834618_2021_置辰智慧_2021年年度报告_2022-06-20.pdf

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 1 2021 置辰智慧 NEEQ：834618 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 Shanghai Zhichen Intelligent Building Group Co.,Ltd 年度报告 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位股东、投资者：首先因上海疫情导致 2021 年年度报告延迟披露而表示深深的歉意！感谢大家一直以来对置辰智慧及公司管理层的信任，感谢您与置辰智慧一路前行，现呈报置辰智慧 2021 年年度报告。2021 年是挑战和机遇并存年，面临的挑战主要来自系统环境和行业环境，一是新冠疫情的持续发酵拖累整体市场经济，对各个行业都产生不同程度的影响；二是在房住不炒成为常态化的调控基调下，房地产企业融资受限，面临的压力日益剧增，部分房地产企业开始出现信用风险。而机遇来自行业的变革和产业升级，其中包括保障住房、绿色建筑、基础建筑设施、光伏一体化等。为应对外部日趋严峻的市场环境，公司严控增量项目的质量，优化业务结构。提高民营房地产企业的项目筛选标准，主动放弃资金保障力度弱或项目付款条件不佳的项目，轻数量，重质量，积极参与到大型建筑企业的专业分包业务工程，依托大型企业的信用背书及资金实力，以保障公司在项目过程中的风险掌控力度，加强存量项目清欠力度，及时回笼资金。工业化建造取得一定成绩，通过数字建筑实现施工现场工业化和工厂工业化，工序工法标准化。2021 年公司南钢智慧中心项目基本完工，数字化建设得到客户的一致好评，通过该项目的落地实践，数字化建筑运营管理，使得公司提升了项目全过程管控水平，强化了工程项目管控中心职能，通过数据分析，预估、预判项目运行状态，制定预控措施，提前处置项目问题。2022 年，随着我国加快构建新发展格局，建筑地产行业加速转型升级，今后的一段时间里，公司将积极秉承行业政策，致力于向新型建筑企业发展转型，深化改革创新，进一步发挥公司“小而美”的优势，在专业市场取得自己的成绩，不负股东和投资者的支持！上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2828 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3636 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4141 第八节第八节 行业信息行业信息 .4444 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5858 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6363 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .150150 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人边飞、主管会计工作负责人董菊红及会计机构负责人（会计主管人员）金春珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司治理风险 公司在有限公司阶段，管理层规范治理意识相对薄弱，内控制度不太完善，公司治理存在一定的瑕疵，公司重大事项如关联交易、对外担保等事项的决策均是由执行董事决定。股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。公司按照全国股转公司对挂牌公司治理准则的要求对各项制度进行了补充、修订和完善，目前，公司已有的内部控制制度符合对创新层挂牌公司的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。但随着经营环境及公司自身的发展变化，会遇到更多的新的情况和挑战，公司能否持续保持规范意识、不断提高规范运作水平也会遇到更多的挑战，因此，公司存在内部治理的风险。实际控制人不当控制的风险 实际控制人边飞直接和间接持有公司 46.20%的股份，控制65%表决权的股份，为公司的控股股东。同时又担任公司董事长兼总经理，自公司成立以来，能够控制公司发展战略、经营决策等重要事项，是公司的实际控制人。如边飞利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 5 诉讼和仲裁风险 公司作为建筑企业，可能存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任，在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，以及因业主或发包方拖延付款导致公司追索债务，上述责任及追索债务均可能导致潜在诉讼和仲裁风险。应收账款回收风险 公司应收账款占收入比例较高，特别是大客户应收账款的回收，对于公司经营活动现金流量有较大影响。虽然公司一直加强应收账款管理，报告期内未发生坏账，但仍存在应收账款无法收回的风险。如果应收账款发生损失，将对企业的经营现金流量及持续经营能力产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 注：根据全国中小企业股份转让系统分层管理办法第三章、第十九条创新层挂牌公司出现下列情形之一的，全国股转公司即时将其调出创新层（三）未按照全国股转公司规定在每个会计年度结束之日起4 个月内编制并披露年度报告，或者未在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露半年度报告；受上海市疫情防控政策影响，原定于 2022 年 4 月 27 日披露 2021 年年度报告延期至 2022 年 6 月15 日，如监管机构未将本次疫情影响不纳入不可抗力或特殊情形的，公司存在被调出创新层风险。行业重大风险行业重大风险 在房住不炒成为常态化的调控基调下，房地产企业融资受限，面临的压力日益剧增，部分房地产企业开始出现信用风险，房地产企业的破产、兑付危机使下游建筑行业应收账款风险增加，导致坏账的风险增加。