834644_2021_楚誉科技_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

公告编号：2022-003 1 证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券 2021 年度报告 楚誉科技 NEEQ:834644 武汉楚誉科技股份有限公司 Wuhan Chuyu Technology Co.,Ltd 公告编号：2022-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2021 年 5 月 25 日取得由湖北省软件行业协会核发的软件企业证书。证书编号：鄂 RQ-2019-0133；有效期：一年。该资质证书的取得属于对原有证书的复审更新，进一步肯定了公司在自主研发、科技创新及成果转化能力等方面的优势，将对公司业务发展产生积极影响。公司于 2021 年 6 月 21 日取得由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会核发的信息技术服务运行维护标准符合性证书。证书编号：ITSS-YW-3-420020180247；证书等级：叁级；有效期至：2024 年 8 月 7 日。公司通过 ITSS 符合性评估的复审更新，进一步肯定了公司在信息技术服务能力等方面达到了较高的标准化管理水平，有利于公司管理优化，提升公司的综合竞争力和整体实力。公告编号：2022-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 公告编号：2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡涛、主管会计工作负责人肖士超及会计机构负责人（会计主管人员）肖士超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为胡涛、吴凡夫妇，直接持有公司 86.47%的股份，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。此外，胡涛担任公司的董事长兼总经理，能够对董事会决议事项产生重大影响，并对公司日常的经营决策施予重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严格执行，公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。应对措施：为避免大股东控制风险，股份公司自成立以来，根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了股东大会议事规则 董事会议事规则 和 监事会议事规则 对外担保管理制度关联交易管理制度等内控制度；在制度执公告编号：2022-003 5 行中明确进行决策权限划分，明晰相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以控制该风险。2、期末存货余额较大的风险 2021 年末、2020 年末，公司存货余额较大，分别为 4,778,944.63元、24,703,324.14 元，主要原因是在项目未验收交付之前，项目成本费用在存货中归集核算，随着公司研发技术的不断提升，公司承接大型信息系统集成项目及信息技术平台项目会逐年增加，这类项目金额一般较大、周期较长并存在跨期验收交付，可能导致公司存货余额逐渐累积，占用公司经营性现金，影响公司经营活动现金流，给公司经营带来风险。应对措施：公司将进一步完善预算决算管理制度，合理控制项目进度，及时按合同约定催收款项，且及时与甲方进行项目验收交付，降低未验收项目占用公司资金的风险。3、产品毛利率波动的风险 2021 年、2020 年公司的主营业务毛利率分别为 21.68%、17.95%。预计未来一段时间内，行业竞争的加剧有可能会带来毛利率的再次波动下降。另外，公司的信息系统集成项目、信息技术平台项目均属于非标准化项目，无论是项目价款还是实施成本均差异较大，将会导致不同项目整体毛利率水平的波动加大。应对措施：公司将加大科研投入，加强项目预算决算管理，进一步提高项目质量和科技含量，提升单个项目的盈利水平。信息技术平台开发建设方面通过积极关注客户需求及未来发展方向，信息系统集成项目方面通过密切把握市场动态，积极参与相关项目的招投标等措施，提前介入项目的管理并稳定和扩大市场份额，综合应对毛利率波动的风险。4、销售区域集中的风险 报告期内，公司的主营业务收入主要来自于湖北省，最终用户为政府相关部门及国有企业，存在销售区域集中的风险。如果未来湖北省地区的地方财政政策发生改变使得公司业务减少，而公司又无法实现在其他地区的市场开拓，将会对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：公司致力于在信息技术平台业务方面参与国家标准的公告编号：2022-003 6 制定。未来，随着公司业务规模的不断扩大和研发能力的不断提升，公司将逐渐开拓其他地区的业务市场，从而降低销售区域集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、楚誉科技 指 武汉楚誉科技股份有限公司 有限公司 指 武汉楚誉电子科技有限公司 子公司、荟文科技 指 湖北荟文科技股份有限公司 湖北文投 指 湖北文投资本运营有限公司 华工明德 指 武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 武汉楚誉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉楚誉科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉楚誉科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 现行有效的武汉楚誉科技股份有限公司章程?公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 01 月 01 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日 公告编号：2022-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉楚誉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Chuyu Technology Co.,Ltd-证券简称 楚誉科技 证券代码 834644 法定代表人 胡涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖士超 联系地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层02 号 电话 027-87745111 传真 027-87745353 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层02 号 邮政编码 430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 28 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,791,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（胡涛）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡涛、吴凡），无一致行动人 