836811_2021_永泰股份_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 永泰股份 NEEQ:836811 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 Chongqing Yongtai Water Treatment System Eng.Corp.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐晓、主管会计工作负责人冷小波及会计机构负责人（会计主管人员）冷小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司第三大客户未按要求披露具体单位名称，主要原因是公司与第三大客户签署的合同及保密协议有相关保密条款，泄露客户名称会导致公司违约，为了保护客户及公司的商业机密，本年度报告中第三大客户以代称替代处理。4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制风险 公司实际控制人徐晓女士及一致行动人持有公司 69.8944%的股份，并通过创源合伙间接持有公司 0.12%的股份,合计持有公司70.0144%的股份,处于绝对控制地位。此外,徐晓女士目前担任公司董事长兼总经理,徐晓女士对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。应对措施：公司自股份公司设立开始，公司将严格依据 公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易决策制度、防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，以规范公司治理，保护公司及股东权益。2、公司治理风险 公司于 2015 年完成整体变更为股份公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度 等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。随着公司不断的发展，治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。同时，随着新三板深化改革，公司治理要求不断完善充实，公司存在学习理解及适应过程，存在一定的治理风险，因此,公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司董事、监事、高级管理人员将认真学习和贯彻执行公司各项治理制度，提高规范意识和执行能力，保护公司及投资者的权益。3、对供应商依赖的风险 公司采购原材料主要为计量泵、搅拌机、仪器仪表等,2021 年、2020 年度,公司前五名供应商累计采购额占当期采购总额的比重分别为 74.79%、61.51%。采购相对比较集中,存在对于单一供应商的依赖。若未来公司与该供应商之间的业务发生不利变化,将对公司原材料采购产生较大的影响,进而对公司的经营造成不利影响。应对措施：自 2000 年起公司发展成为了米顿罗工业在中国西南区的总代理，2021 年再度续签总代理授权，与其长期合作，关系良好，购销稳定。同时，公司将加强自主产品的开发与拓展，逐步增加自主产品的供应量，以降低对单一供应商的依赖。4、客户所处行业集中度较高风险 2021 年、2020 年,公司前五大客户营业收入合计占当期营业收入总额的比例分别 39.74%、56.89%。公司主要客户多为环保工程企 5 业,客户相对集中。如果公司主要销售客户所在行业的生产经营情况发生不利变化,将有可能减少对本公司产品的采购额,从而对公司的销售收入产生不利影响。应对措施：公司与主要客户的长期合作具有持久性、稳定性，公司已经意识到客户集中的风险并加大了新客户和新市场的开拓力度，积极进行技术创新，拓宽业务面，并构建实施了符合公司业务发展的管理体制，以事业部形式来更好地适应市场需要。5、应收账款无法收回的风险 截至 2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分别 408.21 万元、971.65 万元,净额占资产总额的比重分别为5.79%,16.55%。根据公司合同收款条件,公司系统集成类项目发货后有 4 至 5 个收款节点,加之公司主要客户为大型国有企业,其内部审核流程较长,付款条件相对复杂,一定程度上造成了公司应收账款周转率较低。虽然公司大部分客户资质优秀,信誉良好,公司目前应收账款的账龄较短,金额较上年同期显著下降，但因采用企业会计准则第 14 号收入，截至 2021 年 12 月 31 日，公司还存在合同资产 1232.40 万元，占资产总额的比重为 23.10%,如果未来发生上述账款无法及时收回的情况,公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。应对措施：公司积极采取多种方式加强应收账款管理，公司建立了合同评审体制，在合同签订前进行严格信用审查，将应收账款回款落实到责任人，并进行绩效考核，针对部分长账龄客户提起诉讼或仲裁等方式促进应收账款的及时回收，避免出现坏账损失。6、技术人才紧缺的风险 公司专业从事环保水处理业务,为电力、自来水厂、污水处理厂等工业和市政项目提供创新性、智能化及全方位的水处理解决方案。公司的核心竞争力来源于技术创新和技术服务,专业性较强,对现场管理及相关技术人员的能力要求较高,需要有相关项目经验及具备项目施工运行过程中处理突发问题的专业能力。随着公司业务的增长,公司可能会面临技术人员紧缺与市场发展需求不匹配的风险。应对措施：公司已充分认识到人才的重要性，积极实施了人才激励机制，加强人才培养和技术能力学习、提升，并积极引进行业专家，应对公司技术人员紧缺的风险。7、市场竞争风险 近几年,国务院、环境保护部、住房城乡建设部和国家发展和改革委员会等政府部门对水处理行业颁布了一系列的政策和规划。这些产业政策的推出及落实,极大地促进了行业的快速发展。由于水处理行业发展潜力巨大,众多国外大型水处理公司纷纷进入中国,跨国公司凭借其资本和技术方面的优势,介入我国水处理市场,从而加大了行业的竞争力度。