836909_2021_智房科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 智 房 科 技 NEEQ:836909 智房工业科技股份有限公司（Intelligent House Technology Institute Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 公司第三届董事会第四次会议审议通过关于投资设立参股子公司嘉兴市智莱商贸有限公司的议案，并于年内取得嘉兴市市场监督管理局核发的新营业执照。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江忠良、主管会计工作负责人马徐超及会计机构负责人（会计主管人员）张伟杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）,对智房工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表进行了审计，并于 2022 年 4 月 27 日出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告（报告编号：亚会审字（2022）第 01350053 号）。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）和关于做好挂牌公司 2021 年年度报告信息披露相关工作的通知的相关要求，就相关事项说明如下：一、非标准审计意见涉及的主要内容 1、形成保留意见的基础 如财务报表附注六、（三十）所述智房科技公司 2021 年度营业收入 79,346,912.24 元，2021 年度营业成本 91,717,056.28 元，2021 年度毛利-12,370,144.04 元。因对智房科技公司成本确认的时点性无法获取充分、适当的审计证据，以及其他可能影响智房科技公司财务报表公允反映等事项，我们无法判断智房科技公司本年度确认的成本等相关科目的恰当性和合理性。2、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、（二十九）所述，截止 2021 年 12 月 31 日未分配利润-49,830,879.61 元，2021 年度归属于母公司的净利润-34,228,959.55 元，股本98,800,000.00 元，表明存在可能导致对智房科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。5 二、公司董事会就非标准审计意见的说明 1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见，公司董事会予以理解和认可。形成保留意见的基础为公司 2021 年度毛利-12,370,144.04 元，成本确认的时点性无法获取充分、适当的审计证据，主要原因是：近年来因新冠疫情影响，行业发展环境欠佳，使公司面临工程回款不及时、回款周期长，工程项目垫付款项较多，原材料价格大幅上涨等不利事项；加之公司自身市场拓展能力不足且原有客户项目相对萎缩,导致公司新签合同数量减少。公司承揽的工程项目因甲方审计结算工作严重滞后，结算价格与原材料上涨幅度存在差异，主合同无法及时签订等原因，进而导致部分大型工程项目的成本确认时点无法准确判断，公司 2021 年度审计机构基于真实性原则，并根据相关审计规定，将此类成本归集到 2021 年度内一并予以确认，导致本报告期内账面出现重大亏损且毛利为负数。2、公司拟采取的措施：（1）完善组织架构、规范运营管理。公司将进一步完善和调整组织架构设置，充分利用和发挥现代企业制度的管理作用，细分职责，完善职能，规范管理，健康运营。（2）整合公司资源、优化产业布局。利用公司的资质、地域优势，积极拓展市场，降低客户集中度高的风险，扩大企业知名度，将自身发展融入国家战略、融入地方经济，以市场需求为导向，不断优化发展战略。（3）加强催收应收账款的力度，提高应收账款的周转率。（4）持续科技创新、促进产业升级。公司将一如既往地重视科技研发，在现有研发成果和专利成果的基础上，加强与国内高等院校及科研机构的产学研用合作，加快集成装配式建筑领域的研发和成果转化的步伐，推动新材料的多方面应用，实现生态环境和经济效益的双赢。三、公司董事会的意见 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。公司董事会将积极采取措施，消除审计机构对上述事项的疑虑，控制重大不确定性，化解相关潜在风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人江忠良直接持有公司超过 50%的股权，并作为德清聚鑫、德清濮鑫的执行事务合伙人，间接持有公司 20.24%股份的表决权。虽然公司已制定一整套制度来完善内部控制和管理结构，但实际控制人仍有可能利用其控制地位对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。2、营业收入波动的风险 公司报告期内营业收入主要来源于钢结构产品的生产、销售、安装和技术服务，涉及钢结构厂房、办公楼、住宅等领域，与建筑行业密切相关。公司未来发展战略将重心从传统钢结构产品逐步向智能房屋一体化方向转移，由于目前我国智能房屋产业处于产业的形成及发展期，市场规模较大，预期利润可观。公司有望依托现有的技术优势，实现经营规模及利润的不断增长。若未来公司智能房屋一体化战略未能顺利推进，将会对公司的经营发展和盈利能力产生一定影响。3、销售区域集中的风险 公司目前销售区域主要集中在江浙沪皖等华东地区。公司在该地区经营多年，已同该地区一些客户建立了良好的合作关系，具有一定的品牌优势。公司未来将围绕华北、东北、华东、华 6 中、华南、西南、西北进行钢结构与智能房屋业务布局，拓展全国市场，逐步改善销售区域相对集中的现状。若公司未能成功开拓其他区域市场，将会对本公司未来发展产生一定影响。4、应收账款余额较大的风险 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，合并报表范围内公司 应 收 账 款、应 收 票 据 及 合 同 资 产 合 计 余 额 分 别 为102,217,655.13 元和 106,919,220.80 元，占资产总额的比例分别为 58.59%和 53.16%，应收账款余额较大。