834743_2021_迈新科技_2021年年度报告_2023-04-23.pdf

2021 迈新科技 NEEQ：834743 浙江迈新科技股份有限公司 ZHE JIANG MartianIT Technology CO.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-027 2 2/157157 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 荣获五星级基层党组织称号 2021 年 3 月 中高层 2021 年度考核指标会议 公告编号：2022-027 3 3/157157 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3131 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4545 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4949 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .157157 公告编号：2022-027 4 4/157157 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范飞武、主管会计工作负责人邹庆蓉及会计机构负责人（会计主管人员）邹庆蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、技术开发的风险 信息系统集成及信息服务行业属于技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业领跑者地位，公司积极开发新技术、新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断、对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能顺利推进或推进不够及时，则公司可能无法把握跨跃式发展的机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。应对措施：应对措施：首先，公司研发以市场需求为导向，使公司的技术水平、新产品的研发尽可能的贴近市场需求；其次，在市场同类型产品技术上，公司针对原有技术不断进行改进，提升公司产品以及技术的适用性和稳定性，继续保持公司的优势地位；第三，在新技术的开发上加强可行性论证和项目获取可能性论证，严格控制新产品的研发投入成本。2、专业技术人才流失的风险 公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的信息系统集成及信息服务行业经验，这是公司处于行业前列的公告编号：2022-027 5 5/157157 坚实基础。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。应对措施：应对措施：首先，公司自成立以来逐步实施了管理层和核心技术人员持股，提升公司核心管理和技术人员的稳定性，保障公司行业领先地位；其次，公司通过员工持股以及其他业绩考核与奖励机制对业务骨干人才实施有效激励，有利于公司人才队伍的稳定，并有利于进一步吸引优秀管理人才加入公司。3、偿债能力风险 公司近年来业务增长速度较快，资金需求量较大。2019 年末、2020 年末公司合并资产负债率分别为 73.30%、85.55%。报告期末，合并报表资产负债率 75.66%，较上年末降低了 9.89%，整体资产负债率仍偏高。应对措施：应对措施：公司将加快项目的进度和业主验收手续，减少库存和合同资产。随着公司未来经营规模的持续扩大下，公司除积极利用债务融资工具外，还将积极利用资本市场平台，筹措公司持续快速发展所需资金。4、应收账款收回风险 公司 2019 年末、2020 年末、2021 年末公司应收账款账面余额分别为 7134.94 万元、10,113.46 万元、12,158.11 万元。公司客户资金实力雄厚且资信良好，报告期内，账龄在两年以内的应收账款占比均达到 85%以上，应收账款发生坏账的风险较小。但随着公司收入的增加，应收账款也将继续上升，如果公司不能保持对应收账款的有效管理，则可能存在收回风险。应对措施：应对措施：公司逐步加强对应收账款的管理和催收，采取一系列措施促进款项回收：（1）商务中心每月做好当月货款回款计划表并进行货款催收工作。将应收账款的回收情况作为对项目经理的主要考核指标，项目人员奖金与回款情况挂钩；（2）由财务部每月对客户收款情况进行记录和统计，以供商务中心及时催款，并进行应收账款账龄分析，每季度 15 日前提供总经理、商务中心进行风险评估和催款；（3）专门成立应收账款小组，加强应收账款对账及催收管理，提高资金回笼效率，确保公司资产安全。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 技术迭代迅速使企业难以把握技术发展方向：软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续创新，以满足市场需求。当多种技术同步发展时企业选择技术发展方向定位将面临困难。如果企业选择错误的技术发展方向将直接影响到企业未来的持续发展。高端人才供应不足：掌握客户所处行业知识背景及前沿技术的高端人才供应不足，竞争激烈。释义释义 公告编号：2022-027 6 6/157157 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、迈新科技 指 浙江迈新科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的浙江迈新科技股份有限公司章程。三会 指 股东大会、董事会、监事会 立智投资 指 宁波镇海立智投资管理合伙企业（有限合伙）软件与信息技术服务 指 软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应的城市生态体系。信息系统集成 指 以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境系统集成服务。平安城市 指 指通过三防系统（技防系统、物防系统、人防系统）来保障城市整体公共安全的城市管理体系。智慧交通 指 指将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成运用于整个交通运输管理体系,而建立起的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合运输和管理系统。