836005_2021_特锐艺术_2021年年度报告_2022-06-28.pdf

1 2021 年度报告 特锐艺术 NEEQ:836005 上海特锐艺术展览服务股份有限公司 Trojans Art Services Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 “不忘初心不忘初心 牢记使命牢记使命建党建党 100100 周年大型美术创作工程”是新中国成周年大型美术创作工程”是新中国成立以来，组织规格最高、选题规模最大、参与创作人数最多的一次主题立以来，组织规格最高、选题规模最大、参与创作人数最多的一次主题美术创作工程。我司受中国美术家协会委托，完成本次大型画作的展品美术创作工程。我司受中国美术家协会委托，完成本次大型画作的展品运输工作。运输工作。3 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2 2021021 年年，我司中标了苏州博物馆西馆文物搬迁项目，并于，我司中标了苏州博物馆西馆文物搬迁项目，并于 9 9 月月初安全将初安全将3 3000000 多件多件珍贵文物运送到馆并进行布展。为苏博新馆珍贵文物运送到馆并进行布展。为苏博新馆开幕贡献了自己的开幕贡献了自己的力量。力量。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张润、主管会计工作负责人张润及会计机构负责人（会计主管人员）李俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营管理风险 从外部环境分析,2021 年文物艺术品市场竞争日趋烈，主要体现在政府采购招标参加公司数量增加，各家之间技术和商务评分差距减少，中标则更多依赖价格以及投标公司和采购人之间的长期合作关系。由此导致项目的平均毛利率不断下降，个别有影响的或者规模大的招标项目几乎没有利润。同时，各省市博物馆的年度预算规模都因为疫情，相比 2020 年预算减少了 30%左右，直接导致运输项目数量的减少，和平均单价的降低。从内部管理分析，2021 年是公司推行各地分公司独立核算的第五年。各分公司拥有独立的业务决策权和分公司员工派遣权。在操作旺季，某个分公司的巡展项目需要各地分公司配合，否则不仅会大幅增加操作成本，而且严重时会因人手不足会导致项目无法操作。这需要总部建立一个合理的利润分配机制和便捷的结算制度，兼顾每个6 分公司的个体利益，通过经济手段和行政命令并行，方可完成跨地区大型项目的操作。在磨合过程中，稍有不慎就会出现客户投诉，更致命的是客户投诉后，因涉及两个分公司而导致两地负责人互相推诿，没有及时处理。人力资源风险 目前公司正加强对微信平台业务软件、藏品管理系统软件的开发。公司核心技术人员，包括 IT 人员，现场操作人员的稳定性是公司在行业保持竞争优势的重要条件。保持公司核心技术骨干的稳定性，并不断吸引优秀 人才加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。如果公司不能 吸引或维持业务快速发展所需的核心技术人员，将对公司快速发展带来不利影响。公司治理 有限公司期间，公司未制定专门的关联交易制度、对外投资决策制度等。2015 年 6 月 8 日，整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规则，制定了对外投资决策制度、对外担保管理 制度、关联交易决策制度等各项管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需学习和贯彻新制定 的各项管理制度。此外，随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，可能存在因公司治理不足而影响公司持续成长的风险。新业务开发风险 2018 年开始公司介入藏品库建设和藏品保护领域，为艺术机构 设计施工和管理运营藏品保管库房。该新业务具有很大的市场潜力，且为国家产业政策所支持。但是，新业务设计的产业链较长，外协公司多，专业性更强。规模化则必须建立完整团队，从研发、市场、品控到售后服务各环节全方位的投入。短期内投入如果无法带来足够的项目，可能会影响公司整体的业绩表现。2021年新增藏品库建设项目 1 个，截止报告期，因为疫情原因未完成验收。需要在 2022 年度持续投入专业的人力资源，配合项目验收以及后续的维护保养。仓库未取得房产证，且未办理消防备案 的风险本期重大风险是否发生重大变 化 公司目前租赁的仓库是上海马陆葡萄园仓库和北京顺义李桥仓库。由于该地块为农村集体土地，故无法取得房产证，导致公司无法办理消防备案，且因产证问题造成公司经营场所不稳定，继而影响公司持续经营力 应收账款收回风险 报告期末公司应收账款净额为 4458638.32 元，较 2020 7 年同期 5389021.89 元减少了 17.27%。主要原因是 2021年度加强了应收账款催收力度，并且疫情相对 2020 年要好转，但目前的应收账款比例仍然偏高，需要注意风险。新冠疫情对整个艺术展览行业带来的重大影响 2020 年初爆发疫情至今，新冠病毒已经在全球造成了 5亿人次 的感染，以及超过 600 万人的死亡。该疫情对整个展览行业，包括博物馆行业造成了极其巨大的影响。博物馆美术馆属于人员聚集且较为密闭的空间，因此在疫情流行期间，博物馆基本 都处于封闭状态，即使是在国内控制较好的情况下，博物馆仍然处于限流 50%状态，参观人数比疫情之前降低了 7 成左右。同时，由于国际上的新冠疫情迟迟没有控制住，导致全球的展 览交流基本处于中断状态，各个国家的博物馆展览都只能以国内交流，和馆藏研究，线上展览为主。而且这种趋势可能会持 续影响数年，即使疫情结束，许多影响，例如线上展览，同样会长期存在且改变人们的观展习惯.因此，作为展览辅助服务的 展品物流和保险，在 2020 年以来，随着展览数量和藏品交流需求的双重减少，其业务总量大幅下滑。