836939_2021_宝亚安全_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 宝亚安全 NEEQ:836939 上海宝亚安全装备股份有限公司 Shanghai Baoya Safety Equipment Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 2.2021 年 2 月，正压式消防空气呼吸器（RHZK6.8CT/D、RHZK9CT/D）被审定为上海市高新技术成果转化项目。1.2021 年新增实用新型专利 11 项，专利总数达到 135 项。6.2021 年 10 月，宝亚空气呼吸器入选为首届全国消防行业职业技能大赛专用比赛装备。4.2021 年 4-6 月，西藏自治区消防救援总队驻厂培训、应急管理部消防救援局装备检验维护管理技能驻厂培训共计 90人。3.2021 年 4 月，宝亚成为“中国消防协会消防车泵装备行业分会第三届委员会”执行委员单位。5.2021 年 8 月，河南洪灾，宝亚捐赠洛阳应急救援协会 5 具空呼 1 台空气压缩机，抗击灾情。3 9.2021 年 12 月，上海宝亚与应急管理部消防救援局南京训练总队签订战略合作协议，成为“实践教学训练基地”。7.2021 年 10 月，宝亚将用于全国消防行业技能大赛装备的所有物资全部捐赠，总价值 160 万元，事后获组委会颁发的“特别贡献单位”证书及铜牌。8.2021 年 10 月，宝亚物联网空呼亮相全国消防救援队伍现场联合作战现代化指挥系统试点建设推进会。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .4545 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张守政、主管会计工作负责人赵佰荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵佰荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项：公司主要经销商名称 豁免披露原因：公司主要经销商名称涉及公司商业机密，申请豁免申请。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 疫情带来的风险 疫情使部分地区消防采购供货周期延长，消防采购需求延期，经济下滑带来消防行业采购预算的压力，造成需求的降低；疫情影响新市场开发，疫情期间无法拜访用户，无法组织有效的技术交流。3C 检测管理政策调整带来的冲击 2019 年 3 月 19 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议，审议通过了关于深化消防执法改革的意见。要求放宽消防产品市场准入限制，将强制性产品认证目录中的 13 类消防产品调整出目录，改成自愿认证，包括正压式空气呼吸器；同时向社会开放消防产品认证、检验市场，凡是具备法定条件的认证、检验机构，均可开展认证、检验工作。意见的出台从政府管理的角度是为了简政放权、让企业发挥市场主导作用，6 为企业提供便利。但另一方面市场准入的门槛进一步降低，在短时间内也给之前严格遵守 3C 管理要求的企业带来冲击。行业竞争加剧风险 公司主要定位为专业呼吸保护供气系统解决方案提供商，主要产品包括呼吸器、防毒面具等人体呼吸系统安全防护装备，但由于国内行业中大部分企业规模较小，生产设备落后，工艺粗糙，专业化程度低，企业大多采用小批量生产方式，仿制其他企业的产品或者生产伪劣产品，有些小企业基本没有研发能力，只是直接购买零配件拼凑组装后便用于销售，给行业秩序带来不利影响。而且这类产品往往价格偏低，在某些招标过程中，给类似宝亚这样具有自主研发能力、生产自制率高的企业造成了很大的压力和风险。安全事故可能影响公司品牌声誉及经营状况的风险 由于公司空气呼吸器等产品主要面向消防安全领域，且主要用于人体呼吸系统的防护，对危险环境中的生命保护起到非常重要的作用，虽然公司自成立以来，从未发生过因产品质量问题导致实际产品使用人员遭受损伤的情形，但并不能避免实际使用过程中可能发生因使用方式有误、现场环境复杂等而导致人体损伤等情形，若发生此类重大安全事故且外界对导致事故的原因了解并不透彻的情况下，可能会对公司品牌声誉及经营状况产生不利影响。公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了三会制度和相关制度章程，明确了“三会”的职责划分。由于新三板政策不断变化以及对公司治理提出的新要求，公司在把握新政策有不全面的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张守政实际持有超过 50%的公司股份，可对公司施加实际控制。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、宝亚安全 指 上海宝亚安全装备股份有限公司?有限公司、宝亚有限 指 上海宝亚安全装备有限公司?宝亚投资 指 上海宝亚投资有限公司 宝亚合伙 指 上海宝亚投资管理中心(有限合伙)宝利合伙 指 上海宝利投资管理中心(有限合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)7 公司章程 指 上海宝亚安全装备股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 空气呼吸器 指 一种自给开放式呼吸器,广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门,供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火,抢险救灾和救护工作。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海宝亚安全装备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Baoya Safety Equipment Inc?