835092_2021_钢银电商_2021年年度报告_2022-04-13.pdf

公告编号：公告编号：2 2022022-014014 1 证券代码：证券代码：8 835092 35092 证券代码：钢银电商证券代码：钢银电商 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 2 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4646 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5353 第八节第八节 行业信息行业信息 .5959 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6 64 4 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6868 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .169169 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄坚、主管会计工作负责人吴发挥及会计机构负责人（会计主管人员）李孟孟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本报告第六节股份变动、融资和利润分配里“第九、银行及非银行金融机构间接融资发生情况”中有关银行贷款利率涉及商业机密，经与贷款提供方银行沟通商议，银行贷款利率不予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 近年来，钢铁电商行业发展迅速，市场竞争日趋激烈，电子商务行业具有集中度高的特征。如果公司不能继续创造并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。互联网风险 公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但客观上仍然会存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和公司声誉造成较大公告编号：公告编号：2 2022022-014014 5 的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。信用管理风险 由于钢铁交易具有资金规模大、价格时效性高等特征,若入驻交易平台的卖场发布不准确的资源和挂牌销售信息,将会影响用户对于钢银交易平台的信赖,从而影响交易平台业务的长期发展。同时,公司开展的平台业务,若出现客户违约,公司需要承担钢材处置或应收账款坏账风险。经营亏损风险 钢铁电商行业目前仍处于发展初期,行业及市场仍然面临较多的不确定性，公司目前的发展重点为不断推动平台交易量持续增长，抢占客户资源和市场份额,需要投入大量的人力、财力和物力。因此公司仍然面临经营亏损的风险。存货价格下跌风险 在寄售交易服务业务发展过程中，由于上游寄售卖场的挂牌品种数量有限，为保证钢银平台客户的不同需求，提升线上客户黏性，公司建立了一定数量的基础库存。若钢材价格下跌，公司面临存货价格下跌的风险。资金短缺风险 公司业务规模的持续增长，对运营资金的需求愈来愈大。根据钢铁电商的行业特征及公司业务开展情况，公司在未来一段时间内，仍将对运营资金有着较高需求。如果公司未来不能持续增强自身的资金实力，或者不能有效地引进及利用外部资金，公司将面临资金短缺的风险，从而对公司业务发展产生不利影响。人才流失风险 公司处于高速发展的互联网行业，对人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管和技术人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、政策波动带来的风险：公司所处行业是信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务业，国家从税收优惠、研发支持、人才培养等方面制定了一系列的产业政策和法律法规，重点鼓励和扶持产业的发展。公司发展与国家宏观经济环境、产业政策密切相关，受宏观政策及产业政策变化影响，将对公司经营构成一定的风险。2、网络稳定运营及数据安全风险：互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或恶意攻击等风险，可能导致公司业务受到冲击，出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等较严重后果，对公司的正常经营造成一定的负面影响；另一方面，客户需求的不断提升对互联网平台技术的迭代升级提出了更高要求，钢银电商平台面临技术持续升级风险。3、市场竞争风险：近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、公告编号：公告编号：2 2022022-014014 6 互联网公司等，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征（领先企业占据大部分市场份额），如果公司不能继续创新并保持技术优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、钢银电商、钢银 指 上海钢银电子商务股份有限公司 上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司，本公司控股股东 园联投资 指 上海园联投资有限公司，本公司法人股东 贝领投资 指 上海贝领投资管理中心（有限合伙），本公司法人股东 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司，本公司法人股东 亚东广信 指 亚东广信科技发展有限公司，上海兴业投资发展有限公司控股股东，公司实际控制人直接控股的企业，本公司法人股东 钢联宝 指 上海钢联宝网络科技有限公司，上海钢联控股子公司（亦为本公司参股公司）钢银供应链 指 上海钢银供应链管理有限公司，本公司全资子公司 钢银香港公司、香港孙公司 指 钢银供应链管理（香港）有限公司，本公司二级子公司 钢银科技 指 上海钢银科技发展有限公司，本公司全资子公司 智维工贸 指 上海智维工贸有限公司，本公司参股公司 内蒙古钢银 指 内蒙古钢银信息科技有限公司，本公司参股公司 陕西钢银 指 陕西钢银电子商务有限公司，本公司参股公司 钢银云链 指 钢银云链供应链管理（上海）有限公司，本公司参股公司 鑫高达 指 