834926_2021_安杰信_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-003 1 证券代码：证券代码：834926834926 证券简称：安杰信证券简称：安杰信 主办券商：天风证券主办券商：天风证券 2021 年度报告 安杰信 NEEQ:834926 四川安杰信科技股份有限公司 Sichuan Engine Technology Co.Ltd.公告编号：2022-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 10 月 9 日，公司获得了高新技术企业证书。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2022-003 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 公告编号：2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人米渝、主管会计工作负责人李佳及会计机构负责人（会计主管人员）李佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 报告期存在不披露前五大供应商及客户名称的豁免，主要原因是与供应商及客户均签订了保密协议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、客户依赖风险 公司从事信息系统集成业务，主要客户为能源领域的大型企 业，石油系统的客户占比较大。虽然公司与石油系统客户的良 好合作关系有利于公司扩大销售规模，有助于公司持续经营。但是，如果公司与上述客户的合作关系发生变化，将可能影响到公司的盈利能力。2、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人米渝目前持有公司 49.66%股份，虽然公司建立了较为合理的法人治理结构，制定了 关联交易管理制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排，米渝仍有可能通过所控制的股份行使表决权来对公司的发展战略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响。3、营运资金不足的风险 公司主要客户为能源领域大型企业，该类客户执行严格的财务预算和支出管理制度。通常在年底进行招标采购。次年实施合公告编号：2022-003 5 同，并在项目实施过程中分进度支付款项，但占项目金额较大比例的款项需要在项目完工验收后支付。因此，公司开展此类业务需要预先垫付部分资金采购设备、原材料等物资。由于公司为轻资产公司，难以从银行等金融机构获取融资。随着公司经营规模的扩大，公司营运资金不足的状况将更加突出，如不能通过其他方式获取融资，将会限制公司营业规模的扩大速度。4、技术及产品不能适应行业发展的风险 公司属于新一代信息技术产业范畴，其行业特征为技术发展进 步快及市场需求升级快。如果公司不能适应行业特点，或是不能准确预测行业技术及产品的发展趋势。或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术及产品不能适应行业发展的风险。5、行业集中度风险 报告期内，公司的销售收入仍具有相对较高的行业客户集中度。虽然公司与此部分客户的合作时间长、合作满意度高，且 合作连贯性较强。但如果此部分行业客户不再继续与公司保持业务合作关系，将导致公司的经营业绩收到较大影响，从而产生较大的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2022-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安杰信 指 四川安杰信科技股份有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京东卫（成都）律师事务所 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 四川安杰信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 四川安杰信科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川安杰信科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 四川安杰信科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川安杰信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Engine Technology Co.Ltd.scengine 证券简称 安杰信 证券代码 834926 法定代表人 米渝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李佳 联系地址 成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼 302 号 电话 028-85330377 传真 028-85330377 电子邮箱 P 公司网址 办公地址 成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2 栋 3 楼 302 号 邮政编码 610014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输-软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,332,000 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 无 公告编号：2022-003 