836254_2021_滴滴集运_2021年年度报告_2022-04-07.pdf

1 证券代码：836254 证券简称：滴滴集运 主办券商：恒泰长财证券 2021 年度报告 滴滴集运 NEEQ:836254 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 DiDi Logistics(Tianjin)Technology Co.,Ltd 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月，公司首次承接 6 批大型设备进口项目，基本都涉及上图中的大件货，对运输与卸货难度都有非常高的要求。公司制定了缜密的优质物流解决方案，且提供了协助购买材料等一系列增值服务，得到了客户的高度认可。滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李长利、主管会计工作负责人宋秋捷及会计机构负责人（会计主管人员）宋秋捷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.实际控制人不当控制的风险 公司股东杨志华先生为公司创始人，截至本年报披露之日，杨志华直接持有公司 67.98%股份、间接持有公司 18.00%股份，且担任公司董事长一职，多年来能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为杨志华，可能凭借其控股地位对公司生产经营、收益分配等事项施加影响，若杨志华利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。应对措施：公司通过公司章程、关联交易内部决策制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度安排，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东、实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。为了尽量减少和避免关联交易，严格避免关联方向公司拆借、占用公司资金等情形，控股股东及实际控制人杨志华分别出具了 关于关联交易问题的承诺函和关于避免资金占用的承诺函。滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 5 2.重要合同履行的风险 由于物流行业的特殊性，公司通常会与核心客户签订多份框架协议约定为客户提供物流服务的种类；协议通常无明确合同金额，在实际发生业务时以订单、对账单等作为结算依据。由于公司与客户签署的合同一般是框架协议模式，所签订合同没有具体的金额、履约时间等条款，合同的履行存在不确定性，执行的金额和结算方式以及时间存在潜在纠纷的风险。应对措施：公司采取客户信用管理制度，对于新客户或者信用度较低的客户采取先行收取部分垫款的政策，待合同执行完收取剩余金额。而对于建立长期合作关系的老客户或信用度较高的合作伙伴则无需先行收取垫款，采取每月向客户发送对账单的方式结算合同金额。3.主营业务收入区域集中的风险 报告期内，公司主营业务收入的区域集中度较高。2021 年度的主营业务收入全部来源于华北地区。主营业务收入区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率及营业收入的进一步提升，同时也降低了公司抵御政策及区域市场风险的能力，给公司经营状况及盈利能力带来风险。应对措施：报告期内公司继续在服务好天津本地区域客户的基础上，逐步发展北京与河北省客户，已经与多家客户建立了合作关系，虽然市场份额占比较小，但正逐步实现走出天津的目标，使公司逐渐摆脱地方性区域经营企业的形象,增强企业抗风险能与提高企业盈利能力。4.客户集中度高的风险 公司 2021 年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为 31.66%公司客户集中度较高，存在对主要客户依赖较大的风险。应对措施：自股份公司成立后，公司为解决大客户依赖的问题，已开始与新客户单独签订合同并开展业务，并且对原客户的合同也进行了相应的调整。随着公司不断加大对物流信息平台的宣传和推广，凭借其为客户实现的功能和创造的价值越来越得到认可和肯定，公司已开拓出新的市场空间和发展领域，不仅在天津地区具有较高的市场占有率，同时已经向京津冀地区不断延伸拓展。目前已经与多家客户建立了合作关系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司或股份公司、滴滴集运 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 董事会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会 监事会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司监事会 股东大会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会 公司章程、章程 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司章程 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 会计师事务所 指 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）本期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 去年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 滴滴集运（天津）科技股份有限公司 英文名称及缩写 DiDiLogistics(Tianjin)TechnologyCo.,Ltd-证券简称 滴滴集运 证券代码 836254 法定代表人 李长利 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李长利 联系地址 天津市武清开发区创业总部基地 C09-3 电话 022-22145300 传真 022-82110588 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市武清开发区创业总部基地 C09-3 邮政编码 301700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 滴滴集运（天津）科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 30 日 挂牌时间 2016 年 3 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）主要业务 货物专用运输（集装箱）主要产品与服务项目 货物运输代理 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（杨志华）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杨志华），无一致行动人 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911202226688184510 否 注册地址 天津市武清开发区福源道北侧 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 公司在报告期内注册资本与总资本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凌永平 陈影 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,807,800.28 21,529,570.51 57.03%毛利率%13.62%12.