公告编号：2022-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100792406593Y 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道特 1 号国际企业中心 2 栋 6 层 02 号 否 注册资本 40,791,500 是 2020 年 12 月 30 日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案，向湖北文投资本运营有限公司、武汉华工明德先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）发行股票 2,000,000 股，股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金人民币12,000,000 元，并于 2021 年 1 月 28 日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于对武汉楚誉科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函2021226 号）。截至本报告披露之日，本次定向发行已完成。本次定向发行新增 200 万股于 2021 年 4 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司已于 2021 年 3 月 4 日取得武汉市市场监督管理局核发的营业执照。并于 2021 年 3 月 8 日披露关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告（公告编号：2021-007 号）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 施丹丹 张娟娟 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,046,170.81 25,068,494.22 115.59%毛利率%21.68%17.95%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,592,638.42-13,370,584.05 43.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,994,494.92-13,954,157.39 42.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.01%-46.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.49%-48.62%-基本每股收益-0.19-0.34 44.12%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 69,748,748.77 74,337,158.17-6.17%负债总计 42,411,420.72 52,323,246.90-18.94%归属于挂牌公司股东的净资产 26,270,872.85 22,013,911.27 19.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.64 0.57 12.28%资产负债率%（母公司）62.47%70.39%-资产负债率%（合并）60.81%70.39%-流动比率 1.72 1.41-利息保障倍数-10.71-34.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,433,327.28-16,060,663.28 72.40%应收账款周转率 1.57 0.75-存货周转率 2.87 1.26-公告编号：2022-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.17%2.20%-营业收入增长率%115.59%-53.23%-净利润增长率%45.21%-605.10%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,791,500 38,791,500 5.16%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 655.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）162,516.51 减免增值税 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,919.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 444,122.40 所得税影响数 42,265.90 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 401,856.50(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-003 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更（1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁；（2）本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部发布的企业会计准则解释第 14 号。（3）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部发布的企业会计准则解释第 15 号。2 会计会计政策变更说明政策变更说明（1）执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照 企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产 1,221,703.67 1,221,703.67 其他应收款 1,210,015.67-74,470.00 1,135,545.67 资产合计 1,210,015.67 1,147,233.67 2,357,249.34 租赁负债 747,827.96 747,827.96 一年内到期的非流动负债 399,405.71 399,405.71 负债合计 1,147,233.67 1,147,233.67 注 1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。注 2：首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的折现率为承租人的增量借款利率 4.93%。（2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称公告编号：2022-003 13 “解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。3.会计估计变更会计估计变更 报告期内主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务包括信息系统集成、信息技术平台的开发与集成以及相关技术服务，是信息技术平台的开发商、集成商和运维商。公司拥有涉密信息系统集成（软件开发类）甲级、涉密信息系统集成（系统集成及运行维护类）乙级、CMMI 五级、ITSS 三级、软件企业证书、高新技术企业证书、信息安全管理体系认证证书、IT 服务管理体系认证证书、安防工程企业一级、电子与智能化工程专业承包二级和消防设施工程专业承包二级等多项资质。