835534_2021_七洲科技_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 七洲科技 NEEQ:835534 广东七洲科技股份有限公司 Guangdong Seven Continents Technology.,PLC 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 1 月 28 日，公司被广州市工业和信息化局认定为广州市“专精特新”企业。2、2021 年 8 月 25 日，公司获得中国软件行业协会颁发的国家鼓励的软件企业证书（证书编号：粤 RQ-2021-0117）。3、2021 年 6 月 22 日，公司收到中国网络安全审查技术与认证中心授予并颁发的信息安全服务资质认证证书。证书编号：CCRC-2021-ISV-SM-1456。4、2021 年 11 月 17 日，公司在“2021 年南网数研院数字电网分公司自动化设备安全运维终端委托生产框架采购项目”招标活动中中标。5、2021 年 11 月 9 日，公司中标广州农村商业银行股份有限公司“2022 年文件加密系统维保服务项目”。6、公司自 2009 年以来连续获得“高新技术企业”认定证书，最近一期获得“高新技术企业”认定证书的时间是 2021 年 12 月 20 日，有效期：2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张军、主管会计工作负责人袁颖音及会计机构负责人（会计主管人员）袁颖音保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 税收优惠变动风险 公司作为高新技术企业，享受国家税收优惠政策，可选择适用 15%的企业所得税税率。根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114号）的有关精神以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011第 100 号）规定：增值税一般纳税人销售其自行开发的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。本公司软件销售收入享有增值税即征即退优惠。如果国家调整高新技术企业、软件企业的税收优惠政策，将对公司未来年度的盈利能力产生一定影响。应对措施：公司持续积极向市场推广新产品，逐步形成收入来源多样化，收入结构合理化的局面，努力拓展销售市场、提升销售业绩，不断提高公司持续经营能力。将税收优惠变动对公司的影响降到最低。客户集中的风险 多年来，公司与主要客户形成了紧密的合作关系，产品具有一定的市场竞争力，业务具有较好的持续性。公司的主要客5 户集中在华南地区，多为国企及经销商，报告期内的收入中62.29%来自前五名客户，客户集中度高。如果来自主要客户的收入下降，则会严重影响公司盈利水平。应对措施：公司依托产品技术优势，积极开拓新渠道，将业务做进新行业，发展新客户，确保公司产品销售收入的持续增长，逐步化解客户过于集中的风险。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为张军、荣莹夫妇，二人合计持有公司的69.00%股份。张军担任公司董事长、总经理，荣莹担任公司董事。虽然公司已依据公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在张军与荣莹利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司管理层认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理制度及其他各项规章制度治理公司，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制，使公司朝着更规范化的方向发展。公司技术、产品研发的风险 公司是提供信息安全与数据保护软件开发以及技术服务的企业，专注于从事信息安全技术的研发和产品的销售。软件行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点，目前我国信息安全软件行业各细分领域的竞争状况比较激烈，要在行业中谋求发展，先进的技术和优质的产品是竞争的关键因素。近年来，公司不断研发信息安全方面的新技术和新产品，对公司未来的竞争力和市场地位有重大影响。若公司无法给予充足的资金支持和人力支持，新技术的研发和新产品的推出会受阻，就无法保证公司在行业内技术的优势，威胁到公司未来的发展。解决措施：公司将在原先核心技术的基础上，及时跟踪前沿信息化技术，深度分析市场的信息安全相关需求，保持公司在重点应用领域的技术优势。公司持续加强研发团队建设，不断从外部引进先进的技术力量，并通过内外部常态化的培训，构建专业能力和技术能力更强的技术研发团队。另外，报告期内，公司通过向银行信用贷款的方式解决了资金问题的困扰，确保新技术的研发和新产品的推出不受影响。核心技术人才流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有多项专利和软件著作权。高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技术人员。公司的核心技术人员已在长期合作中形成了较强的凝聚力，多年来未发生过重大变化，为公司持续创新能力和技术优势的保持做出了重大贡献。若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核6 心技术泄密。解决措施：公司与研发人员签订保密条款、竞业禁止条款，与核心技术人员签订保密协议，建立相关保密制度，且采取了多种措施吸引和留住人才，实行了较有竞争力的薪酬制度，将个人利益与公司发展紧密联系起来，有力地保证了技术研发团队的稳定。客户需求波动导致业绩变动风险 公司核心客户为通讯、金融、电力等大型国企、事业单位和政府部门，目标客户对信息技术服务的招投标有严格控制，一般集中于每年的下半年，导致公司较多订单与收入于下半年实现，半年度业绩数据较全年数据存在较大波动风险。