834572_2021_恒缘新材_2021年年度报告_2022-03-22.pdf

1 2021 年度报告 恒缘新材 NEEQ:834572 湖南恒缘新材科技股份有限公司 Hunan Hengyuan New Material Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 28 日，公司申请发明专利一项，专利名称：一种有机硅反射隔热结构，申请号：202110589703.2。2、2021 年 7 月 27 日，公司申请实用新型专利一项，专利名称：一种新型仪器防热套管防隔热结构，申请号：202121714624.1。3、2021 年 8 月，公司绝缘成型件智能制造数字化平台被湖南省工信厅列为“湖南省制造业数字化转型三化重点项目名单”。4、2021 年 8 月，公司获得西电集团西安西变中特电气有限责任公司成套绝缘件合格供应商资格。3、2021 年 9 月 9 日，公司获得“中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书”，证书号：软著登字第 8072355 号。4、2021 年 11 月 23 日，经衡阳市金融办筛选和推荐，省企业上市工作联席会议各成员单位审核，公司被列为“湖南省上市后备企业”。5、2021 年 12 月 31 日，公司获得衡阳市 2021 年支持中小企业“专精特新”发展奖补资金。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高禄生、主管会计工作负责人王春平及会计机构负责人（会计主管人员）王春平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、主要客户相对集中的风险 恒缘新材是华南（含中南）地区规模较大的综合性绝缘材 料生产基地。其客户主要集中在中国中车、上海奉利绝缘材料 有限公司、四川航天长征装备公司等。2021 年公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例为 53.01%，其中公司直接销售给中国中车股份有限公司（中车株洲电机有限公司、大同 ABB 牵引变压器有限公司）的营业收入占当期营业收入的比例为 16.56%。尽管公司是中国中车集团绝缘材料“A”类长期合格供应商，双方合作已经有十多年的历史，对方信任度较高、粘性较强，但客户集中度过高给公司的经营带来了一定风险，若主要客户对公司业务的需求量下降，将对公司未来的收入结构和收入波动性带来一定负面影响。应对措施：一方面提高科技创新能力，建立自身品牌优势；另一方面依托核心产品占领市场，深入挖掘客户需求，加强优势互补，不断拓宽客户和产品覆盖领域，扩大市场份额。2、市场竞争加剧的风险 目前，全国绝缘材料生产企业较多，特别是江苏、浙江、广东等地区的中小企业占据信息、成本等优势，在中、低端产5 品方面存在无序竞争状况，对公司构成了较大的威胁，因此公 司在中、低端市场面临激烈市场竞争的风险。应对措施：公司 通过持续对销售、市场、研发、生产、售后、财务等各个环节 的严格把关和不断的管理提升，不断壮大自己，通过内部挖潜 和技术创新，想方设法降低生产成本，不断提高中低端产品的 竞争能力。同时，加强高端绝缘材料产品的研发，打造新的收 入增长点。3、核心技术人员流失的风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的 产品创新、持续发展起着关键作用。公司拥有多年研发生产绝 缘层压制品和成型件的核心技术，部分处于国内领先水平。目 前，公司建立有严格的保密制度，与公司董、监、高以及所有 技术人员都签订了保密和竞业禁止合同，且绝大多数核心技术 人员在公司工作了 5 年以上，短期而言，公司核心技术人员 相对较为稳定。但未来随着市场竞争的加剧，以及行业中其他 企业对人才资源争夺的加剧，长远来看，公司将面临核心技术 人员流失以及核心技术泄露的风险。应对措施：强化公司文化 建设，通过“事业留人、待遇留人和感情留人”，吸引核心技 术人员，不断提高核心技术人员的凝聚力和向心力。4、应收账款回收风险 2021 年，公司应收账款账面净值 54,166,709.03 元，占资 产总额的比例为 15.51%。公司应收账款占资产总额比例都较高，若公司应收账款不能及时回收发生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。应对措施：公司主要客户是中国中车、特变电工等超大型客户，应收账款无法回收的风险较小，应收账款整体质量良好。公司财务部门和业务部门将通力合作，尽可能从缩短产品的提供周期、密切联系客户以加快应收账款的回笼等方面采取措施，将应收账 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒缘新材 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 万联证券 指 万联证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、当期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等 公司章程 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 6 公司法 指 中华人民共和国公司法 湖南新科 指 湖南新科绝缘材料有限公司 汉罗特（上海）指 汉罗特电气（上海）有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南恒缘新材科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Hengyuan New Material Technology Co.,Ltd Hengyuan Xincai 证券简称 恒缘新材 证券代码 834572 法定代表人 高禄生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易江洲 