836329_2021_宝坤新材_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 1 2021 年度报告 宝坤新材 NEEQ:836329 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 JIANGSU BAOKUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月份公司参加在厦门举办的第二十一届厦门国际石材展览会。2、研发成功 2 个实用新型专利 3、2021 年 11 月公司入库江苏省第八批科技型中小企业 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7171 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞学功、主管会计工作负责人潘洁及会计机构负责人（会计主管人员）潘洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内尚未真正实现盈利 随着市场竞争的不断加剧和新产品运用的开拓难度，加之席卷全球的新冠疫情，不可避免的影响了公司全年经营目标的实现。报告期内，公司实现营业收入 29,650,404.33 元，同比增加 33.00%；实现净利润-6,377,468.20 元，较上一年同期减少0.66%，如果未来不采取措施增强盈利能力，亏损的可能性仍将存在。应对措施:公司采取措施有：（1）进一步开发新客户，合作、引导、帮助其应用新技术、新材料，提高对公司产品的采购数量；（2）进一步提高生产效率，降本增效，不断提高盈利空间；（3）进一步细分目标市场，不断寻求新的业务增长点；（4）完善绩效考核机制，打造充满活力的高效销售团队。公司所处行业具备良好的政策鼓励导向，行业发展前景、上下游产业景气情况良好，公司产品具备较好的核心竞争力，未来的发展前景良好。客户集中度风险 报告期内，公司前五大客户销售累计金额占营业收入的比例为 95.17%，占比相对较高，目前客户销售回款情况良好，公宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 5 司与这些优质客户保持着良好的业务关系。但是，由于公司对前五大客户的销售上营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，公司的营业收入增长将伤害到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利。应对措施:未来，公司将在稳固现有客户合作关系的基础上，不断坚持进行市场和客户培育，通过对新产品研发和开发，开拓最终产品市场，从而减轻对主要客户的依赖程度。厂房租赁风险 2019 年 12 月，公司与常州钟楼经济开发区投资建设有限公司签订了房屋租赁合同。所租赁的房屋属江苏省省级高新技术开发区，该项目为园区引进项目，假如在租赁期内出现拆迁、产权纠纷或其他纠纷，致厂房无法正常租赁,公司将蒙受搬迁、装修厂房、停工损失等负面影响。应对措施:公司认为，目前所租赁的厂房属于省级高新技术开发区，在租赁期内出现搬迁、产权纠纷或其他纠纷致厂房无法正常使用的可能性较小，如果出现上述情况，公司可以在周边高新园区租赁厂房。技术流失风险 国内玻璃纤维复合材料行业的发展较快，市场竞争激烈，行业对高新技术的人才需求加剧，如果公司不进一步加强新产品技术研发能力，增强更多技术储备，不能持续保持技术队伍的领先优势，公司将面临一定的技术风险和核心技术人员的流失风险，这将会对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。应对措施:公司将进一步完善内部管理机制，坚持创新研发技术领先，通过引进专业科技研发人才并与科研院校进行产、学研合作等方式，不断提升公司的研发水平和增强研发能力，储备、提高、增强自己的核心技术，保持核心技术和关键岗位管理人员队伍的稳定，切实保障公司的经营发展和核心竞争力的提高。股权质押风险 公司控股股东俞学功先生以其持有的公司5,204,000股股份为常州幸汇云峰产业投资基金中心（有限合伙）作质押担保。如果全部在押股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。应对措施:公司积极关注控股股东、实际控制人俞学功先生的股权质押情况，做好信息披露工作。未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险 2021 年由于受新型冠状病毒疫情的影响，原计划进行实施的项目受到一定程度的暂停、延期，公司原有业务开展计划未达到预期效果。截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-29,526,175.99 元，未弥补亏损 29,526,175.99 元，达到公司股本总额 31,498,000.00 元的三分之一。应对措施:公司虽然未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，未来存在资不抵债的风险，但是，公司一方面提示投资者注意投资风险，另一方面积极采取应对措施，努力开拓有利于企业发展的市场环境。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、泰瑞新材、宝坤新材 指 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 本集团 指 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 联诚投资 指 常州市联诚投资咨询中心（有限合伙）慧工科技 指 常州慧工信息科技有限公司 青枫投资 指 常州青枫股权投资管理有限公司-常州幸汇云峰产业投资基金中心（有限合伙）瑞盾医疗 指 常州瑞盾医疗器械科技有限公司 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2021 年 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司管理层 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宝坤新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU BAOKUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD BK 证券简称 宝坤新材 证券代码 836329 法定代表人 俞学功 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴伦 联系地址 常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 电话 0519-85520673 传真 0519-85520675 电子邮箱 公司网址 办公地址 常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 邮政编码 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C061 玻璃纤维及制品制造 主要业务 玻纤立体芯材、玻纤立体网格芯材等高性能玻璃纤维复合材料的研发、制造和销售 