836809_2021_翔龙科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-005 1 2021 翔龙科技 NEEQ：836809 无锡翔龙环球科技股份有限公司 WUXI XIANGLONG GlOBAL TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 公告编号：2022-005 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3737 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .132132 公告编号：2022-005 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵建新、主管会计工作负责人姚秀宇及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、应收账款发生呆坏帐的风险 截至报告期末,公司应收账款净额为 18,110.5 万元,较期初的应收账款净额 13,172.5 万元增加较多，可能给公司带来呆坏账风险,对公司盈利能力、营运资金造成不利影响。2、原材料价格波动的风险 公司主要原材料钢材价格的行情波动可能带来一定程度的成本波动风险。3、公司房屋建筑物和土地抵押存在的风险 截至报告期末,公司目前拥有的土地使用权及房屋建筑物用于公司贷款抵押。若公司到期无法偿还债务，存在相关房屋建筑物和土地被银行依法强制执行的风险。4、公司进行高风险金融投资的风险 报告期内，公司利用暂时闲置资金进行金融投资,购买有价证券及基金理财产品，以提高资金利用效率。但是金融市场具有波动性和风险性，公司上述投资活动有潜在损失的风险。5、门卫、仓库存在被拆除或受到行政处罚的风险 截至报告期末，公司尚有部分建筑物（包括门卫、厕所、部分仓库及探伤室）未取得房产所有权证，在未取得房屋权属证明之前，上述建筑存在被拆除或受到行政处罚的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-005 4 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 翔龙科技、公司、股份公司 指 无锡翔龙环球科技股份有限公司 海陆冶金、有限公司 指 江阴海陆冶金设备制造有限公司 鼎越国际 指 江阴市鼎越国际贸易有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 无锡翔龙环球科技股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 余热锅炉 指 回收利用工业生产流程中产生的余热生产蒸汽，用以发电或供热的节能环保设备 烟道 指 高温炉气通道，由环形集箱和膜式水冷壁管密排管及管子隔板结构组成的管式受压部件，用以回收高温炉气的热量加以循环利用 汽包 指 亦称“锅筒”，是锅炉中最重要的受压元件之一，由筒体、封头及内部装置等结构件组成 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-005 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡翔龙环球科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI XIANGLONG GlOBAL TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 翔龙科技 证券代码 836809 法定代表人 赵建新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 徐大华 联系地址 江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号 电话 0510-86211395 传真 0510-86211395 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号 邮政编码 214421 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 28 日 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C341 锅炉及原动设备制造-C3411 锅炉及辅助设备制造 主要产品与服务项目 节能环保技术的研究、开发；节能环保工程的设计、施工和总承包；烟气净化设备、余热回收发电设备、烟气发电设备、燃气发电设备、除尘设备、节能环保设备、冶金设备、锅炉及其配件、压力容器的研发、制造、安装、维护；合同能源管理；道路普通货物运输、大型物件运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,000,000 公告编号：2022-005 6 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（赵建新）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为赵建新、赵志龙、赵勇龙，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200755075422C 否 注册地址 江苏省江阴市华士镇曙新路 5 号 否 注册资本 61,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐（变更前）、华英证券（变更后）主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号（变更前）、无锡市经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06（变更后）报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙广友 顾宁康 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-005 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 345,387,984.73 237,336,605.40 45.53%毛利率%32.88%40.