836984_2021_翔博科技_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 翔博科技 NEEQ:836984 北京翔博科技股份有限公司 Beijing Semboo Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、由中国航发沈阳发动机研究所、北京翔博科技股份有限公司、中国航发沈阳黎明发动机有限责任公司、北京科技大学共同发起成立的联合技术中心,要解决发动机设计生产过程中的加工效率及变形、开裂等难题，实现技术成果转化。2、公司与南京理工大学共同成立激光超声应力检测及控制技术联合实验室,致力于推动激光超声应力检测评价及精准调控技术在航空、航天、兵器、雷达、电子等高端制造业关重零部件上的工程化应用。3、公司与北京石油化工学院共同成立抗疲劳制造技术联合实验室，致力于开展表面强化及抗疲劳制造技术研究与转化，解决高端军工产品为主的定寿延寿分析及延寿工艺技术研究与应用。4、公司成立低应力制造技术实验室：由北京理工大学教授、博导，先进加工技术国防重点学科实验室主任、中国兵器特聘首席科学家、中国电子学会会士、中国机械工程学会无损检测分会、中国声学学会检测声学分会和中国电子学会电子机械分会副主任委员徐春广教授领军，公司检测中心作为支撑，开展低应力制造技术，高能声束应力调控技术研究及工程化应用推广。5、成立工艺数字孪生实验室：由北京理工大学数字化制造研究所博导领军，依托翔博科技工艺仿真中心，开展工艺数字孪生应用技术研究及产品开发。6、本年 4 月通过质量管理体系（GJB9001C-2017）复审，保持认证注册资格。7、本年 10 月获得北京市“专精特新”中小企业称号。8、本年 11 月通过 CNAS 实验室认可复审，保持认证注册资格。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张勇、主管会计工作负责人罗秀琴及会计机构负责人（会计主管人员）罗秀琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：应收账款、预付款项、其他应收款前五名、主要客户及供应商情况中涉及的公司名称（涉及关联方的，仍正常披露）理由：为保护公司核心客户及供应链信息，避免引起不正当竞争，公司与上下游企业签订相关协议均有明确的保密条款或另签有保密协议，约定不得向任何第三方披露、泄露保密信息，协议双方均有履行保密职责的义务，公司在 2021 年年度报告中豁免披露应收账款、预付款项、其他应收款前五名以及主要客户及供应商情况中涉及的公司名称（涉及关联方的，仍正常披露）。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 主营业务盈利能力较弱的风险 报告期内，公司营业收入 25,135,316.03 元，较上年同期增长 28.49%；扣除非经常性损益后的净利润为 8,438,148.59 元，较上年同期增长 56.94%。但是本报告期内主营业务规模不大，客户集中度高，主要在航发以及航空航天等军工领域，受其产品研制、制造周期特点的影响，若未来主营业务未能实现大规模增长，可能对公司扩大经营规模产生重大不利影响。应对措施：对现有客户的需求进行深入挖掘，通过提升服务水平、内容，解决客户痛点，保证服务质量、效率，确保用户产5 能。同时以服务推动数字化工艺仿真能力在多领域、多场景的应用、拓展与迭代，积极开拓民用市场领域，加大研发投入，开发适应市场需求的新产品，拓展新的市场增长点。客户集中度较高的风险 目前，公司专业技术服务主要是针对航空、航天、兵器等国防领域及关联行业的一些重点企业是公司对主要客户的依赖程度相对较高的原因，其中 2021 年度、2020 年度、2019 年度公司对前五大客户销售额占当期主营业务收入的比例分别为 90.93%、91.70%、87.45%。如果公司不能有效的拓宽销售渠道,将会对未来业务的发展带来不利影响。应对措施:公司报告期内,已经发展了航发领域的主要客户，今后除了稳步发展航发市场以及其他军工领域、民用领域以外，还需要加快新产品的研发，拓展新的市场增长点，逐渐降低客户集中度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、翔博科技 指 北京翔博科技股份有限公司 本报告 指 北京翔博科技股份有限公司 2021 年年度报告 股东大会 指 北京翔博科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京翔博科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京翔博科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 本年度 指 2021 年度 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次的北京翔博科技股份有限公司章程 CAE 工艺仿真 指 建立产品几何模型，收集产品材料信息和工艺参数信息，并将以上信息转化为工艺仿真需要的计算输入条件，通过计算机数据分析得出产品工艺制造过程的变形和应力等场量。帮助客户对工艺问题进行诊断、验证与评估;帮助客户打造数字化工艺仿真能力。多工艺连续仿真 指 多工艺连续仿真技术：既可以单独进行焊接仿真、锻造仿真、环轧仿真、热处理仿真、切削仿真，又可以对产品制造过程中的多种工艺和多步工序进行连续仿真，能够得到各工序后产品的变形和残余应力分布。残余应力 指 金属构件在制造过程中,将受到来自各种工艺等因素的作用与影响;当这些因素消失之后,若构件所受到的上述作用与影响不能随之而完全消失,仍有部分作用与影响残留在构件内,则这种残留的作用与影响,称残余应力。X 射线法残余应力检测 指 通过 X 射线衍射学原理可测得多晶体金属材料的弹性应变，结合弹性力学推算出残余应力。盲孔法残余应力检测 指 在工件上钻小孔会使应力场受到破坏，小孔周围应力重新调整，测得孔附近弹性应变增量，可用弹性力学推算出小孔处残余应力。