而且可以预计，在最近几年，在中国境内的国际展览交流将维持低位且恢复速度缓慢，对于公司经营造成较大的不利影响。应对措施 对于以上不利因素的影响，我司采取的对策是，1，稳固传统客户，越是在疫情影响下，越要保证重要的老客户不丢失。2，谨慎开拓新客户，做的有的放矢，控制市场销售费用，提高新客户开拓的成功率。3，加大成本控制，在销售额减少的情况下，通过压缩固定成本，优化变动成本等方式，保证利润率不下降。4，实行分公司负责人的定期汇报交流机制，及时将各地的运营情况，资金使用和市场动态进行沟通，从总体大盘上，协调各地资源，集中力量做大型项目。5，加大内部培训和质量内控，减少破损和理赔，如果出现了操作质量问题和投诉，应在整个公司内部进行总结和教育，避免同样情况再次发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、特锐股份、特锐艺术 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司 8 平阁文化 指 上海平阁文化民展有限公司 臻趵供应链 指 上海臻趵供应链管理有限公司 韩瑞投资 指 上海韩瑞投资中心(有限合伙)普丰行 指 北京普丰行投资顾问有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日 到 12 月 31 日 董事会 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事会 监事会 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司监事会 股东会 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司股东会 杭州分公司 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司杭州分公司 北京分公司 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司北京分公司 广州分公司 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司广州分公司 武汉分公司 指 上海特锐艺术展览服务股份有限公司武汉分公司 西安公司 指 西安特锐艺术展览服务有限公司 深圳子公司 指 深圳特锐艺术展览服务有限公司 三会一层 指 特锐艺术股东大会、董事会、监事会以及高级管理层(包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份有限公司 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海特锐艺术展览服务股份有限公司 英文名称及缩写 Trojans Art Services Co.,Ltd 证券简称 特锐艺术 证券代码 836005 法定代表人 张润 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张润 联系地址 上海市普陀区中山北路 3671 弄 622 号 2003 室 电话 021-65686169 传真 021-65686121 电子邮箱 Hrtrojans- 公司网址 www.trojans-art.cim 办公地址 上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号 邮政编码 201801 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 24 日 挂牌时间 2016 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）展览运输代理业-搬运-仓储-包装 主要业务 公司是专业提供艺术品展览配套服务和艺术品保管服务的综合服 务运营商 主要产品与服务项目 艺术品展览运输 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张润）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张润），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007970859957 否 注册地址 上海市普陀区梅岭北路 400 弄 29号 215 室 否 注册资本 8,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都门之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金建海 刘圣晶 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,317,008.52 22,504,571.90 34.71%毛利率%16.53%16.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 457,461.61 101,582.17 350.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 250,286.61 40,637.77 515.9%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.82%1.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.18%0.54%-基本每股收益 0.05 0.01 400%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 23,627,502.46 27,291,083.97-13.42%负债总计 15,643,574.22 19,656,143.54-20.41%归属于挂牌公司股东的净资产 7,983,928.24 7,634,940.43 4.