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、置辰智慧 指 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 股东大会 指 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司股东大会 董事会 指 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）鑫越投资 指 宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）施工总承包 指 承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的施工实行承包，并可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企业、将劳务分包给具有相应资上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 6 质的劳务分包企业，承包商对项目施工全过程负责的承包方式 工程总承包 指 承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式 数字建筑 指 利用 BIM 和云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术引领产业转型升级的业务战略，结合建造理论方法，集成人员、流程、数据、技术和业务系统，实现建筑的全过程，全要素、全参与方的数字化、在线化、智能化，从而构建项目、企业和产业的平台生态新体系。EPC 指 EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhichen Intelligent Building Group Co.,Ltd ZHICHEN INTELLIGENT 证券简称 置辰智慧 证券代码 834618 法定代表人 边飞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 金成杰 联系地址 上海市普陀区大渡河路 2130 号 电话 021-54610022 传真 021-54108860 电子邮箱 zhichen_ 公司网址 http:/www.zhichen- 上海市普陀区大渡河路 2130 号 邮政编码 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E47 房屋建筑业-E470 房屋建筑业-E4700 房屋建筑业 主要产品与服务项目 房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、市政公用工程、电信工程、建筑智能化工程以及钢结构工程的设计、施工业务，并提供智能化综合物业管理系统的改造和维修等系列服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）195,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为边飞 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为边飞，无一致行动人 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007611892311 否 注册地址 上海市普陀区石泉路 165 弄 13 号4 室 10 座 否 注册资本 195,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊鹏 张元元 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于更换公司 2021 年度财务审计机构的议案并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计工作及内部控制签证工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质和相关经验，能确保财务审计的客观和公正。上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 619,104,164.25 481,064,744.35 28.69%毛利率%12.96%6.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,128,492.92-2,764,060.29 285.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,906,259.36-18,713,095.84 131.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.3%-0.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.5%-4.77%-基本每股收益 0.026-0.01 363.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 1,155,447,622.98 1,268,629,601.41-8.92%负债总计 759,697,677.29 878,008,148.64-13.47%归属于挂牌公司股东的净资产 395,749,945.69 390,621,452.77 1.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 2.00 1.50%资产负债率%（母公司）64.88%68.99%-资产负债率%（合并）65.75%69.21%-流动比率 1.18 1.26-利息保障倍数 2.72 0.71-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-367,718.04-91,398,023.03 99.60%应收账款周转率 0.88 0.85-存货周转率 8.81 3.16-上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.92%-6.19%-营业收入增长率%28.69%-53.48%-净利润增长率%285.54%-106.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 195,000,000 195,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-896,513.