836303_2021_嘉钢股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021年度报告 嘉钢股份 NEEQ:836303 山东嘉钢供应链股份有限公司 SHAN DONG FINE STEEL SUPPLY CHAIN CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李静、主管会计工作负责人冷晗及会计机构负责人（会计主管人员）蒋平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 公司的控股股东及实际控制人李静直接和间接持有公司 2,669.80 万股股份，占比 88.99%，其持有的股份表决权超过股东大会表决权的三分之二，且其为公司的董事长和总经理，能够对公司的生产经营产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司公司章程、“三会”议事规则及关联交易管理制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，并计划对高管、核心业务员工进行股权激励，引入战略投资者，以进一步优化公司股权结构，促进公司股权结构的合理化，尽可能避免控股股东不当控制的风险。宏观经营环境变化的风险 钢铁行业目前面临的状况为，钢铁行业目前并将持续很长一段时间内，存在大量产能过剩的现象，直接影响钢材的价格，4 特别是普通钢材的价格，报告期内钢材价格虽有小幅上涨，但是钢铁行业具有周期性，与宏观经济发展有关，自 2012 年至今，国家经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态，钢铁行业面临下游行业的需求不振以及下游制造业的结构调整和转型升级，在一定程度上促进了钢铁行业的智能制造、由中低端钢材产品向高端钢材产品的过渡。公司所处行业为钢材贸易行业，属于钢铁行业的一部分。钢材贸易行业严重受到钢铁行业产能过剩以及经济由高速增长向中高速增长变化的影响，库存的钢材可能面临着价格下降的风险；钢铁行业的产能过剩，加速了钢材贸易商之间的市场价格竞争；经济由高速增长向中高速增长转变，以及钢材需求行业的产业结构调整、产业升级，影响着钢材的市场需求方向，钢材贸易行业以往的经营方向和经营思路可能存在不适应目前宏观经济环境发展的风险。应对措施：报告期内，公司将加强经营管理，一方面对中小型客户以销定购，确保发货前收到货款，严格防范货款出现坏账的现象；另一方面对大型客户进行信用评估，在一定欠款额度内予以供货；在库存管理上，针对近期钢材价格上涨，合理增加钢材库存；在经营思路上，坚持品种钢、精品钢的经营思路，确保公司经营的方向和高端钢材需求的方向一致。市场激烈竞争的风险 钢材贸易行业经历一个供不应求到供过于求的阶段，在钢材供不应求阶段，有资金拿到钢材，基本上锁定利润；在钢材供过于求的阶段，钢材价格直线下降，钢材库存风险加大，客户对钢材供应商的要求越来越高。目前，钢材贸易行业处于钢厂供过于求的阶段，钢材贸易厂商面临着激烈的市场竞争，主要表现在钢材贸易商提供的钢材采购、加工服务、运输服务等服务同质化现象严重，加剧了钢材贸易商之间的竞争；新的销售渠道的兴起，如大量的钢铁电子商务平台的出现，极大改变了传统钢材贸易商的交易方式和服务方式，钢铁电子商务平台正在塑造一个新的钢材贸易行业。应对措施：公司为在激烈的市场竞争中脱颖而出，将坚持以客户需求为导向，在满足客户普通钢材需求的前提下，维护好客户关系，大力发展品种钢、精品钢材领域的需求；公司坚持以钢材终端客户为目标，不断开发新的终端客户，并且迅速发觉、响应终端高端的各类钢材需求；不断扩大采购渠道，扩大钢材来源，以快速对接终端客户的需求；公司为应对激烈的市场竞争通过设立子公司来加强与终端客户的粘度，抢占市场。新进销售人员流动性较大的风险 钢贸企业的主要构成人员为销售人员，由于业务发展的需要，公司将销售人员的招聘和培养作为公司的一项重要日常工作。但由于公司的商业模式需要销售人员具有比较丰富的产品知识、良好的沟通能力、较强承压能力，以及成熟销售人员的培养及销售业绩的体现需要时间积累等因素，导致很多新进的销售人员较难适应和持，所以新进销售人员的主动离职率较高。5 虽然公司已形成一支比较稳定的销售团队，核心销售人员的业绩比较突出，但随着公司规模的扩大以及业务的发展，需要不断扩充销售人员团队，培养新的销售人员，所以新进销售人员的流动性较大存在影响公司经营的风险。应对措施：公司人力资源部针对行业特点，通过网络招聘、现场招聘、校园专场招聘等方式加大销售人员的招聘力度；培训方面，以公司销售团队主管为主，外聘讲师为辅，按培训流程制作专业培训视频，形成新员工入职培养制度化、流程化。加速新员工的成长，降低新进销售人员的流动性较大存在影响公司经营的风险。对关联方资金依赖的风险 报告期内，公司出现经营资金周转困难时主要依靠关联方的资金拆借。公司并未发生关联方资金无法正常使用的情形，公司的生产经营也未因此受到影响。但鉴于由实际控制人继续向公司拆借资金将不利于公司治理结构的完善，也不符合现代化企业的经营模式，若公司继续沿用原有的融资模式，依赖关联方的资金拆借，将会影响公司的正常经营和进一步的发展壮大。应对措施：公司将拓宽外部融资渠道，如办理银行贷款或通过全国中小企业股份转让系统的融资渠道融资等方式获取经营周转所需资金，尽量避免向关联方进行资金拆借。资金短缺的风险 钢材贸易行业为资本密集型行业，钢材的采购、库存等都需要大量资金，自 2012 年钢材贸易行业危机发生以来，钢材贸易商在获取银行信贷资金、吸收社会投资等方面的能力大大降低，钢材贸易商面临着资金短缺的风险，制约着钢材贸易商的发展壮大。