837150_2021_科德股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 唐山科德轧辊股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-010 2021 年度报告 科德股份 NEEQ:837150 唐山科德轧辊股份有限公司 Tangshan Kede Roll Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年公司纳入“国家科技型中小企业信息库”。入库登记编号：202013020908000218；有效期：2021-06-10 至 2021-12-31。2、2021 年 5 月，为进一步扩大公司业务的规模，增强公司资源整合力、核心竞争力，实现公司业务更加快速发展，科德公司对全资子公司鸿瑞轧辊进行增资,增资后鸿瑞轧辊注册资本增加至 3000 万元；2021 年 7 月、2022 年 1 月，鸿瑞轧辊变更营业范围、变更法定代表人并换发营业执照。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦瑞新、主管会计工作负责人李双及会计机构负责人（会计主管人员）李双保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、环保风险 公司主营业务为轧辊表面处理，使用的工艺主要为电镀工艺，依据全国股份转让系统公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“C336 金属表面处理及热处理加工”。依据 上市公司环保核查行业分类管理名录（环办函2008373号），金属表面处理及热处理加工（电镀：使用有机涂层，热镀锌（有钝化）工艺）为重污染行业，因此公司所属行业为重污染行业。随着国家对环保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，从而使公司面临环保标准提高与环保成本加大的风险，对公司经营业绩可能产生一定影响。应对措施：公司生产经营中面临着“三废”排放与综合治理问题。公司历来较为重视污染治理与环境保护工作，未来公司将一如既往的严格按照国家环保法律法规、环保标准处理生产过程中产生的“三废”。2、客户集中度较高的风险 报告期内公司主要客户为：铁铁物联科技有限公司和唐山钢铁集团高强汽车板有限公司，对其销售收入占营业业务收入5 比分别为 59.49%和 30.49%。如上述两家公司减少对公司的订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会对公司的生产经营带来重大不利影响。应对措施：公司将积极开发新客户，减少对铁铁物联科技有限公司和唐山钢铁集团高强汽车板有限公司的销售集中程度。3、下游行业波动的风险 公司主营业务为轧辊表面处理，对下游行业钢铁产业、汽车产业、机械制造业等工业依赖较大。钢铁产业、汽车产业、机械制造业等工业受国内外经济形势以及国家产业政策的影响较大。尽管目前下游行业钢铁产业、汽车产业、机械制造业等工业规模较大，为轧辊表面处理行业提供了广阔的市场前景。但国内外经济形势风云突变，一旦经济增速放缓，加之国家调整产业政策，降低对工业的支持力度，其下游行业钢铁产业、汽车产业、机械制造业等工业发展放缓，将对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：正常情况下，行业规范、国家政策或要求有一定的阶段性，随时关注行业政策、行业规范、国家要求和未来规划趋势，及时做好公司内部经营模式的调整，有效降低下游行业波动带来的风险 4、人才流失风险 公司业务的开展对人力资本的依赖性较高，包括管理、研发、营销等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。随着企业和地区间人才竞争的日趋激烈，公司存在人才流失的可能，进而对公司生产经营产生一定的影响。应对措施：公司将建立促进人才成长的激励和竞争机制，营造吸引和留住人才的环境氛围；将充分利用自身的技术资源为研发人才提供良好的学习和发展的平台，确保研发人员与公司的共同发展。5、技术升级的风险 公司处于金属表面处理行业，近年来下游行业对表面处理产品的技术要求不断提高。如公司技术的升级换代无法适应行业进步的整体趋势，则面临着被淘汰的风险。应对措施：公司持续培养和引进技术优秀人才，坚持技术的升级换代，提供技术水平较高的产品，适应行业进步的整体趋势。6、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，严格履行了股东大会、董事会、监事会的议事规则，制定了对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等各项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。公司未来经营中可能存在因治理结构不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司制定了股东6 大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，对“三会”召开程序进一步细化，对“三会”运作机制进一步规范；还制定了关联交易管理办法等内控制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。公司管理层进行了关于公司治理业务的相关的学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，在实际运作中严格要求、切实履行，各尽其能，勤勉、忠诚的履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。7、实际控制人不当控制的风险 焦瑞新先生直接持有公司 70.00%的股份，为公司控股股东。龙尊集团持有公司 29.9997%的股份，焦瑞新先生通过龙尊集团间接持有公司 29.699703%的股份，合计控制公司99.699703%的股份，为公司实际控制人。若焦瑞新先生通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策，或与公司发生不规范的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失。应对措施：针对实际控制人不当控制的风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法、投资者关系管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促控股股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。8、抗风险能力弱的风险 公司营业收入主要来自于轧辊表面处理业务。2019 年度、2020 年、2021 年公司主营业务收入分别为 1,779.77 万元、2,256.28 万元、3,669.20 万元。经过多年发展，公司经营规模稳定，但与同行业大型企业相比，公司的业务规模相对较小，存在抵御市场波动能力较弱的风险。