834623_2021_聚海龙_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 聚海龙 NEEQ:834623 山西聚海龙电通科技股份有限公司（Shanxi Juhailong Diantong Technology Stock Co.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、为增加股东的投资信心，公司以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于文平、主管会计工作负责人王爱萍及会计机构负责人（会计主管人员）王爱萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司使用厂房等建筑物存在潜在的权 属不确定性的法律风险 全资子公司聚海龙钢结构为榆次工业园区的招商引资企业，于 2011 年 2 月 28 日取得了由晋中市国土资源局办理的坐落于榆次 区张庆乡郝庄村，使用权面积为 30566.75 平方米的不动产权证【晋（2019）晋中市不动产权第 0012955 号】。由于园区企业较多，且各家企业建设进度不尽相同，榆次工业园区允许聚海龙钢结构先行建设，由园区为各企业统一办理房屋产权证书。控股股东不当控制的风险 公司控股股东于文平直接持有公司 83.5173%的股权，处于绝对控股地位；在职位上，于文平担任公司董事长兼总经理，因此公司的实际控制人为于文平。如果于文平对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。钢材价格变动对于公司业绩影响较大 的风险 公司主要产品为铁塔，钢材占铁塔总成本的 50%以上，钢材市 场波动对于公司产品成本、毛利率、净利率影响较大。因此，公司存在经营业绩受钢材价格波动的风险。季节性波动导致的经营风险 由于电力工程施工行业大部分工程施工在 5 月份之后，且 1-5 3 月份属于农历春节期间，大部分工人回家过年，而聚海龙所供应的产品用于电力施工，导致公司营业收入存在较大的季节性 5 波动。而由于各项管理费用在会计年度均匀发生，而收入和收款主要在下半年实现，因此公司营业收入和利润在下半年占比较大，业绩存在季节性波动。大客户集中的风险 由于公司客户主要集中在国家电网系统及各省市分公司，公司对大客户的依赖性强，如上述客户需求减少或客户流失，公司营业收入有可能减少且业绩下滑。应收账款坏账的风险 公司 2021 年 12 月 31 日，2020 年 12 月 31 日应收账款净额分别为 168,279,769.16 元和 172,571,050.66 元，占当年营业收入比例分别为 84.90%和 52.65%，占当年资产总额比例分别为 53.47%和 49.18%。总体来看，应收账款净额占当年营业收入及资产总额 的比例较大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2021 年度,2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司、本公司、股份公司、聚海龙股份 指 山西聚海龙电通科技股份有限公司 聚海龙钢结构 山西聚海龙钢结构有限公司 华禧电力 山西华禧电力工程有限公司 山西沃宸 山西沃宸企业管理咨询(有限合伙)公司章程 山西聚海龙电通科技股份有限公司章程 股东大会 山西聚海龙电通科技股份有限公司股东大会 董事会 山西聚海龙电通科技股份有限公司董事会 监事会 山西聚海龙电通科技股份有限公司监事会 三会 公司股东大会、董事会、监事会 输电线路铁塔/输电铁塔 支持高压或超高压架空送电线路的导线和避雷针的构 筑物 通信铁塔 由塔体、平台、避雷针、爬梯、天线支撑等钢构件组 成,并经热镀锌防腐处理,主要用于微波、超短波、无 线网络信号的传输与发射等的铁塔 钢管塔 由单管或多管组装而成的铁塔,通过法兰和螺栓连接,需按受力计算选择钢管的规格尺寸,钢管可以为无缝 管,也可以用钢板加工成有缝管,广泛应用于电力、广 电及通信领域(单管由板材折弯焊接而成,多管由单管 组装而成)角钢塔 主要由角钢件构成的铁塔,各构件之间通过螺栓连接,需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸,广泛应用于 6 电力及通信领域 高压 国际上,通常指 35-220Kv 的电压;我国通常指 110Kv 和 220Kv 电压 超高压 国际上,通常指 330Kv 及以上、1000Kv 以下的电压;我 国通常指 330Kv、500Kv 和 750Kv 电压 特高压 交流 1000Kv 和直流800Kv 的电压等级,它将大大提 升我国电网的输送能力,具有远距离、大容量、低损耗 输送电力和节约土地资源等特点 基站 公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是在一 定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动 电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台 元、万元 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西聚海龙电通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Juhailong Diantong Technology Stock Co.,LTD.