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（米渝），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510100755995624Q 否 注册地址 成都市高新区天华一路 99 号天府软件园 B 区 2栋 3 楼 302 号 否 注册资本 19,332,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦2 号楼 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 任培鸿 李茂刚 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,821,249.21 49,581,395.19-13.63%毛利率%35.16%31.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 981,655.67 496,149.30 97.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 483,607.52 110,422.19 337.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.54%1.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.25%0.29%-基本每股收益 0.05 0.03 66.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,951,011.91 74,375,593.58-31.50%负债总计 11,820,256.00 36,226,493.34-67.37%归属于挂牌公司股东的净资产 39,130,755.91 38,149,100.24 2.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 1.97 2.54%资产负债率%（母公司）0.00%0.00%-资产负债率%（合并）23.20%48.71%-流动比率 4.0843 1.9250-利息保障倍数 3.24 2.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,877,620.58-6,032,844.25 263.73%应收账款周转率 1.50 1.66-存货周转率 2.19 1.66-公告编号：2022-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.50%52.74%-营业收入增长率%-13.63%12.60%-净利润增长率%97.85%114.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,332,000 19,332,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 592,717.23 其他-6,778.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 585,939.00 所得税影响数 87,890.85 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 498,048.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-003 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于软件与信息技术服务行业的信息系统集成服务商，拥有信息系统集成三级资质，机电工程总承包三级、质量管理体系 ISO9001，环境管理体系 ISO14001，职业健康安全管理体系 ISO45001，信息安全管理体系 ISO27001、信息系统安全集成二级服务资质、信息系统安全运维三级服务资质、CMMI 三级、安全生产许可证、高新技术企业证书等多项认证证书。通过多年发展，公司形成了完整的业务体系，系统集成部、软件开发部以满足客户需求为导向。不断进行新技术、新产品的研发。销售部门负责客户招投标、与客户签订合同等商务活动，并把客户要求反馈到技术部门。系统集成部、软件开发部负责服务的具体实施。通过上述业务活动，公司为客户提供良好的技术服务和售后服务，从而获得收入、利润和现金流。公司采用的是销售加服务的业务开展模式。主要通过客户走访以及竞标等方式进行产品与服务的销售。通过走访客户，不仅能发现客户的需求，而且更有利于公司品牌效应的打造。此外由于公司一些主要客户属于石油行业，所以要求公司取得相关产品的授权以及市场服务准入证，方可参加客户组织的招投标。公司目前积极获得招标信息，并参与竞标，通过之前在石油行业积淀的合作优势，以及优秀的产品服务，致力于扩大市场份额。由于公司提供的服务和产品基本属于金额较大使用周期较长的类型。因此公司在销售的同时也很注意后续产品相关的售后服务，即销售加服务的模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2021 年 10 月 9 日，公司获得“高新技术企业”认定。2021 年 6 月 8 日，公司完成“科技型中小企业”入库登记。