另外,国内中小水处理企业鱼目混杂,导致竞标时的技术方案和价格差异较大,可能引发低价竞争。应对风险：公司已经意识到激烈的市场竞争带来的风险，一方面，公司通过不断加大研发投入，保持技术的先进性。另一方面，公司不断壮大自身市场营销团队，保持现有市场的同时，开辟新的 6 市场领域，与客户保持良好的沟通，以提高公司的市场竞争力。8、所得税优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法、关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(“财税201158 号”)等规定并根据 西部地区鼓励类产业目录,公司作为西部地区鼓励类产业,可减按 15%的税率征收企业所得税。如果国家相关税收政策调整或 西部地区鼓励类产业目录 修订变更,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税。因此上述所得税优惠政策变化导致的所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。应对措施：公司将积极关注所得税税收政策的变化，因国家西部大开发的战略属于长期战略，且公司所处行业属于环保行业，随着环保问题的日益严重，国家对环保治理的高度重视，公司预计在较长时间内仍将属于鼓励类行业，所得税优惠政策将长期执行，同时公司于 2019 年已复审获批高新技术企业，根据高新技术企业的税收政策，公司仍然可以享受享受税收政策，同时公司亦将积极拓展业务，夯实公司盈利能力，尽量避免因税收政策变化对公司盈利能力造成重大影响。9、票据结算风险 2021 年度、2020 年度公司以应收票据方式回款,收款金额分别为805.11 万元、939.35 万元,占各期应收账款回款的比例分别为19.47%、20.28%,占比有所下降,原因系本年度应销售下滑导致应收款金额减少。公司 2021 年 12 月 31 日应收票据和应收款项融资中应收票据的余额分别为 0 万元、110 万元，2020 年 12 月 31日应收票据和应收款项融资中应收票据的余额分别为 131.71 万元、223.42 万元。公司应收票据均属于公司真实业务背景下的销售收款方式。公司不存在采用无真实交易背景的票据进行融资的情形,票据结算不会对公司财务造成重大影响,也不会影响公司持续经营能力。虽然公司承诺严格遵守相关法律法规及公司财务管理的规定,不开具无真实交易背景的票据,但公司仍面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。同时,虽然公司报告期内票据结算行为比较规范,但仍不排除公司在未来发生大额票据结算、已背书未到期和已贴现未到期票据被追偿的风险。应对措施：公司建立了完善的票据管理规范措施，能够有效地保证公司使用票据合法合规，公司对应收票据的规范措施如下：公司只收取银行承兑汇票；业务员收取银行承兑汇票前，需扫描银行承兑汇票正反面及粘单联交出纳确认票据是否真实、背书是否连续、是否需要补打说明等，不符合要求的概不收取；公司应收票据由出纳收取，出纳确认无误后开具收据并登记应收票据备查簿，并由出纳存放公司保险箱保管；公司主管会计不定期对应收票据进行盘点；报告期内，公司不存在对未到期的票据进行提前贴现的情形；公司票据如需背书，采购人员需提供总经理签字确认的付款申请单和对方收据，经财务经理核实后进行背书转让，公司对于背书的票据均记录备查；对于到期票据，由出纳在到期前一周向银行提交托收凭证及时办理托收解付。公司未来将严格按照票据法的规定对公司的票据结算行 7 为进行有效管理，确保不存在潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/永泰股份/股份公司 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 大脉原铸 指 重庆大脉原铸流体设备有限公司 创源合伙 指 重庆永泰创源企业管理中心(有限合伙)主办券商（报告期内）指 西南证券股份有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 四川华信、会计师 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司章程 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 HONGQING YONGTAI WATER TREATMENT SYSTEM ENG.CORP.,LTD YONGTAI 证券简称 永泰股份 证券代码 836811 法定代表人 徐晓 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王晓兰 联系地址 重庆市北部新区洪湖东路 9 号(财富大厦 B 座)第 14 层 5 号 电话 023-65479638 传真 023-65478921 电子邮箱 公司网址 办公地址 重庆市北部新区洪湖东路 9 号(财富大厦 B 座)第 14 层 5 号 邮政编码 401121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 12 月 23 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业(77)-环境治理业(772)-水污染治理(7721)主要业务 环境控制工程设计、水处理设备的设计与技术服务；成套设备的系统集成及技术服务 主要产品与服务项目 水处理系统设备集成及水处理通用设备贸易 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为徐晓、韩良蓉、刘德芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐晓、韩良蓉、刘德芳），一致行动人为（重 10 庆永泰创源企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915000006221879228 否 注册地址 重庆市北部新区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座第14 层 5 号 否 注册资本 18,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区金沙门路 32 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵勇军 陈杰 唐秀英 1 年 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,231,921.50 41,804,042.03-22.90%毛利率%26.67%30.