835208_2021_维尼健康_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

1 2021 年度报告 维尼健康 NEEQ:835208 维尼健康（深圳）股份有限公司（Vinner（Shenzhen）Health Products Limited)2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年度，公司共取得 1 项发明型专利证书。公司调整上市计划，主动撤回首次公开发行股票并在创业板上市的申请。2021 年 8 月，收到深圳证券交易所出具的终止决定。2021年11月，公司全资子公司“佛山市领标生物科技有限公司”经佛山市顺德区市场监督管理局核准注销。2021 年 12 月，公司获得广东省专精特新中小企业认定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .10104 4 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘春静、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）王帆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 未按要求披露的事项及原因 因我公司与重大客户和供应商均签订了长期战略合作协议，且均签有保密协议，为维护客户与供应商的商业秘密，保持与重大客户的战略合作关系，特申请在 2021 年年度报告中豁免披露主要客户和主要供应商单位名称信息，我公司承诺与主要客户和主要供应商均为非关联方。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 刘春静女士为公司的控股股东、实际控制人，直接持有本公司 54%股份，其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的重大 人事、发展战略、经营决策、利润分配等方面产生重大影响。持股比例的相对集中削弱了中小股东对公司管理决策的影响力,有可能会影响公司中小股东的利益。客户依赖风险 报告期内，公司前五名客户销售额占公司当期销售收入的比重 为94.55%。由此可看出公司来自主要客户的销售额占营业收入 的比重相对较高，本公司存在对客户依赖的风险。如果来自主 要客户的收入大幅下降，或者客户决定终止与公司的合作关系，将对公司的经营业绩造成不利影响。5 对境外市场依赖较大的风险 报告期内，外销产品主要出口英国和美国市场。随着欧美国家新冠疫情常态化，及全球货物运输周转速度大幅减缓，全球运力极其紧张，推动出口运费大幅增加，致使公司境外订单减少及订单交付延迟，导致外销收入占公司收入总额的比例为42.74%，较上年同期大幅下降。短期内，如国际物流费用持续高位运行，对境外市场的依赖程度有进一步下降趋势。公司已经开始逐步加大国内市场的扩展力度，报告期内新增部分国内客户并继续开发符合公司产品定位的战略客户，实现公司稳健经营。租赁厂房的权属风险 截至2021年4月30日，公司与昱南通厂房租赁合同到期，公司将科技园3 栋整栋与昱南通续约签署厂房租赁合同，期限自2021年5月1日至2023年4月30日。其余厂房据公司实际经营及战略规划，不再续租使用。上述租赁厂房使用的土地未在土地主管部门办理相关审批手续，亦未取得房产证书，存在权属瑕疵。对此，公司实际控制人刘春静女士承诺，如果在该合同有效期内，该租赁厂房权属纠纷、被政府拆迁或禁止出租等事由导致维尼健康受任何损失、损害或开支，其将在损失、损害或开支发生之日起 1 个月内全额现金补偿公司，如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。公司从2009 年4 月起开始租赁该厂房，未曾出现因承租厂房权属瑕疵导致经营损失的情形。深圳市龙华区城市更新和土地整备局于2020 年9 月27日出具区城市更新和土地整备局关于商请为维尼健康（深圳）股份有限公司出具租用场地可持续性经营证明的复函（深龙华更新整备函2020462 号），维尼健康所租用场地范围不在深圳市2020 年度城市更新和土地整备计划列入的征地拆迁及土地整备项目范围和十大专项行动相关地块范围内，也不在龙华区已列计划的城市更新单元及该局正在办理的城市更新单元计划申报拟拆除范围内。出口退税政策波动的风险 我国对符合要求的出口产品实行退税政策，根据国务院关于 对生产企业自营出口或委托代理出口货物实行“免、抵、退”税办 法的通知国发（1997）8 号，公司享受国家对于生产企业的 出口退税优惠政策。报告期内公司出口湿巾执行的退税率为 13%，未来如果国家降低湿巾产品出口退税税率，将会直接增加 公司营业成本，并最终影响公司经营业绩，公司面临出口退税 政策变化导致利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、维尼健康 指 维尼健康（深圳）股份有限公司 我乐、我乐医疗 指 深圳市我乐医疗科技有限公司 巾帼荟 指 深圳市巾帼荟健康科技有限公司 6 黄冈分公司 指 维尼健康（深圳）股份有限公司黄冈分公司 领标生物 指 佛山市领标生物科技有限公司 昱南通 指 深圳市昱南通电气有限公司 股东大会 指 维尼健康（深圳）股份有限公司股东大会 董事会 指 维尼健康（深圳）股份有限公司董事会 监事会 指 维尼健康（深圳）股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 维尼健康（深圳）股份有限公司章程 主办券商、券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）信达、律师事务所 指 广东信达律师事务所 