836964_2021_航天华世_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 航天华世 NEEQ：836964 北京航天华世科技股份有限公司（BEIJING AEROSPACE CHINA WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.）年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司累计取得了 7 项发明专利，30 项实用新型发明专利，以上专利的取得体现了公司自主研发能力和技术创新能力，有利于公司完善知识产权保护体系。后续公司将充分发挥自主知识产权优势，加大研发投入，提高公司的研发创新能力。2021 年 5 月 17 日，公司取得了由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，公司被认定为中关村高新技术企业。公司取得该证书，彰显了公司的自主研发和科研创新能力，结合公司的生产能力，后续会提高公司的整体经营能力，提升公司的综合竞争力，为公司持续创新发展奠定基础。报告期内，公司取得了由北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书，该证书的取得体现了公司从传统制造业正在逐步向高端制造业转型的成果，更加坚定了公司的发展方向和转型升级的信心，公司将坚持“专精特新”的发展思维，持续提高自身高端制造能力，不断提升公司的综合竞争力。截至报告披露日，公司取得了由北京市经济和信息化局颁发的北京市专精特新“小巨人”企业证书，该证书的取得体现了公司综合能力正在不断的提升，公司未来发展也会坚定不移的持续提高自身的核心高端制造能力。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计财务会计报告报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .145145 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张锦峥、主管会计工作负责人王金华及会计机构负责人（会计主管人员）王金华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司实际控制人为张锦峥，其控制公司 20.40%的股份，处于控股地位。公司虽已制定了一整套规范制度以完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能影响公司的正常经营，为公司的持续健康发展带来风险。核心技术人员流失风险 公司开展精密机械零部件加工涉及多领域核心技术的综合应用，是以技术人员为核心开展的，产品的加工效率和质量保证依赖于工艺设计编程的技术人员，以及技能熟练的一线加工、装配调试和检验人员。相关人员的频繁流动会影响公司的产品质量，使客户的满意度降低，将对公司的声誉和后续业绩表现带来负面影响。原材料价格波动风险 公司机械零部件加工产品的主要原材料为钢铁、铝材等金属材料或者由此类金属材料制成的零部件，其价格易受国际贸易政策及大宗国际商品价格变动的影响，原材料价格变化将直接影响公司利润水平，进而对公司生产经营产生不利影响。应收账款余额较大风险 截至2021年末，公司应收账款账面价值为22,286.25万元，占资产总额的比重为 34.58%其中账龄一年以内的应收账款余额为15,157.85 万元，占应收账款余额的比重为 62.26%。公司与主要客户北京航天航太机械设备有限公司、北京华航无线电测量研究所、盘锦美科威新精密机械制造有限公司、苏州聚昶精密五金机械有限公司等均保持长期稳定的业务往来关系，该等单位均具有良好的信誉，因此公司应收账款产生坏账的风险较低。虽然报告期内公司未发生应收账款坏账损失，但如果未来公司销售收入持续增长，预计应收账款余额将同步继续上升，将给公司带来一定的营运资金压力并导致产生坏账风险。公司客户较为集中的风险 2021 年度，公司对前五名客户的销售收入合计为 33,098.69 万元，占当期营业收入的比重为 63.18%。公司与主要客户合作时间较长，双方建立了长期稳定的关系，变更成本较高，但如果主要客户需求下降，采购政策剧烈波动，或转向其他竞争对手，公司将面临业绩下滑的风险。租赁房屋产权不完善风险 公司租赁的部分房屋无产权也未经主管部门确认，存在被认定为违章建筑的风险。如被认定为违章建筑，则出租方可能被罚款或要求限期拆除，租赁协议存在被认定无效的风险，可能影响公司的租金成本或公司需另行寻找新的场所，从而对公司的经营产生一定影响。公司实际控制人张锦峥先生已出具承诺，如该等房屋库房不再适合使用而需另寻房源的，因此给公司造成的损失由实际控制人全部承担。