834812_2021_圣士达_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 1 2021 年度报告 圣士达 NEEQ:834812 山东圣士达机械科技股份有限公司 ShandongShengshidaTechnologyCo.,LTD 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司新增 5 项实用新型专利，一、一种除尘磨粉机，专利号：ZL 2020 2 0555367.0；二、一种带有循环冷却系统的磨粉机，专利号：ZL 2020 2 0556671.7；3；三、一种粉末分级机，专利号：ZL 2020 2 2438970.3；四、一种击柱及由其组成的多级粉碎装置，专利号：ZL 2020 2 2313766.9；五、自动翻转混合机清机移动车，专利号：ZL 2020 2 1276580.4。公司全资子公司山东圣士达环保科技有限公司新增 1 项实用新型专利，一、一种粉末分离器，专利号：ZL 2020 2 2434839.X。山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.39 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.109 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刁书才、主管会计工作负责人周明亮及会计机构负责人（会计主管人员）周明亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款不能及时收回的风险 一方面，公司通常留有小部分合同金额作为质量保证金，质量保证期一般为产品安装调试并经验收合格后一年；另一方面，受经济形势影响，部分客户的回款周期加长，账龄略有增加；再者，为进一步开拓市场，公司在近两年内对部分信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，截至报告期末，公司的应收账款账面净额为 23,938,140.59 元，占资产总额的比例为27.72%。若客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账的风险。应对措施：企业销售部负责对客户进行信用评价，对每一个客户进行分析，区分不同用户的信誉差别，结合产品市场占有率、市场需求状况及趋势变化等，合理确定每一个客户的赊销额和赊销期，努力把好第一关，由销售人员负责推销产品，山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 5 并负责货款回收，并制定相应的考核办法，由财务部监督货款回收情况。公司通过以上手段加强销售回款管理，提高公司现金回收能力。原材料价格波动的风险 公司生产所使用的主要原材料为钢材及不锈钢，占主营业务成本比重较大。目前，国内不锈钢市场价格大幅上涨，给公司带来一定的经营风险。应对措施：公司采取订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产、研发围绕销售展开，公司根据订单及生产经营计划，采取持续分批量的形式向原料供应商进行采购，保持原材料采购和产品销售进出基本平衡，公司根据市场需求的不同情况，以当期市场可采购的原料综合平均价格为基础，参考产品市场价格综合定价。通过以上方式的定价，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了由于主要原材料价格波动给企业带来的风险。原材料集中采购的风险 公司就主要原材料与固定供应商建立了长期的合作关系并就原材料采购签订框架性协议。报告期内，公司向前五名供应商的原材料采购较为集中，采购金额占比在 38.89%。虽然公司主要原材料系基础机械工业原材料，不会对原材料供应商产生采购依赖，但由于公司采购较为集中、采购金额占比较大，还是存在一定的原材料集中采购风险。应对措施：公司与较为固定的供应商建立了长期稳定的合作关系，减少产品质量及供货时间等方面的风险，同时降低运输成本。为减低供应商单一风险，公司建立较为健全的供应商体系，定期进行供应商考察，更新供应商名录，减少原材料集中采购可能带来的风险。行业需求增速可能放缓的风险 粉末涂料设备市场的发展取决于下游行业粉末涂料市场的发展。近年来，粉末涂料市场保持了较快的增长速度，主要原因是粉末涂料下游行业的发展和一个替代，即：第一，粉末涂料的下游行业，如家用电器、建筑材料与户外设施、汽车等，近年来保持了较高的增长速度，拉动粉末涂料的需求总量持续增长。第二，粉末涂料以其节能、环保特性，正在逐步替代传山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 6 统溶剂型涂料。以上因素促进了粉末涂料设备市场需求的增长。根据市场研究机构Markets&Markets最新数据显示，到2025年预计粉末涂料市场规模将达到 214 亿美元，年复合增长率为6.3%。但受我国宏观经济条件及全球新冠肺炎疫情的影响，近三年来行业增长速度有所放缓，同时股市情势的下降可能对我国宏观经济增速带来下降的风险，从而影响粉末涂料市场下游行业对粉末涂料的需求，从而导致国内粉末涂料设备的市场需求增速可能达不到期望的增长速度。应对措施：随着粉末涂料应用领域和范围的扩大，粉末涂料市场逐渐扩大。尽管受宏观经济条件的影响，行业增速放缓，但是整体市场规模依然增长。公司注重研发，同时关注市场需求，报告期内，一直处于市场领先地位，市场份额相对稳定，具有较强的抗风险能力。技术人员流失的风险 公司核心技术是由本公司技术人员通过结合生产实践和理论体系研发取得，研发人员除公司总经理刁书才、董事刘永生、研发部任明清外均为外聘人员。同时，公司大批熟练技术员工也在工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。如果技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：公司注意新研发人员的培养。同时采取薪酬激励等方面的措施减少熟练技工流失，降低技术人员流失的风险。实际控制人控制不当的风险 股东刁书才与徐春莲系夫妻关系，二人合计直接持有公司86.56%的股份，同为公司实际控制人。如刁书才、徐春莲利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 7 方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 山东圣士达机械科技股份有限公司 股东大会 指 山东圣士达机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东圣士达机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东圣士达机械科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东圣士达机械科技股份有限公司章程 股转、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 粉末涂料 指 一种新型的不含溶剂 100%固定粉末状涂料。具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。