智慧建筑 指 指通过将建筑物的结构、系统、服务和管理根据用户的需求进行最优化组合，从而为用户提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。元（万元）指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等。主办券商 指 方正证券承销保荐有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-027 7 7/157157 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江迈新科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG MartianIT Technology CO.,Ltd 证券简称 迈新科技 证券代码 834743 法定代表人 范飞武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 范飞武 联系地址 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号创 e 慧谷 33 号 电话 0574-87346699 传真 0574-87254158 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路 777 号创 e 慧谷 33 号 邮政编码 315201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 11 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 智慧城市、平安城市相关专业化信息系统集成的规划咨询、设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理、运维增值服务、软件开发等综合性信息技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,550,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-027 8 8/157157 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（姜正荣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姜正荣），一致行动人为（范飞武、张淑河）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200717205003X 否 注册地址 浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号创e慧谷 33 号 否 注册资本 30,550,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈勇 袁慧馨 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区贤坤路 3 号 1 幢 3 层 A 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司通过定向增发方式募集资金 11,271,000.00 元，增加股本 187.85 万股，本次定向发行新增股份于 2022 年 03 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司股本变动后为3,242.85 万股（详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的编号为 2022-017 的公告）。公告编号：2022-027 9 9/157157 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 297,739,291.95 230,487,320.19 29.18%毛利率%19.95%21.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,086,927.26 18,585,017.66 13.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,109,611.82 17,342,076.71 15.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.42%45.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.10%42.12%-基本每股收益 0.72 0.70 2.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 364,386,701.16 343,806,815.02 5.99%负债总计 275,694,978.32 294,129,786.87-6.27%归属于挂牌公司股东的净资产 88,691,722.84 49,677,028.15 78.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.90 1.88 54.26%资产负债率%（母公司）77.78%86.96%-资产负债率%（合并）75.66%85.55%-流动比率 1.16 1.05 -利息保障倍数 114.15 176.30 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,228,284.07 34,454,217.44-84.83%公告编号：2022-027 1010/157157 应收账款周转率 2.67 3.10-存货周转率 1.72 1.39 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.99%64.39%-营业收入增长率%29.18%17.14%-净利润增长率%13.46%50.03%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,550,000 26,389,999 15.76%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）955,149.75 委托他人投资或管理资产的损益 194,326.