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 航天华世、本公司或公司 指 北京航天华世科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张锦峥 章程、公司章程 指 最近一次经股东大会审议通过的北京航天华世科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市康达律师事务所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京航天华世科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING AEROSPACE CHINA WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 航天华世 证券代码 836964 法定代表人 张锦峥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 江向普 联系地址 北京市房山区顾八路一区 6 号 电话 010-83394108 传真 010-83394108 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市房山区顾八路一区 6 号 邮政编码 102412 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-航空、航天器及设备制造(C374)-航空、航天相关设备制造(C3743)主要产品与服务项目 精密机械零部件加工 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）129,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 10 控股股东 控股股东为（张锦峥）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张锦峥，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110111685144452M 否 注册地址 北京市房山区阎村镇张庄村中里 23 号 否 注册资本 129,800,000 是 注：报告期内，公司发行股份 43,000,000 股，募集资金 98,900,000.00 元，注册资本增加43,000,000.00 元，资本公积增加 55,900,000.00 元。因此，公司发行后注册资本由 86,800,000 元增至129,800,000 元，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 韦翠竹 钟楼勇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 南塔 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 523,872,835.11 517,205,136.10 1.29%毛利率%19.72%19.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,843,483.36 45,474,650.42-43.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,432,276.53 44,498,521.21-40.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.71%22.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.88%21.83%-基本每股收益 0.20 0.54-62.96%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 644,517,603.86 490,003,208.16 31.53%负债总计 288,442,580.29 257,965,207.61 11.81%归属于挂牌公司股东的净资产 356,075,023.57 231,645,069.01 53.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 2.67 2.62%资产负债率%（母公司）42.14%56.40%-资产负债率%（合并）44.75%52.65%-流动比率 2.05 1.64-利息保障倍数 4.88 6.80-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,805,222.93 8,144,745.88-65.56%应收账款周转率 2.48 3.67-存货周转率 4.07 3.58-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.53%17.01%-营业收入增长率%1.29%5.45%-净利润增长率%-43.68%40.28%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 129,800,000.00 86,800,000.00 49.54%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 8,948.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 59,476.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-771,004.09 非经常性损益合计非经常性损益合计-702,578.49 所得税影响数-113,731.07 少数股东权益影响额（税后）-54.