836699_2021_海达尔_2021年年度报告_2022-08-16.pdf

1 2021 年度报告 海达尔 NEEQ:836699 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.在报告期内，服务器滑轨产品获批两项实用新型专利证书，家电滑轨产品获得四项实用新型专利证书。2.在报告期内，公司通过了中科曙光、新华三、烽火科技、记忆科技、超聚变、华勤的供应商审核，正式成为他们的供应商。3.2021 年 4 月 21 日，公司完成 2020 年度权益分派：以公司现有总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 40 元人民币现金。4.2021 年 10 月 28 日，公司第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员即将任期届满。根据公司法及公司章程的有关规定，公司于 2021年 10 月 22 日完成新一届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应业务发展需要或公司治理制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 截至报告期末，朱全海持有公司 40%的股份，朱光达持有公司 30%的股份，陆斌武持有公司 30%的股份。其中朱全海、朱光达系父子关系，朱全海、陆斌武系翁婿关系。因此，朱全海家族合计持有公司 100%的股份。同时，朱全海、朱光达、陆斌武均为公司董事，朱光达为公司总经理。朱全海家族对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动具有决定性的影响，对股份公司具有实际的控制权和影响力。因此，朱全海家族为公司的控股股东及实际控制人。公司正通过不断完善相关内5 部控制制度、提高公司治理水平、优化股权结构等措施加以防范实际控制人不当控制的风险。但如果朱全海家族利用其控制地位，通过行使表决权等方式对本公司的人事任免、经营决策等进行控制，一旦决策失误则有可能使公司面临风险。公司无自有土地及房屋建筑物的风险 公司现生产、办公使用的土地及房屋建筑物均为公司租赁使用，公司无自有土地及房屋建筑物，上述情况导致生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后出现租赁调整或纠纷，公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。客户集中风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度，公司来源于前五大客户的收入占总营业收入的比例为 79.21%、80.29%和 75.42%，客户集中度较高，虽然公司与客户开展了密切合作，签订了长期的框架协议，并随着双方合作的逐步深入，合作关系日益密切，客户黏性逐步增强。然而，若宏观的经济形势、家电及服务器行业的管理体制、国家对于家电及服务器行业的支持政策发生变化，将直接影响现有客户与公司的合作。特别是现阶段，在 IT 领域、金融领域、工业领域，金属连接件的应用推广程度还不高，公司虽然在推广新研发的服务器滑轨，但是因为时间较短，在公司总营收的占比还不大，因此公司仍会因为客户较为集中而面临经营波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 本期重大风险因素分析：一、公司治理风险的公司对策：“三会”功能保障。股份公司成立后制定了新的 公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、信息披露制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。二、实际控制人控制不当风险的公司对策：1、完善公司治理结构。股份公司在设立之初即依照公司法的规定建立了股东大会、董事会及监事会。在高级管理层方面，除总经理和董事会秘书外，公司全体高层管理人员均与实际控制人没有关联关系；在监事会构成方面，公司全体监事与实际控制人没有关联关系。这些安排构成了对实际控制人控制的有效制衡。2、完善有关制度并有效落实。公司依法制定了章程及相应的议事规则等制度，在章程中明确了股东、董事及高管的权利和义务以及责任的承担、关联董事回避制度以及累积投票制度等。这些制度的制定，可以有效规范实际控制人的行为，降低其控制风险。三、公司无自有土地及房屋建筑物的风险的公司对策：公司现租赁的土地房产均为股东朱全海的个人独资企业无锡市海达集装箱厂所有，因此租赁变化的可能性极其微小。尽管如此，公司将签订长期租赁合同，以避免任何可能出现的调整或纠纷。四、客户集中风险的公司对策：公司本报告期，服务器滑轨项目已经逐步形成量产，报告期内，服务器滑轨产品销售收入约 980 万元。未来亦将加大研发力度，增加产品的多样性，减少产品单一的风险系数以及对客户的黏性风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海达尔、公司、本公司 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（南京）事务所 公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程 股东大会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会 监事会 指 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会议事规则 指 股东大会、董事会、监事会议事规则 伊莱克斯集团 指 ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORTATION N.V.（北美）、ELECTROLUX DO BRASIL S.A.（巴西）、Electrolux Italia S.p.A（意大利）、ELECTROLUX HOME PRODUCTS PTY LTD（澳大利亚）、ELECTROLUX Lehel Kft.