837134_2021_天元智能_2021年年度报告_2022-03-24.pdf

公告编号：2022-008 1 证券代码：837134 证券简称：天元智能 主办券商：东海证券 2021 年度报告 天元智能 NEEQ:837134 江苏天元智能装备股份有限公司 Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd.公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 2月，公司获得专利号为 ZL 2021 1 0202745.6蒸压加气混凝土模具横向系统、模具换向装置以及换向工艺的发明专利。2、2021 年 3月，公司获得由中共常州市委、常州市人民政府颁发的“三星级明星企业”荣誉称号。公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴逸中、主管会计工作负责人殷艳及会计机构负责人（会计主管人员）殷艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 下游行业景气度波动风险 公司所处建筑材料生产专用机械制造行业与房地产、建材、基建等行业的发展息息相关。目前房地产行业一直是深受国家宏观调控政策关注的行业，宏观经济形势和下游行业景气度波动对本行业的发展或将造成阶段性影响。若下游房地产、建材、基建等行业未来出现经营困难局面，公司的生产经营将会受到一定冲击。应对措施：应对措施：公司加强对技术的革新，时刻关注国家的行业政策，创立绿色、环保、技术含量高的项目，如房屋集成等。目前，国内的集成房屋在逐渐被认可，许多开发区、房地产商、旅游景区、新农村建设、个人等都看中了这一非常有优势的产品，推广集成房屋已经是本世纪新材料和建筑领域的重要趋势。公司坚持走高端品牌化路线，加大品牌策划宣传和市场推广力度，同时紧跟国家“一带一路”的政策号召，积极走出去，拓展国外市场。高新技术人才缺乏的风险 随着公司经营规模的迅速扩大，公司内部现有技术人才在数量、知识结构及专业技术层面上都不能完全满足需求。而高新技术人才的内部培养又需要较长时间，存在高级技术人才无法满足公司需求的风险。应对措施：应对措施：公司制定同行业有竞争力的薪酬制度，定期开展技术攻关和技术培训，为技术人才提供更好的发展平台，吸公告编号：2022-008 5 引更多高精尖的人才，提升企业员工的归属感和荣誉感。技术创新的风险 我国建筑材料生产专用机械制造业企业数目众多，技术要求随着市场需求有待不断提高，因此该等产品的市场竞争激烈、利润率较低。因此公司必须进行持续的技术创新、并准确把握对加气混凝土工业的技术和市场发展趋势，才能使公司长久保持较高的利润水平和竞争优势。但由于对未来市场的预测存在局限性，如果公司对加气混凝土工业的技术和市场发展趋势判断失误，或新技术产业化存在重大不确定性，将可能使公司面临相关风险。应对措施：应对措施：公司将加强对企业内部技术人员的技术培训和技术指导，并将着力于提高企业主营业务产品加气混凝土智能机械设备自动化程度的开发革新。公司还会寻找新的与公司产品有关的产学研基地，与高等院校接洽，努力将更加系统化的知识和技术引进公司；同时注重与国外知名公司合作，加强新技术的消化和吸收。原材料价格大幅波动的风险 公司主营业务对钢材的需求量大，其中钢材占公司主营业务成本比例最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。应对措施：应对措施：公司通过优化采购流程，缩短中间采购环节，并开展套期保值业务，来对冲原材料价格大幅波动对公司经营业绩的影响。实际控制人不当控制的风险 吴逸中目前直接持有公司 81.95%的股份，何清华直接持有公司 5.31%的股份，二人合计直接持有公司 87.26%的股份，同时吴逸中目前通过颉翔实业、元臻实业间接控制公司 11.20%的股份，二人合计共同控制公司合计 98.46%的股份。吴逸中、何清华夫妇共同作为公司的控股股东及实际控制人，直接或间接持有的股份所享有的股份公司表决权，足以对股东大会的决议产生重大影响。吴逸中现任股份公司董事长，何清华现任公司董事，如吴逸中夫妇利用其实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：应对措施：2015 年 12 月设立股份有限公司后，公司制定了较为完备的公司章程，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会三会制度，充分保障了公司在运营管理、决策方针制定过程中的有效性及规范性。公司章程对三会及高级管理人员的职责作了明确规定，现行有效的公司章程体现了较高的公司治理规范性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天元股份、天元智能 指 江苏天元智能装备股份有限公司 有限公司、天元有限 指 江苏天元工程机械有限公司 股东大会 指 江苏天元智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏天元智能装备股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师事务所、苏亚金诚 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 公司章程 指 江苏天元智能装备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杰西博 指 杰西博工程机械（上海）有限公司 卡哥特科 指 卡哥特科工业（中国）有限公司 现代 指 现代（江苏）工程机械有限公司 小松 指 小松（常州）工程机械有限公司 信发集团 指 茌平信源环保建材有限公司、新疆农六师煤电有点公司及茌平信发华宇氧化铝有限公司 富春集团 指 杭加（湖北）建筑节能新材料有限公司、昆明嘉鼎博实新材料科技有限公司及浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司 