应对措施：公司通过良好的管理、发展理念、终端客户渠道和健全的供应商渠道等多方面的影响下，保持公司盈利状态，力求获取银行的信贷授信等，获取银行信贷资金；公司计划通过在全国中小企业股份系统挂牌等方式，扩大公司的知名度，通过吸收投资者的方式，不断增加经营资金的规模，以降低资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 嘉钢供应链、嘉钢股份、公司、本公司、股份公司 指 山东嘉钢供应链股份有限公司 鲁钢物资 指 南京鲁钢物资有限公司 钢之源物资 指 济南钢之源物资有限公司 润众公司 指 济南润众企业管理咨询有限公司 6 钢采电子商务 指 上海钢采电子商务有限公司 成都嘉钢 指 成都嘉钢供应链管理有限公司 西安嘉钢 指 西安嘉钢供应链管理有限公司 武汉嘉钢 指 武汉嘉钢供应链管理有限公司 合肥鲁钢 指 合肥鲁钢供应链管理有限公司 徐州嘉钢 指 徐州嘉钢供应链管理有限公司 郑州嘉钢 指 郑州嘉钢供应链管理有限公司 广州嘉钢 指 广州嘉钢供应链管理有限公司 沈阳嘉钢 指 沈阳嘉钢供应链管理有限公司 专嘉机械 指 济南专嘉机械设备有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 股东大会 指 山东嘉钢供应链股份有限公司股东大会 董事会 指 山东嘉钢供应链股份有限公司董事会 监事会 指 山东嘉钢供应链股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的山东嘉钢供应链股份有限公司章程 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东嘉钢供应链股份有限公司 英文名称及缩写 SHAN DONG FINE STEEL SUPPLY CHAIN CO.,LTD.证券简称 嘉钢股份 证券代码 836303 法定代表人 李静 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蒋平 联系地址 济南市市中区济微路 141 号中铁现代物流园内办公楼三楼 电话 0531-82509266 传真 0531-86372277 电子邮箱 公司网址 www.jg- 办公地址 济南市市中区济微路 141 号中铁现代物流园内办公楼三楼 邮政编码 250022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-金属及金属矿批发（F5164）主要业务 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 主要产品与服务项目 报告期内，公司销售包括鞍钢、安钢、莱钢、宝钢、首钢、包钢等钢厂的耐磨钢板、高强板等产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李静）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李静），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913701037710113574 否 注册地址 山东省济南市市中区济微路141号中铁现代物流园内办公楼三楼 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都门之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟庆福 罗炳勤 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 441,582,200.89 391,573,387.78 12.77%毛利率%6.70%3.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,413,057.06 3,542,998.12 363.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,232,299.72 3,142,589.31 416.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.81%6.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.53%5.86%-基本每股收益 0.5471 0.1181 363.25%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 87,842,412.69 83,340,515.71 5.40%负债总计 25,046,677.34 27,957,837.42-10.41%归属于挂牌公司股东的净资产 62,795,735.35 55,382,678.29 13.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 1.85 12.97%资产负债率%（母公司）49.50%56.31%-资产负债率%（合并）28.51%33.55%-流动比率 3.49 2.96-利息保障倍数 71.02 14.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,796,970.09 8,864,564.71-68.45%应收账款周转率 27.75 32.99-存货周转率 14.74 15.08-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.40%12.53%-营业收入增长率%12.77%-11.72%-净利润增长率%363.25%-4.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,871.69 计入当期损益的政府补助 167,700.00 除上述各项之外的其他非经常性损益 25,878.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 184,706.54 所得税影响数 3,949.20 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 180,757.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号，以下简称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1月 1 日起施行新租赁准则。