834616_2021_京博物流_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-024 1 证券代码证券代码：834616 834616 证券简称证券简称：京博物流京博物流 主办券商主办券商：中银证券中银证券 2021 京博物流 NEEQ：834616 山东京博物流股份有限公司 Shandong Chambroad Logistics Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度，公司与多所大学和企业成立 5 所现代物流研究院、2 个物流研究中心、1 个物流安全实验室，以危化品物流创新研发助力行业持续健康发展，践行交通强国战略，为物流行业培养技术领军人才，解决国家、社会、行业“卡脖子”问题。5 月 27 日，滨州（博兴）内陆港海关监管作业场所正式开通，首次实现一次申报、一次查验、一次放行开通运行，标志着“滨州制造”通过内陆港报关铁路运输出口，实现“一路直通”驶出国门。2021 年，公司先后荣获 AAAAA 物流企业、2019-2020 年度山东省物流与采购行业综合实力五十强企业、中国物流学会产学研基地、2021 年度物流数字化先行典范企业、安全生产标准化二级企业、科技进步奖二等奖、2021 年度化工物流运营示范安全管理项目、2021 年度中国危化品物流行业智慧物流管理先进企业等多项荣誉，并入选 2021 中国品牌价值评价榜，跻身中国民营物流企业五十强，致力于发展成为具有竞争力和品牌影响力的物流企业。7 月，公司与中国船级社“安全管理提升”项目启动会顺利召开。同时危险品常压罐车金属罐体定检项目进入试运营，这标志着双方在更深层次的合作全面展开，共同推动山东危化品物流运输产业升级和科技创新。12 月 9 日，国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）项目启动会在公司顺利召开。公司将以国家级服务业标准化为契机，以服务标准化为依托，树标杆、做榜样，充分发挥服务优势，努力打造中国危化品物流综合服务第一品牌。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3939 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .167167 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴加宝、主管会计工作负责人李丞丞及会计机构负责人（会计主管人员）亓朝霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、宏观经济波动的风险 物流运输行业货物运输需求及运输价格与宏观经济周期、市场运力供求情况等市场因素息息相关。近期，虽然国家经济结构和区域布局继续优化，疫情防控成果持续巩固，但同样也面临问题和挑战，国际社会冲突不断、经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力，局部疫情时有发生，对物流运输需求形成一定的市场波动。为此，公司不断完善企业经营管理策略，强化疫情防控和应急管理，实施精细化管理，在稳固现有的市场情况下，积极开拓新区域新市场，完善业务链条。2、危险化学品物流运输的政策风险 近几年，国家已出台多项促进现代危化品物流安全、规范发展的政策意见。特别是自 2020 年以来，政策出台更为密集，对危化品物流行业监管趋严势头明显。公司积极推行危险品运输车辆标准化、多式联运一站式物流服务，积极参与危险货物运输应急救援指南第 1 部分：一般规定等标准的制修订，受到市场客户和行业协会的广泛认可，带动了公司整体业务的提升，降低了日趋严格的监管政策带来的风险。3、安全运营风险 危化品物流行业涉及领域较广，且安全运营管理要求较高，属 5 于国家重点管控的社会经济领域，受国家政策法规的影响较大。危化品物流一直是化工行业发展的难点和痛点，长期以来行业内物流管理存在诸多漏洞，行业政策和监管体制不够完善，行业乱象丛生，安全事故频发，例如，张家口氯乙烯气柜泄露、江苏响水化工厂爆炸、榆林化工园区停车场爆炸等等，促使近几年国家政策层面高度关注危化品物流安全问题。目前，公司围绕“物流+互联网”理念，打造“京博物流智慧管理监控指挥平台”，设置驾驶员实操模拟器，提高驾驶员安全驾驶意识，推进主动安全防御系统、罐装车辆智能控制系统、危化品车辆 AI 智能调度系统、物流高效率运作分析系统、主动刹车防碰撞系统等信息化系统建设，实现车辆实时定位、行驶过程视频监控、新一代人工智能识别驾驶员状态预警等功能，结合公司危化品物流安全管理体系九模块五要素建设，有效提高对危化品运输车辆的管控水平、降低公司安全运营风险。4、土地风险 报告期内,公司土地风险详见“京博物流公开转让说明书”，其中，公司与山东博兴经济开发区管委会于 2014 年 10 月 20 日签订博开协字 2014 第（6）A 号用地协议书，约定“开发区管委会为公司代征土地 320.015 亩用于建设铁路物流园扩建项目”，该用地协议中 65 亩地的 国有建设用地使用权出让合同已签订；报告期内，公司的土地风险未对公司的正常经营造成不利影响。5、关联交易占比较高的风险 2019 年度、2020 年度以及 2021 年度，公司对关联方实现的营业业收入的比重分别为 40.25%、36.60%以及 30.26%，公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。