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,900,935.63-225,256.15 943.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,754,717.89-472,994.02 470.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.98%-3.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.06%-6.98%-基本每股收益 0.19-0.02 1,050.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 12,351,453.31 8,865,343.42 39.25%负债总计 3,790,252.08 2,205,077.82 71.89%归属于挂牌公司股东的净资产 8,561,201.23 6,660,265.60 28.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 0.67 28.45%资产负债率%（母公司）30.69%24.87%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.79 3.10-利息保障倍数 239.00-11.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-699,055.84 2,862,965.97-124.42%应收账款周转率 9.75 6.70-存货周转率-滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.25%-23.36%-营业收入增长率%57.03%-47.05%-净利润增长率%943.90%92.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）198,450.75 非流动资产处置损益-3,525.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 194,956.99194,956.99 所得税影响数 48,739.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 146,217.74146,217.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0.00 199,309.27 一年内到期的租赁负债 0.00 20,544.31 租赁负债 0.00 178,764.96 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司系一家集物流软件开发、道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、仓储服务、国际货运代理服务为一体的，一站式物流服务综合平台公司。公司目前拥有十年以上员工 10 人，五年以上员工 8 人，团队拥有较强的凝聚力，秉持公司的核心价值观，持续为客户提供高质量、安全、快捷的服务。公司为广大有进出口需求的企业、货运代理企业、运输服务企业提供依托于互联网及大数据分析的承运人快速匹配的最优运输解决方案，以实现集装箱运输过程中的可视化、运力服务标准化。通过不断升级平台功能，完善客户服务标准体系为客户提供更高品质的综合体验。公司加强互联网运营及组织团队开发市场等方式开拓业务，收入来源是接受有运输及相关业务需求的客户委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、代办港口相关事宜、代理缴纳港杂费等一系列环节，经过公司物流信息服务平台的信息整合，实现甩挂、进转出及小柜搭对等模式，最终完成陆路集装箱运输，并从操作过程中获得收益。报告期内，公司开展业务的关键资源主要有：1公司依托阿里云强大的后台服务器支持，打造集装箱智能匹配平台，拥有客户端，为客户提供可查询，可追踪，可视化平台。让运输服务更加的透明，便捷。2为更好的服务客户，利用互联网可视系统开展管家式服务，一人对客户全程业务，从接单，到运输全过程，到后期结算，让客户全程可以看到听到有声服务，同时服务客户的司机也会做到基本不变，为保障熟悉企业装卸货的过程，减少沟通成本，提高物流时效。3.在与兄弟公司一起组合销售中，为新客户提供了更加优化的物流服务解决方案，得到了客户的高度认可和信任，并增加及稳固了业务合作。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,399,936.60 19.44%3,092,465.42 34.88%-22.39%应收票据-50,000.00 0.56%-100.00%应收账款 4,614,103.91 37.38%2,280,181.72 25.72%102.36%预付款项 538,139.45 4.36%115,021.14 1.30%367.86%其他应收款 2,589,914.54 20.98%1,276,563.53 14.40%102.88%存货-其他流动资产 10,517.41 0.12%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 291,932.19 2.36%437,704.77 4.94%-33.30%在建工程-使用权资产 175,150.63 1.41%无形资产 397,930.99 3.22%467,544.43 5.27%-14.89%商誉-短期借款-长期借款-应付账款 2,804,324.84 22.72%1,690,096.43 19.06%65.93%应付职工薪酬 424,541.08 3.44%300,323.45 3.39%41.36%应交税费 13,231.20 0.11%1,735.66 0.02%662.32%其他应付款 369,390.00 2.99%212,922.28 2.40%73.49%一年内到期的非流动负债 21,452.67 0.17%-租赁负债 157,312.29 1.27%股本 10,000,000.00 81.00%10,000,000.00 112.80%0.00%资本公积 412,262.30 3.34%412,262.30 4.65%0.00%盈余公积 176,289.68 1.43%176,289.68 1.99%0.00%未分配利润-2,073,824.23-16.79%-3,974,759.86-44.83%-47.