835382_2021_中冷物流_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 年度报告 中冷物流 NEEQ:835382 北京中冷物流股份有限公司 CCL Cold Storage Logistics Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李景春、主管会计工作负责人刘莉华及会计机构负责人（会计主管人员）张立平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东和实际控制人为李景春、李成立、杨俊叙、夏茗、赵鹏举五个自然人形成的一致行动人，且在公司董事会占多数席位并由李景春担任董事长，对公司日常经营、人事、财务管理等均产生重大影响。虽然本公司通过建立了董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、关联方交易管理办法等制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，有可能存在控股股东控制不当的风险。（二）交通安全事故风险 公司所处的物流运输业，部分业务是以公路为基础,以车辆为载体,为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉5 和正常生产经营带来负面影响。虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措施,并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，尽最大努力杜绝安全事故的发生，但是公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。（三）对主要客户存在依赖风险 公司提供第三方物流服务的仓储和运输、配送服务,与几大客户保持了长期稳定的合作关系，大额营业收入发生较为集中于几家规模较大、信用良好的优质客户。如果公司与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营产生不利影响。（四）应收账款回收风险 2021 年底，公司应收账款账面价值为 32,545,763.24 元，公司大客户的回款期平均在 90-120 天，中小客户平均为 45-60天，但因疫情原因，餐饮客户账期明显延长，中小餐饮企业有倒闭风险，因此会给应收账款回收带来一定的风险。（五）对供应商的管理费用加大的风险 公司自有车辆不足，为了保证及时按照合同约定向客户提供服务，将大部分运输业务外包给供应商,并对外部供应商的车辆冷藏设备、冷链运输服务标准、车辆调配等进行统一管理。随着公司业务规模的扩大，营业收入的增长,对供应商车辆的统一调配管理的管理费用也逐步增大。尽管如此,供应商数量多且较分散，又多为个体供应商，可能对公司的服务质量和内部控制均产生不利影响。（六）部分租赁仓库及办公场所无房屋产权证的搬迁风险 公司租赁的部分仓库及办公场所土地属于集体土地，地上建筑无相应的房屋所有权证，存在权属瑕疵并存在限期被拆除的风险。虽然该处房屋存在上述风险，但是从使用用途来看,该处房屋仅为公司办公场所，且场所内设施均属于易搬迁、安装方便的办公设备，公司能够在相关部门限期拆除限期内完成搬迁，从而不影响公司正常的管理经营。（七）公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。（八）下游需求疲软风险 冷链物流行业的下游主要为冷链产品,如食品、医药及生鲜电商等行业，若下游需求受居民生活水平、宏观经济形势的影响,产生较大波动，则行业发展会受到一定程度的影响。（九）市场竞争风险 冷链物流行业随着市场需求的增加也吸引了有雄厚资金的企业开始参与，因此未来几年的市场必定是一个激烈竞争的市场。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高市场竞争力，扩充实力树立品牌形象，将面临市场份额下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司 指 北京中冷物流股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 北京中冷物流股份有限公司章程 生鲜冷链 指 生鲜冷链产品在加工、贮藏、运输、分销和零售、直到消费者手中,其各个环节始终处于产品所必需的低温环境下,以保证质量安全,减少损耗,防止污染的特殊供应链系统。SAAS 冷链物流云 指 基于云平台架构的冷链物流模块化、标准化的开放共享信息服务平台 C 端 指 直接的、终端的生鲜消费用户 第三方物流 指 也称“合同物流”,企业把原来属于自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服务企业,以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 元/万元 指 人民币元/万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中冷物流股份有限公司 英文名称及缩写 CCL Cold Storage Logistics Corp.,Ltd 证券简称 中冷物流 证券代码 835382 法定代表人 李景春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘莉华 联系地址 北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号 电话 13601024656 传真 010-61275205 电子邮箱 L 公司网址 办公地址 北京大兴区黄村镇孙村开发区海鑫路 6 号 邮政编码 100076 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京大兴区黄村镇海鑫路 6 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 6 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业-G543 道路货物运输-G5430 道路货物运输 主要业务 提供合约物流解决方案,电商冷链全链条服务,城际干线运输,进口食品的冷链一体化服务,冷链云大数据系统应用平台。主要产品与服务项目 合约物流解决方案,电商冷链全链条服务,城际干线运输,进口食品的冷链一体化服务,冷链云大数据系统应用平台。