837544_2021_昌恩智能_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

公告编号：2022-016 1 2021 年度报告 昌恩智能 NEEQ:837544 深圳昌恩智能股份有限公司（Shenzhen Chang En Intelligent Co.,Ltd.）公告编号：2022-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，由深圳市智能交通行业协会主办的新“基”遇智慧出行发展战略年度峰会在深圳成功举办。公司荣获“2020-2021 年度中国智能交通技术创新奖”，获此荣誉将提升公司在行业内的影响力和竞争力。2021 年 3 月，为更好拓展市场及创新合作模式，公司在深圳隆重举行城市合伙人商业模式启动会。此次会议胜利召开，将会吸引更多的合伙人加入公司平台，互惠互利、合作双赢，为公司和股东带来更可观的投资回报。2021 年 6 月，深圳市市场监督管理局对 2020 年度“广东省守合同重信用企业”进行公示，公司连续九年（2012-2020）荣获“广东省守合同重信用企业”荣誉称号。连续获此荣誉将提升公司在行业内的影响力和竞争力。2021 年 12 月 26 日，由深圳市安全防范行业协会主办的“数智新时代 安防新机遇-第五届中国安防系统集成商高峰会”,公司荣获第四届“智慧安防优秀解决方案”奖；次日，在中国数字交通发展战略年度峰会上，公司荣获第十届“中国智能交通三十强企业”称号，获得此两项荣誉将巩固和提升公司在行业内的影响力和竞争力。公告编号：2022-016 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2727 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .155155 公告编号：2022-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘恩元、主管会计工作负责人张朝忠及会计机构负责人（会计主管人员）张朝忠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 成本上升的风险 公司成本主要由材料采购及人员成本构成，在项目实施或产品开发中需要采购上游软件和硬件产品，这些产品所占成本比重较大，如果市场价格波动会造成这些产品的成本上升，可能会带来公司盈利下降的风险。行业需要的高新技术人员以及销售人员的薪资上涨也会导致公司的经营成本增加，从而影响公司盈利水平。应对措施：首先，提高和加强人工成本管理的认识问题，合理定岗定编，控制劳动力的成本；其次，严格控制采购成本，精选供应商，“货比三家”，采取集中采购等形式控制成本上涨。市场竞争的风险 目前行业内的企业数量较多，行业市场竞争激烈。随着政策引导和需求扩张，吸引各类企业继续涌入市场，市场中服务的质量参差不齐，很多企业还通公告编号：2022-016 5 过降低价格的方式占领市场，造成整个行业市场竞争加剧，企业利润减少。加之受新冠疫情常态化管控影响，预估在今后一段时间内，市场竞争将存在持续加剧的可能。应对措施：受新冠疫情常态化严格管控影响，市场需求有一定变数，密切关注政府政策性扶持引导，密切关注竞争对手的动态及不断变化的市场情况，及时完善营销策略及战略调整，在不超过客户承受能力的情况下，制定出最佳的方案。加大品牌宣传和市场拓展，在不断完善营销策略的基础上，使广大的客户从品牌上接受公司的服务和产品，同时不断提高售后服务质量及推出差异化产品推向市场。技术人才不足的风险 随着技术不断进步和智能化在国民经济各个领域的应用，公司对专业技术人才的需求不断提高，在公司业务规模的扩张过程中，对专业技术人才的需求也越来越大，若公司未来不能增加引进技术人才甚至现有技术人员流失，将会导致公司智能化项目实施和自主研发能力的持续竞争能力的不足，进而影响公司战略目标的实现。应对措施：增加引进技术人才，做好现有技术人才及关键岗位人才的疏导工作防止人员流失，并在行业内不断猎取优秀人才，加强现有技术人员和关键岗位人员培训，增加与高校对接人才储备。未来可能存在资金不足的风险 根据公司发展战略，在建筑智能化和智能交通的基础上进一步向人工智能、机电工程、软硬件研发等方向拓展，目前已经涉入相关业务。人工智能、机电工程、软硬件研发等业务需要公司有较高的前期投入，如资金回收周期较长，将来公司在扩大生产经营的过程中将仍可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负数时需要筹资运营周转资金的情形。因此，公司的资金将会遇到很大的压力，如果公司没有良好的资金链将面临长期的偿债风险。应对措施：维护和拓展好公司的资金链，对资金的管理及合理分配使用，确定最佳现金持有量，做好对资金的回收和支出工作，加强对销售人员现金流管理与分析的培训，对财务部门提升对资金管理和分析工作重要性的认识，要做到力争现金流量同步、加快应收款速度、合理延长应付款的支付周期，最大限度保证公司业务发展。实际控制人不当控制的风险 刘恩元、陈丽娇为公司共同控制人，刘恩元同时担任公司董事长、总经理，在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然公司已建立健全的公司治理机制及内部控制体系，虽然报告期内未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东公告编号：2022-016 6 利益的情形，但仍不能排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制或安排，从而造成公司及其他股东权益受损。应对措施：公司管理层不断规范公司的治理结构，加强管理层人员在相关专业及法律法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，不断强化内部控制制度的执行和监督检查，最大程度减少实际控制人不当控制的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-016 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/昌恩智能 指 深圳昌恩智能股份有限公司 昌恩控股 指 深圳昌恩控股有限公司 控股管理 指 深圳市昌恩控股管理企业(有限合伙)昌恩资产 指 深圳市昌恩资产管理企业(有限合伙)昌恩投资 指 深圳市昌恩投资管理企业(有限合伙)广州昌恩 指 广州昌恩智能科技有限公司 商恩智能 指 商恩智能（深圳）科技有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳昌恩智能股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳昌恩智能股份有限公司董事会 