公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，选择与经认可且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，降低款项不能及时收回的风险。但随着公司产销规模扩大，应收账款的总额将会逐步增加，可能导致公司面临应收账款坏账的风险和资产周转效率下降的风险。5、主要原材料钢材价格波动的风险 公司主要原材料为建筑钢结构用材，主要包括热轧卷、低合金板、彩钢板等。钢材的价格能否保持稳定，对公司的生产经营及盈利水平有重要的影响。近年来国家去产能和碳中和政策的实施，以及受到国际情势的影响，钢材整体价格呈现上升趋势。报告期内，公司原材料的采购价格与钢材市场总体价格趋势保持一致。若未来钢材市场价格出现大幅波动，将对企业的盈利能力产生一定的影响。6、税务风险 公司 2019 年度第三次被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，相应的企业所得税率为 15%。若未来国家调整相关税收政策，或公司未能通过高新技术企业复审，公司盈利能力和经营成果将受到一定影响。公司将致力于扩大营业收入规模、提高主营业务毛利率，以增强公司的盈利能力，降低税收优惠对公司净利润的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、智房科技 指 智房工业科技股份有限公司（原名智房科技股份有限公司）有限公司 指 浙江江鑫钢网桁架有限公司、公司前身 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 智房科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京君合(杭州)律师事务所 德清聚鑫 指 德清聚鑫投资合伙企业(有限合伙)德清濮鑫 指 德清濮鑫投资合伙企业(有限合伙)智房绿建 指 浙江智房绿色建筑有限公司 智房超市 指 浙江智房同盟超市有限公司 智房智装、智房泰居 指 浙江智房泰居科技有限公司、前身为嘉兴智房智能化装饰设计有限公司 南通智房 指 南通智房新材科技有限公司 智莱商贸 指 嘉兴市智莱商贸有限公司 智房门窗 指 嘉兴智房门窗有限公司 桐乡智秀 指 桐乡市智秀钢结构有限公司 钢结构 指 用型钢或钢板制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承重构件 建筑轻型钢结构 指 以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙梁，以焊接或热轧“H”型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式钢架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系 建筑重型钢结构 指 10 层(含)或 24 米(含)以上采用全钢、钢框架混凝土的建筑结构 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 智房工业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Intelligent Housing Technologies Institute Co.,Ltd-证券简称 智房科技 证券代码 836909 法定代表人 江忠良 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马徐超 联系地址 桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号 电话 0573-89383082 传真 0573-89383098 电子邮箱 公司网址 http:/zhifang.cc/办公地址 桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号 邮政编码 314501 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 31 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）工业-资本品-建筑与工程-建筑与工程 主要业务 各类装配式钢结构建筑及其附属设备设施的研发、生产、销售及安装 主要产品与服务项目 轻型钢结构、重型钢结构、空间钢结构和轻钢集成房屋产品等，主要包括各种工业厂房设施、商业高层建筑、体育场馆以及其他各类民用建筑钢结构的研发、生产、销售与安装，以及机电工程、洁净房等设备设施的安装等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）98,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 控股股东为江忠良 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为江忠良，一致行动人为德清聚鑫、德清濮鑫、朱春叶、江中红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330400687894652D 否 注册地址 浙江省桐乡市濮院镇针织产业园区（桐乡濮院针织产业园区开发建设有限公司内 101-112室）否 注册资本 98,800,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马胜林 徐宏培 不适用 不适用 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区紫荆花路 386 号紫荆大厦商务楼 201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,346,912.24 151,446,229.46-47.61%毛利率%-15.59%9.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-34,228,959.55-3,724,351.69-819.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-33,581,146.59-3,299,997.36-917.