836275_2021_晶杰通信_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 晶杰通信 NEEQ:836275 杭州晶杰通信技术股份有限公司 Hangzhou Jingjie Communicatio Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被授予“荣誉会员”注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司被授予“先进职工之家”公司被授予“2021 年度最佳合作伙伴”公司被授予“2021 年度卓越贡献奖金奖”3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人商秋钰、主管会计工作负责人商秋钰及会计机构负责人（会计主管人员）方佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 近年来，随着国内电商网购市场的快速增长，已经对传统连锁零售业造成了一定的冲击。与传统的线下销售渠道相比，网络电商在销售价格、时效性等方面具有优势，越来越多的消费者倾向于通过线上渠道购买商品，尽管传统销售渠道在真实体验、正品保障和产品维修等方面略胜一筹，但网络电商的迅猛发展对于传统的线下销售渠道造成了较大冲击和影响，对传统销售渠道未来发展带来压力。2、租赁营业场所风险 公司主营业务为移动数码产品的销售与服务，公司租赁了众多实体门店进行移动数码产品销售，门店选址多选择人口稠密、交通便利以及商业发达的城市核心地段，公司存在部分经营场所的租赁合同到期后租金上涨或者不能续租的风险。3、公司治理风险 现阶段公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，公司将严格按照股转的制度运营，公司管理层也在不断的学习理解，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。?5 4、国内宏观经济增速放缓的风险 数码产品相较于食品等其他日常消费品易受宏观经济的波动影响。我国宏观经济在过去很长一段时间内均保持较快的增长速度，但是受国际市场经济发展以及我国现行改革效果的不确定影响，进而可能降低对手机等数码产品消费的频次、减少消费金额，抑制手机等数码产品的市场需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。?5、业务区域集中的风险 2021 年度公司主营业务收入中来自于杭州地区的比例达到了71%公司目前大部分的实体零售门店均开设在杭州区域内，如果杭州区域的社会和经济环境发生不利变化，将会对公司业绩带来重大影响。?6、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人系沈东春和商秋钰夫妇，其通过直接和间接持有公司 56.05%的股权，同时商秋钰担任董事长，沈东春担任总经理，虽然公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大经营管理决策。?7、存货面临的减值风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司存货账面余额 30,896,633.89 元，均系手机等移动数码产品，金额较大，公司账面存货主要陈列于各门店，处于正常在售状态，未见减值迹象；但是由于公司的产品主要为手机等移动数码产品，在科技发展日新月异的今天，手机等移动数码产品的更新换代速度很快，公司存货的价值具有较强的时效性，一旦市场上出现强有力的竞争产品，就有可能导致公司产品滞销，使得存货面临减值的风险。?8、对中国移动运营商的依赖风险 2021 年，公司向中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司采购的金额为 86,149,770.92 元，占采购总额的比例为 34.01%，占比较大；同时，公司与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司签订移动营业厅合作协议，2021 年合作营业厅收入占营业收入的比重达 56.67%，虽然中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司与中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司是两个不同的主体，但同属于中国移动集团系统，从而造成公司业务对中国移动具有一定程度依赖的风险。若未来中国移动政策发生变化，不再或者大幅度减少与公司的合作，将对公司业绩造成较大的影响。?本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、晶杰通信 指 杭州晶杰通信技术股份有限公司?十维投资 指 杭州十维创业投资合伙企业 晶灵通 指 宁波晶灵通投资管理合伙企业 厚生资本 指 杭州厚生投资管理有限公司 6 东汇创智 指 杭州东汇创智投资合伙企业（有限合伙）?汇涌 指 浙江汇涌投资管理有限公司 大跃 指 杭州大跃投资管理有限公司?晶杰休闲 指 杭州晶杰休闲服务有限公司?鸿讯和客 指 安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司 晶杰投资 指 杭州晶杰投资管理有限公司 巨瀑科技 指 杭州巨瀑科技有限公司?建德商贸 指 建德晶杰商贸有限公司 晶杰电商 指 杭州晶杰电子商务有限公司 晶杰之家 指 公司自主研发线上 App 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证监会监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 浙江智仁律师事务所 门店、卖场 指 公司销售产品的主要场所 商超卖场 指 商超卖场主要是公司与百货公司和超市合作，将经营门店以商场专柜的形式设立在商贸综合体内的销售模式 苹果 指 美国苹果公司旗下手机品牌 三星 指 三星电子有限公司旗下手机品牌 华为 指 华为技术有限公司旗下手机品牌 联想 指 联想控股有限公司旗下手机品牌 oppo 指 广东欧珀移动通信有限公司旗下手机品牌 小米 指 小米有限公司旗下手机品牌 步步高 指 广东步步高电子工业有限公司旗下品牌手机 中国移动、移动、运营商 指 中国移动通信集团公司 SKA 客户 指 中国移动通信集团终端有限公司客户体系级别 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州晶杰通信技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Jingjie Communicatio Co.,Ltd JJTX 证券简称 晶杰通信 证券代码 836275 法定代表人 商秋钰 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 方佳 联系地址 杭州市西湖区文三路东部软件园 6 号楼 510 室 电话 0571-85106677 传真 0571-87068009 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市西湖区文三路东部软件园 