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：截至报告期末，公司货币资金较本期期初减少 692,528.82 元，降幅 22.39%，主要原因是：报告期内，公司业务量大幅度上升，收入上升，应收账款存在账期，资金回笼延后。随着收入增加，相对应的支付的各项成本、税费支出上升，其他应收款、预付账款占用较多资金，上期收到税费返还 117,686.05 元，本期无发生额。2.应收票据：截至报告期末,公司应收票据较本期期初减少 50,000.00 元，降幅 100.00%，主要原因是：报告期内，票据到期日后全部承兑。滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 14 3.应收账款：截至报告期末，公司应收账款较本期期初增加 2,333,922.19 元，增幅 102.36%，主要原因是：报告期内，公司业务量上升，收入增加变化较大，新增业务收款之前，应收账款保持较大余额。公司新增收入来自于多家客户，客户账期 2-3 月不等，导致报告期末应收账增加。4.预付款项：截至报告期末，公司预付款项较本期期初增加 423,118.31 元，增幅 367.86%，主要原因是：报告期内，公司业务量上升，公司相应的采购需求增加，预付账款增大。5.其他应收款：截至报告期末，公司其他应收款较本期期初增加 1,313,351.01 元，增幅 102.88%，主要原因是：报告期内公司业务量增大，支付的代垫海运费、押箱费随着业务量而上升，其他应收款主要由代垫费、押箱组成，因此其他应收款变化较大。6.其他流动资产：截至报告期末，公司其他流动资产较本期期初减少 10,517.41 元，降幅 100.00%，主要原因是：公司 2020 年预交增值税及附税 10,517.41 元，本期期末无发生。7.固定资产：截至报告期末，公司固定资产较本期期初减少 145,772.58 元，降幅 33.30%，主要原因是：报告期内公司处置车辆 113,994.99 元，其余为固定资产折旧影响。8应付账款：截至报告期末，公司应付账款较本期期初增加 1,114,228.41 元，增幅 65.93%，主要原因是：报告期内公司业务量上升，收入增加变化较大，对应成本支出增多，应付账款成正比变化。9.应付职工薪酬：截至报告期末，公司应付职工薪酬较本期期初减增加 124,217.63 元，增幅41.36%，主要原因是：公司 2020 年末计提奖金 275,138.94 元，2021 年年末计提奖金 414,655.56 元，导致报告期末应付职工薪酬增加。10.应交税费：截至报告期末，公司应交税费较本期期初增加 11,495.54 元，增幅 662.32%，主要原因是：公司 2021 年业务量上升，收入金额增加，对应的增值税与附税也增加。11.其他应付款：截至报告期末，公司其他应付款较本期期初增加 156,467.72 元，增幅 73.49%，主要原因是：公司收到司机押金 160,000.00 元。12.未分配利润：截至报告期末，公司未分配利润较本期期初增加 1,900,935.63 元，增幅 47.83%；公司 2021 年度实现净利润 1,900,935.63 元，且 2021 年度未进行利润分配，因此未分配利润变化主要系由本期净利润实现引起变化。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,807,800.28-21,529,570.51-57.03%营业成本 29,197,377.12 86.38%18,807,798.09 87.36%55.27%毛利率 13.62%-12.64%-销售费用-管理费用 2,766,254.03 8.18%2,345,720.87 10.90%17.93%研发费用-财务费用 23,462.25 0.07%23,479.70 0.11%-0.07%信用减值损失-76,183.28-0.23%-880,537.90-4.09%91.35%资产减值损失-其他收益 198,581.05 0.59%163,135.65 0.76%21.73%投资收益-公允价值变动-滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 15 收益 资产处置收益-61,808.27-0.29%100.00%汇兑收益-营业利润 1,914,052.76 5.64%-454,245.93-2.11%521.37%营业外收入 1.90 0.00%325,311.91 1.51%-100.00%营业外支出 3,625.96 0.01%96,322.13 0.45%-96.24%净利润 1,900,935.63 5.60%-225,256.15-1.05%943.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：报告期内，公司营业收入较上年同期增加 12,278,229.77 元，同比上升 57.03%，主要原因是 2020 年度受到疫情影响，部分客户停工停产，进出口代理需求较小，公司业务量下降较大。2021 年公司受到疫情影响较小，整体出口形式良好，进出口行业需求量增加。公司随大环境变化，公司业务量上升，营业收入增加，对应的营业成本也增加 10,395,856.08 元，同比上升 55.27%。2.管理费用：报告期内，公司管理费用较去年同期增加 420,533.16 元，同比上升 17.93%，主要原因是报告期内，公司人员工资较去年同期增加 348,282.91 元，同比上升 25.3%,由于业绩完成较好提成与奖金上升，其中奖金和绩效工资、业绩提成等上涨 341,582.31；社会保险费较去年同期增加132,426.69 元，原因为上年同期受疫情影响社保减免政策，本年社保全额缴纳。3.其他收益：报告期内，公司其他收益较上年同期增加 35,445.40 元，同比上升 21.73%，主要原因是报告期内，公司收到车辆报废补贴 70,000.00 元,同时享受进项加计扣除 128,450.75 元，较上年88,564.28 元，增加 39,886.47 元。同时上年同期受疫情影响有社保减免政策补贴，疫情期间扶持基金，本年没有享受这些政策所导致。5.信用值损失：报告期内，公司应收账款、其他应收款坏账76,183.28元，上年同期坏账880,537.90元。公司信用减值损失金额减少较上年同期增加 804,354.62，同比上升 91.35%，主要原因是上年同期，天津家民货运代理有限公司产生坏账535,379.27元，天津安吉泰物流有限公司产生坏账86,782.06元，坏账上期无法收回，直接核销导致信用减值损失幅度变化大。