836117_2021_铁强环保_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

1 2021 年度报告 铁强环保 NEEQ:836117 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 Tieqiang EP Materials INC.,LTD of Tiefa Coal Group 2 公司年度大事记公司年度大事记 铁强环保参加辽宁省城市更新暨第九届中国（沈阳）国际现代建筑产业博览会，本届城博会历时三天，以“城市更新绿色低碳智慧”为主题，展出面积为 2.4 万平方米。在本次展会上，铁强环保共展示了烧结砖、相变蓄热保温材料、机械制砂、粉煤灰制品及环保涂料等五大类、31 种产品，进一步提升了企业与产品的知名度。其中，性能突出的相变蓄热保温材料备受瞩目，成为会焦点，吸引了来各大学、开发企业及设计单位等参观洽谈。本次展会，不仅为铁强环保搭建了技术交流、学习和贸易的平台，更为保温材料行业蓬勃发展起到了一定的推动作用。2021 年，铁强环保与辽宁省宝源建材工程有限公司、吉林松原市屹隆地坪工程有限公司、山东方工新能源发展有限公司 3 家企业签订了代理销售协议，与通辽鑫贵生商贸有限公司、齐齐哈尔力嘉商贸有限公司、山东中唯维乐科技股份有限公司 3 家企业签订了战略合作协议。本次参展是铁强环保公司有史以来参展规模最大、展出产品最多的一次，进一步展示了企业形象，提升了产品知名度，开拓了新市场。3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2021 年，铁强环保公司严格遵循“新三板”公司要求规范运营，以创新引领发展，以市场为导向，紧紧围绕“依托传统产业、培育新兴产业”工作总基调，不断强化内部管控，科学调度生产，严肃安全管理，努力巩固传统产业，积极推进新项目建设，深入落实新发展理念，加快推进新旧动能转换，企业在转型发展的道路上迈出了坚实的步伐。一年来，铁强环保公司抓牢有利发展机遇，生产经营态势持续向好，经济效益实现大幅减亏，企业未来大有可为。一年来，我们不忘初心，创新发展。立足煤矸石烧结砖这一传统产业，积极践行新发展理念，深刻解读、准确把握国家建筑建材行业产业政策，结合国家“十四五”发展规划、碳达峰碳中和战略，以及部分省市相关文件精神，逐步实施产业结构调整优化，努力推进绿色、节能、环保新型建材产业建设。一年来，我们夯实基础，强化经营。完善制度执行考核，加大薪酬分配的正向引导作用，充分激发员工积极性和主动性。结合行业现代新技术，有计划地对传统产业进行扩能和技术改造，有效利用固体废弃物，努力盘活闲置资产，合理配置生产设备，实现变废为宝，进一步提升企业内生动力。一年来，我们迎接挑战，践行责任。在抗击疫情这场没有硝烟的战争中，铁强环保公司团结一致，积极作为，紧抓防疫与生产，坚持公共场所消杀，落实外来人员登记、体温测试和健康码、行程码查验工作，加强出行报备。发动员工接种新冠疫苗，努力构筑免疫屏障。同时积极开展防疫宣传，为员工发放了各种防疫物资，为企业上下同心战胜疫情提供精神与物质保障。展望 2022 年，铁强环保公司守正创新，开拓进取，走稳走实，巩固脱困向好的发展态势，努力加快转型升级步伐，向实现高质量发展目标迈进。进一步强化安全管理，紧密结合自身实际，不断完善安全管理规定和实施细则，强化安全管理手段，提高员工安全意识。进一步提升传统产业，坚持问题导向，抓住主要矛盾，解决关键难题，多角度发力，努力提升传统产业的安全发展能力、适应时代发展的能力和应对市场挑战的能力。进一步优化产业结构，立足自有原料和生产条件，合理加大投入，利用现有资源，不断扩大优势，清晰市场定位，推出差异化系列产品，强化生产标准化，深入细化生产加工、市场跟踪、反馈应对措施，保证产品质量的稳定性。进一步拓展潜在市场，研究确定不同层次、不同区域的营销策略，适时出台科学的价格政策，深化战略合作。携手同行，共创未来。感谢广大股东的信任与支持，希望您能够一如既往地支持公司的成长与发展，铁强环保人将继续保持只争朝夕的奋斗精神，开阔眼界，开放思维，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，凝心聚力共铸辉煌，描绘更加铁强环保更加宏伟4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘克生、主管会计工作负责人李文军及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽宏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明（1）公司董事会已知悉该非标准意见的审计报告说明，其涉及事项与事实相符。（2）注册会计师系出于谨慎性原则发表该非标准审计报告，公司董事会认为是合理的。持续经营 重大不确定性段落中涉及事项对报告期财务状况和经营成果无影响，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。（3）该持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告对公司 2021 年度财务状况与经营成果无重大影响。6 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业政策风险 煤矸石烧结制砖行业属于新型墙体材料行业,目前得到了国家发改委、住建部、工信部及地方相关部门宏观政策的支持,尤其在税收和补贴政策方面,享受着增值税减免的支持,属于国家鼓励性行业。未来几年，产业政策仍将继续影响煤矸石烧结砖等新型墙体材料生产企业的经营状况,拉动煤矸石烧结砖市场需求的增加。但是如果国家调整产业政策,调整当前的税收优惠及补贴政策,将给辽宁省乃至全国的煤矸石烧结砖生产企业以及新型墙体材料行业的发展带来一定的不确定性。对策：公司相关部门人员时刻研究和掌握国家产业政策动向，积极与有关主管部门沟通，降低执行情况与产业政策变化不对称的风险。市场风险 作为建筑行业的上游行业，煤矸石烧结砖行业与房地产开发面积、公共基础建设总量及新城镇化建设步伐等具有高度相关性，而产品种类的单一性更加加剧了公司的经营业绩对于房地产行业发展状况的依赖。