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140,963.55 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,037,477.54 所得税影响数-259,711.10 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -777,766.44 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业根据国民经济行业分类标准（GB/T47542011）为 E4700 房屋建筑业，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）为 E47 房屋建筑业。公司的主营业务以房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、市政公用工程、电信工程、建筑智能化工程以及钢结构工程的设计、施工为主，并提供智能化综合物业管理系统的改造和维修等系列服务；公司主要客户为房地产开发商及大型建筑企业；业务主要以公开招投标、邀请招投标及专业分包取得业务。公司的关键资源要素为:公司历经多年的施工设计及项目管理经验，目前公司已拥有一系列具有主流特色的技术成果，掌握了包括超高层、深基础、复杂钢结构、地下工程开挖、保护建筑修缮、智能建筑综合集成、机电系统综合调试、精致构件制作以及数字化技术应用等施工领域的核心技术，公司的综合集成能力和技术水平在同行业中稳步上升。公司大力培养建筑类技术研发人才，具有强劲的后发优势。报告期内公司主要商业模式未发生变化，主要为以下几种:1、施工总承包商业模式：公司在建筑市场的细分子行业，结合自身的优劣关系，走“小而特”的差异化经营路线进行拾遗补缺。2、专业分包商业模式：依托大型建设单位或知名房地产开发商，实施“专而特”的专业分包协作经营，壮大施工技术团队，并针对不同工程的特点创新优化技术方案、工艺方案，提高公司在专业分包市场的知名度及投标中标率。3、联合承包商业模式：公司的静态资源为各项专业工程施工资质证书和多年沉淀积累的各项工程业绩，让静态变动态，全方位吸纳项目合作伙伴，同时制定严密的合作管理流程，配备服务管理团队，与拥有不同资质的公司开展横向协作，如建筑设计公司，达到利益共享，扩大业绩范围，提高公司在行业内的影响力。报告期内商业模式没有发生变动，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，挑战和机遇并存。面临的挑战主要来自系统环境和行业环境，一是新冠疫情的持续发酵拖累整体市场经济，对各个行业都产生不同程度的影响；二是在房住不炒成为常态化的调控基调下，房地产企业融资受限，面临的压力日益剧增，部分房地产企业开始出现信用风险。房地产行业面临的困局直接影响地方政府的财政收入，2021 年大多数地方政府的土地销售收入都在下降。在此客观环境下，公司存量项目的回款周期受到一定的影响，同时对新订单的要求更高，市场竞争也更加激烈。2021 年公司主动收缩传统业务的承接，优化客户群体，采取轻数量重质量的投标风向，提升项目全过程管理水平，优化公司项目管理人员，强化工程项目管理中心职能。加强项目回款力度，采取多种措施回笼资金和优化债务结构。报告期内，受行业政策影响及上下游供需关系变动，主流房地产企业资金紧张，在公司采取收缩业务，保证现金流，不承接垫资业务的情况下，2021 年主要经营情况如下：营业收入 619,104,164.25 元，较上年 481,064,744.35 元增长 28.69%；净利润 5,128,492.92 元，较上年-2,764,060.29 元增长 285.54%，实现扭亏为盈；总资产 1,155,447,622.98 元较上年 1,268,629,601.41 元减少 8.92%；其中流动资产890,182,939.65 元较上年 1,103,037,394.97 元减少 19.30%；负债 759,697,677.29 元较上年 878,008,148.64元减少 13.47%；所有者权益 395,749,945.69 元较上年 390,621,452.77 元增加 1.31%；2021 年总体经营情况较好，利润实现增长，在压减传统垫资业务，承接相对较小而无需垫资的项目上来看，取得了良好的效果。(二二)行业情况行业情况 2021 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策连续性针对性，优化和落实助企纾困政策，统筹疫情防控和经济社会发展，推动经济运行保持在合理区间：国内生产总值达到 114 万亿元，增长 8.1%。全国财政收入突破 20 万亿元，增长 10.7%。城镇新增就业 1269 万人，城镇调查失业率平均为 5.1%。居民消费价格上涨 0.9%，国际收支基本平衡。在疫情散发、洪涝灾害、限产限电、地产震荡等因素叠加冲击下，2021 年国内经济增速呈现前高后低走势，四个季度 GDP 增速分别为 18.3%、7.9%、4.9%和 4.0%。展望 2022 年，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济社会发展任务重、挑战多。建筑业是推动社会发展的重要力量，是国民经济的重要支柱产业和富民产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。得益于国家逆周期调节力度加大，基建投资的增速回升，以及对建筑行业需求稳定增长，近年来我国建筑业企业生产和经营规模不断扩大，建筑业总产值持续增长，2021 年我国建筑业总产值达 29.3 万亿元，同比增长 11%，增加值占国内生产总值的比重达 7%，固定资产投资（不含农户）5.4 万亿元，同比增长 4.9%。商品房住宅建设是房建领域的重中之重，但伴随人口增速及城镇化率增速不断放缓对房地产刚性需求产生了较大负面影响，在房地产存量时代及“房住不炒”的主基调下，住宅建筑领域遇到较大的增长压力，房地产企业融资受限，去化缓慢，资金压力越来越大，部分房地产企业开始出现信用风险。2021 年上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 13 全国房地产开发投资 14.8 万亿元，比上年增长 4.4%，商品房销售面积 179,433 万平方米，比上年增长1.9%。2021 年底地产政策逐步调整，随着融资和集中供地门槛改善逐步落地，后续房建投资需求有望逐步改善，同时保障房、公建和厂房建设在政策加持下有较大发展前景。