监事会 指 深圳昌恩智能股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)股份公司章程 指 深圳昌恩智能股份有限公司公司章程 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 万和证券 指 万和证券股份有限公司 元/万元 指 中国的法定货币,人民币元,人民币万元 公告编号：2022-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳昌恩智能股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Chang En intelligent Co.,Ltd.szce 证券简称 昌恩智能 证券代码 837544 法定代表人 刘恩元 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘恩元 联系地址 深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦第五层 H1 电话 0755-83932775 传真 0755-83932552 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦第五层 H1 邮政编码 518081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳昌恩智能股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 22 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 建筑智能化、智能交通 主要产品与服务项目 建筑智能化、智能交通 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-016 9 控股股东 控股股东为（深圳昌恩控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘恩元、陈丽娇），一致行动人为（刘恩元、陈丽娇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300708408263E 否 注册地址 广东省深圳市盐田区海山街道沙头角深盐路南保发大厦第五次 H1 否 注册资本 66,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万和证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙志军 许磊 7年 1年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-016 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 144,253,519.31 108,870,948.74 32.50%毛利率%34.99%35.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,975,945.74 6,000,113.06 116.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,753,415.31 5,371,964.28 118.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.89%10.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.11%9.07%-基本每股收益 0.20 0.09 122.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 154,511,173.03 121,924,299.82 26.73%负债总计 79,324,802.18 59,713,874.71 32.84%归属于挂牌公司股东的净资产 75,186,370.85 62,210,425.11 20.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 0.94 21.28%资产负债率%（母公司）48.83%46.02%-资产负债率%（合并）51.34%48.98%-流动比率 2.03 2.33-利息保障倍数 11.99 5.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,218,709.07 6,581,957.93-194.48%应收账款周转率 2.16 2.39-存货周转率 9.49 4.15-公告编号：2022-016 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.73%1.71%-营业收入增长率%32.50%-1.98%-净利润增长率%114.58%118.21%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,000,000 66,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 762,023.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）318,958.51 处置长期股权投资取得的投资收益 对外捐赠 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 （1）其他营业外收入 546,097.21（2）其他营业外支出-188,808.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,438,271.10 所得税影响数 215,740.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,222,530.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-016 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 519,069.74 一年内到期的非流动负债 294,815.71 租赁负债 224,254.03 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）.2018 年 12 月 7 日，财政部发布了修订印发企业会计准则第 21 号租赁的通知财会201835 号）。