836078_2021_天睿空间_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 天睿空间 NEEQ:836078 北京天睿空间科技股份有限公司 Beijing TerraVision Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 10 月份公司取得了北京市“专精特新”中小企业资质，有效期三年。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 6 月发明专利“适于视频拼接的色差矫正方法”获得了中国专利优秀奖。报告期内，公司取得了 7 项软件著作权：“天睿全空间视频集群运维系统V1.0”、“塔台全景协同管控系统 V1.0”、“航站楼全空间视频管理系统v1.0”、“多光谱飞机起降监视系统 V1.0”、“基于云渲染的飞行区数字仿真系统 v1.0”等 报告期内，公司取得了 5 项发明专利：“一种登机桥停靠方法”、“一种已知场景中运动目标的自定位方法”、“一种视频分析与定位信息结合的航空器挂牌方法”、“一种利用注意力机制的航空器检测跟踪方法”、“一种结合定位信息的大场景内运动目标检测识别方法”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林姝含、主管会计工作负责人王兰华及会计机构负责人（会计主管人员）王兰华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术创新风险 其一随着公司全空间视频技术在行业的广泛推广，培养了市场应用空间，国内监控类企业也开始进行该方面的技术投入，形成了技术上、价格上的竞争格局。其二，由于民航、安防等行来保密性要求较高，新技术、新产品侧式场地相对较难协调。应对措施：其一公司不断提升用户业务理解的专业度，增强在行业案例、项目实施能力上的积累，拉开了与同行业在项目交付能力上的差距，其二持续加大技术创新的投入，降低产品成本形成公司在该技术及行业应用的引领地位，一定程度上规避了技术创新的风险。市场竞争风险 随着“十四五规划”提出加快建设新型基础设施及交通强国的发展规划，公司所处的市场空间成为当前关注的热点行业，市场竞争日趋激烈。天睿空间作为全空间视频技术和解决方案的提供商，处于产业链的中游，面向产业链的上游以及下游均具有一定的延伸空间，但也受上、下游市场竞争和同行企业竞争的影响。应对措施：公司作为全空间视频自主研发企业和市场应用领先5 企业，具有先发优势、技术优势和成本优势，公司充分利用这三个优势，建立行业价格体系标准和技术标准，避免同行企业恶性价格竞争，维护市场的良性运行；同时，公司不断探索在新行业的应用，形成技术聚焦于机场行业，应用推广于其他行业的模式，增强了公司在单一行业市场风险的抵抗能力。技术人才流失风险 公司属高新技术创新型企业，技术涉及人工智能、信息处理等是目前就业市场的热点行业，对人员的专业水平要求较高，核心技术人才流失，将一定程度上影响公司的快速发展。公司人才流失风险表现在央企、国企具有稳定的发展平台更具吸引力，另一方面互联网大企业、融资发展型 AI 企业薪资更具吸引力。应对措施：其一公司加强“同创同享”企业文化建设，提升团队的活力和凝聚力，使公司团队对公司及自身的发展充满信心；其二优化薪酬绩绞体系，从收益分配上留人，同时加大对核心员工的肯定，稳定公司的核心中坚人才并加强人才发展通道规划，从而有效化解人才流失的风险。客户集中度较高风险 公司目前尚处于成长期，战略聚焦有利于保持企业持续的竞争能力，但另一方面也会带来客户集中度过高的风险。公司目前主要聚焦在民航机场行业，前五大客户带来的销售收入占比63.50%，客户关系变化也一定程度带来收入变化的风险。应对措施：其一保持与客户的可持续合作，实现合作共赢，其二开拓新的业务线，既保证公司在主航道聚焦，同时又能增强了公司在单一行业市场风险的抵抗能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天睿空间、股份公司 指 北京天睿空间科技股份有限公司 天睿有限 指 北京天睿空间科技有限公司 华林投资 指 北京华林投资有限公司 睿享众志、合伙企业 指 北京睿享众志企业管理中心（有限合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 世纪证券、主办券商 指 世纪证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京天睿空间科技股份有限公司章程 股东大会 指 北京天睿空间科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天睿空间科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天睿空间科技股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 6 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天睿空间科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing TerraVision Technology Co.,Ltd.Terra Vision 证券简称 天睿空间 证券代码 836078 法定代表人 林姝含 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王兰华 联系地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 电话 010-84170016 传真 010-84170015 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 16 日 挂牌时间 2016 年 4 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 