6 号楼 510 室 邮政编码 310011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市西湖区文三路东部软件园 6 号楼 510 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 15 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）FF 批发和零售业-F52 零售业-F527 家用电器及电子产品专门零售-F5274 通信设备零售 主要业务 手机、数码配件、代理运营商业务 主要产品与服务项目 手机、数码配件、代理运营商业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,000,003 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（沈东春）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈东春、商秋钰夫妇），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100768217127K 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文三路 90 号 72 幢 1-E 号 否 注册资本 22,000,003 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 2003 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨如玉 祝丽平 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 250,483,408.95 325,577,665.26-23.06%毛利率%15.94%17.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-30,016,960.10-7,542,653.29-297.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-30,219,536.20-7,541,991.42-300.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-50.97%-9.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-51.31%-9.71%-基本每股收益-1.36-0.34-300%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 104,561,129.71 120,257,812.50-13.05%负债总计 66,519,599.86 49,609,548.20 34.09%归属于挂牌公司股东的净资产 43,882,206.76 73,899,166.86-40.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 3.36-40.62%资产负债率%（母公司）52.76%30.78%-资产负债率%（合并）63.62%41.25%-流动比率 1.53 2.11-利息保障倍数-8.99-4.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,884,735.55-4,269,161.24 542.35%应收账款周转率 18.49 12.64-存货周转率 6.32 7.04-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.05%-20.57%-营业收入增长率%-23.06%7.84%-净利润增长率%-307.67%-1,659.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,000,003 22,000,003 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 196,742.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,636.82 非流动性资产处置损益 6,000 非经常性损益合计非经常性损益合计 190,105.39 所得税影响数 100.49 少数股东权益影响额（税后）-12,571.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 202,576.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1）会计政策变更 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对 2021年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 新租赁准则影响新租赁准则影响 2021 年年 1 月月 1 日日 其他流动资产 9,967,264.69 2,233,527.07 7,733,737.62 使用权资产 32,318,476.39 32,318,476.39 一年内到期的非流动负债 9,392,345.34 9,392,345.34 租赁负债 20,692,603.98 20,692,603.98 租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.75%。其他会计政策变更 本期公司不存在其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更 公司不存在会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集主手机零售，移动集团及增值业务的综合性通信运营公司，公司合作商主要和知名品牌手机厂家如华为、苹果、小米、VIVO、oppo 等进行友好合作，是杭州移动运营商紧密性的核心渠道，也是重要是的战略合作伙伴。自 2016 年底公司重塑零售行业格局，从 2017 年起，公司逐渐由线下实体门店销售模式逐渐结合线上，以“零售+互联网”的创业模式，为通信企业提供创新性零售服务，实现移动互联的转型与升级，同时汇聚运营商数据资源，构建独立的业务分发平台，实现移动运营商业务一体化分发管理模式，同时提供多种营销解决方案，服务于各行业大中小型企业、商家、内容供应商、研发等。目前新开拓的“晶杰之家”微信小程序已正式上线使用一年之久，凭借公司优良的产品质量和良好的商业信誉，品牌认可度不断上升，也积累了很多晶杰之家的忠实客户。报告期内公司同第三方增值平台进行合作，结合用户需求，公司提供适应性个人消费分期产品，如手机碎屏、分期、年包贴膜等增值服务，促进了终端产品的销售，提升客户满意度，注重用户体验，增加了新的利润增长点。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化?。