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-42.88%-3.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-42.07%-3.21%-基本每股收益-0.35-0.04-819.06%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 174,473,250.81 201,124,322.98-13.25%负债总计 111,886,947.71 104,186,623.85 7.39%归属于挂牌公司股东的净资产 62,586,303.10 96,937,699.13-35.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.63 0.98-35.71%资产负债率%（母公司）42.42%41.39%-资产负债率%（合并）64.13%51.80%-流动比率 1.24 1.66-利息保障倍数-10.01-1.06-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,258,481.46-34,807,659.48 50.42%应收账款周转率 1.52 1.19-存货周转率 22.21 17.33-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.25%-7.85%-营业收入增长率%-47.61%12.57%-净利润增长率%-819.06%-404.17%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 98,800,000 98,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 47,671.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 9,103.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,100.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-391,959.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-333,729.55 非经常性损益合计非经常性损益合计-647,812.96 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-647,812.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因（无）不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2021 年起首次执行新租赁准则，公司不存在租入资产的情况，本年对财务报表不产生影响，不调整首次执行当年年初财务报表相关情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于钢结构制造行业的空间钢、建筑重型钢、建筑轻型钢等钢结构的研发、生产、销售与安装服务。根据公司的战略规划，公司致力于将自身打造成基于钢结构建筑体系的智能建筑制造商，依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售。公司以直接销售和业务承包的方式，与业主、总承包商或者建筑施工企业等客户进行对接，为客户提供高质量的各类型钢结构部件和钢结构建筑的安装施工服务，实现战略发展和价值提升。钢结构部件的研发和生产为公司目前的核心业务，公司以建筑建造方式和建筑环境的智能化为未来主要发展的方向。公司致力于在完善产品线、提升产品技术含量的同时，依靠并购、合资新建等方式，打造一条贯穿设计、总承包、部件生产、主体施工、机电工程、消防工程、智能化工程、装修、绿化到运营维护的一体化价值链，完成产业链一体化布局。通过产业链一体化经营，为客户提供从设计、生产、施工到管理维护的一体化解决方案。客户只需与公司一方对接，公司通过为客户提供整体交付服务（“交钥匙工程”），形成自身的核心竞争优势。公司的核心技术来源于行业经验的技术积累和研发团队的自主创新，公司目前已经拥有了一整套完整的钢结构部件的设计开发、工艺加工、检测和试验的技术和能力，截至本报告期末，公司共拥有36 项专利技术。此外，在经营上，公司严格执行 ISO9001:2008 认证标准，建立并采用了较为完善的研发、采购、生产和销售等内部制度体系，形成了自身内控管理优势。总而言之，高效务实的自主创新研发，扎实过硬的生产制造能力，快速有效的供应链布局，健康合理的销售网络构建，是公司一直高速发展，保持竞争优势的关键所在。（一）采购模式 公司原材料的采购主要采用询价方式，通过比较质量、价格和服务等多方面因素来选定供应商，供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库，并且公司进行持续的供应商管理。为了保持原材料以及生产过程中所需配件的采购价格的稳定，公司往往采取以项目为导向，与库存相结合的方式管理采购，具体采购数量依据施工项目的进展情况及实际需求量来制定采购计划，并在低价季选择性地积累一定库存。公司结合多年管理经验，制定了供应商管理办法，对供应商实施统一管理。从供方证件齐备性、产品质量、生产能力、服务信誉和价格水平等多个方面进行综合评定，从而选择更加优质的供应商，以保证产品原材料的质量和合理的价格水平。（二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。钢结构制造业的行业性质和市场特点决定了公司生产和销售需以下游客户为导向，根据客户需求不同，可分为工程施工业务和钢构件制造业务。工程施工业务需要根据项目实际需要，由公司业务团队结合设计、生产和施工等专业人员，为客户定制产品或解决方案。钢构件制造业务主要根据客户提供的图纸和要求进行生产，待产品检测合格后交付客户验收确认，并以此作为获取收入的来源。（三）销售模式 公司主要采取直接销售和业务承包两种销售模式。直接销售是指公司在接到客户订单后，根据客户需求或者客户所提供的图纸来生产产品，检测合格后交付；业务承包是指公司承包建筑工程，利用自行生产的产品，依托工程施工团队进行安装施工，工程完工后由客户进行验收。