软件开发、销售软件及辅助设备、运行维护服务等 主要产品与服务项目 全空间视频监控产品及行业解决方案提供商 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,840,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（北京华林投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林姝含），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105593820759N 否 注册地址 北京市朝阳区利泽中园 106 号楼 2 层 201A 号 否 注册资本 37,840,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）世纪证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）世纪证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周溢 王郧第 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司总经理沈晓蓉因个人原因离职，公司原副总经理兼董事陈天霞接任。2、武汉华中师大资产经营管理有限公司（以下简称“华中师大”）依照国家教育部相关文件要求，调整高校产业结构，退出高校参股企业，华中师大已于 2022 年 1 月 28 日与杭州惠贤物资有限公司签定了湖北省参股股权产权交易合同将 11.49%的股权全部转让给杭州惠贤物资有限公司。9 第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,483,625.07 35,244,938.93-24.86%毛利率%61.49%60.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,191,563.42 5,623,115.93-210.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,781,578.13 5,042,435.51-234.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.73%14.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.23%12.72%-基本每股收益-0.16 0.15-206.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 47,088,199.92 57,522,907.00-18.14%负债总计 10,818,751.37 15,061,895.03-28.17%归属于挂牌公司股东的净资产 36,269,448.55 42,461,011.97-14.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 1.12-14.29%资产负债率%（母公司）22.98%26.18%-资产负债率%（合并）22.98%26.18%-流动比率 4.32 3.6-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,386,117.69 12,451,044.19-159.32%应收账款周转率 1.38 1.51-存货周转率 2.37 1.92-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.14%8.10%-营业收入增长率%-24.86%26.38%-净利润增长率%-210.11%111.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,840,000 37,840,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,855.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 478,944.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,215.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 590,014.71 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 590,014.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司作为承租人选择将首次执行本准则的累积影响数调整 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 天睿空间致力于国际领先的全空间视频增强环境感知的混合现实技术研发与产业应用，主要针对智慧民航、平安城市、智慧城市、智慧安防等行业的应用需求，提供以视频监控及信息化综合智能感知为主的整体解决方案及产品服务，并以视频全景监控应用及整体解决方案为特色主营业务。公司拥有国内第一个“数字化全空间智能监控系统及方法”发明专利，目前在视频信息化方面，已拥有 20 项发明专利和 47 项软件著作权，自主研发了天睿三维全景视频融合监控系统、全景融合视频分析平台、航站楼全空间视频管理系统等系列产品，从根本上实现了传统视频零散被动监控到全局主动协同的提升，从安全监控到动态运行综合管控的提升以及从视频数据到视频大数据信息化的提升，为各类型安全监控、动态物联及智慧城市亮点应用奠定基础。公司客户类型为民航、港口、政府安防、大中型园区等企事业单位及政府机构。