837424_2021_金三角_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 金三角 NEEQ:837424 金三角电力科技股份有限公司 GOLDEN TRIANGLE ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.LTD 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘响荣、主管会计工作负责人余培乐及会计机构负责人（会计主管人员）余培乐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策变化风险 公司产品主要用于国内电网、电力建设等行业,该行业受我国宏观政策影响较大。当宏观调整推出利好政策鼓励发展电力、电网等相关行业时,作为上游供应商的变压器制造行业将受益,进而带动变压器行业其发展。但当宏观政策调整,控制电网、电力建设等行业相关行业建设时,变压器制造行业也会因此产生波动,带来一定不确定性。原材料价格波动风险 公司所生产的变压器产品中，原材料的价值占产品生产成本的比重较高，公司业务开展有赖于以合理价格及时采购足够数量的高品质原材料，如铜材、硅钢片、变压油等。该等原材料的市场价格可能出现一定幅度波动，并直接或间接地影响经营成本。若出现原材料供应急剧短缺或价格大幅上涨导致的成本上4 升无法完全转嫁的情况，则公司可能面对利润下降的风险。应收账款无法及时收回的风险 随着公司业务规模的快速增长,各期末应收账款亦随之增长。报告期内应收账款为 24,923,014.21 元,占营业收入的比例为31.78%。主要原因系公司客户主要为国家电网各省分公司、国内各知名大型企业等,由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序,支付款项时需要逐级审批,流程较长,造成公司应收账款回款速度较慢。针对此情况,公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备,但随着销售规模的进一步扩大,应收账款余额将进一步增加,如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项,或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为刘响荣先生,其通过直接、间接持股方式对公司拥有绝对控制权,且担任公司董事长、总经理职务。虽然公司通过制定“三会”议事规则、关联交易、对外担保、对外投资、委托理财等管理办法,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 新三角、控股股东 指 温州新三角投资有限公司 公司、本公司、金三角 指 金三角电力科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金三角电力科技股份有限公司章程 审计报告 指 致同审字（2022）第 332A011970 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家电网 指 国家电网公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 变压器 指 变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,它可将一种电压转换成相同频率的另一种电压,是发、输、变、配电系统中的重要设备之一 硅钢片 指 一种含碳极低的硅铁软磁合金,主要用来制作各种变压器、电动机和发电机铁心的材料 KV 指 电压单位,千伏 KVA 指 千伏安,变压器容量单位 铁芯 指 是变压器的主要部件,由导磁率高的金属材料组成,其上绕有一次与二次的线圈绕组。在线圈绕组通电后,铁心可以产生较大的磁感应强度,可使变压器的一次与二次线圈绕组的能量进行转换而产生电压电流变化 GDP 指 国内生产总值 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金三角电力科技股份有限公司 英文名称及缩写 GOLDEN TRIANGLE ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.LTD GOLDEN TRIANGLE 证券简称 金三角 证券代码 837424 法定代表人 刘响荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘琼艳 联系地址 浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号 电话 0577-62067111 传真 0577-62253773 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号 邮政编码 325600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3821 变压器、整流器和电感器制造 主要业务 电力变压器的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 电力变压器、输配电设备、光伏变电站研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（温州新三角投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘响荣），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913303006970153759 否 注册地址 浙江省乐清市经济开发区滨海南三路 66 号 是 注册资本 5320 万元 否 2021 年 3 月 19 日和 2021 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和 2021 年度第二次临时股东大会，审议通过了关于变更公司住所并拟修订议案。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李士龙 朱泽民 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,435,824.49 112,602,787.07-30.34%毛利率%17.97%19.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,665,707.39 1,321,187.29-390.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,526,549.33 442,995.00-1,121.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.10%1.47%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.07%0.49%-基本每股收益-0.07 0.02-450.