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,316.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,134,159.63 所得税影响数 156,844.19 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 977,315.44 公告编号：2022-027 1111/157157 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述调整重述前前 调整重述后调整重述后 应收票据 974,598.83 950,779.30 应收账款 101,278,683.90 91,873,840.36 其他应收款 14,306,000.97 13,264,472.94 存货 30,854,531.94 146,966,908.67 合同资产 80,965,667.62 219,942.80 其他流动资产 3,129,113.15 1,067,396.62 流动资产合计 312,040,259.98 309,978,543.45 递延所得税资产 1,751,714.46 4,807,514.89 其他非流动资产-16,363,535.54 非流动资产合计 30,772,471.14 33,828,271.57 资产合计 342,812,731.12 343,806,815.02 应付账款 144,335,834.17 144,429,657.90 合同负债 20,263,768.11 88,107,392.84 应交税费 5,385,656.56 5,935,384.17 其他应付款 8,314,004.21 7,533,141.38 其他流动负债 12,732,522.55 5,551,504.42 流动负债合计 231,425,876.05 294,129,786.87 负债合计 293,580,059.26 294,129,786.87 盈余公积 3,194,774.49 1,540,249.23 未分配利润 15,526,946.73 15,971,303.02 所有者权益合计 49,232,671.86 49,677,028.15 负债和所有者权益合计 342,812,731.12 343,806,815.02 营业收入 214,684,292.08 230,487,320.19 营业成本 178,765,405.71 180,240,420.29 销售费用 8,442,679.47 6,967,664.89 信用减值损失-240,246.44-1,838,275.60 公告编号：2022-027 1212/157157 资产减值损失 2,116,775.91-294,943.94 营业利润 19,062,359.47 20,863,412.77 利润总额 18,617,768.38 20,418,821.68 所得税费用 1,567,415.32 1,833,804.02 净利润 17,050,353.06 18,585,017.66 销售商品、提供劳务收到的现金 269,587,284.29 244,913,019.69 购买商品、接受劳务支付的现金 195,998,912.69 174,023,276.23 支付给职工以及为职工支付的现金 14,553,338.01 15,980,938.01 支付其他与经验活动有关的现金 34,580,953.05 30,454,724.91 公告编号：2022-027 1313/157157 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是从事智慧城市、平安城市工程设计施工，以及计算机网络信息系统产品研发集成为主营业务的企业，并同时开展上述相关领域项目的规划、设计、咨询等业务。公司将信息系统集成作为业务核心，凭借智能化和信息系统集成领域长期的技术积累、丰富的工程设计和实施成功经验，在浙江省内取得了良好的口碑和稳固的行业地位。公司客户涵盖政府、社区和医院、学校、酒店以及其他企事业单位的广泛群体，可承接各类办公楼宇、场馆等公共建筑和住宅建筑的信息系统集成工程项目，并负责项目设计和实施。报告期内，公司收入主要来源于信息系统集成业务收入、软件开发及服务等。1、公司销售模式 由于信息系统集成项目的特殊性，公司在销售方面通常采用直接销售模式。公司主要通过参加客户的招标、竞争性谈判等方式进行产品与服务的提供与销售。公司依托各部门对外建立业务渠道和客户关系网络，并收集与自身业务相关的项目信息，指派相关人员维系客户关系和跟踪工作。在与客户确立关系后，公司通过直销的模式向终端客户直接推荐产品或服务。2、公司采购模式 公司采用以销定采模式，从市场上筛选 3-5 家以上供应商，并与之进行采购询价/比价，最终由公司择优确定采购单位，并签订相关合同。公司根据客户对性能及价格的要求以及工程（设计/采购/施工）的特点，制定了统一的集中化的采购管理程序，为特定的信息系统集成项目挑选合适的软硬件产品。3、公司生产模式 公司信息系统集成业务采取集设计、采购、施工于一体的工程模式，是一种包括设计、设备采购、施工、安装、调试、试运行等一直到竣工交付使用的一体化模式。公司在信息系统集成实施过程中同时向客户提供相关的信息系统集成系统整体设计、咨询、规划服务。针对信息系统集成软/硬件销售业务，公司与客户进行初步沟通后，了解客户具体需求并为其提供选型与价格咨询，确定客户具体采购项目；随后采购部按照采购清单进行集中化采购；最终由项目实施部门负责统一安装调试、售后服务等环节。4、公司研发模式 公司的技术研发工作由公司的研发中心负责，研发中心在公司技术总监的领导下，进行公司新产品开发、产品功能优化、研发项目管理、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。公司研发部根据新产品的生产情况和用户反馈进行后续技术升级和更新改造工作，待新技术成果鉴定完成后申请专利。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 公告编号：2022-027 1414/157157 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 12 月 10 日由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局评审认定为“高新技术企业”，并取得证书编号为“GR202133101237”的高新技术企业证书，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，软件及信息技术服务行业进一步加快发展，公司信息系统集成服务、软件开发及技术服务、信息系统运维服务均保持着增长的态势，维持较高的收入和利润增长水平，满足客户日益增长功能需求。