准则规定根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2021 年 1 月 1 日起实施准则规定，对 2021 年财务报表的影响如下：报表项目 按原租赁准则列示的账面价值 2020 年12 月 31 日 新租赁准则调整影响 按新租赁准则列示的账面价值 2021 年 1月 1 日 使用权资产-519,069.74 519,069.74 一年内到期的非流动 负债-294,815.71 294,815.71 租赁负债-224,254.03 224,254.03（2）.2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产资产负债表 项 目 2020 年 12 月 31日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 28,166,030.26 28,166,030.26 结算备付金*拆出资金*公告编号：2022-016 13 交易性金融资产 200,000.00 200,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 43,045,977.45 43,045,977.45 应收款项融资 预付款项 4,233,225.62 4,233,225.62 应收保费*应收分保账款*应收分保合同准备金*其他应收款 3,914,933.66 3,914,933.66 其中：应收利息 应 收 股利 买入返售金融资产*存货 12,204,234.73 12,204,234.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 379,462.58 379,462.58 流动资产合计 92,143,864.30 92,143,864.30 非流动资产：发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 -其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 21,758,668.00 21,758,668.00 在建工程 5,700,000.00 5,700,000.00 公告编号：2022-016 14 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 519,069.74 519,069.74 无形资产 93,428.27 93,428.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,228,339.25 2,228,339.25 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 29,780,435.52 30,299,505.26 519,069.74 资产总计 121,924,299.82 122,443,369.56 519,069.74 流动负债：短期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 -应付账款 23,967,779.76 23,967,779.76 预收款项 -合同负债 2,488,624.77 2,488,624.77 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 1,369,537.59 1,369,537.59 应交税费 2,177,794.97 2,177,794.97 其他应付款 8,050,137.62 8,050,137.62 其中：应付利息 应付股利 公告编号：2022-016 15 应付手续费及佣金*应付分保账款*持有待售负债 一年内到期的非流动负债 294,815.71 294,815.71 其他流动负债 流动负债合计 39,553,874.71 39,848,690.42 294,815.71 非流动负债：保险合同准备金*长期借款 20,160,000.00 20,160,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 224,254.03 224,254.03 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,160,000.00 20,384,254.03 224,254.03 负债合计 59,713,874.71 60,232,944.45 519,069.74 股东权益：股本 66,000,000.00 66,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 -减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,691,495.63 1,691,495.63 公告编号：2022-016 16 一般风险准备*未分配利润 -5,481,070.52 -5,481,070.52 归属于母公司股东权益合计 62,210,425.11 62,210,425.11 少数股东权益 股东权益合计 62,210,425.11 62,210,425.11 负债和股东权益总计 121,924,299.82 122,443,369.56 519,069.74 母公司产资产负债表 项 目 2020 年 12 月 31日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 22,979,116.70 22,979,116.70 交易性金融资产 200,000.00 200,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 42,924,002.45 42,924,002.45 应收款项融资 预付款项 4,230,568.05 4,230,568.05 其他应收款 12,061,655.71 12,061,655.71 其中：应收利息 应收股利 存货 11,805,268.47 11,805,268.47 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 313,441.63 313,441.63 流动资产合计 94,514,053.01 94,514,053.01 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 公告编号：2022-016 17 长期股权投资 11,080,000.00 11,080,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 19,868,071.85 19,868,071.