解决措施：公司正大力扩展自有软件产品的应用领域，开拓目标行业，发掘新客户，挖掘新需求，调整产品结构和收入结构，拓宽收入新来源。降低因部分客户需求波动带来的公司业绩变动。公司规模较小的风险 公司目前规模较小，虽然在发展过程中依靠技术优势和产品优势稳步成长，但在瞬息万变的信息技术行业仍面临各种风险。公司在抵御风险时的稳定性较弱，容易受到宏观环境变化、行业波动以及产品行情不利带来的冲击。应对措施：近年来，公司积极与大型渠道商建立合作伙伴关系，同时，深耕南方电网等大型客户数据安全市场，努力拓展市场，扩大营收，将公司做强做大，以抵御各种风险。应收账款过大的风险 报告期末，公司的应收账款账面价值为 553.58 万元。应收账款较大，发生坏账的违约风险会相应增加，一旦出现经营合同不能兑现、付款拖欠或其他问题时，企业不能按期收到款项，就可能影响到企业资金循环和各项业务的正常开展。应对措施：一方面，公司在向客户承诺适当延长账期之前，事先是按照客户的诚信度和信誉度进行认真筛选的，适当延长的账期大多在半年至一年之内，风险在可控范围内。另一方面，公司严格按照合同要求，积极向客户催收账款，尽快减少应收账款，降低经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、七洲、七洲股份、七洲科技 指 广东七洲科技股份有限公司 股东大会 指 广东七洲科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东七洲科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东七洲科技股份有限公司监事会 开源证券 指 开源证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市康达（广州）律师事务所 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 米米拍 指 米米拍手机 APP，公司研发的一款即拍即加密的手机相机 APP 软件产品。米米邮 指 米米邮手机 APP,公司研发的一款手机端安全邮箱 APP软件产品。米米传 指 米米传手机 APP，公司研发的一款手机端加密传输图片、视频、文档的 APP 软件产品。黑匣子主机加固系统 指 又名主机加固系统、服务器加固系统、七洲服务器加固系统、七洲服务器加固软件。公司研发的一款专门为服务器的运行安全、数据安全及管理安全提供全方位保护的软件产品。该产品能有效地防范各种勒索病毒、木马程序、黑客攻击等对服务器造成的安全威胁。南方电网 指 中国南方电网有限责任公司及其分公司、子公司。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东七洲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Seven Continents Technology.,PLC-证券简称 七洲科技 证券代码 835534 法定代表人 张军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许黎明 联系地址 广州市天河区软件路 15 号 601 室 电话 020-85167070 传真 020-85167070812 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区软件路 15 号 601 室 邮政编码 510520 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 7 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要业务 公司主要经营自主研发的信息安全软件产品并提供后续维护、升级等技术支持服务；其次销售第三方软硬件产品。主要产品与服务项目 自主研发的产品主要包括以黑匣子文档安全管理软件、黑匣子主机加固软件、七洲终端系统加固软件、七洲文档知识库管理系统、七洲移动存储介质管理系统及安全 U 盘、水印显示及防截屏软件等为代表的 Windows/Linux 系统信息安全产品和以 Android/ios 移动终端数据加密系统、米米拍、米米邮、米米传等为代表的手机系统数据安全产品及相关技术服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 9 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张军、荣莹，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101669959571G 否 注册地址 广东省广州市天河区软件路 15 号 601 室 否 注册资本 10,000,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴建初 谢平辉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,137,851.26 9,036,347.33 1.12%毛利率%59.95%75.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 435,488.85 970,801.16-55.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 187,488.18 911,053.96-79.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.57%11.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.97%10.33%-基本每股收益 0.04 0.10-55.