模态宽频数字化消除应力时效中心 指 解决小型、轻型薄壁件去应力难题,填补薄壁件半精加后去除残余应力手段空白 频谱谐波时效 指 通过傅里叶分析方法对金属工件进行频谱分析,找出工件的几十种谐波频率,从中优选出效果最佳的多谐波频率进行处理,达到多维消除残余应力的目的,提高7 尺寸精度及稳定,防止其变形、开裂、广泛应用于机械制造业金属工件铸、锻、焊以及加工后的残余应力和均化。CAE 指 计算机辅助工程 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 主办券商 中航证券 指 中航证券有限公司 大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京翔博科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Semboo Science and Technology Co.,Ltd.Semboo Science and Technology 证券简称 翔博科技 证券代码 836984 法定代表人 张勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张星逸 联系地址 北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼 电话 010-62106866 传真 010-62106803 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼 邮政编码 101312 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京翔博科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 7 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“科学研究和技术服务业”（M）-“专业技术服务业”(M74)-“其他专业技术服务业”(M749)-“其他未列明专业技术服务业”(M7499)主要业务 提供残余应力消除服务、残余应力检测服务、残余应力与变形控制整体解决方案,；提供工艺过程、工艺问题诊断、解决方案评估仿真服务，为用户建立数字化工艺仿真能、工艺大数据库以及应用平台；销售多工艺连续仿真软件以及销售频谱谐波时效设备。主要产品与服务项目 1、主要产品：多工艺连续仿真软件、频谱谐波时效设备，代理日本理学残余应力检测设备。2、主要服务项目：残余应力检测服务、残余应力消除服务、CAE 仿真服务、残余应力与变形控制整体解决方案。9 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,250,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（胡晓勤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡晓勤），一致行动人为（胡晓勤、张勇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108776353938D 否 注册地址 北京市朝阳区启阳路4号院1号楼2层2单元202 否 注册资本 60,250,400 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵永峰 马玲玲 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,135,316.03 19,562,274.68 28.49%毛利率%92.36%89.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,801,344.04 2,057,936.27 376.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,438,148.59 5,376,705.48 56.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.36%4.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.81%11.34%-基本每股收益 0.16 0.03 433.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 62,469,285.04 52,902,876.66 18.08%负债总计 4,191,101.59 4,426,037.25-5.31%归属于挂牌公司股东的净资产 58,278,183.45 48,476,839.41 20.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.80 21.25%资产负债率%（母公司）5.53%7.06%-资产负债率%（合并）6.71%8.37%-流动比率 10.46 7.45-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,497,880.03 3,859,655.71-242.44%应收账款周转率 2.44 12.85-存货周转率 8.51 5.59-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.08%1.98%-营业收入增长率%28.49%42.53%-净利润增长率%376.27%78.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,250,400.00 60,250,400.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 1,374,521.