报告期、本期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 维尼健康（深圳）股份有限公司 英文名称及缩写 Vinner(Shenzhen)Health Products Limited 证券简称 维尼健康 证券代码 835208 法定代表人 刘春静 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘芳 联系地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 19 号 201-601 电话 0755-61695825 传真 0755-61695825 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路 19 号 201-601 邮政编码 518109 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-日用化学产品制造(C261)-肥皂及合成洗涤剂制造（C2681）主要业务 卫生用品（湿巾）研发、生产与销售（不含国家限制项目）主要产品与服务项目 卫生用品（湿巾）研发、生产与销售（不含国家限制项目）普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘春静）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘春静，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300769168339W 否 注册地址 广东省深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路19 号 201-601 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邓华明 曹学燕 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,977,325.23 257,298,362.92-52.59%毛利率%23.83%33.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,826,482.89 59,478,374.32-78.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,348,094.00 58,166,375.78-82.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.38%74.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.80%72.98%-基本每股收益 0.51 2.38-78.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 133,341,302.94 120,121,689.48 11.01%负债总计 31,178,884.82 30,784,524.73 1.28%归属于挂牌公司股东的净资产 102,266,814.77 89,440,331.88 14.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.09 3.58 14.25%资产负债率%（母公司）23.09%25.26%-资产负债率%（合并）23.38%25.63%-流动比率 4.21 3.22-利息保障倍数 20.76 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,127,176.13 74,075,900.63-79.58%应收账款周转率 5.25 9.13-存货周转率 8.46 16.16-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.01%29.90%-营业收入增长率%-52.59%87.28%-净利润增长率%-78.44%96.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 25,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）2,097,294.49 委托他人投资或管理资产的损益 783,746.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,356.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,354.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,915,751.64 所得税影响数 437,362.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,478,388.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的 企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体参见财务报告附注三（二十四）。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十三)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直立足于湿巾产品行业，从事湿巾的研发、生产与销售。