836790_2021_禾呈科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 禾呈科技 NEEQ:836790 杭州禾呈科技股份有限公司(Hangzhou Hecheng Tech.Co.,Ltd)2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱建国、主管会计工作负责人周莉及会计机构负责人（会计主管人员）周莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为钱建国、赵汝红、钱程，三人系家族亲属关系，其中钱建国系赵汝红配偶，钱程系钱建国、赵汝红夫妇之子。三人合计直接持有公司 91.95%的股权，足以完全支配公司股权。此外，钱建国担任公司董事长兼总经理，赵汝红担任公司副董事长，钱程担任监事，家族三人对公司的日常经营能施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来不利影响。为了尽可能避免此类事情的发生，在本公司的章程、三会议事规则等制度中健全了公司的决策程序及其他规避措施。此外，本公司实际控制人还在管理层书面声明、管理规范关联交易的承诺中都对遵守相关内部决策程序做了承诺。行业竞争加剧的风险 汽车零配件行业是一个充分竞争的行业，无论是外资公司还是国内公司，每个公司都会根据市场制订销售策略和竞争策略。目前国内汽车零配件生产企业较多，其中不乏大型的上市公司，众多中小企业在与这些大型上市公司的竞争中存在着规模4 较小、资金短缺、抗风险能力低等劣势。公司客户群体主要面向大型汽车零配件集成商或大型汽车整机厂商，主要追求高品质、长期合作的大型下游客户。对一些小型客户采取逐步淘汰的策略，减少低价竞争，保持一定的利润率，维持公司健康发展。未来，公司将会在产品研发和市场推广上投入更多的资金和人力，以应对日益激烈的市场竞争。汽车产业政策发生变化的风险 汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了关于汽车工业结构调整意见的通知、汽车产业调整和振兴规划等政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定不利影响。核心技术人员流失的风险 核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。未来，公司将在稳定现有研发技术人员的基础上，在预算中投入更多的研发人力成本，通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、禾呈科技 指 杭州禾呈科技股份有限公司 禾呈机械有限公司 指 杭州禾呈机械有限公司，本公司前身 浙江禾呈 指 浙江禾呈机械有限公司，本公司的子公司 襄阳禾呈 指 襄阳禾呈机械科技有限公司，本公司的子公司 襄阳登烽 指 襄阳登烽机械有限公司，本公司的子公司 股东会 指 杭州禾呈机械有限公司股东会 股东大会 指 杭州禾呈科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州禾呈科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州禾呈科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会 5 “三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州禾呈科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 亚太所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）万向钱潮 指 万向钱潮股份有限公司 嘉兴双环 指 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 新火炬 指 湖北新火炬科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 驱动轴 指 驱动轴是万向传动装置的传动轴中能够传递动力的轴 轴承 指 轴承是当代机械设备中一种重要零部件 滚子 指 滚子属于滚动体与钢球同是轴承的最重要组成部分，也是轴承行业使用最多的滚动体 轮毂 指 汽车轮胎内轴为中心用于支撑轮胎的圆柱形金属部件 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州禾呈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Hecheng Tech.Co.,Ltd-证券简称 禾呈科技 证券代码 836790 法定代表人 钱建国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钱程 联系地址 杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号 电话 0571-82105288 传真 0571-82103500 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号 邮政编码 311221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 15 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 汽车零部件产品的研发、制造及销售。主要产品与服务项目 汽车零部件 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（钱程、钱建国、赵汝红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钱程、钱建国、赵汝红），一致行动人为（钱程、钱建国、赵汝红）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100788263083M 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号 否 注册资本 66,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱文华 张庆栾 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,844,743.21 84,860,263.04-2.38%毛利率%14.82%12.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,742,712.34-5,414,854.44 49.