上海鑫高达技术有限公司，本公司参股公司 上海铁炬 指 上海铁炬机械设备有限公司，本公司子公司 及韵物流 指 上海及韵物流科技有限公司，本公司子公司 闪达实业 指 上海闪达实业有限公司，本公司子公司 咏鑫实业 指 上海咏鑫实业有限公司，本公司全资子公司 九重金 指 上海九重金供应链管理有限公司，本公司子公司 苏博九重金 指 上海苏博九重金新材料科技有限公司，本公司二级子公司 湖北钢银 指 湖北钢银供应链管理有限公司，本公司子公司 钢联资讯 指 上海钢联资讯科技有限公司 山东隆众 指 山东隆众信息技术有限公司 中联钢 指 北京中钢联电子商务有限公司 钢联国际 指 上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司 北京钢联 指 北京钢联麦迪电子商务有限公司 杭州莱琪 指 杭州莱琪信息技术有限公司 商盟 指 商盟商务服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海钢银电子商务股份有限公司章程 电子商务法 指 中华人民共和国电子商务法 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 7 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钢银平台 指 钢银钢铁现货交易平台 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海钢银电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co.,Ltd.-证券简称 钢银电商 证券代码 835092 法定代表人 黄坚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴发挥 联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 电话 021-66896767 传真 021-66896774 电子邮箱 P 公司网址 办公地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 邮政编码 200444 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-主要产品与服务项目 钢铁现货交易及服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1,038,408,702.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 13 控股股东 控股股东为上海钢联电子商务股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郭广昌，无一致行动人 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000671173033F 否 注册地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 否 注册资本 1,038,408,702.00 否 注册资本和总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王晨 钟英才 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 12 月 13 日召开总经理办公会议，会上审议通过了拟设立二级子公司上海苏博九重金新材料科技有限公司（最终以工商注册为准）的决定，由钢银电商子公司上海九重金供应链管理有限公司拟出资 1,200 万元人民币，持股 60%。截至本报告披露日，上海苏博九重金新材料科技有限公司已完成工商注册，注册资本为 2,000 万人民币，公司子公司九重金持股 60%。苏博九重金的设立，旨在进一步拓展下游终端业务规模，夯实终端服务能力，增强公司盈利能力和核心竞争力。公告编号：公告编号：2 2022022-014014 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,161,852,315.99 58,039,506,432.19 12.27%毛利率%1.40%1.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 323,627,819.56 278,294,703.14 16.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 280,301,673.20 239,711,601.17 16.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.88%9.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.56%8.01%-基本每股收益 0.31 0.27 14.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,590,471,912.49 12,596,014,528.92 7.90%负债总计 10,204,684,982.99 9,450,396,621.44 7.98%归属于挂牌公司股东的净资产 3,362,837,954.30 3,137,697,201.15 7.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.24 3.02 7.28%资产负债率%（母公司）72.37%72.08%-资产负债率%（合并）75.09%75.03%-流动比率 1.32 1.32-利息保障倍数 4.56 6.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 538,169,395.70-1,338,149,466.55-140.22%应收账款周转率 13.73 14.84-存货周转率 56.58 47.27-公告编号：公告编号：2 2022022-014014 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.90%21.82%-营业收入增长率%12.27%-52.48%-净利润增长率%16.49%0.87%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1,038,408,702.00 1,038,408,702.