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 214,940,354.01 222,216,541.26-3.27%负债总计 127,591,431.90 131,023,606.28-2.62%归属于挂牌公司股东的净资产 87,527,640.04 91,193,347.43-4.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.71-3.79%资产负债率%（母公司）58.96%58.74%-资产负债率%（合并）59.36%58.96%-流动比率 1.91 1.39-利息保障倍数-81.04%1.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,817,457.08-9,245,975.18-152.10%应收账款周转率 1.53 1.89-存货周转率 2.35 3.53-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%9 总资产增长率%-3.27%24.80%-营业收入增长率%-30.34%-23.96%-净利润增长率%-405.81%4.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,200,000 53,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）976,112.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,376.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 992,489.28 所得税影响数 131,652.28 少数股东权益影响额（税后）-4.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 860,841.94(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 新租赁准则新租赁准则 财政部于 2018 年发布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、28 和 29。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。作为承租人作为承租人 新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定采用追溯调整法处理。根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目无影响。执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目无影响。作为出租人作为出租人 根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。重要会计估计变更：无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 近年来，全球贸易摩擦升级，国内经济转型持续推进，行业竞争进一步加剧，公司发展迎来众多机遇与挑战。面对错综复杂的内外部环境，公司立足于电力变压器制造领域，由于新型冠状病毒肺炎疫情反复，公司供应链采购和物流运输活动开展受到较大影响，订单交付验收延迟。受疫情影响，报告期内，公司整体业绩较去年同期显著下降，其中营业收入为 78,435,824.49 元，较上年同期下降 30.34%。报告期内，在董事会的领导下，公司开展的主要工作如下：1、加强疫情防控，积极复工复产 报告期内，面对严峻复杂的疫情防控形势，公司按照各区政府新型冠状病毒肺炎防控要求，结合国内各地实际状况制定疫情的防控工作规划、应急处置办法。在保证全体员工健康的前提下，积极推动复工复产，并克服供应链采购和物流运输等众多难题，提高客户订单的交付能力。2、拓展销售渠道，加快订单恢复 报告期内，国家电网全年投资上调，公司依托现有的相关技术、专利、生产设备及专业技术人员，拥有发明、实用新型专利和市场团队，稳定国家电网和南方电网市场的订单恢复，继续加强终端用户、国际市场和行业客户拓展，抓住新老基建投资带来的新机遇。3、控制合同质量，强调现金流回收 报告期内，继续推进管理体系，各区域团队自主经营管理意识大幅提升，在追求合同金额的同时，更加注重合同的质量和盈利的同时，加强现金流回收。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省高新技术企业研发中心-温州院士工作站 详细情况 1、“专精特新“认定：2022 年 2 月，公司通过浙江省“专精特新”企业，有效期三年。”2、“高新技术企业”认定：2021 年 12 月 1 日，公司复审通过高新技术企业，证书编号 GR202133002224，有效期三年。12 3、“科技型中小企业”认定：2021 年度，公司复审通过科技型中小企业，入库登记编 20143303001098，有效期一年。主要是通过企业在经济效益、市场占有率、创新能力、研发投入、数字化应用、经营管理等方面为指标依据进行认定；是公司实力的体现，对增强自身科技实力，提升公司品牌形象，提高市场竞争力，促进公司持续健康发展起到积极作用。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,455,216.64 3.00%8,114,395.47 3.65%-20.45%应收票据 3,513,873.08 1.63%8,476,000.00 3.81%-58.54%应收账款 46,376,968.18 21.58%56,427,688.29 25.39%-17.81%存货 30,983,421.68 14.41%23,746,717.48 10.69%30.47%投资性房地产 39,371,386.95 18.32%-100.00%长期股权投资 261,351.12 0.12%-100.00%固定资产 42,305,304.13 19.68%29,757,725.23 13.39%42.17%在建工程 2,262,968.52 1.05%47,879,837.25 21.55%-95.27%无形资产 11,170,911.66 5.20%11,702,280.78 5.27%-4.54%商誉-短期借款 5,007,308.22 2.33%24,688,666.51 11.11%-79.72%长期借款 70,323,339.74 32.72%42,019,698.53 18.91%67.36%交易性金融资-2,000,000.00 0.90%-100.00%13 产 合同资产 5,383,710.70 2.50%9,510,077.23 4.28%-43.39%其他流动资产 227,414.81 0.11%5,902,100.33 2.66%-96.15%其他非流动资产 12,119,170.35 5.64%9,573,137.56 4.31%26.60%应付账款 24,923,014.21 11.60%34,569,726.83 15.56%-27.91%合同负债 8,744,676.72 4.07%2,551,052.94 1.15%242.79%其他应付款 6,425,347.90 2.99%86,521.13 0.04%7,326.33%资产总计 214,940,354.01 100.00%222,216,541.26 100.00%-3.