联系地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 电话 0734-8427647 传真 0734-8416040 电子邮箱 公司网址 办公地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 邮政编码 421005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司综合办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 12 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械及器材制造业-383 电线电缆光缆及电工-3833 绝缘制品制造 主要业务 绝缘材料和热防护材料的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 绝缘材料和热防护材料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）78,512,544 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（高禄生、戴廷用、肖世昌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高禄生），一致行动人为（戴廷用、肖世昌）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430400782860784B 否 注册地址 湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号 否 注册资本 78,512,544 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广东省广州市珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许名祥 武智 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,759,562.49 126,548,752.94 1.75%毛利率%31.03%33.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,937,008.87 15,588,076.77-31.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,920,027.20 11,187,959.81-20.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.47%11.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.10%8.19%-基本每股收益 0.14 0.20 29.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 349,151,584.98 312,271,734.74 11.81%负债总计 198,574,531.04 168,705,952.45 17.70%归属于挂牌公司股东的净资产 150,577,053.94 142,162,374.25 5.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.81 5.92%资产负债率%（母公司）54.02%52.45%-资产负债率%（合并）56.87%54.03%-流动比率 0.91 1.04-利息保障倍数 5.73 12.28-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,176,664.38 31,487,795.44-58.15%应收账款周转率 2.27 2.18-存货周转率 1.94 1.76-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.81%-0.25%-营业收入增长率%1.75%6.81%-净利润增长率%-29.84%388.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 78,512,544 78,512,544 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,762.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,319,463.9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,538.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,374,765.59 所得税影响数 357,783.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,016,981.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2.会计政策变更的影响 本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：合并报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：使用权资产 10,443,324.81 10,443,324.81 负债：租赁负债 9,518,923.10 9,518,923.10 一年内到期的非流动负债 924,401.71 924,401.71 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 恒缘新材是华南（含中南）地区规模较大的综合性绝缘材料生产基地，主营业务为从事热防护材料及绝缘层压制品（板、管、棒、引拔件和模压件）、绝缘油漆、绝缘浸渍制品、云母制品（板、带、云母箔）、柔软复合材料（含预浸材）、绝缘工程模塑料、绝缘成型加工件（油道）等绝缘材料制品、先进高分子材料制品、高性能复合材料制品和前沿新材料的研发、生产与销售。