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 -588,793.17 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，主营业务为精密机械零部件加工。公司的主要产品是非标机械零部件，其中大部分是为航天系统各个军工企业和研究院所配套加工机械零部件，产品的终端应用不限于卫星、导弹及智能机器人等。公司从事航空、航天领域非标设备制造几十年，积累了大量的国防军工产品从前期的设计与开发服务经验到后期的试制与批产制造经验，公司致力于将定制服务与高端制造相结合，采取为客户提供定制化加工服务和“以销定产”的制造模式，通过销售定制化产品获取收入和利润。公司主营业务通过自身国防军工级高端装备智能制造能力和公司自主研发的“火花 2025 非标智造云平台”中云计算、大数据、工业物联网等信息化手段，结合公司拥有的多工序、高精度的数控制造设备和先进的、专业的智能检测设备，公司已初步实现产品制造过程中智能化、可视化、数据化及全制造过程的可追溯。公司正在从传统制造业向“互联网+”智能制造方向融合发展，从“工业3.0”向“工业 4.0”转型升级。公司客户主要是中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）系统内科研院所和生产企业，航天科工集团主要从事包括导弹、航天飞行器、卫星地面应用系统等设备的生产。公司严格按照国军标质量体系把控产品质量和售后服务，公司已成为多家航空、航天等国防军工领域客户的优质供应商，并被纳入该领域客户的合格供应商名录，使得公司在行业内具有较强的竞争优势。公司从事金属零部件机械加工业务多年，所需的原材料为多种金属材料，使得公司对各类金属材料的性能、用途、应用领域、行情、厂商有深入的了解并积累了相应供应商资源，为此公司充分利用这一优势，延伸了金属材料购销这一业务。公司根据客户订单需求进行批量集中采购包括普通钢板、不锈钢板、镀锌板等金属材料后进行销售，充分利用集中采购的价格优势获取贸易价差，主要客户群体为金属材料的经销商。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2020 年 1 月，公司旗下全资子公司北京航天华世工业技术开发有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR202011008742）,有效期三年。2021 年 5 月，公司取得了由中关村科技园区管理委员会颁发的 中 关 村 高 新 技 术 企 业 证 书（证 书 编 号：20212130409604），有效期为二年;2021 年 6 月，公司取得了由北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书（证书编号：2021ZJTX0250），有效期三年。2022 年 3 月，公司取得了由北京市经济和信息化局颁发的北京市专精特新“小巨人”企业证书（证书编号：2022XJR0193），有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021年，公司实现营业收入 52,387.28万元，较上年同期增长 1.29%；归属于挂牌公司股东的净利润 2,584.35万元，较上年同期下降43.17%。截止2021年末，公司资产总额为 64,451.76万元，较上年末增长 31.53%；归属于母公司股东的净资产为 35,607.50 万元，较上年末增长 53.72%。2021年，母公司实现营业收入 49,793.59万元，较上年同期增长 0.83%；实现净利润 3,745.94万元，较上年同期下降 3.81%，母公司资产总额为 59,622.10 万元，较上年末增长 24.62%。综上所述：报告期内，公司利润下降原因主要为子公司亏损导致。公司核心军工业务客户主要为北京地区的科研院所，以前年度子公司主要作为母公司的委托加工主体，且子公司多位于北京地区以外。鉴于疫情形势，子公司承接母公司委托加工的业务无法保证产品加工周期。因此，公司在报告期内及时调整了发展方向：全力以扩充北京地区加工产能为主，新增北京地区工业厂房及机器设备，快速提升公司北京地区加工产能，保障了报告期内母公司的业务正常运行。另外，子公司亏损非持续性，公司在报告期内已采取转让、注销等处置方式，及时有效的止损，虽然影响了报告期的净利润，但降低了公司未来发展的负担，轻装上阵、全力聚焦主营业务更加有利于公司未来长期的发展。公司报告期内工作开展情况及 2022 年度工作计划：1、以聚焦主营业务和提升加工任务为公司的战略重点 报告期内，公司主要客户主要以航天科工领域客户为主，主要承揽航天领域军工院所的加工任务，公司在报告期内新增了一家航天领域军工院所并成为公司的主要客户之一，公司核心加工业务的稳步提升和可持续性一直是公司战略发展规划的重中之重。2022 年度，公司将更加聚焦主营业务，充分结合自身军工加工能力的优势，突出公司主营业务方向，提升公司军工加工任务能力，让公司核心加工业务发展保持一定的可持续性和增长性。