834648_2021_中纸在线_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 中纸在线 NEEQ:834648 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 Chinapaper-Online(Suzhou)E-Commerce Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司 2021 年荣获苏州市相城区太平街道高质量发展创新奖 2、全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司 2021 年荣获河北省“专精特新”示范企业 3、全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司 2021 年荣获河北省科技型中小企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李建强、主管会计工作负责人王保明及会计机构负责人（会计主管人员）王保明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 2021 年年度报告特定供应商豁免披露：因部分供应商与公司签订保密协议，相关交易信息无法对外披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业竞争加剧的风险 本公司属于纸制品批发业，公司销售模式为直接对终端用户销售和对市场上中小型的经销商销售，具有多渠道的销售网络，销售规模保持稳定。但因涉及纸制品加工贸易的企业较多，行业内无单一或少数垄断的企业，市场竞争激烈，同时上游纸张生产厂家较多，生产厂家抢占市场份额进一步加剧了行业的市场竞争程度，面临行业竞争加剧的风险，公司毛利率可能会受到一定的影响。应对措施：公司根据在行业多年的经验以及电商平台积累的行业信息，不断挖掘毛利相对较高且更大程度满足市场需求的经营品种来补充货源。?人才不足的风险 现代批发业，不论是连锁经营、现代物流，还是电子5 商务交易，都应以现代化的商品物流配送为基础。但是多数传统批发企业尚未有效运用这些现代化的手段，无法做到信息化与标准化，加之精通现代商业的人才与快速发展的行业现状难以匹配，批发企业管理人员分析和运用数据的能力不强，开发批发业信息系统的商业软件发展缓慢，从而造成批发行业转型升级相对滞后，难以充分满足社会生产消费对本行业提出的需求。公司正积极利用互联网提供的新平台、新技术进行转型升级，目前在精通互联网和纸张两个行业的人才方面仍有缺口，这对公司进一步发展有一定不利影响。应对措施：通过引入国有背景股东，不断完善公司的管理制度和提高公司的治理能力，不断吸引更多的人才。应收账款金额较大的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为3,789 万元，占资产总额的比例为 9.38%，应收账款在公司资产中占比较高。虽然报告期内公司货款回笼情况整体良好，账龄在 1 年以内的应收账款占比均超过了 90%，且客户相对分散、信誉度较高，但倘若某些客户因经营出现问题导致公司无法及时回收货款，将对公司的现金流和资金周转产生不利影响。应对措施：通过不断完善公司的制度以及业务流程，不断完善并补充与客户合作的业务资料，不断优化客户群体等措施降低应收账款的风险。?存货金额较大的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司存货账面价值 23,257万元，占资产总额 57.54%，占用企业资金，增加公司的财务成本，存货价值受市场价格波动等影响,可能存在致使其不能按照历史成本进行变现的风险。应对措施：通过走访市场以及电商平台获取市场最新行业信息，及时制定销售策略提高产品销售率。在确保一定利润的基础上，通过制定合理的销售价格，力争做到采购产品与市场需求平衡，达到减少库存的目的。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中纸在线 指 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 和阳投资 指 江苏和阳投资有限公司 荻溪文化 指 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 马鞍山中纸在线 指 马鞍山中纸在线贸易有限公司 供应链管理公司 指 中纸在线（苏州）供应链管理有限公司 浙江春雨 指 浙江春雨纸制品有限公司 中纸飞迅 指 北京中纸飞迅科技有限公司 北京合鑫 指 北京合鑫春雨贸易有限公司 东莞和鑫 指 东莞市和鑫纸业有限公司 邢台新材料 指 中纸在线邢台新材料有限公司 京融恒达 指 北京京融恒达纸业有限公司 京纸集团 指 北京京纸集团有限公司 试验厂 指 北京制浆造纸试验厂有限公司 国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 注：2021 年 2 月 3 日子公司中纸在线（苏州）物联网有限公司更名为马鞍山中纸在线贸易有限公司，注册地址变更为安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号现代产业孵化园 7号楼 203 室，2021 年 5 月 13 日，注册地址变更为安徽省马鞍山市郑蒲港新区镇淮路天润港城 3 号楼 5 层 501 室。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Chinapaper-Online(Suzhou)E-CommerceCo.,Ltd.