-证券简称 聚海龙 证券代码 834623 法定代表人 于文平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王爱萍 联系地址 山西省太原市小店区龙城大街 102 号 7 幢 B 座 21 层 2102 号 电话 13754810639 传真 0351-7099082 电子邮箱 公司网址 办公地址 山西省太原市小店区龙城大街 102 号 7 幢 B 座 21 层 2102 号 邮政编码 030036 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 7 月 23 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-制造业-金属制品业-结构性金属制品制造 主要业务 进出口业务；输电线路铁塔、通信铁塔钢结构件、输变电钢管结 构件、铁配件、非标设备的加、制作及销售（加工制作仅限分支机构经营）；钢结构工程；普通机械设备、电子产品、防火耐火 材料、金属材料（不含贵稀金属）、五金交电、电线电缆、仪器 仪表、钢材的销售；道路普通货物运输；通信设备、网络设备维 护服务;电力工程勘察设计;通信工程勘察设计；电力工程、通信 工程的安装、调试、维修；建筑工程；售电业务及高低压成套设备及发电设备的销售等业务。8 主要产品与服务项目 输电线路铁塔、通信铁塔钢结构件、输变电钢管结构件、铁配件、非标设备的加、制作及销售（加工制作仅限分支机构经营）；钢 结构工程；普通机械设备、电子产品、防火耐火材料、金属材料（不含贵稀金属）、五金交电、电线电缆、仪器仪表、钢材的销售；道路普通货物运输；通信设备、网络设备维护服务;电力工程勘察设计;通信工程勘察设计；电力工程、通信工程的安装、调 试、维修；建筑工程；售电业务及高低压成套设备及发电设备的销售等业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）103,572,400.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（于文平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于文平），一致行动人为（于一东）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100764660367F 否 注册地址 山西省太原市小店区龙城大街 102 号 7 幢 B 座 21 层 2102 号 否 注册资本 103,572,400.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁军娥 刘素云 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 198,213,392.90 327,741,188.73-39.52%毛利率%12.86%18.66%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,197,314.16 28,207,566.89-78.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,485,463.01 27,277,503.39-79.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.09%14.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.73%13.64%-基本每股收益 0.06 0.27-77.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 314,736,089.22 350,872,514.64-10.30%负债总计 111,589,707.70 152,832,658.71-26.99%归属于挂牌公司股东的净资产 203,146,381.52 198,039,855.93 2.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.96 1.91 2.62%资产负债率%（母公司）27.84%24.91%-资产负债率%（合并）35.46%43.56%-流动比率 2.56 2.10-利息保障倍数 3.99 16.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,256,805.63 6,481,227.17-290.15%应收账款周转率 1.16 2.14-存货周转率 1.97 3.12-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.30%18.99%-营业收入增长率%-39.52%26.10%-净利润增长率%-78.03%255.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,572,400 103,572,400 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 18,606.60 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 676,209.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 105,617.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,480.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 826,912.98 所得税影响数 115,061.83 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 711,851.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司在首次执行日无租入业务，因此执行新租赁准则对本公司无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营产品有 750Kv 及以下角钢塔、220Kv 及以下多棱形钢管杆、500Kv 及以下钢管构支架、500Kv 及以下钢管塔、广播通信铁塔及桅杆。