近些年，建筑行业呈现出集中度快速提升的发展态势，以央国企和区域龙头企业为代表的优势企业运营渐入佳境，通过全产业链扩张和上下游延伸，不断巩固竞争优势和行业地位，行业集中度快速提升，订单、业绩共振，成长性良好，龙头企业发展增速显著高于行业，未来强者恒强的趋势或将加剧。随着我国经济进入高质量发展阶段，依靠投资拉动债务驱动的模式不可持续。城镇化的深入推进以及人们经济条件和消费水平的提升，对城市承载力和功能的复杂性、多样性的需求日趋多样化，新型建筑业态不断涌现，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型，保持稳中有进、稳中向好的发展态势，为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。装配式建筑在节能减排、降碳等层面多个方面优于传统建筑，契合“双碳”的发展目标，近年来，国家和地方密集出台多项政策，装配式建筑相关产业发展迅速。住建部通报2020 年度全国装配式建筑发展情况，2020 年我国新开工装配式建筑 6.3 亿平方米，同比大幅增长 50%（2016-2020 年 CAGR 达 53%），占新建建筑面积的比例约为 20.5%，超额完成“十三五”装配式建筑行动方案确定的到 2020 年达到15%以上的工作目标。住房和城乡建设部印发的“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划 提出，到 2025年，完成既有建筑节能改造面积 3.5 亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑 0.5 亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上，地热能建筑应用面积 1 亿平方米以上，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%，建筑能耗中电力消费比例超过 55%。装配式建筑产业链迅速完善，已具备较强的量产能力。近年来我国装配式建筑的设计、生产、施工、装修等相关产业链公司快速成长，同时还带动了构件运输、装配安装、构配件生产等新型专业化公司发展，行业呈现高景气，装配式建筑渗透率持续提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,815,540.98 4.4%22,722,789.26 1.79%123.63%应收票据 5,294,568.56 0.46%684,483.02 0.05%673.51%应收账款 529,310,476.46 45.81%671,418,330.55 52.92%-21.17%存货 22,269,735.42 1.93%100,005,935.93 7.88%-77.73%投资性房地产 193,364,821.99 16.74%131,939,806.47 10.40%46.56%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,170,702.79 0.1%6,680,826.87 0.53%-82.48%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 90,844,206.23 7.86%141,041,640.00 11.12%-35.59%上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 14 长期借款 4,508,348.00 0.39%0 0%100.00%应付账款 487,393,232.24 42.18%506,508,702.81 39.93%-3.77%其他应收款 26,628,136.71 2.30%42,532,708.23 3.35%-37.39%合同资产 251,609,784.56 21.78%225,612,257.46 17.78%11.52%其他非流动资产 31,972,300.52 2.77%4,034,136.00 0.32%692.54%应付票据 34,721,383.76 3.01%84,269,187.41 6.64%-58.80%合同负债 8,327,792.31 0.72%14,639,815.29 1.15%-43.12%应交税费 52,940,439.17 4.58%40,606,287.87 3.20%30.37%其他应付款 31,307,879.88 2.71%34,690,638.56 2.73%-0.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 50,815,540.98 元，较本期期初金额 22,722,789.26 元增加 123.63%，主要是因为 2021年公司部分项目完成结算，营业收入较上年增加相应货币资金较上年增加；2、应收票据 5,294,568.56 元，较本期期初金额 684,483.02 元增加 673.51%，主要是因为 2021 年个别项目收款方式是票据支付，当期期末公司仍持有部分票据；3、应收账款 529,310,476.46 元，较上年 671,418,330.55 元减少-21.17%，主要是因为本年公司部分项目完成结算，收到相应的工程款；4、存货 22,269,735.42 元，较本期期初金额 100,005,935.93 元减少 77.73%，主要是因为本年部分项目完成结算，相应的存货已结转；5、投资性房地产 193,364,821.99 元，较上年 131,939,806.47 元增加 46.46%，主要是因为公司南昌置辰物业公司购入投资性房地产 69,713,195.40 元；6、固定资产 1,170,702.79 元，较上年 6,680,826.87 元减少 82.48%，主要是因为 2021 年将融资租赁的固定资产在使用权资产科目核算；7、短期借款 90,844,206.730 元，较本期期初金额 141,041,640.0 元减少 35.59%，主要是因为 2021年公司归还中国工商银行南昌都司前支行和光大银行上海大宁支行的融资款后未办理续贷；8、长期借款 4,508,348 元，较上年 0 元增加 100%，主要是因为 2021 年上海置造家互联网科技有限公司上海华瑞银行股份有限公司办理借款形成；9、其他应收款 26,628,136.71 元，较上年 42,532,708.23 元减少 37.39%，主要是因为 2021 年收到上海海抗生物药业有限公司执行款 17,000,000.00 元。