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 56,834,062.06 41,818,333.65 35.91%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,699,727.60 41,675,409.90 36.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.31%18.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.26%18.08%-基本每股收益 0.93 0.69 34.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 622,285,773.71 511,170,676.36 21.74%负债总计 314,042,579.26 259,761,543.97 20.90%归属于挂牌公司股东的净资产 308,243,194.45 251,409,132.39 22.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.05 4.12 22.57%资产负债率%（母公司）50.70%47.70%-资产负债率%（合并）50.47%50.82%-流动比率 1.64 1.45-利息保障倍数 10.56 10.32-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-26,291,334.07-35,693,392.54 26.34%应收账款周转率 1.93 1.90-存货周转率 1.11 1.59-公告编号：2022-005 8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.74%33.05%-营业收入增长率%45.53%-10.62%-净利润增长率%35.90%4.39%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,000,000 61,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,486.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）239,149.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 189,067.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-244,323.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 177,406.56 所得税影响数 43,072.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 134,334.46 公告编号：2022-005 9 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-005 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司的主营业务服务于国家碳达峰、碳中和目标，主要产品为烟道余热锅炉等节能环保装备及其配套产品的设计、制造与销售，包括炼钢氧气转炉余热锅炉（含烟道、汽包等）及锅炉热力系统配套的压力容器（含蓄热器、除氧器等）。公司主要客户为全国各大钢铁企业，产品应用于炼钢转炉烟气净化回收系统，是实现负能炼钢、节能减排的重要设备，符合国家中长期科学和技术发展纲要。同时，公司从事冶金行业废气回收、余热利用装备的研发、生产、销售及提供一体化的烟气净化回收系统整体设计和系统实施技术服务，针对客户氧气转炉、AOD 转炉、电炉等烟气净化余热回收系统提供全面的系统设计方案，根据具体需要进行个性化定制产品。公司的销售流程为：客户需求、需求分析与产品设计、设计检验与报价、合同拟定与签约、产品加工、产品安装与售后服务。公司的销售模式主要采取直销方式，以销售经理、产品服务工程师为主的销售团队，持续开拓市场，建立了日趋完善的营销网络，公司有着良好的客户关系，形成了较为完善的客户服务体系。公司多年来一直注重新产品的研发及应用，多项技术在国内处于前列，其中炼钢转炉烟气高效余热利用关键技术与装置通过江苏省经济贸易委员会和无锡市科学技术局科学技术成果鉴定，总体技术达到国内领先水平，装置部分性能指标达到国际先进水平。截至报告期末，公司持有专利共 28 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 25 项。报告期内，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、“专精特新”认定情况：2020 年 1 月 3 日，无锡市工业和信息化局网站“政务信息公开”栏发布2019 年度无锡市专精特新“小巨人”企业拟认定名单公示，公司被列入无锡市专精特新“小巨人”拟认定名单，且公示期未有异议。2、“高新技术企业”认定情况：公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财公告编号：2022-005 11 政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书（有效期 3 年）。3、“科技型中小企业”认定情况：2015 年 1 月 8 日，江阴市科学技术局向有限公司颁发“江苏省科技型中小企业”证书（证书编号：14320281KJQY000085）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司目前主要从事工业余热锅炉、压力容器的装备制造销售；各类烟气余热回收、余热发电、合同能源管理等技术服务及环保除尘设备业务。2021 年，公司取得营业收入 34,538.80 万元，实现利润总额和净利润分别为 6,690.36 万元、5,683.41 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 62,228.58 万元，净资产为 30,824.32 万元，负债总额 31,404.26 万元。公司在原有的优势拳头产品冶金专用设备、环境保护专用设备继续保持行业地位的基础上，继续向节能环保除尘设备、余热回收发电设备、合同能源管理服务提供商等方向拓展公司业务并取得成效，报告期内，公司为河北华西特种钢铁有限公司建设的 80MW 超高温亚临界一次再热煤气发电项目合同能源管理服务项目，已进入试生产调试验收阶段。