2、以提升加工产能和加强信息化建设为公司的发展核心 报告期内，公司更新置换（含新增）了 3 台五轴联动加工中心、20 台数控加工中心、14 台数控车床、8 台线切割机床、7 台数控磨床、1 台数控电火花机床、1 台三坐标测量机、2 台高精度测量仪、2 台大幅面工业扫描仪、1 台影像测量仪并已投入生产，截至报告披露日，公司已购进 16 台加工中心、6 台数控车床；公司全资子公司北京航天华世工业技术开发公司在北京市房山区顾八路一区 6号租赁了约 6300 平方米的工业厂房，用于提高及扩充公司全流程加工产能；公司采购了一套软件研发辅助工具，用于优化完善公司智能制造辅助管理系统功能，全面提升公司加工产能和加强信息化建设。2022 年，公司将完成所需设备的采购工作，并且将充分利用新增设备及工业厂房，实现军工订单产能的提升，预计 2023 年度实现核心军工业务的大幅增长，购进加工设备和信息化软硬件是由于国家“十四五”规划带动了公司加工任务的增长，同时为承揽更多加工订单，进而提升公司的加工产能和管理能力。3、以加大研发投入和提升资质力量为公司的发展基础 截至报告披露日，公司取得了北京市专精特新“小巨人”中小企业证书、北京市“专精特新”中小企业证书、中关村高新企业证书；取得了 7 项发明专利、30 项实用新型专利证书；15 项发明专利正在撰写中。2022 年，公司拟取得军工相关资质，拟申请两化融合、国家级绿色工厂、能源体系、知识产权贯标、企业技术中心、研发机构、新技术新产品、两业融合等资质认证工作。截至报告披露日，军工相关资质、知识产权贯标、研发机构、新技术新产品正在持续推进。公司未来将持续进行研发创新，不断提高公司的自身核心技术和研发能力；公司通过这些体系认证不断规范自身，提升公司的资质力量，提高公司的综合竞争力。(二二)行业情况行业情况 2020 年 10 月，中共十九届五中全会提出“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二二七年实现建军百年奋斗目标。要提高国防和军队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升，构建一体化国家战略体系和能力，推动重点区域、重点领域、新兴领域协调发展，优化国防科技工业布局，巩固军政军民团结”。报告期内，随着国家“十四五”规划带动了军工行业的发展，且公司主要客户多是军工院所或具有军工背景的企业，因此，公司基于国防军工行业的发展趋势，大力提高自身核心竞争力，不断全面拓展核心加工产能，持续向航天零部件全流程制造方向发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,226,992.72 2.36%668,346.82 0.14%2,178.31%应收票据 39,895,411.09 6.19%44,986,733.49 9.31%-11.32%应收账款 222,862,468.77 34.58%166,835,590.35 34.52%33.58%预付款项 82,836,878.90 12.85%96,863,342.43 20.04%-14.48%其他应收款 3,924,414.90 0.61%1,728,820.68 0.36%127%存货 113,820,289.72 17.66%92,913,093.14 19.22%22.50%其他流动资产 4,608,553.25 0.72%4,378,617.64 0.97%5.25%投资性房地产-长期股权投资 5,979,554.01 0.93%-其他权益工具投资 500,000 0.08%-固定资产 47,137,273.68 7.31%51,987,675.16 10.76%-9.33%在建工程-使用权资产 64,753,928.02 10.05%7,039,424.69 1.44%819.88%无形资产 20,275,779.18 3.15%17,689,167.97 3.66%14.62%长期待摊费用 4,920,617.4 0.76%1,901,698.21 0.39%158.75%递延所得税资产 4,775,442.22 0.74%3,010,697.58 0.62%58.62%其他非流动资产 10,000,000.00 1.55%-商誉-短期借款 100,685,131.32 15.62%152,405,733.49 31.53%-33.94%长期借款-应付票据 20,549,729.88 3.19%12,123,718.21 2.51%69.50%应付账款 29,079,744.98 4.51%21,134,355.79 4.37%37.59%预收款项-应付职工薪酬 553,052.64 0.09%430,602.88 0.09%28.44%应交税费 22,774,157.08 3.53%23,307,652.38 4.82%-2.29%其他应付款 13,211,401.59 2.05%7,851,490.67 1.62%68.27%合同负债 4,574,186.66 0.71%25,168,561.34 5.21%-81.83%一年内到期的非流动负债 17,681,500.16 2.74%7,223,473.31 1.47%144.78%租赁负债 51,193,558.87 7.94%6,015,715.60 1.23%751.00%长期应付款 604,183.11 0.09%2,303,903.94 0.48%-73.78%递延收益-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较期初增加1,455.86万元，同比增长2,178.31%，主要系报告期内公司发行股票募集资金缓解了公司日常经营所需资金所致。