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-003 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,822,708.88 21.24%273,488.46 0.37%3,857.28%应收票据 610,000.00 1.20%100.00%应收账款 21,829,754.10 42.84%35,091,625.92 47.18%-37.79%存货 10,335,863.39 20.29%28,854,973.11 38.80%-64.18%投资性房地产 长期股权投资 3,478,903.56 4.68%-100.00%固定资产 1,062,308.04 2.08%1,032,497.38 1.39%2.89%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 7,000,000.00 13.74%8,000,000.00 10.76%-12.50%长期借款 其他应收款 592,739.42 1.16%995,380.94 1.34%-40.45%其他流动资产 945,121.99 1.85%1,521,081.37 2.05%-37.87%递延所得税资产 446,179.90 0.88%127,438.50 0.17%250.11%应付账款 3,764,640.48 7.39%23,266,719.57 31.28%-83.82%合同负债 131,027.44 0.26%2,893,468.79 3.89%-95.47%应付职工薪酬 337,200.00 0.66%1,472.14 0.00%22,805.43%应交税费 377,306.38 0.74%1,123,636.70 1.51%-66.42%其他应付款 210,081.70 0.41%941,196.14 1.27%-77.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期期末余额较上期期末余额增加了 10,549,220.42 元，增幅达到了 3,857.28%，主要原因是年初应收账款大部分在年末收回，所以导致货币资金余额增多，对应应收账款减少。2、应收票据：本期期末余额较上期期末余额增加了 610,000.00 元，增长幅度为 100%，主要原因是去年应收票据在年末时已到期并收回，而今年 10 月收到了两笔新的商业承兑汇票共 610,000 元，分别为明年 1 月、4 月到期，所以导致应收票据科目增长幅度为 100%。3、应收账款：本期期末余额为 21,829,754.10 元，上期期末余额为 35,091,625.92 元，本期较上期减少了 13,261,871.82 元，降幅达到 37.79%，主要原因是一方面本年收入为 42,821,249.21 元，上年收公告编号：2022-003 14 入为 49,581,395.19 元，共减少了 6,760,145.98 元，导致应收账款相应减少；另一方面是因为年末时大量应收账款收回，所以导致货币资金科目余额增加，应收账款余额减少。4、存货：本期期末余额较上期期末余额相比，降幅达到 64.18%，主要原因是今年年初存在发出商品较多，达到 19,745,377.34 元，而今年项目完工并结转项目成本，导致发出商品科目减少至3,081,873.82 元，同时也因为公司的管理战略导致储备的存货较少。5、长期股权投资：本期期末余额较上期期末余额相比下降了 100%，主要是因为被投资公司“昆仑杰信（北京）科技有限公司”持续亏损，故我公司经过仔细考量，将股权 680 万股以每股 1 元的价格，全部转让给“昆仑杰信（北京）科技有限公司”法人赵小龙。6、其他应收款：本期期末余额为 592,739.42 元，上期期末余额为 995,380.94 元，较上期下降了 40.45%，主要原因是本期项目完工，项目履约保证金的收回导致其他应收款减少。7、其他流动资产：本期期末余额较上期期末余额下降了 37.87%，主要是因为年初待抵扣增值税进项税额未抵扣金额较多，为 1,128,760.88 元，年末金额为 555,686.25 元，本期受疫情影响项目较少，对应采购减少，进项也相对减小。8、递延所得税资产：本期期末余额为 446,179.90 元，上期期末余额为 127,438.50 元，增加了 318,741.40元，增长比例为 250.11%，主要原因是本期长期应收款提取减值损失，税法和会计的计税依据不一致导致期末存在待抵扣差异，因而形成递延所得税资产。9、应付账款：本期期末余额较上期期末余额下降了 19,502,079.09 元，降幅达到 83.82%。主要原因是本期受疫情影响，公司项目相对较少，没有产生金额过大的采购成本，所以应付账款较年初金额有所减少。10、合同负债：本期期末余额为 131,027.44 元，上期期末余额余额为 2,893,468.79 元，较上期下降了 95.47%，主要原因是因为年初存在大量的未完工项目，但根据项目进度预收了客户款项，大部分项目也在今年年底前完工验收，所以合同负债下降幅度较大。11、应付职工薪酬：本期期末余额较上期期末余额增加了 22,805.43%，主要原因是按照会计准则，本年年末计提了员工年终奖金，实际支付时间在明年的 1 月份，所以本期应付职工薪酬科目增幅较大。12、应交税费：本期期末余额为 377,306.38 元，上期期末余额为 1,123,636.70 元，降幅达到 66.42%，主要原因是本年年末开票金额相比去年年末开票金额下降了 16,076,111.31 元，所以税费的计提金额对比去年就有所降低。13、其他应付款：本期期末余额较上期期末余额下降了 77.68%，主要原因是因为上期期末计提了 12 月份员工报销费用，实际报销时间为本期 1 月份，故其他应付款对比上期下降了 731,114.44 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 42,821,249.21-49,581,395.19-13.63%营业成本 27,767,314.66 64.84%33,901,039.27 68.37%-18.09%毛利率 35.16%-31.63%-销售费用 3,130,987.14 7.31%4,115,574.69 8.30%-23.91%公告编号：2022-003 15 管理费用 5,066,927.01 11.83%3,669,940.97 7.40%38.07%研发费用 5,868,006.33 