为此，公司制定了详细的年度经营管理制度，明确了通过多措并举的方式降低关联交易的任务目标，以进一步降低关联交易的比重，促进公司业务的持续发展。6、财务流动性风险 报告期内公司应收账款周转率提高,公司的财务流动性风险降低。2022 年，公司将继续加强营运资金管理，加快资金回笼，适当控制对外投资规模，使投资规模与公司的现金流状况相匹配，并采用多种融资方式，有效降低公司的资产负债率，保证公司正常开展生产经营，进一步降低财务的流动性风险。7、环保风险 随着国内监管日益趋严，现阶段国家主要采取环保整治、减产停产等措施，倒逼企业加快实施节能减排升级改造,龙口京港罐区项目列入裕龙岛炼化一体化项目大气污染物区域削减措施名单，公司将紧随国家相关政策要求，进一步提高环保设备技术水平，适应日益严格的环保要求，并制定完善、有效的应急管理机制和预案，实现消除风险的目标。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增环保风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、京博物流 指 山东京博物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东京博物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东京博物流股份有限公司股东大会 董事会 指 山东京博物流股份有限公司董事会 监事会 指 山东京博物流股份有限公司监事会 报告期、本期、本年度 指 2021 年度、2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公开转让说明书 指 山东京博物流股份有限公司公开转让说明书 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 汇智投资 指 博兴县汇智投资有限公司 汇悦投资 指 博兴县汇悦投资有限公司 汇益投资 指 博兴县汇益投资有限公司 汇仁投资 指 博兴县汇仁投资有限公司 滨南物流 指 黄河三角洲滨南物流有限公司 京博汇通 指 浙江京博汇通物流有限公司 信泰汽车检测 指 山东信泰汽车检测有限公司 信泰物流 指 山东信泰物流服务有限公司 速达物流 指 博兴县速达物流有限公司 联融物流 指 山东联融物流有限公司 京博云商 指 山东京博云商物流有限公司 京博云商泰安市宁阳分公司 指 山东京博云商物流有限公司泰安市宁阳分公司 京博云商济宁分公司 指 山东京博云商物流有限公司济宁分公司 京韵达 指 山西京韵达科技有限公司 海韵国际 指 山东海韵国际供应链管理有限公司 京博物流铁路分公司 指 山东京博物流股份有限公司铁路分公司 京博物流油品仓储分公司 指 山东京博物流股份有限公司油品仓储分公司 龙口京港 指 龙口京港油品储运有限公司 寿光龙海 指 寿光龙海油品仓储有限公司 日照港达 指 日照港港达管道输油有限公司 千乘国际 指 山东千乘国际陆港综合服务有限公司 汇顺企管 指 滨州汇顺企业管理服务中心(有限合伙)汇佳资本 指 山东汇佳资本管理有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东京博物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Chambroad Logistics Co.,Ltd.-证券简称 京博物流 证券代码 834616 法定代表人 吴加宝 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 常杰 联系地址 山东博兴经济开发区 电话 0543-2872308 传真 0543-2510676-118 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东博兴经济开发区 邮政编码 256500 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 19 日 挂牌时间 2015 年 12 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 危险化学品物流服务、危险化学品仓储服务、铁路装卸综合服 务、普通货物运输服务、汽修综合服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）156,231,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（马韵升）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（马韵升），一致行动人为（马韵升、马艺文、马中骏）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371600059038273Y 否 注册地址 山东省滨州市博兴县经济开发区 否 注册资本 156,231,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中银证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘素娇 苑尚伟 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,055,058,800.59 2,811,628,930.03 8.66%毛利率%9.05%8.