2021 年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，引进专业素养高的研发人员，不断提升研发能力，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。报告期内，公司完成营业收入 2.98 亿元，较上年同期增长了 29.18%，实现净利润 2,108.69 万元，较上年同期增长了 13.46%，主要是公司加强了研发团队建设、细化并扩展了业务模块等综合原因，2021 年公司主营业务实现稳定增长。截至本报告期末，公司资产总额为 3.64 亿元，较上年末增长了 5.99%；负债总额为 2.76 亿元，较上年末降低了 6.27%；净资产总额为 8,869.17 万元，较上年末增长了 78.54%。报告期内，公司稳步发展。(二二)行业情况行业情况 软件与信息技术服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。其业务形态包括但不限于：信息技术咨询、信息技术系统集成、软硬件开发等。公告编号：2022-027 1515/157157 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展，相继出台了一系列鼓励、支持软件和信息技术服务业发展的法律法规和政策，从制度层面为软件和信息技术服务业创造了良好的发展环境。软件和信息技术服务产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业，逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生产效率提升的强大动力。软件和信息技术服务业在产业升级及政策支持下呈现加速发展的态势随着经济转型、产业升级、“两化融合”、“互联网+”行动计划、大数据战略、建设网络强国等国家战略深入推进以及新一代信息技术的快速演进，传统产业的信息化需求不断得到激发，强劲的软件和信息技术服务需求应运而生；与此同时，伴随着人力资源成本的持续上涨和提升核心竞争力的压力，软件和信息技术服务的价值日益凸显，中国的软件和信息技术服务业将呈现加速发展的态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 42,727,706.69 11.73%33,640,759.23 9.78%27.01%应收票据 3,001,889.58 0.82%950,779.30 0.28%215.73%应收账款 109,396,196.86 30.02%91,873,840.36 26.72%19.07%存货 130,278,966.79 35.75%146,966,908.67 42.75%-11.35%投资性房地产 长期股权投资 5,676,664.01 1.56%267,746.18 0.08%2,020.17%固定资产 11,503,441.75 3.16%12,214,950.21 3.55%-5.82%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 109,781,356.93 30.13%144,429,657.90 42.01%-23.99%合同负债 105,265,820.37 28.89%88,107,392.84 25.63%19.47%应付票据 31,618,980.12 8.68%38,070,736.78 11.07%-16.95%交易性金融资产 19,000,000.00 5.21%12,500,000.00 3.64%52.00%公告编号：2022-027 1616/157157 其他应收款 10,692,242.64 2.93%13,264,472.94 3.86%-19.39%其他应付款 6,356,100.15 1.74%7,533,141.38 2.19%-15.62%应付职工薪酬 7,719,544.28 2.12%4,501,969.38 1.31%71.47%资产总计 364,386,701.16 100.00%343,806,815.02 100.00%5.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司财务状况稳健。1、货币资金期末余额较上年期末增长了 27.01%，增加了 908.69 万元，主要是报告期内，公司通过定向增发方式募集资金 2,154.88 万元。2、应收票据期末余额较上年期末增长了 215.73%，增加了 205.11 万元，主要因为有部分集团客户开始使用票据支付款项，使得 2021 年客户使用票据支付的金额较 2020 年有所增加，因而期末余额增加。3、存货期末余额较上年期末降低了 11.35%，减少了 1,668.79 万元，主要是因为上年期末存在未完工项目的合同履约成本较大，本期末同类成本较低，故与上年期末相比存货降低了 16.45%。4、长期股权投资期末余额较上年期末增长了 2,020.17%，增加了 540.89 万元，主要是联营企业宁波姜太公网络科技股份有限公司亏损 11.11 万元；公司增加对联营企业宁波姜太公网络科技股份有限公司投资 552.00 万元。5、交易性金融资产余额较上年期末增长 52%，增加了 650 万元，主要是报告期末理财产品尚未赎回。