涂装机械 指 专业用于生产粉末涂料的机械，主要包括混合机、挤出机、压片机和磨粉机。混合机 指 利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀均和起来的机械设备。在混合的过程中，还可以增加物料接触表面积，以促进化学反应；同时，加速物理变化。挤出机 指 依靠旋转产生的压力及剪切力，使得物料可以充分进行塑化以及均匀混合，呈熔融状态。压片机 指 将挤出机挤出的熔融状态的物料通过模具压制成片状，并予以粗破碎的机械。磨粉机 指 将粗破碎的物料研磨成粒度 80-400um 的机械。环保科技 指 山东圣士达环保科技有限公司 新材料科技 指 山东圣士达新材料科技有限公司 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东圣士达机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Shengshida Technology Co.,LTD 证券简称 圣士达 证券代码 834812 法定代表人 刁书才 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 迟晓欣 联系地址 山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号 电话 0535-3635988 传真 0535-3635996 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号 邮政编码 265100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 综合办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 23 日 挂牌时间 2015 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-化工、木材、非金属加工专用设备制造-其他非金属加工专用设备制造 主要业务 涂装机械制造及销售 主要产品与服务项目 涂装机械制造及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,758,932 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（刁书才）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刁书才、徐春莲），一致行动人为（刁书才、徐春莲）山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913706007731815283 否 注册地址 山东省海阳市碧城工业园区 否 注册资本 34,758,932 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 武宏秋 朱颖平 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,377,231.08 63,505,682.12 42.31%毛利率%31.48%23.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,258,578.69 7,100,318.14 143.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,795,695.62 4,708,674.70 256.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）31.67%18.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.82%12.58%-基本每股收益 0.50 0.22 127.27%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 86,355,287.03 64,828,796.00 33.21%负债总计 24,615,723.59 23,344,035.99 5.45%归属于挂牌公司股东的净资产 61,739,563.44 41,484,760.01 48.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.31 35.88%资产负债率%（母公司）28.56%36.70%-资产负债率%（合并）28.51%36.01%-流动比率 2.36 2.22-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,454,266.75 13,793,643.8-82.21%应收账款周转率 3.82 3.16-存货周转率 8.58 4.32-山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.21%16.32%-营业收入增长率%42.31%16.06%-净利润增长率%159.90%776.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,758,932 31,768,932 9.41%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 308,664.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 233,313.53 除上述各项之外的营业外收入和支出-2,500 非经常性损益合计非经常性损益合计 539,478.09 所得税影响数 76,595.02 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 462,883.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本报告期本公司未发生租赁业务。其他会计政策变更：无（2）会计估计变更：本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，结合本公司的客户特点和应收款项的结构、回款及核销情况，同时结合同行业公司的应收款项预期信用损失率标准，公司对应收款项的整个存续期预期信用损失率进行了充分的评估。为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据企业会计准则等相关规定 公司对应收款项整个存续期预期信用损失率的会计估计进行变更。