同方威视 指 清华同方威视技术股份有限公司 鸿泰科贷 指 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司 德丰杰 指 常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）江南农商行、农村商业银行、江南银行 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司 上海银行 指 上海银行股份有限公司 英特力杰 指 常州英特力杰机械制造有限公司 常州元臻 指 常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）常州颉翔 指 常州颉翔实业投资合伙企业（有限合伙）泽耀机械 指 常州泽耀机械有限公司 公告编号：2022-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏天元智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd.Teeyer Intelligent 证券简称 天元智能 证券代码 837134 法定代表人 吴逸中 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 殷艳 联系地址 江苏省常州市新北区河海西路 312 号 电话 0519-88810098 传真 0519-88810098 电子邮箱 stock- 公司网址 办公地址 江苏省常州市新北区河海西路 312 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1989 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要业务 加气混凝土智能机械设备和装配配套产品的制造、销售 主要产品与服务项目 加气混凝土智能机械设备和装配配套产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）160,735,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴逸中）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴逸中、何清华，一致行动人为常州颉翔实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）公告编号：2022-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400137326343J 否 注册地址 江苏省常州市新北区河海西路 312 号 否 注册资本 160,735,000.00 元 否 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈玉生 谭鹏 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,113,717,488.20 748,029,672.33 48.89%毛利率%14.80%17.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 81,353,826.18 68,498,643.54 18.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 76,963,430.71 65,122,673.57 18.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.91%31.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.13%30.06%-基本每股收益 0.51 0.43 18.60%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,185,017,380.72 1,148,701,397.50 3.16%负债总计 916,285,811.80 929,317,644.29-1.40%归属于挂牌公司股东的净资产 268,731,568.92 219,383,753.21 22.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.36 22.79%资产负债率%（母公司）77.29%80.89%-资产负债率%（合并）77.32%80.90%-流动比率 1.14 1.10-利息保障倍数 266.82 64.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,956,637.71 127,770,924.55-93.77%应收账款周转率 8.09 6.38-存货周转率 2.24 2.01-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%公告编号：2022-008 10 总资产增长率%3.16%33.92%-营业收入增长率%48.89%6.30%-净利润增长率%18.77%62.11%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 160,735,000 160,735,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,345.08 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,087,612.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 360,000.00 债务重组损益-68,215.