834764_2021_巨龙硅钢_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 巨龙硅钢 NEEQ:834764 无锡巨龙硅钢股份有限公司 WUXI JULONG SILICON STEEL CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、高新技术企业认定：2021 年 11 月 3 日，无锡巨龙硅钢股份有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局经江苏省税务局的高新技术企业认定，证书编号：GR202132002242，有效期三年。2、2020 年年度权益分派方案获 2021 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，共计派发现金红利10,000,000 元。权益登记日为 2021 年 6 月 16 日。3、2021 年半年度权益分派方案获 2021 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，共计派发现金红利10,000,000 元，权益登记日为 2021 年 11 月 2 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈庆法、主管会计工作负责人陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）俞静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、家族企业不当控制风险 公司第一大股东为陈庆法,持有公司52%的股份,实际控制人为以陈庆法为代表的陈氏家族,具体为陈庆法、尚玲飞、陈玲、张琪、陈金柔。股份公司成立后,公司根据公司法及公司章程,建立健全了法人治理结构,制定了一系列的基本规章制度;公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用,严格执行公司基本规章制度,以控制该风险。应对措施：针对上述风险，股份公司成立后，公司根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。2、应收账款规模较大及发生坏账的风险 2020 年末、2021 年末公司应收账款净额分别为 208,918,992.33元、305,685,324.88 元 分别占公司当期总资产 44.99%、45.98%,占当期营业收入 29.71%、32.01%,公司主要客户资产规模较大,经营稳定且商业信誉良好,随着公司业务规模扩大,应收账款按比例增长,虽然公司应收账款回收风险较小,但是如果公司大额客户发生违约或破产,将会给公司带来呆坏账的损失的风5 险。应对措施：针对上述风险，公司建立了客户信用综合评估系统，将客户登记分类，并按照会计准则对应收账款计提了相应的坏账准备，积极加强与客户的对账催收工作，并积极开发新客户，分散公司应收账款风险，并在新开发客户的同时，注重对客户的信用调查，严格控制赊销规模，减少公司应收账款的回收风险。3、关联方依赖风险 2020 年末、2021 年末,公司其他应付款的余额分别为 9250505.50元,14867789.76 元，其他应付款中应付股东及其他关联方的余额分别为 9250000 元、14867284.26 元,公司 2021 年经营需要向银行借款，其中由关联方提供无偿担保，保证额度有 161140000元;2022 年公司日常性关联交易预计 300000000 元，主要为公司股东为公司提供借款,所以公司存在对关联方较为依赖的风险。应对措施：针对上述风险，在未来持续经营中增强公司的独立融资能力，积极拓展融资的方式与渠道，如：保理业务，信用贷款，定向增发等等，做到融资渠道多元化，减少甚至避免对股东及其他关联方的资金依赖。4、公司业绩波动风险 2020年度、2021年度公司经审计的营业利润分别为61142237.56元、71111739.81 元 ;净 利 润 分 别 为 52836835.57 元、63203850.68 元。2020 年度、2021 年度公司营业利润同比变动率分别是 97.81%、16.31%；净利润同比变动率分别为 99.57%、19.62%。由于我公司的主营产品变压器铁芯及中间产品的主要原材料为取向硅钢片,受宏观经济、国家政策调控与市场需求等因素,取向硅钢价格波动大、频率高,会存在公司产品与市场材料价格同步不及时的情况,或电力投资上升、下滑导致的行业份额急剧扩大或缩小的情形,对公司的经营业绩及产品的毛利率产生一定的影响。另外公司在本年度获得高新企业资格，享受所得税优惠，而净利润并未按比例大幅增加，主要是费用有所增加，业绩存在波动风险。应对措施：针对上述风险，我公司会继续稳固与大型取向硅钢生产厂家的合作关系，并达成战略合作关系，预见原材料波动的情况下，作出合理的经营决策，另外公司产品采用成本加成原则，能够从基本上转移和消化原材料价格波动带来的风险，另外，企业将进一步提高费用报销的审核手续，在费用上控制，减少不必要的成本，减少由此产生业绩波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、巨龙硅钢 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 6 中兴财光华会计师事务所、审计机构 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)公司律师 指 上海市协力(无锡)律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 关联关系 指 是指控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 无锡巨龙硅钢股份有限公司 2021 年年度报告 铁芯、变压器铁芯 指 变压器中的核心部件,起导磁与支架的作用 元(万元)指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡巨龙硅钢股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI JULONG SILICON STEEL CO.,LTD-证券简称 巨龙硅钢 证券代码 834764 法定代表人 陈玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张琪 联系地址 无锡市锡山区东港镇五星工业园区 电话 13921397009 传真 0510-88798068 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市锡山区东港镇五星工业园区 邮政编码 214196 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 22 日 挂牌时间 2015 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3821 变压器、整流器和电感器制造 主要业务 