客户群体主要集中在轨道交通、输变电、电机、发电机、新能源（核电、风电和太阳能）、航空航天和国防军工等领域。报告期内，公司的商业模式较之前未发生重要变化，收入构成仍为“原材料成本+生产成本+产品 附加值”的模式，收入来源主要是绝缘材料和热防护材料的销售收入。公司销售模式以直销为主，业 务员直接联系终端客户，保证了公司的质量和品牌的推广。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 9 月，被湖南省科技厅、财政厅和国家税务总局湖南省税务局认定为“高新技术企业”；2021 年 5 月，被湖南省科技厅列为“湖南省 2021 年第三批入库科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,796,180.29 1.37%6,388,276.66 2.05%-24.92%应收票据 35,738,425.25 10.24%25,148,074.41 8.05%42.11%应收账款 54,166,709.03 15.51%53,763,137.53 17.22%0.75%存货 42,001,567.59 12.03%49,436,917.09 15.83%-15.04%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 124,840,771.06 35.76%104,350,832.54 33.42%19.64%在建工程 5,434,640.72 1.56%1,418,717.89 0.45%283.07%无形资产 39,000,791.93 11.17%38,508,104.28 12.33%1.28%商誉 15,869,700 4.55%16,367,487.08 5.24%-3.04%短期借款 29,000,000 8.31%21,000,000 6.72%38.10%长期借款 4,000,000.00 1.15%8,000,000.00 2.56%-50.00%预付款项 2,198,571.80 0.63%1,404,292.39 0.45%56.56%其他应收款 2,395,161.22 0.69%2,008,996.59 0.64%19.22%使用权资产 9,282,955.39 2.66%0.00%100.00%开发支出 1,801,751.54 0.58%-100.00%应付账款 79,960,132.85 22.90%55,953,632.13 17.92%42.90%合同负债 1,169,344.84 0.33%624,095.60 0.20%87.37%其他应付款 35,152,649.71 10.07%36,411,170.35 11.66%-3.46%租赁负债 8,550,608.67 2.45%0.00%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：主要原因是本年度防热复合材料销售收入的增加形成的应收款项，公司收到客户以票据支付货款增加所致。2、预付账款：主要系防热复合材料生产需要预付材料采购款。3、固定资产：主要原因是公司厂房建设工程完工后，因工程建筑材料价格的上涨，工程实际造价大于原合同价，根据造价事务所核价报告调增房屋建筑物 2249 万元，同时本期在安装设备转固定资产 590 万元。4、在建工程：在建工程增加主要系防热复合材料生产经营需要新增的在安装设备。5、使用权资产：系子公司汉罗特生产经营所需要租赁上海奉利的生产厂房场地所形成的使用权资产。6、短期借款：本期偿还了长期借款 800 万元，为保障生产经营需要，新增流动资金贷款 800 万元。7、应付账款：本期主要增加湖南长盛公司的工程建设往来款项。8、一年内到期的非流动负债、长期借款：本公司向上海浦东发展银行衡阳分行申请长期资金贷款14 3,000.00 万元，累计已归还 2,200.00 万元，剩余借款 800.00 万元，其中一年内到期的长期借款 400.00万元，本期按计划偿还长期借款 800 万元，其中有 400 万元分类在一年内到期的非流动负债。10、租赁负债：系子公司汉罗特生产经营需要租赁上海奉利的厂房场地所形成的租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,759,562.49-126,548,752.94-1.75%营业成本 88,810,664.42 68.97%84,014,337.14 66.39%5.71%毛利率 31.03%-33.61%-销售费用 6,239,895.44 4.85%7,830,351.35 6.19%-20.31%管理费用 11,951,698.86 9.28%11,150,100.14 8.81%7.19%研发费用 4,942,750.83 3.84%5,598,731.86 4.42%-11.72%财务费用 2,824,259.32 2.19%1,519,114.17 1.20%85.91%信用减值损失-694,389.24-0.54%-474,214.27-0.37%-46.43%资产减值损失-497,787.08-0.39%-602,200-0.48%17.34%其他收益 2,319,463.9 1.80%4,347,136.51 3.44%-46.64%投资收益-271,874.05-0.21%-361,890.07-0.29%24.87%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 4,762.97 0.00%244.90 0.00%1,844.86%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 12,885,180.32 10.01%17,805,910.12 14.07%-27.64%营业外收入 70,685.99 0.05%5,375.00 0.00%1,215.09%营业外支出 20,147.27 0.02%59,565.78 0.05%-66.18%净利润 10,937,008.87 8.49%15,856,032.55 12.53%-31.02%税金及附加 1,965,289.8 1.53%1,539,285.23 1.22%27.