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,921,148.33 15,575,693.19-10.62%负债总计 4,184,323.74 6,274,357.45-33.31%归属于挂牌公司股东的净资产 9,736,824.59 9,301,335.74 4.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.93 4.30%资产负债率%（母公司）30.06%40.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.27 1.85-利息保障倍数 2.57 4.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,172,066.52 606,324.53 423.16%应收账款周转率 1.52 1.44-存货周转率-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.62%12.52%-营业收入增长率%1.12%0.99%-净利润增长率%-55.14%297.95%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-16,925.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）263,289.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,606.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 248,000.67 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 248,000.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更情况说明：会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018年修订的企业会计准则第 21 号租赁-（1）本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021年发布的企业会计准则解释第 14 号-（2）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021年发布的企业会计准则解释第 15 号-（3）（1）执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见财务报告附注三、重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，即：在首次执行日使用权资产的账面价值与租赁负债相等，并根据预付租金进行必要调整。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额（注 1）2021 年 1 月 1 日 使用权资产-851,461.95 851,461.95 资产合计 14,724,231.24 851,461.95 15,575,693.19 一年内到期的非流动负债-341,813.61 341,813.61 租赁负债-509,648.34 509,648.34 负债合计 5,422,895.50 851,461.95 6,274,357.45 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值：本公司于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 509,648.34 元、使用权资产人民币 851,461.95 元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 4.75%。（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 七洲科技是一家专业的信息安全与数据保护技术开发及服务的高科技企业,自成立以来一直致力于向客户提供计算机网络信息安全、数据安全等专业的解决方案。公司凭借雄厚的技术实力和业内良好的口碑，为金融、移动、政府、电力、教育、邮政、制造业等行业用户提供安全、高效、可靠的信息安全产品及服务，全面保障用户业务系统安全有效运行。1、主营业务 公司的主营业务分为两部分：一是向客户销售自主研发的信息安全与数据保护软件产品或提供技术服务；二是销售第三方软硬件产品。2、产品与服务 按照产品的应用系统分类，可将公司自主研发的信息安全产品分为以黑匣子文档安全管理软件、七洲终端系统加固软件、黑匣子主机加固系统、七洲文档知识库管理系统、七洲移动存储介质管理系统及安全 U 盘、水印显示及防截屏软件等为代表的 Windows/Linux 系统信息安全产品和以 Android/ios 移动终端数据加密系统、米米拍、米米邮、米米传等为代表的手机系统数据安全产品。公司为客户提供上述自主研发的信息安全产品、相关技术支持服务及专业的数据安全解决方案。3、经营模式 公司组建技术研发团队，专注于信息安全技术，潜心研发具有自主知识产权的数据安全产品。自主直销或发展代理商销售产品及提供专业技术服务，以获取利润。并持续投入数据安全核心技术的研发，以具有市场竞争力的产品和服务支持公司发展壮大。4、客户类型 公司的客户类型主要涉及金融、通信、电力、教育、医疗、政府等行业用户。其中尤以银行、电力等国企和政府部门为主。5、关键资源（1）核心技术优势和产品的市场竞争优势 公司核心数据安全产品黑匣子文档安全管理软件采用国内独创的拥有专利权的“双缓存驱动层透明加解密技术”，获得军用信息安全产品认证证书，凭借核心技术优势，该产品在国内加密市场竞争中占据有利位置。公司另一重要产品黑匣子主机加固系统的核心技术获得国家发明专利，其独特的防勒索病毒、防黑客攻击的性能在保障电力系统等事关国家经济、民生安全的重要领域凸显市场竞争优势，该产品在南方电网逐步部署，全力保障电力系统安全运行。