6.资产处置收益：报告期内，公司资产处置收益较上年增加 61,808.27 元，同比上升 100.00%，主要原因是上年同期公司处置别克汽车 1 辆，发生处置损益-61,808.27 元，本期没有发生处置损益。7.营业利润：报告期内，公司营业利润较上年同期增加 2,362,021.64 元，同比上涨 519.99%，主要原因是报告期内，公司对合作客户进行调整优化后，收入大幅度增加的同时，毛利率基本稳定、同时公司控制相关费用支出，管理费用及财务费用增长幅度较小。8.营业外收入：报告期内，营业外收入较上年同期较少 325,310.01 元，同比下降 100.00%，主要原因是去年同期发生了三星电子运输货物损失，客户拒绝支付我方相关收入，我方经协商由供应商承担赔偿收入 320,000.00 元。本期未发生重大损失事件。9.利润总额、净利润：报告期内，公司利润总额较上年同期增加 2,135,684.85 元，同比上涨948.11%；净利润较上年同期增加 2,126,191.78 元，同比上涨 943.90%。主要原因是 2020 年度受到疫情影响，部分客户停工停产，进出口代理需求较小，公司业务量下降较大；2021 年上半年国家摆脱疫情影响，整体出口形式良好，进出口行业需求量增加。公司随大环境变化，业务量增加；同时，公司新开发了部分空运业务，拼箱业务等业务类型，导致利润总额及净利润均较去年增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,807,800.28 21,529,570.51 57.03%其他业务收入-滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 16 主营业务成本 29,197,377.12 18,807,798.09 55.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%运输收入 6,113,834.89 5,566,306.16 9.83%9.11%9.17%0.81%代理收入 27,693,965.39 23,631,070.96 14.67%73.90%72.37%0.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成基本未发生变化，各类服务收入占营业收入的比重变化不大。由于报告期内国外疫情严重，产能严重下滑，国外客户的从中国的订单采购量比往年大幅度上升，我公司提供的运输代理、仓储服务等多项增值服务也随之大幅度上升，另外我公司原有客户金轮信德、金轮图腾今年业务量暴增，我公司负责的服务业务量同比上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市金轮信德进出口贸易有限公司 3,024,965.61 8.95%否 2 天津杰麦多乐器有限公司 2,276,911.90 6.73%否 3 天津市金轮图腾进出口有限公司 1,896,275.66 5.61%否 4 LG 化学（天津）工程塑料有限公司 1,664,824.73 4.92%否 5 天津达祥精密工业有限公司 1,612,327.64 4.77%否 合计合计 10,475,305.510,475,305.54 4 30.98%30.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津信立国际货运代理有限公司 1,901,956.70 6.51%否 2 天津诺捷源物流有限公司 1,679,622.64 5.75%否 3 天津永瑞达物流有限公司 1,553,693.92 5.32%否 4 天津正顺弘物流有限公司 1,502,853.77 5.15%否 5 天津佳峰国际货运代理有限公司 1,375,042.12 4.71%否 合计合计 8,013,169.18,013,169.15 5 27.44%27.44%-滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-699,055.84 2,862,965.97-124.42%投资活动产生的现金流量净额-376,200.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,017,635.63 100.00%现金流量分析现金流量分析：1经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,562,021.81 元，同比下降 124.42%，主要原因是报告期内，公司业务量大幅度上升，收入上升，应收账款存在账期，本期期末比上年同期增加 2,333,922.19 元的资金没有立刻回款。随着收入增加，成本占用资金同比增加，其中预付账款平台充值的提箱费，港杂费、换单费增加 423,118.31 元，代垫海运费、压箱费增加 1,313,351.01 元，经营性资金支出导致现金净流量大幅变化。2投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加376,200.00 元，同比上升 100.00%，主要原因是去年同期公司新购置了 2 辆运输车辆，报告期内未发生购置车辆等投资活动。3.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,017,635.63 元，同比上升 100.00%，主要原因是公司对外融资需求降低，未产生筹资活动，去年同期有归还借款的支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标比较去年有较大的提升，经营情况良好，其中收入，利润较去年增长幅度较大，资金流动情况有效保证，老客户的部分业务也随着公司口碑提高，逐渐倾向于由我公司提供相应的增值服务。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 100,000.00 92,069.28 2销售产品、商品，提供劳务 250,000.00 249,040.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4.向关联方租赁房租 100,000.00 49,321.76 滴滴集运（天津）股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 19 说明：2021 年 4 月 29 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过关于预计 2021 年日常性关联交易议案，预计公司向天津润雅科技股份有限公司（以下简称“润雅科技”）采购进出口贸易服务、天津渤海报关股份有限公司（以下简称“渤海报关”）采购通关代理服不超过 100,000.00 元；向天津润雅科技股份有限公司、天津渤海报关股份有限公司提供运输服务不超过 250,000.00 元；向天津润雅科技股份有限公司租赁办公楼不