执行新租赁准则对本期期初合并资产负债表、公司资产负债表相关项目无重大影响 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于钢材贸易行业，定位于高品质钢材的现货贸易。公司的主要客户为机械制造、汽车制造、钢结构制造、电力建设、船舶制造、铁塔制造等行业的终端客户。公司拓展了山东、河北、江苏、河南、新疆、上海市、内蒙古、安徽、天津市等 21 个省市自治区的 850 余家钢材供应商，钢材产地包括济钢、安钢、日钢、鞍钢、宝钢、兴澄特钢等 150 余处，钢材种类涵盖了板材、型材，以高端耐磨板、高强板为主。公司能够通过完善、快捷的采购网络及时匹配客户个性化需求，以最短的时间采购客户所需货物并完成销售交易。同时，公司还定期向客户提供钢材市场的前沿资讯，为客户提供顾问式服务。公司依靠经验丰富的销售人才、采购人才及良好的团队文化，以快速、质优价廉、种类齐全、覆盖范围广的产品采购渠道为基础，以满足钢材终端客户的需求为目标，提供及时的钢材推荐、销售、加工、配送、仓储等全方位顾问式的钢材需求服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,431,581.60 15.29%14,648,647.00 17.58%-8.31%13 应收票据 应收账款 19,300,053.95 21.97%12,526,941.01 15.03%54.07%应收款项融资 250,000.00 0.28%5,873,024.00 7.05%-95.74%存货 34,092,227.31 38.81%21,824,972.27 26.19%56.21%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 188,868.63 0.22%371,563.65 0.45%-49.17%在建工程 无形资产 102,564.09 0.12%127,179.48 0.15%-19.35%商誉 短期借款 7,511,593.15 8.55%7,512,525.00 9.01%-0.01%长期借款 预付款项 16,869,519.10 19.20%25,230,643.44 30.27%-33.14%应付账款 797,270.24 0.91%2,598,883.42 3.12%-69.32%合同负债 6,046,340.28 6.88%11,115,407.5 13.34%-45.60%其他应付款 5,986,742.69 6.82%549,720.16 0.66%989.05%其他流动负债 786,024.22 0.89%1,445,002.99 1.73%-45.6%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期初金额 14,648,647.00 元，本期末金额 13,431,581.60 元，减少了 1,217,065.40 元，下降比例 8.31%，主要因存货较期初增加所致；2、预付款项期初金额 25,230,643.44 元，本期金额 16,869,519.10 元，较上期减少 8,361,124.34 元，下降比例 33.14%，主要原因是本期下半年各大钢厂因产能影响，出厂价格不一，公司减少了部分钢厂采购比例，支付宝钢西部、首钢、新余钢厂等各大钢厂的预付款较期初减少 6,581,064.60 元所致；3、应收账款期初金额 12,526,941.01 元，本期金额 19,300,053.95 元，较上期增加 6,773,112.94 元，增长比例 54.07%，主要原因是增加了部分客户账期未到期，其中同力的应收账款较期初增加 6,994,672.79元；4、应收款项融资期初金额 5,873,024.00 元，本期金额 250,000.00 元，下降 5,623,024.00 元，下降比例95.74%，主要原因是本期现款客户增加，客户支付的银行承兑减少所致；5、固定资产期初金额 371,563.65 元，本期末金额 188,868.63 元，下降了 182,695.02 元，下降比例49.17%，主要因处置车辆一辆及计提折旧所致；6、应付账款期初金额 2,598,883.42 元，本期期末金额 797,270.24 元，本期减少 1,801,613.18 元，下降比例 69.32%，主要原因是本期为降低成本，调整运费付款政策由前期隔月付款改为每周付款结算，导致期末应付账款减少所致；7、合同负债期初金额 11,115,407.50 元，本期期末金额 6,046,340.28 元，本期减少 5,069,067.22 元，下降比例 45.60%，主要原因是本期期末履行合同较上期减少所致 8、其他应付款期初金额 549,720.16 元，本期期末金额 5,986,742.69 元，本期增加 5,437,022.53 元，增长989.05%，主要原因是本期从关联股东李静处拆入资金 5,500,000.00 元所致；9、其他流动负债期初金额 1,445,002.99 元，本期期末金额 786,024.22 元，本期减少 658,978.77 元，下降 45.60%，主要原因是待转销项税减少所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 441,582,200.89-391,573,387.78-12.77%营业成本 412,016,185.62 93.30%376,817,910.91 96.23%9.34%毛利率 6.70%-3.77%-销售费用 2,748,075.98 0.62%2,569,776.45 0.66%6.94%管理费用 6,446,830.13 1.46%5,982,315.46 1.53%7.76%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 484,503.93 0.11%1,880,329.65 0.48%-74.23%信用减值损失-455,161.48-0.10%-107,016.80-0.03%-325.32%资产减值损失 0.00 0.00%-21,621.54-0.01%100.00%其他收益 1,014.87 0.00%124,471.73 0.03%-99.18%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-8,871.69 0.00%24,772.76 0.01%-135.81%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 18,691,924.13 4.23%3,768,734.33 0.96%395.97%营业外收入 31,474.59 0.01%134,758.89 0.03%-76.64%营业外支出 6,611.23 0.00%21,322.61 0.01%-68.99%净利润 16,413,057.06 3.72%3,542,998.12 0.90%363.