公司承接工程主要通过投标（自业主直接承包）和业务分包（由总承包商分包）。（四）研发模式 公司采取项目管理和跨部门团队合作两种方式，将研发纳入企业营运管理的核心组成部分。根据企业及行业的需求状况，公司主要在以下两个方面开展研究工作：14 工厂化生产，现场集成装配房屋，以钢结构骨架为主要方向，以经济、快速和舒适为主要宗旨，逐渐扩大国内市场占有比率，并积极向国际市场迈进。集成装配式房屋配套的楼板、外墙板、内墙板和屋面板等产品的研发工作，要求抗裂、经济、环保和装配切割简单，这不但可以满足本公司集成装配式房屋的需求，而且可以为其他建筑商提供板材成品。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 公司自 2013 年起被认定为国家高新技术企业至今，并于 2016 年被认定为浙江省科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,537,976.37 2.03%14,287,558.55 7.10%-75.24%应收票据 应收账款 29,974,309.97 17.18%35,592,706.22 17.70%-15.79%15 存货 1,804,499.70 1.03%6,453,561.65 3.21%-72.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 48,772,394.04 27.95%52,487,775.42 26.10%-7.08%在建工程 无形资产 4,075,675.40 2.34%4,185,368.44 2.08%-2.62%商誉 短期借款 27,991,515.08 16.04%30,994,914.46 15.41%-9.69%长期借款 20,201,809.98 11.58%21,818,188.98 10.85%-7.41%其他应收款 1,429,817.64 0.82%4,213,733.78 2.10%-66.07%其他流动资产 137,475.58 0.08%301,085.61 0.15%-54.34%其他应付款 16,855,893.92 9.66%1,164,119.44 0.58%1,347.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本期期末金额3,537,876.37元与上年期末相较下降75.24%，主要原因系公司上期末取得大额工程款且存在较大金额的承兑汇票保证金所致，本期末货币资金余额处于正常水平。存货本期期末金额1,804,499.70元与上年期末相较减少72.04%，主要原因系发出商品减少，发出商品的实质为在项目现场尚未安装的钢构件，报告期内公司实行项目经理承包制，项目上完全以销定产并优化成品钢构件的发货与安装顺序，发出商品余额将呈现持续减少的趋势。其他应收款本期期末金额1,429,817.64元与上年期末相较减少66.07%，其他应付款的部分主要系保证金性质款项，为日常经营性需要，属于正常波动范围内。其他流动资产本期期末金额 137,475.58 元与上年期末相较减少 54.34%，其他流动资产主要系预交所得税，系正常经营性波动。其他应付款本期期末金额 16,855,893.92 元与上年期末相较增加 1347.95%，主要原因系控股股东、实际控制人为公司提供无息借款财务资助新增金额较大所致，系正常经营性需要。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 79,346,912.24-151,446,229.46-47.61%营业成本 91,717,056.28 115.59%136,784,441.22 90.32%-32.95%毛利率-15.59%-9.68%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%管理费用 8,597,661.34 10.84%7,502,296.63 4.95%14.60%研发费用 2,676,376.07 3.37%2,242,436.57 1.48%19.35%财务费用 3,152,312.70 3.97%2,379,194.82 1.57%32.49%信用减值损失 907,611.92 1.14%-2,327,758.46-1.54%138.99%资产减值损失-7,446,456.52-9.38%-4,265,194.13-2.82%-74.59%其他收益 9,103.74 0.01%114,424.00 0.08%-92.04%16 投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 47,671.85 0.06%281,477.90 0.19%-83.06%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-34,182,656.85-43.08%-3,835,663.20-2.53%-791.18%营业外收入 21,100.00 0.03%150,843.77 0.10%-86.01%营业外支出 333,729.55 0.42%971,100.00 0.64%-65.63%净利润-34,228,959.55-43.14%-3,724,351.69-2.46%-819.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入与营业成本本期内分别减少 47.61%及 32.95%，主要原因系报告期内受全国性疫情影响，市场出现断档，公司承接业务下滑所致。营业利润本期金额-34,182,656.85 元与上期相较减少 791.18%，净利润本期金额-34,228,959.55 元与上年期末相较减少 819.06%，且本期毛利率为-15.59%，主要原因系公司往期部分项目的收入与成本确认比例未完全匹配所致，受宏观经济情势与国内疫情的影响，材料成本结算价格存在上浮波动且取得进项发票滞后，部分长账龄应收款项未收回而多计提坏账准备，同时部分项目因甲方原因导致主合同尚未签订而直接成本已经发生的情形。财务费用本期金额 3,152,312.70 元与上期相较增加 32.49%，主要原因系短期借款利息率上浮所致。