凭借多年积累的技术成果、行业经 验及差异化的竞争策略，致力于将公司打造成最具竞争力的湿巾制造商。公司拥有完整的生产体系，先 进的生产设备，优秀的技术团队，成熟的采购渠道和经验丰富的生产人员。利用这些关键资源要素，公 司通过OEM/ODM 等方式为GAMA 及全棉时代等公司提供湿巾产品解决方案。公司以为客户生产高质量湿巾产品获取收入。公司采购模式、生产模式、销售模式、研发模式如下：1、采购模式：公司产品的原材料主要包括无纺布、配液、包装等材料，主要在国内市场进行采购。公司设立采购中心，负责采购的实施与管理以及供应商管理。公司生产部门根据销售部门制定的销售计 划形成生产计划，根据生产计划形成生产工单和采购计划，采购部门根据采购计划安排采购。采购部门 从物料的质量、性能、价格、付款周期等方面进行评比，严格评审选择合格供应商。2、生产模式：公司制定并遵照执行计划管理制度、安全生产管理制度等内部制度，根据客户需求 进行方案设计，经客户认可进行样品制作，与客户达成一致协议后组织进行生产。公司生产主要采取“以 销定产”的方式。营销中心根据客户需求制定销售计划，制造中心根据订单制定生产计划，生产车间按 照生产计划组织生产，采购部门根据订单情况制定采购计划，协调生产资源配置，质量部负责对产品的 品质把控。3、销售模式：公司获取订单的方式主要通过线上、线下进行全渠道推广、销售。线上，通过B2B平台、百度、Google 搜索引擎以及微信公众号、海关数据、Facebook、Twitter 等进行推广和销售；线下，通过参加行业展会、论坛及客户转介绍等方式，由经验丰富的销售人员跟踪挖掘客户需求，以良好产品优势赢得客户的信任，并与之建立起长期合作关系。公司目前的销售模式主要分为直销、经销商销售两种模式。（1）直销模式主要是由公司OEM 和ODM 这种经营模式决定的。直销面对国内外终端客户，根据客户需求进行生产贴牌销售。（2）经销商销售模式主要是国内自有品牌产品的销售，通过有经验销售人员在各个区域推广自有品牌产品，批发货物给经销商进行销售，公司与经销商的合作模式为买断销售。4、研发模式：公司研发中心主要负责公司产品的研发与生产工艺的设计，包括现有产品检验检测、新产品的设计开发、根据客户意向开发新品及进行挑战性测试，同时针对公司的现有产品线及新品开发 计划对未来整体规划进行设计。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、广东省工业和信息化厅根据 广东省工业和信息化厅专精特新中小企业遴选办法（粤工信规字（2020）3 号）文件规定，认定公13 司为 2021 年广东省专精特新中小企业，有效期三年。2、2020 年 12 月，公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务局深圳市税务局联合颁发的 高新技术企业证书（证书编号 GR202044206777，有效期三年）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 63,101,772.80 47.33%41,983,035.64 34.95%50.30%应收票据 应收账款 24,431,237.81 18.32%22,014,438.36 18.33%10.98%存货 8,176,946.82 6.13%13,799,965.91 11.49%-40.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,718,714.54 18.54%25,616,935.13 21.33%-3.51%在建工程 使用权资产 6,043,081.06 4.53%-无形资产 133,120.73 0.10%127,763.32 0.11%4.19%商誉 短期借款 10,000,000.00 -长期借款 长期待摊费用 1,785,862.81 1.34%1,146,972.60 0.95%55.70%预付款项 2,965,813.57 2.22%3,784,070.52 3.15%-21.62%其他应收款 934,224.07 0.70%1,704,004.74 1.42%-45.17%14 递延所得税资产 863,149.84 0.65%668,725.25 0.56%29.07%其他流动资产 39,491.84 0.03%3,336,304.21 2.78%-98.82%其他非流动资产 147,887.05 0.11%5,939,473.80 4.94%-97.51%资产总计 133,341,302.94 100.00%120,121,689.48 100.00%11.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期期末是63,101,772.80元，上期期末是41,983,035.64元，同比增长50.30%，原因是报告期内营业利润滚存和新增银行信用贷款所致；（2）存货本期期末是8,176,946.82元，上期期末是13,799,965.91元，同比下降40.75%，原因是公司生产模式为“以销定产”，全球运力紧张，推动出口运费大幅增加，致使公司境外订单减少,导致原材料备货、产成品库存同时减少所致；（3）长期待摊费用本期期末是1,785,862.81元，上期期末是1,146,972.60 元，同比增长55.70%，主要原因是报告期内黄冈新增装修费用所致；（4）使用权资产余额6,043,081.06元，系公司2021年1月1日起执行企业会计准则第21号-租赁，对厂房租金等相关内容初始确认使用权资产、租赁负债；（5）预付账款本期期末是2,965,813.57元，上期期末是3,784,070.52元，同比下降21.62%，主要原因是部分预付款抵减材料采购发生的应付账款所致；（6）递延所得税资产本期期末是863,149.84元,上期期末是668,725.25元，同比增长29.07%，系公司收到的资助补贴款增加，归属于本期递延资产增加导致所得税资产同时增长；（7）其他应收款本期期末934,224.07元，上期期末1,704,004.74元，本期减少769,780.67元，主要原 