应对措施：首先公司将积极开拓新的客户，实现销售的快速增长，公司持续培养和引进技术优秀人才，坚持技术的升级换代，提供技术水平较高的产品，适应行业进步的整体趋势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 唐山科德轧辊股份有限公司 指 公司、本公司 龙尊集团 指 河北龙尊重工机械销售集团有限公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 河钢唐山分公司 指 河钢股份有限公司唐山分公司 唐钢高强汽车板公司 指 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 河北华尔公司 指 河北华尔重工有限公司 鸿瑞轧辊 指 唐山鸿瑞轧辊有限公司 董事会 指 唐山科德轧辊股份有限公司董事会 铁铁物联 指 铁铁物联科技有限公司 监事会 指 唐山科德轧辊股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 唐山科德轧辊股份有限公司公司章程 铬 指 元素符号 Cr，银白色金属，材质坚硬，耐腐蚀，镀在金属上可起保护作用。表面处理 指 指在基体材料的表面上人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。目的是满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰或其他特种功能要求。轧辊 指 轧机上使受轧制的金属发生塑性变形的部件。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山科德轧辊股份有限公司 英文名称及缩写 TangshanKede Roll Co.,Ltd.-证券简称 科德股份 证券代码 837150 法定代表人 焦瑞新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘伟 联系地址 河北省唐山市路南区龙尊办公楼 电话 18532566290 传真 0315-7771000 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省唐山市路南区龙尊办公楼 邮政编码 063000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 23 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C33 金属制品业-C336 金属表面处理及热处理加工-C3360 金属表面处理及热处理加工 主要业务 轧辊表面处理 主要产品与服务项目 轧辊表面处理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,326,280 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（焦瑞新）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（焦瑞新），一致行动人为（龙尊集团）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9113020057008965X8 否 注册地址 河北省唐山市南堡开发区污水处理厂东侧 否 注册资本 30,326,280 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏彩虹 赵芸卿 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,806,296.18 22,681,521.90 62.27%毛利率%47.84%62.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,167,647.25 7,449,278.69-3.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,098,545.49 6,059,328.25 17.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.35%14.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.22%12.15%-基本每股收益 0.24 0.25-4.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 90,508,615.86 74,707,873.77 21.15%负债总计 34,177,915.61 23,240,023.50 47.06%归属于挂牌公司股东的净资产 56,330,700.25 51,467,850.27 9.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.70 9.41%资产负债率%（母公司）6.76%6.65%-资产负债率%（合并）37.76%31.11%-流动比率 10.67 12.49-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,484,548.73-981,869.75-1,167.81%应收账款周转率 1.44 0.97-存货周转率 12.67 22.07-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.15%54.34%-营业收入增长率%62.27%26.63%-净利润增长率%-3.78%-26.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,326,280 30,326,280 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）81,296.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 81,296.19 所得税影响数 12,194.43 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 69,101.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司董事会决议通过，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新12 租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司不产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事行业属于金属制品业，主营业务为轧辊表面处理。公司主要从事轧辊表面处理业务，使用多种技术手段对冷轧钢板生产线上的轧辊进行表面增硬加工-电镀硬铬。轧辊是冷轧钢板生产线上的关键设备，其质量的好坏直接影响到板材的质量。同时，轧辊也是冷轧线上主要的消耗件之一，其消耗在冷轧成本中占有很大的比例。为了延长轧辊的使用寿命，减少换辊次数，提高生产效率，轧辊生产厂商在选用优质的锻钢材料、合理的热处理工艺之外，需要在轧辊表面进行电镀硬铬。轧辊镀硬铬可以提高轧辊的耐磨性能，有效抑制辊面粗糙度的衰减速率，增加轧辊单次在线运行时间，减少换辊次数，延长轧辊的使用寿命，提高生产效率。