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 92,139,992.13 92,216,583.31-0.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 85,756,561.19 82,695,365.62 3.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.95%13.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.12%12.48%-基本每股收益 0.59 0.59 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,063,479,379.09 2,373,038,169.12-13.04%负债总计 1,187,068,928.39 1,527,590,157.10-22.29%归属于挂牌公司股东的净资产 707,030,224.38 701,719,430.37 0.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.53 4.49 0.89%资产负债率%（母公司）70.39%72.47%-资产负债率%（合并）57.53%64.37%-流动比率 54.35%63.14%-利息保障倍数 5.34 4.20-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 356,718,705.05 504,976,347.70-29.36%应收账款周转率 1,989.93%1,574.55%-存货周转率 13,147.29%12,326.14%-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.04%3.87%-营业收入增长率%8.66%32.43%-净利润增长率%24.21%411.15%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 156,231,000 156,231,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 629,966.19 计入当期损益的政府补助 7,875,288.64 债务重组收益 140,000 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 284,434.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,318,146.5 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,611,543.26 所得税影响数 1,890,871.50 少数股东权益影响额（税后）-662,759.18 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,383,430.94 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：山东京博物流股份有限公司，是一家以危化品多式联运物流服务为主业，集大宗商品全程物流、物流资源整合与服务等业务并举的现代化综合物流服务商。公司整合公路、铁路、水路、管道运输、仓储等资源，将物流服务覆盖于国内主要港口区域并延伸至内陆地区，已形成多式联运线下物流平台和以化工园区智慧物流平台、安全管控平台、网络货运平台、海关监管作业场所监管平台、集装箱管理平台为核心的线上物流平台。线上及线下平台的有机结合，提高了公司综合物流服务能力，推动公司转型升级，为打造“中国危化品物流综合服务第一品牌”奠定了良好的基础。公司以客户需求为中心，联融上下游，为客户提供集公路、铁路、海洋、管道运输为一体的多式联运物流服务。公司充分整合自有及社会资源，持续提高公司物流服务效率和客户满意度。公司凭借化工园区智慧物流平台、安全管控平台、网络货运平台、海关监管作业场所监管平台、集装箱管理平台，通过物联网、数字化、场站信息化辅助等手段，实现社会资源的整合，降低物流运行成本，提高物流资源配置效率，进一步推动了危化品物流一站式服务、大宗商品全程物流服务的发展。13 公司利用优势资源，建立陆港畅通的物流网络，持续优化危化品物流综合解决方案，促进公司向“服务效益、综合方案、生态价值”转型，为企业提供更安全、更环保、效率更高、成本更优的物流服务，致力于打造中国危化品物流综合服务第一品牌。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，在公司董事会的正确领导下，公司经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，积极拓展和优化市场布局，以安全、风控为基础，以高效率调度、一站式服务、运力资源整合为核心，抢抓发展机遇，创新经营模式，充分发挥资源整合优势，实现营业收入 305,505.88 万元，同比增长 8.66%；营业成本 277,849.89 万元，同比增长 8.17%；净利润 13,725.24 万元，同比增长24.21%。