全资子公司华禧电力的主营业务有电力工程、通信工程的勘察、设计及安装、调试、维修；建筑工 程、售电业务及高低压成套设备及发电设备的销售等。是一家具有国家能源局山西监管办公室颁发的承 装、修、试叁级资质，可从事 110Kv 及以下电压等级电力设施的安装维护、运行、试验业务，具有山西 省住房和城乡建设厅颁发的电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、工程设计（送电、变 电乙级）资质，太原市住房和城乡建设委员会颁发的建筑工程施工总承包叁级、地基基础专业承包叁级、施工劳务（不分等级）资质，山西省经济与信息化委员会颁发的售电业务许可，中国通信企业协会颁发 的通信网络代维（线路、基站丙级）资质。公司可从事 220Kv 及以下输变电工程的设计及安装维护、通 信工程、建筑工程、电力自动化工程、土石方工程、地基基础工程等，以上均属电网建设、移动网络建 设所用到的主要产品及服务，质量要求非常严格，因此公司在技术和效率上形成有效的管理，并鼓励员工进行技术的创新、积极学习并引进外部的先进技术提高效率、降低成本。公司采用参加国家电网公司招投标以及中国采购与招标网站、中国电力招标采购网站、山西招投标 网站、中国铁塔公司、中国移动、中国联通、中国电信通信工程建设项目招标投标管理信息平台等的招投标渠道获得订单的业务模式，采购、项目实施和盈利均围绕销售、施工展开。母公司与子公司聚海龙钢结构的主要产品必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相应的专业性、复杂性和独立性，所以公司实行“以销定产”的经营模式，即公司与客户签订产品销售合同后，根据合同制定生产指标及合理的采购计划、生产计划，有序高效的组织生产运营。子公司华禧电力接到订单后，根据订单采购相关材料，同时组织技术人员为建设单位提供输变电工程及通信工程安装，电力、通信系统运行及维护等工程服务按照一定的施工程序及施工技术安装并使其各项功能正常运转，从而获得收入及现金流。公司主要通过产品销售实现业务收入，通过提高生产能力和效率、降低生产成本提高利润率，通过扩大公司产品影响力实现销售收入的不断增长，从而最终实现公司的持续盈利。华禧电力通过提高工作效率，节约人工成本；通过建立采购询价比价机制，降低采购成本；通过开拓市场，扩大业务范围，增加工程数量，从而提高公司利润率。现公司客户主要集中在国家电网公司、中国铁塔公司及各省公司、中国能源建设集团、华润新能源、上海中电投电力设备有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司等。公司正在积极开拓、中国大唐集团公司、中国华能集团公司、中国南方电网有限责任公司、神华国能集团有限公司、中国电力建设集团 有限公司、地方电力集团公司及各省公司市场，通过以上公司招投标网进行投标，来拓展新的市场与客户。公司通过实现并购与整合，利用公司在材料、施工、运维、大修及变电站等领域的优势逐步形成电力和通信系统设计、系统建设、系统检修、系统维护，辅助产品、管理咨询技术服务的整套产业链。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 14 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2019 年 11 月被山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局评为高新技术企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 20,051,813.12 6.37%31,177,862.76 8.89%-35.69%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 168,279,769.16 53.47%172,571,050.66 49.18%-2.49%存货 85,209,826.11 27.07%90,377,591.73 25.76%-5.72%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 22,883,915.13 7.27%24,625,097.05 7.02%-7.07%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 6,133,039.94 1.95%6,423,150.43 1.83%-4.52%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 43,851,000.00 13.93%35,000,000.00 9.98%25.29%长期借款 1,276,166.53 0.43%2,082,166.57 0.59%-35.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 11,126,049.64 元，同比降低 35.69%，主要是本报告期派发现金红利 1,035.72 万元，故导致货币资金减少；15 2、短期借款增加 8,851,000.00 元，同比增长 25.29%，是因为本报告期有原材料单价增高，资金投入需求增加，故银行借贷金额增加；3、长期借款减少 738,833.37 元，同比降低 35.48%，是因为本报告期归还长期借款所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 198,213,392.90-327,741,188.73-39.52%营业成本 172,718,627.81 87.14%266,592,438.64 81.34%-35.21%毛利率 12.86%-18.66%-销售费用 5,520,636.53 2.79%5,176,742.93 1.58%6.64%管理费用 10,229,588.08 5.16%10,881,178.17 3.32%-5.99%研发费用 2,243,855.89 1.13%7,535,616.46 2.30%-70.22%财务费用 