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 133,217.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 78,104.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 501,420.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,089,794.69 所得税影响数 699,399.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,390,395.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-008 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（上述准则以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021年 1月 1日起施行。公司按照财政部的要求时间于 2021年 1月 1日开始执行前述新租赁准则，并按照有关衔接规定进行了处理。本公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是属于 C35 专用设备制造业的生产商。一、主营业务一、主营业务 公司致力于蒸压加气混凝土装备和机械装备配套产品的制造与销售。二、经营模式二、经营模式 公司所从事的经营活动无需特殊经营许可证，公司的经营范围为加气砼切割机组、自动化控制设备、港口机械、工程机械及冶金机械零部件的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）三、公司产品与服务三、公司产品与服务 1、蒸压加气混凝土装备：公司主要从事中高端加气混凝土砌块及板材生产线成套智能装备的研发、设计、生产、销售，同时公司还承接老线改造项目，通过现有场地和条件，量身设定设备改良方案，通过改良使老线的产能达到新线的水平。2、机械装备配套产品：公司主要从事中高端挖掘机、装载机及港口机械的结构件生产和销售，并提供工装、模具的设计。公司根据客户提供的图纸进行产品立项，编制工艺文件、设计工装夹具、制定生产的作业指导文件，并于工艺文件完成后进行评审和整改，最终确认工艺方案。四、销售渠道与收入来源四、销售渠道与收入来源 公司的销售模式为直销与定向销售相结合方式。公司所生产的建材机械设备和装备配套产品的销售收入是公司主要收入来源。公司建立专业化的市场营销队伍和广泛的销售网络来获取市场需求信息，并通过参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式获取订单。此外，公司设立产品市场推广试点：国内按各大销售区域设立队伍，帮助客户解决现场问题，并通过市场反馈做适当的产品升级研发从而推出升级产品。面对激烈的市场竞争，塑造品牌是企业可持续发展最有力的保障。五、技术研发优势五、技术研发优势 我公司在行业内率先将加气混凝土切割设备国产化，加气混凝土智能机械设备作为公司自主研发产品已获得高新技术产品的认定证书。在吸收、借鉴德国先进技术的基础上，公司开发了符合我国国情的，且具有不同规格系列化的加气混凝土板材生产线产品。装备配套产品方面，公司具有江苏省和常州市双认定的企业技术中心。2019 年 11 月，公司被认定为高新技术企业。六、客户资源优势六、客户资源优势 公告编号：2022-008 13 1、装备配套行业：公司与现代、小松、杰西博、卡哥特科、同方威视等全球行业巨头，建立了长期战略合作伙伴关系。2、加气混凝土行业：公司作为交钥匙工程的总承包商、产品制造的系统供应商，从产品设计、加工精度、交货能力到安装调试等各环节，获得了众多客户的高度认可。公司为信发集团、富春集团等大型集团公司提供智能装备服务，还远销韩国、德国、印度、巴林、印度尼西亚等国家。七、专业化生产优势七、专业化生产优势 公司装备精良，拥有雄厚的制造能力和先进的检测手段；公司引进了大型加工中心以及焊接机器人、大型三坐标检测机、数控龙门铣镗床等设备，不断提升制造实力。同时公司坚持客户至上的质量方针，强化科学管理，建立了完善的质量保证体系，为客户提供合格的产品和满意的服务；公司一贯坚持以人为本，注重人才培养和团队建设，营造和谐的企业文化和氛围。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2020 年 9 月 25 日，公司获得常州市“专精特新”认定；2、2019 年 11 月，公司被认定为高新技术企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2022-008 14 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 325,684,280.41 27.48%412,367,989.27 35.90%-21.02%应收票据 53,120,900.00 4.48%47,558,905.74 4.14%11.69%应收账款 123,150,580.46 10.39%111,053,876.85 9.67%10.89%存货 459,653,196.19 38.79%383,302,401.93 33.37%19.92%投资性房地产 6,693,766.73 0.56%4,726,109.60 0.41%41.63%长期股权投资-固定资产 75,138,813.10 6.34%68,216,238.38 5.94%10.15%在建工程 25,254,020.61 2.13%7,278,301.60 0.63%246.98%无形资产 26,805,400.34 2.26%27,639,973.56 2.41%-3.02%商誉-短期借款 10,010,486.11 0.84%10,010,694.44 0.87%0.00%长期借款-应付票据 213,420,000.00 18.01%173,843,500.00 15.13%22.77%应付账款 154,494,489.43 13.04%164,258,496.04 14.30%-5.94%预收款项-合同负债 430,782,841.36 36.35%475,362,435.45 41.38%-9.38%预付款项 26,538,687.95 2.24%32,092,966.39 2.79%-17.31%合同资产 26,828,309.92 2.26%22,439,173.75 1.95%19.56%资产合计 1,185,017,380.72 100.00%1,148,701,397.50 100.00%3.