14 在转型升级过程中，公司在管理创新、联融创新、方案创新、模式创新方面取得了部分阶段性成果：（1）形成运力资源合作标准化模型，提升运力资源效率；（2）推广覆盖调度优化管理模型，提升物流服务效率；（3）大力发展一站式服务，提升综合服务水平；（4）建设现代物流研究院，联合创新研发及人才培养。(二二)行业情况行业情况 1、宏观政策支持宏观政策支持 物流行业是一个涉及国计民生各领域层面的庞大产业体系，融合运输业、仓储业、货代业和信息 业等行业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性新兴产业。近两年受疫情影响，宏观经济经受前所未有的严峻挑战，物流作为经济发展的先行官，积极贯彻高质量发展理念，深化供给侧结构性改革，物流运行逆势回升、增势平稳，物流规模再上新台阶，物流业总收入保持增长，物流运行实现提质增效，单位成本缓中趋稳，为抗击疫情、保障民生、促进经济发展提供了有力支撑。2021 年是“十四五”规划的开局之年，党中央、国务院高度重视构建现代物流体系，物流产业地位稳中有升。交通部、发改委、商务部、农业农村部等多部委针对我国物流产业的发展规划、体系构建、组织管理、服务标准等多个方面密集出台了一系列政策，为我国物流产业健康发展提供了坚实的政策保障。2、危化品物流运输需求逐年增长危化品物流运输需求逐年增长 2021 年，国家发展改革委、交通运输部等相继发布了包括关于加快推动制造服务业高质量发展的意见、推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案等在内的多个政策，深化关键环节改革，推进产业结构调整，提高现代供应链发展水平，加快发展智慧物流，降低物流税费、信息、联运、综合成本，推动物流业降本增效提质，促进物流业制造业深度融合、创新发展，实现企业向数字化、智能化转型升级。根据国家统计局数据统计，2021 年，原油生产 19,897.6 万吨，同比增长 2.4%，原油加工量 7.04亿吨，同比增长 4.3%。预计到 2025 年，上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大石化产业基地的炼油产能将占全国总产能的 40%，国内炼油能力进一步增长。对于危化品第三方物流市场而言，危化品作为化学工业中重要的一环，行业市场规模在不断扩大，危化品物流行业科学化、规范化和法治化是未来发展趋势。随着社会对危化品需求的逐步增长，石化产业的产出仍将呈现高峰走势，石化企业及行业产品品类不断增加、产品不断升级，以及附加值不断增高，必然要求危化物流有与之相匹配的精细化运输、仓储的管理能力，以及车辆和设备，必将倒逼危化物流企业从粗放型向精细化升级。公司通过建设应用各类信息化系统，提升精细化管理能力，提高物流运输效率，助力双业融合，为石化行业降本增效。3、钢铁、煤炭等大宗商品疫情过后需求逐步增长、钢铁、煤炭等大宗商品疫情过后需求逐步增长 根据国家统计局数据统计，2021 年，原煤生产累计达 40.7 亿吨，同比增长 7.2%，增速比上年同期加快 6.1%，国内生铁、粗钢、分别为 8.69 亿吨、10.33 亿吨、13.37 亿吨，受疫情影响，生铁、粗钢产量有所下降，钢材产量同比增长 0.6%，整体保持平稳增长。综合来看，随着国民经济稳定恢复，各项宏观经济政策持续显效，上下游行业逐步恢复至正常生产节奏，工业生产保持较快增长，在需求持续复苏带动下，国内煤炭、钢铁等大宗商品生产积极性将得到明显提升。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 273,843,957.08 13.27%363,495,454.17 15.32%-24.66%应收票据 29,799,129.95 1.44%-应收账款 111,428,976.26 5.40%175,314,468.42 7.39%-36.44%存货 13,074,125.37 0.63%28,021,838.79 1.18%-53.34%投资性房地产 35,486,217.48 1.72%37,202,473.69 1.57%-4.61%长期股权投资 13,256,249.65 0.64%15,586,720.35 0.66%-14.95%固定资产 1,035,930,323.27 50.20%936,404,021.39 39.46%10.63%在建工程 38,531,601.67 1.87%128,541,468.61 5.42%-70.02%无形资产 315,725,934.39 15.30%321,950,638.68 13.57%-1.93%商誉-短期借款 220,166,443.05 10.67%340,289,788.88 14.34%-35.30%长期借款 18,000,000.00 0.87%17,000,000.00 0.72%5.88%应付账款 147,829,357.70 7.16%243,303,875.96 10.25%-39.