2、报告期末，应收账款较期初增加 5,602.69 万元，同比增长 33.58%，主要系公司承接的部分间接军工客户订单，该类客户应收账款未到账期的货款增加所致。3、报告期末，其他应收款较期初增加 219.56 万元，同比增长 127%，主要系公司全资子公司租赁工业厂房及办公楼押金、加工设备融资租赁保证金增加所致。4、报告期末，长期股权投资为 597.96 万元，主要系公司向两家参股公司（公司持股比例为40%）实缴投资所致。5、报告期末，其他权益工具投资 50 万元，主要系公司向一家参股公司（公司持股比例8.75657%）实缴投资所致。6、报告期末，使用权资产较期初增加 5,771.45 万元，同比增长 819.88%，主要系公司全资子公司租赁工业厂房及办公楼的市场价值；融资租赁设备增加所致。7、报告期末，长期待摊费用较期初增加 301.89 万元，同比增长 158.75%，主要系公司全资子公司租赁工业厂房、办公楼产生的改造费用所致。8、报告期末，递延所得税资产较期初增加176.47万元，同比增长58.62%，主要系公司机器设备增加导致计提资产减值准备增加所致。9、报告期末，其他非流动资产 1,000 万元，主要系公司报告期内有预付的土地款所致。10、报告期末，短期借款较期初减少 5,172.06 万元，同比下降 33.94%，主要系公司发行股票募集资金缓解了公司日常经营所需资金，公司偿还了部分银行借款所致。11、报告期末，应付票据较期初增加 842.60 万元，同比增长 69.50%，主要系公司开出的商业票据及银行承兑票据增加所致。12、报告期末，应付账款较期初增加 794.54 万元，同比增长 37.59%，主要系未到账期的原材料供应商和委托加工商的货款及委托加工费增加所致。13、报告期末，应付职工薪酬较期初增加 12.24万元，同比增长 28.44%，主要系公司扩大规模所需人员增加所致。14、报告期末，其他应付款较期初增加 535.99 万元，同比增长 68.27%，主要系公司收取投资者认购股票保证金所致。15、报告期末，合同负债较期初减少 2,059.44 万元，同比下降 81.83%，主要系公司未来战略调整：突出主营业务，减少贸易业务，导致收取贸易业务预收货款减少所致。16、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 1,045.80 万元，同比增长 144.78%；长期应付款较期初减少 169.97万元，同比下降 73.78%，主要系一方面报告期内公司通过融资租赁新购入了机器设备，另一方面正在执行的融资租赁还款期限从长期递减至一年内所致。17、报告期末，租赁负债较期初增加 4,517.78 万元，同比增长 751.00%，主要系会计政策（融资租赁、经营租赁）影响所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 523,872,835.11-517,205,136.10-1.29%营业成本 420,578,638.07 80.28%418,711,509.41 80.96%0.45%毛利率 19.72%-19.04%-税金及附加 2,132,822.97 0.41%2,151,304.74 0.42%-0.86%销售费用 3,097,462.27 0.59%3,896,524.52 0.75%-20.51%管理费用 28,290,355.81 5.40%13,068,557.12 2.53%116.48%研发费用 4,432,217.17 0.85%2,061,638.33 0.40%114.99%财务费用 16,837,199.52 3.21%14,273,378.21 2.76%17.96%信用减值 损失-8,630,451.47-1.65%-4,026,734.82-0.78%114.33%资产减值 损失-其他收益 59,476.90 0.01%1,474,443.97 0.29%-95.97%投资收益 328,381.78 0.06%-529,507.29-0.10%-162.02%公允价值变动收益-资产处置 收益 8,948.70 0.00%-汇兑收益-营业利润 40,270,495.21 7.69%59,960,425.63 11.59%-32.84%营业外收入 24,019.42 0.00%38,349.83 0.01%-37.37%营业外支出 795,023.51 0.15%410,457.32 0.08%93.69%净利润 25,592,133.04 4.89%45,442,259.99 8.79%-43.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司管理费用较上年同期增加1,522.18万元，同比增长116.48%，主要系公司扩充产能所需人员增加导致人工增加、办公费增加、所需办公类固定资产累计折旧额增加；全资子公司办公楼装修费增加所致。2、报告期内，公司研发费用较上年同期增加237.06万元，同比增长114.99%，主要系公司为提高自身的加工技术，承揽新航天院所客户订单投入的研发费用增加所致。