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 0.90 4.44%资产负债率%（母公司）66.12%66.23%-资产负债率%（合并）66.21%72.02%-流动比率 1.36 1.25-利息保障倍数 2.45 1.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,053,763.80-770,621.87 366.51%应收账款周转率 6.16 4.93-12 存货周转率 23.13 17.34-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.42%8.47%-营业收入增长率%34.71%-44.17%-净利润增长率%350.34%-36.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,500,000 8,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 270,000 委托他人投资或管理资产的损益 13,043.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,809.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 276,233.33 所得税影响数 69,058.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 207,175.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要客户包括：博物馆、美术馆、艺术家和其他各类艺术机构。博物馆和美术馆以国有单位为主，虽然各地民营场馆近年增长迅速，但其数量和对展览经费的投入仍和国 有场馆有较大差距。艺术家群体主要以国内一线知名艺术家为主，包括国内八大美术学院 教授、中国美协和书协会员和部分旅居海外的当代艺术家。知名艺术家个展展品一般会委 托专业公司包装和运输布展。其他各类艺术机构有收藏机构（基金或个人）、拍卖公司、海 外运输代理、独立策展人、文化展览策划公司等。以下从公司的服务产品、营销渠道和采 购成本三方面详细讨论。一、服务产品 目前公司的主要经营范围，包括专业艺术品运输、保管、保险（代理）等。2015 年公司依托保管和运输业务积累的大量艺术家资源和藏品资源，收购了平阁文化，进军艺术收 藏和活动、展览策划和推广领域。经过长期的业务经营、开发和创新，公司形成了有自身特色的服务模式，主要包括如下方面：1.艺术品展览配套服务 艺术品展览综合配套服务提供包括艺术品包装、布撤展和运输的一站式服务。客户通过微信平台或电话下单，项目部确认订单后，由运输部安排车辆、包装材料，现场操作人员到客户处进行运输和包装。公司可针对整个展览服务过程进行收费，也可仅针对展览配 套服务中的单项服务收费。2.艺术品保管服务 在北京和上海恒温恒湿专业艺术品仓库，配备基于 RFID 技术的，包括短期周转和长期租赁。短期周转一般按照体积或件数收费，长期租赁可以为客户提供定制空间，并配备不同类型的货柜货架，按照实际使用面积收费。公司拥有国内先进的艺术藏品管理系统，可以为客户提供多种类型的藏品保管服务。3.藏品库建设 文物保护主要包括对文物保存环境的综合改造，文物消毒和文物养护等内容。作为国 内为数不多的自建并运营恒温恒湿艺术品仓库的公司，积累了完整的高级别藏品库的设计 规划、施工建设和运营维护的宝贵经验。近年来公司加强了和上海文物保护研究机构的合作，通过共同课题的方式将实验室成果转化为可以推广应用的工艺参数和实施标准。自 2018 年以来，公司先后完成了多家艺术机构藏品库的改建和环境提升，获得了良好的市场口碑。4艺术展览和活动策划 平阁文化借助公司多年积累的藏品资源、艺术家资源和场馆资源，独立策划和销售各 类艺术展览；同时承接上海市政府的公共文化配送项目，为各区县群众艺术馆提供艺术类 活动。随着国内越来越多的博物馆和美术馆新馆投入运营，迫切需要大量优质的展览，催生了展览中介业务的旺盛需求。平阁文化已着手为上述新馆引进成熟展览，包括附带的各项 展览服务，不仅获得了展览中介费的收入，同时也有力带动了公司的包装运输服务，从“展品搬运”提升到“展览搬运”的更高层次。二、营销渠道 1.市场部 15 公司市场部以开拓新客户为主。根据公开媒体信息（场馆官网、行业协会、微信公众号、微博、抖音等）定期搜集、更新和整理市场情报，通过上门拜访，电话营销和参加/组织行业会议等渠道发展新客户，开拓新市场。同时，市场部通过公司微信公众号，发布公司新闻和课题成果，利用社交网络进行业务推广，形成线上和线下互动的营销格局。2.公开招标 设立招标工作小组，除配备招标专员外，其他成员为各地分公司负责人，以方便统一协 调各地公开招标项目。由于公司的核心客户是国有场馆，因此以公开招标为主要方式的政府采购已经成为公司的重要业务来源。招标工作小组需要定期更新优化标书内容，以保持 技术标得分的领先地位。同时，需要每日跟踪各地招标信息，负责报名和整理资质文件，向招标代理提出质疑等。招标结束后，无论中标与否，都需要统计开标现场的各项数据，并提出标书进一步修改意见。3.口碑营销 文物/艺术品的包装运输服务是一种近距离服务，服务过程中需要和客户面对面沟通，容易打造和客户的亲密合作关系，形成口碑营销。当然，如果没有达到客户要求，也容易在行业里产生不利的影响。为了强化口碑营销，现场操作团队都会配备一名经验丰富，并具备一定沟通能力的督导，作为和客户沟通的主要窗口，增强客户对公司的连接度和信任度。重大项目，公司要求分公司经理必须到现场，配合督导共同完成操作,并推广公司业务。4.