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 519,069.74 519,069.74 无形资产 93,428.27 93,428.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,228,339.25 2,228,339.25 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 33,269,839.37 33,788,909.11 519,069.74 资产总计 127,783,892.38 128,302,962.12 519,069.74 流动负债：短期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 -应付账款 23,541,849.33 23,541,849.33 预收款项 -合同负债 2,481,140.67 2,481,140.67 应付职工薪酬 1,121,376.36 1,121,376.36 应交税费 2,123,309.85 2,123,309.85 其他应付款 7,874,807.41 7,874,807.41 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 公告编号：2022-016 18 一年内到期的非流动负债 294,815.71 294,815.71 其他流动负债 流动负债合计 38,642,483.62 38,937,299.33 294,815.71 非流动负债：长期借款 20,160,000.00 20,160,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 224,254.03 224,254.03 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,160,000.00 20,384,254.03 224,254.03 负债合计 58,802,483.62 59,321,553.36 519,069.74 股东权益：实收资本 66,000,000.00 66,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 627,112.12 627,112.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,829,840.40 1,829,840.40 未分配利润 524,456.24 524,456.24 所有者权益合计 68,981,408.76 68,981,408.76 负债和股东权益总计 127,783,892.38 128,302,962.12 519,069.74 公告编号：2022-016 19 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度公司投资新设广州昌恩，昌恩智能持股 51%；新设商恩智能，昌恩智能持股 51%。广州昌恩、商恩智能 2021 年度未开展业务。公告编号：2022-016 20 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是建筑智能化、智能交通行业的系统集成服务提供商，拥有安全技术防范系统设计、施工、维修壹级，电子与智能化工程专业承包壹级等资质，为政府部门、企事业单位、社区、金融机构、教育、医疗、公安边防、文博系统、旅游景点、小区酒店等领域提供以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等服务。公司凭借在行业中的良好信誉和承接系统集成项目的优良质量，并通过适合的设计方案和良好的施工质量完成项目获取利润。报告期内，公司已形成稳定且良性的盈利模式、销售模式及采购模式，商业模式清晰，不存在影响公司可持续经营能力的情况。报告期内，公司加大智能化集成项目市场布局、对潜在客户培育和挖掘，达到了良好的预期效果。同时，公司对网约车终端设备及管理平台做了进一步且深层次的研发和升级工作，已推出的网约车终端设备及管理平台，充分满足了监管部门、运营平台及网约车司机多方面的需求。目前，公司已经对全国市场进行布局，并且已经入围及备案部分城市，对不同需求的客户研发出不同的终端设备。未来，随着全国各地网约车市场的逐步放开，网约车终端设备的销售会逐步增大，目前，销售量逐步增长，未来市场空间巨大。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2011 年 11 月获批为“国家级高新技术企业”，证书编号 GR202044201455 号高新技术企业证书，每三年审查一次，连续续期，最近一次于 2020 年 12 月 11 日获批续期，有效期为三年。公告编号：2022-016 21 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 27,059,442.22 17.51%28,166,030.26 23.10%-3.93%应收票据 -应收账款 77,250,022.20 50.00%43,045,977.45 35.31%79.46%存货 7,555,377.92 4.89%12,204,234.73 10.01%-38.09%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 20,172,683.77 13.06%21,758,668.00 17.85%-7.29%在建工程 5,700,000.00 3.69%5,700,000.00 4.68%0.00%无形资产 156,773.10 0.10%93,428.27 0.08%67.80%商誉 -短期借款 8,800,000.00 5.70%1,500,000.00 1.23%486.67%长期借款 18,480,000.00 11.96%20,160,000.00 16.53%-8.33%应付票据 4,548,798.70 2.94%100%应付账款 32,521,527.96 21.05%23,967,779.76 19.66%35.69%预收账款 公告编号：2022-016 22 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末金额 77,250,022.20 元相较上年期末增加 79.46%，原因为：主要是业务增长，按进度确认收入，项目未终验结算，周期收款时间差异所致。