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举），一致行动人为（李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110116799048741B 否 注册地址 北京市怀柔区渤海镇怀沙路 536 号 109 门 否 注册资本 12,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 周溢 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 主办券商联系方式：010-83321226 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 股东李景春、李成立、夏茗、杨俊叙、赵鹏举签署的一致行动协议已于 2021 年底到期且不再续签，公司自 2022 年 1 月 1 日起无控股股东、实际控制人，具体详见公司 2022 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（）上披露的北京中冷物流股份有限公司控股股东、实际控制人、一致行动人变更公告（公告编号：2022-001）。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 181,313,963.20 162,314,115.46 11.71%毛利率%4.65%8.49%-归属于挂牌公司股东的净利润-266,127.43-7,439,642.51 96.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,674,628.97-9,631,163.74-41.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.02%-43.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-103.68%-56.52%-基本每股收益-0.02-0.62 96.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 71,378,847.07 57,836,553.55 23.41%负债总计 58,564,516.37 44,827,278.02 30.64%归属于挂牌公司股东的净资产 13,055,625.14 13,321,752.57-2.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.11-2.00%资产负债率%（母公司）88.86%77.71%-资产负债率%（合并）82.05%77.51%-流动比率 1.08 1.08-利息保障倍数 0.10-5.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,253,464.61 213,573.57 486.90%应收账款周转率 5.78 5.13-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.41%8.02%-营业收入增长率%11.71%-13.62%-净利润增长率%96.88%-177.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-51,672.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,665,800.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-670,076.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,464,466.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,408,517.83 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）16.29 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,408,501.54(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 4,371,061.59 1,517,053.76 使用权资产 2,854,007.83 租赁负债 504,836.23 长期应付款 504,836.23 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B.执行新租赁准则的主要变化和影响如下：（1）本公司承租的办公房屋、库房等，于首次执行日后 12 个月内完成租赁，作为短期租赁简化处理，不影响 2021 年 1 月 1 日的财务报表。（2）本公司承租的运输工具，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”2,854,007.83 元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”504,836.23 元重分类至租赁负债列报。2、会计估计变更 12 本公司本年度无发生重要的会计估计变更。3、重大会计差错更正 本公司本年度无发生重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过决议将安徽荟心供应链管理有限公司股权 0 元转让给北京极鲜顺通供应链管理有限公司，详见公司 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（）上披露的北京中冷物流股份有限公司出售全资子公司股权的公告（公告编号：2021-015）。2021 年 9 月 30 日，安徽荟心供应链管理公司股权转让工商登记完成。因此安徽荟心供应链管理有限公司不再纳入合并报表范围。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家冷链物流服务网络覆盖全国、冷链物流百强排名靠前的食品冷链物流服务公司，冷链物流基础服务设施分布在华北北京、天津、华东上海、苏州、华南广州、深圳以及东北沈阳和华中武汉等多个城市，主要服务于生鲜产品相关联的上下游行业企业，提供服务包含：全面的冷链物流服务解决方案、冷链数字化服务解决方案以及冷链快运、冷链城市配送、进口冷链物流等全功能的一体化服务。公司依托网络、资源、客户与商业模式，致力于在中国广大消费者与食品制造、连锁餐超、连锁超市、生鲜电商、新零售等企业之间，搭建辐射范围最广、服务能力最强、周转流量最大的冷链物流服务平台，提供从原产地到 C 端的冷链全链条服务，并在冷链服务链上下游之间，通过开放共享模式创建最优的冷链物流服务生态，为消费者、用户、企业、冷链服务链上下游等多方创造价值。公司的主要发展模式包含：冷链物流服务与数字化运力服务。冷链物流服务模式是公司持续稳定发展的基石，依托定制化、标准化服务能力不断拓展网络覆盖范围并在网络内通过构建高标准服务设施建立壁垒。