镀铬后的轧辊具有表面硬度高、摩擦系数小、耐热性高、抗腐蚀性强、线性膨胀系数小、导热性高等优良性能。同时，轧辊镀铬可以大幅度地提升板材的反射率，降低乳化液铁粉含量，使得产品质量得到显著提升。公司根据市场需求，经过多年的研发和生产实践，已逐渐掌握冷轧辊电镀硬铬的核心技术，并应用于轧辊表面处理的业务当中，满足客户对冷轧产品表面质量日益提高的要求。在生产经营过程中，公司不断改进生产技术，提高公司产品的质量与竞争力，保持公司在轧辊表面处理行业中的竞争优势。公司主要营业收入为轧辊表面处理,公司积极开拓新业务，2019 年增加了产成品销售的业务，公司经营范围变更为：轧辊表面处理、通用设备及专用设备批发、零售；自有商业房租租赁服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 449,656.77 0.50%1,784,730.03 2.39%-74.81%应收票据 0.00 0.00%337,824.80 0.45%-100.00%应收账款 23,829,069.87 26.33%24,347,217.01 32.59%-2.13%存货 2,670,868.08 2.95%360,376.76 0.48%641.13%投资性房地产 471,809.01 0.52%516,169.11 0.69%-8.59%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 4,455,833.21 4.92%5,066,047.28 6.78%-12.05%在建工程 43,337,457.80 47.88%25,630,533.57 34.31%69.09%无形资产 4,988,606.09 5.51%5,116,328.45 6.85%-2.50%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 28,400,000.00 31.38%19,600,000.00 26.24%44.90%其他流动资产 4,087,225.41 4.52%2,185,717.34 2.93%87.00%预计负债 1,780,056.00 1.97%0.00 0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上年同期减少 74.81%，是由于本期支付全资子公司鸿瑞轧辊大量投资款，并且本期支付购买商品货款较上年大幅增长，因此本期货币资金大幅减少；2、报告期内应收票据较上年同期减少 100%，是由于本期末将收到的应收票据全部支付购买商品货款，因此本期末应收票据为 0；3、报告期内存货较上年同期增长 641.13%，主要是由于接近年关，销售给铁铁物联的韩国辊设备货期长达三个月，防止物流停运及生产厂家工人放假，需要储备现场所需货品，因此本期存货大幅增长；4、报告期内在建工程较上年同期增长 69.09%，是由于本期全资子公司鸿瑞轧辊建厂支付大额工程款和设备款，因此本期在建工程大幅增长；5、报告期内长期借款较上年同期增长 44.90%，是由于本期全资子公司鸿瑞轧辊建厂仍在进行中，上年由银行借款 1960 万元未归还，本期建厂新增贷款 880 万元，期末累计长期借款 2840 万元，因此本期长期借款增加；6、报告期内其他流动资产较上年同期增长 87%，是由于本期全资子公司鸿瑞轧辊建厂预付工程款和设备款，暂未收到增值税发票，在其他流动资产科目中列式；7、报告期内预计负债较上年同期增长 100%，主要原因是我公司销售给铁铁物联的韩国辊设备是新产品，在使用过程中会出现产品质量缺陷不能达到现场使用要求的情况，需要赔付，因此本期预计增长100%。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 36,806,296.18-22,681,521.90-62.27%营业成本 19,199,851.15 8,562,657.39 37.75%124.23%毛利率 47.84%-62.25%-销售费用 144,898.67 0.39%109,778.44 0.48%31.99%管理费用 5,606,931.82 15.23%3,158,456.43 13.93%77.52%研发费用 2,163,034.66 5.88%2,055,870.63 9.06%5.21%财务费用-5,181.71-0.01%-4,705.33-0.02%10.12%信用减值损失-478,765.93-1.30%-231,368.90-1.02%106.93%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 81,296.19 0.22%47,000.52 0.21%72.97%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益-68,576.47-0.19%4,471.24 0.02%-1,633.72%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 8,491,985.50 23.07%7,935,983.63 34.99%7.01%营业外收入 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润 7,167,647.25 19.47%7,449,278.69 32.84%-3.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上年同期增长 62.27%，是由于公司加强业务管理，本期销售量提升所致；2、报告期内营业成本较上年同期增长 124.23%，是由于公司销量增长相应的成本增加，并且增长的这部分业务属于新产品有质量缺陷发生的可能，需要赔付客户损失，因此本期营业成本大幅增长；3、报告期内销售费用较上年同期增长 31.99%，主要是由于公司业务量增长销售人员工资增加所致；4、报告期内管理费用较上年同期增长 77.52%，主要是由于本期业务量增长管理人员工资及福利增加，加之办公楼修缮，应环保要求购入新办公设备等原因所致；5、报告期内信用减值损失较上年同期增长 106.93%，是由于本期新增计提的坏账准备；6、报告期内其他收益较上年同期增长 72.97%，是由于本期我公司高企复审通过收到政府补助以及收到的稳岗补贴；7、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少 1633.72%，是由于我公司购买的理财产品期末发生了亏损所致。16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,692,010.46 22,562,811.40 62.62%其他业务收入 114,285.72 118,710.50-3.73%主营业务成本 19,155,491.05 8,518,297.29 124.87%其他业务成本 44,360.10 44,360.10 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%轧辊表面处理 10,919,851.06 2,169,345.00 80.13%-10%5%-2.79%销售轴瓦轴套 25,772,159.40 16,986,146.05 34.09%146.00%162.17%-10.74%房租租赁收入 114,285.72 44,360.10 61.18%0%0%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内主营业务收入较上年同期增长 62.62%，是由于公司加强业务管理，本期销售量提升所致；2、报告期内主营业务成本较上年同期增长 124.87%，是由于公司销量增长相应的成本增加所致。