3、报告期内，公司信用减值损失较上年同期增加460.37万元，同比增长114.33%，主要系公司间接军工客户未到账期的应收款增加所致。4、报告期内，公司其他收益为5.95万元，主要为公司个税手续费返还。5、报告期内，公司投资收益为32.84万元，主要系公司转让了子公司股权产生的收益。6、报告期内，公司资产处置收益为0.89万元，主要系公司处置了一些固定资产。7、报告期内，公司营业利润较上年同期减少1,968.99万元，同比下降32.84%；公司净利润较上年同期减少1,985.01万元，同比下降43.68%，主要系公司旗下一类加工子公司受疫情影响无法承接母公司的订单，自身没有收入，但日常经营存在一定的成本，导致报告期内亏损；一家生产口罩子公司由于销量下滑，导致报告期内亏损；为了新增北京地区加工产能，一家北京子公司新增租赁了工业厂房、办公楼致使管理费用（租赁费、装修费）增加所致。8、报告期内，公司营业外收入较上年同期减少1.43万元，同比下降37.37%，公司营业外收入绝对值较小，本期变动对公司利润影响较小。9、报告期内，公司营业外支出较上年同期增加38.46万元，同比增长93.69%，主要系子公司对外捐赠口罩、子公司租赁的厂房退租产生的押金未退回所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 523,337,982.38 516,383,521.11 1.35%其他业务收入 534,852.73 821,614.99-34.90%主营业务成本 420,578,638.07 418,711,509.41 0.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%加工业务 263,832,170.30 173,172,824.76 34.36%11.74%14.11%-1.36%购销业务 241,640,017.79 234,831,092.90 2.82%-8.62%-10.19%1.70%服务业务 17,865,794.29 12,574,720.41 29.62%12.76%129.81%-35.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现营业收入 52,387.28 万元，较上年同期增长 1.29%，三种业务类型变动幅度较小，公司未来以突出主营业务为发展方向，以军工业务为核心业务，稳步提高公司军工业务、降低公司购销业务，服务业务为子公司业务，占比营业收入较小，非公司核心业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京国源嘉业商贸有限公司 176,038,715.40 33.60%否 2 北京华航无线电测量研究所 57,535,774.78 10.98%否 3 成都阿卡卡科技有限公司 41,489,092.97 7.92%否 4 天津鹏辉航空器制造有限公司 33,042,661.69 6.31%否 5 中博龙辉装备集团股份有限公司 22,880,693.97 4.37%否 合计合计 330,986,938.81 63.18%-(4)主要供应商情主要供应商情况况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 河北兆建金属制品有限公司 215,636,469.05 54.45%否 2 中电科技（南京）电子信息发展有限公司 28,224,300.88 7.13%否 3 北京燕阳兴商贸有限公司 25,009,885.60 6.32%否 4 四川乐趣尚科技发展有限公司 24,281,327.15 6.13%否 5 北京众源联兴科技有限公司 14,067,398.97 3.55%否 合计合计 307,219,381.65 77.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,805,222.93 8,144,745.88-65.56%投资活动产生的现金流量净额-28,655,184.68-14,558,773.52 96.82%筹资活动产生的现金流量净额 36,813,106.85 259,978.51 14,060.06%现金流量分析现金流量分析：1、2021年，公司经营活动产生的现金流量净额变动比例达65.56%，主要系公司为了扩大产能，人工费用增加、子公司办公楼、工业厂房改造等管理费用增加所致。2、2021年，公司投资活动产生的现金流量净额变动比例达96.82%，主要系公司当期新购置固定资产（机器设备）及对三家参股公司实缴投资支付的现金增加所致。3、2021 年，公司筹资活动产生的现金流量净额变动比例达 14,060.06%，主要系当期公司通过发行股票募集了 98,900,000.00 元资金所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京航天华世工业技术开发有限公司 控股子公司 技术开发、软件开发等 5,000,000 75,074,765.58 20,838,055.21 17,865,794.29-40,154.44 秦皇岛康汇医疗器械有限公司 控股子公司 医用口罩、民用防护口罩及相关设备的研发、制造与销售 4,500,000 33,223,790.33-4,947,3