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率：本期毛利率 31.02%，比上期下降 2.59 个百分点，主要是公司主要客户中国中车订单减少，带动整体毛利率下降。2、销售费用：本期较上期下降 20.31%，主要原因是受疫情影响，业务员主要采用网络或电话营销，相应减少了业务费用支出。3、财务费用：本期财务费用比上期增加 85.91%，主要原因是上年度财政给予了贷款贴息，冲抵了上期利息支出，本期没有贷款贴息。4、信用减值损失：主要原因是公司 5 年以上账龄应收账款增加。5、其他收益：主要系本期公司收到的政府补助性收益比去年有所减少。6、投资收益：主要是本期票据融资贴息减少。7、营业利润、净利润，主要原因是：报告期内由于经济环境影响，化工原材料涨价，公司采购的15 主要化工原材料采购单价较 2020 年末涨幅较大，导致公司产品单位成本增加；为保障市场份额，在原材料价格上涨的情况，公司主要产品销售单价上涨幅度较小。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,503,939.43 126,294,790.46 1.75%其他业务收入 255,623.06 253,962.48 0.65%主营业务成本 88,720,317.19 83,811,489.85 5.86%其他业务成本 90,347.23 202,847.29-55.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%绝 缘 层 压制品（板、管、棒）31,201,585.85 28,806,152.32 7.68%-1.09%11.44%-57.50%绝 缘 成 型件 59,317,959.60 45,025,644.52 24.09%-16.56%-14.02%-8.51%绝缘油漆 1,996,950.90 2,055,248.99-2.92%-8.86%-8.38%22.37%防热、复合制品 35,987,443.08 12,833,271.36 64.34%67.61%282.70%-23.75%原材料 118,830.61 90,347.23 23.97%-45.04%-55.46%287.38%技术咨询 136,792.45 100.00%262.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、绝缘成型件制品本期营业收入同比下降 16.56%，主要原因是公司绝缘成型件制品主要供应轨道交道电力机车上绝缘件，受国家产业政策调整影响，2021 年国家轨道交道投入减缓使公司该类产品营收下降。2、防热、复合制品类别产品营业收入大幅增加 67.61%，主要系防热、复合制品由于行业需求增加导致本期销量大幅增加。3、原材料本期下降 45.04%，主要原因是原材料销售不是公司的主营业务，是根据客户的需要而转售的生产原材料。毛利率变动原因：1、绝缘层压制品（板、管、棒）毛利率下降 57.50%，主要原因是：高温热防护材料和耐高温复合材料新产品去年分类在绝缘层压制品（板、管、棒）中，今年单独分类为防热复合制品，耐高温热防护材料和耐高温复合材料为高毛利率产品，调出分类后，造成绝缘层压制品毛利率下降；原材16 料及单位售价下调带来一定程度毛利率下降。2、绝缘油漆毛利率上升 22.37%，主要原因是：公司淘汰了低毛利率的产品，只生产毛利率高的绝缘油漆，故毛利率上升。3、防热、复合制品毛利率下降 23.75%，主要原因是：原材料价格上升；实行大批量供货后，客户通过招标等方式降低了产品的订购价格。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国中车股份有限公司 21,323,477.69 16.56%否 2 上海奉利绝缘材料有限公司 21,086,028.69 16.38%是 3 四川航天川南火工技术有限公司 10,056,792.00 7.81%否 4 四川航天长征装备制造有限公司 8,324,214.00 6.46%否 5 北京航天光华电子技术有限公司 7,465,002.77 5.80%否 合计合计 68,255,515.15 53.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海珞铖物资销售中心 7,066,858.35 12.69%否 2 安徽同力新材料有限公司 5,524,890.40 9.92%否 3 上海珞铖物资销售中心 3,542,122.79 6.36%否 4 上海昌埭绝缘材料有限公司 3,418,461.36 6.14%否 5 长沙丰誉化工有限公司 2,816,895.55 5.06%否 合计合计 22,369,228.45 40.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,176,664.38 31,487,795.44-58.15%投资活动产生的现金流量净额-17,917,726.76-4,643,484.34-285.87%筹资活动产生的现金流量净额 4,798,966.01-26,901,798.17 117.84%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年度比上期下降 58.15%，主要原因是：本期收到其他与经营活动有关的现金相比去年减少，2020 年度收到退回保证金存款增加了当期的经营活动现金流量。