837193_2021_华商物流_2021年年度报告_2022-03-24.pdf

1 2021 年度报告 华商物流 NEEQ:837193 杭州华商物流股份有限公司 Hangzhou Huashang Logistics Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度，公司优质的物流服务获得客户的肯定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 32 2 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方贤军、主管会计工作负责人严溢平及会计机构负责人（会计主管人员）严溢平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 方贤军报告期末持有公司股份 10,528,800 股，占公司注册资本的 32.80%，担任公司的董事长和总经理、法定代表人，参与公司的实际经营，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。且公司其他股东持股比例较为分散，股东间不存在任何一致行动的协议或者情形。因此方贤军是股份公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已依据公司法 证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等在内的各项制度，但仍存在着方贤军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。市场竞争加剧的风险 公司主要从事浙江省内的第三方物流服务，虽然所处行业存在规模经济、客户认可、专业技术等壁垒，但经营模式的相对可5 复制性和稳定增长的市场空间正不断吸引着新进者的加入；同时，从竞争格局上看，国有、外资等大型物流企业在市场整体中占据绝对优势，中小民营物流企业在细分行业和区域内具有相对优势，但随着市场规模逐渐趋于稳定、大型企业向细分领域延伸，中小物流企业面临的竞争压力加大。对特定行业相对依赖的风险 家电企业是公司物流服务的重要客户，报告期内公司家电物流服务收入占比 57.09%，因此，公司业务对家电行业有一定的依赖性。近年来，随着我国经济增速放缓、房地产投资热度下降，家电企业的经营业绩也受到了不同程度的影响，未来家电行业的发展状况可能会在一定程度上影响公司相应部分的业绩表现。主要客户相对集中的风险 2021 年 1-12 月公司对前五大客户的销售额为 9,466.42 万元，占当期营业收入比例为 52.54%。其中杭州联华华商集团有限公司及其控股的浙江农华优质农副产品配送中心有限公司等子公司一直为公司的主要客户，在报告期内的营业收入占公司营业收入总额的比例就为 14.86%，公司存在客户相对集中的风险，若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。安全事故风险 公司从事仓配一体化的第三方物流业务，仓储和在途运输是公司业务重要的组成部分，虽然公司在仓储、调度、配送等各个业务环节均制定有详细严格的管理制度，通过各类规章对员工及公司的责任范围进行了详细界定，并为为仓库货品购买了财产综合险、为在途车辆购买了公路货运承运人责任保险，但受业务性质决定，公司经营过程中仍存在安全事故风险，而由于保险公司只在保险额度内支付赔偿款，所以导致公司存在保险额度外有可能要承担一定的赔偿责任。若出现较大的安全事故，不仅会使公司承担较高的赔偿成本，还会对公司声誉及未来经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司 指 杭州华商物流股份有限公司 股东大会 指 杭州华商物流股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州华商物流股份有限公司董事会 监事会 指 杭州华商物流股份有限公司监事会 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经理、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员等 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州华商物流股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州华商物流股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Huashang Logistics Co.,Ltd.HSWL 证券简称 华商物流 证券代码 837193 法定代表人 方贤军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘浩 联系地址 杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室 电话 0571-86727098 传真 0571-86727098 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输-仓储和邮政业-54 道路运输业-5430 道路货物运输 主要业务 仓储物流 主要产品与服务项目 为家电、快消品、超市配送提供第三方物流服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（方贤军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方贤军），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007595145928 否 注册地址 浙江省杭州市经济技术开发区财通中心1101-1107 室 否 注册资本 32,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际中心A座15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 许松飞 倪禹凯 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 180,133,650.04 173,099,337.78 4.06%毛利率%11.66%12.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,136,908.37 10,194,486.85-10.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,756,147.50 9,595,932.43-8.