(匈牙利）、Electrolux Thailand Company Limited（泰国）及其他关联公司 BSH 集团 指 博西华家用电器有限公司、博西华电器（江苏）有限公司、BSH Hausgerate GmbH(德国）、BSH EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S.（土耳其）、BSH ELECTRODOMESTICOSE SPNA.(西班牙)及其他关联公司 海尔集团 指 海尔集团大连电器产业有限公司、海尔数字科技（上海）有限公司、海尔数字科技（青岛）有限公司、青岛海达源采购服务有限公司及其他关联公司 海信集团 指 海信（山东）冰箱有限公司、海信容声（广东）冰箱有限公司、海信容声（扬州）冰箱有限公司及其他关联公司 美的集团 指 广州美的华凌冰箱有限公司、合肥华凌股份有限公司、湖北美的电冰箱有限公司及其他关联公司 服务器 指 提供计算服务的设备，是一种高性能计算机，存储、处理大批量数据、信息 家电滑轨 指 用于家电，如冰箱、烤箱、洗碗机、消毒柜等上的滑轨 服务器滑轨 指 服务器电子机箱上使用的滑轨 浪潮 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 7 华勤 指 华勤技术股份有限公司 记忆科技 指 记忆科技（深圳）有限公司 中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司 新华三 指 新华三技术有限公司 烽火科技 指 烽火科技集团有限公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI HAIDAER PRECISION SLIDES CO.,LTD.证券简称 海达尔 证券代码 836699 法定代表人 朱光达 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱丽娜 联系地址 无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 电话 0510-83208200 传真 0510-83208200 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 邮政编码 214151 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制造业（C33）-建筑、安全用金属制品制造（C335）-其他建筑、安全用金属制品制造（C3359）主要业务 滑轨的设计、生产、销售及售后服务 主要产品与服务项目 家电滑轨和服务器滑轨 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为朱全海家族 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱全海家族，一致行动人为朱全海家族 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200060166715B 否 注册地址 江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层01-06 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周磊 荆跃飞 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 260,548,912.78 196,732,439.47 32.44%毛利率%23.69%23.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,066,044.25 22,262,068.19 35.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,135,820.63 21,532,549.48 35.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.64%29.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.38%28.91%-基本每股收益 3.01 2.23 34.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 256,846,970.64 213,563,975.74 20.27%负债总计 181,158,670.18 127,941,719.53 41.59%归属于挂牌公司股东的净资产 75,688,300.46 85,622,256.21-11.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.57 8.56-11.57%资产负债率%（母公司）70.53%59.91%-资产负债率%（合并）70.53%59.91%-流动比率 1.15 1.41-利息保障倍数 14.04 31.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,224,360.21 4,006,988.87 80.29%应收账款周转率 3.11 3.11-存货周转率 5.05 5.71-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.27%29.48%-营业收入增长率%32.44%33.61%-净利润增长率%35.06%158.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入-政府补助 1,264,835.00 营业外收入-其他-170,337.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,094,497.67 所得税影响数 164,274.05 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 930,223.