主要产品与服务项目 玻纤立体芯材、玻纤立体网格芯材等高性能玻璃纤维复合材料的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,498,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（俞学功）宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（俞学功），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320400053489006D 否 注册地址 江苏省常州市钟楼区常州钟楼经济开发区玉龙南路 179-2 号常州科技街 B 座 B001 号 否 注册资本 31,498,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马胜林 梅斌 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,650,404.33 22,293,773.19 33.00%毛利率%-2.00%11.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,956,200.60-6,416,787.30 7.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,024,271.04-6,413,186.87 6.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.77%-24.50%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.11%-24.48%-基本每股收益-0.19-0.20 5.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 20,010,921.67 29,020,404.85-31.05%负债总计 3,206,380.23 5,838,395.21-45.08%归属于挂牌公司股东的净资产 17,028,435.46 22,984,636.06-25.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 0.73-25.91%资产负债率%（母公司）8.87%10.59%-资产负债率%（合并）16.02%20.12%-流动比率 6.28 4.60-利息保障倍数-54.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 383,866.69-6,220,551.87 106.17%应收账款周转率 3.89 2.12-存货周转率 4.01 3.82-宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.05%-14.94%-1 营业收入增长率%33.00%-57.50%-净利润增长率%-0.66%-6,216.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,498,000 31,498,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产价值准备的冲销部分)-4,760.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)71,338.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 66,652.23 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-1,418.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 68,070.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重要会计政策变更。执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：（1）本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 12 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。（2）执行新租赁准则的主要变化和影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 2,051,149.07 2,021,424.81 租赁负债 1,424,780.26 1,404,024.04 一年内到期的非流动负债 626,368.81 617,400.77 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 7.2%。本公司 2020 年末尚未支付的重大经营租赁承诺与 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债的调节信息如下：项 目 合并报表 公司报表 2020年12年31日重大经营租赁最低租赁付款额 740,533.22 730,171.11 加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加 1,496,416.52 1,474,939.04 调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额 2,236,949.74 2,205,110.15 增量借款利率加权平均值 7.2%7.2%2021 年 1 月 1 日租赁负债 2,051,149.07 2,021,424.81 本报告期内本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主营玻纤立体芯材、玻纤网格芯材等高性能纤维复合材料的研发、生产和应用的高新技术企业。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类标准，公司所处行业属于 C-制造-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C3061 玻璃纤维及制品制造，是玻璃纤维及制品制造细分行业的高性能复合材料生产商。多年来，公司立足于高性能玻璃纤维复合材料行业，拥有较为完整的研发、生产、销售和服务流程。公司通过直销和订单式生产的模式，制定科学的生产计划，通过原材料采购、生产计划、产品检验等一系列程序，生产出满足客户需求的产品从而实现销售。技术上具有较强的自主创新能力，拥有完整的自主知识产权。公司坚持以市场为导向，以保持新的高度为目标，不断开拓新的视野，坚持“科技、创新、绿色、节能”的企业理念，形成了特有的产品制造工艺，具有先进科学的产品结构设计能力，能够为用户提供完善的材料解决方案。产品被广泛应用于建筑石材、公路运输、轨道交通、石油储罐等领域，在业内获得良好的信誉及知名度，成为专业打造国内领先的新型复合材料高新技术企业。收入主要来源于产品的销售及后续运营服务。