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.70%12.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.25%11.66%-基本每股收益 0.28 0.32-12.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,167,870.00 103,719,561.56 22.61%负债总计 39,335,248.10 18,597,046.00 111.51%归属于挂牌公司股东的净资产 87,832,621.90 85,122,515.56 3.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 2.65 3.40%资产负债率%（母公司）39.43%29.39%-资产负债率%（合并）30.93%17.93%-流动比率 2.18 4.22-利息保障倍数 9.67 44.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,090,855.56 17,353,460.25 96.45%应收账款周转率 8.31 8.39-存货周转率 0 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.61%10.21%-营业收入增长率%4.06%-7.43%-净利润增长率%-10.37%-15.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,100,000 32,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-49,538.8 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 674,228.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,208.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 560,981.28 所得税影响数 180,220.41 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 380,760.87 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。1)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则 调整影响 2021 年 1 月 1 日 预付款项 9,567,825.47-8,217,205.66 1,350,619.81 其他流动资产 1,516,496.26-1,504,609.89 11,886.37 使用权资产 68,766,597.96 68,766,597.96 一年内到期的非流动负债 26,524,931.14 26,524,931.14 租赁负债 32,519,851.27 32,519,851.27 2)首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 2.88%。3)对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；公司在计量租赁负债时，对于租赁期限具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；12 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。(3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(5)对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理 对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合企业会计准则第 14 号收入作为销售进行会计处理的规定。对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于在浙江省内为客户提供面向销售端的仓配一体化的第三方物流服务。首先，公司拥有百余辆多类型的自有车辆、近十五万平方米的租赁仓库、辐射全省的运输网络，通过整合上述资源，公司已建立起集仓储、配送等于一体的公共的物流平台，并通过合同形式为客户提供长期的第三方物流服务；其次，公司不承接客户生产端物流及省外干线物流，仅负责客户销售端的物流业务，并通过“多品牌集拼集运”技术提供销售端物流解决方案，这使得公司的服务能更直接深刻的融入到客户所处行业的需求端，有利于公司业务精细化运作、增强客户粘性；此外，公司的业务扎根于浙江省，具有较为显著的区域优势。在公司搭建的物流平台上，数十个不同品牌的同一操作流程无缝兼容、不同量级的订单统一高效配送，对时常面临“小批量、多批次”的订单、无法兼顾成本和时效性的企业具有较高的吸引力，形成了“磁铁效应”，且随着更多客户的加入，公司的规模优势将日益明显。目前，公司的物流服务已涵盖家电、商超、快消品等多个领域，服务客户包括西门子、美的、海信、世纪联华、维达纸业、恒安纸业、青岛啤酒、张裕葡萄酒等数十家知名品牌。公司将不断拓展业务范围、实现更多品牌资源的吸纳整合。公司通过对物流平台的复制，更积极深入的开拓快消品 KA 配送业务，收入来源稳定，主营业务规模保持稳步上升，主要形式继续以仓储收入、装卸收入、运输收入为主。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，继续稳扎稳打，做实做精家电物流、商超物流、快消品物流，打造省内最具行业影响力的第三方物流企业。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,483,360.33 5.88%23,246,945.31 22.41%-67.81%应收票据 503,012.78 0.40%1,036,174.15 1.00%-51.45%应收账款 22,039,590.51 17.33%21,305,802.34 20.54%3.44%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,025,094.62 18.11%23,686,129.34 22.84%-2.79%在建工程 无形资产 833,594.64 0.66%945,747.96 0.91%-11.86%商誉 短期借款 3,004,400.00 2.36%13,011,476.67 12.54%-76.91%长期借款 使用权资产 45,217,206.64 35.56%0 0%-一年内到期的非流动负债 19,563,830.08 15.38%0 0%-租赁负债 12,956,021.19 10.19%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金减少原因为本期末向银行借款减少了 1000 万元。