2、投资活动产生的现金流量净额：本年度比上期下降 285.87%，系本期支付前期建设工程款增加投资现金流出所致。17 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流量比去年增加，主要原因 1、今年生产经营需要增加了流动资金借款 800 万元；2、是去年偿还实际控制人高禄生个人借款 2000 万元增加筹资流出，今年没有对其个人借款进行偿还等筹资活动现金流出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南新 科绝缘 材料有 限公司 控股子公司 电工 电器绝缘 材料以及 电工电器 行业的其 他原辅材 料的生 产、销售 2,000,000.00 1,249,203.14 79,051.24 6,841,975.96 362,130.27 汉罗特 电气（上 海）有 限公司 控股子公司 工模塑料及合成树脂制造；绝缘材料 制品制造等 10,594,508.00 65,815,647.29 11,261,140.09 36,422,026.76-2,772,940.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 18 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 (一)公司主营业务突出，产品与售后服务在整个行业具有领先优势。公司一直重视管理机制与管理制度的建设，具备相对完整的财务管理制度、人事管理制度、生产流程管理制度，形成了良好的企业成本管理能力。(二)公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。(三)公司技术团队具有较强的创新意识。2021 年，开发了更多规格和种类的军用耐高温热防护材料和耐高温复合材料。这些军用先进热防护材料和复合材料的开发与应用，大大提升了公司的赢利能力，形成了新的经济增长点。(四)打好衡阳主战场，唱响上海品牌戏。报告期内，公司充分利用汉罗特这座桥梁，一方面可直接向汉罗特（上海）供应绝缘材料供其加工，扩大销量，同时，吸收其先进工艺技术，提高产品品质。另一方面，汉罗特（上海）利用恒缘新材的本土化优势，将自己的品牌和品质优势充分发挥出来，迅速拓展国内外销售市场。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，具备良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 19 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 166,435.02 113,746,362.37 113,912,797.39 75.65%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 湖南省长盛建设有限公司 湖南恒缘新材科技股份有限公司 建设工程 合同纠纷 是 113,741,362.37 否 衡阳市中级人民法院在 2021 年 11 月 8 日作出（2021）湘 04 民初 61 号民事调解书 2021 年 8月 31 日 衡阳恒缘置业发展有限公司 湖南省长盛建设有限公司、湖南恒缘新材科技股份有限公司 合同纠纷 是 5,000 否 到衡阳市石鼓区人民法院在 2021 年 11 月 1 日作出（2021）湘 0407 民初 717 号民事判决书 2021 年 5月 17 日 总计总计 -113,746,362.37-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：20 1、湖南省长盛建设有限公司与公司建设工程合同纠纷一案。衡阳市中级人民法院在 2021 年 11 月 8 日作出（2021）湘 04 民初 61 号民事调解书：本次工程款支付将使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、公司自有资金等方式进行支付。公司目前业务订单充足，现金流状况良好，公司现金流可覆盖工程款分批支出，无需借助额外资金支持，本次工程款支付不会对生产经营和财务正常运转产生重大不利影响。本次以股份发行结算工程款后，将改善公司权益负债结构，有效降低公司资产负债率。2、衡阳恒缘置业发展有限公司与湖南省长盛建设有限公司、湖南恒缘新材科技股份有限公司合同纠纷一案。衡阳市石鼓区人民法院在 2021 年 11 月 1 日作出（2021）湘 0407 民初 717 号民事判决书，判决结果如下：（1）被告长盛公司与被告恒缘新材签订的工程建设协议第七条以及关于工程建设补充协议第 2 条，对原告恒缘置业不具有法律约束力；（2）驳回原告恒缘置业的其他诉讼请求。公司生产经营和财务正常开展，未产生影响。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 7,000,000.00 2,129,987.52 2销售产品、商品，提供劳务 80,000,000.00 21,086,028.69 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 101,460,000.00 85,560,369.42 其他包括：房屋租赁 1,160,369.42 元，高禄生为公司提供借款 34,400,000.00 元，高禄生为公司银行授信提供连带责任担保 50,000,000.00 元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。正在履行中 董监高 2015 年 7月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及正在履行中 21 活动。其他 2015 年 7月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司