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末减少 165.92 万元，下降 20.45%，系公司货币资金流动主要包括销售货物及劳务收到的现金、支付或受到保证金、支付员工工资、银行到款及厂房建设。期末金额的减少主要是上述几个方面的资金流动的结果，尤其是厂房建设及厂房装修支出的增加，导致年末货币资金的减少，属于正常波动；2、应收票据本期期末较上年期末减少 496.21 万元，下降 58.54%，系本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据较上年减少所致；3、应收账款本期期末较上年期末减少 1005.07 万元，下降 17.81%，系销售下滑所致。4、存货本期期末较上年期末增加 723.67 万元，增加 30.47%，系 2021 年 11-12 月订单量增加，新增散户订单 3000 万，国网下单 2000 万左右，截止至 2021 年 12 月 31 日国网尚未完成订单 6600 万元；5、投资性房地产本期期末较上年期末增加 3937.14 万元，增加 100%，系新厂房转固出租部分的厂房转投资性房地产所致；6、长期股权投资本期期末较上年期末增加 26.14 万元，增长 100%，系新增对广东可靠电力科技发展有限公司投资所致；7、固定资产本期期末较上年期末增加 1254.76 万元，增长 42.17%，系盐盘工业区新厂房完工转固所致；8、在建工程本期期末较上年期末减少 4561.69 万元，下降 95.27%，系盐盘工业区新厂房完工转固所致；9、短期借款本期期末较上年期末减少 1968.14 万元，下降 79.72%，系归还农行短期借款所致；10、长期借款本期期末较上年期末增加 2830.36 万元，增长 67.36%，系因生产经营需要借入华夏银行及稠州银行长期借款所致；11、交易性金融资产本期期末较上年期末减少 200 万元，下降 100%，系赎回理财产品所致；12、合同资产本期期末较上年期末减少 412.64 万元，下降 43.39%，系应收账款质保金到期所致；13、其他流动资产本期期末较上年期末减少 567.47 万元，下降 96.15%，系待抵扣进项税审计调整所致。14、其他非流动资产本期期末较上年期末增加 254.6 万元，增长 26.60%，系预付工程设备款增加所致。14 15、应付账款本期期末较上年期末减少 964.67 万元，下降 27.91%，系销售下滑所致；16、合同负债本期期末较上年期末增加 619.36 万元，增长 242.79%，系 2021 年下半年，随着变压器能效升级，节能节排，变压器需求量猛增，我司年末订单量增加预收款增加所致；17、其他应付款本期期末较上年期末增加 633.88 万元，增长 7326.33%，系实际控制人刘响荣先生借款以及浙江雷纽往来款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,435,824.49-112,602,787.07-30.34%营业成本 64,388,826.69 82.03%90,789,624.85 80.63%-29.13%毛利率 17.97%-19.37%-销售费用 2,473,090.31 3.15%3,362,400.86 2.99%-26.45%管理费用 8,201,592.62 10.46%8,055,142.01 7.15%1.82%研发费用 3,894,436.79 4.97%5,034,937.86 4.47%-22.65%财务费用 2,811,166.38 3.58%2,720,148.06 2.42%3.35%信用减值损失-1,535,518.12-1.96%-1,442,728.69-1.28%6.43%资产减值损失 126,860.51 0.16%-388,541.60-0.35%-132.65%其他收益 976,112.79 1.24%975,606.02 0.87%0.05%投资收益-206,392.94-0.26%0 0%-100%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,593,636.43-5.86%1,221,408.67 1.08%-476.09%营业外收入 679,834.05 0.87%74,452.57 0.07%813.11%营业外支出 663,457.56 0.85%31,599.47 0.03%1,999.58%净利润-3,844,012.87-4.90%1,256,994.81 1.12%-405.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司发生的营业收入减少 3416.70 万元，下降 30.34%，系我司一季度由老厂房搬至新厂房，生产车间装修等原因，一季度基本处于停工状态；受疫情影响，国家电网在各个地区的匹配量及进度同比下降约为 20%，截止 2021 年 12 月止，我司尚未匹配的国网业务达 6600 万元。2、报告期内，公司发生的营业成本减少 2645.08 万元，下降 29.13%，系销售下滑所致。3、报告期内，公司发生的销售费用减少 88.93 万元，下降 26.45%，系中标服务费减少所致。4、报告期内，公司发生的管理费用增加 14.65 万元，增长 1.82%，系厂房转固，增加厂房折旧及因年初15 搬厂房增加的搬运费等；5、报告期内，公司发生的研发费用减少 114.05 万元，下降 22.65%，系研发项目减少所致；6、报告期内，公司发生的资产减值损失减少 51.54 万元，下降 132.65%，系合同资产减值损失冲回所致。7、报告期内，公司发生的投资收益减少 20.63 万元，下降 100%，系权益法核算的长期股权投资收益及贴现费用。8、报告期内，公司发生的营业利润减少 581.50 万元，下降 476.09%，系销售下滑导致利润下降。9、报告期内，公司发生的营业外收入增加 60.54 万元，增长 813.11%，系台风保险赔偿款及泰开利息赔偿款。10、报告期内，公司发生的营业外支出增加 63.19 万元，增长 1999.58%，系固定资产报废所致。11、报告期内，公司发生的净利润减少 510.10 万元，下降 405.81%，系销售下滑所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,844,953.62 111,141,500.39-30.86%其他业务收入 1,590,870.87 1,461,286.68 8.87%主营业务成本 63,243,094.21 89,389,932.82-29.25%其他业务成本 1,095,732.48 1,399,692.03-21.72%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%成套变压器 40,195,437.02 31,734,493.99 21.05%-12.84%-6.18%-5.60%变压器 36,649,516.60 31,508,600.22 14.03%-43.64%-43.30%-0.