2、报告期内，短期借款减少的原因是疫情基本结束，公司流动资金充足，归还银行贷款。3、报告期内，本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则，新增使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 180,133,650.04-173,099,337.78-4.06%营业成本 159,121,881.30 88.34%152,241,684.24 87.95%4.52%毛利率 11.66%-12.05%-销售费用 0 0 0 0 0%管理费用 6,885,028.85 3.82%5,923,075.42 3.42%16.24%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 1,438,157.20 0.80%336,627.89 0.19%327.22%信用减值损失-122,217.46-0.07%-102,183.94-0.06%-19.61%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 134,508.35 0.07%1,095,975.00 0.63%-87.73%投资收益 674,228.13 0.37%559,230.22 0.32%20.56%公允价值变动0 0%0 0%0%15 收益 资产处置收益-41,232.24-0.02%4,138.15 0.00%-1,096.39%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 12,384,817.25 6.88%15,393,828.11 8.89%-19.55%营业外收入 94,547.15 0.05%9,043.62 0.01%945.46%营业外支出 174,061.76 0.10%642,714.37 0.37%-72.92%净利润 9,136,908.37 5.07%10,194,486.85 5.89%-10.37%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，财务费用增加的主要原因是受新租赁准则影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 179,327,745.88 173,099,337.78 3.60%其他业务收入 805,904.16 0-主营业务成本 159,121,881.30 152,241,684.24 4.52%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%仓储收入 43,159,497.17 41,266,305.20 4.39%0.29%0.84%-0.52%装卸收入 14,803,408.09 12,040,650.10 18.66%3.17%4.65%-1.15%运输收入 121,364,840.62 105,814,926.00 12.81%4.88%6.01%-0.93%合计 179,327,745.88 159,121,881.30 11.27%3.60%4.52%-0.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州联华华商集团有限公司 26,773,588.13 14.86%否 2 广东海信冰箱营销股份有限公司 23,534,610.14 13.06%否 3 安得智联科技股份有限公司 21,654,722.45 12.02%否 16 4 维达纸业（浙江）有限公司 13,093,787.75 7.27%否 5 博西家用电器（中国）有限公司 9,607,449.32 5.33%否 合计合计 94,664,157.79 52.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州拓成劳务服务有限公司 18,400,270.73 11.56%否 2 浙江明诚实业有限公司 12,253,949.40 7.70%否 3 江苏满运软件科技有限公司天津分公司 10,210,354.75 6.42%否 4 中建运联（山西）供应链有限公司 10,169,812.77 6.39%否 5 浙江伟晟控股有限公司 10,093,286.70 6.34%否 合计合计 61,127,674.35 38.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,090,855.56 17,353,460.25 96.45%投资活动产生的现金流量净额-3,916,177.79-2,126,273.78-84.18%筹资活动产生的现金流量净额-45,938,262.75 1,242,577.10-3797.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为：报告期内，公司缩短了对客户的账期时间，延长了支付供应商货款的账期时间。2、投资活动产生的现金流量净流出额增加的主要原因为：报告期内，公司根据日常资金需求量，调整理财产品的购买赎回周期，同时还增加了固定资产的投入。3、筹资活动产生的现金流量净额减少较大的主要原因为：报告期内，因公司缩短了客户收账期，资金充足，减少了对银行贷款的需求，减少贷款 1000 万元，同时因为新租赁准则增加了租赁负债的支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2019 年、2020 年和 2021 年主营业务收入分别为 18,699.84 万元、17,309.93 万元、18,0133.65万元，净利润分别为 1,209.72 万元、1,019.45 万元、9,136.91 万元。2020 年因疫情影响，国家出台了降低贷款利率、免收社保费用等扶持政策帮助企业渡过难关，公司虽然营收下降，但还能保持较稳定的利润水平。2021 年，这些利好政策已不再施行，公司直面经济下行的压力。2021 年公司营收虽然恢复至1.8 亿元的规模，但是因为前两年的仓库搬迁、疫情爆发等因素的影响，仓库一直处于不饱合状态，而一次次的动迁也不可避免的让企业面临更高的租金压力。