证券简称 中纸在线 证券代码 834648 法定代表人 李建强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡少芳 联系地址 江苏省苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园861#8312 室 电话 0512-87662028 传真 0512-87662010 电子邮箱 公司网址 办公地址 苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园 7 邮政编码 215137 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业 F51 批发业 F519 其他批发业 F5199 其他未列明批发业 主要业务 公司主营业务为各类纸张、纸浆产品的批发贸易，同时依据中纸在线网和中纸商城向客户提供行业服务。主要产品与服务项目 包装纸、文化纸、信息咨询服务、物流仓储分切服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,055,237 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京京纸集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（北京市人民政府国有资产监督管理委员会）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500774652598K 否 注册地址 江苏省苏州市相城区太平街道金澄路 88号 否 注册资本 61,055,237 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈胜华 胡立凯 2 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 8 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,071,909,242.52 686,390,424.45 56.17%毛利率%7.64%6.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,058,762.28 3,168,258.60 406.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,035,932.3 1,607,316.81 835.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.59%2.23%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.92%1.13%-基本每股收益 0.26 0.05 420.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 404,171,607.12 318,956,290.90 26.72%负债总计 244,527,981.66 175,371,427.72 39.43%归属于挂牌公司股东的净资产 159,643,625.46 143,584,863.18 11.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.61 2.35 11.06%资产负债率%（母公司）61.86%51.72%-资产负债率%（合并）60.50%54.98%-流动比率 1.35 1.45-利息保障倍数 4.55 1.90-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-27,141,506.89-38,646,963.79-应收账款周转率 25.39 11.05-存货周转率 5.21 4.84-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.72%5.34%-营业收入增长率%56.17%5.22%-净利润增长率%406.86%23.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,055,237 61,055,237 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,565.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,352,565.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,009.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,320,990.36 所得税影响数 298,160.38 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,022,829.98(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报11 告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。首次执行新租赁准则无需调整首次执行当年年初财务报表相关项目。首次执行新租赁准则无需追溯调整前期比较数据。公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额 2021 年 1 月 1 日 合并 母公司 使用权资产 3,278,599.81 一 年 到 期 的非流动负债 1,316,278.80 租赁负债 1,962,321.01 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位纸张行业综合服务商，为行业客户提供信息资讯、电商服务平台、物联网、供应链管理四类服务。