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为余热锅炉行业，细分行业烟道余热锅炉行业。根据 上市公司行业分类指引(2012年修订)公司所属行业可归类为：C34 通用设备制造业；根据 国民经济行业分类代码表(GB_T4754-2011)公司所属行业可归类为：C3411 锅炉及辅助设备制造。根据股转系统公告201523 号挂牌公告编号：2022-005 12 公司管理型行业分类指引，公司所属行业为 C3411 锅炉及辅助设备制造。2020 年第七十五届联合国大会上，我国向世界郑重承诺力争在 2030 年前实现碳达峰，努力争取在 2060 年前实现碳中和。2021 年全国两会的政府工作报告明确提出要扎实做好碳达峰和碳中和的各项工作。在当前国家能源、产业结构调整背景下，余热锅炉作为节能环保设备，受到国家节能政策与环保政策的支持和鼓励，将为国家的碳达峰和碳中和目标提供有力支撑和保障。“十三五”规划纲要提出要“支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化升级”。公司产品属于国家发改委产业结构调整指导目录（2019 年版）中所鼓励的第四十三个领域“环境保护与资源节约利用”，属于第 22 项 12“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造；”、第 45 项“余热回收利用先进工艺技术与设备”等范畴。国务院办公厅印发的能源发展战略行动计划（2014-2020 年）中已明确“实施电机、内燃机、锅炉等重点用能设备能效提升计划，推进工业企业余热余压利用加强余热、余压利用等目标和要求”。国家发改委在当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第一批）中将“余热锅炉”（第 47 项）列入鼓励发展的第六大领域“节能与可再生能源”；在当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（第二批）中鼓励发展第 38 项“转炉煤气回收装置”。在我国，余热锅炉经过多年发展，已经形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业市场化程度高。目前，政府行政管理主要以颁布相关法律法规及政策，如产业结构调整指导目录（2019年本）、国民经济和社会发展第十三个五年等对行业进行宏观调控。工业余热锅炉所属行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审批等。余热锅炉行业属于机械工业行业,目前中国机械联合会承担了机械行业的管理职能。中国电器工业协会是中国机械联合会副会长单位，中国电器工业协会工业锅炉分会主要负责行业及市场调查、行业规划及市场预测工作和推动行业标准化工作。公司所属行业的标准化组织为全国锅炉压力容器标准化技术委员会，承担组织和领导锅炉、压力容器、换热设备和 50 立方米以上球形储罐等的设计、制造、检验与验收标准规范、规程、型谱等国家标准和行业标准的制定、修订、审查、宣贯、解释、出版发行以及咨询等方面的工作。公司所属行业的安监和质控主管部门为国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局，负责管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设 计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。江公告编号：2022-005 13 苏省特种设备监督检验研究院无锡分院驻厂监督检验。目前，我国对锅炉生产实施许可证管理制度，锅炉生产企业必须申领由国家质量检验检疫总局颁发的“制造许可证”进行生产。其中 A 级为最高级，公司持有 A 级锅炉制造许可证。公司同时还持有压力容器制造许可证（许可子项目：球罐 A3；中、低压容器 D）、美国机械工程师协会（ASME）的“S”、“U”钢印授权证书、ISO9001:2000 质量管理体系认证证书。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末本期期末与本期期与本期期初金额变初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 26,007,058.35 4.18%45,799,176.92 8.96%-43.22%应收票据 541,500.00 0.087%1,766,990.50 0.35%-69.35%应收账款 181,105,339.15 29.10%131,724,872.12 25.77%37.49%存货 280,431,670.46 45.06%134,354,177.61 26.28%108.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 37,805,830.06 6.08%41,779,402.09 8.17%-9.51%在建工程 无形资产 12,663,526.75 2.04%13,065,720.55 2.56%-3.08%商誉 短期借款 122,166,527.78 19.63%86,637,528.89 16.95%41.01%长期借款 7,500,000.00 1.47%-100%预付款项 5,170,028.84 0.83%21,426,218.76 4.19%-75.87%其他应收款 2,428,845.66 0.39%4,054,011.78 0.79%-40.09%合同资产 2,929,220.78 0.47%8,437,418.44 1.65%-65.28%长期应收款 5,798,404.69 0.93%13,644,462.72 2.67%-57.50%递延所得税资产 6,552,687.02 1.05%4,207,213.71 0.82%55.75%其他非流动资产 44,429,653.38 7.14%71,771,990.45 14.04%-38.10%应付票据 12,316,000.00 1.98%32,118,915.92 6.28%-61.65%应付账款 103,299,874.86 16.60%61,463,329.91 12.02%68.07%合同负债 30,606,302.88 4.92%44,574,936.26 8.72%-31.34%应交税费 15,789,803.24 2.54%2,715,501.46 0.53%481.47%其他应付款 158,086.00 0.025%100%一年内到期的非流动负债 7,513,541.67 1.21%14,895.84 0.003%50,340.54%其他流动负债 17,369,974.60 2.79%19,295,151.01 3.77%-9.98%公告编号：2022-005 14 资产总额 622,285,773.71-511,170,676.36-21.