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,691,884.55-2,977,826.68 9.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.73%-5.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.68%-2.84%-基本每股收益-0.04-0.08 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,016,503.13 133,948,833.28 1.54%负债总计 36,785,739.92 31,975,357.73 15.04%归属于挂牌公司股东的净资产 99,230,763.21 101,973,475.55-2.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.53-2.61%资产负债率%（母公司）24.08%24.89%-资产负债率%（合并）27.05%23.87%-流动比率 1.47 1.43-利息保障倍数-1.64-2.85-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,280,386.60 24,161,126.56-105.30%应收账款周转率 4.49 4.01-存货周转率 6.16 6.05-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.54%-18.65%-营业收入增长率%-2.38%-12.04%-净利润增长率%49.35%-49.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,600,000 66,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益得到政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）278,862.69 非流动性资产处置损益 32,917.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-379,550.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-67,770.39 所得税影响数-16,942.60 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-50,827.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日前已经存在的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资11 产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B.本公司作为出租人 本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。C.执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租杭州嘉和减速机有限公司的厂房及仓库，租赁期为 3 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，应于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产和租赁负债，但由于在审计报告出具前已经解除协议，对本期财务报表期初期末无影响，因此不确认使用权资产和租赁负债。本公司之子公司襄阳登烽机械有限公司承租襄阳市泰宸资产经营管理有限公司的襄阳市襄州区伙牌镇伙牌工业园 9 号厂房、办公楼、员工宿舍，租赁期为 10 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 2,783,295.30元，租赁负债 2,783,295.30 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 使用权资产-2,783,295.30-租赁负债-2,783,295.30-本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.90%。2、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、商业模式 公司从事的主要业务是以特种钢材为原材料进行汽车等速驱动轴件、汽车轮毂轴承单元、工业大轴承滚子的研发、生产和销售。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过外购的原材料并配置专业生产设备进行产品生产及测试。公司通过一体化供应的方式为客户提供汽车零部件，实现销售收入。同时，公司凭借长期稳定的优质产品和专业服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，力求未来销售收入稳步增长。二、采购模式 公司的主要原材料为圆钢、银亮材、钢棒、合金加工条等，公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向上游客户进行采购。目前，公司与国内部分具有一定规模和技术水平的钢材制造商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应稳定。三、销售模式 公司主要产品是等速驱动轴零件、轮毂轴承单元等汽车配件，主要客户均是国内外大型汽车零部件集成商。公司所处行业的特点是客户群体数量少、产品规格个性化、单笔订单数额大，因此公司主要采取向大型汽车零部件客户直接销售产品的销售模式。对于常年客户，公司每年与其签订产品销售的年度框架协议，确定全年的数量、规格、加工费水平等条款。供需双方根据框架协议，以具体订单确定每批产品的发货数量和规格。四、生产模式 公司主要采取“以销定产”模式，不同客户对于所需产品的质量标准往往有不同要求，公司会根据客户的需求，个性化的定制方式组织生产。制造部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员、材料组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规工序产品提前生产备货。五、研发模式 公司以自主研发为主。现已设立企业技术中心，企业技术中心是为了实现公司战略目标，在公司高层管理团队的领导下，负责生产经营技术支持、新产品开发、技术管理、试验管理、工艺管理及工模具管理工作的专业管理机构，也是为了实现公司的经营战略目标与中长期发展计划的主要机构。