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金降低 24.66%，主要为公司加强营运资金管理，控制货币资金存量；2、应收票据增加，主要为结算收取部分承兑汇票；3、应收账款降低 36.44%，主要因公司聚焦危化品物流主业，审慎控制供应链业务发展，应收账款减少；4、存货降低 53.34%，主要因供应链业务减少，存货降低；5、长期股权投资降低 14.95%，主要为公司参股寿光龙海油品仓储有限公司，确认投资损失 183.59万元；6、固定资产增长 10.63%，主要因本年沥青罐区项目投入使用以及购置危化品运输车辆；7、在建工程降低 70.02%，主要因本年沥青罐区项目投用并转入固定资产；8、短期借款降低35.30%，主要因偿还部分到期银行借款，贷款余额降低；9、应付账款降低39.24%，主要因公司供应链业务应付账款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 3,055,058,800.59-2,811,628,930.03-8.66%16 营业成本 2,778,498,912.25 90.95%2,568,706,357.16 91.36%8.17%毛利率 9.05%-8.64%-销售费用 26,846,745.29 0.88%20,261,505.17 0.72%32.50%管理费用 51,789,865.77 1.70%48,848,586.55 1.74%6.02%研发费用 7,389,437.11 0.24%1,630,952.93 0.06%353.07%财务费用 31,496,497.57 1.03%49,969,208.34 1.78%-36.97%信用减值损失 248,873.90 0.01%-1,150,965.11-0.04%121.62%资产减值损失-317,282.36-0.01%-165,036.90-0.01%-92.25%其他收益 42,855,249.26 1.40%33,771,308.97 1.20%26.90%投资收益-1,936,367.69-0.06%1,095,562.78 0.04%-276.75%公允价值变动收益-1,286,250.00 0.05%-资产处置收益 629,966.19 0.02%1,023,547.75 0.04%-38.45%汇兑收益-营业利润 186,232,517.23 6.10%150,164,447.84 5.30%24.02%营业外收入 1,716,337.01 0.06%948,054.47 0.03%81.04%营业外支出 3,044,514.80 0.10%2,127,012.34 0.08%43.14%净利润 137,252,387.59 4.49%110,496,478.69 3.93%24.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长 8.66%，主要因公司业务转型升级，大力推行一站式服务，铁路装卸综合服务、危险化学品仓储服务影响；2、营业成本增长 8.17%，主要因公司业务转型升级，大力推行一站式服务，铁路装卸综合服务、危险化学品仓储服务影响；3、研发费用增长 353.07%，主要因公司推进物流信息智慧化水平，加大危化品数字化开发与应用等项目的研发投入；4、财务费用降低 36.97%，主要因本年度短期借款规模降低，财务费用降低；5、信用减值损失增长 121.62%，影响利润增加 140 万元，主要因本年度公司加强了对应收账款的管理，计提坏账准备减少；6、资产减值损失降低 92.25%，影响利润减少 15 万元，主要因部分库存库龄增加，计提存货跌价准备；7、其他收益增长 26.90%，主要因网络货运政策奖励增加 915.47 万元；8、投资收益降低 276.75%，主要因公司结构性存款理财产品投资收益较去年同期减少；9、资产处置收益降低 38.45%，主要因去年同期处置淘汰车辆，本年此项减少；10、营业利润及净利润分别同比增长 24.02%、24.21%，主要因公司业务转型升级，危险化学品物流综合服务盈利能力增强。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 2,980,818,205.91 2,781,146,542.83 7.18%其他业务收入 74,240,594.68 30,482,387.20 143.55%主营业务成本 2,761,582,186.03 2,557,758,892.49 7.97%其他业务成本 16,916,726.22 10,947,464.67 54.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%危险化学品物流服务 469,484,425.17 415,821,573.49 11.43%-29.81%-28.43%-1.71%铁路装卸综合服务 334,428,832.43 296,699,218.80 11.28%13.42%12.38%0.82%普通货物运输服务 942,779,332.62 942,199,093.22 0.06%17.27%17.75%-0.41%危险化学品仓储服务 213,725,578.01 70,578,185.60 66.98%16.09%-36.26%27.12%供应链管理服务 1,072,818,154.43 1,036,258,721.67 3.41%28.31%29.74%-1.07%汽修综合服务 9,366,780.52 8,394,846.03 10.38%1.28%1.53%-0.22%其他 12,455,697.41 8,547,273.44 31.38%-14.18%44.78%-27.95%合计 3,055,058,800.59 2,778,498,912.25 9.05%8.66%8.17%0.