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,323,338.53 1.27%1,621,211.81 1.35%-18.37%13 应收票据 0 0 0 0%0 应收账款 8,846,301.54 8.46%16,005,256.98 13.31%-44.73%存货 30,896,633.89 29.55%35,728,806.59 29.71%-13.52%投资性房地产 0 0 0 0%0 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 435,492.27 0.42%677,264.65 0.56%-35.70%在建工程 0 0 00 0%0 无形资产 0 0 00 0%0 商誉 0 0 14,934,364.63 12.42%100%短期借款 20,825,782.61 19.92%27,177,778.98 22.60%-23.37%长期借款 4,384,230.00 4.19%893,147.80 0.74%390.87%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期应收账款 884.63 万元，上期是 1600.53 万元，占上期减少 715.9 万元，主要原因是2021 年收到了 2020 中国移动通信集团有限公司杭州分公司货款 699.52 万元。2、商誉：本期商誉 0 万元，上期是 1493.44 万元，占上期减少 1493.44 万元，主要原因是 2021 年把对安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司商誉减值了 1467.39 万元。3、长期借款：本期长期借款 438.42 万元，上期 89.31 万元，占上期增加了 349.11 万元，主要原因是 2021增加了深圳前海微众银行股份有限公司借款 349.11 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 250,483,408.95-325,577,665.26-23.06%营业成本 210,552,720.78 84.06%268,890,893.29 82.59%-21.70%毛利率 15.94%-17.41%-销售费用 43,289,569.51 17.28%41,632,151.91 12.79%3.98%管理费用 10,610,697.63 4.24%13,942,437.28 4.28%-23.90%研发费用 0 0%0 0.00%0%财务费用 3,896,329.26 1.56%1,911,257.73 0.59%103.86%信用减值损失-567,878.44-0.23%-858,041.38-0.26%33.82%资产减值损失-14,934,364.63-5.96%-6,817,440.45-2.09%-119.06%其他收益 321,130.10 0.13%102,353.31 0.03%213.75%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 6,000.00 0%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-33,417,496.39-13.32%-9,039,571.07-2.78%-269.16%营业外收入 103,801.70 0.04%58,099.75 0.02%78.66%14 营业外支出 240,826.41 0.10%166,939.16 0.05%44.26%净利润-32,606,734.45-13.02%-7,998,248.72-2.46%-307.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：本期营业利润-3341.75 万元，上期-903.96 万元，较上期下降了 2437.79 万元，主要原因对安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司商誉减值了 1467.39 万元及 2021 年营业收入下降。2、净利润：本期净利润-3260.67 万元，上期-799.82 万元，占上期下降了 2460.85 万元，主要原因营业利润下降了 2437.79 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 249,810,253.64 325,577,665.26-23.27%其他业务收入 673,155.31 0 100%主营业务成本 210,552,720.78 268,890,893.29-21.70%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%手机及其他数码产品 220,891,135.45 210,552,720.78 4.68%-22.40%-21.70%-15.52%佣金收入 28,919,118.19 0 100%-29.33%0%0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 249,810,253.64 210,552,720.78 15.71%-23.27%-21.70%-9.76%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 19,848,085.71 7.92%否 15 2 杭州联华华商集团有限公司 8,654,446.63 3.46%否 3 杭州外海家友超市有限公司 5,978,924.19 2.39%否 4 南京易联盛世电子商务有限公司 5,148,318.58 2.06%否 5 中国移动通信集团安徽有限公司 4,206,781.28 1.68%否 合计合计 43,836,556.38 17.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司 86,149,770.92 34.01%否 2 杭州太力无线通信设备有限公司 65,652,100.27 25.92%否 3 南京京源电子有限公司 10,202,458.20 4.03%否 4 中国移动通信集团终端有限公司安徽分公司 5,688,922.00 2.25%否 5 合肥松联通讯器材有限公司 4,274,954.00 1.69%否 合计合计 171,968,205.39 67.90%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,884,735.55-4,269,161.24 542.35%投资活动产生的现金流量净额-2,595,516.89-835,296.81-210.73%筹资活动产生的现金流量净额-16,587,091.94 4,905,248.60-438.15%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 1888.47 万元，上期为-426.92 万元，本期较上期增加了 2315.39万元，主要公司减少支付其他与经营活动有关 2784 万元，增加支付职工工资增加 383 万元。2、本期筹资活动产生的现金流量净额-1658.71 万元，上期为 490.52 万元，本期较上期减少 2149.23 万元，主要因公司增加使用权资产租赁费用及押金 1191.20 万元，及偿还借款 682 万元。