如果未来房地产调控政策收紧、房地产投资及销售持续低迷或者城镇化建设步伐放缓，都将导致市场对于墙体材料，包括煤矸石烧结砖需求下降，这将给公司经营业绩带来下降的风险。对策：公司积极拓展销售渠道，开拓市场，实行“请进来，走出去”相结合销售模式，将市场半径拉大，以降低市场需求不足的风险。动力价格波动风险 燃料能源在煤矸石烧结砖成本中占比比较大，若将来油价、电价上涨，将对公司的经营业绩及盈利能力带来一定程度的影响。对策：严格把控动力资源成本，优化电力设备运行，实7 施“躲峰填谷”降本增效。公司盈利能力较差的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度公司利润总额分别为：-12,425,348.25 元、-7,402,989.01 元、-6,200,812.17；净利润分别为-12,425,348.25 元、-7,402,989.01 元、-6,200,812.17。报告期内，公司盈利能力较上年有所提升。此外，公司产品市场需求受下游房地产行业影响较大，房地产行业政策下行、疫情等因素对公司的盈利能力仍有影响。对策：公司为了改善盈利能力，加强生产经营管理，努力开拓市场，精减人员，缩减开支，拓展业务方向，提高公司盈利能力。存货积压风险 2019 年、2020 年、2021 年末公司存货周转次数分别为3.88、4.03、4.99，公司存货账面价值中主要是产成品。对策：按照公司存货管理制度严格把控存货采购、出库及存放环节，定期现场盘点，合理管理库存规模，从而降低存货规模。短期偿债能力风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末的流动比率分别为0.42、0.45、0.49；速动比率分别为 0.27、0.34、0.38；流动比率和速动比率有所提升，但公司仍存在一定的短期偿债风险。对策：增加约定付款期限的销售合同，降低客户拖欠货款比例，提高应收账款回款率。原材料价格波动风险 目前公司所用的煤矸石全部来自铁煤集团。铁煤集团在煤炭开采过程中产生了大量煤矸石，煤矸石堆积将对周边环境产生严重破坏，并有自燃风险。为减少自身处理煤矸石的成本，减少煤矸石堆积产生的危害，铁煤集团与公司签订了煤矸石使用及管理协议，协议约定，公司无偿处理及使用铁煤集团产生的煤矸石，协议有效期 10 年。协议到期后，若铁煤集团不再免费向铁强环8 保提供煤矸石，那么公司生产煤矸石烧结砖的成本将大大增加。对策：公司积极与控股股东沟通原材料沟通供应事宜，争取协议到期后与其续签原材料使用合同。分房屋未办理产权证 现有铁强环保 1 间房屋、铁强沈阳 1 间房屋、昌图铁强 9 间房屋未办理产权证，存在被当地政府认定为违建而被拆除的风险。对策：积极与相关部门沟通，准备材料尽快办理产权证。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 铁强环保、公司、本公司 指 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 铁法能源 指 辽宁铁法能源有限责任公司 铁煤集团 指 铁法煤业（集团）有限责任公司 铁强沈阳 指 铁法煤业集团铁强(沈阳)墙体材料有限责任公司 昌图铁强 指 辽宁昌图铁强墙体材料有限责任公司 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 住建部 指 中华人民共和国住房与城乡建设部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、信达证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)煤矸石 指 采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本年度、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 英文名称及缩写 Tieqiang EP Materials INC.,LTD of Tiefa Coal Group TQEP 证券简称 铁强环保 证券代码 836117 法定代表人 刘克生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李文军 联系地址 辽宁省铁岭市调兵山中央大街 1 号 电话 024-76828937 传真 024-77706227 电子邮箱 办公地址 辽宁省铁岭市调兵山中央大街 1 号 邮政编码 112700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 3 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C303 砖瓦、石材等建筑材料制-3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 主要业务 煤矸石烧结砖制造、销售 主要产品与服务项目 煤矸石烧结砖 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）150,930,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（铁法煤业(集团)有限责任公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 11 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91211200667251385K 否 注册地址 辽宁省铁岭市调兵山市中央大街一号 否 注册资本 150,930,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨立杰 杨自慧 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司董事、董事长贾兰春先生因已经达到法定退休年龄，于 2022 年 3 月 14 日主动提出辞职，不再担任公司董事、董事长职务；公司总经理于庆坤先生由于工作调动，于 2022年 4 月 6 日向公司董事会提交辞职函，辞职后不再担任公司总经理职务。