研发中心负责制定和实施公司总体研发战略与年度研发计划，领导建立和健全研发产品经营管理体系与健全组织机构，建设高效的生产研发团队，为下一步规模化生产打下良好基础；同时也承担公司技术发展战略、新产品研发、老产品改造、技术管理等技术支持和顾问工作，以满足企业的发展需要。企业技术中心要对企业内其他层次的技术开发机构进行系统的指导、咨询、评价服务，使中长期研究开发工作与产品开发和商品化紧密结合，在企业技术开发体系中发挥核心作用。报告期内，公司商业模式在上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 13 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书，证书编号GR202033004619，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,279,110.43 0.94%2,705,329.47 2.02%-52.72%应收票据 1,159,250.00 0.85%2,327,500.00 1.74%-50.19%应收账款 19,446,467.90 14.22%17,431,893.89 13.01%11.56%存货 12,731,408.38 9.31%10,196,024.51 7.61%24.87%投资性房地产 36,325,498.48 26.57%38,155,779.78 28.49%-4.80%长期股权投资 26,020,062.34 19.03%25,508,808.36 19.04%2.00%固定资产 18,922,444.84 13.84%21,180,419.41 15.81%-10.66%在建工程 0.00%561,365.10 0.42%-100.00%无形资产 1,016,710.11 0.74%872,584.09 0.65%16.52%商誉 短期借款 17,510,000.00 12.81%14,060,000.00 10.50%24.54%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年 12 月 31 日资产合计 136,016,503.13 元，负债合计 36,785,739.92 元，资产负债率14 27.05%。资产主要由货币资金、应收票据与应收账款、长期股权投资等构成，负债主要为短期借款和应付账款等构成具体分析如下：1、货币资金较上期减少 52.72%，主要系公司在年底对外提供借款。2、应收票据较上期减少 50.19%，主要系公司将应收票据贴现用于支付职工薪酬及货款。3、在建工程较上期减少 100%，主要系前期零星工程费用不符合现行建造要求，现已拆除，转入资产减值损失。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 82,844,743.21-84,860,263.04-2.38%营业成本 70,569,151.89 85.18%74,460,901.17 87.75%-5.23%毛利率 14.82%-12.25%-销售费用 0.00 0.00%154,626.26 0.18%-100.00%管理费用 5,876,445.57 7.09%4,401,820.93 5.19%33.50%研发费用 4,096,418.12 4.94%5,070,941.11 5.98%-19.22%财务费用 931,872.46 1.12%1,250,913.31 1.47%-25.50%信用减值损失-522,380.78-0.63%-74,465.17-0.09%601.51%资产减值损失-2,315,711.38-2.80%187,321.97 0.22%1,336.22%其他收益 32,362.69 0.04%4,444.78 0.01%628.11%投资收益 584,167.42 0.71%-1,040,363.27-1.23%156.15%公允价值变动收益-181,000.50-0.22%149,301.15 0.18%-221.23%资产处置收益 32,917.12 0.04%-2,220,650.61-2.62%101.48%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润-2,254,851.44-2.72%-4,960,907.10-5.85%54.55%营业外收入 651,671.74 0.79%1,531,345.11 1.80%-57.44%营业外支出 784,721.94 0.95%1,369,422.32 1.61%-42.70%净利润-2,742,712.34-3.31%-5,414,854.44-6.38%49.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失较上期增加 601.51%：主要系应收账款、其他应收款期末余额增加，计提的坏账准备所致。2、资产减值损失较上期增长 1336.22%：主要系报告期内在建工程前期零星工程费用不符合现行建造要求，现已拆除，转入资产减值损失；及处理因产品更新迭代快，客户临时更改订单等情况导致呆滞库存。3、其他收益较上期增长 628.11%：主要系报告期内政府对企业超比例安置残疾人等补助。4、投资收益较上年增长 156.15%，主要系报告期内对联营子公司的股权投资收益。5、公允价值变动收益较上年减少 221.23%：主要系报告期内交易性金融资产的损失。6、资产处置收益较上年增长 101.48%：主要系 21 年度汽车市场低迷，处置闲置设备。15 7、净利润较上期增长 49.35%：主要系报告期内企业提高产能降低单位能耗，降低仓储物流等成本，产品毛利率增加；以及对联营子公司的投资收益增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,907,851.65 67,961,054.32-3.02%其他业务收入 16,936,891.56 16,899,208.72 0.22%主营业务成本 60,211,953.64 61,382,692.37-1.91%其他业务成本 10,357,198.25 13,078,208.80-20.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%法兰 45,169,845.79 41,148,896.91 8.90%6.26%7.74%-1.25%滚子轴承 14,689,387.88 13,842,703.81 5.76%-18.11%-18.35%0.28%星形套 6,048,617.98 5,220,352.92 13.69%-19.52%-16.28%-3.34%其 他 业 务收入 16,936,891.56 10,357,198.25 38.85%0.22%-20.81%16.24%总计 82,844,743.21 70,569,151.89 14.82%-2.38%-5.23%2.