大幅下降（口径变化导致的波动差异较大）。4、研发费用：报告期研发费用 17,084,426.89元，较上年同期升高 20.54%；原因：开拓新产品市场需要，报告年度公司层级研发项目增加，新产品研发试制投入较多。5、财务费用：报告期财务费用 4,918,859.60 元，较上年同期升高 17.43%；原因：报告年度短期借款额较上年同期增加 800 万元，导致利息费用支出增加。6、信用减值损失：报告期信用减值损失 1,570,131.19，较上年同期升高 44.30%；原因：报告期有全额计提坏账准备金（客户经营不善进入清算期，无力偿债）227 万元，导致本年计提信用减值损失增幅较大。7、其他收益：报告期其他收益 5,572,203.12 元，较上年同期升高 29.26%；原因：报告期获取的政府补助收益增加。8、资产处置收益：报告期资产处置收益 63,573.51，较上年同期升高 109.55%；原因：报告期废旧物资处置收益增加。9、营业利润：报告期营业利润-4,803,332.33，较上年同期下降-151.37%；原因：报告期原辅材料采购价格较上年同期上涨加快，产品成本同比大幅升高，导致产品销售毛利率降低 8.15 个百分点，发生经营亏损。10、营业外收入：报告期营业外收入 1,269,738.10 元，较上年同期升高 1,981.80%；原因：报告期取得应收账款坏账保险赔款 125.71 万元。11、营业外支出：报告期营业外支出 32,489.66 元，较上年同期降低 21.70%；原因：上年度有 4.10 万元的产品质量索赔支出在“营业外支出”科目核算。12、净利润：报告期净利润-3,732,501.47 元，较上年同期降低-141.02%；原因：报告期原辅材料采购价 17 格较上年同期上涨加快，产品成本同比大幅升高，导致产品销售毛利率降低 8.15 个百分点，发生经营亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 413,932,541.65 338,651,994.69 22.23%其他业务收入 18,797,472.04 10,808,613.11 73.91%主营业务成本 372,465,016.69 276,867,696.82 34.53%其他业务成本 16,102,760.59 8,442,242.60 90.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%PU 发泡材料 123,646,796.21 117,556,046.92 4.93%46.65%58.73%-7.24%纤 维 复 合材料 255,840,761.52 222,749,349.33 12.93%15.18%29.24%-9.47%功 能 性 复合材料 34,357,980.54 32,082,502.72 6.62%6.77%5.40%1.22%其他材料 18,884,475.42 16,179,878.31 14.32%74.27%91.32%-7.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江阴协统商贸有限公司 38,124,712.81 9.21%否 2 广州吉兴汽车内饰件有限公司南沙分公司 29,677,599.33 7.17%否 3 亚通汽车零部件（常熟）有限公司 24,849,775.64 6.00%否 4 江阴协统汽车附件有限公司 18,956,619.17 4.58%否 5 浙江省工艺品进出口有限公司 16,442,662.21 3.97%是 6 烟台吉兴汽车部件有限公司 15,261,453.22 3.69%否 合计合计 143,312,822.38 34.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 18 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泰州市海仑化纤有限公司 59,019,974.74 18.15%否 2 天津华江复合材料有限公司 57,349,485.92 17.64%是 3 浙江高远新材料科技有限公司 50,655,698.44 15.58%否 4 威远内华科工贸易有限公司 24,767,750.36 7.62%否 5 亚健貿易股份有限公司 17,151,777.25 5.28%否 合计合计 208,944,686.71 64.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 38,643,082.11 14,914,850.97 159.09%投资活动产生的现金流量净额-19,846,426.83-7,447,198.64-166.50%筹资活动产生的现金流量净额-3,525,442.15-16,111,714.48 78.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 38,643,082.11 元，与上年期末相较升高 159.09%，主要原因：报告期公司营业收入总额较上年同期增加 22,728,231.14 元，导致增幅较大。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-19,846,426.83 元，与上年期末相较下降 166.50%，主要原因：报告期公司固定资产设备技改投入支出较上年同期增加较多，导致降幅较大。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,525,442.15 元，与上年期末相较增加 78.12%，主要原因为：一方面报告期公司短期借款融资总额较上年度增加 3700 万元，归还短期借款只增加了 1680 万元；另一方面上年度有股利分配 670 万元，导致增幅较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津华江复合材料有限公司 控股子公司 塑料制品制造 40,000,000 68,115,688.47 39,414,734.86 93,990,262.74 1,612,638.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司独立经营，自负盈亏；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务和利润持续增加，主要财务和业务各项指标正常；公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定，未发生重大人事变动；公司无拖欠员工工资行为，公司及实际控制人无违规违法行为发生，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,500,000 905,309.74 2销售产品、商品，提供劳务 11,000,000 16,442,662.21 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 10,000,000 8,952,300 21 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年7月13 日-挂牌 其他承诺 尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议。正在履行中 董监高 2016年7月13 日-挂牌 其他承诺 尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年7月13 日-挂牌 其他承诺 尽可能减少对外担保，对于确实无法避免的对外担保，将依法签订协议。正在履行中 实际控制人或控股股东