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,325.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,363,195.45 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,363,195.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日 长期应收款 固定资产 使用权资产 947,979.40 947,979.40 资产合计 51,954,897.26 947,979.40 52,902,876.66 租赁负债 756,677.19 756,677.19 长期应付款 预计负债 一年内到期的非流动负债 191,302.21 191,302.21 负债合计 3,478,057.85 947,979.40 4,426,037.25 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 48,476,839.41 48,476,839.41 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。（2）本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直致力于提高机械制造业工艺水平，是一家具有数字化仿真能力、残余应力检测能力、残余应力消除能力，残余应力与加工变形控制能力的科技服务型高新技术企业。截至 2021 年底，拥有各项专利十余个,软件著作权 25 项,1 个域名。公司已通过质量管理体系认证，取得军工项目资质、CNAS 实验室认可资质、辐射安全许可证。公司联合中国航发沈阳发动机研究所、中国航发沈阳黎明发动机有限责任公司、北京科技大学共同发起成立的联合技术中心，主要解决发动机设计生产过程中的加工效率及变形、开裂等难题，实现技术成果转化。公司与南京理工大学共同成立激光超声应力检测及控制技术联合实验室，致力于推动激光超声应力检测评价及精准调控技术在航空、航天、兵器、雷达、电子等高端制造业关重零部件上的工程化应用。公司与北京石油化工学院共同成立抗疲劳制造技术联合实验室，致力于开展表面强化及抗疲劳制造技术研究与转化，解决高端军工产品为主的定寿延寿分析及延寿工艺技术研究与应用。公司经过多年的发展与积累，公司已进入航发、航空、航天，以及高铁、兵器工业、船舶、电子等为代表的高端制造业领域，通过残余应力检测、模态宽频数字化应力消除、多工艺连续仿真等服务与产品的综合运用与整体解决方案的提供，解决关键重要零部件的工艺问题及由残余应力导致的变形、开裂等。公司的销售与收入模式为：主要通过直销和项目代理商的方式开拓业务，收入来源于为客户提供残余应力消除服务、工艺过程仿真服务、残余应力检测服务、残余应力与变形控制整体解决方案，销售多工艺连续仿真软件以及销售频谱谐波时效设备。翔博科技的商业模式以核心业务系统为基础向客户提供技术服务和定制产品,在重点行业重点突破,实现以点带面,并不断研发新产品从而提供各类应用集成服务。由于公司技术在行业内具有领先优势,公司客户在确定生产工艺时,将公司服务固化进工艺流程中,作为生产流程必不可少的一部分。从而公司与客户将达成长期稳定的合作关系,通过收取服务费和定制化产品获得持续的收入,在工艺相对固定的行业中,公司上述盈利模式具有稳定性。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2021 年 10 月获得由北京市经济和信息化局颁发的北京市第六批“专精特新”中小企业，有效期为 2021.10 至 2024.10，该称号主要从经营条件、创新能力、专业化程度、精细化程度等方面对我公司进行评价，该称号为公司优先进入采购招标、助力业绩提升起到积极作用，公司未来的发展符合国家以及北京市高精尖产业方向。公司于 2021 年 10 月份通过了高新技术企业认定复审，获得了14 由高新技术企业认定机构（高新技术企业认定机构是科技部、财政部、税务总局组成的机构）颁发的高新技术企业证书，有效期为2021.10 至 2024.10。该认定主要从公司的知识产权、科技成果转化能力、研究开发的组织管理水平、成长性指标等方面对我公司的科技资源创新、经营创新及取得创新成果等方面进行评价及认可，该认定表明了本公司业务在国家重点支持的高新技术领域，也指引本公司将持续进行研究开发与技术成果转化，未来将不断形成本公司核心的自主知识产权，一直走自主创新、持续创新的发展道路。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,532,837.16 7.26%11,353,636.65 21.46%-60.08%应收票据 5,664,300.00 9.07%3,717,500.00 7.03%52.37%应收账款 16,082,574.68 25.74%2,155,488.18 4.07%646.12%存货 153,714.61 0.25%482,549.88 0.91%-68.15%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 23,053,529.65 36.90%23,843,112.84 45.07%-3.31%在建工程-无形资产 383,540.55 0.61%456,769.11 0.86%-16.03%商誉-短期借款-长期借款-15 交易性金额资产 9,700,193.88 15.53%8,325,672.48 15.74%16.51%预付款项 588,012.54 0.94%45,160.00 0.09%1,202.06%其他应收款 119,824.00 0.19%108,467.00 0.21%10.47%其他流动资产 1,157,573.10 1.85%1,156,923.84 2.19%0.06%使用权资产 