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北新火炬科技有限公司 32,807,007.81 39.60%否 2 铁姆肯（无锡）轴承有限公司 14,433,383.46 17.42%否 3 浙江禾呈机械有限公司 10,378,960.65 12.53%是 4 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 8,848,871.27 10.68%否 5 万向钱潮股份有限公司 5,604,982.64 6.77%否 合计合计 72,073,205.83 87.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北新火炬科技有限公司 20,249,604.38 19.10%否 2 大冶特殊钢股份有限公司 10,758,534.64 10.15%否 3 浙江禾呈机械有限公司 9,675,517.31 9.13%是 4 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 5,788,866.96 5.46%否 5 美达王中国有限公司 2,807,004.48 2.65%否 合计合计 49,279,527.77 46.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,280,386.60 24,161,126.56-105.30%投资活动产生的现金流量净额-805,450.81-7,604,240.55 89.41%筹资活动产生的现金流量净额 2,662,062.87-16,658,043.79 115.98%现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额为-1,280,386.60 元，较上年下降 105.3%，主要系公司主要材料-钢材价格急剧上涨，且疫情原因，年末备库，存货采购增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。本年度投资活动产生的现金流量净额为-805,450.81 元，较上年增加 89.41%，主要系 20 年度对联营公司增资导致。本年度筹资活动产生的现金流量净额为 2,662,062.87 元，较上年增加 115.98%，主要系公司银行贷款增加导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 襄阳禾呈机械科技有限公司 控股子公司 锻件、模具的制造加工：机械配件、汽车1,700,000.00 3,673.32 3,673.32 25,500.00 575,051.63 17 配件（除汽车发动机）摩托车配件的销售，环保设备技术开发 襄阳登烽机械有限公司 控股子公司 锻件、模具的制造加工：机械配件、汽车配件（除汽车发动机）摩托车配件的销售，环保设备技术开发 10,000,000.00 14,603,520.94 2,534,783.57 32,807,007.81-481,138.04 浙江禾呈机械有限公司 参股公司 摩托车、汽车零配件及机械30,000,000.00 61,345,272.29 56,805,976.20 72,902,090.80 1,016,384.55 18 配件研发、制造、加工、销售：环保设备技术开发服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 浙江禾呈机械有限公司 参股公司杭州禾呈科技股份有限公司投资占比 45%。主要经营摩托车、汽车零配件及机械配件研发、制造、加工、销售：环保设备技术开发服务；与公司有较强的关联性，在原有的基础上新增能源车汽配件产品，使公司业务继续得到优化，并进一步拓展公司盈利来源、增强可持续发展能力，提升公司业务规模和盈利水平。同时，有利于进一步落实公司新能源车的战略定位，对公司的可持续发展具有积极意义。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入为 82,844,743.21 元，较上期下降 2.38%，净利润为-2,742,712.34 元，较上期增长 49.35%。业绩增长的主要原因是企业提高产能降低单位能耗，降低仓储物流等成本，产品毛利率提升以及取得联营子公司的投资收益。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：为提高资金利用率，公司向非关联方浙江奥然实业发展有限公司提供 500 万元的借款，借款期限为期三年，实际借款时间低于三年而未超过约定借款时间的，按实际借款天数计算，年借款利息按 14.4%计算。其中浙江奥然实业发展有限公司已向我公司缴纳了第一期的利息含税合计 180,000 元整。上述借款是公司在确保不影响主营业务发展且能够保证公司日常经营资金需求的前提下提高资金利用率的借款，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。上述对外借款经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。20 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 7,000,000.00 9,675,517.31 2销售产品、商品，提供劳务 9,100,000.00 10,378,960.65 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 2,210,000.00 2,210,000.00 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司购买小汽车未损害公司利益，为公司员工出差、业务洽谈出行提供便利。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房产证 抵押 19,942,362.60 14.58%银行贷款 无形资产 土地 抵押 11,687,447.34 8.55%银行贷款 总计总计-31,629,809.94 23.13%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：21 -第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本