证券简称 宝亚安全 证券代码 836939 法定代表人 张守政 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 安源 联系地址 中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室 电话 021-50328028 传真 021-50320636 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室 邮政编码 201206 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海宝亚安全装备股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 30 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-专用设备制造业(C35)-环保、社会公共服务及其他专业设备制造(C359)-社会公共安全设备及器材制造业(C3595)主要业务 个人防护用品的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 呼吸器系列、自吸过滤式防毒面具、一站式服务平台、其他组件及配件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,773,440.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张守政 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张守政，一致行动人为安源 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007878623916 否 注册地址 上海市自由贸易试验区金藏路 258 号 406 室 否 注册资本 20,773,440 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李潇 上官胜?2 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区民生路 118 号滨江万科中心 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,603,334.52 61,177,118.08-17.28%毛利率%61.98%65.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-759,664.71 3,208,936.14-123.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,528,118.49 1,208,482.08-309.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.40%6.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.66%2.28%-基本每股收益-0.04 0.15-126.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 78,344,454.61 88,187,823.07-11.16%负债总计 24,539,713.08 33,539,682.19-26.83%归属于挂牌公司股东的净资产 53,804,741.53 54,648,140.88-1.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.59 2.63-1.52%资产负债率%（母公司）31.32%38.03%-资产负债率%（合并）31.32%38.03%-流动比率 3.13 2.57-利息保障倍数-14.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,556,335.24 8,240,274.90-143.16%应收账款周转率 1.54 1.65-存货周转率 2.75 2.48-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.16%1.14%-营业收入增长率%-17.28%-5.66%-净利润增长率%-123.67%233.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,773,440 20,773,440 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,604,812.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,064.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 477,786.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,080,533.86 所得税影响数 312,080.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,768,453.