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额为 32,568.43 万元，较上年期末降低 21.02%，主要系 2021 年末较 2020年末合同负债账面金额减少 4,457.96 万元，同时 2021 年度实施现金分红合计 3,214.70万元。2、应收账款本期期末金额为 12,315.06 万元，较上年期末上涨 10.89%，主要系 2021 年营业收入较2020年上涨 48.89%。3、存货本期期末余额为 45,965.32 万元，较上年期末上涨 19.92%，主要系 2021 年公司发出商品增加。发出商品增加的原因一方面是在执行订单和业务规模增加，另一方面是受疫情影响，导致部分项目延期。4、应付票据本期期末余额为 21,342 万元，较上年期末上涨 22.77%；应付账款本期期末余额为15,449.45 万元，较上年期末降低 5.94%，主要系随着公司生产规模扩大，公司经营负债也呈现出与之相适应的增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,113,717,488.20-748,029,672.33-48.89%营业成本 948,862,399.38 85.20%614,770,738.31 82.19%54.34%公告编号：2022-008 15 毛利率 14.80%-17.81%-销售费用 24,378,878.17 2.19%18,692,633.09 2.50%30.42%管理费用 26,551,238.66 2.38%19,909,692.00 2.66%33.36%研发费用 17,036,688.94 1.53%16,823,840.80 2.25%1.27%财务费用-3,131,041.80-0.28%-3,486,719.79-0.47%10.20%信用减值损失-4,329,631.21-0.39%1,590,415.83 0.21%-372.23%资产减值损失-2,311,250.12-0.21%-249,928.44-0.03%824.76%其他收益 513,739.40 0.05%415,674.00 0.06%23.59%投资收益 1,427,218.02 0.13%340,054.84 0.05%319.70%公允价值变动收益-155,300.00-0.01%0.00 0.00%-资产处置收益-2,345.08 0.00%53,321.31 0.01%-104.40%汇兑收益-营业利润 90,212,276.25 8.10%78,541,599.17 10.50%14.86%营业外收入 4,297,857.13 0.39%1,156,794.97 0.15%271.53%营业外支出 222,563.02 0.02%42,751.01 0.01%420.60%净利润 81,353,826.18 7.30%68,498,643.54 9.16%18.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本为 94,886.24 万元，较上年增长 54.34%，主要系营业收入本期较上期增长48.89%。2、报告期内，公司毛利率为 14.80%，主要系报告期内公司原材料价格涨幅明显。3、报告期内，公司营业收入为 111371.75 万元，较上年增长 48.89%，主要系固定资产投资需求旺盛，建材和工程机械等下游行业的迅猛发展，带动了蒸压加气混凝土装备制造行业和机械装备配套行业的快速发展，公司的经营业绩保持一定增速。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,096,118,172.11 739,129,675.04 48.30%其他业务收入 17,599,316.09 8,899,997.29 97.75%主营业务成本 932,046,446.74 606,339,705.47 53.72%其他业务成本 16,815,952.64 8,431,032.84 99.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%蒸压加气混凝土装备 810,759,256.71 701,188,164.00 13.51%53.35%57.73%-2.40%机械装备配套产品 285,358,915.40 230,858,282.74 19.10%35.60%42.69%-4.02%公告编号：2022-008 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，蒸压加气混凝土装备销售 81,075.93 万元，占全年营业收入的 72.80%，较上年同期占比增加了 2.12%；公司机械装备配套产品销售 28,535.89 元，占全年营业收入的 25.62%，较上年同期占比降低 2.51%。报告期内，公司主营业务产品结构保持相对稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州机械设备进出口有限公司 124,773,587.53 11.20%否 2 现代（江苏）工程机械有限公司 104,150,296.77 9.35%否 3 杰西博工程机械（上海）有限公司 77,470,714.24 6.96%否 4 卡哥特科工业（中国）有限公司 66,004,218.46 5.93%否 5 山东鑫耀新型建材科技有限公司 52,108,185.93 4.68%否 合计合计 424,507,002.93 38.