3、报告期内销售轴瓦轴套的营业收入较上年同期增长 146%，是由于公司加强推进业务管理力度，新产品得到客户的认可后，增加使用量，因此我公司本期销售轴瓦轴套销量大增所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 铁铁物联科技有限公司 21,895,599.40 59.49%否 2 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 11,223,260.00 30.49%否 3 河钢股份有限公司唐山分公司 2,701,000.00 7.34%否 4 唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司 637,690.00 1.73%否 5 天津市新天钢冷轧板业有限公司 170,200.00 0.46%否 合计合计 36,627,749.40 99.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖南联韩工业技术有限公司 15,206,090.05 83.27%否 2 湖北振华化学股份有限公司 140,707.96 0.77%否 17 3 唐山市仝亿机械制造有限公司 37,168.18 0.20%否 4 兴化市亚泰化工有限公司 35,538.21 0.19%否 5 唐山市路南宏远制衣店 20,700.00 0.11%否 合计合计 15,440,204.40 84.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,484,548.73-981,869.75-1,167.81%投资活动产生的现金流量净额-16,936,528.32-22,708,177.99-25.42%筹资活动产生的现金流量净额 5,116,906.33 18,812,233.30-72.80%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1167.81%，主要原因是公司增强应收账款回收管理，本期销售商品收到大量资金，因此经营活动产生的现金流量净额大幅增长；2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.80%，主要原因是全资子公司鸿瑞轧辊建设主体工程及大型设备采购基本完成，进入小型设备采购及装修阶段，且本期本公司对鸿瑞轧辊增加投资，银行贷款较上年同期减少，因此筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 唐山鸿瑞轧辊有限公司 控股子公司 金属表面处理、技术研发 30,000,000 51,907,928.68 23,967,907.06 0.00-2,076,304.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.公司股权结构合理，建立了较为完善的治理机构。严格履行了股东大会、董事会、监事会的议事规则，对“三会”运作机制进一步规范，在实际运作中严格要求、切实履行，各尽其能，勤勉、忠诚的履行义务，使公司治理更加规范。18 2.公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力。公司不断健全内部管理体系，完善各部门工作职能，加强各部门权责制的执行，保证各部门完全独立，避免出现管理层对非职责权限范围内的工作进行干涉而产生不良影响，确保经营决策程序按照公司章程执行。3.会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。制定了关联交易管理办法等内控制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、合法、完整。4.品牌市场占有率不断扩大，客户资源稳步增长，不存在异常的经营风险，公司积极开拓市场，预计 2022 年的需求量会持续增长，公司销售收入稳步增长。5.公司经营管理层、业务骨干团队稳定，董事、监事、高级管理人员均能按照公司章程和各项制度履行职责，遵守公司法、证券法、全国股份转让系统公司的各项规章制度，在任职期间均没有发生违法、违规。综合上述，公司内部管理规范、客户资源稳定、行业前景良好，具有持续正常经营的能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(八)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金担保金额额 实际履实际履行担保行担保责任的责任的金额金额 担保余担保余额额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是是否否因因违违规规是是否否因因违违规规违违规规担担保保是是起始起始 终止终止 20 序序 已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 否否完完成成整整改改 1 唐山鸿瑞轧辊有限公司 60,000,000 28,400,000 31,600,000 2020 年 8月 20 日 2028 年 8月 19 日 连带 已事前及时履行 否 否 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）60,000,000 31,600,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保-公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 31,834,649.88 3,434,649.88 公司为报告期内出表公司提供担保-应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 无。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 21 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 114,285.72 114,285.72 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 15,000,000 4,900,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为缓解公司流动资金的短缺，公司向法人股东龙尊集团和河北华尔重工有限公司借款，有利于促进公司的业务发展。本次关联交易有助于缓解公司流动资金的短缺，促进公司的业务发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。2021 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过关于公司拟向河北龙尊重工