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,238,550.00 43,771,632.00 应收账款 78,694,500.69 74,371,404.86 49,463,732.79 52,221,098.09 应收款项融资 1,934,735.19-预付款项 2,532,677.80 2,708,358.79 其他应收款 622,695.63 596,347.99 存货 26,091,709.11 24,633,553.87 其他流动资产 -914,666.33 长期待摊费用 2,758,867.52 2,579,088.82 递延所得税资产 1,338,175.50 1,304,045.79 614,977.41 1,149,928.94 其他非流动资产 859,979.98 982,479.98 395,767.98 350,327.98 短期借款 29,692,587.26 25,141,960.07 7,665,460.78 13,793,933.47 应付账款 43,686,588.05 43,809,088.05 28,071,844.25 25,271,928.32 应付职工薪酬 3,961,875.50 3,792,895.50 530,032.94 3,374,410.87 应交税费 1,831,272.74 1,972,624.30 1,090,810.37 916,137.68 其他应付款 2,827,467.48 3,030,087.48 4,702,172.30 11,439,879.30 其他流动负债 -36,440,948.30 盈余公积 5,729,734.61 4,953,081.08 未分配利润 66,635,376.41 66,653,786.50 51,567,611.62 44,438,637.23 营业收入 146,600,335.99 147,242,912.57 营业成本 149,998,962.58 150,279,567.34 112,700,638.36 114,638,818.76 税金及附加 668,205.40 857,939.94 销售费用 5,299,625.65 6,648,101.82 管理费用 7,087,488.33 7,148,072.52 5,515,274.84 6,250,729.57 研发费用 8,424,441.57 8,105,292.62 6,604,741.04 6,774,718.36 财务费用 1,123,874.52 1,135,474.52 1,194,606.36 1,577,508.42 信用减值损失-2,471,433.01-2,243,901.65-625,939.55-926,134.07 资产减值损失 -328,331.64-553,996.82 营业利润 25,210,179.04 25,404,070.40 14,147,260.15 9,499,251.81 营业外收入 -0.79 利润总额 24,990,485.50 25,184,376.86 13,971,436.15 9,323,428.60 所得税费用 2,765,301.30 2,922,308.67 1,349,740.01 699,430.47 净利润 22,225,184.20 22,262,068.19 12,621,696.14 8,623,998.13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 财政部于2018年12月7日发布 企业会计准则第21号租赁(2018修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次变更经公司董事会审议通过。注 1 注 1新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租13 赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。3首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(1)资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 非流动资产：使用权资产 不适用 13,389,832.07 13,389,832.07 流动负债：一年内到期的非流动负债-2,157,469.88 2,157,469.88 非流动负债：租赁负债 不适用 11,232,362.19 11,232,362.19 注：除对本表列示的资产负债表项目进行调整外，首次执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则未对其他资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。4、前期会计差错更正 公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过关于公司前期会计差错更正的议案，对 2019 年财务报表、2020 年财务报表及 2021 年财务报表进行了调整，详见第三节（九）、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（中汇会专2022 6277 号）。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司实现营业收入 260,548,912.78 元，同比增长了 32.44%。在原有家电滑轨发展的基础上，公司大力推进服务器滑轨的研发与销售，报告期内，服务器滑轨产品实现销售收入 980.47 万元。公司主营业务为滑轨的研发、生产、销售与后续服务，目前主要分为家电滑轨部和服务器滑轨部。报告期内，公司对多条生产线进行优化升级，从而减少用工数量，提高产能，生产效率得到显著提高，也增强了公司的生产管理能力。