835314_2021_金禾新材_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 1 2021 年度报告 金禾新材 NEEQ:835314 苏州金禾新材料股份有限公司 SUZHOU JINHE NEW MATERIAL CO.,LTD.证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案，并于 2021 年 7 月 2 日取得公司注册证明书。2、2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案、关于公司 2021 年度经营计划与财务预算的议案、关于公司 2020 年董事会工作报告的议案等 9 项议案。3、2021 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案、关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案等议案，并于 2022 年 1 月 6 日公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。自协议生效之日起，由东吴证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。4、2021 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于公司拟向控股子公司苏州依哥智慧家居有限公司增加出资的议案，并于 2021 年 12 月 28 日完成工商变更。5、2021 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于拟注销孙公司苏州同展电子科技有限公司的议案。证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1313 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金春荣、主管会计工作负责人薛英及会计机构负责人（会计主管人员）薛英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策风险 本公司被认定为江苏省 2020 年度第一批高新技术企业,故公司在 2020 年-2022 年按 15%的所得税税率缴纳企业所得税。未来如果国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，抑或高新技术企业证书到期后不能重新获得高新技术企业认证，都将会给公司未来的净利润产生一定影响。公司产品目前主要采取购进免税料深加工后转出,由转入企业再加工或装配后再出口。公司免税料进口和产品深加工后转出均纳入海关监管范围,办理相应的进出口报关及核销手续。如果未来国家关于深加工结转出口监管政策发生重大变化，或者公司大额保税进口料件制成品未能在规定期限内出口，则将对公司生产经营发生一定影响。近年来,国家出台了一系列推动平板显示产业发展的政策法规，作为平板显示产业链当中一环，公司平板显示复合功能性组件产品受到了国家相关产业政策的支持。未来如果国家有关鼓励平板显示产业发展的政策发生不利变化，将对公司的发证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 5 展造成一定的不利影响。拟采取的应对措施：公司在 2020 年 12 月 2 日被认定为江苏省 2020 年度第一批高新技术企业，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，适用 15%的企业所得税优惠税率。同时，公司将紧密了解国家宏观政策和本行业的产业政策，规范公司行为，加强公司治理。2、市场风险 公司主要为平板显示电子产品提供功能性薄膜器件，下游行业受总体经济环境、国家政策、居民收入及下游行业厂商竞争等的影响较大。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整也会对平板显示电子产品行业产生一定影响，进而影响到平板显示功能性组件的市场需求。尽管公司客户主要为业内知名跨国企业或其供应商，且公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系，若公司对现有主要客户销售额减少，而没有新增其他客户销售额，将对公司的经营造成一定影响。拟采取的应对措施：通过近几年持续的客户开拓，不论是对传统的光电类产品还是消费类电池，都有效地降低了客户集中度，分散了市场风险。今后，公司除了对现有产品继续开拓新客户以外，还将通过新产品的研发开发新的业务领域，从而进一步降低市场风险。3、经营风险 本公司下游行业终端产品主要厂商包括苹果、三星电子等大型知名跨国企业，产品创新是其核心竞争优势的体现。作为下游创新产品厂商的间接供应商，公司需要保持持续快速创新能力。随着公司业务规模的扩大；客户的不断增加;新产品、新技术的不断出现，公司在对不同客户各类产品的供应过程中，将面临着创新能力的考验，因此，公司存在在经营过程中对新产品、新技术变化能力下降的风险。拟采取的应对措施：根据现阶段公司所处市场环境，建立中长期发展规划，并根据市场变化及时进行调整。定期对经营业绩进行分析评估，保持持续稳定的盈利能力和稳健的财务状况。跟踪上下游市场的变化，及时调整公司的经营策略避免投资损失。4、管理风险 随着公司资产和业务规模的迅速扩大，由此将带来一系列管理风险，这些风险主要表现在：1、对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化。因此,如果公司不能在经营规模扩大的同时继续完善管理体系和内部控制制度，或不能进一步引入相关经营管理和技术方面的专业人才，将面临一定的管理风险。2、公司不存在高危险作业工艺。公司已建立各类安全管理制度，制订了确保安全生产的相关预防措施，并不断加强对员工的安全教育和岗位技术培训。但公司部分生产设备如模证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 6 切、冲压设备具有一定危险性，如管理不细、操作不当,可能会对现场操作人员造成一定伤害；同时设备故障或安全事故也可能会造成生产设施的损坏，对公司的生产经营造成不利影响。拟采取的应对措施：及时掌握国家各项法律法规的变化并反映到内部管理中，减少公司经营活动中的法律风险。规范管理行为，完善管理流程，通过持续改进减少管理过程中的各类错误和事故，建立完善公司在职教育培训体系，提高管理人员管理水平。