1、信息资讯：通过对于市场的长期跟踪和深度的了解，已经形成数据采集、整理、分析、研判等连续服务能力，可以为客户提供行业及具体交易品种的行情信息、产业报告、价格指数等关键数据，建立了基于纸张纸浆产业链的行业大数据模型，可以为行业及用户提供专业的信息决策依据及趋势指引。资讯业务通过采集市场一手信息并编辑成行情、报告、指数等信息产品销售给行业需求客户，目前合作客户覆盖纸浆厂、纸浆贸易商、造纸厂、纸品厂、纸张贸易商、终端用纸工厂等行业内客户和多个咨询机构。2、电商服务平台：中纸在线电商服务平台业务主要以公司自营业务为主，同时为行业上游供应商以及下游客户提供发布供求信息平台，为行业用户提供行业资讯服务。通过打造中纸在线电子商务平台（PC 端、微信小程序等），不仅极大提升了产品信息以及供求信息的快速传播速度，同时也提高了获得客户的速度、数量和质量，结合线上平台的宣传和业务人员电话拜访、实地拜访，公司聚集大量的真实用户，提升了销售端的运营效率；通过电子商务平台服务，行业上下游通过发布供求信息，上下游获得订单或者中纸在线集中采购销售订单，实现产品的高效互通；通过电子商务平台咨询服务，行业用户及时掌握行业市场变化及需求变化。3、物联网业务：物联网业务在服务于公司业务的同时，独立开展的仓储、加工等经营活动，收取客户仓储费、装卸费、分切费和运输费。仓储物流在前期自管库的基础之上拓展到第三方库房及物流外包服务，以安全为第一出发点，汇聚了行业内一批具有规模和实力的合作伙伴，不断强化服务能力和服务半径，增加客户黏性，立足天津、青岛、上海、宁波、盐田等五大主港及沿江区域发展战略，积极布局铁路及海运通道，不断向服务链条精细化方向延展。4、供应链管理业务：供应链业务系为意向客户提供供销两端综合服务（例如为纸品厂提供原纸并销售纸制品），通过为意向客户提供更多项服务，深入挖掘行业内客户的盈利空间。中纸在线信息资讯+电商服务平台+物联网+供应链管理的商业模式，打破了转型前贸易商角色的局限，以综合服务商的姿态为行业所有客户提供多种服务，扩展了公司的目标客户群体，增强单一客户的盈利空间。热转印纸的开发与投产，进一步强化了公司在行业内服务细化的能力。多种服务相互支撑，科学地、有针对性地对行业服务进行拓展，打造精细化、综合化的服务模式，增加客户对中纸在线的黏性，提升了公司综合市场竞争力。公司坚持围绕“立足国内、面向国际”经营理念，以木浆、木片、废纸等造纸原材料为中心，以“纸贸”和“纸加工”为主要经营模式，不断丰富公司的经营业态，向纸张行业上下游不断延伸，深挖客户需求及行业发展趋势。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 13 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 详细情况 全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司为河北省“专精特新”企业；全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司为河北省“高新技术企业”；全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司为河北省“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,559,132.55 2.61%21,401,762.62 6.71%-50.66%应收票据 应收账款 37,894,161.88 9.38%46,552,496.57 14.60%-18.60%存货 232,569,726.49 57.54%147,492,645.99 46.24%57.68%投资性房地产 471,827.88 0.12%521,114.88 0.16%-9.46%长期股权投资 固定资产 37,183,994.99 9.20%38,171,785.16 11.97%-2.59%在建工程 10,356,623.29 2.56%3,687,225.21 1.16%180.88%无形资产 15,574,588.41 3.85%16,130,838.79 5.06%-3.45%商誉 11,673,972.21 2.89%11,673,972.21 3.66%0.00%短期借款 129,489,529.08 32.04%93,261,592.28 29.24%38.85%14 长期借款 资产总额 404,171,607.12 100.00%318,956,290.90 100.00%26.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：主要系公司及子公司年末存货增加；2、应收账款：主要系公司及子公司根据市场行情，加强对应收账款管理及催收，导致应收账款减少；3、存货：主要系公司及子公司年底备货；4、在建工程：主要系子公司邢台新材料扩大工厂建设；5、短期借款：主要系公司增加银行融资规模，加大公司采购力度提高公司销售规模。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,071,909,242.52-686,390,424.45-56.17%营业成本 990,006,850.66 92.36%647,089,175.62 93.29%52.99%毛利率 7.64%-6.71%-销售费用 36,086,627.54 3.37%18,042,057.03 3.61%100.01%管理费用 11,934,937.74 1.11%10,791,335.29 1.57%10.60%研发费用 4,708,799.40 0.44%3,086,890.83 0.45%52.54%财务费用 6,283,137.23 0.59%3,178,328.40 0.46%97.69%信用减值损失-711,168.43-0.07%-1,176,965.72-0.17%资产减值损失 0 其他收益 1,352,565.58 0.13%725,487.03 0.11%86.44%投资收益 50,763.39 0.00%公允价值变动收益 0 资产处置收益-13,565.42 0.00%9,228.53 0.00%-246.99%汇兑收益 0 营业利润 22,028,923.50 2.06%2,964,557.24 0.43%643.08%营业外收入 42,918.23 0.00%1,461,520.29 0.21%-97.06%营业外支出 60,928.03 0.01%155,903.91 0.02%-60.92%净利润 16,058,762.28 1.50%3,168,258.60 0.46%406.