3、本期投资活动产生的现金流量净额-259.55 万元，上期为-83.53 万元，本期较上期减少 176.02 万元，主要因公司购进软件服务费 120 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 建德控股从事3,000,000.00 4,762,140.72 4,077,420.41 440,015.41 47,768.06 16 晶杰商贸有限公司 子公司 数码产品的销售和服务 杭州晶杰投资管理有限公司 控股子公司 股权投资业务 1,000,000.00 828.26-1,202,971.74 0-1,370,013.69 杭州晶杰电子商务有限公司 控股子公司 网上销售数码 产品及配件 5,000,000.00 45,541.07 45,541.07 0-1,017.61 桐庐晶杰之家科技有限公司 控股子公司 通讯技术、计算机网络开发 1,000,000.00 1,770.92-645,758.34 10,477,717.46-689,178.02 安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司 控股子公司 从事数码产品的销售和服务 40,000,000.00 26,110,519.98-20,677,649.65 56,869,184.85-8,092,416.76 杭州晶繁科技有限公司 控股子公司 从事数码产品的销售和服务 1,000,000.00 1,900,089.23 836,933.70 17,384,014.17-257,304.55 淳安晶跃通信技术有限公司 控股子公司 从事数码产品的销售和服务 1,000,000.00 217,088.52 67,399.40 24,668,882.40-244,197.77 17 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，业务发展增长稳定，市场范围逐年拓宽，因去年大环境的影响下，盈利能力下降，但商业目标明晰，明确发展路径，团队优秀且拥有良好的手机零售市场经营经验。报告期内，公司纳税记录完整，经营诚信合法，公司资产、人员、财务、业务完全独立，具有良好 的独立自主经营能力；自股份有限公司成立以来，股东会、董事会、监事会治理良好；综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 19 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 杭州晶繁科技有限公司 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2021年 12月 24日 2022年 12月 16日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）3,000,000 3,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 2021 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过关于公司 2021 年预计向银行申请综合授信额度提供反担保的议案，内容为：因公司业务发展需要，杭州晶杰通信技术股份有限公司下属子公司杭州晶繁科技有限公司拟向金华银行股份有限公司杭州江干小微企业专营支行申请人民币融资额度 500 万元，杭州市江干区中小企业融资担保有限公司对杭州晶繁科技有限公司申请的 500 万元提供担保。本公司股东沈东春、商秋钰、本公司及本公司下属子公司安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司与杭州市江干区中小企业融资担保有限公司提供连带责任反担保。本议案于 2021 年 5 月 18 日 2020 年年度股东大会中审议通过。公司对子公司担保日实际起始于 2021 年 12 月 24 日，终止日为 2022 年 12月 16 日，实际担保金额 300 万元，担保合同正在履行中。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担违规担保原因、整改情况及对公司的影响保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 正在履行中 20 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 8,000,000.00 0 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 48,000,000.00 36,715,052.61 5 公司为子公司提供反担保 5000000 3000000 注：4.其他 为银行及金融机构借款，关联方为公司担保、关联方资金拆借 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年1月12 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2016年1月12 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016年1月12 日-挂牌 竞业禁止承诺 竞业禁止 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月12 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月12 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 其他 2016年1月12 日-挂牌 股权转让 股权转让真实性承诺 正在履行中 其他股东 2016年1月12 日-挂牌 关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 21 1、胡炜系十维投资创始合伙人，上述两次股权转让是其真实意思表示，不存在对赌协议，不存在代持。胡炜针对上述两次股权转让价格不一致的情况出具了声明，内容如下：本人胡炜，系杭州晶杰通信技术有限公司（以下简称“晶杰有限”）股东；2015 年 10 月 14 日晶杰有限变更为杭州晶杰通信技术股份有限公司（以下简称“晶杰通信”），本人持有晶杰通信 21%股份。2015 年 7 月 31 日，本人与杭州厚生投资管理有限公司（以下简称“厚生投资”）签订股权转让协议，约定本人将晶杰有限 3%的 31.5 万股权转让给厚生投资，转让价格为 150 万元。2015 年 7 月 31 日，本人与杭州十维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“十维投资”）签订股权转让协议，约定本人将晶杰有限 6%的 63 万股权转让给十维投资，转让价格为 126 万元。本人系十维投资的合伙人，本人愿意以上述价格将持有晶杰有限的股权转让给十维投资。厚生投资知晓本人将股权以上述价格转让给十维投资。本人承诺上述两次股权转让价格是双方真实意思表示，不存在对赌条款，并未伤害第三人的合法权益，该两次转让均不存在代持行