2021 年公司考虑越是困难的时候越不能让员工失去信心，从 2021 年初实行全员工资上调 5%的决定，更于 2021 年 7 月起增加员工交通补贴福利，虽然增加了企业用工成本，但是企业的效益是靠全体员工创造的，企业有效益必要回馈员工，劳动创造价值，留住好员工才能为企业带来更大的收益。2021 年公司利润下降较大的主要原因除仓租压力、用工成本外，运输过程中路桥费、油费等成本的增加也是关键。报告期末，快销品业务经过几年的培育发展，客户的认可度和业务量持续增长，是公司 2021 年经营业绩的亮点。报告期内，公司一如既往充份利用自身集拼集运优势，在浙江省内深耕细做，以吸引更多的品牌入驻。报告期内公司服务市场占有率稳定增长。经营管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内，公司股权结构未发生重大变化，实际控制人未发生变更，董监高等管理人员未发生变化，“三会”议事规则清晰明确，并运作良好，保证公司经营独立性、合法性。报告期内，公司根据公司法及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，建立健全了法人治理结构，已建立了公司章程董事会议事制度关联交易制度股东大会议事制度 等一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，控制经营风险，保证公司治理的规范性。报告期内，华商物流在疫情的考验下，没有被大浪淘汰掉，能够生存下来，始终坚持着自己的生存法则：也就是资源整合，差异化的经营，求稳不求大，做精做专，在适合自己的业务特色定位下，静下心踏踏实实做好销售端的差异化物流。尽自己所有的努力服务好上游每一位客户，也得到了客户的肯定。公司获得2021 年度海信优秀物流承运商荣誉称号。同时，随着公司不断围绕自身销售端物流服务的发展定位吸引更多客户、进行业务扩张及新模式探索，公司的持续经营能力将能得到良好的保证。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016 年 5月 5 日 挂牌 其他承诺（关于遵守三会规则的承诺）公司承诺在以后将严格依照 公司法、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。正在履行中 19 实际控制人或控股股东 2016 年 5月 5 日 挂牌 其他承诺（关于劳务派遣用工的承诺）若公司因劳务派遣用工的相关问题而被主管部门要求公司另行支付相关费用，包括但不限于滞纳金、罚款等，其本人将无条件按主管部门裁定的金额全额承担，负责支付。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 5月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016 年 5月 5 日 挂牌 其他承诺（关于遵守公司内部管理制度的承诺）公司管理层承诺将在今后的日常管理中严格遵守 公司章程、关联交易管理制度、对外投资与资产处置管理制度、对外担保制度等有关规定，履行相应程序。正在履行中 其他股东 2016 年 5月 5 日 挂牌 其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。正在履行中 董监高 2016 年 5月 5 日 挂牌 其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。正在履行中 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、关于遵守三会规则的承诺 公司承诺在以后将严格依照公司法、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。履行情况：报告期内公司严格按照公司法、公司章程及三会议事规则的规定，于 2021 年 1 月 11日召开第二届董事会第十一次会议，于 2021 年 3 月 26 日召开第二届董事会第十二会议与第二届监事会第八次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开了召开 2020 年年度股东大会。于 2021 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十三次会议。于 2021 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第九次会议。二、关于劳务派遣用工的承诺 公司实际控制人方贤军出具了承诺：若公司因劳务派遣用工的相关问题而被主管部门要求公司另行支付相关费用，包括但不限于滞纳金、罚款等，其本人将无条件按主管部门裁定的金额全额承担，负责支付。履行情况：公司在报告期末已符合劳务派遣用工的要求，在报告期内，我公司无因不符合规定而受到相关部门的处罚。三、避免同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人方贤军出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务。为了保护公司及债权人的合法权益，就避免同业竞争事宜郑重承诺，愿意承担因违反承诺而给股份公司造成的全部损失。履行情况：报告期内公司控股股东、实际控制人方贤军与其关系密切的家庭成员从未从事或者参与与公司存在同业竞争的业务。四、关于遵守公司内部管理制度的承诺 公司管理层承诺将在今后的日常管理中严格遵守公司章程 关联交易管理制度 对外投资与资产处置管理制度 对外担保制度等有关规定，履行相应程序。履行情况：报告期内，公司管理层未出现过违反规定的情况，未受到过相关处罚。五、减少及避免关联交易的承诺 公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺：尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。履行情况：报告期内，公司未发生过关联交易。21 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 浙（2021）杭州市不动产证 明 第0153326、0153327、0153338、0153340、0153342、0153344、0153345、0153346、0153347、0153350、0153351、0153352、0153355、0153361 号 固定资产 抵押 5,751,214.44 4.52%为公司经营业务的发展扩大投入更多的运输设备及仓储设施设备，以及补充企业流动资金的正常需求。总计总计-5,751,214.44 4.52%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：对公司