变更前后情况如下：应收款项采用账龄分析组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表 账龄 原预期信用损失率 变更后预期信用损失率 应收账款 其他应收款 应收账款 其他应收款 1 年以内（含，下同）6.45%6.45%5.00%5.00%1 至 2 年 17.42%17.42%10.00%10.00%2 至 3 年 30.18%30.18%20.00%20.00%3 至 4 年 85.36%85.36%40.00%40.00%4 至 5 年 89.39%89.39%80.00%80.00%5 年以上 100.00%100.00%100.00%100.00%(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所处行业：根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业（C）专业设备制造业（C35）化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）其他非金属加工专用设备制造（C3529）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为新型功能材料机械制造行业涂装机械制造行业。2、主营业务及客户类型：公司致力于研究、设计、制造粉末涂料机械和提供粉末涂料生产线整体解决方案，并为客户提供粉末涂料调配分析配方和设备运营及维护服务。公司下游客户群主要为粉末涂料制造商，由于产品的稳定性高、性能良好、安全性较好等因素，目前公司与多家上市或大型企业如安徽美佳新材料股份有限公司、福建万安集团、广东睿智环保科技有限责任公司等建立了长期稳定的合作关系，形成了较为稳定的下游链。3、关键资源：公司拥有 7 项发明专利，1 项软件著作权，67 项实用新型专利和 1 项外观设计专利，以及高新技术企业的称号，获得知识产权体系认证、ISO9001 认证、ISO14001 认证、CE 认证、防爆认证等多项认证证书。公司经过多年的经营发展，积累了丰富项目经验，并已形成稳定、成熟的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。在研发环节，公司通过与山东科技大学的合作，结合对粉末涂料设备工艺和技术不断深入研究，实现了研发紧跟市场需求的运作模式，为公司后续产品的工艺流程设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础；在采购和生产环节，公司依靠内部建立的供应商管理制度，与几家主要供应商建立了长年稳定的合作关系，建立了稳定的原料供应渠道，以确保原料供应的品质合格、货源稳定和控制原材料的采购成本；在生产环节，公司会针对客户对四大类产品混合机、挤出机、压片机、磨粉机的不同需求，协同研发部门，设计产品工艺流程，制定设备制造的整体解决方案，满足客户对粉末涂料的混炼程度、固化度、抗冲击、耐老化、光泽、研磨颗粒粒径等方面对相应设备的需求。4、销售渠道：在销售和售后环节，公司采取直销的销售模式，为客户提供从粉末机械设备、全套粉末涂料设备解决方案到项目实施，积极解决客户生产中所遇到的问题并提供全方位、高质量的售后服务。5、收入来源：粉末涂装机械销售是公司目前业务收入的主要来源。山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 15 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级 瞪羚企业 详细情况 依据山东省“专精特新”中小企业认定管理办法及关于组织申报 2020 年度山东省“专精特新”中小企业和对往年“专精特新”中小企业进行复核的通知，圣士达为 2020 年 12 月 11 日通过复核的省级“专精特新”中小企业，有效期 3 年。依据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号），圣士达于 2021 年 12 月再次被认定为高新技术企业，有效期 3 年。依据山东省瞪羚、独角兽企业认定管理办法（鲁工信发20208 号），圣士达于 2021 年 10 月 27 日被认定为 2021 年度省瞪羚企业，有效期至 2024 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,515,935.98 4.07%1,351,273.08 2.08%160.19%山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 16 交易性金融资产 13,000,000.00 15.05%18,500,000.00 28.54%-29.73%应收票据 6,218,860.00 7.20%4,782,627.50 7.38%30.03%应收账款 23,938,140.59 27.72%15,680,292.00 24.19%52.66%存货 5,927,436.35 6.86%8,507,013.45 13.12%-30.32%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,309,657.04 14.25%11,538,495.43 17.80%6.68%在建工程 5,273,818.60 6.11%无形资产 9,994,105.33 11.57%913,116.60 1.41%994.50%商誉 短期借款 长期借款 应付票据 2,000,000.00 2.32%-应付账款 4,889,234.21 5.66%4,161,110.04 6.42%17.50%合同负债 14,713,227.32 17.04%15,668,477.87 24.17%-6.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产较上年同期减少 29.73%，主要原因为：报告期内，为了满足生产经营需要，补充流动资金，赎回部分银行理财产品。2、应收账款较上年同期增长 52.66%，主要原因为：报告期内，为增加销售额，对信誉度较好的大客户，适当放宽回款政策，导致应收账款比上年同期增加 825.78 万元。3、无形资产较上年同期增长 994.50%，主要原因为：报告期内，（1）吸收合并海阳市齐松雅苑房屋租赁有限公司，包含 327.93 万元土地使用权；（2）支付 572.00 万元购买土地。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 90,377,231.08-63,505,682.12-42.31%营业成本 61,929,824.70 68.52%48,812,269.07 76.86%26.87%毛利率 31.48%-23.14%-销售费用 2,991,442.55 3.31%2,797,218.16 4.40%6.94%管理费用 1,778,470.64 1.97%2,393,347.85 3.77%-25.69%研发费用 5,078,930.44 5.62%3,664,952.26 5.77%38.58%财务费用-17,133.66-0.02%270,452.04 0.43%-106.34%信用减值损失 580,996.64 0.64%-219,819.19-0.35%364.31%山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 17 资产减值损失-64,895.33-0.07%-4,986.40-0.01%-1,201.45%其他收益 308,664.56 0.34%417,821.35 0.66%-26.13%投资收益 233,313.53 0.26%2,157,300.29 3.40%-89.18%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 18,931,156.62 20.95%7,367,071.01 11.60%156.97%营业外收入 0 0 11,403.50 0.02%-营业外支出 2,500.00 0.00%20,233.22 0.03%-87.64%净利润 17,258,578.69 19.10%6,640,556.48 10.46%159.