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -11,663.59 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）53,181,998.10 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,623,173.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,228,423.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,712,260.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 206,183.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 56,515,854.23 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 12 所得税影响数 15,178,740.41 少数股东权益影响额（税后）-1,989,032.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 43,326,146.36 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：2 2022022-014014 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 钢银平台（）是为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案的第三方平台，公司业务主要包括寄售交易和供应链服务等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 钢银电商子公司上海钢银科技发展有限公司 被全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“高新技术企业”。其他与创新属性相关的认定情况 钢银电商子公司上海钢银科技发展有限公司 经上海市软件行业协会审核评估，钢银科技被评定为“软件企业”。详细情况 1、钢银电商被认定为上海市“专精特新”中小企业：2021 年 1 月 14 日，根据上海市经济信息化委关于组织推荐2020 年度“专精特新”中小企业申报(复核)的通知（沪经信企2020453 号）的要求，钢银电商，凭借在专业化、精细化、特色化、新颖化领域的综合表现，成功入围 2020 年度上海市“专精特新”中小企业名录。钢银电商坚持“平台+服务”战略，目前已形成集钢铁生产企业、贸易企业、下游终端用户、仓储企业、物流企业等多方互动、多方共赢的生态型服务平台。借助互联网和大数据等技术手段，充分发挥海量交易数据和丰富应用场景优势，构建了覆盖交易、结算、数据、供应链服务、仓储加工、物流配送及 SaaS 服务的服务体系，赋能传统产业转型升级，促进数字技术与实体经济融合发展。2、钢银科技被认定为“高新技术企业”根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的关于上海市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字202127 号），公司子公司钢银科技已通过高新技术企业备案申请，证书编号 GR202031001387。具体详见公司 2021 年 1 月 20日在全国股转系统披露平台登载的上海钢银电子商务股份有限公司关于子公司被认定为高新技术企业的公告（公告编号：2021-001）3、钢银科技被认定为“软件企业”根据进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策公告编号：公告编号：2 2022022-014014 14 和软件企业评估标准（T/SIA002 2017）的有关规定，经上海市软件行业协会审核，公司子公司钢银科技符合软件企业评估标准。软件企业证书为：沪 RQ-2021-0249。具体详见公司 2021 年 8月 10 日在全国股转系统披露平台登载的上海钢银电子商务股份有限公司关于子公司被认定为软件企业的公告（公告编号：2021-067）报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 本报告期内，公司围绕战略及经营目标，不断夯实平台服务能力，积极推进产业数字化转型升级建设，持续提升产品质量和用户体验。2021 年，公司结算量达 4,614.24 万吨，较上年同期增长 5.87%；归属于公司股东净利润 32,362.78 万元，较上年同期增长 16.29%。2021 年度，钢银电商荣获上海市经信委颁发的“2020 年度专精特新中小企业”称号，以及由上海市经信委颁发的“数字化转型应用场景先锋奖”。报告期内，钢银电商入选“上海市服务型制造示范平台”，荣获“2021 中国民营企业 500 强”、“2020 年度金牛新三板公司奖”等奖项，连续 6 年入选“中国互联网百强”。(二二)行业情况行业情况 2021 年是我国“十四五”开局之年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在统筹疫情防控和经济社会发展工作的指引下，国内生产总值达到 114 万亿元，增长 8.1%。从钢铁行业来看，国家产业政策发生了重大调整，对钢铁行业实行“产能产量”双控、取消钢材出口退税、并提出“碳达峰、碳中和”目标，行业迈入了高质量发展的新阶段。回顾 2021 年钢材市场，上半年在国家提出碳中和、碳达峰以及压减粗钢产能，叠加下半年地方专项债发行提速预期背景下，钢市迎来大幅上涨的行情。下半年随着大宗商品价格的大幅上涨，下游产业链成本大幅上升，加之“煤荒”，各地限电频频，在保供、稳价等一系列政策干预背景下，价格是一路下行。2021 年综合钢材价格指数波动率为 36.7%，为近五年来最大值。钢材价格的宽幅震荡，给互联网现货交易平台的风控能力提出了巨大挑战。2021 年 1 月，商务部办公厅发布关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知，鼓励电商企业应用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术，加强供需匹配，应用科学配载，通过产地直采、原公告编号：公告编号：2 2022022-014014 15 装直发、聚单直发等模式，提高库存周转率，推动多渠道物流共享，降低物流成本和能耗。