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，货币资金 26,007,058.35 元，较上年度下降 43.22%，主要系华西 80MW 超高温亚临界一次再热煤气发电项目设备采购款开具的票据保证金到期。2、应收账款 报告期末，应收账款 181,105,339.15 元，较上年度增长 37.49%，主要系主要系本年度销售规模增长，应收款项相应增加。3、存货 报告期末，存货 280,431,670.46 元，较上年度增长 108.73%，主要系华西特钢 80MW 超高温亚临界一次再热煤气发电项目在存货科目列示，本期增加 19,112.15 万元造成。4、预付款项 报告期末，预付款项 5,170,028.84 元，较上年度下降 75.87%，主要系华西 80MW 超高温亚临界一次再热煤气发电项目预付款项减少。5、其他应收款 报告期末，其他应收款 2,428,845.66 元，较上年度下降 40.09%，主要系收回资金往来款所致。6、合同资产 报告期末，合同资产 2,929,220.78 元，较上年度下降 65.28%,主要系未到期质保金减少。（根据结算价和合同约定的质保金比例确认）7、长期应收款 报告期末，长期应收款 5,798,404.69 元，较上年度下降 57.50%，主要系公司加强应收账款管控，客户邢钢回款 600 万元造成。8、递延所得税资产 报告期末，递延所得税资产 6,552,687.02 元，较上年度增长 55.75%，主要系计提信用减值准备增加。9、其他非流动资产 报告期末，其他非流动资产 44,429,653.38 元，较上年度下降 38.10%，主要系邢钢高温超高压发电改造项目累计摊销增加。10、短期借款 报告期末，短期借款 122,166,527.78 元，较上年度增长 41.01%，主要系新增银行借款用于华西80MW 超高温亚临界一次再热煤气发电项目。11、长期借款 报告期末，长期借款为 0 元，较上年度下降 100%，主要系因到期时间不足 1 年，转入一年内到期的非流动负债科目核算造成。12、应付票据 报告期末，应付票据 12,316,000.00 元，较上年度下降 61.65%，主要系华西 80MW 超高温亚临界一次再热煤气发电项目设备采购开具的票据保证金到期。13、应付账款 报告期末，应付账款 103,299,874.86 元，较上年度增长 68.07%，主要系随着公司业务规模增长，使得尚未支付的货款有所增长。14、合同负债 报告期内，合同负债 30,606,302.88 元，较上年度下降 31.34%，主要系新项目按合同约定预收的款项。公告编号：2022-005 15 15、应交税费 报告期末，应交税费 15,789,803.24 元，较上年度增长 481.47%，主要系收入及利润增加，应交税费相应增加。16、一年内到期的非流动负债 报告期末，一年内到期的非流动负债 7,513,541.67 元，较上年度增长 50,340.54%，主要系长期借款 750 万转入一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 345,387,984.73-237,336,605.40-45.53%营业成本 231,815,514.28 67.12%141,473,716.99 59.61%63.86%毛利率 32.88%-40.39%-销售费用 9,541,953.98 2.76%4,931,995.04 2.08%93.47%管理费用 14,885,880.87 4.31%11,791,715.98 4.97%26.24%研发费用 10,475,435.97 3.03%9,752,519.25 4.11%7.41%财务费用 5,218,155.70 1.51%5,162,953.07 2.18%1.07%信用减值损失-5,349,541.71-1.55%-12,652,813.52-5.33%57.72%资产减值损失 330,393.04 0.096%-350,810.18-0.15%194.18%其他收益 250,346.61 0.072%134,559.32 0.057%86.05%投资收益-131,512.32-0.038%256,019.05 0.11%-151.37%公允价值变动收益 320,580.03 0.093%-99,549.98-0.04%422.03%资产处置收益-6,486.76-0.0019%100%汇兑收益-营业利润 67,159,109.31 19.44%49,617,838.74 20.91%35.35%营业外收入-营业外支出 255,521.00 0.074%120,144.04 0.05%112.68%所得税 10,069,526.25 2.92%7,678,201.10 3.24%31.14%净利润 56,834,062.06 16.46%41,819,493.60 17.62%35.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入 345,387,984.73 元，较上年度增长 45.53%，主要系锅炉及锅炉部件产量和销售量相应增加。公告编号：2022-005 16 2、营业成本 报告期内，营业成本 231,815,514.28 元，较上年度增长 63.86%，主要系随着锅炉及锅炉部件产量和销售量相应增加所致。3、销售费用 报告期内，销售费用 9,541,953.98 元，较上年度增长 93.47%，主要系随着业务增长，取得的营业收入较去年同期增长 45.53%，销售费用活动增长也相对更加常态化，显著高于去年同期。4、管理费用 报告期内，管理费用 14,885,880.87 元，较上年度增长 26.24%，主要系随着业务增长，取得的营业收入较去年同期增长 45.53%，报告期内疫情形势较上年度好转，管理费用活动增长也相对更加常态化，显著高于去年同期。5、信用减值损失 报告期内，信用减值损失-5,349,541.71 元，主要系应收款、长期应收款计提信用减值损失增加。6、资产减值损失 报告期内，资产减值损失 330,393.04 元，较上年度增长 194.18%，主要系合同资产-未到期质保金转回。