（2）门类齐全的信息安全行业资质及产品资质证书 公司取得高新技术企业证书、广东省软件企业认定，通过 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准的质量管理体系认证，通过 GB/T22080-2016 idt ISO/IEC27001:2013 标准的信息安全管理体系认证，通过中国网络安全审查技术与认证中心审核的信息安全服务资质认证。产品获得计算机软件产品著作权、软件产品登记证、公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书等。至报告期末，公司共拥有软件著作权 34 项，实用新型专利 1 项。发明专利 1 项。（3）稳定的核心研发团队 公司自成立之初就组建了自己的研发团队，其中一批骨干成员十余年来一直与公司共同发展进步，在信息安全技术领域积累了丰富的研发经验，对信息安全行业发展趋势极具前瞻性和预判能力，成为公司在激烈的市场竞争中赖以生存和发展的最关键资源。6、销售渠道 15 自主直销和积极发展代理商销售、网络销售等多种销售模式相结合。7、收入模式 公司收入主要来源于自主研发的一系列数据安全软件产品的销售和相关技术服务的提供，少部分来源于第三方软硬件产品的销售。报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 2021 年 1 月 28 日，公司被广州市工业和信息化局认定为广州市“专精特新”企业，公司进入广州市“两高四新（专精特新）企业入库名单”（第四批）之中。公司自 2018 年 4 月 16 日开始入库广东省“科技型中小企业”。最近一次入库有效期为：2021 年 6 月 7 日至 2021 年 12 月 31 日。公司自 2009 年以来连续获得“高新技术企业”认定，最近一次获得“高新技术企业”认定的时间是 2021 年 12 月 20 日，有效期为：2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日。公司自成立以来始终专注于信息安全前沿技术，组建研发团队，研发出一系列具有自主知识产权的数据安全技术及产品，获得多项软件著作权和专利证书，公司主要产品及服务发挥核心支持作用的技术属于国家重点支持的高新技术领域规定的范围；公司核心研发团队稳定，技术研发人员占公司员工总人数的比例超过 60%；公司十几年来一直向金融、通信、电力等大中型国企及政府、制造业等行业客户提供数据安全技术服务及产品。高新技术产品及服务收入占公司同期收入的比例大于 90%（报告期内占比为 99.32%）；公司近三个会计年度的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例均大于 5%。公司经营情况达到了广州市“专精特新”企业、广东省“科技型中小企业”及国家“高新技术企业”认定条件。公司获得上述多项与创新属性相关的企业认定，提高了公司信誉度和知名度，为公司承接包括南方电网、广东省农村信用联社在内的战略性客户的数据安全项目提供了资质保证，有利于公司发展壮大。公司将持续投入数据安全核心技术及产品的研究开发，向客户提供专业的数据安全解决方案，全面保障用户业务系统、价值数据安全有效运行。行业信息行业信息 是否自愿披露 16 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,255,286.43 23.38%2,844,501.85 18.26%14.44%应收票据 0.00 0.00%1,147,280.00 7.37%-100.00%应收账款 5,535,818.20 39.77%6,490,722.57 41.67%-14.71%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 738,818.48 5.31%561,784.33 3.61%31.51%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 3,276,358.00 23.54%3,256,310.49 20.91%0.62%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 3,504,144.65 25.17%5,081,140.98 32.62%-31.04%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付款项 260,000.00 1.87%0.00 0.00%-使用权资产 486,549.66 3.50%851,461.95 5.47%-42.86%一年内到期的非流动负债 377,588.17 2.71%341,813.61 2.19%10.47%租赁负债 132,060.16 0.95%509,648.34 3.27%-74.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司的货币资金为 325.53 万元，比报告期初增长 14.44%。主要因公司积极向客户催收项目款项，应收账款的回款情况好于上年度，流动资金相对充裕。2、应收票据 17 报告期末，公司的应收票据余额为零。公司上年度收到南方电网未到期的商业汇票和报告期内新收到的商业汇票，至报告期末均已到期收款。3、应收账款 报告期末，应收账款的账面价值为 553.58 万元，比报告期初下降 14.71%。一方面，因上年度疫情对南方电网（系统业务安全运行监控项目）等重点项目实施、结算工作影响较大，较多项目款项跨年至报告期内收回。报告期内累计收回报告期初的应收账款 519.71 万元，占报告期初应收账款余额的 73.90%，而上年度收回上年期初的应收账款比例仅为 63.31%。另一方面，报告期内广东省农村信用社联合社（文档防泄密推广项目）、广东顺德农商银行（文档加密系统许可及实施等项目）、广州农商银行（2021 年文件加密系统软件专业技术服务项目）等金融行业客户合同项目当年总体回款率达到 74.04%。