信用减值损失本期金额 907,611.92 元与上期相较上涨 138.99%，资产减值损失本期金额-7,446,456.52 元与上期相较下降 74.59%，根据新收入准则，信用减值损失与资产减值损失合并计算后本期与上期相较减少 0.82%，系正常经营性波动。其他收益本期金额 9,103.74 元与上期相较减少 92.04%，主要原因系上期收到所得税退税所致。资产处置收益本期金额 47,671.85 元与上期相较减少 83.06%，主要系固定资产处置减少所致，系正常波动。营业外收入本期金额 21,100.00 元与上期相较减少 86.01%，主要原因为上期阶段性减免企业社保费用等疫情期间的政府补助而本期未发生导致。营业外支出本期金额 333,729.55 元与上期相较减少 65.63%，主要原因为事故赔偿款金额不同所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,631,698.21 149,307,768.62-48.01%其他业务收入 1,715,214.03 2,138,460.84-19.79%主营业务成本 83,155,724.75 135,396,500.10-38.58%其他业务成本 8,561,331.53 1,387,941.12 516.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年 17 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%销售及工程收入 77,631,698.21 83,155,724.75-6.64%-41.06%-38.58%-3.92%技术服务费 239,751.32 -98.64%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司销售及工程收入下降，主要原因为受疫情与宏观经济影响，公司新承接的业务量下滑所致。报告期内公司技术服务收入下降，主要原因为公司除向智房绿建提供常年技术服务外，向华智服饰项目提供设计深化及专项技术攻关的工作已于上期内基本完成，本期无新增单项技术服务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江明凯新材料股份有限公司 21,600,000.00 25.64%否 2 桐乡华智服饰有限公司 17,200,000.00 20.42%是 3 浙江世维机械有限公司 6,540,000.00 7.76%否 4 海宁普凯包装有限公司 5,327,000.00 6.32%否 5 桐乡市新光明印染有限公司 4,909,080.00 5.83%否 合计合计 55,576,080.00 65.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波昊翔劳务发展有限公司 9,295,763.93 10.61%否 2 嘉兴广益建材股份有限公司 3,518,188.99 4.02%否 3 桐乡市河山永根建材经营部 3,350,000.00 3.82%否 4 宁波宏捷劳务发展有限公司 3,064,855.74 3.50%否 5 桐乡市铭弈贸易有限公司 3,400,000.00 3.88%否 合计合计 22,628,808.66 25.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,258,481.46-34,807,659.48 50.42%投资活动产生的现金流量净额-280,778.45 28,549,881.49-100.98%18 筹资活动产生的现金流量净额 10,160,690.23 16,241,894.16-37.44%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-17,258,481.46 元与上年期末相较增加 50.42%但仍为负数，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金较大导致，由于部分长账龄项目诉讼结束后的结算价为亏损，无法覆盖劳务成本，且报告期内的部分大型土建项目均为劳务密集型，劳务成本的发生较收入确认节点超前导致。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-280,778.45 元与上年期末相较减少-100.98%，主要原因系上期公司处置资产及子公司产生大额投资活动现金净流入，本期公司无大额资产处置导致投资活动现金净流入大幅下降所致。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 10,160,690.23 元与上年期末相较下降 37.44%，主要原因系本期内偿还部分借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江智房绿色建筑有限公司 控股子公司 钢结构工程 50,000,000 73,718,592.86 22,787,853.57 62,485,947.13-21,352,508.55 浙江智房同盟超市有限公司 控股子公司 建材销售 10,000,000 3,722,037.09 3,068,573.07 0.00-170,157.32 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 南通智房新材科技有限公司 钢构件制造基地 公司主要产品的协作生产商 浙江智房泰居科技有限公司 室内装饰装修服务 公司工程项目的配套服务商 嘉兴智房门窗有限公司 门窗产销与安装 公司工程项目的配套服务商 嘉兴市智莱商贸有限公司 线上承接小户型定制业务 公司主营业务的线上运营 19 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等分开，保持了良好的公司独立自主经营能力。本年度受新冠疫情及行业发展环境影响，公司的营运面临重大压力，且因成本确认时点问题，本期内一并调整导致账面出现重大亏损。钢结构装配式建筑行业在继续化解过剩钢铁产能、推动城镇化建设的基础上，在国家鼓励发展绿色建筑的推动下将迎来更广阔的发展机遇，公司将通过经营策略调整，把工作重心转移到经济情势较好的长三角地区，通过技术、规模和品牌优势在竞争中进一步开拓市场、逐步做精做强，促进建筑工业化的行业整合，并实现公司扭亏为盈。报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外