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行修订后租赁准则的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 影响金额 2021 年 1 月 1 日 资产：预付款项 349,615.64-92,831.93 256,783.71 使用权资产 2,360,021.66 2,360,021.66 负债：其他应付款 18,111,829.77-99,071.42 18,012,758.35 租赁负债 1,209,665.63 1,209,665.63 一年内到期的非流动负债 1,240,330.16 1,240,330.16 股东权益：未分配利润 2,243,767.03-83,734.64 2,160,032.39 根据新旧准则衔接规定，公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并自 2021年起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年末可比数据。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海宝亚安全装备股份有限公司（以下简称宝亚）所处行业为社会公共安全设备及器材（C3595)；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所属行业为专用设备制造业（C35），公司秉承“关爱生命，关注安全”的理念，定位为集研发、生产、销售为一体的专业化呼吸保护解决方案供应商，致力于提供最专业的呼吸保护供气系统解决方案。公司主要采用自主研发的方式，根据公司年度目标或市场需求调研结果制定自主型研发计划、预测型生产和采购计划以及结合营销计划，并组织相应的研发、采购、生产、销售。公司凭借优质的产品质量和专业的技能与服务，将自主生产的各类空气呼吸器产品销售给消防队、企业等客户，从而获取自身持续、稳定的收入、利润和现金流。宝亚一直坚持以技术创新引领行业发展，目前宝亚拥有技术专利 131 项，其中发明专利 11 项。荣获了“上海市高新技术企业”、“上海市科技小巨人培育企业”、“科技型中小企业”、“专精特新企业”、“上海市浦东新区企业研发机构”、消防及与应急救援“国家工程实验室”参建单位、应急管理部南京消防训练总队“试验教学基地”多项资质及荣誉。主营产品正压式空气呼吸器被上海市科委认定为“上海市重点新产品”，荣获过“中国消防协会科学技术创新一等奖”。宝亚拥有独立研发实验室，检测检验设备完备，核心团队由国内外呼吸防护领域的资深专家和高级工程师组成，参与了国家、行业标准的起草和修订工作。承接并完成了三个“国家十三五重点研发项目”。本报告期内，公司商业模式未发生重大变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”获得时间为 2019 年，有效期为两年，2021 年复审已通过、“高新技术企业”获得时间为 2019 年 10 月，有效期为 3 年，证书编号为：GR201931001139、“科技型中小企业”获得时间为2021 年，有效期为 1 年，入库编号：202131011508009462 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 28,324,808.25 36.15%18,600,297.74 21.09%52.28%应收票据 162,000.00 0.21%应收账款 25,229,714.52 32.20%32,458,948.38 36.81%-22.27%存货 8,262,779.39 10.55%5,715,293.87 6.48%44.57%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 724,052.35 0.92%861,244.60 0.98%-15.93%在建工程 无形资产 219,165.08 0.28%254,402.36 0.29%-13.85%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 7,070,261.02 9.02%8,912,312.19 10.11%-20.67%其它应付款 10,068,833.35 12.85%18,111,829.77 20.54%-44.41%使用权资产 1,321,484.46 1.69%租赁负债 601,097.11 0.77%交易性金融资产 7,000,000 8.93%21,000,000.00 23.81%-66.67%预付款项 827,490.43 1.06%349,615.64 0.40%136.69%递延所得税资产 1,034,375.69 1.32%1,016,334.13 1.15%1.78%应付职工薪酬 2,814,771.65 3.59%2,824,649.55 3.20%-0.35%总资产 78,344,454.61 88,187,823.07 -11.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本年度比去年同期增加了 970 多万，主要原因是 1、本期结构性存款比全年减少了 1400万，2、存货增加了 250 多万；应收账款本年度比去年同期减少了 700 多万，主要原因是四川救援消防总队到期应收账款 500 多万的收回，还有收回了 100 多万的超期应收账款；存货金额本年度比去年同期增加了 250 多万，主要原因是公司为 12 月份签订的订单备的货尚未出库；15 应付账款本年度比去年同期减少了 180 多万，主要原因是公司本年度总体采购量比全年同期减少了 200 多万；其它应付款本年度比去年同期减少了 800 多万，主要原因是随着货款的收回，西藏总队经销商服务费支付了 500 多万，四川消防总队服务费支付了 200 多万。