因是报告期内公司出口收入下降，退税额减少；（8）其他流动资产本期期末是39,491.84 元，上期期末是3,336,304.21元，同比下降98.82%，主要原因是IPO终止，支付给中介机构服务费费用化所致；（9）其他非流动资产本期期末是147,887.05 元,上期期末是5,939,473.80元，同比下降97.51%，主要原因是购买佛山领标生物厂房定金返还所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 121,977,325.23-257,298,362.92-52.59%营业成本 92,913,212.54 76.17%172,035,977.27 66.86%-45.99%毛利率 23.83%-33.14%-销售费用 2,078,178.79 1.70%1,275,915.57 0.50%62.88%管理费用 9,044,806.47 7.42%5,968,848.57 2.32%51.53%研发费用 5,188,406.46 4.25%9,172,848.49 3.57%-43.44%财务费用 492,444.85 0.40%-18,103.45-0.01%-2,820.17%信用减值损失-42,656.01-0.03%245,366.36 0.10%-117.38%15 资产减值损失-29,570.24-0.02%-157,586.27-0.06%-81.24%其他收益 2,119,648.86 1.74%1,233,311.08 0.48%71.87%投资收益 783,746.65 0.64%330,004.55 0.13%137.50%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,270,833.16 11.70%68,951,031.41 26.80%-79.30%营业外收入 12,877.50 0.01%-营业外支出 521.37 0.00%19,787.94 0.01%-97.37%净利润 12,825,253.37 10.51%59,475,865.42 23.12%-78.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期减少135,321,037.69元，同比下降52.59%。由于新冠疫情造成全球货物运输周转速度大幅减缓，全球运力紧张导致出口运费大幅增加，致使公司境外客户订单大幅减少；且随着国内外疫情常态化，本期销售收入较上年同期大幅下降，基本回落至疫情前年度销售收入水平。2、营业成本本期减少79,122,764.73元，同比下降45.99%，下降原因是营业成本随着销售收入减少而递减；3、销售费用本期增加802,263.22元，同比增长62.88%主要是报告期内公司加大营销团队建设，新增销售人员及国内市场推广费用投入所致；4、管理费用本期增加3,075,957.90，同比增长51.53%，是管理人员人工费用增加及IPO终止，支付给中介机构服务费费用化所致；5、研发费用本期期末5,188,406.46元,上期期末9,172,848.49元,同比下降3,984,442.03元,主要原因是由于本期在研项目方向聚焦，研发项目精简，材料费减少；6、财务费用本期期末492,444.85元，是报告期内新增银行授信贷款利息、使用权资产融资费用所致；7、信用减值损失本期期末为-42,656.01元，是对应收账款核销坏账所致；8、资产减值损失本期期末为-29,570.24元，是对存货核销跌价损失所致；9、其他收益本期期末为2,119,648.86元，为计入当期的政府补贴。10、投资收益本期期末较上期期末增加453,742.10元，是本期公司货币资金充足，增加理财额度，理财收益同时增长所致；11、营业利润本期减少54,680,198.25元，同比下降79.30%，主要原因为营业收入大幅下降所致；12、营业外收入本期期末12,877.50元，系供应商对公司销售折让，产生无需支付款项所致；13、营业外支出本期期末521.37元，系公司报废固定资产产生的损失；14、净利润本期减少46,650,612.05元，同比下降78.44%，主要原因为当期营业利润大幅减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,638,803.02 247,723,896.67-54.13%其他业务收入 8,338,522.21 9,574,466.25-12.91%主营业务成本 85,533,185.34 164,495,634.35-48.00%其他业务成本 7,380,027.20 7,540,342.92-2.13%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%婴 儿 类 湿巾 33,269,132.88 26,138,871.04 21.43%-6.49%7.15%-10.00%医用及消毒类湿巾 66,272,124.32 48,412,763.68 26.95%-67.02%-63.68%-6.71%日用清洁类 湿巾 14,097,545.82 10,981,550.62 22.10%25.53%61.30%-17.28%其他 8,338,522.21 7,380,027.20 11.49%-12.91%-2.13%-9.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 69,846,502.10 55,002,013.61 21.25%-23.57%-11.69%-10.59%国外 52,130,823.13 37,911,198.93 27.28%-68.58%-65.46%-6.