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,788,654.53 5,313,099.59-47.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,435,457.28 5,008,801.33-51.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.24%13.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.45%12.32%-基本每股收益 0.1549 0.2952-47.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 53,354,326.39 54,119,014.31-1.41%负债总计 7,261,972.17 10,815,314.62-32.85%归属于挂牌公司股东的净资产 46,092,354.22 43,303,699.69 6.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.41 6.22%资产负债率%（母公司）12.04%23.95%-资产负债率%（合并）13.61%19.98%-流动比率 7.96 5.36-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,597,462.60 5,664,015.06 34.14%应收账款周转率 4.67 2.85-存货周转率 2.92 3.57-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.41%20.81%-营业收入增长率%-22.90%2.93%-净利润增长率%-47.51%54.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助 7,284.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损-13 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 425,937.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,751.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 416,471.08 所得税影响数 63,273.83 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 353,197.25 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部关于修订印发企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）的通知（财会201835 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于修订发布的新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，公司选择：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：科目名称 2020 年 12 月 31 日 会计政策变动影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 1,323,123.74 1,323,123.74 租赁负债 1,323,123.74 1,323,123.74 14 执行新租赁准则对期初资产负债表（母公司）相关项目的影响列示如下：科目名称 2020 年 12 月 31 日 会计政策变动影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 661,561.87 661,561.87 租赁负债 661,561.87 661,561.87 除上述事项外，公司本期无其他会计政策变更，亦无会计估计变更或重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是水处理领域的系统集成服务商，为电力、自来水厂、污水处理厂等水处理项目提供创新性、智能化、经济型、全方位的水处理综合解决方案。公司主营业务为水处理系统设备集成及水处理通用设备贸易。大型工业项目和市政项目在运行过程中，涉及到给水、排水、循环水等各项水处理需求，给水水质必须符合一定标准才能用于工业生产或市政需求，废水在排放时也必须符合一定标准才能排放。水处理是通过物理、化学和生物等手段综合调理水质，使水质达标以满足排放、生产、生活的要求。按照水处理应用领域的类别，主要可分为工业水处理和市政水处理。公司目前从事的水处理业务涵盖了电力、生活污水、自来水、工业废水等水处理领域。公司的商业模式包括销售、研发、采购、生产和盈利几个环节。1、销售模式、销售模式 公司的销售主要分为两块，一是提供水处理系统集成；二是销售通用水处理系统相关产品。公司面向的客户群体主要为水务集团、自来水厂、供水公司、电力工程公司、电厂，公司为客户提供水处理工艺整体解决方案、水处理自动化解决方案等工程服务，同时销售水处理系统相关产品。