硅钢片、矽钢片、铁芯变压器的加工、制造、销售;主要产品与服务项目 变压器铁芯、剪片、条料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈庆法）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈庆法、陈玲、陈金柔、张琪、尚玲飞），一致行动人为（陈庆法、陈玲、陈金柔、张琪、尚玲飞）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200785965186K 否 注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇五星工业园区 否 注册资本 100,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王荣前 于飞虎 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 955,053,753.35 703,117,503.39 35.83%毛利率%14.19%15.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 63,203,850.68 52,836,835.57 19.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,353,393.79 52,867,758.35 17.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.22%23.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.91%23.94%-基本每股收益 0.63 0.53 18.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 664,787,053.51 464,373,410.65 43.16%负债总计 374,334,974.44 217,125,182.26 72.41%归属于挂牌公司股东的净资产 290,452,079.07 247,248,228.39 17.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.9 2.47 17.41%资产负债率%（母公司）56.31%46.76%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.3664 1.5695-利息保障倍数 9.91 10.24-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,113,816.22 62,676,452.16-64.72%应收账款周转率 3.48 3.46-存货周转率 12.75 13.25-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%43.16%5.02%-营业收入增长率%35.83%9.90%-净利润增长率%19.62%99.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 277,985.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 815,411.00 委托他人投资或管理资产的损益 9,065.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,570.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,018,891.90 所得税影响数 168,435.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 850,456.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。（2）会计估计变更 本报告期本公司不存在会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专业生产变压器铁芯，专心、专业、专注为国内大中型变压器生产厂家提供变压器铁芯的研发、设计、生产、原材料买卖的全套解决方案。作为电力变压器的核心部件，产品广泛应用于工业、农业、民生公用设施事业及国家水电站、核电站、风电、军用舰艇、核潜艇等领域，以及目前国家重大新兴项目，例如：地铁、高铁等。变压器铁芯行业的发展与国家电力发展息息相关，在发电、输电、配电、电能转换和电能消耗等各个环节都起着至关重要的作用。公司根据自身可生产配套的变压器铁芯等级，明确定位，主要专注于国内中高端变压器市场，为干式变压器、油浸式变压器、箱式变压站等做铁芯配套。经过多年的技术开发与技术改造工作，公司拥有 220KV 级及以上高压变压器铁芯的生产技术，并掌握上述产品的设计、制造及实验技术，公司产品在行业内具有竞争力。公司采用划分区域直销模式，已经建立了较为完善的营销体系。公司的盈利主要来自于变压器铁芯及其中间产品的销售溢价，凭借公司先进的生产设备和多年来优质的品牌效应，根据下游变压器公司提供的图纸优化并提供全套解决方案，提供客户所需产品，销售并获得利润。公司成立以来，主营产品、经营模式、盈利模式未发生重大改变，围绕变压器铁芯节能降耗，高效环保不断更新产品技术，为上下游企业解决资金占用问题，形成了变压器行业与本行业可持续并且相互依存的合作关系，在可预见的未来，公司商业模式不会发生重大改变。公司在报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月 3 日，无锡巨龙硅钢股份有限公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局经江苏省税务局的高新技术企业认定，证书编号：GR202132002242，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,017,041.54 2.56%1,025,388.06 0.22%1559.57%应收票据 14,528,463.18 2.19%6,624,787.55 1.43%119.30%应收账款 305,685,324.88 45.98%208,918,992.33 44.99%46.32%存货 72,216,955.30 10.86%56,359,311.85 12.14%28.14%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 75,527,583.22 11.36%75,554,883.24 16.27%-0.04%在建工程-984,039.68 0.21%-100.00%无形资产 24,242,315.50 3.65%24,812,722.90 5.34%-2.30%商誉-短期借款 169,012,889.14 25.42%125,174,820.90 26.96%35.02%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本期末货币资金较上年增加 1599.17 万元，增长 1559.57%。