目前已拥有首都机场、虹桥机场、浦东机场、广州白云机场、深圳未来机场、南京禄口机场等六十余家机场客户，北京市公安局、武汉公安局等各地市公安客户，北京行政副中心、广州市高新区、徐圩高新区、西客站等二十余家重点地区管委会客户以及北京航天长峰科技工业集团有限公司、正元地理信息集团股份有限公司等集团级企业客户。公司经营所需的关键资源要素主要为核心技术和无形资产，核心技术包括全空间多态视频全景技术、三维视频增强融合技术、三维引擎技术、全场景视频内容智能分析及处理技术；无形资产具体为发明专利、软件著作权等。目前，公司拥有发明专利 20 项:“数字化全空间智能监控系统及方法”，“PTZ 监控摄像机实施姿态快速估算方法”；“利用全景摄像机和多台抓拍摄像机联动抓拍人脸的方法”等，公司取得软件著作权 47 项：“全景拼接配置管理系统 V4.0”、“全景视频机坪管制运行辅助系统 V3.0”、“天睿三维全景视频融合监控系统”等。公司主要通过直销+代理销售相结合方式为客户提供系统产品和解决方案服务的高附加值，并且带来用户的持续忠诚度，达到系统产品服务于用户的深度价值挖掘，并实现差异化竞争。以机场客户为例，通过为用户提供以全空间视频技术为核心的整体解决方案，为用户规划了基于全空间视频融合的机场动态可视化运行管理的近期、中期、远期的五年战略目标，每年每个机场一个版本的全空间视频融合系统产品部署实施，逐年进行系统版本功能应用增强和部署范围扩大，从而带来可持续的深度市场价值。公司目前的主要收入来源为视频技术与系统产品开发及其整体解决方案服务为主，同时，建立以与客户的可持续发展关系，逐渐把客户软件运维纳入到公司创收的一部分。公司先后与首都机场、大兴机场及上海虹桥、上海浦东机场签订了运维服务合同。在技术研发和项目部署实施的过程中，形成了机场行业、港口、电站、智慧园区等不同行业的产品系列，深度挖掘市场并快速占领市场，牢固“全空间视频增强环境感知领先企业”的技术及行业市场地位。报告期内，公司商业模式未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 软件企业证书-其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业-13 详细情况 1、2021 年 10 月取得 2021 年第 6 批次北京市“专精特新”中小企业资质，有效期三年：2021.10-2024.10，认定依据为关于推进北京市中小企业“专精特新”的指导意见。2、2020 年 12 月 2 日取得“高新技术企业”证书，有效期三年，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32号）。3、2021 年 7 月 31 日取得“软件企业证书”，有效期一年。4、2021 年 12 月 20 日中关村管委会公布的 2021 年瞪羚企业名单。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总占总资产的资产的比重比重%货币资金 1,778,820.22 3.78%1,680,617.16 2.92%5.84%交易性金融资产 12,850,000.00 27.29%22,100,000.00 38.42%-41.86%应收票据 30,000.00 0.06%0.00 0%100%应收账款 20,395,440.12 43.31%18,061,754.64 31.40%12.92%预付账款 714,447.57 1.52%41,375.47 0.07%1,626.74%存货 2,208,156.68 4.69%6,401,414.57 11.13%-65.51%合同资产 4,504,165.70 9.57%5,012,939.01 8.71%-10.15%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 435,488.66 0.92%533,854.91 0.93%-18.43%14 在建工程 使用权资产 680,260.24 1.44%0.00 0%100%无形资产 1,927,802.17 4.09%2,762,130.97 4.80%-30.21%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 5,462,094.09 11.60%5,004,338.90 8.70%9.15%合同负债 1,708,748.59 3.63%6,294,641.89 10.94%-72.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产变动原因：交易性金融资产主要是理财产品，为补充日常流动资金，赎回理财产品导致交易性金融资产减少；2、预付账款变动原因：报告期内支付下一季度的房租、物业费及运维合同的运维费用，导致预付账款增多；3、存货变动原因：虹桥机场和深圳未来机场二期项目在报告期内验收，项目成本在报告期内结转，导致存货减少；4、固定资产变动原因：报告期内处理了一批已经提足折旧，又无法使用的电脑、服务器，导致固定资产减少；5、使用权资产变动原因：报告期内公司执行“新租赁准则”；6、无形资产变动原因：无形资产计提折旧金额不变，但上期基数变小，导致变动比例增大；7、合同负债变动原因：虹桥机场及深圳未来机场二期项目在 2021 年通过验收，收回的款项由合同负债调整到应收账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,483,625.07-35,244,938.93-24.86%营业成本 10,198,577.50 38.51%13,758,586.33 39.04%-25.87%毛利率 61.49%-60.96%-销售费用 5,912,558.74 22.33%5,130,737.86 14.56%15.24%管理费用 9,007,981.81 34.01%7,460,098.59 21.17%20.75%研发费用 8,360,737.96 31.57%6,446,284.99 