继续完善公司的信息化建设，提高运营效率。提高公司生产设备设施的智能化水平，减少人工参与程度，提高设备设施的安全性。5、技术风险 目前平板显示终端产品的更新换代速度越来越快，通常 3-6 个月即有一款新的机种面市，相关功能性组件制造技术及工艺的发展速度也在加快。目前，公司每年生产的不同规格的平板显示功能性组件达上千种，若公司不能加大技术研发力度、实现相应制造技术和工艺的更新换代、不断满足不同终端产品新的需求，公司将难以保持现有的技术优势，公司存在一定的技术更新风险。目前公司已获得 16 项发明专利，67 项实用新型专利，从法律上保证了技术秘密的安全性。虽采取上述措施，公司仍存在核心技术泄密或者被他人盗用的风险，一旦核心技术失密，公司的业务发展和经营业绩将受到一定程度的不利影响。拟采取的应对措施：完善用人机制，保证核心技术人员的稳定性。通过自研和引进相结合，持续进行工艺装备的技术升级，提高在业内的领先优势。健全公司的保密制度，通过技术手段防止核心技术外泄，与主要技术人员签订保密协议，及时申请专利保护。同时把重要技术人员纳入到公司管理层，取得专利技术人员公司有特别奖励。6、投资风险 公司在原有的业务基础对新的业务领域进行了适当延伸，虽然上述新业务领域与公司现有业务间存在一定相关性，且具有较大的市场潜力，但新业务的拓展也给公司带来了一定的市场和管理风险，若其市场推广进度及效果低于预期，对公司业绩产生一定影响。如果未来公司不能合理应对上述风险并采取有效措施，公司的业务发展和经营业绩将可能受到一定程度的不利影响。拟采取的应对措施：公司对现有投资将整合优质资源，加强管理力度，提升投资价值。对未来投资的项目，加强项目可行性分析，反复论证，研究行业发展趋势，减少投资风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、金禾新材 指 苏州金禾新材料股份有限公司 上海红睿 指 上海红睿资产管理合伙企业(有限合伙)上海物联网 指 上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)天红嘉华 指 苏州天红嘉华创业投资合伙企业(有限合伙)苏州海恒 指 苏州海恒创业投资合伙企业（有限合伙）中科金松 指 苏州中科金松光电有限公司 亿洋泰 指 苏州亿洋泰电子科技有限公司 群扬精密 指 江苏群扬精密模具有限公司 同展公司、同展电子 指 苏州同展电子科技有限公司 苏州依哥 指 苏州依哥智慧家居有限公司“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会 国金证券 指 国金证券股份有限公司 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 律所 指 江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所 会计师、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 会计师 2022 年 4 月 22 日出具的“大华审字202200L00680 号”审计报告 公司章程 指 苏州金禾新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金禾新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU JINHE NEW MATERIAL CO.,LTD.-证券简称 金禾新材 证券代码 835314 法定代表人 金春荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐建新 联系地址 苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号 电话 0512-66877345 传真 0512-66877352 电子邮箱 Jianxin_ 公司网址 http:/ 办公地址 苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号 邮政编码 215104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 11 月 9 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）主要业务 平板显示复合功能性组件产品的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 平板显示复合功能性组件产品的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）81,458,333 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为金春荣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为金春荣，无一致行动人 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500793840981G 否 注册地址 江苏省苏州市吴中区越溪街道友翔路 34 号 否 注册资本 81,458,333 否 公司于 2022 年 1 月 10 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 2,649,899 股回购股份的注销手续，并于 2022 年 3 月 23 日完成本次减少注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由原来的 81,458,333 元变更为 78,808,434 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 叶善武 徐从礼 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号 17 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司于 2022 年 1 月 10 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 2,649,899 股回购股份的注销手续，并于 2022 年 3 月 23 日完成本次减少注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本由原来的 81,458,333 元变更为 78,808,434 元。