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要系国家电网在各个地区的匹配量及进度同比下降 20%造成的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网陕西省电力公司 12,899,848.65 16.45%否 2 国网四川省电力公司物资分公司 6,040,646.00 7.7%否 3 山东恒威电力设备有限公司 4,146,902.65 5.29%否 4 天水长城电工开关有限公司 3,991,150.44 5.09%否 5 国网山西省电力公司 3,647,440.00 4.65%否 16 合计合计 30,725,987.74 39.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江力博实业股份有限公司 7,160,665.37 10.74%否 2 上海市柳川金属有限公司 7,143,945.80 10.71%否 3 上海芸凰电气有限公司 3,300,131.58 4.95%否 4 安徽众永物资有限公司 2,645,034.23 3.97%否 5 南通志和电气有限公司 2,565,080.52 3.85%否 合计合计 22,814,857.50 34.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,817,457.08-9,245,975.18-152.10%投资活动产生的现金流量净额-12,258,137.15-37,202,252.88-67.05%筹资活动产生的现金流量净额 7,060,258.82 47,857,041.58 85.25%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 152.10%，系货款收回增加所致。2.投资活动产生的现金流量净额增加 67.05%，系收回投资理财金额及厂房完工转固，减少固定资产投资所致。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 85.25%，系厂房转固，偿还银行债务增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江金三角电气安装有限公司 控股子公司 电力设施承装、承试 10,000,000 103,849.09-795,726.40 64,778.76-594,351.59 浙江金三角进出口有限公司 控股子公司 货物进出口、技术进出口；10,000,000 0 0 0 0 浙江金三角智能技术有限公司 控股子公司 电力科技、新能源、机械设备领域内的技术开发、技10,000,000 0 0 0 0 17 术咨询、技术转让、技术服务 广东可靠电力发展有限公司 参股公司 工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;电力、光伏、输配电设备销售等 10,000,000 0 0 0-435,585.20 浙江金三角电气安装有限公司系公司控股子公司，成立于 2018 年 4 月 27 日，统一社会信用代码为91330382MA2CP3GX84，注册资本为 1000 万元，其中公司出资 700 万元，占比 70%；浙江金三角进出口有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 8 月 28 日，统一社会信用代码为91330382MA2CR89LXP，注册资本为 1000 万元。浙江金三角智能技术有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 12 月 17 日，统一社会信用代码为91330382MA2AQ7C23H，注册资本为 1000 万元。广东可靠电力发展有限公司系公司参股公司，成立于 2021 年 1 月 22 日，统一社会信用代码为91440101MA9W488H60，注册资本为 1000 万元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江金三角电气安装有限公司 配合公司主业发展 为了满足公司整体发展规划 浙江金三角进出口有限公司 配合公司主业发展 为了满足公司整体发展规划 浙江金三角智能技术有限公司 配合公司主业发展 为了满足公司整体发展规划 广东可靠电力发展有限公司 配合公司主业发展 为了满足公司整体发展规划 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为高新技术企业，拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力。经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 19 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保担保余额余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 红光电气集团有限公司 1,847,888 1,847,888 0 2020年11月14日 2021年 3月14日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 2 浙江雷纽电气科技有限公司 5,000,000 5,000,000 0 2020年11月14日 2021年 4月16日 连带 否 已事前及时履行 否 否 不涉及 3 环欧电气有限公司 2,000,000 2,000,000 0 2020年12月16日 2021年 4月14日 连带 否 已事后补充履行 否 否 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）8,847,888 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 20 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2020 年 11 月 11 日公司召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 11 月 28 日 2020 年第三次临时股东大会审议通过了如下担保事项：1、2020 年 11 月 14 日，公司为红光电气集团有限公司在温州民商银行股份有限公司 1,847,888.00元贷款提供连带责任保证担保。红光电气集团有限公司已于 2021 年 3 月 14 日归还上述贷款，根据公司与温州民商银行股份有限公司签署的最高额保证合同的约定“债权人提前收回债务时，则视为主债务履行期提前届满，该项债务的保证期间相应提前”，公司担保到期日相应至 2021 年 3 月 14 日截止。截止本报告披露日，红光电气集团有限公司已全部归还借款，公司无需就此承担相应的担保责任。2、2020 年 11 月 14 日，公司为浙江雷