该通知的发出，进一步推动电子商务企业走绿色发展道路，同时也为电子商务企业的后续发展指明了方向。2021 年 3 月，我国发布中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要，明确提出推进产业数字化转型，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，打造数字经济新优势。尤其是国家发改委和中央网信办联合发布的关于推进“上云用数赋智”行动，培育新经济发展实施方案（2020 年 4 月）首次在国家层面正式提出了产业互联网概念。产业互联网作为国家战略的重要组成部分，未来将在中国实现经济数字化转型、构建绿色供应链、助力碳达峰碳中和等多个重要远景目标的过程中发挥重要作用。目前钢铁产业互联网头部效应显著，形成了少数综合平台和部分垂直平台共存的市场格局，但相比钢铁行业体量而言，钢铁产业互联网市场渗透潜力巨大。业内产业互联网头部企业已初步完成钢铁生态圈基础设施构建，在平台上实现了信息流、商流、物流、资金流的“四流合一”，形成了为产业链主要参与者提供从交互、匹配、交易到交付全流程的生态服务能力。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 759,629,650.10 5.59%478,442,504.78 3.80%58.77%交易性金融资产 90,460.00 0.00%423,000.00 0.00%-78.61%应收票据 338,591,865.18 2.49%296,694,892.90 2.36%14.12%应收账款 4,573,653,703.00 33.65%4,733,800,178.57 37.58%-3.38%应收款项融资 655,887,819.86 4.83%707,508,308.53 5.62%-7.30%预付款项 6,070,648,929.61 44.67%4,984,289,426.47 39.57%21.80%其他应收款 38,053,706.30 0.28%47,188,365.18 0.37%-19.36%存货 1,023,889,149.38 7.53%1,247,267,428.65 9.90%-17.91%其他流动资产 1,033,376.56 0.01%291,789.88 0.00%254.15%长期股权投资 68,299,928.29 0.50%53,735,524.93 0.43%27.10%固定资产 8,476,301.74 0.06%8,649,647.57 0.07%-2.00%使用权资产 3,407,236.18 0.03%0.00 0.00%-递延所得税资产 48,809,786.29 0.36%37,723,461.46 0.30%29.39%短期借款 2,546,876,909.17 18.74%2,695,912,838.66 21.40%-5.53%交易性金融负债 2,127,720.00 0.02%-应付票据 1,334,806,639.05 9.82%1,338,882,105.66 10.63%-0.30%合同负债 3,231,684,887.04 23.78%2,679,430,025.42 21.27%20.61%应交税费 127,405,191.60 0.94%85,106,215.02 0.68%49.70%其他应付款 1,325,674,728.29 9.75%1,383,704,571.58 10.99%-4.19%一年内到期的非流动负债 1,620,316.15 0.01%0.00 0.00%-租赁负债 1,476,615.62 0.01%0.00 0.00%-公告编号：公告编号：2 2022022-014014 16 递延收益 1,008,000.00 0.01%1,776,000.00 0.01%-43.24%递延所得税负债 22,615.00 0.00%105,750.00 0.00%-78.61%其他综合收益 -94,252.77 0.00%-80,142.40 0.00%17.61%盈余公积 74,345,785.81 0.55%48,575,152.57 0.39%53.05%未分配利润 712,058,181.03 5.24%518,041,864.91 4.11%37.45%少数股东权益 22,948,975.20 0.17%7,920,706.33 0.06%189.73%总资产 13,590,471,912.49 100.00%12,596,014,528.92 100.00%7.90%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较本期期初大幅增长，其主要原因是：本报告期销售回款能力不断增强。2、交易性金融资产较本期期初大幅减少，其主要原因是：报告期末，公司套期保值持仓浮盈减少。3、预付款项较本期期初增加，其主要原因是：报告期内，公司业务规模增长，预付账款金额增加。4、其他流动资产较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期末，公司下属子公司存在待退还的企业所得税。5、交易性金融负债今年增加，主要原因是：报告期内，子公司套期保值持仓浮亏增加。6、应交税费较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，公司开票收入及利润增加，期末应纳税额增加。7、递延收益较本期期初减少，其主要原因是：报告期内，公司分摊确认了前期收到的与资产类相关的政府补助。8、递延所得税负债较本期期初减少，其主要原因是：报告期末，公司套期保值持仓存在浮盈减少，相应计提递延所得税负债减少。9、使用权资产、一年内到期的非流动负债以及租赁负债由期初 0 变为正数，其主要原因是：报告期内，公司按照新的租赁准则对一年以上的房租合同重分类所致。10、盈余公积、未分配利润较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，公司产生的利润增加。11、少数股东权益较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，纳入公司合并报表内且含有少数股东的子公司产生的利润增加。