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于新冠疫情造成全球货物运输周转速度大幅减缓，全球运力紧张导致出口运费大幅增加，致使公司境外客户订单大幅减少，外销医用及消毒类湿巾相应减少；婴儿类湿巾销售收入下降230.72 万元，同比下降6.49%，订单减少致规模化生产效应减弱，以及为保持客户长期稳定合作，适当调整对其销售单价，本期婴儿湿巾品类毛利下滑10.00%；新冠疫情日趋常态化，全民卫生防护意识提升，公司日用清洁类湿巾本期增长25.53%；报告期内日用清洁类湿巾毛利下降17.28%，是由于客户订单多为附加值较低的普通日用清洁湿巾，且受整体市场环境影响以及配合客户拓展市场、长期合作考量，适当调整销售单价所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 54,475,304.65 44.66%否 2 第二名 52,426,903.79 42.98%否 3 第三名 4,161,774.18 3.41%否 4 Munchkin Inc 2,289,109.21 1.88%否 17 5 第五名 1,974,733.07 1.62%否 合计合计 115,327,824.90 94.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 22,208,190.43 33.73%否 2 常州维盛无纺科技有限公司 12,869,514.29 19.55%否 3 佛山市南海昌伟非织造材料有限公司 3,100,042.63 4.71%否 4 武汉欣华誉化工有限公司 2,930,795.17 4.45%否 5 上海市松江印刷厂有限公司 2,258,482.47 3.43%否 合计合计 43,367,024.99 65.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,127,176.13 74,075,900.63-79.58%投资活动产生的现金流量净额 171,463.98-16,472,070.87-101.04%筹资活动产生的现金流量净额 5,802,376.82-42,506,792.45-113.65%现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的 流量净额较上期减少58,948,724.50元，同比下降79.58%，主要是本期销售收入较上年同期大幅下降，客户在信用期内回款同时减少。2、本年度投资活动产生的现金流量净额同比减少101.04%，是本期新增设备及生产建设投资较少，且佛山市领标生物科技有限公司厂房购置项目终止，锁定金500万元已全额返还。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 5,802,376.82 元，主要为本年度新增银行信用贷款 1000万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 深圳市我乐医疗科技有限公司 控股子公司 批发、进出口及相关配套业务 1,000,000 53,166.77-546,833.23 0-2,071.60 深圳市巾帼荟健控股子公湿巾销500,000 16,566.64 16,566.64 0-2,717.34 18 康科技有限公司 司 售业务 佛山市领标生物科技有限公司 控股子公司 个人卫生用品销售 5,000,000 0 0 0 53,019.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司一直立足于湿巾产品行业，从事湿巾的研发、生产与销售。凭借多年积累的技术成果、行业经 验及差异化的竞争策略，致力于将公司打造成最具竞争力的湿巾制造商。公司拥有完整的生产体系，先 进的生产设备，优秀的技术团队，成熟的采购渠道和经验丰富的生产人员。利用这些关键资源要素，公 司通过OEM/ODM 等方式为GAMA 及全棉时代等公司提供湿巾产品解决方案。公司以为客户生产高质量湿巾产品获取收入。公司2019、2020、2021年度实现销售收入分别为：137,386,106.01元、257,298,362.92 元、121,977,325.23元。2020年度，公司销售收入因新冠疫情推动大幅增长。报告期内，由于新冠疫情造成全球货物运输周转速度大幅减缓，全球运力紧张导致出口运费大幅增加，致使公司境外客户订单大幅减少；且随着国内外疫情逐渐趋于常态化，本期销售收入基本回落至疫情前年度销售收入水平。中长期来看，公司业绩将从疫情初期快速增长逐步回归正常平稳发展。公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化，公司长期稳定经营具备可持续性。主要财务、业务等经营指标健康。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司的法人治理结构及内部管理机制不断完善，财务状况良好。公司的经营模式、产品结构未发生重大 不利影响；管理层和技术研发人员稳定；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，公司具备持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 （）公告编号：2021-008 闲置资金购买理财产品 银行理财产品、信托产品 7000 万元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方