13.70%6,681,303.11 13.48%-12.17%财务费用 516,290.25 1.21%366,919.33 0.74%40.71%信用减值损失-2,131,942.63-4.98%-96,585.07-0.19%-2,107.32%资产减值损失 0.00 0%0.00 0.00%0.00%其他收益 592,717.23 1.38%399,452.19 0.81%48.38%投资收益 2,437,363.15 5.69%-326,297.27-0.66%846.98%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,159,526.63 2.71%496,673.91 1.00%133.46%营业外收入 11,145.41 0.03%1.41 0.00%790,354.61%营业外支出 17,923.64 0.04%13,726.49 0.03%30.58%净利润 981,655.67 2.29%496,149.30 1.00%97.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期期末余额为 27,767,314.66 元，上期期末余额为 33,901,039.27 元，降幅 18.09%，主要原因是一方面由于本期营业收入相比去年营业收入降低了 13.63%，另一方面我们今年资金情况较去年更充足，所以在采购时减少了账期，降低了采购成本。2、销售费用：本期期末余额较上期期末余额下降了 18.09%，主要原因是因为受疫情影响，本年公司项目相比去年有所减少，对应的销售费用也相对减少。3、管理费用：本期期末余额较上期期末余额上涨了 1,396,986.04 元，涨幅达到 38.07%，主要原因是一方面本期公司房租上涨，导致管理费用上涨；第二方面是因为本期公司研发内容发生变化，技术需求不同，对参与研发的人员进行了调整，部分研发人员调岗到项目上，所以本期研发费用下调了 12.17%，而管理费用上涨。4、财务费用：本期期末余额较上期期末余额涨幅达到 40.71%，主要原因是因为新增兴业银行贷款，7 月新增 200 万贷款，11 月新增 300 万贷款，所以导致贷款利息增加，财务费用也相应增加。5、信用减值损失：本期期末余额较上期期末余额相比降幅达到 2,107.32%，主要原因是因为被投资公司“昆仑杰信（北京）科技有限公司”持续亏损，故我公司经过仔细考量，将股权 680 万股以每股 1 元的价格，全部转让给“昆仑杰信（北京）科技有限公司”法人赵小龙。收回该股权转让款的信用风险较高，故提取了 1,935,000.00 元的信用减值损失。6、其他收益：本期期末余额较上期期末余额上涨了 48.38%，是因为本期政府补助项目不同，较上期政府补助上涨了 193,265.04 元，故其他收益增加。7、投资收益：本期期末余额较上期期末余额增加了 2,763,660.42 元，涨幅达到 846.98%，主要原因是因为被投资公司“昆仑杰信（北京）科技有限公司”持续亏损，故我公司经过仔细考量，将股权680 万股以每股 1 元的价格，全部转让给“昆仑杰信（北京）科技有限公司”法人赵小龙。因为是按照原投资额出售，前期长期股权投资又存在亏损，所以本期会产生较大的投资收益。8、营业利润：本期期末余额为 1,159,526.63 元，上期期末余额为 496,673.91 元，本期较上期上涨了662,852.72 元，涨幅达到 133.46%，主要原因是因为本期营业收入与营业成本较上期变化不大，但本期其他收益和投资收益分别较上期上涨了 193,265.04 元、2,763,660.42 元，故营业利润增加。9、营业外收入：本期期末余额为 11,145.41 元，上期期末余额为 1.41 元，涨幅达到 790,354.61%，主要原因是本期将公司研发项目所剩的废旧包装箱、损耗的元器件用于闲置出售，产生了 10,217.70元的营业外收入，故本期营业外收入相比上期营业外收入大幅度增加。公告编号：2022-003 16 10、营业外支出：本期期末余额较上期期末余额上涨了 30.58%，主要原因是项目扣款 17,910.00元，导致营业外支出增加。11、净利润：本期期末余额较上期期末余额涨幅达到 97.85%，主要原因是因为本期营业收入与营业成本较上期变化不大，但本期其他收益、投资收益和营业外收入分别较上期上涨了 193,265.04元、2,763,660.42 元、11,144.00 元，故营业利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,821,249.21 49,581,395.19-13.63%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 27,767,314.66 33,901,039.27-18.09%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 23,286,685.02 19,452,783.79 16%-30.67%-30.61%-0.44%技术服务 9,534,564.90 8,314,530.87 57%22.16%41.76%-9.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2021 年系统集成收入较 2020 年减少 30.67%，成本减少 30.61%，技术服务收入较 2020 年增加22.16%，成本增加 41.76%，原因是我们的主要客户为石油单位，公司业务根据客户需求调整。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 10,374,100.00 24.23%否 2 客户 2 3,450,800.00 8.06%否 3 客户 3 3,138,120.00 7.33%否 4 客户 4 2,405,910.00 5.62%否 5 客户 5 969,497.25 2.26%否 合计合计 20,338,427.25 47.