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年同期增长 26.87%，主要原因为：报告期内，营业收入增长 42.31%，同时公司本年度增加了很多高附加值的产品，毛利率提高，致使营业成本增长低于营业收入增长。2、毛利率较上年同期增加 8.34 个百分点，营业利润较上年同期增加 156.97%，净利润较上年同期增加 159.90%，主要原因为：随着国家对安全生产的严格要求，公司对生产的产品增加了很多配套设备，使产品的附加值大大提高，防爆电机和隔爆阀的大量使用，既提高了安全生产系数，又提高了产品售价。此外，为了适应国家环保低碳生产的要求，公司开发了很多新产品，在产品中大量使用闭循环的除尘系统及可以降温的冷风机组，随着产品配置的提高，毛利率也得到了很大的提高，消除了因原料涨价的负面影响，公司盈利能力得到增强。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,377,231.08 63,317,661.76 42.74%其他业务收入-188,020.36-主营业务成本 61,929,824.70 48,812,269.07 26.87%其他业务成本-0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%设备及备件收入 88,715,792.38 61,727,435.32 30.42%41.42%26.84%35.68%软件收入 849,557.52 202,389.38 76.18%45.45%39.44%1.37%技术服务 811,881.18 0.00-山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 90,224,397.82 61,819,247.84 31.48%54.87%35.42%45.47%国外 152,833.26 110,576.86 27.65%-96.98%-96.50%-26.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、设备及备件收入较上年同期增长 41.42%，主要原因为：报告期内，公司采取各种措施扩大销售，新增大批客户。2、软件收入较上年同期增长 45.45%，主要原因为：报告期内，公司大力推广自主研发的应用软件粉末涂料控制中心 V1.0。3、技术服务收入较上年同期增长，主要原因为：报告期内，全资子公司新材料科技向客户提供技术推广服务，取得营业收入 811,881.18 元。4、国内收入较上年同期增长 54.87%，主要原因为：报告期内，设备及备件收入、软件收入及技术服务收入均大幅增加。5、报告期内，国外营业收入较上年同期降低 96.98%，主要原因为：受当前复杂的国际形势及新型冠状病毒引起的肺炎影响，出口业务锐减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东睿智环保科技有限责任公司 5,651,141.59 6.25%否 2 河南捷宇新材料科技有限公司 2,948,672.57 3.26%否 3 浙江双金粉末涂料有限公司 2,851,327.43 3.15%否 4 东莞华佳表面科技有限公司 2,628,141.59 2.91%否 5 浙江超浪新材料有限公司 2,397,079.65 2.65%否 合计合计 16,476,362.83 18.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台山立金属材料有限公司 6,188,900.04 13.81%否 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 19 2 山东力久特种电机股份有限公司 3,843,862.83 8.58%否 3 淄博银普不锈钢有限公司 2,973,855.31 6.63%否 4 欧瑞传动电气股份有限公司 2,360,524.78 5.27%否 5 海阳兴业模具有限公司 2,061,503.29 4.60%否 合计合计 17,428,646.25 38.89%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,454,266.75 13,793,643.80-82.21%投资活动产生的现金流量净额-294,529.75-13,778,470.14 97.86%筹资活动产生的现金流量净额 4,925.90 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.21%，主要原因为：报告期内，对信誉度较好的大客户适当放宽回款政策使销售商品、提供劳务收到的现金减少 280.78 万元，因营业成本增加使购买商品、结算劳务支付的现金增加 443.89 万元，因营业收入大幅增加相应的支付给职工的现金增加160.33 万元，因收入增加使增值税大量增加及因利润增加使所得税增加导致各项税费增加 216.74 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 97.86%。主要原因为：报告期内虽然购建固定资产、无形资产支付的现金增加了 521.02 万元，但理财投资收回的现金增加了 750.00 万元，购买理财投资支付的现金减少了 1,200.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东圣士达环保科技有限公司 控股子公司 环保技术研究推广服务 3,000,000.00 6,149,325.50 4,305,348.50 7,506,460.27 2,575,083.77 山东圣士达新材料科控股子公司 新材料技术研究推广3,000,000.00 1,403,522.28 1,394,063.04 811,881.18 663,589.70 山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 20 技有限公司 服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过对生产、研发、质控、销售及采购、财务、人事等各个环节的严格把控，提高公司的持续经营能力。同时，对于可能对经营发展产生重大影响的事项，公司通过不断的市场扩张、资金支持、技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内，公司经营情况稳定，业务收入稳步增长，资产负债结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利风险。山东圣士达机械科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-013 对外投资 理财产品 13,000,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性