冷链物流服务主要满足于食品相关行业客户的定制化、标准化的服务需求，依托综合合约物流、冷链快运与城市配送等服务能力不断积累规模优质客户资源，并在的主要经济发展城市持续拓展网点，构建高标冷库、高作业标准等等高竞争壁垒，在公司整体架构中，以定制化服务为增长基础、以标准化服务为增速拉动的冷链物流服务模式既兼顾了稳定性与增长率，又发挥了高壁垒和持续的利润贡献作用。数字化运力交易服务模式主要聚焦标准化且具快速增量需求的冷链运力服务环节，通过管理运力与匹配需求，搭建线上线下融合的冷链运力交易服务平台，通过时时在线下单、订单快速响应、平台智能调度、运力智能匹配、支付与票据管理等线上化、一体化流程实现大幅提升冷链运力效率，推动实现缓解交通压力和提升绿色增长等目标，以开放服务、效率提升、透明便捷为冷链运力上下游客户创造价值进而实现运力快速增长。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 10 月 25 日，公司取得了北京市科学技术委员会、北京财政局、国家税务总局北京市税务局下发的高新技术企业证书，期限三年，证书编号：GR202111000978。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,040,204.45 2.86%1,869,898.81 3.23%9.11%应收票据 -应收账款 32,545,763.24 45.60%27,924,116.31 48.28%16.55%存货 -投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 916,993.88 1.28%1,517,053.76 2.62%-39.55%在建工程 -无形资产 318,193.93 0.45%377,455.06 0.65%-15.70%商誉 5,014,074.78 7.02%5,014,074.78 8.67%0.00%短期借款 8,990,000.00 12.59%8,990,000.00 15.54%0.00%长期借款 -应付账款 42,630,761.89 59.72%25,227,575.56 43.62%68.98%其他应付款 4,731,725.71 6.63%6,890,634.26 11.91%-31.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应付账款较上年增长了 68.98%，主要因为疫情影响，客户账期延长，公司费用增加，为缓解资金流动性问题，一定程度延长了供应商的付款账期，从而导致应付账款金额增加。2、其他应付款较上年减少了 31.33%，主要原因为公司减少向个人的借款所致。除上述项目外，其他占总资产比重 10%以上的项目中，本期末较上期末金额无变动比例超过 30%的情形。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 181,313,963.20-162,314,115.46-11.71%营业成本 172,885,530.68 95.35%148,526,025.32 91.51%16.40%毛利率 4.65%-8.49%-销售费用 5,564,932.63 3.07%5,240,173.00 3.23%6.20%管理费用 13,823,235.73 7.62%13,874,593.47 8.55%-0.37%研发费用 -财务费用 884,256.89 0.49%1,028,480.41 0.63%-14.02%信用减值损失-767,887.98-0.42%-1,084,418.43-0.67%29.19%资产减值损失 -其他收益 3,665,846.60 2.02%2,934,123.71 1.81%24.94%投资收益 10,464,466.39 5.77%-公允价值变动收益 -资产处置收益-51,672.60-0.03%24,989.77 0.02%-306.78%汇兑收益 -营业利润-37,222.58-5,683,128.94-3.50%-营业外收入 17,070.26 0.01%399.60 0.00%4,171.84%营业外支出 687,146.29 0.38%107,019.98 0.07%542.07%净利润-194,944.83-0.11%-6,251,729.09-3.85%96.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内无占营业收入比重超过 10%以上并变动达到或超过 30%的项目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 181,313,963.2 162,314,115.46 11.71%其他业务收入-主营业务成本 172,885,530.7 148,526,025.32 16.40%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%运输收入 137,810,227.35 130,808,430.03 5.08%11.00%7.60%3.3%仓储收入 43,503,735.85 42,077,100.65 3.27%14.02%56.06%-25.9%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内仓储成本增加及仓储业务毛利率下降原因主要包括两方面，一是因 2021 年增加了部分地区仓库面积，导致空置率增加；二是因疫情影响，仓库环境及人员的日常消杀费用大幅度增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 养乐多（中国）投资有限公司 30,284,814.24 16.70%否 2 上海顶实仓储有限公司 12,510,261.35 6.90%否 3 凡凡食品（上海）有限公司 9,521,498.35 5.25%否 4 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 6,839,404.17 3.77%否 5 沃尔玛（中国）投资有限公司 6,431,984.87 3.55%否 合计合计 65,587,962.98 36.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市深粮冷链物流有限公司 13,274,097.77 7.68%否 2 金绿地（北京）农副产品贸易有限公司 10,495,752.00 6.07%否 3 福建三弟物流有限公司 6,577,600.00 3.80%否 4 上海奉商实业有限公司 6,410,915.84 3.71%否 5 瑞云互联（北京）冷链有限公司 5,017,892.50 2.90%否 合计合计 41,776,258.11 24.