2、2022 年 2 月 24 日，公司在 2022 年度第二次临时股东大会审议通过苏州金禾新材料股份有限公司股票定向行说明书的议案，在 2022 年 3 月 2 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于苏州金禾新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函（2022470 号），并于 2022 年 4 月 19 日完成定向发行，公司注册资本由 78,808,434 元变更为 8,2148,434 元（尚未完成工商变更）。证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 250,546,964.11 234,841,045.12 6.69%毛利率%23.51%29.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,339,058.12 21,451,359.46-37.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,758,539.41 17,215,952.13-31.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.91%12.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.97%10.55%-基本每股收益 0.1673 0.2584-35.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 312,917,290.53 314,347,349.12-0.45%负债总计 149,387,313.36 141,566,314.60 5.52%归属于挂牌公司股东的净资产 167,992,079.56 175,808,660.69-4.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 2.16-4.45%资产负债率%（母公司）37.33%35.82%-资产负债率%（合并）47.74%45.03%-流动比率 1.24 1.26-利息保障倍数 5.25 7.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,271,383.39 13,959,415.70 102.53%应收账款周转率 2.04 2.14-存货周转率 4.17 6.12-证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.45%6.61%-营业收入增长率%6.69%16.70%-净利润增长率%-44.70%892.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,458,333 81,458,333 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-157,885.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,028,077.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,029,061.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,899,253.83 所得税影响数 314,862.58 少数股东权益影响额（税后）3,872.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,580,518.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 12 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对本公司本报告期内财务报表无重大影响。2021 年 1 月 26 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），本公司自 2021 年 1 月 26 日起施行。执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），本公司自发布之日起实施。执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021 年 7 月 2 日公司新设子公司 1 家，为飞达新材料（香港）有限公司，注册地为香港，注册资本为 USD20,000.00，公司持股比例 100%。证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 1 页 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业光学光电子行业的功能性薄膜器件的制造商，从事平板显示复合功能性组件研发、生产和销售，致力于为客户提供从产品研发设计到生产的一体化服务和整体解决方案。公司产品定位于消费类电子产品零部件，主要客户为国际、国内知名液晶面板供应商。公司拥有多项专利技术，公司已被认定为江苏省 2020 年度第一批高新技术企业。公司的生产、研发团队长期合作，有较强的快速反应调整、合作能力。公司采取以销定产的订单式生产模式，公司在接到订单后，会制定详细的生产计划，由制造部按照标准的作业流程组织生产。公司产品销售以下游生产企业为目标，根据客户下达的生产排程或凭客户提供的供应商账号密码登陆下游客户 ERP 系统，查询订单状况，据此进行生产，并根据客户要求发货。公司主要通过为下游客户提供生产用功能性薄膜器件等产品来获得业务收入，通过使销售收入超过成本和费用支出来获得盈利。公司能够结合市场需求以及行业发展态势，不断改进技术和工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，在维持现有客户的基础上不断拓宽其他的客户群体，提高销售收入，扩大市场份额，实现公司盈利的最大化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。公司现有的经营模式和专业化技术为公司业务增长奠定了良好的基础，公司市场定位和发展目标清晰，同时注重人才引进和管理制度的完善，逐步形成较为成熟的业务拓展模式，为公司的可持续发展奠定良好基础。