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2022-003 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 1,035,500.00 4.77%否 2 供应商 2 956,250.00 4.40%否 3 供应商 3 632,075.46 2.91%否 4 供应商 4 630,000.00 2.90%否 5 供应商 5 355,000.00 1.63%否 合计合计 3,608,825.46 16.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,877,620.58-6,032,844.25 263.73%投资活动产生的现金流量净额 2,186,833.91-161,000.00 1,458.28%筹资活动产生的现金流量净额-1,515,234.07 4,640,760.49-132.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期为 9,877,620.58 元，较上期上升了 263.73%，主要原因是我们的主要客户上期受疫情影响，他们的资金情况缩紧，对我们的款项支付有所延后，所以本年年初应收账款大部分在本期年末收回，导致本期经营活动产生的现金流量净额增多。2、投资活动产生的现金流量净额本期为 2,186,833.91 元，较上期上涨了 1,458.28%，主要原因是本期出售了长期股权投资，从而形成了收回投资产生的现金 2,648,588.91 元，故投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额本期为-1,515,234.07 元，较上期下降了 132.65%，主要原因是本期期末贷款金额较上期期末下降了 5,025,000.00 元，且年底公司偿还了大部分贷款，对比上期还款金额增加了 975,000.00 元，故本期筹资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-003 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，尽管疫情的影响业务稍微下滑，但公司资金情况良性流动。并将处于亏损状况的长期投资“昆仑杰信（北京）科技有限公司”进行了处置，原价出让给了该公司的法人。公司管理层逐步对公司人、财、市场开展管理，加强对项目实施后期的管理，使多个大型跨期项目顺利完成验收。公司管理层已对市场变化情况进行了充分的估计，积极采取应对措施。基于公司多年来对石油系统行业应用的理解，以及在客户中较好的口碑，加之公司对技术领域人才的挖掘和投入。未来，公司将进一步开拓主营业务市场，扩大销售区域，整合多方资源，充分发挥公司的行业经验和专业积累，提升技术服务水平，进一步提升销售业绩。随着石油行业的变化和公司对前沿技术的理解以及人才的投入，预计在 2022 年公司的主营业务收入和利润将稳定维持。公告编号：2022-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(三)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)股份回购情况股份回购情况 2020 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了关于公司回购股份的议案，本次拟回购股份数量不少于 1,500,000 股，不超过 3,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 7.76%-15.52%。根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 9,000,000 元，资金来源为自有资金。具体可见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的回购股份方案公告（公告编号：2020-008）。本次股份回购截止于 2021 年 5 月 20 日，本次回购占公司总股本的比例为 0.00%，占拟回购数量上限的 0.00%，最高成交价为 0.00 元/股，最低成交价为 0.00 元/股。具体可见公司于 2021 年 5 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的回购股份结果公告（公告编号：2021-020）。公告编号：2022-003 20 本次回购股份事项不会对公司日常生产经营产生不利影响,不会影响到公司未来的持续经营能力，本次股份回购实施完成后不会导致公司控制权发生变化 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 4 日 公开转让说明 同业竞争承诺 见详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 关于避免同业竞争的承诺：2015 年 12 月 4 日披露的公开转让说明书中本公司实际控制人米渝向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：（1）、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从 事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。（2）、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限 于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似 业务。（3）、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成