上述两方面原因导致期末应收账款同比呈现下降趋势。4、预付款项 报告期末，预付账款余额为 26.00 万元。因报告期内“2021 年南网数研院数字电网分公司自动化设备安全运维终端委托生产采购项目”未达到收入确认条件，相关技术外包服务费已支付但尚未结转成本。5、固定资产 报告期末，固定资产账面价值为 73.88 万元，比报告期初增长 31.51%。主要因报告期内公司更新了一批办公电脑设备所致。6、短期借款 报告期末，短期借款为 350.41 万元，比报告期初下降 31.04%。因报告期内应收账款回款情况较好，流动资金相对充裕，为降低借款利息费用，公司减少了银行借款额度。7、使用权资产及租赁负债 公司从报告期初开始执行财政部颁布的新租赁准则。会计上设立使用权资产、租赁负债等科目对公司经营租入的办公用建筑物进行核算。报告期末，使用权资产账面价值为 48.65 万元，比报告期初下降 42.86%，是因报告期内计提了使用权资产累计折旧 36.49 万元所致。报告期末，租赁负债账面价值为 13.21 万元，比报告期初下降 74.09%，主要因将 37.76 万元租赁负债重分类到一年内到期的非流动负债所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 9,137,851.26-9,036,347.33-1.12%营业成本 3,659,748.04 40.05%2,250,792.31 24.91%62.60%毛利率 59.95%-75.09%-销售费用 835,628.19 9.14%830,403.39 9.19%0.63%管理费用 2,565,981.56 28.08%2,203,115.62 24.38%16.47%研发费用 1,986,536.34 21.74%2,639,992.24 29.22%-24.75%财务费用 268,665.92 2.94%283,723.19 3.14%-5.31%信用减值损失 65,757.34 0.72%-169,371.06-1.87%138.82%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-18 其他收益 631,508.28 6.91%402,775.50 4.46%56.79%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 452,384.27 4.95%977,766.13 10.82%-53.73%营业外收入 2,419.31 0.03%2,423.19 0.03%-0.16%营业外支出 19,314.73 0.21%9,388.16 0.10%105.73%净利润 435,488.85 4.77%970,801.16 10.74%-55.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 913.79 万元，同比增长 1.12%。营业收入规模与上年度基本持平，没有实现预期的跳跃式增长，主要因疫情对项目进展产生了较大影响。报告期内，公司重点客户南方电网多个项目推迟签约或实施，造成南方电网项目（包括直签和代理商签订的项目）产生的营业收入同比下降了 75.28%。所幸公司挖掘金融行业客户对传统数据加密产品的刚性需求，以及将研发成功的新产品及时投放市场，才实现全年营业收入同比略有增长。2、营业成本 报告期内，营业成本为 365.97 万元，上年度为 225.08 万元，同比增长 62.60%，主要因银行类客户（包括广东省农村信用社联合社、广东顺德农村商业银行、广州农村商业银行等）分支机构数量多，分布零散，疫情防控要求严，项目实施难度大，公司将大部分项目实施服务外包给当地服务提供商，服务外包成本比上年度增加了 146.10 万元。3、毛利率 报告期内，公司毛利率为 59.95%，上年度为 75.09%，毛利率下降幅度较大，主要因报告期内项目实施成本大幅增加所致。4、管理费用 报告期内发生的管理费用为 256.60 万元，同比增长 16.47%。主要原因如下：（1）报告期内，政府部门已经停止执行从上年度开始，为应对疫情出台的调低企业职工五险一金的缴纳标准等优惠政策；另外，职工工资水平陆续提升。致使职工薪酬同比增加了 22.90 万元。（2）公司为促成与广东省农村信用社联合社、顺德农商行、广州农商行等金融行业客户签约新的文档加密项目，发生的业务招待费同比增加了 7.31 万元。（3）因中介服务机构提高收费标准，公司为办理信息安全服务资质、网络安全技术认证、高新技术企业认证等资质证书向相关单位缴纳年审服务费，公司为向银行借款而支付第三方担保公司的担保手续费等服务费合计金额同比增加了 8.28 万元。5、研发费用 报告期内，研发费用为 198.65 万元，同比下降了 24.75%。主要因报告期内研发成功的新产品“水印显示及防截屏软件 V2.0”符合资本化条件的开发支出进行了资本化，报告期内资本化支出比上年度增加 41.92 万元，计入研发费用的金额相应减少。另外，报告期内研发项目相比上年度减少了研发外包费 38.59 万元。6、其他收益 报告期内，其他收益为 63.15 万元，同比增长了 56.79%。主要因公司收到政府有关“高新技术企业认定”奖励 20.00 万元。7、营业利润及净利润 19 公司实现营业利润 45.24 万元，同比下降 53.73%。受到疫情的影响，报告期内营业收入同比没有实现大的增长，营业成本因项目实施服务外包而大幅增加，造成毛利率下降，营业利润比上年度减少 52.54万元。净利润与营业利润数据接近，因报告期内营业外收支影响较小，所得税费用为零。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,137,851.26 9,036,347.33 1.12%其他业务收入-主营业务成本 3,659,748.04 2,250,792.31 62.60%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比