交易性金融资产本年度比去年同期减少了 1400 万，主要原因是公司购买的结构性存款及理财产品的到期；预付款项本年度比去年同期增加了 40 多万，主要原因是本期公司年末为备货的产品支付了部分货款，截止 12 月 31 日货和发票均未到；总资产本年度比去年同期减少了 980 多万，主要原因是本期应收账款和其他应付账款的减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,603,334.52-61,177,118.08-17.28%营业成本 19,238,019.62 38.02%21,119,476.67 34.52%-8.91%毛利率 61.98%-65.48%-销售费用 18,637,770.85 36.83%22,998,450.16 37.59%-18.96%管理费用 10,178,052.73 20.11%9,146,146.55 14.95%11.28%研发费用 4,042,812.92 7.99%4,748,287.90 7.76%-14.86%财务费用-79,035.44-0.16%83,207.04 0.14%-194.99%信用减值损失-77,075-0.15%409,288.06 0.67%-118.83%资产减值损失-602,213.65-1.19%-1,431,308.16-2.35%57.93%其他收益 1,604,812.30 3.17%2,173,228.31 3.55%-26.16%投资收益 477,786.32 0.94%115,791.78 0.19%312.63%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%-资产处置收益 0 0.00%0 0%-汇兑收益 0 0.00%0 0%-营业利润-403,332.20-0.80%3,734,054.16 6.10%-110.80%营业外收入 10,973.99 0.02%115,005.70 0.19%-90.46%营业外支出 13,038.75 0.03%50,550.42 0.08%-74.21%净利润-759,664.71-1.50%3,208,936.14 5.24%-123.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期减少了 1000 多万元,减少比例为 17.28%。减少的主要原因：由于疫情原因多个消防队延期招标，导致今年收入明显减少。2、营业成本：本期比上年同期减少了近 200 万元,减少比例为 8.91%。减少的主要原因：营业收入受疫情影响减少营业成本相应减少。3、销售费用：本期比上年同期减少了 400 多万元,减少比例为 18.96%。减少的主要原因：营业收入的减少导致代理商服务费减少 500 多万元。16 4、信用减值损失：本期比上年同期增加了 48 万元,。增加的主要原因：本期计提了坏账损失。5、营业外收入：本期比上年同期减少了 10 多万元,减少比例为 90.46%。减少的主要原因：本期收到的赔偿款及罚款的减少。6、管理费用：本期比上年同期增加了 100 多万元,增加比例为 11.28%。增加的主要原因:由于经营的需要增加了办公用房的租赁费用。7、财务费用：本期比上年同期减少了 16 万元。减少的主要原因:短期借款的到期，本期没有新的借款。8、资产减值损失：本期比上年同期减少了 80 多万元。减少的主要原因:存货减值损失减少了 30 多万元，资产损失本期转回 26 万多元。9、投资收益：本期比上年同期增加了 36 多万元,增加比例为 312.63%。增加的主要原因：短期理财产品收益。10、研发费用：本期比上年同期减少 70 万元,减少比例为 14.86%。减少的主要原因:本期开模数量的减少，导致模具费用的减少。11、其他收益：本期比上年同期减少了 50 多万元,减少比例为 26.16%。减少的主要原因：本期获得上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户经济发展政府扶持资金的减少。12、净利润：本期比上年同期减少了近 400 万元。减少的主要原因：本期销售额的减少和其他收益的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,244,515.88 60,828,550.83-17.33%其他业务收入 358,818.64 348,567.25-8.90%主营业务成本 19,201,585.83 21,103,202.92-8.91%其他业务成本 36,433.79 16,273.75-11.72%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%空气呼吸器 43,167,655.89 16,526,818.53 61.71%-17.21%-8.42%-5.62%气瓶及背板总成 3,169,883.82 1,182,857.01 62.68%-17.49%-12.76%-3.13%面罩 2,198,863.83 753,579.62 65.73%-21.52%-16.04%-3.30%一站式服务平台 278,902.09 103,193.77 63.00%-12.33%-7.81%-2.79%其他配件销售 1,788,028.89 671,570.69 62.44%-13.78%-5.08%-5.23%合计 50,603,334.52 19,238,019.62 61.98%-17.28%-8.91%-5.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 由于疫情影响多个消防总队推迟采购或减少了采购量，导致本期各类销售收入的下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南省消防救援总队 11,843,740.00 23.41%否 2 江苏省消防救援总队 11,076,000.00 21.89%否 3 吉林省消防救援总队 4,865,000.00 9.61%否 4 运城市消防救援支队 2,535,000.00 5.01%否 5 太原市消防救援支队 1,875,900.00 3.71%否 合计合计 32,195,640.00 63.