主要是新增银行承兑保证金510 万元、预收款 498.05 万元以及票据贴现。2.应收票据：本期余额较上年增加 790.37 万元，增长 119.30%。主要是本期收入增加，故应收回款的票据也较上年增加了 16690 万元。3.应收账款：本期应收账款较上年增加 9676.63 万元，增长 46.32%。主要原因是本期收入增长，且个别账期较长的客户业务增加，导致了应收账款的增加。4.存货：本期存货较上年增加 1585.76 万元，增长 28.14%。主要原因是因业务规模扩大而增加了备货。5.在建工程：上年工程完工结转。6.短期借款：本期短期借款较上年增加 4383.81 万元，为原材料采购增加流动资金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入14 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 955,053,753.35-703,117,503.39-35.83%营业成本 819,508,776.83 85.81%596,142,457.39 84.79%37.47%毛利率 14.19%-15.21%-销售费用 2,068,964.57 0.22%1,362,198.78 0.19%51.88%管理费用 13,951,289.33 1.46%10,389,423.60 1.48%34.28%研发费用 31,950,881.66 3.35%22,722,366.65 3.23%40.61%财务费用 13,608,832.40 1.42%8,939,861.43 1.27%52.23%信用减值损失-1,262,425.69-0.13%-907,319.17-0.13%39.14%资产减值损失-其他收益 815,411.00 0.09%241,248.00 0.03%238.00%投资收益 9,065.83 0.00%22,979.73 0.003%-60.55%公允价值变动收益-资产处置收益 286,763.85 0.03%-2,145.82 13,463.84%汇兑收益-营业利润 71,111,739.81 7.45%61,142,237.56 8.70%16.31%营业外收入 112,538.12 0.01%52,579.43 0.01%114.03%营业外支出 196,108.14 0.02%331,643.82 0.05%-40.87%净利润 63,203,850.68 6.62%52,836,835.57 7.51%19.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入较上期增加 25193.62 万元，增长 35.83%，主要原因是原材料价格上涨而引起了销售价格的上涨。2.营业成本：本期营业成本较上期增加 22336.63 万元，增长 37.47%，主要原因是硅钢材料价格上涨。3.销售费用：本期较上年增长 51.88%，主要是本期材料采购的运费增加。4.管理费用：本期较上年增加 356.19 万元，增长 34.28%，主要是厂房外墙翻新和招待费的增加。5.研发费用：本期较上年增长 40.61%，主要是研发用的材料价格上涨。6.财务费用：本期较上年增长 52.23%，主要是短期借款增加，票据贴现息增加。7.信用减值损失：本期较上年增长 39.14%，主要是本期收入较上年增长 35.83%所致。8.其他收益：本期较上年增加 57.42 万元，增长 238%，主要是政府补助收入增加导致。9.投资收益：本期较上年下降 60.55%，主要是本期购买银行理财产品比上年少。10.资产处置收益：本期较上年增加 28.89 万元，为固定资产处置收益。11.营业外收入：本期较上年增加 6 万元，主要是本期原材料采购过程中发生了货损，供应商转付的质量保险赔款。12.营业外支出：本期较上年减少 13.55 万元，主要是本期捐赠支出的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 946,538,570.62 693,041,409.42 36.58%其他业务收入 8,515,182.73 10,076,093.97-15.49%主营业务成本 818,202,211.93 594,807,707.57 37.56%15 其他业务成本 1,306,564.90 1,334,749.82-2.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%剪片 63,163,874.88 55,432,312.14 12.24%5.27%4.85%2.94%铁芯 508,750,597.42 431,790,845.43 15.13%27.14%29.05%-7.63%条料 374,624,098.32 330,979,054.36 11.65%60.86%59.62%6.20%其他 8,515,182.73 1,306,564.90 84.66%-15.49%-2.11%-2.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 668,385,963.00 574,841,121.02 14.00%38.97%40.06%-4.57%华北地区 12,372,480.72 11,071,456.78 10.52%-10.86%-10.08%-6.82%西南地区 120,448,852.45 108,276,040.64 10.11%17.57%18.76%-8.17%西北地区 55,233,974.80 46,989,003.65 14.93%21.74%22.87%-4.96%华中地区 61,423,967.19 52,602,717.70 14.36%111.23%113.07%-4.90%华南地区 27,999,933.04 23,826,683.02 14.90%32.33%33.41%-4.43%东北地区 673,399.42 595,189.12 11.61%406.50%419.16%-15.69%合计 946,538,570.62 818,202,211.93 收入构成变收入构成变动的原因：动的原因：1.华东地区：本期收入较上年增加 18741.42 万元，增长 38.97%。主要是本期新增了三个大客户，占本区收入增加额的 67%。2.华中地区：本期收入较上年增加 3234.43 万元，增长 111.23%。主要是本期新客户收入 4141.42 万元。3.华南地区：本期收入较上年增加 684.13 万元，增长 32.33%。主要是本期新客户收入 1005.82 万元。4.东北地区：本期收入较上年增加 54.04 万元，增长 406.50%。