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、危化品物流服务收入同比降低 29.81%，主要为客户物流需求变化，管输业务减少；2、铁路装卸综合服务收入同比增长 13.42%，主要为公司发展铁路一站式业务，提高综合服务水平，铁路装卸综合服务收入增加；3、普通货物运输服务收入同比增长 17.27%，主要为公司网络货运业务，报告期较上年度同期运量增加；4、危险化学品仓储服务收入同比增长 16.09%，主要因公司仓储资源周转率提升、沥青罐区投用，仓储服务收入增加；5、供应链管理服务收入同比增长 28.31%，主要为公司上半年供应链业务量较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东京博石油化工有限公司、山东京博控股集团有限公司 629,656,779.88 20.61%是 2 AAA INDUSTRY INC 465,103,102.76 15.22%否 3 山东华韵新材料有限公司 244,983,283.30 8.02%否 4 SUNTECH STEEL WORKS CO.,LTD.96,386,784.40 3.15%否 5 THAI TAWEEPORN STEEL TRADE 81,310,406.67 2.66%否 18 CO.,LTD 合计合计 1,517,440,357.01 49.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河北陆港保税物流有限公司 143,195,369.70 5.15%否 2 山东众鑫发板业有限公司 121,162,583.50 4.36%否 3 山东铄晋新材料有限公司 117,976,678.90 4.25%否 4 天津市新宇彩板有限公司 106,035,624.81 3.82%否 5 山东同力板业有限公司 102,482,628.71 3.69%否 合计合计 590,852,885.62 21.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 356,718,705.05 504,976,347.70-29.36%投资活动产生的现金流量净额-111,616,075.30-129,816,862.30 14.02%筹资活动产生的现金流量净额-432,384,765.22-253,711,908.55-70.42%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 35,671.87 万元与上年同期相比下降 29.36%，主要原因为完结部分供应链业务，结清应付款项；2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-11,161.61 万元与上年同期相比增长 14.02%，主要原因为去年同期沥青罐区项目投资较大；3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-43,238.48 万元与上年同期相比下降 70.42%，主要原因为本年内部分融资业务到期偿还，支出增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东京博云商物流有限公司 控股子公司 普货运输 73,800,000 378,853,047.22 146,783,484.05 1,947,412,213.25 21,706,860.75 19 龙口京港油品储运有限公司 控股子公司 仓储租赁服务 200,000,000 391,193,149.92 360,383,460.25 185,756,813.28 92,354,118.95 寿光龙海油品仓储有限公司 参股公司 仓储租赁服务 60,000,000 101,735,536.07 22,140,051.21 10,215,139.64-9,179,756.04 日照港港达管道输油有限公司 参股公司 输油管道建设与运营 1,000,000,000 3,180,908,839.76 921,565,180.99 899,895.18-1,745,637.88 山东千乘国际陆港综合服务有限公司 参股公司 货物装卸、仓储 30,000,000 83,607,070.07 27,951,461.26 67,025,480.12-1,137,520.98 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 寿光龙海油品仓储有限公司 有一定的相关性 投资 日照港港达管道输油有限公司 有一定的相关性 投资 山东千乘国际陆港综合服务有限公司 有一定的相关性 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 22,271,102.51 5,667,290.17 研发支出占营业收入的比例 0.73%0.20%研发支出中资本化的比例 66.82%71.22%研发研发人员情况人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士-本科以下 34 40 研发人员总计 34 40 20 研发人员占员工总量的比例 2.88%3.40%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 42 20 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发项目情况：研发