针对水处理系统集成业务，一般销售模式为搜集市场招投标信息并联系客户了解需求、项目立项、制订项目实施方案并确认报价底价、参与招投标程序或直接商务谈判、签署项目合同、录入销售订单、运营部执行项目、货物组织完成 ERP 入库、录入销售发货单、财务核实发货条件后即发货、客户签收；对通用水处理设备贸易类业务，公司一般通过询价、报价、双方确认、签署合同的方式获取订单，然后录入销售发货单、运营部执行项目和货物组织完成 ERP 入库环节、财务核实发货条件后即发货、客户签收。2、研发模式、研发模式 公司根据现有阶段发展需要，设有独立的研发团队，并拥有自己核心的技术团队。目前已经自主研发受让并申请了 11 项与主营业务产品相关的专利。公司已经于 2013 年 8 月正式通过了 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证，并在 2019 年 11 月复审通过了 ISO9001：2015 国际质量管理体系认证，在该体系下建立了完善的设计与开发控制程序，公司在新产品开发过程中严格按照标准执行。公司的研发通常是针对不同的客户提出的不同需求量身定制的技术方案，是以客户需求为导向的，具体模式为获取新产品市场需求信息、编制可行性评估报告、编写新产品财务评估报告、立项、产品设计及生产制造。3、采购模式、采购模式 公司建立了完善的采购内控流程，从采购需求的产生、审批、供应商的评审、采购过程监造、验收等各个环节进行监控。公司要求未经审批的采购计划一率不允许采购，不在公司合格供应商名录的供应商非经评审一率不允许开展采购行为，采购质量不合格的产品一率不允许入库及支付货款等工作。具体模式为根据存货产品销售订单需求及市场预计并编制采购计划书、部门经理审批（若部门经理判断需总经理审批的需报总经理审批）、进入采购流程；向公司合格供应商名录以外的其它供应商采购需经评审，具体模式为有采购需求的部门提供供应商名单并编写评估报告、供应商考察、初步筛选、总经理审批、运营部将审批后的供应商录入 ERP 合格供应商名录。供应商每年复评一次；物资采购模式为产品询价（通常不少于三家供应商）、整理报价单与采购报告、审批、进入采购流程、产品入库。4、生产模式、生产模式 公司生产运营计划统一由运营职能编制，总经理审批后下达至各部门执行，临时增补计划由计划采购岗位分解后执行。具体模式为编制运营计划、经理审批、材料出库、项目执行、产品验收、产品入库。5、盈利模式、盈利模式 公司目前的盈利主要来自于系统集成服务、通用水处理设备销售。具体的盈利模式为：16 （1）通过提供水处理成套系统集成设备实现收入和利润，主要体现在市政水处理、工业水处理的业务方向来实现。（2）通用水处理设备销售实现收入和利润，主要通过经销商、直接贸易的方式实现。公司报告期内商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 1.2018 年 12 月，获得重庆市经济和信息化委员会认定的的“重庆市专精特新中小企业”；2.2019 年 11 月，获得重庆市科学技术局“高新技术企业”认定，证书编号：GR2019511007765；3.2016 年 09 月，获得重庆市科技局认定的的“科技型中小企业”，入库登记编号：CQKQ2016001413。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,839,274.10 29.69%16,767,529.17 30.98%-5.54%应收票据 -1,317,052.80 2.43%-100%应收账款 3,090,172.12 5.79%8,738,470.27 16.15%-64.64%17 存货 7,295,683.02 13.67%8,757,392.51 16.18%-16.69%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,804,427.26 5.26%3,274,514.91 6.05%-14.36%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 8,556,963.97 16.04%-合同资产 12,324,055.93 23.10%10,718,364.95 19.81%14.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据：应收票据期末变动幅度为100%，原因是上年度收到的商业承兑汇票，在本期到期并承兑，期末无商业承兑汇票所致。2.应收账款：本年度应收账款期末余额为3,090,172.12元，较上年度减少64.64%，主要原因是本年度收到了上年度到期应收账款，本年度营业收入较上年度减少957.21万元，但销售商品、提供劳务收到的现金较上年度仅减少145.96万元，本年度公司加大应收账款催收力度，导致本年度期末余额大幅度减少。3.交易性金融资产：交易性金融资产期末余额为8,556,963.97元，期初余额为0，本年度经营活动产生的净现流为759.75万元，公司为提高流动资金收益购买了银行理财产品。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 32,231,921.50-41,804,042.03-22.90%营业成本 23,634,240.94 73.33%28,979,422.01 69.32%-18.44%毛利率 26.67%-30.68%-销售费用 1,328,368.30 4.12%2,640,772.82 6.32%-49.70%管理费用 2,784,820.49 8.64%2,734,258.31 6.54%1.85%研发费用 1,460,421.28 4.53%1,712,334.82 4.10%-14.71%财务费用 54,063.72 0.17%16,237.11 0.04%232.96%信用减值损失 25,259.94 0.08%469,419.77 1.12%-94.62%资产减值损失-139,909.05-0.43%-559,389.76-1.34%74.99%其他收益 7,284.92 0.02%185,630.00 0.44%-96.08%投资收益 368,973.67 1.14%180,449.56 0.43%104.47%公允价值变动收益 56,963.97 0.18%-资产处置收益-18 汇兑收益-营业利润 3,074,460.19 9.54%5,703,378.11 13.64%-46.09%营业外收入 10,028.25 0.03%7,104.64 0.02%41.15%营业外支出 26,779.73 0.08%14,747.75 0.04%81.59%净利润 2,788,654.53 8.65%5,313,099.59 12.71%-47.