2,459,508.11 1.24%2,461,679.49 0.75%-0.09%信用减值损失 1,718,957.42 0.87%-2,026,717.50-0.62%184.81%资产减值损失 15,979.07 0.01%-39,937.78-0.01%140.01%其他收益 676,209.00 0.34%918,436.00 0.28%-26.37%投资收益 105,617.23 0.05%238,773.63 0.07%-55.77%公允价值变动收益 0.00 0.00%-22,250.00-0.01%-资产处置收益 18,606.60 0.01%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 6,852,006.89 3.46%32,918,749.24 10.04%-79.19%营业外收入 26,958.56 0.01%26.99 0.00%99,783.51%营业外支出 478.41 0.00%105,300.34 0.03%-99.55%净利润 6,197,314.16 3.13%28,207,566.89 8.61%-78.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 198,213,392.90 元，同比下降 39.52%，公司收入下降主要由于新冠疫情原因项目较少导致。2、营业成本 172,718,627.81 元，同比下降了 35.21%，主要原因是主营业务收入下降，公司相应的投入成本下降导致。3、销售费用 5,520,636.53 元，同比增长 6.64%，波动不大。4、管理费用 10,229,588.08 元，同比下降 5.99%，波动不大。5、研发费用 2,243,855.89 元，同比下降 70.22%，主要是因为研发项目未增加，投入减少导致。6、财务费用 2,459,508.11 元，较上年同期减少 0.09%，波动不大。7、信用减值损失 1,718,957.42 元，较上年同期增加 184.81%，主要因为时间较长的应收账款收回，计提的坏账准备金额减少导致。8、资产减值损失 15,979.07 元，较上年同期增加 140.01%，主要因为收回质保金坏账准备金导致。9、其他收益 676,209.00 元，较上年同期减少 26.37%，主要由于政府补助减少导致。16 10、投资收益 105,617.23 元，较上年同期减少 55.77%，主要由于套期保值投资业务收益减少导致。11、营业利润 6,852,006.89 元，较上年减少 79.19%，主要原因是本期营业收入减少同时费用减少不大，毛利率波动导致。12、营业外收入 26,958.56 元，较上年增加 99,783.51%，主要原因是非流动资产毁损报废利得所致。13、营业外支出 478.41 元，较上年减少 99.55%，上年有非流动资产毁损报废损失所致。14、净利润 6,197,314.16 元，较上年同期减少 78.03%，主要原因是本期营业收入减少同时费用减少不大，毛利率波动导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 196,508,347.73 323,070,469.49-39.17%其他业务收入 1,705,045.17 4,670,719.24-63.50%主营业务成本 171,777,340.64 264,067,115.53-34.95%其他业务成本 941,287.17 2,525,323.11-62.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%铁塔 69,061,919.36 59,719,673.98 13.53%-36.05%-33.87%-17.36%钢管塔 24,652,737.26 22,594,660.40 8.35%946.20%1,094.67%-57.71%铁件 780,021.89 676,219.33 13.31%-80.23%-70.28%-68.57%通信塔 67,675.56 5,579.43 91.76%-92.03%-99.04%188.45%锌锭 8,828,197.17 8,643,388.59 2.09%-31.42%-31.28%-8.46%电力工程 89,550,243.43 78,751,603.53 12.06%-51.33%-46.93%-37.68%运维项目 3,567,553.06 1,386,215.38 61.14%-65.14%-82.32%161.39%合计 196,508,347.73 171,777,340.64 12.59%-39.17%-34.95%-31.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：截止到 2021 年 12 月 31 日，我公司收入构成未发生变动。其中钢管塔增长较多，较上年同期增长 946.20%，系本年度钢管塔产品中标数量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西捷耀建设工程有限公司 31,027,125.17 15.65%否 17 2 国网江西省电力有限公司赣州供电分公司 26,720,012.44 13.48%否 3 国网山东省电力公司物资公司 23,662,044.3 11.94%否 4 国网浙江省电力有限公司物资分公司 10,648,855.39 5.37%否 5 甘肃酒钢华润新能源（肃北）有限公司 8,608,536.36 4.34%否 合计合计 100,666,573.66 50.