公司的商业模式主要以独立自主研发的先进生产设备为基础，充分利用自身拥有的生产技术团队优势，不断优化产品生产工艺，保护多样性的生产工艺核心，使得产品具备轻量化、优性能、成型简单、绿色环保的特点，以稳定的产品质量，为国内外玻纤复合材料市场提供技术含量高、工艺结构合理、品种规格全面的复合材料产品并提供相关服务，确保公司产品在建筑石材、公路运输、轨道交通、石油储罐等领域得到广泛应用，从而获得利润。在经营活动中，公司采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式下销售人员直接与目标客户沟通，获取订单信息，与客户就产品类型、价格、质量要求和交货日期等信息进行约定并签订销售合同；经销模式下公司通过经销商进行销售，以扩大公司市场份额。公司还积极参加国际国内玻璃纤维和复合材料的产品展销会和推广会，多渠道推广宣传企业产品，挖掘潜在的客户对象和销售渠道，不断扩大公司产品的市场覆盖面，保证企业与整个产业链能够建立良好的合作关系，并根据客户的需求及时提供产品和服务。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、科技型中小企业”认定：公司获：江苏省科学技术厅 2021 年 11宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 14 月 22 日苏科高函【2021】423 号江苏省科技厅关于 2021 年第八批入库科技型中小企业的公告：根据科技型中小企业评价办法（国科发【2017】115 号）、江苏省科技型中小企业评价实施细则（试行）（苏科政发【2018】75 号）等有关规定，现将 12873 家江苏省2021 年第八批入库科技型中小企业名单（详见附件）予以公告。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 471,031.15 2.35%437,862.00 1.51%7.58%应收票据-843,753.85 2.91%-100.00%应收账款 3,644,123.41 18.21%9,965,998.50 34.34%-63.43%存货 3,896,360.12 19.47%5,404,778.67 18.62%-27.91%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 5,518,892.33 27.58%6,621,105.53 22.82%-16.65%在建工程 -无形资产-商誉-短期借款 -长期借款 380,000.00 1.90%-100.00%预付账款 4,568,240.72 22.83%2,788,967.48 9.61%63.80%宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：截止到2021年12月31日，应收账款账面价值3,664,123.41元，较上年同期减少63.43%。主要原因是报告期内应收账款回款良好，导致报告期内本期期末应收账款较本期期初应收账款减少。2、存货：截止到 2021 年 12 月 31 日，存货账面价值 3,896,360.12 元，较上年同期减少 27.91%，主要是因为报告期内，子公司瑞盾医疗因打包销售存货中的一次性医疗口罩，原材料、包装箱等导致。截止到 2021 年 12 月 31 日，子公司瑞盾医疗存货账面价值 0 元。3、固定资产：截止到2021年12月31日，固定资产账面价值5,518,892.33元，较上年同期减少16.65%，主要原因是报告期内，累计折旧增加导致固定资产账面价值减少。4、长期借款：截止到 2021 年 12 月 31 日，长期借款账面价值 380,000.00 元，主要是子公司慧工科技在深圳前海微众银行股份有限公司的银行借款，借款期限 2021 年 12 月 17 日至 2023 年 12 月17 日，借款年利率 7.2%。5、预付账款：截止到2021年12月31日，预付账款账面价值4,568,240.72元，较上年同期增加63.80%，主要原因是子公司慧工科技与诸暨市华跃纺织有限公司签订贸易合同，预付 1,340,000.00 元导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,650,404.33-22,293,773.19-33.00%营业成本 30,242,696.26 102.00%19,705,484.84 88.39%53.47%毛利率-2.00%-11.61%-销售费用 801,815.94 2.70%1,296,318.87 5.81%-38.15%管理费用 3,438,063.00 11.60%3,549,129.86 15.92%-3.13%研发费用 474,750.75 1.60%383,581.76 1.72%23.77%财务费用 139,689.10 0.47%7,626.36 0.03%1,731.66%信用减值损失-359,567.08-1.21%-452,407.26-2.03%-20.52%资产减值损失-621,453.42-2.10%-3,010,990.94-13.51%-79.36%其他收益 71,378.93 0.24%12,198.64 0.05%485.14%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-4,760.70-0.02%-100.00%汇兑收益-营业利润-6,379,256.78-21.51%-6,119,253.96-27.45%-4.25%营业外收入 50.00-1,251.00 0.01%-96.00%营业外支出 16.00-20,000.00 0.09%-99.92%净利润-6,377,468.20-21.51%-6,335,934.86-28.42%-0.66%宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入同期增加 33.00%，主要原因是报告期内化工原料业务增加，其中新增苯乙烯产品的销售，子公司慧工科技实现营业收入 27,556,602.06 元，导致营业收入较上年同期增加。2、营业成本：报告期内营业成本 30,242,696.26 元，较上年同期增加 53.47%，主要原因是报告期内子公司瑞盾医疗处理口罩库存，将结余的 265 万只口罩打包销售，打包销售价格低，导致成本异常，营业成本增加。3、毛利率：报告期内毛利率-2.00%，主要原因是化工原料业务增加，其中新增苯乙烯产品销售，销售收入占比约 50%，毛利率约为 0.23%；另因子公司瑞盾医疗处理口罩库存，将结余的 265 万只口罩打包销售，但是全年口罩销售收入为 2.93 万元，毛利为-3561.00%，所以导致毛利率为-2.00%。4、销售费用：报告期内销售费用 801,815.94 元，较上年同期减少 38.15%，主要原因是报告期内，石油储罐项目减少劳务费导致销售费用减少。5、研发费用：报告期内研发费用 474,750.75 元，较上年同期增加 23.77%，主要原因是报告期内直接投入费用增加，职工薪酬较上年同期增加导致研发费用增加。上年同期因疫情原因，职工薪酬有两个月按最低工资标准发放，导致报告期内职工薪酬较上年同期增加。6、财务费用：报告期内财务费用 139,689.10 元，较上年同期增加 1731.66%，主要原因是报告期内执行新租赁准则导致重要的会计政策变更，租赁融资费用增加，办公区增加 11,837.95 元，厂区增加 100,923.39 元，从而导致财务费用增加。