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本年度营业收入32,231,921.50元，较上年度减少22.90%，原因一是：受疫情影响，本年度贸易与集成项目双双下滑。一方面上年度储备订单不足，导致本年度发货减少；第二方面是本年度整体销售环境较差，客户需求和订单减少。二是：工业水处理方向，国内火电项目新建停滞，改造日益减少；市政水务方向投资放缓，市场竞争日益激烈。上述事项是导致本年度收入下滑的主要原因。2.营业成本：本年度营业成本23,634,240.94元，占收入的73.33%，较上年度减少18.44%。原因一是收入的减少，导致成本减少；二是本年度为稳定销售和工厂持续性生产，在销售方面降低了毛利要求，导致收入下滑与成本减少不同比，也就导致了整体毛利下滑。3.营业利润：本年度营业利润为3,074,460.19元，较上年度减少了-46.09%，主要原因是：收入和毛利的下滑，导致了营业利润的加剧下滑。4.净利润：本年度净利润2,788,654.53元，较上年度减少了47.51%，营业外收支对净利润影响较小，减少原因主要系营业利润下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,116,641.16 41,759,739.99-23.09%其他业务收入 115,280.34 44,302.04 160.21%主营业务成本 23,518,825.25 28,884,949.80-18.58%其他业务成本 115,415.69 94,472.21 22.17%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%水处理系统设备集成 12,019,879.31 8,169,626.92 32.03%-38.94%-33.25%-15.33%水处理通用设备贸易 20,096,761.85 15,349,198.33 23.62%-8.96%-7.79%-3.92%其他业务 115,280.34 115,415.69-0.12%160.21%22.17%-99.90%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 19 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内销售 31,846,410.80 23,500,831.34 26.21%-23.82%-18.91%-14.58%国外销售 385,510.70 133,409.60 65.39%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品类别分类，本年度水处理系统设备集成收入下滑 38.94%，原因一是受疫情影响上年度系统集成订单储备少，本年度项目执行少；二是本年度新增项目订单减少，可执行的项目减少。2、按照区域分类，本年度国外销售增加，主要是首次与国外客户直接签订合同，填补了国外交易的空白。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 7,048,672.57 21.87%否 2 重庆香江环保产业有限公司 2,055,658.41 6.38%否 3 客户三 1,561,504.43 4.84%否 4 成都思泽源科技有限公司 1,340,272.55 4.16%否 5 上海电气集团股份有限公司 802,911.5044 2.49%否 合计合计 12,809,019.46 39.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 米顿罗工业设备（上海）有限公司 15,532,172.69 65.33%否 2 江苏振亚泵业科技有限公司 760,000.00 3.2%否 3 苏州西尔环保科技有限公司 587,400.00 2.47%否 4 英格索兰机械（上海）有限公司 460,570.00 1.94%否 5 温州市利歌流体系统有限公司 440,253.00 1.85%否 合计合计 17,780,395.69 74.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,597,462.60 5,664,015.06 34.14%投资活动产生的现金流量净额-8,142,396.01 144,082.84-5,751.19%筹资活动产生的现金流量净额-201,912.00-现金流量分析现金流量分析：20 1、经营活动产生的现金流量净额：本年度经营活动产生的现金流量净额为 7,597,462.60 元，较上年度增加 34.14%，主要原因是本年度收款效率较高，收回了上年度应收账款所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本年度投资活动产生的现金流量净额为-8,142,396.01 元，主要是期末购买的银行理财尚未赎回所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆大脉原铸流体设备有限公司 控股子公司 生产与销售水处理设备中的备品备件 5,000,000 9966631.26 9009902.66 3597695.61 562172.81 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 近年来，在中央生态文明建设和五位一体的发展理念的指导下，环保企业面临较大的发展契机，环保企业的专业竞争力和综合实力也会在激烈的市场角逐中得到考验。报告期内，公