目前，家电滑轨部与众多一线的家电品牌展开了长期稳定的合作关系，如伊莱克斯、博西华、海尔、美菱、海信等；服务器产品方面，公司与华为、中科曙光、新华三、烽火科技、记忆科技、超聚变等公司建立了稳定的供应关系。截至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 11 月，公司被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业；2021 年 11 月，公司被无锡市工业和信息化局认定为 2021 年度无锡市专精特新“小巨人”企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,653,642.60 1.42%6,311,248.67 2.96%-42.11%应收票据 47,333,438.13 18.43%51,731,396.04 24.22%-8.50%应收账款 93,367,158.82 36.35%74,371,404.86 34.82%25.54%应收账款融资 0.00 0.00%296,000.00 0.14%-100.00%预付款项 2,156,610.78 0.84%3,265,774.89 1.53%-33.96%其他应收款 92,199.83 0.04%482,485.73 0.23%-80.89%存货 50,693,058.39 19.74%27,988,223.10 13.11%81.12%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他流动资产 721,521.22 0.28%376,104.53 0.18%91.84%固定资产 28,853,087.45 11.23%24,619,974.45 11.53%17.19%在建工程 3,684,177.87 1.43%391,973.46 0.18%839.90%使用权资产 10,711,865.66 4.17%13,389,832.07 6.27%-20.00%无形资产 1,345,715.12 0.52%849,219.41 0.40%58.46%其他非流动资产 3,140,846.48 1.22%982,479.98 0.46%219.69%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期待摊费用 9,358,771.25 3.64%7,203,812.76 3.37%29.91%短期借款 44,816,194.46 17.45%25,141,960.07 11.77%78.25%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 25,095.69 0.01%0.00 0.00%100.00%应付账款 66,389,008.00 25.83%43,686,588.05 20.46%51.97%应付职工薪酬 4,618,174.52 1.80%3,792,895.50 1.78%21.76%合同负债 137,646.02 0.05%0.00 0.00%100.00%其他应付款 8,327,981.88 3.24%3,030,087.48 1.42%174.84%其他流动负债 44,125,486.39 17.17%36,805,232.06 17.23%19.89%租赁负债 8,687,819.13 3.38%11,232,362.19 5.26%-22.65%资产总计 256,846,970.64 100.00%217,798,701.28 100.00%18.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2021 年货币资金减少：一方面，公司在报告期内进行了一系列产线优化升级，因此采购设备的费用较往期增加；另一方面，因疫情反复，采购周期较往期变长，公司订单也有所增长，因此，在报告期内，公司在原材料采购方面也投入较多资金；2.应收账款融资减少：截至报告期末，公司收到的银行承兑汇票全部转让无余额；3.预付款项减少：因 2022 年春节较早，为保证公司 2022 年初的生产稳定，公司合理安排采购时16 间，保证重要原材料在报告期末及时入库，因此，截至报告期末，预付款项较上期有所减少；4.其他应收款减少：由于保证金账龄增加，计提坏账准备比例提高导致其他应收款余额减少；5.存货增加：由于业务增长，原材料价格的上涨以及产品种类的增加和产能限制的矛盾，存货比去年有较大幅度的增长；6.其他流动资产增加：预交所得税和待抵扣进项税额的增加；7.在建工程增加：年末有滚轮机、收送料系统和车间空调系统处于设备调试阶段尚未投入使用；8.无形资产增加：本年新购了 MES 系统、SOLIDWORKS 等软件；9.其他非流动资产增加：为提高产能新增了设备预付款；10.短期借款增加：为补充流动资金新增了短期借款 2200 万元，同时未终止确认的已贴现未到期的票据和供应链平台融资余额下降了 690.4 万元；11.应付票据增加：21 年 9 月为支付设备款新增了一笔应付票据，年末未到期；12.应付账款增加：4 季度公司业务量增长较快，对应的采购量增加较多，到年末 4 季度采购的大部分应付款尚未到应付账期，因此应付款年末余额较高；13.合同负债增加：年末预收客户模具和产品预付款；14.