18.29%29.70%财务费用-36,725.18-0.14%-2,174.50-0.01%-1,588.90%信用减值损失-531,418.59-2.01%451,574.50 1.28%-217.68%资产减值损失-458,423.30-1.73%-570,779.88-1.62%19.68%其他收益 1,449,001.13 5.47%3,423,901.25 9.71%-57.68%投资收益 478,944.00 1.81%299,073.93 0.85%60.14%公允价值变动收益-15 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,298,153.58-23.78%5,577,901.87 15.83%-212.91%营业外收入 130,388.29 0.49%123,660.05 0.35%5.44%营业外支出 23,798.13 0.09%78,445.99 0.22%-69.66%净利润-6,191,563.42-23.38%5,623,115.93 15.95%-210.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因：受新冠疫情影响，订单减少，项目进度延缓，导致收入减少；2、营业成本变动原因：收入减少，相应成本减少；3、管理费用变动原因：其一是部分人员薪酬调整；其二国家取消社保减免政策；4、研发费用变动原因：其一是内研项目增多导致人员工时增加；其二国家取消社保减免政策导致研发费用职工薪酬增长；其三委托外部机构研发的费用增长；5、财务费用变动原因：虹桥机场项目履约保函到期结算利息，导致利息收入增加，财务费用减少；6、信用减值损失变动原因：疫情迟迟不能结束，导致客户资金压力较大，应收账款回款缓慢；7、其他收益变动原因：其他收益主要是增值税的即征即退，由于收入的下降，导致即征即退减少；8、投资收益变动原因：投资收益主要是闲置资金的理财收益，由于回款情况相对较好，账面上闲置资金增多，用于购买理财产品的资金增多，导致理财收益增长；9、营业利润变动原因：其一受新冠疫情影响报告期内收入下降；其二国家取消社保减免政策导致报告期内“三费”增长；10、营业外支出变动原因：营业外支出主要是固定资产处置损失，报告期处置的固定资产较上年度减少导致营来外支出变动较大；11、净利润变动原因：其一受新冠疫情影响报告期内收入下降；其二国家取消社保减免政策导致报告期内“三费”增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,483,625.07 35,244,938.93-24.86%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 10,198,577.50 13,758,586.33-25.87%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软 件 及 设备销售 26,483,625.07 10,198,577.50 61.49%-24.86%-25.87%0.53%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 26,483,625.07 10,198,577.50 61.49%-24.86%-25.87%0.53%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要从事计算机软件及辅助设备零售，公司目前的主要收入来源为计算机软件开发收入及计算机软件辅助设备销售收入，主营业务收入占比 100%，报告期内未发生重大变动。公司业务主要集中在一线城市，地域分布无明显规律。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海机场（集团）有限公司 6,436,196.29 24.30%否 2 中国通广电子有限公司 3,586,172.47 13.54%否 3 莱芜钢铁集团电子有限公司 2,547,169.74 9.62%否 4 民航中南空管设备工程（广州）有限公司 2,300,884.97 8.69%否 5 民航成都电子技术有限责任公司 1,946,902.64 7.35%否 合计合计 16,817,326.11 63.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无人智境（北京）技术有限公司 1,761,831.64 33.47%否 2 北京宏远合创科技有限公司 1,025,752.24 19.49%否 3 北京恒业昌达建筑工程有限公司 742,574.26 14.11%否 4 北京国顺视通数字技术有限公司 458,715.59 8.71%否 5 深圳市金信安电子科技有限公司 194,325.72 3.69%否 合计合计 4,183,199.45 79.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额-7,386,117.69 12,451,044.19-159.32%投资活动产生的现金流量净额 9,591,072.95-15,626,051.07 161.38%筹资活动产生的现金流量净额-1,353,057.20 0.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动原因：其一受新冠疫情影响报告期内收入下降，导致销售商品收到的现金减少；其二部分人员薪资调整加之社保减免政策取消，导致支付给职工以及为职工支付的现金增多；2、投资活动产生的现金流量净额变动原因：为补充日常经营所需资金，从理财产品里赎回现金，导致投资活动现金流入增加；3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：筹资活动支出金额为房屋租赁费用，因会计政策变更，房屋租赁支出由经营活动变更为筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 天睿空间的经营范围为：技术推广服务；维修计算机；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；产品设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备；软件开发；运行维护服务；工程设计。