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 1 月 22 日，科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发了关于江苏省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字【2021】39 号）的文件：苏州金禾新材料股份有限公司为江苏省 2020 年第一批高新技术企证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 2 页 业，有限期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,482,911.70 3.03%10,646,542.75 3.39%-10.93%应收票据 150,000.00 0.05%300,000.00 0.10%-50.00%应收账款 112,445,138.47 35.93%108,051,356.84 34.37%4.07%存货 43,558,530.21 13.92%35,250,693.81 11.21%23.57%投 资 性 房地产-长 期 股 权投资-固定资产 109,689,880.74 35.05%120,302,758.51 38.27%-8.82%在建工程-无形资产 13,453,568.77 4.30%13,793,832.55 4.39%-2.47%商誉 135,318.02 0.04%135,318.02 0.04%0.00%短期借款 91,594,507.41 29.27%90,323,157.59 28.73%1.41%长期借款-应付账款 48,528,816.86 15.51%43,389,979.05 13.80%11.84%预付款项 811,753.59 0.26%1,254,693.58 0.40%-35.30%证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 3 页 长 期 待 摊费用 2,128,407.17 0.68%70,346.23 0.02%2,925.62%应交税费 2,468,233.49 0.79%969,835.84 0.31%154.50%其 他 流 动负债 235,983.90 0.08%86,724.07 0.03%172.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：报告期应收票据为 150,000.00 元，较上年同期减少 150,000.00 元，下降比例为 50%。原因是公司收取票据的客户销售下降，导致期末应收票据的余额下降。预付款项：报告期预付款项为 811,753.59 元，较上年同期减少 442,939.99 元，下降比例为 35.30%。原因是公司以预付款形式结算的原材料采购有所下降。固定资产：报告期固定资产为 109,689,880.74 元，较上年同期减少 10,612,877.77 元，下降比例为 8.82%。原因是固定资产计提折旧导致固定资产账面价值下降。长期待摊费用：报告期长期待摊费用为 2,128,407.17 元，较上年同期增加 2,058,060.94元，增长比例为 2,925.62%。原因是公司本期支付装修及改造款导致长期待摊费用增加。应交税费：报告期应交税费为 2,468,233.49 元，较上年同期增加 1,498,397.65 元，增长比例为 154.50%。原因是本期末公司应付所得税增加所致。其他流动负债：报告期其他流动负债为 235,983.90 元，较上年同期增加 149,259.83元，增长比例为 172.11%。原因是本期末未终止确认的已背书应收票据增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 250,546,964.11-234,841,045.12-6.69%营业成本 191,641,083.30 76.49%165,895,013.30 70.64%15.52%毛利率 23.51%-29.36%-销售费用 11,131,718.42 4.44%10,142,133.40 4.32%9.76%管理费用 14,940,050.84 5.96%14,900,736.78 6.35%0.26%研发费用 11,722,254.30 4.68%11,884,522.30 5.06%-1.37%财务费用 4,830,687.82 1.93%7,603,164.25 3.24%-36.46%信 用 减 值损失-1,242,803.80-0.50%-3,360,458.22-1.43%-63.02%资 产 减 值-315,277.77-0.13%-1,304,325.25-0.56%-75.83%证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 4 页 损失 其他收益 1,028,077.31 0.41%1,215,580.93 0.52%-15.43%投资收益-公允价值变动收益-资 产 处 置收益-157,885.16-0.06%2,546,982.88 1.08%-106.20%汇兑收益-营业利润 13,403,912.05 5.35%21,538,647.51 9.17%-37.77%营 业 外 收入 1,596,387.32 0.64%3,982,116.27 1.70%-59.91%营 业 外 支出 567,325.64 0.23%1,375,393.86 0.59%-58.75%净利润 11,608,371.05 4.63%20,990,177.08 8.94%-44.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本：报告期营业成本为 191,641,083.30 元，较上年同期增加 25,746,070.00 元，增长比例为 15.52%。原因是成本较大的膜片销售量增加，导致相应的成本增加，所以成本的增加比例比销售收入的增加比例大。财务费用：报告期财务费用为 4,830,687.82 元，较上年同期减少 2,772,476.43 元，下降比例为 36.46%。原因是受汇率波动影响，公司汇兑损失较上期减少。营业利润：报告期营业利润为 13,403,912.05 元，较上年同期减少 8,134,735.46 元，下降比例为 37.77%。