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常州市豪磊商贸有限公司 81,710,942.12 8.28%否 2 常州创新华力金属材料有限公司 61,354,786.50 6.22%否 3 常州市联力包装材料有限公司 55,829,189.23 5.66%否 4 中信泰富钢铁贸易有限公司 34,951,839.16 3.54%否 5 浙江热联中邦供应链服务有限公司 34,792,526.30 3.53%否 合计合计 268,639,283.31 27.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,956,637.71 127,770,924.55-93.77%投资活动产生的现金流量净额-39,213,871.99 17,426,107.99-325.03%筹资活动产生的现金流量净额-32,501,909.73-71,166,036.05-54.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 795.64 万元，较上年同期下降 93.77%，主要系 2021 年度钢材等原材料价格大幅上涨，导致经营活动现金流出较 2020年度大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额为-3,921.39 万元，较上年同期下降 325.03%，主要系公司购买生产设备支付的现金以及子公司英特力杰新厂房工程建设。3、筹资活动产生的现金流量净额为-3,250.19 万元，较上年同期下降 54.33%，主要系报告期内公司偿还银行借款金额减少，及股利分派金额减少。公告编号：2022-008 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州英特力杰机械制造有限公司 控股子公司 港口机械、工程机械的制造、加工；自动化控制设备的开发、生产、销售。55,000,000 40,726,366.53 40,593,531.77-245,094.68 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司 参股公司 小额贷款业务；股权投资 150,000,000 316,453,258.26 193,249,751.65 6,800,323.99 25,212,758.81 常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）参股公司 创业投资业务；为创业投资企业提供咨询业务；为创业投186,060,606 114,278,891.84 113,774,882.65-262,464.44 公告编号：2022-008 18 资企业提供管理服务业务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司 投资 扩展业务范围 常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）投资 扩展业务范围 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，面对经济新形态、新常态，公司坚持解放思想、创新担当、主动作为，努力践行发展新理念，进一步深化企业改革，深度挖掘创新新技术，努力促进产业转型升级，传统墙体材料逐步退出市场，新型加气混凝土墙体材料已然成为主流建筑材料。公司秉承着“做行业标杆”的发展理念，做具有国际竞争力的专业化设备制造的企业，将创新探索取得新成效，企业创新成果不断显现，创先活力全面激发，产品竞争力不断增强，并逐步引领行业高端。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的发展目标，以研发制造加气混凝土智能机械设备和装备配套产品为主，加大对技术创新和改进的投入力度，公司财务状况运行正常。公司实现营业总收入 111,371.75 万元，较上年同期增长了 48.89%，主要是因为整个行业的市场增长速度有所增长，国内大集团公司普遍看好未来市场。报告期内，公司继续加大对研发创新的投入力度，不断推出新技术、新产品，保持行业领先，同时实现了产业结构逐步转型升级。报告期内，公司全面开展技术改良和创新，为公司增加了多项发明专利和实用新型专利，进一步增加了公司在行业内的国内外竞争力。报告期内，公司对营销系统进行了组织机构的变革创新，对营销团队实行扁平化管理，进一步细化市场，大力激发销售团队的主动性、创造性，潜能得到充分释放，并加大对新市场开发的力度，大幅提升公司的市场竞争力。报告期内，公司核心团队未发生重大变化，所处行业也无明显的季节性和周期性。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法延期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公告编号：2022-008 19 报告期内，公司业务、产品和服务未发生重大变化，且具有良好的持续经营能力。公告编号：2022-008 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 10,000,000.00 6,014,991.27 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 210,161,904.76 204,775,000.00 公告编号：2022-008 21 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售