公司专注于“互联网+政务服务”领域，通过“软件平台+自主研发+技术服务+产品销售+运管服务”的业务模式进行市场拓展，主要面向公安、纪委、文博、消防等细分行业市场，根据公安系统、党政系统、文博系统、消防系统等特定行业用户的特点及需求，提供定制化的信息化解决方案。收入来源是销售自主研发的软件平台产品和核心硬件设备，同时提供售后技术支持等运维服务。截至报告期末，公司客户以政府单位和大型国有企业为主，通过“自有+代理商”的渠道模式进行业务开拓，销售区域已向全国覆盖。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准，于 2021 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202142002931，有效期自 2021 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日。有效期内，公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-003 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,818,083.07 25.55%12,048,912.62 16.21%47.88%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 33,727,271.67 48.36%28,617,495.91 38.50%17.86%存货 4,470,882.84 6.41%24,395,262.35 32.82%-81.67%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%固定资产 277,980.95 0.40%359,619.06 0.48%-22.70%在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 6,922,215.42 9.92%10,973,038.00 14.76%-36.92%长期借款 2,700,000.00 3.87%0.00-其他应收款 1,052,224.06 1.51%1,135,545.67 1.53%-7.34%其他流动资产 5,713,551.32 8.19%5,155,477.93 6.94%10.82%使用权资产 2,059,607.46 2.95%1,221,703.67 1.64%68.58%应付账款 18,046,955.12 25.87%17,473,726.26 23.51%3.28%合同负债 7,444,073.38 10.67%17,918,333.54 24.10%-58.46%应付职工薪酬 1,327,839.89 1.90%1,449,133.09 1.95%-8.37%应交税费 2,955,330.75 4.24%2,845,587.27 3.83%3.86%预付账款 792,045.71 1.14%518,113.22 0.70%52.87%合同资产 3,049,171.22 4.37%695,185.20 0.94%338.61%其他应付款 573,383.60 0.82%380,007.07 0.51%50.89%一年内到期的非流动负债 1,466,586.70 2.10%399,405.71 0.54%267.19%长期待摊费用 121,930.47 0.17%189,842.54 0.26%-35.77%租赁负债 975,035.86 1.40%747,827.96 1.01%30.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初增长 47.88%，主要原因为：1）报告期内，公司收紧了信用政策，加大了对应收账款和进度款的催收，2）报告期内，公司成功进行了股票定向发行融资；公告编号：2022-003 16 2、存货较期初减少 81.67%，主要原因为：上期受疫情影响的项目在本期进行了验收交付，存货归集的成本进行了结转；3、短期借款较期初减少 36.92%，主要原因为：报告期内，公司进行了长期借款融资，减少了对短期借款的需求；4、预付账款较期初增加 52.87%，主要原因为：1）报告期内，原合作供应商受各种因素的影响，收紧了信用政策，加大了对合同预付款要求，2）报告期内，公司根据信用政策、价格等因素，新增加了合作的供应商，导致预付款增加；5、合同资产较期初增加 338.61%，主要原因为：上期受疫情影响的项目在本期进行了验收交付，大量的项目质保金计入本科目；6、使用权资产资产较期初增加 68.58%，主要原因为：报告期内，公司根据发展规划和市场开拓情况，新增加了长期房屋租赁合同；7、长期待摊费用较期初减少 35.77%，主要原因为：报告期内摊销了新办公室装修费用和分公司房租租赁费用；8、合同负债较期初减少 58.46%，主要原因为：上期受疫情影响的项目在本期进行了验收交付，大量项目预收的进度款结转到应收账款科目；9、其他应付款较期初增加 50.89%，主要原因为：报告期内公司收到了供应商的保证金等往来款项；10、一年内到期的非流动负债较期初增加 267.19%，主要原因为：1）报告期内，公司长期房屋租赁的租赁费未支付计入了本科目；2）长期借款中一年内到期需归还的部分计入了本科目；11、租赁负债较期初增加 30.38%，主要原因为报告期内，公司根据发展规划和市场开拓情况，新增加了长期房屋租赁合同。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 54,046,170.81-25,068,494.22-115.59%营业成本 42,331,158.15 78.32%20,568,867.06 82.05%105.80%毛利率 21.68%-17.95%-销售费用 5,421,371.01 10.03%6,985,755.28 27.87%-22.39%管理费用 5,742,412.13 10.63%3,597,324.20 14.35%59.63%公告编号：2022-003 17 研发费用 6,503,623.32 12.03%6,217,373.89 24.80%4.60%财务费用 503,383.02 0.93%349,037.53 1.39%44.22%信用减值损失-1,163,661.32-2.15%-1,615,049.02-6.44%27.95%资产减值损失-87,511.37-0.16%-7,022.07-0.03%-1,146.23%其他收益 128,746.65 0.24%687,349.89 2.74%-81.27%投资收益 393,566.75 0.73%300,000.00 1.20%31.19%公允价值变动收益 0.00 0.00%112,500.00 0.45%-100.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-7,326,692.22-13.56%-13,369,791.03-53.33%45.20%营业外收入 1,513.56 0.00%917.77 0.00%64.92%营业外支出 1,004.56 0.00%1,710.79 0.01%-41.28%净利润-7,326,183.22-13.56%-13,370,584.05-53.34%45.