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 65,161,852,315.99-58,039,506,432.19-12.27%营业成本 64,252,778,180.42 98.60%57,183,750,510.90 98.53%12.36%毛利率 1.40%-1.47%-税金及附加 75,439,799.43 0.12%69,351,533.19 0.12%8.78%销售费用 228,322,692.59 0.35%163,890,784.01 0.28%39.31%管理费用 58,143,485.86 0.09%73,410,423.64 0.13%-20.80%研发费用 45,081,513.35 0.07%38,343,663.23 0.07%17.57%财务费用 106,417,882.50 0.16%100,246,316.04 0.17%6.16%其他收益 53,388,181.57 0.08%51,210,653.13 0.09%4.25%投资收益 18,431,947.16 0.03%3,861,050.94 0.01%377.38%公告编号：公告编号：2 2022022-014014 17 公允价值变动收益-2,460,260.00 0.00%423,000.00 0.00%-681.62%信用减值损失-48,592,631.78-0.07%-89,254,305.00-0.15%45.56%资产减值损失-3,486,747.09-0.01%-45,149.55 0.00%-7,622.66%资产处置收益-11,663.59 0.00%-2,321.87 0.00%-402.34%汇兑收益-营业利润 412,937,588.11 0.63%376,706,128.83 0.65%9.62%营业外收入 267,755.45 0.00%85,071.45 0.00%214.74%营业外支出 1,980,015.95 0.00%1,954,277.66 0.00%1.32%净利润 324,906,088.43 0.50%278,915,389.76 0.48%16.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上年同期大幅增长，其主要原因是：报告期内，支付职工薪酬增加。2、投资收益较上年同期大幅增长，其主要原因是：报告期内，参股公司收益增加。3、公允价格变动收益由上年的正数变为负数，其主要原因是：报告期末，公司套期保值业务期末持仓浮亏。4、信用资产损失较上年亏损减少，其主要原因是：报告期末，公司应收账款和其他应收款计提的坏账准备金减少。5、资产减值损失较上年亏损增加，其主要原因是：报告期末，计提的存货跌价准备增加。6、资产处置收益较上年同期亏损减少，其主要原因是：报告期内，公司处置的固定资产损失减少。7、营业外收入较上年同期增加，其主要原因是：报告期内，公司罚没合同违约金增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,161,852,315.99 58,039,506,432.19 12.27%其他业务收入-主营业务成本 64,252,778,180.42 57,183,750,510.90 12.36%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%寄售交易服务业务 6,303,534,331.32 5,963,887,050.52 5.39%46.18%45.39%10.41%供应链服务业58,785,952,608.54 58,239,195,963.86 0.93%9.55%9.81%-20.51%公告编号：公告编号：2 2022022-014014 18 务 其他 72,365,376.13 49,695,166.07 31.33%8.29%4.20%9.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、寄售交易服务业务：报告期内，公司平台交易服务费及结算价格相比去年同期增加。2、其他：报告期内，其他收入大幅增加的主要原因是：钢银电商子公司及韵物流业务规模持续扩大，物流服务收入同比大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州热联集团股份有限公司 3,073,026,088.27 4.72%否 2 物产中大金属集团有限公司 1,834,174,112.40 2.81%否 3 上海永安瑞萌商贸有限公司 1,658,970,304.31 2.55%否 4 邯郸钢瑞供应链管理有限公司 1,599,988,017.52 2.46%否 5 泰安市至伟经贸有限公司 1,356,167,790.03 2.08%否 合计合计 9,522,326,312.53 14.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中普（邯郸）钢铁有限公司 3,479,206,267.43 5.41%否 2 九江萍钢钢铁有限公司 2,664,925,751.08 4.15%否 3 迁安市九江线材有限责任公司 1,757,741,289.16 2.74%否 4 徐州金虹特钢有限公司 1,722,055,671.05 2.68%否 5 天津市康普瑞森商贸有限公司 1,698,921,473.88 2.64%否 合计合计 11,322,850,452.60 17.62%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 538,169,395.70-1,338,149,466.55-140.22%投资活动产生的现金流量净额-8,249,453.02 2,216,579.12-472.17%筹资活动产生的现金流量净额-459,618,611.71 1,333,660,415.62-134.46%现金流量分析现金流量分析：1、公司报告期经营活动产生的现金流量净额由上期的负数变为正数主要系：公司本报告期销售回款能力不断增加，以及应收账款保理业务中无追索权的保理业务占比上升所致。公告编号：公告编号：2 2022022-014014 19 2、投资活动产生的现金流量净额由上期的正数变为负数主要系：报告期末，公司支付库存商品套期保值业务的保证金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额由上期的正数变为负数主要系：报告期内，公司对股东实施了股利分派以及偿还公司债务支付的现金增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海钢银供应链管理有限公司 控股子公司 主要经营钢材贸易，从事供应链管理及相关配套服务 500,000,000 4,642,679,415.97 128,632,914.40 7,195,959,732.26 5,343,673.00 上海钢银科技发展有限公司 控股子公司 主要从事软件和信息技术服务的研发业务 100,000,000 175,746,052