其他应付款增加：本年资金需求量较大，公司向关联方增加了借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 260,548,912.78-196,732,439.47-32.44%营业成本 198,821,876.24 76.31%150,279,567.34 76.39%32.30%毛利率 23.69%-23.61%-税金及附加 898,573.61 0.34%1,029,298.75 0.52%-12.70%销售费用 3,214,552.14 1.23%2,821,380.03 1.43%13.94%管理费用 8,918,554.40 3.42%7,148,072.52 3.63%24.77%研发费用 9,670,871.75 3.71%8,105,292.62 4.12%19.32%财务费用 3,876,196.09 1.49%1,135,474.52 0.58%241.37%信用减值损失-1,162,007.97-0.45%-2,243,901.65-1.14%48.21%资产减值损失-1,304,763.84-0.50%364,681.94 0.19%-457.78%其他收益 1,264,835.00 0.49%1,069,936.42 0.54%18.22%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 33,946,351.74 13.03%25,404,070.40 12.91%33.63%营业外收入 4,733.91 0.00%0.00 0.00%-100.00%营业外支出 178,092.07 0.07%219,693.54 0.11%-18.94%净利润 30,066,044.25 11.54%22,262,068.19 11.32%35.06%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入增加：经过公司不断努力，销售量较往期增加；2.营业成本增加：随着订单量的增长，营业成本也随之增长了；3.财务费用增加：本年新增了 2200 万元短期借款，同时因现金需求增长，贴现未到期的商业承兑汇票和供应链平台融资增加了利息；4.信用减值损失减少：本年应收账款和应收票据增加金额同比下降，计提坏账准备金额比上期减少；5.资产减值损失增加：由于老产品销售价格的下降和原材料价格的上升，期末计提存货跌价准备金额增加；6.营业利润增加：由于新产品毛利率的拉动，本年毛利率水平与去年持平，另外由于对期间费用控制较好，使营业利润增长比例稍大于营业收入增长；7.营业外收入增加：本年报废固定资产利得，并确认了不需支付的应付账款；8.净利润增加：公司整体业绩的增长和毛利率水平的稳定，同比增加了净利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 257,346,469.83 188,366,055.07 36.62%其他业务收入 3,202,442.95 8,366,384.40-61.72%主营业务成本 197,426,858.20 144,292,271.57 36.82%其他业务成本 1,395,018.04 5,987,295.77-76.70%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%滑轨 251,019,137.81 192,255,133.70 23.41%34.84%35.02%-0.10%钣金件 6,327,332.02 5,171,724.50 18.26%186.39%172.21%4.26%合计 257,346,469.83 197,426,858.20 23.28%36.62%36.82%-0.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%内销 209,782,917.45 167,245,048.15 20.28%26.82%29.82%-1.84%外销 47,563,552.38 30,181,810.05 36.54%107.30%95.18%3.94%合计 257,346,469.83 197,426,858.20 23.28%36.62%36.82%-0.11%18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主要销售集中在滑轨系列，家电滑轨和服务器滑轨销售收入都有增长，尤其是出口业务增幅较大。其他业务主要是模具、客户指定用原材料的转销业务和废铁收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 BSH 集团 74,288,841.85 28.51%否 2 海尔集团 39,158,877.69 15.03%否 3 伊莱克斯集团 30,893,436.22 11.86%否 4 海信集团 29,274,049.87 11.24%否 5 美的集团 22,875,818.01 8.78%否 合计合计 196,491,023.64 75.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡昊日塑业科技有限公司 无锡宇正木业有限公司 32,781,804.14 17.55%是 2 浙江龙盛薄板有限公司 25,370,068.90 13.58%否 3 无锡宇辰涂装科技有限公司 无锡市兄弟金属塑料厂 14,480,578.09 7.75%否 4 马鞍山钢铁无锡销售有限公司 12,552,426.79 6.72%否 5 湖州长辉金属表面处理技术有限公司 8,624,542.30 4.62%否 合计合计 93,809,420.22 50.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,224,360.21 4,006,988.87 80.29%投资活动产生的现金流量净额-14,872,918.30-5,189,211.50-186.61%筹资活动产生的现金流量净额 5,491,246.00 7,384,430.29-25.64%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量流入与上期持平，因为公司经营性现金流入增长的同时，因为疫情和国际局势等原因，原材料成本和人工成本也有所增加，导致经营性现金流出同样增加；2、投资活动产生的现金流量流出较上年同期增加了 968.37 万元，原因是为满足不断增长的业绩需求，提高生产效率，本年增加了设备的投入；3、筹资活动产生的现金流量流入比上年同期减少了 189.32 万，主要是业绩的增长导致流动资金需求的持续增加，以及为扩大产能而增加的固定资产投入增长，致使筹资金额持续增长。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、