7、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年同期减少 20.52%，主要原因是坏账损失减少导致。8、资产价值损失：报告期内资产减值损失较上线同期减少 79.36%，主要原因是存货跌价损失减少导致。9、营业外收入：报告期内营业外收入 50.00 元，主要原因是废品收入较上年同期减少导致。10、营业外支出：报告期内营业外支出 16.00 元，较上年同期减少 99.92%。上年同期因子公司慧工科技与枣强县兴源建材有限公司签订的物流箱租赁合同，部分物流箱的质量问题造成枣强县兴源建材有限公司产生损失，经双方友好协商，一次性解决，慧工科技支付给枣强县兴源建材有限公司赔偿款 20,000.00 元。导致营业外支出减少 99.92%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,537,712.79 20,578,149.26 43.54%其他业务收入 112,691.54 1,715,623.93-93.43%主营业务成本 29,792,896.47 17,147,277.77 73.75%其他业务成本 449,799.79 2,558,207.07-82.42%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%化工原料 27,078,956.06 26,454,814.14 2.30%243.74%239.41%1.24%宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 17 玻璃纤维复合材料 1,766,502.53 2,044,703.99-15.75%165.60%30.00%120.73%工程款 606,678.99 310,645.52 48.80%-81.50%-88.54%31.45%其他商品及服务 169,328.70 360,151.29-112.69%-93.52%-84.90%-121.36%一次性医疗口罩 28,938.05 1,072,381.32-3,605.78%-99.63%-79.54%-3,639.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 29,288,574.32 29,956,236.08-2.28%33.08%52.98%-13.59%国外 361,830.01 286,460.18 20.83%26.81%130.74%-21.50%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期内主营业务收入实现金额为 29,537,712.79 元，上年同期金额为20,578,149.26 元，主要原因是受全球疫情影响，及市场竞争的不断加剧和新产品运用的开拓难度，公司在加大玻璃纤维复合材料的销售同时，扩大化工原料的贸易销售，造成报告期内主营业务收入较去年同期增加 43.54%。2、其他业务收入：报告期内其他业务收入实现金额为 112,691.54 元，上年同期金额为 1,715,623.93元，主要原因是报告期内材料销售减少，比上年同期减少 93.43%。3、主营业务成本：报告期内主营业务成本 29,792,896.47 元，上年同期 17,147,277.77 元，较上年同期增加 73.75%，主要原因是报告期内本集团主营业务收入步增加导致。4、其他业务成本：报告期内其他业务成本 449,799.79 元，上年同期 2,558,207.07 元，主要原因是瑞盾医疗打包出售原材料、无纺布、纸箱等，造成其他业务成本高于其他业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州越港化工有限公司 26,195,841.03 88.35%否 2 北京潮白环保设备有限公司 883,115.03 2.98%否 3 诸暨国昌隆纺织有限公司 421,008.84 1.42%否 4 EASABILITY SHOWERS LIMITED 361,830.01 1.22%否 5 北京福斯达轨道交通技术有限公司 356,194.69 1.20%否 合计合计 28,217,989.60 95.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 18 系系 1 新阳科技集团有限公司 17,784,500.00 52.75%否 2 江苏汇远化工股份有限公司 11,130,000.00 33.01%否 3 山东固瑞森化工科技有限公司 979,440.00 2.91%否 4 常州金瑞达科技有限公司 692,058.39 2.05%否 5 诸暨市益敏建筑劳务有限公司 635,250.00 1.88%否 合计合计 31,221,248.39 92.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 383,866.69-6,220,551.87 106.17%投资活动产生的现金流量净额 12,300.00-638,548.00 101.93%筹资活动产生的现金流量净额-360,533.22-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 106.17%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，收到其他与经营活动有关的现金增加导致。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 101.93%，主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,300.00 元，支付其他与投资活动有关的现金减少导致。3、筹资活动产生的现金净额-360,533.22，变动比例-100.00%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金 380,000.00 元，支付其他与筹资活动有关的现金 740,533.22 元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 常州慧工信息科技有限公司 控股子公司 危化品经营、成品油零售、物联网技术服务等 2,000,000.00 3,416,573.79 260,962.96 27,556,602.06 296,780.21 泰州旭森控股子公石油化工1,084,000.00 1,021,808.39 397,591.97 606,678.99-421,136.33 宝坤新材2021年年度报告 公告编号:2022-002 19 建筑工程有限公司 司 设备工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程等 常州瑞盾医疗器械科技有限公司 控股子公司 医疗器械、医用口罩、销售批发 515,000.00 1,076,060.54-361,794.87 46,991.15-1,552,615.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司法人治理结构及内部管理机制不断完善，公司管理水平不断提升，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务数据及业务经营指标健康；生