主要是本期新客户收入 51.58 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吴江变压器有限公司 131,981,447.07 13.82%否 2 南通晓星变压器有限公司 90,717,756.17 9.50%否 3 云南变压器电气股份有限公司 80,482,169.51 8.43%否 16 4 常州西电变压器有限责任公司 51,056,939.33 5.35%否 5 济南西电特种变压器有限公司 43,061,029.93 4.51%否 合计合计 397,299,342.01 41.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海宝钢钢材贸易有限公司 324,892,504.11 39.31%否 2 无锡日虹矽钢片有限公司 187,736,013.68 22.71%否 3 无锡感知金服物联网科技有限公司 96,102,642.96 11.63%否 4 无锡市北塘区兴源废旧物资回收有限公司 38,687,783.19 4.68%否 5 江阴森豪金属科技有限公司 19,963,265.75 2.42%否 合计合计 667,382,209.69 80.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,113,816.22 62,676,452.16-64.72%投资活动产生的现金流量净额-32,702,593.74-43,431,340.30 24.70%筹资活动产生的现金流量净额 21,480,431.00-22,710,694.71 194.58%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 64.72%，主要原因为本期经营活动产生的现金流入较上年增长 64.3%，现金流出较上年增长 87.34%，主要是采购材料支出增加。2.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1072.87 万元，主要是处置固定资产收到现金净额增加 362.15 万元，购建固定资产现金流出减少 752.11 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4419.11 万元。主要是银行借款新增 4343.81 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司具有持续经营能力 报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，公司主营业务突出明确，有清晰的盈利模式，市场占有率逐步提升；资产方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖借款筹资、大额逾期未缴纳金及大股东占用资金的情况；主要财务经营性指标健康稳定增长，资产负债结构合理；公司未发生违法、违规行为，也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情况；2、公司内部结构稳定 人员方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代的情形，经营管理层，核心技术人员队伍稳定；公司业务、资产、财务、机构、人员等完整独立，综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(七)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-股东无偿向公司提供借款 100,000,000 51,510,118.51 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该关联交易属于公司股东无偿给公司提供资金，公司单方面获得利益，促进公司业务持续稳定发展及经营正常需要，是合理的、必要的，且不存在损害公司和股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司未发生违规关联交易。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 28 日-挂牌 限售承诺 公司股东、实际控制人、发起人、董事、高级管理人员出具自愿锁定承诺。正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 公司实际控制人及控股股东出具了避免竞争承诺函。正在履行中 董监高 2015 年 10月 28 日-挂牌 严格执行关联交易的决策 严格执行关联交易的决策程序，保证公司经营的独立性。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 在报告期内，公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项的情况存在。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比发生原因发生原因 20 型型 例例%土地 无形资产 抵押 24,242,315.50 3.65%银行贷款 房产 固定资产 抵押 16,125,223.88 2.43%银行贷款 货币资金 流动资产 其他（保证金）5,100,000 0.77%应收账款 流动资产 质押 51,878,189.41 7.80%银行贷款 预付账款 流动资产 质押 27,012,889.14 4.06%银行贷款 总计总计-124,358,617.93 18.71%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：受限资产占总资产比例较小，对公司日常发展无影响。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 2021 年 3 月 24 日、4 月 7 日无锡市生态环境局现场执法检查过程中，发现公司雨水排放口有排污水的情况；2021年7月6日，公司收到无锡市生态环境局开具的行政处罚决定书，文件号：锡山环罚决【2021】80 号；并根据无锡市水环境保护条例第五十四条的规定，做出行政处罚：罚款人民币壹拾万肆仟元。公司收到处罚决定书后在规定的期限内完成缴款，同时积极开展排水排污管道整改工作，在规定时间内完成了相关整改措施并通过了相关部门的验收。本次调查处罚事项未对公司的正常经营产生不利影响。(七七)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,000,000 25.00%0 25,000,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 25,000,000 25.00%0 25,000,000 25.00%董事、监事、高管 25,000,000 25.00%0 25,000,000 25.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 75,000,000 75.00%0 75,000,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 75,000,000 75.00%0 75,000,000 75.00%董事、监事、高管 75,000,000 75.00%0 75,000,00