10、合同资产 251,609,784.56 元，较上年 225,612,257.46 元增加 11.52%，主要是因为 2021 年在建施工项目确认的合同资产，如南京钢铁联合有限公司项目确认合同资产 78,811,868.35 元，株洲绿地清水塘置业有限公司项目确认合同资产 109,254,548.37 元，聊城市昌华房地产开发有限公司东平分公司项目确认合同资产 36,450,291.24 元；11、其他非流动资产 31,972,300.52 元，较上年 4,034,136.00 元增加 692.54%，主要是因为本年将完工结算项目的质量保修金 27,923,877.52 转入产生；12、应付票据 34,721,383.76 元较上年 84,269,187.41 元减少 58.80%，主要是因为部分应付票据兑现或应付票据退回转入应付账款；13、合同负债 8,327,792.31 元，较上年 14,639,815.29 元减少 43.12%，主要是因为上年部分预收账款本年确认收入，本年末预收账款余额减少；上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 15 14、应交税费 52,940,439.17 元，较上年 40,606,287.87 元增加 30.37%，主要是因为本年计提应交税费增加额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 619,104,164.25-481,064,744.35-28.69%营业成本 538,898,707.33 87.04%451,496,844.23 93.85%19.36%毛利率 12.96%-6.15%-销售费用 659,375.11 0.11%876,468.77 0.18%-24.77%管理费用 26,403,950.12 4.26%19,569,537.13 4.07%34.92%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 8,424,794.39 1.36%11,602,508.15 2.41%-27.39%信用减值损失-23,692,727.21-3.83%-12,913,045.21-2.68%83.48%资产减值损失-6,962,300.22-1.12%-6,977,698.68-1.45%-0.22%其他收益 0 0%369,127.98 0.08%-100.00%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-896,513.99-0.14%0 0%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 10,091,574.87 1.63%-24,358,422.93-5.06%141.43%营业外收入 63,059.48 0.01%20,997,645.96 4.36%-99.70%营业外支出 204,023.03 0.03%1,393.21 0.00029%14,544.10%净利润 5,128,492.92 0.83%-2,764,060.29-0.57%285.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 619,104,164.25 元，较上年同期金额 481,064,744.35 元增加 28.69%，主要是 2021 年公司部分项目办理结算，同时 2020 年承接的工程在 2021 年完成施工产值金额较大；2、营业成本 538,898,707.33 元，较上年同期金额 451,496,844.23 元增加 19.36%，主要是因为 2021年公司部分项目办理结算确认应结转的成本和当年完成施工的产值确认相应的成本；3、销售费用 659,375.11 元，较上年同期金额 876,468.77 元减少 24.77%，主要是因为精减业务量导致销售费用减少；4、财务费用 8,424,794.39 元，较上年同期金额 11,602,508.15 元减少 27.39%，主要是因为 2021 年公司向银行借款金额较 2020 年减少，相应财务费用支出减少。5、管理费用 26,403,950.12 元，较上年同期金额 19,569,537.13 元增加 34.92%，主要是因为 2021 年职工薪酬、租金及物业、折旧费、咨询服务费等支出较上年增加；上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-020 16 6、报告期内其他收益 0 元，较上年 369,127.98 元减少 100%，主要是因为在 2020 年度收到政府补贴款，而 2021 年无相关补贴收入和其他收益；7、信用减值损失-23,692,727.21 元，较上年-12,913,045.21 元增加 83.48%元，主要是因为计提应收账款坏账准备形成；8、资产处置收益-896,513.99 元，主要是因当期处置公司车辆产生固定资产处置损失；9、营业利润 10,091,574.87 元，较上年同期金额-24,358,422.93 元增加 141.43%，主要是因为 2021年部分项目完成结算，收入增加，成本按实际投入确认，收入增加幅度大于成本增加幅度；10、营业外收入 63,059.48 元，较上年同期金额 20,997,645.96 元减少 99.7%，主要是因为 2020 年项目诉讼所收到的工程款拖欠的利息金额较大；11、营业外支出 204,023.03 元，较上年同期金额 1,393.21 元增加 14544.10%，主要是因为确认其他非流动资产损失中应收账款与实际结算收款的差异导致无法收回的损失（公司预付房款后将其中一套房子折价转给供应商造成的营业外支出）。12、净利润 5,128,492.92 元，较上年同期金额-2,764,060.29 增加 285.54%，主要是因为 2021 年公司部分项目完成结算，收入增加，利润相应增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 583,318,986.20 464,431,174.81 25.6%其他业务收入 35,785,178.05 16,633,569.54 115.14%主营业务成本 502,777,594.72 435,576,382.72 15.43%其他业务成本 36,121,112.61 15,920,461.51 126.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%建筑工程施工 467,566,397.47 405,341