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 115.59%，主要原因为：1）上期受疫情影响的项目在本期进行了验收交付，结转了项目的收入；2）本期疫情影响较上期有所减少，市场开拓情况较上期有所增长；2、营业成本同比增长 105.80%，主要原因为：上期受疫情影响的项目在本期进行了验收交付，结转了项目的存货成本；3、管理费用同比增长 59.63%，主要原因为：1）2020 年受疫情影响未复工的两个月减少了公司费用支出，2）2020 年受疫情影响政府减免了部分社会保险费用；4、财务费用同比增长 44.22%，主要原因为：1）2021 年政府的纾困利息补贴并未在当年到账冲减利息支出；2）报告期内，公司的两个长期房屋租赁合同的财务费用计入本科目；5、资产减值损失同比减少 1,146.23%，主要原因为：上期受疫情影响的项目在本期进行了验收交付，大量的项目质保金计提减值准备导致；6、其他收益同比减少 81.27%，主要原因为：报告期内收到政府稳岗、研发项目等补助减少导致；7、投资收益同比增加 31.19%，主要原因为：报告期内，公司财务部与供应商之间加强了往来款的核对，确认调整了无需支付的应付账款导致；8、营业利润同比增加 45.20%，主要原因为:1）受本报告期内疫情影响缓解和上期项目在本期进行了验收交付的影响，收入同比增加 115.59%，2）本报告期内公司加强了项目管理和人效提升，项目毛利有所提高；9、净利润同比增加 45.21%，主要原因为：1）受本报告期内疫情影响缓解和上期项目在本期进行了验收交付的影响，收入同比增加 115.59%，2）本报告期内公司加强了项目管理和人效提升，项目毛利有公告编号：2022-003 18 所提高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,046,170.81 25,068,494.22 115.59%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 42,331,158.15 20,568,867.06 105.80%其他业务成本 0.00 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%信息系统集成收入 46,475,156.45 39,297,456.69 15.44%147.64%138.83%3.12%信息技术平台收入 7,514,088.60 3,009,967.69 59.94%19.61%-26.62%25.23%技术服务收入 56,925.76 23,733.77 58.31%195.64%80.84%26.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司信息系统集成收入、信息技术平台收入和技术服务收入占总收入的比重分别为85.99%、13.90%和 0.11%，与上年同期相比，信息系统集成收入占比有所提升，信息技术平台收入占比有所下降。报告期内，公司信息系统集成收入、信息技术平台收入和技术服务收入较上年同期分别增长147.64%、19.61%和 195.64%，主要原因为：1）上期受疫情影响的项目在本期进行了验收交付，结转了项目的收入；2）本期疫情影响较上期有所减少，市场开拓情况较上期有所增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 荆州市生态环境局 22,306,857.58 41.27%否 2 武汉中原之星智能科技有限责任公司 13,669,198.62 25.29%否 3 浙江大华系统工程有限公司 2,417,962.83 4.47%否 4 卓望信息技术（北京）有限公司 1,768,396.23 3.27%否 5 武汉融通中南花园酒店有限责任公司 1,688,073.39 3.12%否 合计合计 41,850,488.6541,850,488.65 77.4277.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2022-003 19 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 荆州市明亮安防工程有限公司 2,653,202.32 9.97%否 2 湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司 2,319,433.96 8.71%否 3 武汉粟泰信息科技有限公司 1,467,889.91 5.51%否 4 武汉网数通科技有限公司 1,304,706.42 4.90%否 5 湖北联悦信息工程有限公司 924,450.77 3.47%否 合计合计 8,669,683.388,669,683.38 32.5632.56%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,433,327.28-16,060,663.28 72.40%投资活动产生的现金流量净额 71,963.20 10,198,150.93-99.29%筹资活动产生的现金流量净额 10,340,520.53 5,074,128.53 103.79%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 72.40%，主要原因为：报告期内，公司加强了对供应商信用政策的利用，采购合中同赊销金额增长较大;2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 99.29%，主要原因为：2020 年公司收回投资 1000万元，增加了现金的流入;3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 103.79%，主要原因为：报告期内，公司取得股权融资 1270 万元，偿还银行借款较去年增加 695 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖北荟 文科技 股控股子公司 智慧文博领域的全生命周期服务，包括规划设计、信息化整体解2,000,000.00 8,369,118.24 2,666,138.00 10,867,592.11 666,138.00 公告编号：2022-003 20 份有 限公司 决方案、文物保护安全监测检测评估、修复咨询、文创开发与运营等。主要控股公司情况说明主要控股公司情况说明 该控股子公司的设立是公司智慧文博业务的进一步扩张的需要，也是对公司平台战略的践行。公司 与湖北省级产业投资平台公司合作投资，可以实现技术和资源的优势互补，以文物保护为切入点，充分 利用“互联网+文物安全”战略，开发并运营省级乃至国家级的文物安全监管平台，提升监管效能，实现文物安全监管信息化、精准化；并在此基础上，为文物保护单位、博物馆提供“规划设计信息化整体解决方案文物保护安全监测检测评估、修复咨询文创开发与运营”的全生命周期服务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，受新冠疫情持续和材料价格上涨等影响，公司市场拓展和项目交付验收虽有所回转，但整体经营情况仍欠佳。公司实现营业收入 54,046,170.81 元，同比增长 115.59%；总资产 69,748,748.77元，较期初减少 6.17%；净资产 27,337,328.05 元，较期初增加 24.18%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为-7,592,638.42 元，同比增加 43.21%。报告期内，在受国家疫情防控政策的影响，市场拓展尤其是进行省外客户拓展受阻的情况下，公司重新制定了 2021 年整体发展方略，及时调整了年度经营目标和业务重心。一方面，持续进行巡视巡察、智慧文博等原有产品的研发投入，不断改进产品质量，完善产品功能，做好市场开拓准备；另一方面，积极创新业务拓展，抓住应急管理部关于消防救援队伍正规化建设的机会，为消防队站构建了包括“一个中