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西陆广建筑劳务有限公司 14,149,664.00 8.19%否 2 青县冀通钢材销售有限公司 8,936,714.61 5.17%否 3 青岛鼎兴钢结构工程有限公司 8,652,844.85 5.01%否 4 潍坊五洲鼎益铁塔有限公司 8,607,830.75 4.98%否 5 泰安鑫兴和经贸有限公司 8,590,540.08 4.97%否 合计合计 48,937,594.29 28.33%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,256,805.63 6,481,227.17-290.15%投资活动产生的现金流量净额-965,671.53-902,149.29 7.04%筹资活动产生的现金流量净额 2,481,957.52-69,082.32-3,789.98%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-12,323,972.30 元，主要原因是原材料价格上升导致支付金额大，投入金额大，但结算在期后导致经营活动现金流出增加导致。2、本报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-965,671.53 元，波动不大。3、本报告期内，筹资活动产生的现金流量金额为 2,549,124.19 元，主要原因是公司增加借款导致筹资流入增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司公公司司主主要要注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 18 名名称称 类类型型 业业务务 山西聚海龙钢结构有限公司 控股子公司 输电线路铁塔等的生产、销售 10,000,000 21,752,189.66 11,542,645.20 16,569,022.65 656,795.32 山西华禧电力工程有限公司 控股子公司 输电线路施工等 51,800,000 176,456,506.54 98,087,456.09 93,118,739.89 1,760,786.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山西聚海龙钢结构有限公司 为母公司提供生产、加工场地 同一控制下企业优化、组合,优化公司治理结构及机制 山西华禧电力工程有限公司 与母公司业务为同一产业链的延升产品 同一控制下企业优化、组合,优化公司治理结构及机制 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。公司建立了现代企业管理制度架构，企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项制度完善、内部控制体系运行良好；主要 19 财务、业务等经营指标健康发展；管理层、核心技术人员队伍稳定。随着公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，公司主营业务市场占有率及经营业绩稳定增长，公司资产规模增长适度，资产负债率结构合理。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 15,000,000.00 1,020,454.53 2销售产品、商品，提供劳务 0.00 8,828,197.17 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 4其他 0.00 0.00 21 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0.00 0.00 与关联方共同对外投资 0.00 0.00 债权债务往来或担保等事项 60,000,000.00 44,873,166.57 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内关联方为公司无偿提供担保,利于公司向银行融资,促使公司资金周转。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 单位：元 关联交易对关联交易对象象 关联交易对象关联交易对象是否为控股股是否为控股股东、实际控制东、实际控制人及其控制的人及其控制的其他企业其他企业 交易金额交易金额 是否已被采是否已被采取行政监管取行政监管措施措施 是否已被采是否已被采取自律监管取自律监管措施措施 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 是否完成是否完成整改整改 山西天富工贸股份有限公司 否 8,828,197.17 否 否 已事后补充履行 是 总计总计 -8,828,197.17-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：子公司山西聚海龙钢结构有限公司于 2021 年向参股公司山西天富工贸股份有限公司销售锌锭，金额为人民币 8,828,197.17 元，已在公司第三届董事会第三次会议决议中全体董事通过关于补充关联交易的议案并披露公告，公告编号：2022-008；属于公司正常经营，未对公司造成不良影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 11月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 11月 26 日-挂牌 关联交易 规范关联交易的承诺 正在履行中 22 董监高 2015 年 11月 26 日-挂牌 关联交易 规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2018 年 3月 20 日-发行 限售承诺 自愿锁定股份 已履行完毕 其他股东 2018 年 3月 20 日-发行 限售承诺 自愿锁定股份 已履行完毕 董监高 2018 年 3月 20 日-发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018 年 3月 20 日-发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 3月 20 日-发行 关联交易 规范关联交易的