7、其他收益 报告期内，其他收益 250,346.61 元，较上年度增长 86.05%，主要系补贴收入较上年增加。8、投资收益 报告期内，投资收益-131,512.32 元，较上年度下降 151.37%，主要系处置交易性金融资产-股票取得的投资收益较上年减少。9、公允价值变动损益 报告期内，公允价值变动损益 320,580.03 元，较上年度增长 422.03%，主要系股票投资产生的公允价值变动。10、营业利润 报告期末，营业利润 67,159,109.31 元，较上年度增长 35.35%，主要系销售收入增加对利润的影响。11、营业外支出 报告期内，营业外支出 255,521.00 元，较上年度增长 112.68%，主要系慈善捐赠增加。12、所得税 报告期内，所得税 10,069,526.25 元，较上年度增长 31.14%，主要系利润的增长。13、净利润 报告期内，净利润 56,834,062.06 元，较上年度增长 35.90%，主要系销售收入增加对净利润的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 340,968,906.75 234,136,240.02 45.63%其他业务收入 4,419,077.98 3,200,365.38 38.08%主营业务成本 230,312,266.68 140,850,667.47 63.52%其他业务成本 1,503,247.60 623,049.52 141.27%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2022-005 17 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%锅 炉 及 锅炉部件 259,984,477.23 184,815,075.85 28.91%63.95%88.68%-24.38%压力容器 24,962,722.67 18,582,694.41 25.56%4.20%21.57%-29.37%邢台（EMC）发电项目 56,021,706.85 26,914,496.42 51.96%8.57%-2.53%11.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：锅炉及锅炉部件，主要系原有客户销售收入稳定增长，积极拓展了新客户，在报告期内取得了大额订单并实现了部分销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 邢台钢铁有限责任公司 56,021,706.85 16.22%否 2 中冶南方工程技术有限公司 14,545,539.84 4.21%否 3 唐山燕山钢铁有限公司 13,300,884.96 3.85%否 4 翼南钢铁集团有限公司 12,361,566.34 3.58%否 5 赤峰中唐特钢有限公司 11,670,000.00 3.38%否 合计合计 107,899,697.99 31.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华友管业有限公司 32,986,680.34 5.52%否 2 中国华冶科工集团有限公司 25,631,924.42 4.29%否 3 江阴市峰浩金属材料有限公司 24,503,462.89 4.10%否 4 东方电气集团东方汽轮机有限公司 16,681,024.35 2.79%否 5 江阴市苏南管业有限公司 14,538,873.14 2.43%否 合计合计 114,341,965.14 19.13%-公告编号：2022-005 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-26,291,334.07-35,693,392.54 26.34%投资活动产生的现金流量净额 712,281.44-6,945,995.05 110.25%筹资活动产生的现金流量净额 30,589,849.98 3,196,662.36 856.93%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-26,291,334.07 元，较上年度增长 26.34%，主要系公司经营持续向好，销售商品收到的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，投资活动产生的现金流量净额 712,281.44 元,较上年度增长 110.25%，主要系出售持有的金融资产-股票。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 30,589,849.98 元，较上年度增长 856.93%，主要系经营发展需要取得的银行借款增加。4、经营活动产生的现金净流量与净利润存在差异 主要原因：经营性应收项目的增加，随着公司业务规模扩大，导致存货增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江阴市鼎越国际贸易有限公司 控股子公司 货物贸易 5,000,000.00 70,420,626.75 12,297,996.51 218,461,689.27 8,081,382.04 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2022-005 19 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,475,435.97 9,752,519.25 研发支出占营业收入的比例 3.03%4.11%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 0 本科以下 47 61 研发人员总计 48 61 研发人员占员工总量的比例 12.53%15.9%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 25 34 公司拥有的发明专利数量 3 3 研发研发项目项目情况：情况：1、转炉下料口水冷装置的研发 计划起止时间为2019年10月至2021年2月，后因疫情影响延期至2021年8月。2021年完成铸造及工艺试验，并进行分析评审，完成项目研发。2、防冲刷气化冷却烟道 计划起止时间为2020年9月至2021年8月。2021年1月至3月，高温烟气冲刷区域堆焊材料选用、焊接工艺评定，产品部件试制；2021年4月至7月，低温烟气冲刷区域喷涂材料选用、喷涂工艺试验，产品部件试制；2021年8月至9月，现场安装调试，并进行工艺检测，完成项目研发。3、烟道强化