12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,665,364.71 81,964,421.91 11.84%毛利率%15.11%8.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,250,210.08-3,387,177.51 33.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,877,626.05-6,121,830.53 52.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.58%-3.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.30%-6.80%-基本每股收益-0.01-0.02 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 202,198,339.97 215,795,812.76-6.30%负债总计 138,740,340.69 146,137,001.31-5.06%归属于挂牌公司股东的净资产 86,025,863.30 88,276,073.38-2.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 0.58-1.72%资产负债率%（母公司）61.21%45.39%-资产负债率%（合并）68.62%67.72%-流动比率 0.49 0.45-利息保障倍数-4.11-5.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,084,111.44 10,380,532.30-51.02%应收账款周转率 2.76 2.33-13 存货周转率 4.99 4.03-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.30%-6.60%-营业收入增长率%11.84%-14.51%-净利润增长率%-16.24%40.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 150,930,000 150,930,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-243,484.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,275,066.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,433.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,039,015.98 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）411,600.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 627,415.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 14 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021年发布的企业会计准则解释第 14 号 （1）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021年发布的企业会计准则解释第 15 号 （2）（1 1）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1414 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（2 2）执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1 15 5 号对本公司的影响号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。本公司自 2021 年 12月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司于 2021 年 8 月将子公司铁法煤业集团铁强（沈阳）墙体材料有限责任公司吸收合并，本期合并报表范围发生变化，合并主体不再包含铁法煤业集团铁强（沈阳）墙体材料有限责任公司。15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的销售模式为现金销售，一般采用在公司收到现金或银行存款并向对方发货后即确认收入的实现。公司通过重点跟踪“国家重点项目”、“农牧开发”、“新城新镇建设”、“宜居乡村建设”、“特色小镇”、“老旧小区改造项目”、“城市工、民建设”、“养殖基地建设”、“学校学院建设”、“粮库、冷库建设”等等规划建设项目，先后与中建集团二局、三局、五局、八局、中建铁路投资建设集团有限公司、中国一冶建设集团有限公司等央企建筑单位及泽信地产、万华集团、赤峰鸿基、通辽希望、四平华宇、沈阳中房、中天集团东北集采中心等地方标杆开发承建企业保持战略合作，公司合作的绿色相变蓄能材料和机制砂产品，更使产品在建材领域上又达到了新的高度。公司销售员还通过区域走访、电子商务两种方式接触客户，不仅能为公司寻找新的客户源，还可以和老客户保持长久联系，形成长期稳定的需求。