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上期下降 74.23%，主要原因是本期承兑贴息支出较上期减少 1,174,205.98 元所致；2、信用减值损失较上期减少 325.32%，主要原因是本期应收账款增加，计提应收账款坏账损失增加所致；3、其他收益交上期减少 99.18%，主要原因是上期收到政府补助 124,464.43 元，本期没有收到政府补助所致；4、资产处置收益较上期减少 135.81%，主要原因是固定资产处置收益减少所致；5、营业利润较上期增加 395.97%，主要原因是本期上半年耐磨板销售价格上涨，公司前期所备库存本期销售因销售单价上涨毛利大幅增加所致；6、净利润较上期增加 363.25%，主要原因是营业利润增加，净利润也相应增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 441,582,200.89 391,571,678.15 12.77%其他业务收入 0.00 1,709.63-100.00%主营业务成本 412,016,185.62 376,817,910.91 9.34%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%普通板材 112,441,403.32 110,370,197.12 1.84%-26.56%-23.72%-3.66%优质板材 321,508,923.41 294,451,451.20 8.42%42.03%41.68%0.23%型材 7,631,874.16 7,194,537.30 5.73%-36.97%-35.45%-2.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北地区 75,436,029.66 70,861,927.11 6.06%128.29%125.89%1.00%东北地区 11,537,917.71 10,509,136.63 8.92%128.53%128.91%-0.15%华东地区 170,444,247.58 159,570,622.27 6.38%0.85%0.80%0.05%华南地区 6,472,615.20 5,864,376.85 9.40%-27.02%-28.92%2.41%华中地区 111,815,811.13 104,378,675.43 6.65%57.45%57.92%-0.28%西南地区 16,597,639.30 15,295,034.88 7.85%-78.55%-78.18%-1.54%西北地区 48,498,769.32 44,849,585.39 7.52%81.43%83.11%-0.85%出口 779,170.99 686,827.06 11.85%60.18%52.40%4.49%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司根据市场情况及毛利率情况对销售重点进行了调整，加大了高强板、耐磨板等优质板材的库存量，提升了优质板材的销售力度，使优质板材的销售占比达 72.81%,较去年同期增加95,146,894.61 元；减少了普通板材客户的销售量，普通板材占比 25.46%,较上期减少 40,660,361.24元；本期型材销售占比 1.73%，收入下降 4,476,010.63 元，主要原因是本期高速招标项目使用型材量减少所致；部分子公司销售增长，对华北、西北、华中、东北各地区进行业务覆盖，加大对各子公司的资源配比，本期华北地区同比增长 128.29%，华中地区同比增长 57.45%，西北地区同比增长 81.43%，东北地区同比增长 128.53%，华南地区同比下降 27.02%，西南地区同比下降 78.55%，华东地区同比增长 0.85%，出口增长 52.40%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 陕西同力重工股份有限公司咸阳分公司 37,894,071.06 8.58%否 16 2 长沙科美机械制造有限公司 20,894,347.65 4.73%否 3 临沂临工重托机械有限公司 13,196,684.58 2.99%否 4 中国重型汽车集团有限公司 12,373,261.67 2.80%否 5 山东东岳专用汽车制造有限公司 10,202,386.19 2.31%否 合计合计 94,560,751.15 21.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鞍钢股份有限公司 76,321,611.81 18.52%否 2 河钢股份有限公司邯郸分公司 45,462,475.5 11.03%否 3 中信泰富钢铁贸易有限公司 29,658,966.61 7.20%否 4 成都宝钢西部贸易有限公司 14,127,484.21 3.43%否 5 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 13,028,572.07 3.16%否 合计合计 178,599,110.20 43.