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：主要系公司新产品的开发，新产品市场需求量较大，销售订单增加；2、营业成本：主要系营业收入的增加；3、销售费用：主要系销售订单增加，相关销售费用同时增加；4、研发费用：主要系子公司邢台新材料加大研发力度；5、财务费用：主要系公司融资规模增加；15 6、信用减值损失：主要系公司应收账款减少；7、其他收益：主要系公司及子公司 2020 年国家政策扶持，减免公司社保费用所致；8、营业外收入：主要系公司 2020 年因自然灾害收到保险公司赔偿款所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,071,596,759.49 683,841,437.35 56.70%其他业务收入 312,483.03 2,548,987.10-87.74%主营业务成本 989,922,398.86 644,879,259.02 53.51%其他业务成本 84,451.80 2,209,916.60-96.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%一、主营业务小计 1,071,596,759.49 989,922,398.86 7.62%56.70%53.51%33.71%其中：纸张 1,071,596,759.49 989,922,398.86 7.62%56.73%53.51%34.19%木浆贸易 二、其他业务小计 312,483.03 84,451.80 72.97%-87.74%96.18%448.68%其中：信息服务 199,850.92 100%5.51%0%租赁 112,632.11 84,451.80 25.02%-4.25%0.00%-11.28%加工服务 合计 1,071,909,242.52 990,006,850.66 7.64%56.17%52.99%33.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务：主要系公司新产品的开发，新产品市场需求量较大，销售订单增加；2、木浆业务：2021 年度公司未开展木浆业务；3、加工服务：2021 年度公司未开展加工服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 宁波市华伦纸张经贸有限公司 36,465,980.66 3.40%否 2 东莞吉龙纸业有限公司 35,836,233.87 3.34%否 3 苏州宏佰纸业有限公司 27,154,271.53 2.53%否 4 佛山市裕桉霖贸易有限公司 24,864,072.56 2.32%否 5 太仓市供应链金融服务有限公司 20,143,727.85 1.88%否 16 合计合计 144,464,286.47 13.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 供应商 1 361,071,584.93 19.79%否 2 亚太森博（广东）纸业有限公司 126,248,092.47 6.92%否 3 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 115,932,947.03 6.36%否 4 厦门港口商务资讯有限公司 52,961,921.37 2.90%否 5 苏美达国际技术贸易有限公司 51,730,171.30 2.84%否 合计合计 707,944,717.10 38.81%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-27,141,506.89-38,646,963.79 投资活动产生的现金流量净额-10,371,623.02-3,792,685.30 筹资活动产生的现金流量净额 26,204,455.13 42,777,928.52-38.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：主要系公司 2021 年度主营业务收入，增加销售商品收到的现金增加；2、投资活动产生的现金流量净额：主要系公司 2021 年度利用部分闲置资金购买银行安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司 2021 年度相比 2020 年度，融资规模继续增加，但增加额度相比 2020 年度增加规模所有减少。