737,317.31 1.18%947,979.40 1.79%-22.22%长期待摊费用 295,867.56 0.47%309,617.28 0.59%-4.44%应付账款 223,965.09 0.36%331,050.00 0.63%-32.35%合同负债 517,892.08 0.83%1,227,610.99 2.32%-57.81%应付职工薪酬 1,591,034.54 2.55%1,409,495.28 2.66%12.88%应交税费 1,090,532.69 1.75%328,708.41 0.62%231.76%其他应付款 11,000.00 0.02%181,193.17 0.34%-93.93%一年内到期的非流动负债 199,623.86 0.32%191,302.21 0.36%-租赁负债 557,053.33 0.89%756,677.19 1.43%-26.38%股本 60,250,400.00 96.45%60,250,400.00 113.89%-资本公积 10,839,054.95 17.35%10,839,054.95 20.49%-盈余公积 1,617,424.31 2.59%1,617,424.31 3.06%-未分配利润-14,428,695.81-23.10%-24,230,039.85-45.80%40.45%总资产 62,469,285.04-52,902,876.66-18.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末比期初减少 6,820,799.49 元，降低 60.08%，主要原因是客户报销流程复杂、周期长，导致本期经营性回款较上年同期减少 8,435,795.70 元。2、应收账款：期末比期初增加 13,927,086.50 元，增长 646.12%，主要原因是公司于 12 月份确认的收入 17,202,390.56 元大部分尚未回款，导致本期期末应收账款余额增加。3、固定资产：期末比期初减少 789,583.19 元，降低 3.31%，主要原因是本期计提折旧所致。固定资产占总资产的 36.90%，主要是房屋建筑物期末账面价值为 19,533,167.41 元，占总资产的 31.27%。4、未分配利润：期末比期初增加 9,801,344.04 元，增长 40.45%，公司主要客户为军工企业，随着该行业产量的增加，本公司收入也相应增长，净利润同比去年增长 376.27%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,135,316.03-19,562,274.68-28.49%营业成本 1,920,533.88 7.64%2,114,934.06 10.81%-9.19%毛利率 92.36%-89.19%-销售费用 2,310,105.17 9.19%2,612,944.25 13.36%-11.59%管理费用 7,918,366.46 31.50%7,184,793.91 36.73%10.21%研发费用 2,639,099.19 10.50%1,740,351.82 8.90%51.64%16 财务费用 27,737.10 0.11%-11,922.79 0.06%332.64%信用减值损失-1,532,397.58-6.10%-218,821.02-1.12%-600.30%资产减值损失-60,528.20-0.24%-45,078.19-0.23%-34.27%其他收益 56,238.83 0.22%150,056.81 0.77%-62.52%投资收益-公允价值变动收益 1,374,521.40 5.47%-3,416,667.48-17.47%140.23%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,812,669.99 39.04%2,077,936.26 10.62%372.23%营业外收入 1.00-0.01-9,900.00%营业外支出 11,326.95 0.05%20,000.00 0.10%-43.37%净利润 9,801,344.04 38.99%2,057,936.27 10.52%376.27%税金及附加 344,638.69 1.37%312,727.29 1.60%10.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期增加5,573,041.35元，增长28.49%，公司主要客户为军工企业，随着该行业产量的增加，本公司收入也相应增长。2、研发费用：本期比上年同期增加898,747.37元，增长51.64%，主要原因是本公司因业务发展需要新增研发项目，从而加大了研发费用的投入。3、营业利润：本期比上年同期增加7,734,733.73元，增长372.23%，主要原因是成本费用的增幅小于收入的增幅。4、净利润：本期比上年同期增加 7,743,407.77 元，增长 376.27%。主要原因是收入增加，公允价值增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,135,316.03 19,562,274.68 28.49%其他业务收入-主营业务成本 1,920,533.88 2,114,934.06-9.19%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%产品销售收入 522,219.50 104,745.20 79.94%-69.87%-90.95%46.72%技术服务收入 24,539,912.19 1,795,870.83 92.68%38.43%90.05%-1.99%维修收入 73,184.34 19,917.85 72.78%-28.32%57.47%-14.83%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 1,882,197.43 328,713.49 82.54%4.07%18.08%-2.07%华北 1,210,324.43 228,075.86 81.16%-48.50%-82.39%36.27%华中 445,884.36 70,952.77 84.09%23.35%84.67%-5.28%西北 21,264,998.07 957,959.60 95.50%46.95%138.87%-1.73%西南 94,864.32 17,519.01 81.53%-76.60%-79.28%2.39%华东 229,726.67 312,960.01-36.23%55.74%1,954.20%-125.90%华南 7,320.75 4,353.14 40.54%-60.45%119.05%-48.