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,796,970.09 8,864,564.71-68.45%投资活动产生的现金流量净额 0.00 78,637.90-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-3,993,148.33-441,258.75-804.94%现金流量分析现金流量分析：一、报告期内经营活动产生的现金流量净额 2,796,970.09 元，较上期减少 6,067,594.62 元，主要原因如下:1、本期营业收入较上期增加 50,008,813.11 元；2、本期库存增加 12,267,255.04 元；3、本期应收账款较上期增加 6,773,112.94 元。二、本期投资活动现金较上期减少 78,637.90 元，主要是上期处置固定资产收到现金 78,637.90 元。三、本期筹资活动现金流较上期减少 3,551,889.58 元，主要原因是本期有关联方资金拆入及分配股利影响所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名公公司司类类主主要要业业注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 称称 型型 务务 南京鲁钢物资有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 3,000,000.00 6,807,639.14 4,710,126.67 28,585,051.57 1,313,886.68 济南钢之源物资有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 3,010,000.00 14,780,364.99 3,649,601.72 16,933,556.20 866,046.94 上海钢采电子商务有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 10,000,000.00 10,004,330.72 9,913,074.59 2,117,315.29-125,159.88 成都嘉钢供应链管理有控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 1,000,000.00 5,923,446.66 2,759,904.49 32,929,105.88 2,657,557.37 18 限公司 西安嘉钢供应链管理有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 1,000,000.00 11,558,735.19 2,208,019.28 55,509,793.25 2,138,114.74 武汉嘉钢供应链管理有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 1,000,000.00 4,707,428.45 2,929,872.95 102,784,040.68 2,764,801.79 合肥鲁钢供应链管理有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 1,000,000.00 1,024,939.57 821,334.95 7,075,159.52 209,838.33 徐州控股销售国1,000,000.00 2,055,486.10 1,464,048.75 35,420,953.90 461,813.99 19 嘉钢供应链管理有限公司 子公司 产、进口耐磨钢板、高强钢板 郑州嘉钢供应链管理有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 1,000,000.00 2,580,130.45 2,269,172.81 33,253,093.03 1,586,521.84 广州嘉钢供应链管理有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 1,000,000.00 673,447.81 668,235.36 221,498.50 20,193.02 沈阳嘉钢供应链控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、1,000,000.00 891,360.80 788,589.09 3,247,999.60 295,680.23 20 管理有限公司 高强钢板 济南专嘉机械设备有限公司 控股子公司 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 3,000,000.00 33,755,589.22-1,509,487.66 68,761,042.74 659,386.83 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、业务方面可持续，公司主营业务突出，主要从事宝钢、鞍钢、莱钢、南钢、兴澄特钢等大型钢厂生产的汽车大梁板、耐磨板、高强板等高品质品种钢批发、销售。公司树立了良好的企业形象和市场信誉，在同行业中有较高的知名度。同时公司管理层对公司未来的发展已经形成了清晰的战略目标和发展规划。因此，公司能获得持续稳定的收入来源，业务具有可持续性。2、公司治理方面的可持续性，公司治理结构完善，内部控制制度有效执行，公司的业务、资产、人员、机构、财务均独立于控股股东与实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和直接面向市场独立自主经营的能力。3、本年度公司经营状况稳定，公司持续盈利，2020、2021 年度公司净利润分别为 3,542,998.12元和 16,413,057.06 元，持续的盈利能力为公司的持续经营提供了有效保障。报告期内，公司没有发生以下对持续经营能力有重大不利影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；21 （七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况