报告期内至报告披露日，公司的商业模式无较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,036,718.25 6.94%10,008,669.55 4.64%40.25%应收票据 100%应收账款 32,323,198.75 15.99%34,171,093.07 15.83%-5.41%存货 15,606,441.11 7.72%15,574,861.84 7.72%0.20%投资性房地产 28,381,318.85 14.04%59,783,446.28 27.70%-52.53%长期股权投资 固定资产 81,166,095.14 40.14%78,697,291.55 36.47%3.14%在建工程 370,719.79 0.18%100%无形资产 26,764,919.87 13.24%14,385,389.09 6.67%86.06%商誉 短期借款 长期借款 资产总计 202,198,339.97 100.00%215,795,812.76 100.00%-6.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，投资性房地产期末余额 28,381,318.85 元，同比减少 52.53%。无形资产期末余额 26,764,919.87 元，同比增加 86.06%。主要因公司于 2021 年 8 月将子公司铁强沈阳吸收合并。吸收合并前，将铁强沈阳投资性房地产中的建筑物、土地使用权转入固定资产以及无形资产，投资性房地产合计转入金额 47,161,395.76 元，其中转入固定资产金额31,271,354.76 元，转入无形资产金额 15,890,041 元。投资性房地产摊销转入无形资产摊销金额 2,989,322.38 元。2 2、营业营业情况情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%17 营业收入 91,665,364.71-81,964,421.91-11.84%营业成本 77,816,604.89 84.89%74,841,985.69 91.31%3.97%毛利率 15.11%-8.69%-销售费用 2,853,866.61 3.11%2,796,936.18 3.41%2.04%管理费用 15,962,631.80 17.41%13,102,162.63 15.99%21.83%研发费用 0 0.00%0 0.00%0.00%财务费用 1,181,639.27 1.29%1,198,604.78 1.46%-1.42%信用减值损失 3,307.33 -163,533.21-0.20%97.98%资产减值损失-199,417.58-0.22%-412,659.27-0.50%51.68%其他收益 4,600,928.50 5.02%6,698,763.76 8.17%-31.32%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-5,964,761.17-6.51%-7,430,342.56-9.07%19.72%营业外收入 9,301.00 0.01%35,833.45 0.04%-74.04%营业外支出 245,352.00 0.27%8,479.90 0.01%2,793.34%净利润-6,200,812.17-6.76%-7,402,989.01-9.03%16.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期管理费用 1,596 万元，比同期的 1,310 万元增加 286 万元。其中:主要原因是：薪酬增加 168 万元。修理费增加 224 万元，其中：怡东新型板材项目屋面维修费用增加 125 万，大兴砖厂屋面维修费用增加 75 万，其他设备修理费增加 24 万元。差旅费、杂品费等其他支出增加 21 万元。材料费减少 9 万元，电费减少 13 万元，折旧费减少 10 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,157,513.13 42,249,004.89 25.82%其他业务收入 38,507,851.58 39,715,417.02-3.04%主营业务成本 39,160,283.78 30,875,050.43 26.83%其他业务成本 38,656,321.11 43,966,935.26-12.08%按产品分类分析按产品分类分析：18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%煤矸石烧结砖 47,699,556.04 34,691,828.86 27.27%22.13%20.30%1.11%电力 423,593.66 368,936.84 12.90%-22.18%26.49%-33.51%机制砂 4,549,898.23 3,710,578.82 18.45%71.82%112.58%-15.64%相变蓄能保温材料 348,665.51 239,962.48 31.18%100.00%100.00%合计 53,021,713.44 39,011,307.00 26.42%25.50%26.35%-0.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内实现营业收入 9,167 万元 主营业务收入 5302 万元，增长 25.50%。主要原因：一是受市场环境向好因素的影响，本年主要产品销量及销售价格较上期均有所提高，煤矸石烧结砖销量 25,856 万块，同比增加 3,244 万块。二是本期机制砂产品收入 455 万元，同比增加 190 万元。其他业务收入 3851 万元，下降 3.04%。主要:原因：固废处置收入 1,040 万元，本期合同将到期，未续签，业务量减少，同比减少 624 万元。锅炉改造项目已完结，收入同比减少 1,243 万元。本期污泥处置收入增加 610 万元，新增土地复垦项目收入 937 万元，同比增加 937 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 8,730,082.34 9.52%是 2 铁法煤业（集团）有限责任公司物资供应分公司 6,406,252.92 6.99%是 3 铁法煤业（集团）有限责任公司小青煤矿 6,121,614.74 6.68%是 4 沈阳市重质建材有限公司 4,655,218.46 5.08%否 5 铁岭至泰建材有限责任公司 3,404,213.97 3.71%否 合计合计 29,317,382.43 31.