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京合鑫春雨贸易有限公司 控股子公司 销售文具用品、汽车配件等 500 万元 5,837,910.73 5,805,972.91 31,858.50 7,626.02 北京中纸飞迅科技有限公司 控股子公司 技术推广服务、销售文具用品 500 万元 1,742,079.27 1,722,650.70 83,428.57 2,381.96 浙江春雨纸制品有限公司 控股子公司 销售纸张 1000 万元 9,436,697.50 5,185,154.27 54,918,457.60 217,122.50 东莞市和鑫纸业有限公司 控股子公司 销售纸张、纸浆等 500 万元 17,301,661.02 258,575.03 57,626,584.19 -1,287,340.09 马鞍山中纸在线贸易有限公司 控股子公司 销售纸张、纸浆等 1000 万元 177,289,433.09 28,954,047.52 539,789,434.71 19,325,937.67 中纸在线（苏州）供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务 1500 万元 16,264,744.69 13,359,811.31 879,998.11 169,695.10 中纸在线邢台新材料有限公司 控股子公司 热转移印花纸加工，墨水分装 4000 万元 95,347,387.27 28,361,773.21 61,266,767.36 -3,389,122.70 北京京融恒达纸业有限公司 控股子公司 批发和零售业 4000 万元 109,966,967.98 47,735,377.57 110,446,940.76 330,098.86 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均与控股股东、实际控制人相互独立；公司管理层及核心技术团队在公司任职已有多年，忠诚度高且稳定；公司建立了健全的内部管理制度且运行有效。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 250,000,000 42,785,025.08 20 1、股东江苏和阳投资有限公司借款给公司及子公司 20,000,000 元。2、子公司北京中纸飞迅科技有限公司房屋抵押 2,785,026 元申请供应商授信,实际授信资产价值 471,827.88 元；3、关联方李建强为公司取得银行授信提供保证担保 10,000,000 元，实际银行授信金额4,999,999.08 元；4、关联方聂自林为子公司北京京融恒达纸业有限公司取得银行授信提供保证担保10,000,000 元，实际银行授信金额 5,000,000 元。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 关联方担保 90,000,000 79,289,530 关联方资金拆借 40,200,000 40,200,000 其他 131,942.41 131,942.41 1、财务附注关联担保关于关联担保中，股东北京京纸集团有限公司 2021 年为公司实际担保 9 笔:其中 7 笔人民币金额 6,080 万元，2 笔美元 290 万元（按照折算汇率 6.3757计算，人民币 18,489,530.00 元），合计金额 79,289,530 元，按照最新全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则要求无需按照关联交易事项审议和披露，公司于 2021 年 3 月 1日审议通过 关于子公司向银行申请授信的议案 并披露，且审议金额为3,000.00万元,2022年 3 月 14 审议通过 关于补充确认公司向银行申请授信事宜的议案并披露，且审议金额为 6,000.00 万元；2、财务附注关联方担保关于关联方资金拆借中，股东北京制浆造纸试验厂有限公司2021 年为子公司北京京融恒达纸业有限公司拆入资金 4 笔合计金额 2,500.00 万元、股东北京京纸集团有限公司 2021 年为公司拆入资金 1,520.00 万元，按照最新全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则要求无需按照关联交易事项审议和披露，但公司已按照重大交易事项已于 2021 年 3 月 1 日审议通过 关于向股东申请委托贷款的关联交易的议案并披露；3、子公司北京京融恒达纸业有限公司租用股东北京京纸集团有限公司办公用房，2021年实际支付租金 131,942.41 元，该关联交易经公司总经理审批通过，无需披露。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方担保：关联方为公司向银行申请授信提供担保，未收取公司任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形,未对公司生产经营产生不利影响；关联方资金拆借：公司股东支持公司及全资子公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。?报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 21 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015 年 8月 20 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 8月 20 日 挂牌 对外投资冲突 无对外投资冲突承诺函 正在履行中 董监高 2015 年 8月 20 日 挂牌 关联交易 减少并规范关联交易的承诺书 正在履行中 其他 2015 年 8月 20 日 挂牌 兼职情况 高级管理人员及核心技术人员兼职情况承诺 正在履行中 其他 2015 年 8月 20 日 挂牌 同业竞争 避免同业竞争，原控股股东和阳投资，实际控制人李建强 正在履行中 其他 2015 年 8月 20 日 挂牌 对外投资冲突 无对外投资，原控股股东和阳投资，实际控制人李建强 正在履行中 其他 2015 年 8月 20 日 挂牌 关联交易 减少并规范关联交易，原控股股东和阳投资，实际控制人李建强 正在履行中 其他 2018 年 1月 1 日 2023 年 12月 31 日 收购 回购承诺 承诺期内公司需完成利润 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或是或否否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 注：公司原实际控制人、各股东、董事、监事、高级管理