公司本年度实际开展的主营业务与其注册经营范围一致。公司本年度具有持续经营的记录，公司所处软件和信息技术服务业不受国家产业政策限制，且市场空间较大，公司签订的合同正在持续正常履行，业务持续良好开展。公司的主要产品和服务符合国家产业政策及质量、安全、环保等要求，本年度未发生违反国家质量、安全、环保等相关法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形。公司拥有生产研发经营过程中所需的核心技术、专利、软件著作权及相应的业务资质，公司在资质范围内研发经营；公司拥有生产研发所必需的电子设备及办公家具等固定资产，固定资产处于有效使用期内并在正常使用中，均为公司合法取得，不存在产权纠纷或潜在纠纷；公司配备有专业的技术研发人员、财务人员等，人员结构拥有相应的知识背景，能够满足公司的运营；公司拥有生产研发经营专利技术及软件著作权等。报告期内，公司业务、人员、资产、财务等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主要财务、销售等经营指标健康；经营管理团队、技术核心团队稳定，内部治理规范、资源要素稳定；业绩稳步增长；产品质量和技术创新能力持续不断的提高。根据中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营建设产生重大18 疑虑的事项，公司认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。综上，公司经营向好，具有持续经营能力。19 第四节第四节重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 6 日 挂牌 股份锁定 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2016 年 4月 6 日 挂牌 股份锁定 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 20 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 4月 6 日 挂牌 关联方公允交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2016 年 4月 6 日 挂牌 关联方公允交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 一、公司股东股份锁定承诺：公司股东根据公司法和业务规则执行其所持股份的限性规定，未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。二、避免同业竞争的承诺：公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，具体承诺:至公开转让说明书签署之日（申报挂牌时），公司拥有独立完整的业务体系和经营能力，为避免产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函，具体承诺如下：本人确认，本人及本人直接或间接控制的法人或其他组织现时不存在与公司相同或相似的经营业务，不存在同业竞争的情形。自签署本承诺函之日起，本人在中国境内外的任何地区：1、不直接或间接控制或实际参与和公司经营业务构成或可能构成同业竞争的业务；2、不直接或间接控制或实际参与和生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，尽力将该商业机会让予公司；3、不制定与公司或其子公司可能发生同业竞争的经营发展规划；4、不在与公司或其子公司从事相同或类似主营业务的经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、公司关于关联方公允交易的承诺：公司控股股东、实际控制人、现任全体董事、监事、高级管理人员出具关联方公允交易的书面承诺:1、控股股东北京华林投资有限公司书面承诺：“本公司将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响天睿股份的独立性，保持天睿股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本公司及全资、控股下属企业与天睿股份不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将确保本公司及全资、控股下属企业与天睿股份进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司确保本公司及全资、控股下属企业不通过与天睿股份之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损天睿股份及其中小股东利益的关联交易。”21 2、实际控制人林姝含书面承诺：“本人将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用实际控制人身份影响天睿股份的独立性，保持天睿股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人与天睿股份不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将确保本人与天睿股份进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人确保本人不通过与天睿股份之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损天睿股份及其中小股东利益