开放课题研究 积极参与博物馆的开放课题项目，不仅可以加强课题博物馆的关系，还可以通过课题成果的推广，认识更多场馆，打造业内专家的公司品牌形象。结合公司业务特点，参与的开放课题主要针对藏品保护，重点在于如何将先进理论与实践结合，通过持续推广来打造完整科学的工艺参数，同时降低成本，最终形成新的成熟产品线。三、采购和成本 公司主要固定成本为操作人员工资、仓库物业租金、自有车辆设备折旧和市场营销费等。变动成本主要包括第三方运输服务采购、包装材料费、保险费等。其中第三方运输服务主 要为国内长途陆路运输、国际海空运输、国外当地代理服务等三项服务采购。一般情况下，国际运输项目中，第三方运输服务采购占比高达 50%左右。如果是珍贵文物，则保险费几乎和第三方运输服务采购差不多。因此，如何严格挑选供应商是控制成本，稳定服务质量的关键。所有合作的供应商都经过公司认证，录入供应商库。公司合作的海外代理供应商基本固定，每个国家一般都会有 1-2 个代理，其中以 1 个为 主，只有当主要合作代理无法提供服务或价格超过预算，才会和另一家代理合作。每个国 家的主要海外代理不仅是供应商，也是公司的重要客户。如公司委托其负责当地操作事宜，海外代理也会委托公司负责中国境内的项目操作任务。国际海空运服务采购则基本通过比价完成，根据不同航线选择优势承运人。国内长途陆路运输服务通过第三方平台采购，如“运满满”等，确保较高的综合性价比。项目经理对个人项目成本负责，可以独立选择公司认证的供应商。因特殊业务而需要选择尚未在库的供应商，则需要获得分公司领导的书面批准，同时对新的供应商做资格审查。超过一定金额的项目都需要做预算，并报分公司领导审核，项目结束后，项目经理需要提供项目决算，交财务部进行复核。成本费用超出预算 10%的需要项目经理做出解释。项目发生亏损的，按比例扣除项目经理当月或年度绩效。因玩忽职守而导致亏损的，按照公司规章制度进行处罚。16 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,663,917.88 19.74%3,537,014.64 12.96%31.86%应收票据 0.00 0.00%0%应收账款 4,458,638.32 18.87%5,389,021.89 19.75%-17.26%存货 1,094,008.57 4.63%1,094,008.57 4.01%0%投资性房地产 0.00 0.00%0%长期股权投资 0.00 0.00 0.00%0%固定资产 1,002,984.06 4.24%1,227,804.86 4.50%-18.31%在建工程 0.00 0.00 0%无形资产 0.00 0.00%0%商誉 0.00 0.00%0%短期借款 5,000,000.00 21.16%5,000,000.00 18.32%0%长期借款 0.00 0.00 0.00 0%预付款项 6,782,392.74 28.71%7,819,183.67 28.65%-13.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末金额与上年期末相较增加 31.86%原因为：反映公司经营状况较上年度有明17 显好转，主要原因在于公司加大应收账款的催讨力度，特别是以前年度应收账款的催账；同时销售收入的增加也结余了更多的货币资金。2.应收账款期末余额与上年期末相较减少了 17.26%原因为：在销售收入增加的前提下减少了应收账款主要因为（1）加大应收账款催讨力度；（2）主动放弃了一部分回款较慢的客户。3.预付款项期末金额与上年期末相较减少-13.26%原因为：主要原因在于藏品库建设、保险公司、海外代理等供应商因其项目操作周期较长，无法在年内结项而未开具相应发票。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 30,317,008.52-22,504,571.90-34.71%营业成本 25,306,049.46 83.47%18,845,629.99 83.74%34.28%毛利率 16.53%-16.26%-销售费用 0.00 0.00%0.00 0.00 0.00%管理费用 4,274,676.64 14.10%3,144,977.41 13.97%35.92%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 300,451.93 0.99%292,621.80 1.30%2.68%信用减值损失-335,813.99-1.11%-281,809.39-1.25%-19.16%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 351,639.19 1.16%210,110.00 0.93%67.36%投资收益 13,043.32 0.04%-49,319.43-0.22%126.45%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 387,340.43 1.28%41,283.97 0.18%838.23%营业外收入 7.15 0.00%4,844.63 0.02%-99.85%营业外支出 6,817.14 0.02%1,266.00 0.01%438.48%净利润 457,461.61 1.15%101,582.17 0.45%350.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入期末金额与上年期末相较增加 34%原因为：2020 年受疫情影响，基数较低；2021年虽国际业务仍然停摆，但国内业务恢复到疫情前的 70&左右；同时，成本持续压缩，管理人员数量也基本维持在 2020 年的水平，导致净利润稍有增加。18 2.营业成本期末金额与上年期末相较增加 34.28%原因为：销售收入增加同比增加的成本和费用。3.管理费用期末金额与上年期末相较增加 35.92%原因为：为加强公司内部管理，请顾问咨询等所以有所增加。4.