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，技术服务收入占总收入的 97.63%，技术服务收入比上年同期增长 38.43%，主要原因是航发重点机型外协服务量持续增加所致。收入主要分布在西北、东北、华北地区，其中西北地区收入占总收入的 84.60%，西北和华东地区收入上升，主要原因是老客户订单增加所致；华北、西南和华南地区收入下降，主要原因是老客户订单减少所致。2022 年将积极深挖老客户的新项目，并开拓其他市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 20,270,650.91 80.65%否 2 客户二 1,036,188.68 4.12%否 3 客户三 801,886.77 3.19%否 4 客户四 385,849.04 1.54%否 5 客户五 358,377.87 1.43%否 合计合计 22,852,953.27 90.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 1,411,076.92 40.66%否 2 供应商二 600,000.00 17.29%否 3 供应商三 396,640.84 11.43%否 4 供应商四 250,000.00 7.20%否 5 供应商五 200,000.00 5.76%否 合计合计 2,857,717.76 82.34%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,497,880.03 3,859,655.71-242.44%投资活动产生的现金流量净额-1,081,352.26-92,361.26-1,070.79%筹资活动产生的现金流量净额-241,567.20-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少9,357,535.74元，降低242.44%，一方面，经营性回款较上年同期减少8,435,795.70元，另一方面，由于上期疫情原因国家政策减免及缓交社保公积金，同时本期员工绩效奖励有所提升，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,027,051.50元。2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期减少988,991.00元，降低1,070.79%，主要原因是因为业务发展需要购建固定资产所支付的现金增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 北京博誉远检测技术有限责任公司 控股子公司 从事检测业务以及工艺研究 33,000,000 22,019,510.17 21,756,864.97-1,659,600.80 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业为其他未列明专业技术服务业，经过不断的耕耘目前公司构建了数字化多工艺仿真、残余应力检测与量化评估、残余应力与变形控制三大基础能力以及综合运用能力，细分领域分属于：无损检测之残余应力检测、残余应力与变形控制、工艺仿真工业软件以及工业互联网平台类，主要服务对象为机械制造业金属零部件生产厂。经过十几年的积淀与发展，在金属结构件尤其是轻型薄壁零件的残余应力与变形控制领域处于绝对领先地位，其中，在以轻量化要求高、加工难度大、产品价值高著称的航空发动机制造行业，通过对制造工艺的量化评估与数字化再现、残余应力控制等多重手段的综合应用，19 解决了关键重要零部件的残余应力导致的变形、开裂等难题，目前已开始应用在航发领域。翔博科技的商业模式以核心业务系统为基础向客户提供技术服务和定制产品，由于公司技术在行业内具有领先优势,客户在确定生产工艺时,会将公司服务固化进工艺流程中,作为生产流程必不可少的一部分，因此公司与客户将达成长期稳定的合作关系。目前公司模态宽频时效服务产品已为某型号工艺，随着该型号已定型，随着其开始量产公司实现了稳定的收入，上述盈利模式具有稳定性。尽管 2021 年新冠肺炎疫情持续影响，但是公司迅速反应，科学决策，有序开展复工复产工作。提供残余应力检测可寄检，及远程培训技术服务等举措，持续为制造业提供高质量的应力消除服务、有公信力的检测服务。在全体翔博人的努力下，2021 年公司业务稳步提升。同时，随着智能制造的发展，各行业纷纷寻找适合自身发展的互联网+先进制造业的路径与落地产品，基本都需要建设仿真能力与平台，需要建立残余应力评价体系能力，需要融合发展、次第展开、迭代升级，加速建立数字化工艺大数据中心，实现智能制造的落地，以降低生产成本、提高生产效率、保证产品质量，是制造业的必由之路。因此，2021 年公司加大了研发投入，进行新品的研发，以便尽快获得新的增长点。公司将持续贯彻以技术优势打造行业领先地位，促进公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。同时，持续完善法人治理机构，不断完善管理机制和内控机制，提高抗风险能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)