6、应付职工薪酬期末余额较上年期末增长了 71.47%，增加了 321.76 万元，这主要是 2021 年末员工人数较 2020 年末增加 44 人，工资和奖金也相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 297,739,291.95-230,487,320.19-29.18%营业成本 238,337,108.68 80.05%180,240,420.29 78.20%32.23%毛利率 19.95%-21.80%-销售费用 8,945,044.30 3.00%6,967,664.89 3.02%28.38%管理费用 13,560,338.70 4.55%10,432,124.98 4.53%29.99%研发费用 10,230,884.39 3.44%10,958,507.06 4.75%-6.64%财务费用 354,420.37 0.12%38,473.40 0.02%821.21%信用减值损失-2,729,962.49-0.92%-1,838,275.60-0.80%-48.51%资产减值损失-222,963.93-0.07%-294,943.94-0.13%24.40%其他收益 970,645.90 0.33%1,804,934.74 0.78%-46.22%投资收益 83,244.52 0.03%-154,223.93-0.07%153.98%公告编号：2022-027 1717/157157 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 23,507,099.87 7.90%20,863,412.77 9.05%12.67%营业外收入 10,183.19 0.00%28,264.43 0.01%-63.97%营业外支出 25,500.00 0.01%472,855.52 0.21%-94.61%净利润 21,086,927.26 7.08%18,585,017.66 8.06%13.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较 2020 年增长了 29.18%，增加了 6,725.20 万元，主要是 2021 年公司采用了“体量稳健增长，质量务必夯实、提升内控效益”的管理方针，公司在与客户深入合作的前提下，提升了项目质量、提高了服务意识，稳固了全国范围的布局，项目数量有所增加，因而公司业务规模持续增长。2、营业成本较 2020 年增长了 32.23%，增加了 5,809.67 万元，主要是营业收入与去年相比增长了 29.18%；经济下行原材料价格有所增长，因而影响成本增长了 32.23%。3、销售费用较 2020 年增长了 28.38%，增加了 197.74 万元，主要是随着公司规模的扩大、业务量增加，业务人员数量也随之增加，2021 年职工薪酬较 2020 年增加了 140.82 万元、售后维护费较增加了 15.42万元、差旅费增加了 24.73 万元、业务招待费增加了 8.90 万元等。4、管理费用较 2020 年增长了 29.99%，增加了 312.82 万元，主要是因为：1）2021 年员工数量增加，管理费用中职工薪酬较 2020 年增加了 250.23 万元；2）2020 年 7 月公司购置房屋，2020 年 3 月购置运输设备，导致 21 年折旧较 2020 年增加了 29.29 万元；3）随着公司业务规模的增长，2021 年业务招待费较 2020 年增加 33.35 万元。5、研发费用较 2020 年下降了 6.64%，减少了 72.76 万元。主要是公司研发项类型转型规划导致，报告期内，软件、平台类研发项目增加（其项目人工投入占比较高），而系统集成研发项目减少（其设备占比较大，投入也高），所以，报告期内研发费用总体略有下降。6、财务费用较 2020 年增加了 821.21%，增加了 31.59 万元，主要是因为客户支付的承兑汇票增加，且贴现率合适，公司对承兑汇票进行了贴现，故承兑汇票贴息较 2020 年增加了 29.56 万元。7、信用减值损失较 2020 年增加了 48.51%，增加了了 89.17 万元，主要是因为期末应收账款增加导致坏账损失增加了 89.17 万元。8、其他收益较 2020 年降低了 46.22%，减少了 83.43 万元，主要是宁波市创建特色型中国软件名城资金补助减少了 90 万元。9、投资收益较 2020 年增加了 153.98%，增加了 23.75 万元，主要是权益法核算长期股权投资亏损较 2020年减少了 9.67 万元、利用闲置资金购买理财产品的投资收益较 2020 年增加了 14.71 万元。10、营业利润较 2020 增长了 12.67%，增加了 264.37 万元，主要是因为：1）2021 年营业收入较 2020 年增加了 6,725.20 万元，毛利与上年相比增加了 915.53 万元；2）随着营业收入规模的扩大，期间费用较上年相比增加了 469.39 万元；3）信用减值损失与上年相比增加了 89.17 万元；4）其他收益与上年相比减少 83.43 万元；4）投资收益与上年相比增加了 23.75 万元。以上综合影响导致本年营业利润增加。公告编号：2022-027 1818/157157 11、上述各项综合影响导致本年净利润较 2020 年增长了 13.46%，增加了 250.19 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 297,739,291.95 230,487,320.19 29.18%其他业务收入 0 主营业务成本 238,337,108.68 180,240,420.29 32.23%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%信息系统集成服务 271,777,795.65 222,307,710.50 18.20%36.27%37.66%-0.83%软件开发及技术服务 7,815,532.34 3,496,124.64 55.27%64.42%184.22%-18.85%信息设备销售 6,574,302.68 5,424,341.28 17.49%-62.02%-59.15%-5.80%信息系统运维服务 11,571,661.28 7,108,932.26 38.57%28.74%67.40%-14.19%合计 297,739,291.95 238,337,108.68 19.95%29.18%32.23%-1.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、信息系统集成服务收入较上年同期增长了 36.27%，增加了 7,234.31 万元，主要是公司业务板块精细化、多元化，且几个重点项目在报告期内验收等原因。比如：象山县中医医院项目 2,033.12 万元、西安全运村赛事安保中心信息化及智慧园区项目 1,145.57 万元、常州金融商务区金融广场项目1,710.58 万元等。2、软件开发及技术服务收入较上年同期增长了 64.42%，增加了 306.22 万元，主要是高新技术开发区分局高新区疫情防控项目 425.64 万元验收移交。3、信息设备销售收入较上年同期减少了 62.02%，减少了 1073.69 万元，主要是公司对设备销售总量和项目毛利加以控制，虽然体量下降了，但毛利率控制较好。4、信息系统运维服务较上年同期增长了 28.74%，增加了 258.35 万元，主要是在服务好宁波轨道、长春轨道等运维服务外，报告期内新增加了