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 19 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 调兵山市安嘉达运输有限公司 8,298,478.08 18.93%否 2 调兵山市泽汇土石方运输有限公司 3,839,007.16 8.76%否 3 调兵山市富强碴土运输户 2,536,547.50 5.79%否 4 沈阳益福康机械设备租赁有限公司 2,220,800.00 5.07%否 5 沈阳鑫宸搬运装卸服务有限公司 2,165,493.22 4.94%否 合计合计 19,060,325.96 43.49%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,084,111.44 10,380,532.30-51.02%投资活动产生的现金流量净额-1,056,062.74-1,884,012.81 43.95%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0.00%现金流量分析现金流量分析：。1.经营现金流量分析：本期经营现金净流量 508 万元，同比减少 529 万元.本期经营现金流入 9,055 万元，同比增加 224 万元。(1)销售商品收到的现金 7,099 万元，同比无变化。(2)收到的税费返还款 333 万元，同比减少 193 万元，其中：同比土地使用税退税款减少 176 万元，增值税退税款减少 17 万元。(3)收到其他经营现金 1,623 万元，同比增加 417 万元。其中：收到抵押金 75 万元，同比增加 7 万元，收到租金 290 万元，同比增加 188 万元，收到的内部往来款 1258 万元，同比增加 222 万元(4)4）购买商品、接受劳务支付的现金 2,235 万元，同比增加 1,008 元。主要为：购买材料配件的现金 1119 万元，同比增加 334 万元。接受劳务支出 1098 万元，同比增加702 万元(5)支付给职工以及为职工支付的现金 2,195 万元，同比增加 596 万元。主要因报告期内工资总额同比增加。(6)支付税费 1,190 万元，同比增加 109 万元。主要因增值税及附加税的增加。(7)支付其他经营资金 2927 万元，同比减少 960 万元。主要为内部交易支付现金的20 减少。2.投资活动产生的现金流量净额-106 万元，同比增加 83 万元，为购建固定资产支出同比减少 83 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 昌图铁强 控股子公司 砖瓦制造，砖瓦销售，煤炭洗选，非居住房地产租赁，机械设备租赁 36,000,000 44,542,944.88 46,056,865.34 2,954,424.56 8,062,453.24 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、影响公司持续经营能力的事项（1）由于近些年东北房地产市场疲软，公司产品销量及售价收到很大影响，本期还算21 有所缓和，影响公司虽连续三个会计年度亏损，但始终保持减亏态势，公司为了改善盈利能力，加强生产经营管理，并及时调整发展布局，同时加大销售力度，积极开拓各类产业，努力扭转公司经营状况。（2）报告期末不存在外部长期借款，但是集团内部借款尚未归还。公司股东铁法煤业(集团)有限责任公司同意在可预见的将来不催收该款项，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须财务支援，以维持本公司的继续经营。2、公司经营能力的可持续性（1）业务明确，主营业务突出。自公司成立以来，一直从事煤矸石烧结砖的生产与销售，公司主营业务明确、突出，在煤矸石烧结砖的生产与销售方面积累了大量的经验。根据公司未来的发展规划，公司将以煤矸石利用为基础，正在向煤矸石综合利用、矸石山环保治理等环保产业方向发展，同时将开发其他项目提高公司盈利能力。（2）治理机制。股份公司成立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会组成的三会治理机制，同时聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，构成了比较科学规范的法人治理结构。同时，公司制定了一系列严格的内控制度，覆盖了公司的采购、生产、销售、财务、人力资源、档案保管、投资者关系等各个方面，并在实践过程中加强对员工的相关培训，确保相关政策的顺利实施。随着业务的不断发展，公司治理层及管理层始终关注公司的内部治理问题，就存在的问题进行持续完善，良好的公司治理机制能够在一定程度上确保公司的健康发展。（3）合法经营。自公司成立以来，公司管理层始终注重合法合规经营，严格遵守国家相关法律法规。截止本报告出具之日，公司不存在受到工商、税务、环保、质监、安全等部门处罚的重大违法违规行为。随着公司治理机制完善、落实和内部控制制度健全、有效执行，公司未来期间将始终坚持依法合规经营。（4）股东资金支持。公司控股股东铁煤集团拥有较强的股东背景，控股股东铁煤集团注册资本 43.53 亿元，资金雄厚，拥有较强的资金筹集能力，可以在新项目建设上给予资金支持，可以满足公司未来发展的资金需求。3、未来发展规划 公司将循新发展理念，开展改革创新，转变经营模式，打造铁煤环保产业，引进环保技术，提供环保产品和服务，实行专业化运营，发展循环经济，企业迸发新的活力，立足铁煤集团“向内看”，瞄准环保产业商机，坚持完善公司体制，规范化管理，在公司转型22 升级的道路上始终不遗余力。综上所述，公司为了转型发展，具有持续经营活动记录，自身治理机制较为完善，始终注重依法合规经营，并且制定了符合自身实际的未来发展规划，同时借助国家及地区产业政策的大力推动，公司可实现自身的可持续经营。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其