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,253,464.61 213,573.57 486.90%投资活动产生的现金流量净额-299,313.82-678,205.55 55.87%17 筹资活动产生的现金流量净额-783,845.15-381,465.13-105.48%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 486.9%，主要原因为承运商账期较上年有所延长导致购买商品、接受劳务支付的现金流出下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 55.87%，主要为 2021 年购入固定资产数量减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 105.48%，主要原因为 2021 年北京银行信用贷款金额同比减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海冷驿信息技术有限公司 控股子公司 冷藏冷冻货品储存、分拣 600,000 1,047,724.18-689,412.69 949,999.05 203,378.85 青岛鲜荟供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务；冷链运输；保鲜仓储服务，货运代理等业务 5,000,000 70,442,879.69 1,521,060.72 158,514,058.90 168,172.75 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年度各项经营计划与任务基本完成，2021 年计划年度内存在受疫情影响的原因导致公司增速放缓、毛利略降低，主要由于疫情原因商超卖场、便利店、餐饮、进口冷链服务需求各月需求波动加大，导致公司在费用不变的基础上收入费用不匹配造成，因冷链物流服务与“食”相关的刚性需求，预计受疫情影响属于较小的行业和阶段性短期行为，预计 2022 年疫情稳定后会迎来食品、饮食需求反弹和食品冷链物流需求再次回到高增长轨道。2021 年冷链物流服务企业经营体量总体仍属于偏小、分散，百强冷链物流企业收入规模占比不足市场的 10%，随着生鲜消费线上线下的全渠道拓展、成本时效要求的不断提升，冷链物流所服务的上游企业与渠道端等供应链主体将快速倒逼整个冷链物流服务行业加速整合与升级。基于挑战，扩充冷库容量保证合同物流规模持续增长，搭建线上交易服务平台，改善交易效率，保证未来 3 年实现突破增长是公司主要应对方式，冷库等核心资源整合拓展与冷链物流服务交易线上化是公司未来 3 年的主要发展方向，公司的各项经营计划均围绕这一方向开展，包括建立搭建智能运力平台、多城市的冷库建设等等。稳定与安全保障：冷库资源是冷链物流服务关键基础设施，也是冷链高竞争壁垒的工具和冷链综合物流规模增速的关键因素，公司 2022 年在北京、上海、广州等主要消费城市加快了冷库资源的布局保证公司未来 3-5 年的经营安全稳定与持续增长的基础。数字化服务增量：近 4000 亿冷链物流市场需求巨大，但服务企业市场份额增长受制于合同物流服务限制，随着消费升级推动，数字化物流交易产品服务将带来突破性增长，公司运力交易平台服务，可实现时时在线下单、订单快速响应、平台智能调度、运力智能匹配、支付与票据管理等线上化、一体化服务，大幅提升冷链运力服务效率目标，具有产品化、易推广等快速增长的特点，公司 2022 年完成了智能运力平台的网络货运上线审核等工作。核心竞争力巩固：公司 2021 年进一步夯实核心竞争力，在冷链服务链上下游之间通过开放共享模式创建最优的冷链物流服务生态，形成以冷链物流服务为基础、以数字化运力平台为增量的冷链服务生态能力。公司未来三年，仍将以创新的服务模式、高标的冷链资源与标准、智能化数字化的冷链运力平台和闭环的冷链物流服务生态持续打造长期发展优势。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 21 日 挂牌 补偿因产权瑕疵给公司造成的损失 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争，详见承诺事项详细情正在履行中 20 况 2 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 21 日 挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易，详见承诺事项详细情况 3 正在履行中 董监高 2016 年 1月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争，详见承诺事项详细情况 4 正在履行中 董监高 2016 年 1月 21 日 挂牌 关联交易承诺 减少并规范关联交易，详见承诺事项详细情况 5 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 1、因公司存在租赁房屋的产权瑕疵，公司的控股股东和实际控制人承诺若导致公司在合同到期前被迫搬迁办公场所，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿公司搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。公司将积极与相关单位进行沟通，尽快解决产权问题。2、关于同业竞争的承诺，一致行动人均不存在对外投资的情况。报告期内，公司与共同控股股东、共同实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。3、为减少和规范关联方交易，公司控股股东、实际控制人于 2015 年 8 月 24 日签署关于减少和规范关联方交易的承诺函，承诺将尽量减少、避免发生关联交易。股份公司设立后，公司在公司章程、关联交易决策制度、对外担保管理制度中对关联交易和关联方担保进行了规定，明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范了资金使用和对外担保行为。4、时任董监高人员于公司挂牌时签署了避免同业竞争的承诺，报告期内，公司董监高人员不存在同业竞争。5、为减少和规范关联交易，时任董监高人员于 2015 年 8 月 24 日签署了关于减少和规范关联方交易的承诺函，承诺将尽量减少、避免发生关联交易。股份公司设立后，公司在公司章程、关联交易决策制度、对外担保管理制度中对关联交易和关联方担保进行了规定，明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上规范了资金使用和对外担保行为。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况