投资收益期末金额与上年期末相较增加 126.45%原因为：吸取上年教训稳健投资所以有所增长。5.营业利润期末金额与上年期末相较增加 838.23%原因为：业务较上年增加所以营业利润也增加。6.营业外收入期末金额与上年期末相较减少-99.85%原因为：公司减少了营业外的事。7.营业外支出期末金额与上年期末相较增加 438.48%原因为：公司收到政府补助，所以有增加。8.净利润出期末金额与上年期末相较增加 350.34%原因为：公司业务有所增加所以利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,317,008.52 22,504,571.90 34.71%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 25,306,049.46 18,845,629.99 34.28%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%展览 28,996,008.52 24,279,541.25 16.27%36.88%36.26%0.38%仓储 1,321,000.00 1,026,508.21 22.29%0.00%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国内 30,317,008.52 25,306,049.46 16.53%34.71%34.28%0.27%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 嘉兴市文学艺术界联合会 3,461,805.57 11.42%否 2 中国美术学院 1,816,131.13 5.99%否 3 苏州博物馆 1,622,074.53 5.35%否 4 厦门大学 915,094.34 3.02%否 5 苏州市吴中区博物馆 648,618.40 2.14%否 合计合计 8,463,723.97 27.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 安盛天平财产保险股份有限公司 844,385.09 3.34%否 2 江苏满运软件科技有限公司 765,248.32 3.02%否 3 上海马陆葡萄文化艺术村投资发展有限公司 696,884.76 2.75%否 4 浙江自贸区醉南柯文化创意工作室 689,108.91 2.72%否 5 北京盛汉展览服务有限公司 427,242.88 1.69%否 合计合计 3,422,869.96 13.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,053,763.80-770,621.87 366.51%投资活动产生的现金流量净额-200,363.60-483,348.04 58.55%筹资活动产生的现金流量净额-717,747.57 622,466.66-215.31%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额期末金额与上年期末相较上涨 366.51%原因为：业务完成及时收款。2.筹资活动产生的现金流量净额末金额与上年期末相较减少-215.31%原因为：公司为生存,20 减少不必要的筹资活动 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海平阁文 化发展有限 公司 控股子公司 文化艺 术交流 策划,电 子商务 500 万 2,628,554.6 1,099,205.8 2,387,575.62 1,660,155.66 上海臻趵供 应链管理有 限公司 控股子公司 道路货 物运输,装卸服 务,搬 运服务 500 万 6,792,689.31 5,002,787.66 2,493,759.70 62,210.96 西安特锐艺 术展览服务 有限公司 参股公司 展览展 示,包 装设计,包装服 务 100万 4,359,000-54,700 664,800-2,800 深圳特锐艺 术展览服务 控股子公司 电子商 务,展 览展示,500 万 128,444.61 27,522.92 130,693.07 27,522.92 21 有限公司 包装设 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 西安特锐艺术展览服务有限公司 展览展示,包装设计,包装服务 拓展区域经营 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的 能力；会 计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好,主要 财务、业务 等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此,公 司经营稳定,业务持续增长,资产负债结构合理,具备持续经营能力。报告期内,不存 在影响公司持续经营能力的不利因素。22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 23 其他 2016 年 3月 2 日 其他 一致行动承诺 因房屋产权瑕疵导致公司搬迁所产生的费用及耗损等一切责任由其个人承担。?正在履行中 其他 2016 年 3月 2 日 其他 一致行动承诺 同业竞争承诺 正在履行中 其他 2016 年 3月 2 日 其他 一致行动承诺 关于规范资金占用及关联交易的承诺 正在履行中 其他 2016 年 3月 2 日 其他 一致行动承诺 关于减少和规范关联交易的 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 是 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,225,962 37.95%0 3