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江*有限公司 3,798,332.90 18.37%否 2 南京*有限公司 2,035,990.75 9.85%否 3 铁岭*有限公司 1,338,565.47 6.47%否 4 乐清市*厂 985,342.04 4.76%否 5 宁波*厂 877,452.12 4.24%否 合计合计 9,035,683.28 43.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,556,335.24 8,240,274.90-143.16%投资活动产生的现金流量净额 14,230,530.27-21,063,763.46 167.56%筹资活动产生的现金流量净额-1,433,102.90-3,231,450.69 55.65%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：销售商品收到的现金比去年同期减少了 300 多万，购买原材料支付的现金比去年同期增加了 300 多万，支付的代理商服务费比去年同期增加了 500多万。投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：去年同期购买结构性存款导致现金净流出 2100万，本期购买结构性存款导致现金净流入 1400 万元。筹资活动产生的现金流量净额流出减少的主要原因：本期不存在短期借款等业务，本期的 140 多万主要为租赁费付款。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 持续经营能力 报告期内，公司主营业务清晰，各项业务按照年初经营计划稳步推进，经过一年的不懈努力，公司在市场、研发、内部团队方面有了稳步提升。主要表现在：1、市场方面：积极拓展市场营销，树立良好企业口碑。2021 年，宝亚物联网空呼亮相全国消防救援队伍现场联合作战现代化指挥系统试点建设推进会。宝亚空呼呼吸器被选做急管理部首届消防职业技能大赛比赛装备；宝亚成为应急管理部南京消防训练总队战略合作伙伴，并被授予“实践教学基地”。宝亚成为“中国应急管理学会石油石化安全与应急工作委员会”理事单位。承办消防救援局装备检验维护管理技能班来司为期两天培训；接待西藏自治区消防救援总队来司培训。这些活动的参与在提前企业责任的同时也提升了企业的影响力。2、研发方面：聚焦呼吸防护，逐步布局全系列防护，陆续开发了宝亚一体头盔和消防员灭火防护靴。继续推进“十三五“课题三、课题四项目产品 40Mpa 空呼和组合式空呼的产业化，2021 年均取得市场突破。继续深入研究，新增了实用新型专利 11 项，累计专利数达 131 项。持续完善空气呼吸器核心部件的优化升级和更新换代，确保产品品质持续提升。3、质量方面：提高研发验证有效性、批量供货稳定性、关键项检验准确性。持续做好设变切换和批次管控，强化源头预防和控制、全流程控制、全员参与；提升问题解决追本溯源。增加研发端客户使用验证、生产关键零件 100%检验、首件检验、供应商端关键零件工艺固化。4、财务管理方面：持续提升财务内控的有效性和存货库存盘点准确的有效监督。5、人力资源方面：继续优化组织建设，强化管理队伍，持续提升员工技能。6.公司实际控制人及管理团队稳定，并一直按照公司法、证券法及公司章程等法律法规的要求严格治理，公司及全体员工无重大违法、违规行为；公司资产负债结构合理，资金储备较为充分，财务状况健康；公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；公司拥有独特的技术优势、人才优势、持续的创新能力、优质的产品服务和稳定的客户群体，保证了公司的可持续经营能力。综上所述，公司持续经营能力良好，报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 3月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 20 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺（详见已披露的公开转让说明书第三节），在报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员没有违规行为，均正常履行了上述承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,273,423 39.83%0 8,273,423 39.83%其中：控股股东、实际控制人 2,800,000 13.48%0 2,800,000 13.48%董事、监事、高管 545,320 2.63%0 545,320 2.63%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,500,017 60.17%0 12,500,017 60.17%其中：控股股东、实际控制人 8,400,000 40.44%0 8,400,000 40.44%董事、监事、高管 1,635,960 7.88%0 1,635,960 7.88%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,773,440-0 20,773,440-普通股股东人数普通股股东人数 8 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张守政 11,200,000 0 11,200,000 53.92%8,400,000 2,800,000 0 0 2 张守明 3,200,000 0 3,200,000 15.40%1,066,667 2,133,333 0 0 21 3 上 海 宝亚 投 资有 限 公司 1,877,921 0 1,877,921 9.04%625,975 1,251,946 0 0 4 安源 1,280,000 0 1,280,000 6.16%960,000 320,000 0 0 5 上 海 宝亚 投 资管 理 中心（有限合伙）997,120 0 997,120 4