原因是毛利率高的产品受芯片影响销售减少，而毛利率低的膜片产品销售增加，导致营业利润减少。净利润：报告期净利润为 11,608,371.05 元，较上年同期减少 9,381,806.03 元，下降比例为 44.70%。原因同上。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 238,434,938.79 227,546,772.25 4.79%其他业务收入 12,112,025.32 7,294,272.87 66.05%主营业务成本 184,370,209.39 160,927,336.62 14.57%其他业务成本 7,270,873.91 4,967,676.68 46.36%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 5 页 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%功 能 性薄膜片 229,612,634.11 173,782,925.48 24.31%8.39%19.38%-6.97%导光板 8,180,992.11 9,667,082.68-18.17%-40.36%-27.34%-21.18%冲压片 91,865.58 90,487.64 1.50%-93.66%-93.66%0.00%干衣柜 549,446.99 829,713.59-51.01%1.90%32.33%-34.72%其 他 业务收入 12,112,025.32 7,270,873.91 39.97%66.05%46.36%8.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入结构基本保持稳定，主要产品为功能性薄膜片，本年该项产品收入占比达到营业收入的 92%，比去年略有增长。主要系公司继续保持原有客户，同时加强对功能性膜片产品的市场开发。而公司对导光板业务进行调整，使得该业务销售比去年下降较多。进一步对新产品干衣柜研究开发，作为公司今后新的增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 顺达电子科技（苏州）有限公司 41,801,541.61 16.68%否 2 瑞仪光电（苏州）有限公司 40,038,433.12 15.98%否 3 新普科技股份有限公司 38,292,877.11 15.28%否 4 苏州璨鸿光电有限公司 25,289,913.40 10.09%否 5 科锐特（香港）有限公司 19,811,371.47 7.91%否 合计合计 165,234,136.71 65.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 UBright Optronics Corporation 24,708,676.50 17.86%否 2 协荣电气（上海）有限公司 19,559,934.34 14.14%否 3 禾盛新材料科技（香港）有限公5,258,145.10 3.80%否 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 6 页 司 4 SUNNY TECHNOLOGY AND SUPPLY LIMITED 4,516,757.29 3.27%否 5 宁波激智科技股份有限公司 3,966,290.49 2.87%否 合计合计 58,009,803.72 41.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,271,383.39 13,959,415.70 102.53%投资活动产生的现金流量净额-5,364,679.10-3,467,349.30 54.72%筹资活动产生的现金流量净额-22,463,919.80-10,142,079.60 121.49%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额为28,271,383.39元，较上年同期增加 14311967.69 元，增长比例为 102.53%。原因是公司进一步加强货款回收，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加。投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额为-5,364,679.10元，较上年同期增加-1,897,329.8 元，增长比例为 54.72%。原因是公司调整产业结构,上期处置固定资产收回的现金净额较高，本期处置固定资产收回的现金净额较上期大幅减少，本期新购置设备产生现金流出使得投资活动现金流出较上期增加。筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额为-22,463,919.80 元，较上年同期增加-12,321,840.2 元，增长比例为 121.49%。原因是公司继续回购股份，支付的股份回购款较上期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏控销20,000,07,803,718.37,350,585.82,498,956.-证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 7 页 州中科金松光电有限公司 股子公司 售、研发：光电子器件、电子元器件及配件、液晶显示器及配件；提供电子产品技术服务、技术00 4 6 06 2,130,589.42 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 8 页 咨询、技术转让等。江苏群扬精密模具有限公司 控股子公司 模具、包装材料、绝缘材料销售；五金件生产、销售等。38,197,097 21,753,761.30-33,342,590.67 5,162,284.97 1,915,298.96 苏州同展电子科控股子公司 电子产品研发；5,000,000 25,073.80-54,935,680.59 60,162.26 157,690.98 证券代码：835314 证券简称：金禾新材 公告编号：2022-032 第 9 页 技有限公司 手机金属配件、金属散热外壳、金属散热片的生产、销售；电子配件、电子产品销售等。苏州控股TFT-4,000,000 美元 17,632,961.52-17,078,590.8,353,171.69-5,591,908.证券代码：835314 证券简称：金禾新