2、应付账款本期期末金额 32,521,527.96 元相较上年期末增加 35.69%，原因为：随着业务增加，对应的采购量及应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 144,253,519.31-108,870,948.74-32.50%营业成本 93,781,066.91 65.01%70,001,652.24 64.30%33.97%毛利率 34.99%-35.70%-销售费用 18,330,125.55 12.71%16,071,188.51 14.76%14.06%管理费用 10,070,269.78 6.98%11,566,336.19 10.62%-12.93%研发费用 6,218,104.46 4.31%4,104,842.45 3.77%51.48%财务费用 1,306,079.80 0.91%1,333,551.82 1.22%-2.06%信用减值损失-1,544,737.72-1.07%378,251.81 0.35%-508.39%资产减值损失-142,472.36-0.10%-100%其他收益 318,958.51 0.22%1,308,166.45 1.20%-75.62%投资收益 113,673.61 0.08%-477,463.24-0.44%-123.81%公允价值变动收益 -资产处置收益 762,023.61 0.53%-7,324.65-0.01%-10,503.55%汇兑收益 -营业利润 13,281,967.01 9.21%6,202,650.39 5.70%114.13%营业外收入 546,097.21 0.38%49,162.60 0.05%1,010.80%营业外支出 188,808.23 0.13%16,637.57 0.02%1,034.83%净利润 12,975,945.74 9.00%6,047,244.21 5.55%114.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 144,253,519.31 元相较上年同期增加 32.50%，原因为：一是本报告期内，公司建筑智能化项目拓展了几个大项目，如楼村中学、龙岗区中心人民医院等；二是公司加大研发人员培训及引进，承接了部分客户技术研发服务类项目；2021年公司自主研发的专利技术在市场表现出色，研发投入也转化为收益。公司增加的这公告编号：2022-016 23 一类收入不但巩固了市场份额，也驱动了公司市场拓展动力，以便更好的支持公司未来业务的长期健康发展。2、营业成本本期金额 93,781,066.91 元相较上年同期增加 33.97%，原因为：主要是收入增加对应结转成本增加。3 3、收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 144,134,796.75 108,491,436.03 32.85%其他业务收入 118,722.56 379,512.71-68.72%主营业务成本 93,781,066.91 70,001,652.24 33.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智慧城市 98,474,825.10 69,628,092.45 29.29%12.41%16.07%-2.23%智慧交通 45,778,694.21 24,152,974.46 47.24%115.28%141.23%-5.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%广东省内 94,263,691.38 61,063,285.18 35.22%15.03%25.71%-5.5%广东省外 49,989,827.93 32,717,781.73 34.55%85.68%52.71%14.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智慧交通收入本期金额 45,778,694.21 元相较上年同期增加 115.28%，主要是公司 加大研发人员培训及引进，承接部分客户技术研发服务类项目,公司增加的这一类收入不但巩固了市场份额，也驱动了公司市场拓展动力，以便更好的支持公司未来业务的长期健康发展；收入增加成本相应成本增长。2、广东省外收入本期金额 49,989,827.93 元相较上年同期增加 85.68%，主要是本年增加的技术服务收入支持的客户基本在省外；收入增加成本相应成本增长。公告编号：2022-016 24 4 4、主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中国银行深圳市分行 8,222,165.57 5.70%否 2 中电数科科技有限公司 7,059,160.40 4.89%否 3 四川精诚汇聚通信工程有限公司 6,213,592.23 4.31%否 4 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 6,162,087.72 4.27%否 5 深圳市龙华区科技创新局 5,828,521.38 4.04%否 合计合计 33,485,527.30 23.21%-5 5、主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳市赛帝德交通技术有限公司 4,369,265.49 11.61%否 2 南京市芯佳元科技有限公司 4,029,822.98 10.71%否 3 杭州海康威视科技有限公司 2,345,269.87 6.23%否 4 上海海神机器人科技有限公司 2,324,469.87 6.18%否 5 深圳市尖峰时刻电子有限公司 1,910,158.10 5.08%否 合计合计 14,978,986.31 39.81%-1.1.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,218,709.07 6,581,957.93-194.48%投资活动产生的现金流量净额 733,561.80-573,795.79-227.84%筹资活动产生的现金流量净额-135,099.47 4,651,113.37-102.90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期-6,218,709.07 元与上期相较减少 194.48%，原因主要是增加了研发费用的投入；本年销售收入增加，因项目验收结算原因导致应收账款增加等综合所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期 733,561.80 元与上期相较增加 227.84%，原因主要是收到上年处置子公司的股权款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期 135,099.47 元与上期相较减少 102.90%，原因主要是本年支付应付票据保证金，减少银行贷款所致。公告编号：2022-016 25 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元